Sommario
MANUALE DI ISTRUZIONI ................................................................................................................................................... 3
Software per installatori Workeasy .................................................................................................................................... 3
Requisiti Minimi di Sistema ................................................................................................................................................ 3
Procedura di installazione software Workeasy per Windows Seven 32 o 64. ................................................................... 4
Menu Lavori e Preventivi.................................................................................................................................................... 5
Gestione Lavori ............................................................................................................................................................... 5
Lista Lavori ...................................................................................................................................................................... 7
Gestione Preventivi ........................................................................................................................................................ 8
Riassunto Lavori per Data (consultazione) ................................................................................................................... 12
Riassunto Lavori per Cliente (consultazione) ............................................................................................................... 12
Riassunto Lavori per Operaio (consultazione) .............................................................................................................. 13
Riassunto Materiale utilizzato (consultazione) ............................................................................................................ 13
Tot. Ore Operai ............................................................................................................................................................. 14
Tipi di Intervento .......................................................................................................................................................... 14
Tipi di Spesa .................................................................................................................................................................. 14
Tipologie di Installazione .............................................................................................................................................. 14
Dichiarazione di conformità ......................................................................................................................................... 15
Tipi di fornitura ............................................................................................................................................................. 18
Menu Contabilità .............................................................................................................................................................. 19
Inserimento D.D.T. ....................................................................................................................................................... 19
Inserimento MANUALE del D.D.T. : .......................................................................................................................... 19
Inserimento AUTOMATICO del D.D.T. : .................................................................................................................... 20
Elementi comuni sia al sistema MANUALE che a quello AUTOMATICO: ......................................................................... 20
Inserimento Fattura...................................................................................................................................................... 21
Inserimento MANUALE della fattura: ....................................................................................................................... 21
Inserimento AUTOMATICO della fattura: ................................................................................................................. 22
Elementi comuni sia al sistema MANUALE che a quello AUTOMATICO: ......................................................................... 22
Importi ancora da fatturare...................................................................................................................................... 24
Elenco Fatture Emesse ............................................................................................................................................. 24
Scadenziario Fatture Emesse .................................................................................................................................... 24
RIBA .......................................................................................................................................................................... 25
Scadenze non RIBA ................................................................................................................................................... 25
Note D.D.T. Fatture ...................................................................................................................................................... 26
Menu Magazzino .............................................................................................................................................................. 27
Articoli .......................................................................................................................................................................... 27
Sotto scorta (consult.) .................................................................................................................................................. 29
Ricerca combinata Articoli ............................................................................................................................................ 29
Ordini ............................................................................................................................................................................ 30
Acquisti ......................................................................................................................................................................... 31
Ricerca Bolle - Storico Acquisti ................................................................................................................................. 32
Tot. Acquisti per Fornitore ........................................................................................................................................... 32
Tot. Acquisti per Marca/Fornitore................................................................................................................................ 32
Menu Attrezzature ........................................................................................................................................................... 33
Attrezzature.................................................................................................................................................................. 33
Automezzi ..................................................................................................................................................................... 33
Menu Anagrafici ............................................................................................................................................................... 35
Clienti ........................................................................................................................................................................... 35
Ricerca combinata Clienti ......................................................................................................................................... 36
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Operai e Tecnici ............................................................................................................................................................ 36
Fornitori ........................................................................................................................................................................ 36
Vettori .......................................................................................................................................................................... 37
Banche .......................................................................................................................................................................... 37
Dati Ditta ...................................................................................................................................................................... 37
Intestazione stampe ..................................................................................................................................................... 38
Menu Listini ...................................................................................................................................................................... 39
Inserimento / Aggiornamento listini ............................................................................................................................ 39
Listini sconti e ricarichi ............................................................................................................................................. 40
Sconti Fornitori ......................................................................................................................................................... 40
Menu Utilità ..................................................................................................................................................................... 41
Importazione Liste Materiale ....................................................................................................................................... 41
Rendiconti .................................................................................................................................................................... 42
Riassunto Lavori per Data ......................................................................................................................................... 42
Riassunto Lavori per Operaio ................................................................................................................................... 43
Riassunto Materiale utilizzato .................................................................................................................................. 43
Tot. Ore Operai ......................................................................................................................................................... 43
Tipi di Intervento ...................................................................................................................................................... 43
Tipi di Spesa .............................................................................................................................................................. 44
Tipologie di Installazione .......................................................................................................................................... 44
Copia di sicurezza ......................................................................................................................................................... 45
Ripristino Dati ............................................................................................................................................................... 45
Ottimizzazione Database .............................................................................................................................................. 46
Riparazione Database ................................................................................................................................................... 46
Rete .............................................................................................................................................................................. 46
Opzioni Workeasy ........................................................................................................................................................ 46
Attivazione Workeasy ................................................................................................................................................... 46
NOTE ................................................................................................................................................................................. 48
Scorrimento dei record ................................................................................................................................................ 48
Inserimento / eliminazione dei record ......................................................................................................................... 48
Ricerche con i caratteri jolly ......................................................................................................................................... 49
Sincronizzazione dei dati .............................................................................................................................................. 49
Tasti utili ....................................................................................................................................................................... 50
Scelta della stampante ................................................................................................................................................. 50
Reinstallazione del programma .................................................................................................................................... 51
Consultazione magazzino ............................................................................................................................................. 51
Scaricamento listini da Internet ................................................................................................................................... 52
record ........................................................................................................................................................................... 52
foglio dati...................................................................................................................................................................... 52
selettore record ............................................................................................................................................................ 52
sottoscheda .................................................................................................................................................................. 53
report ........................................................................................................................................................................... 53
2
MANUALE DI ISTRUZIONI
Vi ringraziamo per avere scelto un software di BONONI INFORMATICA. Si prega di leggere
attentamente il presente manuale, onde potere installare ed utilizzare correttamente il software e
ottenere il massimo delle sue prestazioni.
Si consiglia di tenere il manuale a portata di mano in caso di future consultazioni.
Copyright @ 2014
Il presente manuale non può essere copiato, tradotto oppure utilizzato per altri scopi, né
parzialmente, né per intero, senza previa autorizzazione scritta da parte della Bononi Informatica
SNC.
Limiti responsabilità
Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggetto a modifiche senza alcun
preavviso. Bononi Informatica SNC non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni
causati direttamente, indirettamente, accidentalmente o per qualsiasi danno in genere, derivante
dall’uso di informazioni contenute nel presente manuale o ricavate da esso.
Software per installatori Workeasy
Per evitare che interruzioni di corrente causino brusche uscite dal programma, con possibili conseguenze sui dati in
inserimento e su quelli già inseriti, si consiglia l'utilizzo di un gruppo di continuità.
Questa Guida è raggiungibile direttamente dall'interno di "Workeasy”:

Selezionando il menù utilità e conseguentemente GUIDA
Requisiti Minimi di Sistema
Per utilizzare correttamente il software Workeasy è necessaria una configurazione hardware minima similare alla
seguente (o superiore):
Con sistema operativo Windows Vista/Seven:
Intel Core Duo o AMD Athlon II X2 250 o superiori
2 GB di RAM
400 MB di spazio libero sull'Hard Disk
Service Pack 1 (per Windows 7) (Facoltativo)
Qualora non aveste i Service Pack installati, potete scaricarli direttamente dal sito Microsoft.
Il software Workeasy non necessita di questi aggiornamenti per funzionare correttamente, tuttavia Vi consigliamo di
installarli per una maggiore sicurezza del Vostro sistema operativo.
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Procedura di installazione software Workeasy per Windows 7 e 8/8.1 a 32 o 64.
Scaricare dal sito internet www.workeasy.biz l’eseguibile.
Lanciate l’applicazione lasciando invariato quello che propone il software.
Accettare l’accordo di Licenza e Cliccare su avanti fino alla fine dell’installazione.
A questo punto alla prima installazione è necessario lanciare il runtime di Microsoft cliccando su “Start” > “Tutti i
programmi” > “Workeasy”: e cliccando su > “Setup prima installazione”. Importante: il Runtime deve essere lanciato
come amministratore; andare con il mouse sulla voce “Setup prima installazione”, cliccare il tasto destro del mouse,
posizionare il mouse su “ Esegui come amministratore” e confermare cliccando con il tasto destro. Il Sistema
Operativo chiederà la conferma, cliccare su “SI” e successivi conferme.
Al termine dell’installazione del runtime potete avviare il programma Workeasy e… buon lavoro!
E’ possibile che alcuni computer diano una segnalazione inerente la sicurezza, in quel caso dovete prima cliccare su
“No” E in seconda battuta premere “Si”.
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Il programma Workeasy, una volta aperto, si presenta con una finestra che consente
di accedere alle varie funzioni tramite menù di scelta: quello che segue è una guida
pratica all’uso, partendo proprio dai menù che l’utente vede avviando Workeasy.
Menu Lavori e Preventivi
Gestione Lavori
Questa scheda serve per inserire tutti i lavori svolti nella giornata con tutti i dati relativi. Fornisce immediatamente sia
importo lordo e netto, che utile assoluto e percentuale relativi a ciascun materiale e a ciascun operaio utilizzati in un
lavoro, nonché i totali relativi a materiale, manodopera e spese.
Inserire la data nel campo Data nel formato "gg/mm/aaaa": ogni data rappresenta la giornata lavorativa nella quale
inserire tutti i lavori svolti in quel giorno; per ogni data si possono inserire un numero indefinito di lavori. Per passare
al giorno successivo premere PagGiù sulla tastiera oppure il piccolo pulsante col triangolino rivolto a destra, che si
trova in fondo alla scheda. Per passare al giorno precedente premere l'altro pulsante con il triangolino verso sinistra;
nel campo Cliente selezionare il cliente desiderato scrivendo una o più lettere del cliente desiderato;
N.B. Il cliente deve essere stato inserito precedentemente nella scheda Clienti (Menu anagrafici\Clienti);
nel campo Cantiere è necessario inserire un cantiere relativo al cliente corrente. Il cantiere è sempre necessario
poiché è possibile inserire più volte lo stesso cliente nello stesso giorno purché abbinato a un cantiere diverso. Se il
cliente viene inserito nel 'Dettaglio Lavori' quando tutti i cantieri relativi al cliente sono già stati utilizzati nello stesso
giorno oppure senza che sia stato definito nessun cantiere, il programma lo richiede e apre in automatico la scheda
relativa ai cantieri.
