Gardoni Finanza CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE PRESENTA LEARNINGS 1 2 3 4 5 6 7 Ciclo di incontri sulla buona finanza 7 appuntamenti riservati a numero chiuso IL RUOLO DEL CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE NEL MERCATO: LA PROTEZIONE DI INVESTITORI PRIVATI ED AZIENDE Data: 27 febbraio 2014, ore 18.00 | Partner: Consultique SIM | Relatore: Luca Mainò La pianificazione finanziaria indipendente è un percorso continuativo di analisi, incentrato sulla realtà reddituale e patrimoniale della persona e dell’azienda, destinata a rispondere alle sue esigenze e bisogni, nonché ai loro mutamenti nel tempo. Questo significa spostare l’attenzione del cliente dalla ricerca di extra-rendimento alla pianificazione del proprio patrimonio: un’esigenza più concreta. LA CONSULENZA INDIPENDENTE E LE PIATTAFORME ON LINE Data: 13 marzo 2014, ore 18.00 | Partner: Gardoni Finanza | Relatore: Benedetta Gardoni Gli istituti bancari a volte rendono difficile la sottoscrizione di alcuni prodotti amministrati e/o gestiti, sia per mancanza di convenzioni sia di mercati in cui operare. Le piattaforme on line oggi possono essere un grande supporto per i consulenti indipendenti: l’attenzione ai prodotti, e non alle retrocessioni delle case di gestione, per massimizzare l’efficienza dei portafogli dei clienti rende necessaria l’attenzione anche alle piattaforme su cui far operare i clienti per acquistare al meglio, sui migliori mercati, i migliori prodotti. GLI ETF E LA CONSULENZA INDIPENDENTE Data: 20 marzo 2014, ore 18.00 | Partner: I Shares | Relatore: Marco Tabanella Gli ETF sono componenti ideali per investitori alla ricerca di un’immediata diversificazione di portafoglio, poiché offrono un elevato livello di trasparenza e liquidità, consentendo di monitorare costantemente l’andamento del proprio investimento e operare in tempo reale sui mercati. Grazie alla loro flessibilità, gli ETF si integrano perfettamente con altri prodotti di risparmio presenti nei portafogli dei clienti, ampliando il set di strumenti a disposizione del consulente per migliorarne l’efficienza e semplificare l’attività di monitoraggio. LA GESTIONE EFFICIENTE DEL RISCHIO DI CAMBIO COME CHIAVE DI VOLTA DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE Data: 27 marzo 2014, ore 18.00 | Partner: FXCN | Relatore: Gabriele Vedani In un contesto domestico di grande sofferenza, i mercati esteri hanno permesso a molte aziende di rimanere profittevoli e continueranno ad offrire importanti opportunità negli anni a venire. Ecco perché riteniamo importante offrire la possibilità di conoscere un sistema di gestione del rischio di cambio che coniuga semplicità di utilizzo ed efficienza. Una soluzione che permette all’azienda di affrontare i mercati internazionali senza doversi preoccupare della volatilità delle valute grazie al supporto fornito da un leader globale del settore. LA COMUNICAZIONE EFFICACE: COME MIGLIORARE IL DIALOGO TRA BANCA ED IMPRESA Data: 10 aprile 2014, ore 18.00 | Partner: Evolvendo | Relatore: Alessandro Castiglioni Dalla contrapposizione alla relazione. L’applicazione sistematica di un modello comportamentale che l’Impresa deve intraprendere per avvicinarsi al linguaggio della Banca. Quali i temi? Quali i momenti d’incontro? Scopriamolo insieme. FORMAZIONE ALLE IMPRESE PER MEZZO DEI FONDI INTERPROFESSIONALI Data: 8 maggio 2014, ore 18.00 | Partner: Form tre | Relatore: Massimo Palermo ll Fondo Interprofessionale permette, tramite la destinazione dello 0,30 dell’INPS versato dalla società mensilmente, di formare e/o riqualificare il proprio personale dipendente attraverso attività formative gratuite. Presenteremo alle aziende Fondimpresa, Fondir, Forte e Fonditalia. Le attività formative possono essere di carattere manageriale, linguistico, informatico e, non da ultimo ma di primaria importanza, riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro. IL MERCATO RUSSO: OPPORTUNITÀ DI CRESCITA E DI INVESTIMENTO Data: 15 maggio 2014, ore 18.00 | Partner: General Invest | Relatore: Stefano Magagnato Una holding italiana specializzata sia sul mercato finanziario sia nell’economia reale e membro della Borsa di Mosca, che offre a clienti istituzionali e privati un accesso diretto al mercato russo per operare con sicurezza. Servizi di Private Banking e Wealth Management in Russia, consulenze giuridiche e fiscali, oltre a finanziamenti alla piccola media impresa sia in Russia sia nei paesi CIS attraverso il fondo Mikro Fund, che emette obbligazioni di diritto lussemburghese, visibili anche su Bloomberg, con durata di 18 o 24 mesi, con cedola trimestrale e rendimento fisso lordo annuo del 9 o 10%. SEDE DEGLI INCONTRI: Cenobio del Collegio dei Capitani Castello Visconteo Viale Toselli, 1 - Legnano (MI) INFO E PRENOTAZIONE GRATUITA: www.gardonifinanza.it/learnings/ Tel.: +39 0331.45.33.30 Fax: +39 0331.48.45.90 Mail:[email protected] CON LA PARTECIPAZIONE DI: MEDIA PARTNER: mondo un’iniziativa editoriale di ETF Consulting Gruppo MondoHedge Srl