Se nell'ambito dello stesso lavoro esistono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in previsione di
redigere la Dichiarazione di Conformità, si consiglia di creare un cantiere per ognuna delle suddette tipologie, poiché
la Dichiarazione deve riguardare solamente la manutenzione straordinaria.
nel campo Descriz. lav. selezionare il tipo di Descrizione desiderata con uno dei due metodi già usati nel campo
Cliente, oppure digitare una nuova Descrizione; nel caso questa non sia stata inserita nella scheda Tipi di intervento e
non compaia quindi nell'elenco a discesa; per aprire 'Tipi di Intervento' premere il pulsantino rosso a destra
dell'etichetta "Descriz. Lav." oppure scegliere il menu Lavori - Tipi di Intervento. Le voci inserite in questa scheda sono
applicabili a tutti i clienti;
}
nel campo Stato Lav. selezionare la definizione desiderata; scegliendo le voci Reso c/Deposito o Reso c/Installazione
il programma ricarica automaticamente nel magazzino gli articoli inutilizzati che tornano da un cantiere (scaricati con
un dettaglio lavori precedente) e storna dai totali del cliente gli importi relativi a questi articoli: per ottenere questo
è necessario includere il reso nella fatturazione quando si utilizza la scheda Inserimento Fattura(Menu
Contabilità\Fatture));
nel campo Applica selezionare lo Sconto o il Ricarico desiderati (vedi la scheda Listini (Menu Listini)); è possibile
ricalcolare con l'assistenza del programma i prezzi degli articoli inseriti, riselezionando la stessa fascia di Sconto o
Ricarico oppure selezionando un'altra fascia di Sconto o Ricarico. La pressione del pulsantino con la percentuale
equivale a riselezionare la stessa fascia di Sconto o Ricarico;
}
per passare al pulsante "Cerca Articolo" premere sulla tastiera CTRL+ TAB, e poi usare SPAZIO (o il mouse) per
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premere il pulsante;
all'interno della scheda Consultazione Magazzino premere Codice o Codice2 o Descr.1 o Descr.2 o Barcode per cercare
l'articolo desiderato. ATTENZIONE: se vengono inseriti un Codice o una Descrizione incompleti, è necessario far
seguire da un asterisco (cioè: * ) i caratteri digitati, per comunicare al programma di cercare tutti gli articoli che hanno
in comune quei caratteri (per maggiori informazioni vedi Ricerche con i caratteri jolly); per visualizzare il prezzo netto
cliccare sul pulsante “mostra” vicino a prezzo. Una volta selezionato l'articolo desiderato vi sono alcune possibilità:
è possibile premere i pulsanti "Prezzo Listino" o "Prezzo con Sconto" o "Prezzo con Ricarico" per scegliere uno dei tre
prezzi (gli ultimi non sono presenti se non sono stati definiti nella scheda Articoli); questi pulsanti si incontrano
facendo scorrere verso sinistra la scheda Consultazione Magazzino; inserendo i prezzi nella scheda 'Dettaglio Lavori',
nel campo TP (Tipo Prezzo) vengono riportate le seguenti sigle: L (= Listino), SA (= Sconto Articolo), RA (= Ricarico
Articolo);
è possibile premere il pulsante "Inserisci"; in questo caso, qualora nella scheda Articoli (Menu Magazzino\Articoli)
siano stati definiti in precedenza uno Sconto e/o un Ricarico, la selezione si sposta su Sconto o Ricarico; nel caso in cui
non siano presenti né Sconto né Ricarico, la procedura controlla il campo Applica della scheda Dettaglio Lavori: se è
nullo inserisce il prezzo di listino, se invece contiene uno dei 6 sconti o uno dei 6 ricarichi, controlla se nella scheda
Listini (Menu Listini\Listini Sconti e ricarichi Cliente), per la marca dell'articolo, vi è una percentuale per lo Sconto o il
Ricarico corrispondente; se la casella è vuota, la procedura inserisce il prezzo di listino, altrimenti applica all'articolo la
percentuale trovata e inserisce le seguenti sigle: SM (= Sconto Marca), RM (= Ricarico Marca); una legenda è sempre
disponibile facendo doppio click nel campo TP;
per nascondere la scheda Consultazione Magazzino premere il pulsante "Nascondi" o sulla tastiera ALT+H; premendo
di nuovo "Cerca Articolo" la scheda ricomparirà conservando le impostazione che aveva quando è stata nascosta; per
chiudere la scheda premere sull'angolo in alto a sinistra o sulla X in alto a destra oppure premere i tasti ALT+ F4 sulla
tastiera;
se l'operazione non era ancora stata fatta, inserire le Quantità nel campo Qtà della tabella Materiale. È ancora
possibile cambiare manualmente il Prezzo Unitario Lordo nel campo Prez.Un.Lordo;
dopo il pulsante "Cerca Articolo" vengono i pulsanti "D.D.T." , "Fatture" che aprono le rispettive schede.
per passare al pulsante "Spese" premere CTRL+ TAB sulla tastiera e poi usare SPAZIO ( oppure utilizzare il mouse) per
premere il pulsante: apparirà la Spese premere F4 o la freccina in alto a destra del campo Causale per selezionare una
delle causali presenti nell'elenco a discesa; nel caso la causale desiderata non fosse ancora stata inserita premere il
pulsante "Modifica" per aprire la scheda Tipi di Spesa (Menu Lavori e preventivi\Tipi di Spesa) e inserire la causale;
appena chiusa quest'ultima scheda, la voce inserita sarà disponibile per l'utilizzo nella casella combinata; la scheda
'Tipi di Spesa' è raggiungibile anche dal menu Lavori e preventivi - Tipi di Spesa. Le voci inserite in questa scheda sono
applicabili a tutti i clienti; passare al campo Importo e digitare l'importo desiderato; per chiudere la Spese premere il
pulsante "Chiudi" o digitare ALT+ H sulla tastiera, il totale delle spese inserite verrà riportato nel campo Tot. Spese
della scheda 'Dettaglio Lavori';
per passare al campo Cod.Ope. premere 2 volte TAB sulla tastiera; selezionare il Codice Operaio desiderato. Le tariffe
che compaiono premendo F4 o il pulsantino a destra del campo sono quelle standard inserite nella scheda Operai
(Menu Anagrafici\Operai Tecnici), è comunque possibile personalizzare le tariffe per ogni cliente premendo il pulsante
indicato dalla freccia gialla a destra dell'etichetta "Manodopera". Durante la compilazione di 'Dettaglio Lavori' e
'Dettaglio Preventivi', qualora esista la tariffa personalizzata, verrà proposta la scelta tra questa e quella standard (la
scheda 'Tariffe personalizzate' è raggiungibile anche dalla scheda Clienti (Menu Anagrafici\Clienti));
i pulsanti contrassegnati dal rettangolino blu, a lato delle etichette "Cantiere" e "Manodopera", aprono le schede
Cantieri del Cliente e Tariffe del Cliente che riguardano appunto i cantieri e le tariffe di manodopera relativi solo allo
specifico cliente inserito nel campo Cliente; corrispondono ai pulsanti "Cantieri" e "Tariffe personalizzate" che si
trovano nella scheda Clienti (Menu Anagrafici\Clienti) ;
il pulsante "Utile" apre una scheda di consultazione che mostra l'utile relativo a materiale e manodopera. Per ciò che
riguarda l'utile della tabella "Materiale", viene calcolato solamente l'utile di tutte quelle voci che possiedono Prezzo di
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Listino e Prezzo Netto e NON PUÒ essere calcolato invece l'utile delle Distinte Base e degli Insiemi di Distinte Base, a
meno che non si inserisca appunto una Distinta Base o un Insieme Distinte Base nella scheda Articoli (Menu
Magazzino\Articoli), considerandoli quindi un articolo e attribuendo loro un Prezzo Listino e un Prezzo Netto;
il pulsante "Varia Prezzi" consente di aumentare o diminuire di una data percentuale contemporaneamente tutti i
prezzi di listino della tabella "Materiale" (utilizzando rispettivamente numeri POSITIVI o NEGATIVI). Qualora non si
fosse soddisfatti dei risultati ottenuti, è possibile utilizzare il pulsantino con la percentuale a sinistra dell'etichetta
"Applica" per rideterminare i prezzi
il pulsante "Controlla lavori" sistema i dettagli di lavori che a causa di errori abbiano importi errati
PER CONFRONTARE E UNIFORMARE I PREZZI DEL LAVORO CORRENTE A QUELLI DI UN DETERMINATO PREVENTIVO:
premere il pulsante "Apri" per controllare che esista un preventivo (copiato da Dettaglio Preventivi (Menu Lavori e
preventivi\ Gestione preventivi); terminata l'operazione chiudere la scheda per tornare a 'Dettaglio Lavori' e premere
il pulsante "Confronta" per iniziare la comparazione dei prezzi: quando la procedura trova nel preventivo uno o più
articoli uguali a quelli del lavoro selezionato e gli articoli hanno prezzi diversi, li inserisce in una con i due prezzi, in
modo che sia possibile scegliere per quale articolo il prezzo inserito nel lavoro debba essere sostituito con quello del
preventivo.
}
}
PER ELIMINARE IL LAVORO SELEZIONATO SENZA RIPRISTINO GIACENZE selezionare il pulsante "Elimina Lavori" che
serve per eliminare il lavoro corrente, con una sola operazione. ATTENZIONE: utilizzando questa procedura non
verranno ripristinate le giacenze nel magazzino (un messaggio di avvertimento lo ricorda puntualmente)
PER INSERIRE EVENTUALI "NOTE" RELATIVE AL LAVORO CORRENTE aprire la DialogBox "Note" premendo il pulsante
"Note" vicino al campo elimina.
PER ELIMINARE IL LAVORO SELEZIONATO RIPRISTINANDO LE GIACENZE DI MAGAZZINO selezionare gli articoli da
cancellare e premere sulla tastiera il tasto “Canc” in modo che la Quantità definita per ogni articolo venga ripristinata
in magazzino,
È POSSIBILE INSERIRE ARTICOLI PROVENIENTI da un Preventivo, acquisto o ordine: scegliendo dal Menu utilità la
scheda Importazione Liste Materiale che consente di importare il materiale vedi importazione Liste Materiale ;
chiaramente è possibile integrare gli articoli mancanti premendo il pulsante "Cerca Articolo"
Lista Lavori
Questa scheda si raggiunge sia dal menu Lavori - Lista Lavori che dal pulsante "LISTA", che si trova nella scheda
Dettaglio Lavori sopra il campo Cliente.
Se viene aperta quando sono aperte anche le schede 'Dettaglio Lavori' o 'Riassunto Lavori per Data' o 'Riassunto Lavori
per Cliente', essa seleziona automaticamente la stessa data di queste schede e visualizza la lista dei lavori presenti in
quella data; se nessuna di queste schede è aperta si posiziona direttamente sull'ultimo lavoro.
Lo scopo principale di questa scheda è di visualizzare velocemente la lista dei clienti, e quindi dei cantieri, presenti in
una data, senza doverli scorrere uno ad uno nella scheda 'Dettaglio Lavori'.
Nella parte superiore della scheda si trovano 6 pulsanti e una casella di scelta:
"Vai a Lavoro e Chiudi" è attivo solo se sono aperte le schede Dettaglio Lavori o Riassunto Lavori per Data o Riassunto
Lavori per Cliente; permette di chiudere la scheda Lista Lavori selezionando in queste schede il cliente e la data
visualizzati al momento della chiusura; il doppio click in un campo qualunque della scheda Lista Lavori equivale alla
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pressione del pulsante; per chiudere solamente, senza sincronizzare le schede sopra citate, è possibile premere il
pulsante "Chiudi";
"Visualizza" permette di visualizzare la lista completa dei lavori senza che questi vengano suddivisi per data (come
avviene invece nella scheda Dettaglio Lavori e nella visualizzazione "per data" di questa scheda). Può essere utile per
cercare un Cantiere, una Descriz. Lavoro o anche solamente una parola, in tutti i lavori indifferentemente, senza
sapere a quale Cliente o a quale Data si riferiscano;
la casella "Ordina per" viene attivata solamente quando è visualizzata la lista completa dei lavori;
"VALORE CAMPO" è attivato solamente quando la lista è ordinata utilizzando la casella "Ordina per"; visualizza tutti i
valori uguali al valore corrente del campo secondo cui è avvenuto l'ordinamento; ad esempio, se la lista viene ordinata
per "Cliente" e il cliente del lavoro corrente è "Rossi Mario", premendo il pulsante " VALORE CAMPO" verranno
visualizzati tutti i lavori in cui il cliente è "Rossi Mario"; se la lista viene ordinata per "Descriz. Lavoro" e la descrizione
del lavoro corrente è "Fornitura mat.", premendo il pulsante " VALORE CAMPO" verranno visualizzati tutti i lavori in cui
"Descriz. Lavoro" è "Fornitura mat.".
Una volta isolato il valore che interessa è comunque sempre possibile eseguire una ricerca più particolareggiata sugli
altri campi con il pulsante "Cannocchiale";"ANNULLA ORDINAMENTO" è attivato solamente quando la lista è ordinata con
la casella "Ordina per"; annulla l'ordinamento eseguito e, quando presente, il filtro impostato con il pulsante " VALORE
CAMPO".
Gestione Preventivi
Cliccare su pulsante “Nuovo” per inserire un nuovo preventivo

Inserire il numero di preventivo nel campo Num. al numero di preventivo sarà aggiunto in automatico l’anno
corrente;

nel campo Data inserire la data corrente nel formato "gg/mm/aa" per modificarla scriverci sopra;

selezionare il cliente desiderato:
premendo F4 sulla tastiera, e selezionando il cliente con il mouse o FreccaGIÙ della tastiera,
oppure
scrivendo una o più lettere del cliente desiderato.
N.B. Il cliente deve essere stato inserito precedentemente nella scheda Clienti (Menu Anagrafici\Clienti);

nel campo Descrizione selezionare il tipo di Descrizione desiderata con uno dei due metodi già usati nel
campo Cliente, oppure digitare una nuova Descrizione nel caso questa non sia stata inserita nella scheda Tipi
di intervento (Menu Lavori e Preventivi\Tipi di intervento) e non compaia quindi nell'elenco a discesa; per
aprire 'Tipi di Intervento' premere il pulsantino rosso a destra dell'etichetta "Descriz. Lav." oppure scegliere il
menu Lavori - Tipi di Intervento. Le voci inserite in questa scheda sono applicabili a tutti i clienti;

nel campo Applica selezionare lo Sconto o il ricarico desiderati (vedi la scheda Listini (Menu Listini\Listini
sconti e ricarichi) ) possibile ricalcolare con l'assistenza del programma i prezzi degli articoli inseriti
riselezionando la stessa fascia di Sconto o Ricarico, oppure selezionando un'altra fascia di Sconto o Ricarico.
La pressione del pulsantino con la percentuale equivale a riselezionare la stessa fascia di Sconto o Ricarico;
}

8
dopo il campo Note viene il campo Note non stampabili che può servire per inserire appunti non stampabili e
quindi non visibili al cliente;

anche il campo Tipo non è stampabile nel report destinato al cliente ma solo nella lista ad uso interno;
potrebbe servire per raggruppare i preventivi per tipologie in modo da poterli ordinare e trovare più
facilmente; con il pulsante "Elenco Prev" è possibile visualizzare e stampare tutti i preventivi ordinati per:
Numero - Data - Cliente - Tipo;

per passare al pulsante "Cerca Articolo" premere CTRL+ TAB sulla tastiera, e poi usare SPAZIO oppure il
mouse per premere il pulsante;
all'interno della scheda Consultazione Magazzino premere i pulsanti "Codice" o "Codice 2" o "Descr.1" o "Descr. 2" o
“Barcode” per cercare l'articolo desiderato.
ATTENZIONE: se vengono inseriti un Codice o una Descrizione incompleti, è necessario far seguire da un asterisco
(cioè: * ) i caratteri digitati, per comunicare al programma di cercare tutti gli articoli che hanno in comune quei
caratteri (vedi Ricerche con i caratteri jolly);
una volta selezionato l'articolo desiderato vi sono alcune possibilità:
è possibile premere i pulsanti "Prezzo Listino" o "Prezzo con Sconto" o "Prezzo con Ricarico", che si incontrano
facendo scorrere verso sinistra la scheda Consultazione Magazzino, per scegliere uno dei tre prezzi (gli ultimi due non
sono presenti se non sono prima stati definiti nella scheda Articoli (Menu Magazzino\Articoli)); inserendoli nella
scheda 'Dettaglio Preventivi', nel campo TP (Tipo Prezzo) vengono riportate le seguenti sigle: L (= Listino), SA (= Sconto
Articolo), RA (= Ricarico Articolo);
è possibile premere il pulsante "Inserisci"; in questo caso, qualora negli articoli siano stati definiti in precedenza uno
Sconto e/o un Ricarico, la selezione si sposta su Sconto e Ricarico; nel caso in cui non siano presenti né sconto né
Ricarico, la procedura controlla il campo Applica della scheda 'Dettaglio Preventivi': se è nullo inserisce il prezzo di
listino, se invece contiene uno dei 6 sconti o uno dei 6 ricarichi, controlla se nella scheda Listini (Menu Listini\ Listini
Sconti e Ricarichi cliente), per la marca dell'articolo, vi è una percentuale per lo Sconto o il Ricarico corrispondente; se
la casella è vuota, la procedura inserisce il prezzo di listino e una L nel campo TP (= Tipo Prezzo), altrimenti applica
all'articolo la percentuale trovata e inserisce nel campo TP le seguenti sigle: SM (= Sconto Marca), RM (= Ricarico
Marca); una legenda è sempre disponibile facendo doppio click nel campo TP;
per nascondere la scheda Consultazione Magazzino premere il pulsante "Nascondi" o ALT+H sulla tastiera; premendo
di nuovo "Cerca Articolo" la scheda ricomparirà conservando le impostazione che aveva quando è stata nascosta; per
chiudere la scheda premere sull'angolo in alto a sinistra o sulla X in alto a destra oppure premere i tasti ALT+ F4 sulla
tastiera;
se l'operazione non era ancora stata fatta, inserire le quantità nel campo Qtà. È sempre possibile cambiare
manualmente il Prezzo Unitario Lordo nel campo Prez.Un.Lordo;
è possibile anche utilizzare il pulsante "Cerca Tipologie di Installazione" per aprire la scheda Consultazione Tipologie
Installazione (Menu Lavori e Preventivi\Tipologie Installazione); questa scheda può essere usata per inserire, ad
esempio, un "punto luce interrotto" o comunque qualunque voce di capitolato. Le Tipologie di Installazione hanno il
Codice contrassegnato da una tilde (cioè: ~ ) per distinguerle dagli articoli. Inoltre, a differenza degli articoli, per i
quali esiste anche un Prezzo Unitario Netto, per le Tipologie è possibile inserire solo il Prezzo Unitario Lordo; per
questa ragione il programma non calcola l'utile sul tipo di installazione. Premere il pulsante "Modifica" (o selezionare il
menu Lavori - Tipologie di Installazione) per inserire o modificare le voci della scheda. Queste voci sono applicabili a
tutti i clienti.
In fase d'inserimento nel preventivo si può scegliere di utilizzare Codice e Descr.1 o solo Descr.1, questo per facilitare
l'immissione manuale nel campo Codice di un numero progressivo in stile capitolato. In questo caso, in fase di stampa,
è consigliabile selezionare l'opzione 'Stampa in stile capitolato' che, nel report, restringe il campo Codice in modo che
possa contenere solo un numero progressivo di 4 cifre al massimo, e allarga il campo Descr.1 perché possa contenere
più agevolmente una voce di capitolato;
durante o dopo l'inserimento di articoli (e tipologie d'installazione), è possibile scrivere nel campo Intestaz.Gruppo
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una definizione che chiarisca all'installatore e soprattutto al suo cliente la destinazione e l'impiego di uno o più articoli
(e tipologie d'installazione); vi sono poi altre importanti differenze rispetto a Dettaglio Lavori:
in questa scheda è possibile inserire testi scrivendo direttamente nei campi Codice e Descr.1 , senza utilizzare la
scheda Consultazione Magazzino, avendo anche a disposizione molti più caratteri per l'inserimento di definizioni
complesse;
è possibile con il pulsante "+ Riga" inserire righe vuote in qualunque posizione per staccare ed evidenziare meglio titoli
e argomenti diversi; la riga vuota verrà inserita al posto del record selezionato, il quale si sposterà in basso di una
posizione;
anche la posizione d'inserimento di articoli e tipologie d'installazione può essere scelta liberamente: selezionare la
posizione desiderata e premere il pulsante "+ Riga" per inserire uno spazio vuoto; verrà spostato in basso di un posto
tutto ciò che si trovava nella riga stessa; a questo punto è possibile premere il pulsante "Inserisci" per inserire il record
nella riga vuota; nel caso in cui la riga non sia completamente vuota il record verrà inserito automaticamente alla fine
della tabella, come avviene in tutte le altre schede;
l'intero preventivo può essere compilato utilizzando solamente la tabella Materiale oppure, in modo uguale a
Dettaglio Lavori, utilizzando anche le tabelle Manodopera e Spese;
pulsante "Spese" cliccare con il mouse (oppure premere CTRL+ TAB sulla tastiera e poi usare spazio); premere F4 sulla
tastiera o la freccina in alto a destra del campo Causale per selezionare una delle causali presenti nell'elenco a discesa;
se la causale desiderata non fosse ancora stata inserita premere il pulsante "Modifica" per aprire la scheda Tipi di
Spesa (Menu Lavori e Preventivi\Tipi di spesa) e inserire la causale; appena chiusa quest'ultima scheda, la voce inserita
sarà disponibile per l'utilizzo nella casella combinata; la scheda Tipi di Spesa è raggiungibile anche dal menu Lavori Tipi di Spesa. Le voci inserite in questa scheda sono applicabili a tutti i clienti; premere TAB o INVIO sulla tastiera per
passare al campo Importo e digitare l'importo desiderato; per chiudere la DialogBox Spese premere il pulsante
"Chiudi" o digitare ALT+ H sulla tastiera , il totale delle spese inserite verrà scritto nel campo Tot. Spese della scheda
principale;
per passare al campo Cod. Ope. premere sulla tastiera TAB; selezionare il Codice Operaio desiderato
premendo la freccina in alto a destra di "Cod.Ope" oppure F4 sulla tastiera, e selezionando il Codice Operaio con il
mouse e FrecciaGIÙ della tastiera
oppure
scrivendo una o più lettere del Codice Operaio desiderato;
il pulsante contrassegnato dal rettangolino blu, a lato pulsante "Manodopera", apre la scheda 'Tariffe del Cliente' che
riguarda appunto le tariffe di manodopera relative solo allo specifico cliente inserito nel campo Cliente; corrisponde al
pulsante "Tariffe personalizzate" che si trova nella scheda Clienti (Menu Anagrafici\Clienti);
il pulsante "Utile" apre una scheda di consultazione che mostra l'utile relativo a materiale e manodopera. Per ciò che
riguarda l'utile della tabella "Magazzino", viene calcolato solamente l'utile di tutte quelle voci che possiedono Prezzo
di Listino e Prezzo Netto e NON PUÒ essere calcolato invece l'utile delle Tipologie d'installazione, delle Distinte Base e
degli Insiemi di Distinte Base, a meno che non si inseriscano queste voci nella scheda Articoli (Menu
Magazzino\Articoli), considerandole quindi un articolo e attribuendo loro un Prezzo Listino e un Prezzo Netto;
il pulsante "Varia Prezzi" consente di aumentare o diminuire di una data percentuale contemporaneamente tutti i
prezzi di listino della tabella "Registrazioni" (utilizzando rispettivamente numeri POSITIVI o NEGATIVI). Qualora non si
fosse soddisfatti dei risultati ottenuti, è possibile utilizzare il pulsantino con la percentuale a sinistra dell'etichetta
"Applica" per rideterminare i prezzi.
}
PER INSERIRE UN ALTRO PREVENTIVO cliccare sul pulsante “Nuovo”.
PER PASSARE DA UN PREVENTIVO ALL’ALTRO utilizzare i pulsanti Precedente e Successivo
PER INCOLLARE LE RIGHE DI UN PREVENTIVO IN UN ALTRO PREVENTIVO selezionare il preventivo desiderato e
premere il pulsante "Copia Preventivo", apparirà una scheda che contiene il preventivo copiato; a questo punto è
10
possibile selezionare le righe che si vogliono incollare: è possibile procedere selettivamente cliccando nel quadratino
all'inizio della tabella a sinistra, oppure premere il pulsante "Selez. tutte le righe"; terminata l'operazione di selezione
chiudere la scheda e tornare alla scheda principale, scegliere il preventivo di destinazione e, se vi sono già altre
registrazioni, selezionare (o creare con il pulsante "+ RIGA") la riga vuota in cui incollare le righe selezionate, infine
premere il pulsante "Incolla preventivo": tutte le righe con il segno di spunta nel quadratino, comprese le righe vuote
di spaziatura, verranno inserite partendo dalla posizione selezionata del preventivo selezionato. È anche possibile
decidere di inserire tutto il Preventivo in blocco evitando così di selezionare gli articoli con il segno di spunta.
Si può fare in modo che in Dettaglio Lavori vengano inseriti gli stessi prezzi del Preventivo copiato:
aprire la scheda Dettaglio Lavori (Menu Lavori e Preventivi\Gestione Lavori);
premere il pulsante "Apri" , se si desidera controllare prima del confronto gli articoli del Preventivo copiato;
premere il pulsante "Confronta" per eseguire la comparazione dei prezzi degli articoli presenti nel Dettaglio Lavori
con quelli degli articoli del Preventivo copiato.
}
PER TAGLIARE - COPIARE - INCOLLARE LE RIGHE DI UN PREVENTIVO ALL'INTERNO DELLO STESSO PREVENTIVO è
possibile utilizzare i pulsanti Tr - Cr - Ir (Taglia riga, Copia riga e Incolla riga). Questi sono forse di utilizzo più
immediato rispetto alla procedura descritta sopra. Possono essere comodi soprattutto all'interno dello stesso
preventivo (ma sono attivi anche tra preventivi diversi), combinati con la scheda che si apre con il pulsante "Allarga" e
con il pulsante "+ Riga". Per "tagliare" e "copiare" i record di un preventivo è possibile selezionare le righe con il segno
di spunta a sinistra del campo Intestaz.Gruppo oppure lasciare che la procedura comprenda tutte le righe (quando
nessuna di esse è selezionata).
Il pulsante Tr (Taglia riga) elimina e memorizza i record, che possono essere così incollati in un'altra posizione con il
pulsante Ir (Incolla riga).
Il pulsante Cr (Copia riga) copia i record senza eliminarli.
Le righe tagliate o copiate vengono salvate e sono disponibili anche dopo che il programma è stato chiuso e riaperto:
possono essere visualizzate aprendo l'apposita scheda, selezionando il menu Visualizza - Righe Tagliate/Copiate da
Preventivi, oppure premendo il pulsante .
}
ATTENZIONE: le stesse operazioni sui record non possono essere effettuate sulla tastiera con i rispettivi tasti di
Windows: CTRL+ X, CTRL+ C, CTRL+ V, in quanto il sistema operativo non può tenere conto di certe procedure
interne al programma per determinare gli indici degli archivi.
Per evitare confusione, è il caso di precisare che i 3 pulsanti "Copia Preventivo", "Mostra Prev. copiato" e "Incolla
Preventivo" operano su una tabella diversa da quella utilizzata dagli altri 3 pulsanti "Tr", "Cr" e "Ir"; questo significa
che i dati vengono inseriti e memorizzati in due "serbatoi" differenti, i quali possono essere utilizzati anche
contemporaneamente per alimentare uno stesso Preventivo. La differenza fondamentale è che solo i dati copiati con
il pulsante "Copia Preventivo" sono presi in considerazione dalla procedura attivata dal pulsante "con gli occhiali" di
Dettaglio Lavori, che li confronta automaticamente con quelli inseriti nel Dettaglio Lavori selezionato.
PER ELIMINARE IL PREVENTIVO SELEZIONATO cliccare con il mouse nella parte destra della scheda pulsante "Elimina
Preventivi" che serve per eliminare il preventivo.
PULSANTE “DA ORDINARE” confronta il materiale del preventivo con le giacenze di magazzino per visualizzare il
materiale mancante da ordinare.
Il pulsante Elenco preventivi dà la possibilità di visualizzare tutti i preventivi emessi, tramite il pulsante “Ordina per” si
può ordinare il preventivo per tipo, data, cliente.
Facendo doppio click tra il pulsante "Utile" e il riquadro dei Totali (che si trova in basso a destra) apparirà il pulsante
"Sblocca", che non è da utilizzarsi se non in casi di emergenza, il quale permette di modificare manualmente i Totali in
quel riquadro.
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Riassunto Lavori per Data (consultazione)
Nelle quattro schede di Riassunto (per Data, per Cliente, per Operaio, per Materiale utilizzato) vengono raccolti,
ordinati e manipolati tutti i dati inseriti in Dettaglio Lavori (Menu Lavori e Preventivi\Gestione Lavori), per mettere in
evidenza da angolazioni diverse, in modo semplice ed efficace, le informazioni che di volta in volta interessano.
Selezionare la data desiderata con i pulsanti di trasferimento (quelli col triangolino), con i tasti PagSU e PagGIÙ o con i
tasti FrecciaSU e FrecciaGIÙ, oppure aprire la scheda "Trova" (premendo CTRL+ T sulla tastiera e scrivere la data da
cercare nel seguente formato: gg/mm/aaaa; a fianco della tabella con le date, i campi di colore grigio evidenziano i
dati significativi di un lavoro;
nella tabella Lavori si visualizzano tutti i lavori della giornata selezionata;
il pulsante ">" a fianco dell'etichetta "Lavori" serve per posizionare la tabella in modo che i campi di questa
coincidano con i campi a fondo pagina, i quali riportano i totali della giornata;
il risultato nel campo Utile giornaliero viene ottenuto sottraendo le Spese e il Tot. Netto dal Tot. Lordo;
per visualizzare i dettagli del lavoro selezionato premere il pulsante "Dettaglio" o ALT+ X sulla tastiera: comparirà
immediatamente una videata pressoché uguale a quella di Dettaglio Lavori, con la differenza che in questa non è
possibile modificare i dati; per tornare alla videata di riassunto, premere lo stesso pulsante che nel frattempo ha
cambiato nome e colore e ora si chiama "Riassunto" o sempre ALT+ X sulla tastiera;
per modificare
eventuali
"Note" relative al lavoro corrente premere il pulsante "Note". Questa è l'unica parte della scheda in cui è possibile
inserire dati.
Riassunto Lavori per Cliente (consultazione)
Nelle quattro schede di Riassunto (per Data, per Cliente, per Operaio, per Materiale utilizzato) vengono raccolti,
ordinati e manipolati tutti i dati inseriti in Dettaglio Lavori (Menu Lavori e Preventivi\Gestione Lavori), per mettere in
evidenza da angolazioni diverse, in modo semplice ed efficace, le informazioni che di volta in volta interessano.
Selezionare il cliente desiderato scrivendo il nome o dal elenco e se si vuole restringere la ricerca si può inserire il
cantiere e il periodo desiderato se non si inserisce alcun dato verranno visualizzati tutti lavori.
il pulsante ">" a fianco dell'etichetta "Lavori" serve per posizionare la tabella in modo che i campi di questa coincidano
con i campi a fondo pagina, i quali riportano i totali relativi al cliente e giorno evidenziato;
il risultato nel campo Utile Cliente viene ottenuto sottraendo le Spese e il Tot. Netto dal Tot. Lordo;
per visualizzare tutti i dettagli del lavoro selezionato premere il pulsante "Dettaglio" o ALT+ X sulla tastiera: comparirà
immediatamente una videata pressoché uguale a quella di Dettaglio Lavori, con la differenza che in questa non è
possibile modificare i dati; per tornare alla videata di riassunto, premere lo stesso pulsante che nel frattempo ha
cambiato nome e colore e ora si chiama "Riassunto" o sempre ALT+ X sulla tastiera;
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il pulsante “Calcolo Tot per periodo” serve per il calcolo dei totali di tutti i clienti del periodo selezionato nella prima
schermata. Sommando i vari clienti e i vari giorni;
per inserire eventuali "Note" relative al lavoro corrente premere il pulsante "Note". Questa è l'unica parte della
scheda in cui è possibile inserire dati.
ATTENZIONE: le note sono modificabili in Dettaglio Lavori e in tutti i Riassunti, sia nel programma "Workeasy".
PER ELIMINARE IL LAVORO SELEZIONATO cliccare sul pulsante "Elimina Lavoro", premerlo e leggere attentamente il
messaggio che compare: il pulsante serve per eliminare velocemente il lavoro selezionato senza che l'eliminazione
comporti il ripristino delle giacenze di magazzino. In questa scheda non è possibile invece eliminare un lavoro nel
modo consueto, cioè cancellando gli articoli uno ad uno e facendo in modo che la Quantità definita per ogni articolo
venga ripristinata in magazzino, poiché la scheda è di sola consultazione; l'eliminazione con il ripristino delle quantità
di magazzino è possibile solamente nelle scheda Dettaglio Lavori (Menu Lavori e Preventivi\Gestione Lavori).
Riassunto Lavori per Operaio (consultazione)
Nelle quattro schede di Riassunto (per Data, per Cliente, per Operaio, per Materiale utilizzato) vengono raccolti,
ordinati e manipolati tutti i dati inseriti in Dettaglio Lavori (Menu Lavori e Preventivi\Gestione Lavori), per mettere in
evidenza da angolazioni diverse, in modo semplice ed efficace, le informazioni che di volta in volta interessano.
Selezionare l'operaio desiderato scrivendo il nome o dal elenco e se si vuole restringere la ricerca si può inserire il
cantiere e il periodo desiderato se non si inserisce alcun dato si visualizzano tutti lavori;
il pulsante ">" a fianco dell'etichetta "Lavori" serve per posizionare la tabella in modo che i campi di questa coincidano
con i campi a fondo pagina, i quali riportano i totali relativi all'operaio
il risultato nel campo Utile giornaliero si ottiene sottraendo le Spese e il Tot. Netto dal Tot. Lordo;
per visualizzare tutti i dettagli del lavoro selezionato premere il pulsante "Dettaglio" o ALT+ X sulla tastiera: comparirà
immediatamente una videata pressoché uguale a quella di Dettaglio Lavori, con la differenza che in questa non è
possibile modificare i dati; per tornare alla videata di riassunto, premere lo stesso pulsante che nel frattempo ha
cambiato nome e colore e ora si chiama "Riassunto" o sempre ALT+ X sulla tastiera;
per inserire eventuali "Note" relative al lavoro corrente premere il pulsante "Note". Questa è l'unica parte della
scheda in cui è possibile inserire dati.
Riassunto Materiale utilizzato (consultazione)
Nelle quattro schede di Riassunto (per Data, per Cliente, per Operaio, per Materiale utilizzato) vengono raccolti,
ordinati e manipolati tutti i dati inseriti in Dettaglio Lavori (Menu Lavori e Preventivi\Gestione Lavori) , per mettere in
evidenza da angolazioni diverse, in modo semplice ed efficace, le informazioni che di volta in volta interessano.
Selezionare il cliente se si conosce se no non inserire nulla si visualizzano tutti lavori
Selezionare l'articolo desiderato con i pulsanti di trasferimento (quelli col triangolino), con i tasti PagSU e PagGIÙ o
con i tasti FrecciaSU e FrecciaGIÙ, oppure aprire la scheda "Trova" (premendo sulla tastiera CTRL+ T) e cercare in uno
dei campi disponibili della tabella Articolo;
per visualizzare tutti i dettagli del lavoro selezionato premere il pulsante "Dettaglio" o sulla tastiera ALT+ X: comparirà
immediatamente una videata pressoché uguale a quella di Dettaglio Lavori, con la differenza che in questa non è
possibile modificare i dati; per tornare alla videata di riassunto, premere lo stesso pulsante che nel frattempo ha
cambiato nome e colore e ora si chiama "Riassunto" o sempre sulla tastiera ALT+ X;
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per inserire eventuali "Note" relative al lavoro corrente premere il pulsante "Note". Questa è l'unica parte della
scheda in cui è possibile inserire dati.
Tot. Ore Operai
Questa scheda serve per calcolare le ore (e i minuti) di tutti gli operai inseriti in Dettaglio Lavori. È necessario
specificare una data iniziale nel campo Dal giorno e una data finale nel campo Al giorno, nel formato "gg/mm/aaaa"
(es. 15/08/2012).
Tipi di Intervento
La compilazione di questa scheda è facoltativa; i tipi di intervento inseriti qui verranno utilizzati nella scheda Gestione
Lavori (Menu Lavori e Preventivi\Gestione Lavori) e Gestione Preventivi (Menu Lavori e Preventivi\Gestione
Preventivi) per velocizzare la compilazione del campo Descrizione Lav. ; se si è abituati ad utilizzare spesso la stessa
definizione per un tipo di lavoro, sarebbe utile inserirla nel campo Descr.1 per averla sempre disponibile senza doverla
digitare ogni volta. Si potrebbe poi eventualmente modificare una volta inserita nel Dettaglio Lavori per adattarla caso
per caso a descrivere lavori simili ma non perfettamente uguali.
nel campo Descr.1 inserire la definizione che verrà poi utilizzata nella scheda Dettaglio Lavori o Gestione preventivi;
nel campo Descr. 2 è possibile inserire eventualmente una descrizione più dettagliata del lavoro, che servirà
comunque solo da promemoria e non verrà inserita nella scheda Dettaglio Lavori o Gestione preventivi;
Per spostarsi tra i campi usare il mouse oppure sulla tastiera i tasti TAB per avanzare e SHIFT (Maiuscolo) + TAB per
retrocedere. Per raggiungere con la tabulazione i pulsanti che si trovano nella parte superiore della scheda, utilizzare
la supertabulazione, cioè CTRL+ TAB per avanzare e CTRL+ SHIFT (Maiuscolo) + TAB per retrocedere.
Tipi di Spesa
La compilazione di questa scheda è facoltativa se si desidera utilizzare la tabella Spese nel Gestione Preventivi (Menu
Lavori e Preventivi\Gestione preventivi) è invece obbligatoria per il Dettaglio Lavori (Menu Lavori e
Preventivi\Gestione Lavori). Questa differenza è dovuta al fatto che quando più lavori vengono inclusi in una stessa
fattura, se in essi esiste una voce di spesa ricorrente, scritta in modo identico, gli importi corrispondenti vengono
sommati e il risultato è scritto sotto quella voce di spesa. Se invece la stessa voce ricorre più volte ma non è scritta in
modo identico, il programma la considera ogni volta una causale diversa.
Tipologie di Installazione
La compilazione di questa scheda è facoltativa; le tipologie di installazione inserite qui verranno utilizzate nella scheda
Gestione Preventivi (Menu Lavori e Preventivi\Gestione Preventivi) per velocizzare la compilazione del preventivo; per
tipologie di installazione si intendono voci come ad esempio "punto luce interrotto" o "punto luce deviato" oppure
14
genericamente voci di capitolato.
A proposito di capitolato, selezionando l'opzione 'stampa in stile capitolato' è possibile accorciare il campo Codice in
modo che possa contenere solo un numero progressivo, e allungare il campo Descr.1 perché possa contenere più
agevolmente voci di capitolato anche molto lunghe. In fase d'inserimento nel preventivo sarà possibile scegliere di
copiare Codice e Descr.1 oppure solo Descr.1; questa seconda soluzione potrebbe facilitare l'inserimento manuale di
un numero progressivo nel campo Codice al posto del valore non inserito.
Nel campo Codice immettere un massimo di 4 lettere o 4 numeri (in questo caso le lettere sono preferibili ai numeri, i
quali non verranno posti in ordine crescente poiché si tratta di un campo di tipo testo e non di un campo numerico). Il
Codice deve identificare univocamente ogni definizione, cioè ogni codice deve essere diverso dagli altri, altrimenti il
programma non potrà accettarlo ed emetterà un messaggio: in questo caso premere ESC per ripristinare il valore
precedente del campo; uscendo dal campo (o salvando), il programma inserirà automaticamente a sinistra dei
caratteri del Codice una tilde (cioè: ~ ).
Poiché per le Tipologie di Installazione non è possibile definire a priori un costo netto, ma solo un costo lordo, non è
neppure possibile calcolarne l'utile;
nel campo Descr.1 inserire la definizione che verrà poi utilizzata nella scheda Gestione Preventivi (Menu Lavori e
Preventivi\Gestione Preventivi);
nel campo Descr. 2 è possibile inserire eventualmente una descrizione più dettagliata, che servirà comunque solo da
promemoria e non verrà inserita nei preventivi;
il contenuto del campo Costo al contrario verrà inserito nei preventivi ma, come già detto, non ne verrà calcolato
l'utile poiché manca il costo netto.
Per spostarsi tra i campi utilizzare il mouse o sulla tastiera i tasti TAB per avanzare e SHIFT (Maiuscolo) + TAB per
retrocedere. Per raggiungere con la tabulazione i pulsanti che si trovano nella parte superiore della scheda, utilizzare
la supertabulazione, cioè CTRL+ TAB per avanzare e CTRL+ SHIFT (Maiuscolo) + TAB per retrocedere.
Dichiarazione di conformità
Questa scheda serve per compilare velocemente il modello ministeriale della Dichiarazione di Conformità.
All'apertura della scheda si visualizza la prima dichiarazione di conformità inserita spostarsi con le frecce su un nuovo
record .

•
•
•
15
Inserire il numero progressivo della dichiarazione di conformità nel formato aa/0000 le prime due cifre si
riferiscono all’anno in automatico viene inserita la data corrente che può essere modificata scrivendoci sopra;
Scegliere il cliente dal menu a discesa
Scegliere il cantiere se presente
Nel campo collaboratore è possibile inserire il nome del collaboratore, appartenente alla propria ditta, che
ha redatto la dichiarazione, A questo scopo il nominativo deve essere inserito nella scheda Operai (menu
Anagrafici\Operai Tecnici)
1.
in automatico viene inserita la ragione sociale della ditta (i dati utilizzati per la Dichiarazione di Conformità
vengono inseriti nella scheda Dati Ditta (menu Anagrafici\Dati Ditta)) tutti i campi contenuti nel riquadro
saranno compilati automaticamente; è comunque anche possibile scrivere liberamente in questi campi;
2.
nel campo esecutrice dell’impianto in automatico viene inserito in automatico elettrico ma è possibile
variare selezionando una delle possibilità utilizzando le freccette oppure è possibile scrivere liberamente
3.
nel campo inteso come selezionare una delle cinque possibilità è inoltre possibile inserire un ulteriore
descrizione nel campo vicino ad “altro”; nel caso in cui venga scelto "altro" sarà visualizzato un campo in cui è
possibile inserire una descrizione specifica;
4.
nel campo commissionato da inserire il cliente; una volta selezionato il cliente verranno compilati
automaticamente tutti i campi successivi che contengono i dati del cliente; questi campi possono comunque
essere anche modificati uno ad uno;
5.
nel campo in edificio adibito ad uso selezionare una delle quattro possibilità; nel caso in cui venga scelto
"altro" sarà visualizzato un campo in cui è possibile inserire una descrizione specifica;
6.
nel campo potenza massima inserire il valore della potenza massima impegnabile nell’impianto in Kw
7.
segue una sequenza di campi alcuni dei quali sono già selezionati: è chiaramente possibile anche cambiare
queste scelte;
8.
per stampare il modello ministeriale e possibile scegliere se stampare il modello ministeriale completo di
legenda o solo il modello tramite con i pulsanti "Anteprima" e "Stampa";
9.
il pulsante 'ELENCO TIPOLOGIE DEI MATERIALI'; apre la la scheda 'ELENCO TIPOLOGIE DEI MATERIALI' che
consente di ottenere l’elenco del materiale utilizzato è possibile compilare l’elenco in 3 maniere:
a. Automatica : avendo definito un cliente (eventualmente un cantiere) e un periodo e poi cliccarre sul
pulsante “Conteggia” e si ottiene l'elenco dei materiali utilizzati (con le relative quantità) inseriti
nella scheda dettaglio lavori. Se nell'ambito dello stesso lavoro esistono interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, in previsione di redigere la Dichiarazione di Conformità, si consiglia di
creare un cantiere per ognuna delle suddette tipologie, poichè la Conformità deve riguardare
solamente la manutenzione straordinaria.
b. Semiautomatica utilizzando la procedura Automatica e poi inserire altro materiale tramite la
procedura manuale.
c. manuale inserendo con il pulsante “Cerca articolo” gli articoli uno ad uno
Per stampare il elenco materiale utilizzare i pulsanti "Anteprima" e "Stampa" per chiudere la scheda
utilizzare il pulsante “chiudi”;
10. il pulsante “schema impianto” apre la scheda ‘Scheda dell’impianto realizzato’ questa è stata studiata per
offrire una scelta delle risposte possibili per la maggior parte dei campi da completare, e quindi velocizzarne
la compilazione; è comunque possibile scrivere liberamente nei campi qualora i contenuti proposti non
fossero sufficienti, Si tenga presente che per abilitare alcuni campi è necessario compilare quelli
immediatamente precedenti, cioè dispersore di terra, N. picchetti e m. di corda, se codesti campi non
contengono alcun valore i successivi correlati non verranno abilitati. In fondo alla scheda vi sono 4 box di
spunta: i primi due si selezionano/deselezionano automaticamente se vengono compilate/cancellate le
relative schede, cioè Schede dei circuiti e Scheda delle dotazioni / ubicazioni;gli altri due sono selezionabili
direttamente dall'utente. Per stampare la scheda impianto utilizzare i pulsanti "Anteprima" e "Stampa" per
chiudere la scheda utilizzare il pulsante “chiudi”


16
Il pulsante “schede dei circuiti “ e “Scheda dotazioni/ubicazioni” aprano ulteriori scheda che danno la
possibilità di compilare
Schede dei Circuiti : vengono proposte delle scelte per alcuni dei campi e nel caso non fossero sufficienti è
sempre possibile scrivere liberamente i contenuti desiderati.
Scheda Dotazioni /ubicazioni Questa scheda è formata da due tabelle, una per le Ubicazioni e una per le
Dotazioni; per compilarle è necessario premere i pulsanti "UBICAZ. Predef." e "DOTAZ. Predef"
Il pulsante “ubicazioni predef.” Propone una scelta di opzioni predefinite relative ad un appartamento tipo o
una attività
o
o
o
o
premere il pulsante “ubicazioni predef” scegliere il tipo di locale
cliccare sul pulsante “Ubicaz.” E selezionare le varie opzioni e poi cliccare sul pulante “inserisci”
per ogni posizione scelta in precedenza andare ad assegnare una dotazione tramite il pulsante
“dotaz.”
Ad esempio scelgo appartamento tramite ubicazione predefinita, poi seleziono ingresso, soggiorno,
sala, e l’inserisco, poi per l’ingresso vado a selezionare tramite il pulsante “dotaz” punto luce
interroto, punto luce deviato e poi clicco su inserisci e la stessa cosa la faccio poi per il soggiorno una
volta completata questa procedura vado a chiudere la scheda e inserisco affianco ad ogni voce la
quantità
11. Il pulsante “denuncia impianto di Terra” apre la scheda del modello di trasmissione della dichiarazione di
conformità agli organi preposti. È sufficiente inserire un valore nel campo il sottoscritto perché il programma
inserisca automaticamente i dati della propria ditta e quelli del Cliente a cui è intestata la Dichiarazione (a
cura del quale dovrebbe essere la compilazione di questo documento); tutti i dati possono comunque essere
modificati; per abilitare il paragrafo "Tipo di alimentazione" selezionare il campo Messa a Terra;per abilitare il
paragrafo "Verifica impianto protezione contro i fulmini" selezionare il campo Protezione contro le scariche
atmosferiche. Se i suddetti campi vengono deselezionati, i relativi paragrafi vengono disabilitati e tutti i valori
contenuti in essi vengono eliminati.
12. Il pulsante “Rapporto di Verifica” presenta un elenco di voci, innanzitutto si è pensato di suddividere la
grande quantità di voci presenti in tre gruppi: Voci GENERALI, Voci SPECIFICHE, PROVE, aggiungendo anche
un quarto gruppo, Personalizzate, che raccoglie quelle eventualmente create dall'utente. Ogni gruppo
corrisponde a un pulsante; premendo l'ultimo, cioè TUTTO, i gruppi vengono visualizzati tutti insieme. Per
selezionare una voce manualmente, premere il pulsante con la manina; una voce è selezionata quando
questo pulsante rimane premuto e alla sua destra il No è sostituito dal SI. I pulsanti "Selez. tutto" e "Deselez.
tutto" permettono di selezionare/deselezionare le voci in automatico e agiscono solo sul gruppo attivo.
13. Il pulsante “dichiaraz. Quadri” permette di realizzare la dichiarazione di conformità del quadro assegnando
una matricola al quadro.
14. Il pulsante “dichiaraz. Quadretti” permette di realizzare la dichiarazione di conformità dei quadri di
distruzione.
15. Il pulsante “prospetto” apre la scheda prospetto riassuntivo che permette di visualizzare l’elenco delle
dichiarazioni di conformità emesse, Nella parte superiore della scheda si trovano 6 pulsanti e una casella di
scelta:
a.
b.
c.
d.
e.
" Chiudi e cerca ( J )" ; permette di chiudere la scheda e visualizza la dichiarazione selezionata al
momento della chiusura;
"Chiudi" chiudere solamente, senza sincronizzare le schede
la casella "Ordina per" viene attivata solamente quando è visualizzata la lista completa dei lavori;
"VALORE CAMPO" è attivato solamente quando la lista è ordinata utilizzando la casella "Ordina per";
visualizza tutti i valori uguali al valore corrente del campo secondo cui è avvenuto l'ordinamento; ad
esempio, se la lista viene ordinata per "Cliente" e il cliente della dichiarazione è "Rossi Mario",
premendo il pulsante "VALORE CAMPO" verranno visualizzate tutte le dichiarazioni del cliente "Rossi
Mario"; Una volta isolato il valore che interessa è comunque sempre possibile eseguire una ricerca
più particolareggiata sugli altri campi con il pulsante "Cannocchiale";
"ANNULLA ORDINAMENTO" è attivato solamente quando la lista è ordinata con la casella "Ordina
per"; annulla l'ordinamento eseguito e, quando presente, il filtro impostato con il pulsante "VALORE
CAMPO".
16. Il pulsante "Legenda" permette di consultare la legenda che si trova sul retro del modello ministeriale; per
17
chiudere questa scheda è possibile premere il tasto ESC sulla tastiera oppure premere il pulsante "CHIUDI" in
fondo alla scheda;
Tipi di fornitura
In questa scheda si potrebbero ad esempio inserire queste voci:
Tipo di Fornitura:
Abbrev:
CARPENTERIA
CA
ELETTRICA
EL
IDRAULICA
ID
OLEODINAMICA
OL
PNEUMATICA
PN
TUBISTERIA
TU
I valori del campo Abbrev. vengono utilizzati nella scheda Distinte Base e sono relativi agli articoli inseriti.
Per visualizzare questi valori:
premere il pulsante "Cerca ARTICOLO" (chiaramente della scheda 'Distinte Base');
inserire un articolo premendo il pulsante "Inserisci" della scheda Consultazione Magazzino;
scorrere fino in fondo la tabella in cui viene inserito l'articolo utilizzando l'apposita barra di scorrimento (della scheda
'Distinte Base');
premere il pulsantino a fianco del campo Tipo fornitura: comparirà la tendina di scelta che contiene i valori
18
Menu Contabilità
Inserimento D.D.T.
La scheda 'Inserimento D.D.T.' può essere aperta in due modi: selezionando il menu Lavori - D.D.T oppure premendo
il pulsante "D.D.T." nella scheda Dettaglio Lavori (Menu Lavori e Preventivi\Gestione Lavori).
Se nella scheda Dettaglio Lavori è visualizzato un lavoro di cui è già stato creato il D.D.T. , si visualizza affianco al
pulsante applica il numero di DDT emesso e cliccando su “D.D.T.' , all'apertura, si posizionerà sul D.D.T.
corrispondente, altrimenti andrà direttamente a un nuovo record. Per inserire o modificare i D.D.T. è sempre
necessario che sia caricata la scheda Dettaglio Lavori (Menu Lavori e Preventivi\Gestione Lavori).
È possibile creare il D.D.T. in due modi: manuale e automatico.
L'inserimento MANUALE è utilizzato quando il D.D.T. non si riferisce a nessun lavoro inserito nella scheda 'Dettaglio
Lavori'; l'inserimento AUTOMATICO viene invece utilizzato per creare un D.D.T riferito al lavoro selezionato nella scheda
'Dettaglio Lavori'.
Inserimento MANUALE del D.D.T. :
19
1.
premere il pulsante "Num." : quando i campi Data e Numero diventano rossi è possibile modificarli; inserire
prima la data gg/mm/aaaa e poi il numero progressivo; quando il D.D.T. si riferisce a un lavoro inserito nella
scheda 'Dettaglio Lavori' è possibile cambiare solo il Numero ma non la Data;
2.
nel campo A mezzo selezionare una delle tre possibilità utilizzando indifferentemente uno dei tasti Freccia:
SU, GIÙ, DESTRA, SINISTRA, oppure sulla tastiera premere SPAZIO o utilizzare il mouse;
3.
passare al campo Causale trasporto;
a. inserendo le causali sottoelencate si determina uno scarico automatico dal magazzino delle Qtà
inserite poiché per queste causali non è prevista l'esistenza di un Dettaglio Lavori (a cui in genere
compete lo scarico delle Qtà degli articoli dal magazzino):
i. c/Omaggi
ii. Vendita
iii. Cessione beni strumentali
iv. RESO c/Visione a Fornitore
v. RESO a Fornitore
vi. RESO merce non conforme
4.
Scegliendo "RESO c/Visione a Fornitore", "RESO a Fornitore" e "RESO merce non conforme", il campo
Destinat. visualizzerà l'archivio dei clienti per passare a quello dei Fornitori bisogna cliccare sul pulsante con il
pallino rosso, poiché queste tre causali sono appunto da utilizzarsi quando si rende la merce al fornitore.
a. È possibile selezionare tutte le causali tranne "RESO c/Deposito" e "RESO c/Installazione", che sono
sempre inserite in automatico (vedi più avanti);
5.
dopo aver completato tutti i campi ritenuti necessari, si prema il pulsante "Modifica" utilizzando sulla tastiera
ALT + O oppure il mouse: sarà possibile scrivere indifferentemente diciture a piacere oppure la Qtà degli
articoli dopo averli inseriti;
6.
per inserire gli articoli premere il pulsante "Cerca Articolo" che apre la scheda Consultazione magazzino
(utilizzando ALT+ R oppure il mouse);
Inserimento AUTOMATICO del D.D.T. :
premere il pulsante "Nuovo D.D.T." : i dati del destinatario e gli articoli verranno inseriti in automatico; quando il
campo Stato Lav. di Dettaglio Lavori contiene le diciture "RESO c/Installazione" o "RESO c/Deposito" (usate quando il
materiale inutilizzato nel cantiere viene riportato in magazzino) saranno inserite automaticamente anche queste
causali e non sarà più possibile modificarle (potranno però essere scambiate tra loro).
Per modificare le Qtà degli articoli in Dettaglio Lavori quando esistono già uno o più D.D.T. (vedi in alto vicino a applica
se compare il numero di DDT) bisogna eliminare il DDT per poter cambiare le quantità.
Nota bene
Quando esistono già D.D.T. riferiti a lavori con data posteriore a quella del lavoro per cui si vuole creare il D.D.T. , si
consiglia di utilizzare l'ultimo numero di D.D.T. con data uguale o precedente aggiungendo "/a" (oppure "/b" se esiste
già lo stesso numero con "/a"). Ad esempio se l'ultimo numero con data uguale o precedente è " 0125/01 ", quello
da inserire sarà " 0125/01/a ". Se esiste già " 0125/01/a " quello da inserire sarà " 0125/01/b ", ecc.
Per chiarire l'operazione, dopo aver creato il nuovo D.D.T. , si consiglia di seguire i seguenti passaggi:
aggiornare la posizione della bolla premendo SHIFT (Maiuscolo) + F9 in modo che il nuovo D.D.T. vada a posizionarsi,
grazie all'ordinamento per data, tra i D.D.T. preesistenti;
dato che con questa operazione il D.D.T. non è più visibile, cercare la suddetta bolla posizionando il cursore nel campo
Data, premendo sulla tastiera CTRL+ T , scrivendo la data nel campo Trova della DialogBox appena comparsa e
premendo il pulsante "Trova successivo" fino al raggiungimento della bolla;
visualizzata di nuovo la bolla, premere il pulsante "Chiudi" per far scomparire la DialogBox di ricerca;
controllare il numero di bolla precedente facendo scorrere all'indietro i record (con il tasto PagSU) e tornare al D.D.T.
in esame (con il tasto PagGIÙ);
premere il pulsante "Num" per modificare il Numero incompleto creato dal programma, che si presenta così: "/01"
(cioè con la barra che precede le ultime 2 cifre dell'anno, in questo caso il 2001);
scrivere il numero del D.D.T. precedente e aggiungere "/a" . Ad esempio se il numero precedente fosse: " 0125/01" il
nuovo numero dovrebbe essere: " 0125/01/a", questo perché il numero successivo, cioè " 0126/01 " è già occupato
perché assegnato al D.D.T. relativo ad un lavoro successivo.
la selezione passa automaticamente al campo Causale trasporto: tutte le causali sono utilizzabili indifferentemente
tranne:
 c/Omaggi
 Vendita
 Cessione beni strumentali
 RESO c/Visione a Fornitore
 RESO a Fornitore
 RESO merce non conforme.
Elementi comuni sia al sistema MANUALE che a quello AUTOMATICO:
Nel campo Note è possibile inserire una grande quantità di dati nonostante il campo visualizzi solo due righe, ed è
possibile ingrandire la superficie del testo con la funzione ZOOM richiamabile sulla tastiera con SHIFT (Maiuscolo) +
F2; a destra del campo Note si trova il pulsante che apre la scheda 'Note D.D.T.' ; essa è impiegata per memorizzare
diciture utilizzate frequentemente e permette di scegliere se sostituire o aggiungere il testo selezionato in essa a
quello già presente nel campo Note del D.D.T. ; è possibile aprire la scheda anche dal menu Contabilità - Note D.D.T. ;
Il D.D.T. potrà essere stampato con i pulsanti "Anteprima D.D.T." e "Stampa D.D.T." con o senza intestazione della
propria ditta. È anche possibile stampare un D.D.T. vuoto da utilizzare come modulo.
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Gli altri pulsanti della scheda sono:
"Tabella" : mostra la scheda in formato tabella, utile per la consultazione; questa visualizzazione è di sola lettura, cioè
non sono permesse modifiche, non è possibile cancellare i record e viene disabilitato il pulsante "Nuovo D.D.T." ;
il campo Cig e Cup se non compilato non viene stampato
"Modifica" : permette di modificare gli articoli inseriti o scrivere definizioni a piacere (tranne quando sono presenti le
causali RESO c/Deposito e RESO c/Installazione);
"FATTURE" : passa alla scheda Inserimento Fattura (Menu Contabilità/Fatture);
"Intestaz. Ditta" : apre la DialogBox Intestazione stampe (Menu anagrafici\Intestazione Stampe- Banche Ditta) ;
"Cestino" (senza nessuna scritta ma contrassegnato dall'icona di un bidone dell'immondizia) : dopo il pulsante "Cerca
Articolo" e apre la DialogBox che può eliminare solo i D.D.T. già fatturati degli anni precedenti a quello in corso;
i due pulsanti di chiusura: il primo (a sinistra) chiude la scheda e seleziona il lavoro corrispondente al D.D.T. nella
scheda 'Dettaglio Lavori', se questa scheda è caricata e se il lavoro relativo esiste; in caso contrario si comporta in
modo esattamente uguale al secondo pulsante, cioè chiude semplicemente la scheda.
Inserimento Fattura
A differenza dei D.D.T., per creare nuove fatture o modificare quelle esistenti, non è necessario che sia caricata la
scheda Dettaglio Lavori (Menu Lavori e Preventivi\Gestione Lavori).
La scheda 'Inserimento Fattura' può essere aperta in due modi: selezionando il menu Contabilità- FATTURE oppure
premendo il pulsante "Fatture" nella scheda Dettaglio Lavori (Menu Lavori e Preventivi\Gestione Lavori).
È possibile creare la fattura in due modi: manuale e automatico.
L'inserimento MANUALE è utilizzato quando la fattura non si riferisce a nessun lavoro e a nessun D.D.T. presente nel
programma; l'inserimento AUTOMATICO viene invece utilizzato per conteggiare i D.D.T e i lavori selezionati nel
prospetto.
Inserimento MANUALE della fattura:
1.
premere il pulsante "Nuova Fattura" : a differenza di ciò che accade nel D.D.T. verranno inseriti solo data e
nuovo numero; per inserire a mano o modificare data e numero è necessario premere il pulsante "Data":
quando i campi Data e Numero diventano rossi è possibile modificarli;
2.
non utilizzare il pulsante Cerca Cliente, ma nel campo Cliente selezionare il cliente desiderato:
a. premendo la freccina a destra di Cliente oppure F4, e selezionando il cliente con il mouse o
FrecciaGIÙ della tastiera,
b. oppure
c. scrivendo una o più lettere del cliente desiderato;
d.
3.
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N.B. Il cliente deve essere stato inserito precedentemente nella scheda Clienti (Menu
Anagrafici\Clienti);
il completamento o modifica dei campi successivi è comune sia al sistema automatico che a quello manuale
(vedi in fondo);
4.
premendo il pulsante "Modifica" , se il Cliente è già presente, il cursore si sposta nella tabella Materiale e la
rende modificabile. Questo sistema di protezione dovrebbe evitare o almeno limitare modifiche indesiderate
fatte per errore. Ci si può servire poi del pulsante "Cerca Articolo" che apre la scheda Consultazione
magazzino e inserire gli articoli desiderati, del pulsante "Cerca Tipologie Install." e inserire le diciture già
usate per i preventivi, o infine, solamente scrivere delle definizioni a piacere ;
a. Con questa procedura la merce in magazzino non viene scaricata.
Inserimento AUTOMATICO della fattura:
abbiamo visto come si compila una fattura a mano, ora esaminiamo il metodo automatico: dopo aver premuto il
pulsante "Nuovo Numero" selezionare il pulsante “Cerca Cliente”
a questo punto compare il "Prospetto D.D.T. e FATTURE", che è la videata utilizzata per la fatturazione la prima riga è
il campo Cliente: selezionare il cliente scrivendo le prime lettere o dal menu a discesa.;
sotto il campo Cliente si trova il campo Cantiere; scegliendo un cantiere, verranno visualizzati solo i lavori eseguiti in
quel cantiere, lasciando vuoto il campo verranno visualizzati i lavori eseguiti in tutti i cantieri;
passare ai campi Dal giorno e Al giorno se non si seleziona nulla in automatico il PC prende in considerazione un
periodo molto lungo,se si vuole restringere la ricerca inserire le date
dopo aver inserito le due date premere TAB o INVIO per passare al pulsante "Cerca", saranno visualizzati tutti i lavori
e tutti i D.D.T. , con relative fatture, che riguardano il cliente selezionato e rientrano nel periodo definito;
a questo punto termina la fase di consultazione (sempre disponibile anche quando non si ha l'esigenza di fatturare) e
inizia la procedura per la fatturazione vera e propria;
all'inizio della tabella a sinistra, dopo il selettore di record, si può vedere un piccolo quadratino bianco che può essere
attivato (con il mouse o con la barra spaziatrice) e serve per selezionare i lavori e i D.D.T. che si vogliono fatturare;
nel caso in cui si volesse fatturare del materiale contenuto in un Dettaglio Lavori senza DDT, il programma avverte e
chiede conferma:
rispondendo SI, sotto al quadratino comparirà una S come promemoria temporaneo e il materiale verrà conteggiato
nella fattura,
rispondendo NO, se nel Dettaglio Lavori selezionato sono presenti voci relative a Manodopera o Spese, comparirà una
N, Manodopera e Spese saranno incluse nei conteggi e il Materiale ne verrà escluso; se invece il lavoro contiene solo
Materiale senza Manodopera e Spese, un messaggio avvertirà che non è possibile fatturare il lavoro stesso;
È possibile visualizzare se è già stata emessa una fattura in quel caso nel campo fattura comparirà il numero di fattura
e se si prova a selezionarla compare il messaggio lavoro già fatturato.
terminata la selezione premere il pulsante "Esegui conteggi" con il mouse o con la barra spaziatrice; a fianco dei lavori
e D.D.T. selezionati comparirà numero e data della fattura appena compilata; nella videata principale verranno inseriti
Materiale, Manodopera e Spese con i relativi importi e quantità, nella tabella dei riferimenti saranno inseriti numero e
data dei D.D.T. fatturati, nella tabella dei totali compariranno i totali come in Dettaglio Lavori e Dettaglio Preventivi e
saranno compilati automaticamente dal programma i campi relativi al Periodo effettivamente fatturato (non è
possibile compilarli o modificarli manualmente);
nel caso in cui nella fattura fossero stati inclusi D.D.T. con la causale "Vendita", dopo aver conteggiato tutti gli altri
D.D.T. , il programma emette un messaggio in cui avverte che è necessario inserire in modo semiautomatico (cioè con
la scheda di consultazione magazzino) gli articoli presenti in questi D.D.T. di vendita per poter scegliere il prezzo di
ognuno, dal momento che in questo caso manca il Dettaglio Lavori corrispondente e quindi non è possibile ricavare il
prezzo dal lavoro stesso;
Elementi comuni sia al sistema MANUALE che a quello AUTOMATICO:
per inserire una fattura con data anteriore a una fattura preesistente si consiglia si eseguire i seguenti passaggi:
controllare qual è l'ultimo numero prima di quello che si vorrebbe inserire;
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premere il pulsante "Data" per iniziare la modifica, scrivere una Data uguale o successiva a quella della fattura col
numero precedente e uguale o precedente a quella della fattura con numero successivo;
scrivere il Numero uguale a quello della fattura precedente aggiungendo "/a" alla fine del numero, cioè ad esempio,
se il numero della fattura precedente fosse " 0173/01 " , il nuovo numero dovrebbe essere " 0173/01/a "; se il numero
della fattura precedente fosse invece " 0173/01/a ", il nuovo numero dovrebbe essere " 0173/01/b " , ecc. ;
aggiornare la posizione della fattura premendo sulla tastiera SHIFT (Maiuscolo) + F9 in modo che il nuovo documento
vada a posizionarsi, grazie all'ordinamento per data, tra le fatture preesistenti;
dato che con questa operazione la fattura non è più visibile, cercare la nuova registrazione appena salvata
posizionando il cursore ad esempio nel campo Data, premendo sulla tastiera CTRL+ T , scrivendo la data (con il
formato "gg/mm/aa") nel campo Trova della DialogBox appena comparsa e premendo il pulsante "Trova successivo"
fino al raggiungimento della fattura; oppure posizionando il cursore nel campo Num, scrivendo il Numero della fattura
e premendo il pulsante "Trova primo";
visualizzata di nuovo la fattura, premere il pulsante "Chiudi" per far scomparire la DialogBox di ricerca;
a questo punto procedere nel modo usuale per creare il corpo della fattura con i sistemi Manuale o Automatico
illustrati in precedenza;
nel campo Note è possibile inserire una grande quantità di dati nonostante il campo visualizzi solo una riga, ed è
possibile ingrandire la superficie del testo con la funzione ZOOM è richiamabile sulla tastiera con SHIFT (Maiuscolo) +
F2 oppure si può utilizzare il pulsante "con il pulsante rosso" che apre la scheda Note e scegliere le diciture già
presenti;
il campo Pagam. contiene già otto voci indicative che è possibile modificare o sostituire totalmente con altre; è
possibile definire la modalità di pagamento anche nella scheda Clienti (Menu Anagrafici\Clienti), in modo che possa
essere richiamata nella fattura insieme agli altri dati tutte le volte che viene selezionato quel cliente;
in base alla modalità di pagamento è possibile selezionare i riferimenti bancari che compaiono in alto alla fattura:
RIBA selezionare in alto i riferimenti bancari del cliente.
Bonifico selezionare in alto i riferimenti bancari della ditta
il campo I.V.A. può essere completato con il valore desiderato;
il campo Rit. Acconto Condomini può essere compilato con il valore desiderato se non compilato non viene stampato
il campo Cig e Cup se non compilato non viene stampato
La fattura potrà essere stampata con i pulsanti "Anteprima Fattura" e "Stampa Fattura" con o senza intestazione della
propria ditta. È anche possibile stampare una fattura vuota da utilizzare come modulo.
Gli altri pulsanti della scheda sono:
“Scadenziario” passa alla scheda dove si può inserire le varie scadenze della fatture e registrare i vari pagamenti
"Tabella" : mostra la scheda in formato tabella, utile per la consultazione; questa visualizzazione è di sola lettura, cioè
non sono permesse modifiche, non è possibile cancellare i record e viene disabilitato il pulsante "Nuovo Numero" ;
"Modifica" : permette di modificare gli articoli inseriti o scrivere definizioni a piacere;
"D.D.T." : passa alla scheda Inserimento D.D.T. (Menu Contabilità\DDT);
"Intestaz. Ditta" : apre la DialogBox Intestazione stampe (Menu Anagrafici\Intestazione stampe Ditta)
"Cestino" : apre la DialogBox che elimina le fatture, ma solo se queste risalgono all'anno precedente a quello in corso
(per evitare che il programma abbia problemi di archiviazione);
"Importi ancora da fatturare" è invisibile, compare quando si visualizza il "Prospetto D.D.T. e Fatture" (vedi punto A
più sopra).
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Importi ancora da fatturare
Mostra gli importi di tutti i clienti (e relativi cantieri) per i quali deve ancora essere emessa la fattura. A video sono
mostrati i clienti con gli importi separati per ogni cantiere, nel report invece gli importi dei cantieri vengono anche
raggruppati e sommati per ogni cliente.
Il box di spunta a sinistra del campo Cliente, quando selezionato, aggiunge e somma al campo bianco in fondo alla
scheda l'importo relativo al cantiere corrente; in pratica questo sistema costituisce una sorta di calcolatrice che
permette di sapere quale potrebbe essere l'importo della fattura senza crearla.
I pulsanti "Selez" e "Deselez." selezionano e deselezionano tutte le righe che compaiono nella tabella.
I pulsanti "Anteprima" e "Stampa" permettono di stampare l'elenco che compare a video; è possibile scegliere di
stampare l'elenco completo o solamente i cantieri relativi al cliente selezionato premere il pulsante Valore Campo
Il pulsante "Cannocchiale" ha la funzione di ricerca .
Elenco Fatture Emesse
Mostra tutte le Fatture emesse di tutti i clienti. A video sono mostrati i clienti con gli importi separati per ogni fattura .
Nella prima tabella c’è l’elenco dei clienti nella seconda tabella l’elenco delle fatture del cliente selezionato nella
prima tabella.
Il pulsante "Cannocchiale" ha la funzione di ricerca .
Inserendo le date si può ottenere:
cliccando sul pulsante “anteprima stampa fatture emesse per periodo” L’elenco delle fatture del periodo selezionato,
le fatture vengono elencate in ordine di data con la divisione tra totale fatture emesse, totale fatture emesse non
pagate, totale fatture emesse pagate.
cliccando sul pulsante “filtra per periodo indicato cliente” L’elenco delle fatture del cliente del periodo selezionato, le
fatture vengono elencate in ordine di data con la divisione tra fatture scadute e non , si può stampare l’elenco delle
fatture che compare a video di ogni cliente selezionato tramite il pulsante “Anteprima” .
Gli altri pulsanti della scheda sono:
"Fattura” : passa alla fattura selezionata;
"Scadenziario" : passa alla scheda scadenza della fattura selezionata;
"Scad. RIBA " : apre l’elenco delle fatture con emissione RIBA
"Scad. Non RIBA " apre l’elenco delle fatture con pagamento diverso da RIBA
Scadenziario Fatture Emesse
Questo scheda permette di avere sempre una situazione aggiornata e risposte dettagliate su tutte le scadenze, ad
esempio per ciò che riguarda i ritardi nei pagamenti. per poter utilizzare questa scheda è necessario assegnare ad ogni
fattura una scadenza o più scadenze e quando avviene il pagamento registrarlo spuntando la casella pag. Mostra
partendo dalla prima fattura emessa le scadenze assegnate per spostarsi di scheda si possono utilizzare le frecce in
basso.
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Gli altri pulsanti della scheda sono:
"Fattura” : passa alla fattura selezionata;
"Elenco Fatture Emesse" : passa alla scheda elenco fatture emesse;
"Scad. RIBA " : apre l’elenco delle fatture con emissione RIBA
"Scad. Non RIBA " apre l’elenco delle fatture con pagamento diverso da RIBA
RIBA
Mostra l’elenco di tutte le fatture emesse a cui è stato attribuito come forma di pagamento RIBA.
Si possono fare ricerche in base al periodo inserendo le date e selezionando data scadenza o data emissione inoltre si
posso riordinare utilizzando il pulsante “Ordina per” infine cliccare su pulsante “filtra”.
Per creare una distinta delle RIBA da presentare in banca:
all'inizio della tabella a sinistra, bisogna mettere una spunta nel quadratino bianco che può essere attivato (con il
mouse o con la barra spaziatrice) sotto la scritta Da Stampare serve per selezionare le fatture che si vogliono
presentare;
I pulsanti "Selez" e "Deselez." selezionano e deselezionano tutte le righe che compaiono nella tabella
Una volta selezionate le fatture che interessano si può decidere se raggruppare per clienti e scadenze uguali
spuntando il riquadro in basso “raggruppa per client..” e poi premere sulla tastiera ALT + D oppure cliccare sul
pulsante “Anteprima Distinta” dopo averla stampata il programma in automatico andrà a mettere la spunta su
Stampate e se in un secondo momento si vogliono ristampare il programma ci avvisa che sono già state stampate.
Gli altri pulsanti della scheda sono:
"Fattura” : passa alla fattura selezionata;
"Elenco Fatture Emesse" : passa alla scheda elenco fatture emesse;
"Scadenziario" : passa alla scheda scadenza della fattura selezionata;
"Anteprima prospetto” si ottiene la stampa di tutte le fatture emesse con RIBA
“Cliente” mostra l’anagrafica del cliente selezionato e cliccando su modifica permette di modificare i dati
Scadenze non RIBA
Mostra l’elenco di tutte le fatture emesse a cui è stato attribuito una forma di pagamento diversa da RIBA.
Si possono fare ricerche in base al periodo inserendo le date e selezionando data scadenza o data emissione inoltre si
posso riordinare utilizzando il pulsante “Ordina per” infine cliccare su pulsante “filtra”.
Gli altri pulsanti della scheda sono:
"Fattura” : passa alla fattura selezionata;
"Elenco Fatture Emesse" : passa alla scheda elenco fatture emesse;
"Scadenziario" : passa alla scheda scadenza della fattura selezionata;
“Cliente” mostra l’anagrafica del cliente selezionato e cliccando su modifica permette di modificare i dati
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Note D.D.T. Fatture
La compilazione di questa scheda è facoltativa; le note inserite qui verranno utilizzati nella scheda Fatture e D.D.T. per
velocizzare la compilazione del campo Note ; se si è abituati ad utilizzare spesso la stessa definizione, sarebbe utile
inserirla per averla sempre disponibile senza doverla digitare ogni volta. Si potrebbe poi eventualmente modificare
una volta inserita nella fattura e nei DDT per adattarla caso per caso.
Per spostarsi tra i campi usare il mouse oppure i tasti TAB nella prima colonna assegnare un numero a ogni nota
diversa.
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Menu Magazzino
Articoli
La compilazione di questa scheda è obbligatoria se si desidera inserire gli articoli nei lavori e nei preventivi e negli
acquisti.
Per inserire gli articoli perché il programma possa funzionare correttamente è però necessario completare Codice,
Descr.1, Prezzo Listino e Prezzo Netto o Sconto medio e unità di Misura
.................................................................................................................
ATTENZIONE:
per Dettaglio Lavori è necessario compilare:
Giacenza
Prez. List.
Sconto Medio Fornitore
per Dettaglio Preventivi è necessario compilare:
Prez. List.
Sconto Medio Fornitore
per Sotto scorta è necessario compilare:
Scorta min.
nel campo Codice 2/Categoria Merceologica si potrebbe inserire un secondo Codice, ad esempio un Codice interno
oppure una categoria, si può scrivere o sceglierlo da un elenco, il pulsantino rosso indicato dalla freccia gialla a destra
del campo apre una DialogBox che permette di inserire le definizioni di più frequente utilizzo; queste definizioni
vengono poi messe a disposizione nell'elenco a discesa che si apre premendo il pulsante con la freccia in basso
appartenente al campo stesso;
nel campo Descr. 2 si potrebbe inserire una descrizione personalizzata dell'articolo oppure una definizione generica
che permetta di identificare un gruppo di articoli, ad esempio "interruttore", per trovare tutti gli articoli di quel
gruppo indipendentemente dalla marca; il pulsantino rosso indicato dalla freccia gialla a destra del campo apre una
DialogBox che permette di inserire le definizioni di più frequente utilizzo; queste definizioni vengono poi messe a
disposizione nell'elenco a discesa che si apre premendo il pulsante con la freccia in basso appartenente al campo
stesso;
nel campo U.M. si inserisce l'unità di misura, quando dovesse mancare; poiché il programma utilizza i listini ME*TEL,
gli articoli caricati in questo formato dovrebbero già esserne provvisti;
nel campo Marchio si inserisce il marchio; anche qui un elenco a discesa mette a disposizione le scelte più probabili;
per velocizzare la compilazione del campo è possibile utilizzare i pulsanti "Inserisci nuovi Marchi" e "Varia Marchi";
nel campo Barcode si inserisce il barcode se si conosce o si può creare tramite il pulsante Barcode
nel campo Ubicaz. viene inserita l'ubicazione dell'articolo, cioè un numero o una sigla che identifichino ad esempio lo
scaffale su cui si trova l'articolo;
nel campo Scorta Min. viene inserita una quantità minima che serve a determinare la quantità di riordino in base alla
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Giacenza;
nel campo Giacenza viene inserito un valore che è incrementato nella scheda Acquisti (Menu Magazzino\Acquisti) e
decrementato nella scheda Dettaglio Lavori (Menu Lavori e preventivi\Gestione Lavori), o anche, a seconda della
causale utilizzata, in Inserimento D.D.T.(Menu Contabilità\DDT); il pulsante "Sblocca" che si trova a fianco del campo,
serve per impedire che venga modificata la Giacenza per errore e può essere premuto col mouse;
nel campo Sconto Medio Fornitore viene inserito quello che "in media" è lo sconto praticato dai fornitori alla propria
ditta; in genere non è possibile avere dei valori esatti (a meno che non si acquisti lo stesso articolo dallo stesso
grossista sempre con lo stesso prezzo) ma ci si deve accontentare di una buona approssimazione; questo valore serve
per determinare il prezzo netto e quindi l'utile su ciascun articolo in Dettaglio Lavori, Dettaglio Preventivi e
Inserimento Fattura; il pulsante "Inserisci nuovi sconti" apre una DialogBox che permette di inserire lo stesso Sconto
Medio Fornitore in un gruppo di articoli: una volta aperta la DialogBox, con il pulsante "Cerca" è possibile cercare tutti
gli articoli di una stessa marca o di uno stesso gruppo; con il pulsante "Inserisci" è poi possibile inserire lo sconto in
tutti gli articoli trovati;il pulsante "Varia Sconti" apre una DialogBox simile alla precedente che permette di modificare
lo Sconto Medio Fornitore di un gruppo di articoli: una volta aperta la DialogBox, con il pulsante "Cerca" è possibile
cercare tutti gli articoli di una stessa marca o di uno stesso gruppo che hanno lo stesso Sconto Medio Fornitore; con il
pulsante "Sostituisci" è poi possibile modificare lo sconto degli articoli trovati;
nel campo Molt. , a destra di Sconto Medio Fornitore, viene inserito automaticamente durante l'importazione del
listino il moltiplicatore, cioè il valore che indica a quante unità dell'articolo è riferito il prezzo;
il pulsante "Sblocca" che si trova a fianco del campo prezzo netto , serve per poter scrivere nel campo prezzo netto e
in automatico determina lo sconto applicato;
nel campo Sconto, in basso a sinistra, viene inserito lo sconto che l'installatore pratica al suo cliente sul prezzo di
listino; ogni articolo del magazzino può avere un suo sconto, diverso dagli sconti di tutti gli altri articoli, anche della
stessa marca; questo sconto ha la precedenza su quelli definiti nella scheda Listini (Menu Listini\Listini) che sono
invece, più genericamente, relativi alla marca;
nel campo Ricarico, in basso a sinistra, viene inserito il ricarico che l'installatore pratica al suo cliente sul prezzo netto;
ogni articolo del magazzino può avere un suo ricarico, diverso dai ricarichi di tutti gli altri articoli, anche della stessa
marca; questo ricarico ha la precedenza su quelli definiti nella scheda Listini (Menu Listini\Listini) che sono invece, più
genericamente, relativi alla marca;
I primi cinque pulsanti che si trovano nella parte superiore sono uguali ai primi cinque delle schede Consultazione
Magazzino e Articoli Sotto Scorta. Servono per cercare tutti gli articoli che rispondono ai parametri indicati. Più
completi sono i Codici o le Descrizioni inserite nella DialogBox "Immissione valore parametro" e più preciso e
circoscritto è il risultato della ricerca: se viene inserito un Codice completo, ad esempio, potrà essere trovato un solo
articolo (poiché il Codice è univoco); se vengono inseriti i primi tre caratteri seguiti da un asterisco, ad es. GEW*,
verranno cercati tutti gli articoli che iniziano con GEW.
Gli ultimi due pulsanti, "Inventario (ordinato per codice)" e , "Inventario (ordinato per cat. merceologica)"
permettono di conoscere il valore del magazzino (secondo i prezzi netti), la quantità in giacenza e l'importo per ogni
articolo e il totale di articoli presenti e stamparlo. È inoltre possibile decidere se far stampare la data del inventario.
Il pulsante con una “X”, sotto al pulsante Sblocca netti, è un pulsante per così dire "di emergenza" e serve per
nascondere al cliente troppo curioso tutti i campi che riguardano i prezzi dell'articolo; si preme anche utilizzando ALT+
X ; per far ricomparire i prezzi è sufficiente fare doppio click in un punto a piacere dell'area rettangolare grigia che
comprende il campo Prezzo Listino e successivamente premere di nuovo il pulsante che sarà ricomparso a causa del
doppio click. I campi ricompaiono anche chiudendo e riaprendo la scheda.
Abbreviazioni Unità di Misura
Le abbreviazioni seguenti fanno parte della codifica ME*TEL, tuttavia a volte è anche possibile trovare sigle diverse
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poiché non tutte le ditte costruttrici si uniformano a questo standard.
UN
Pezzi
LM
Metri lineari
LE
Litri
KG
Kg
BRD
Cartoni
BLI
Blister
PL
Pallet
Per i possessori di un archivio ME*TEL:
se l'archivio non viene inserito con l'apposita procedura della scheda Inserimento / Aggiornamento listini (Menu
Listini\Inserimento/Aggiornamento listini), e si desidera invece inserire alcuni articoli a mano, volendo sfruttare la
possibilità di assegnare Sconti e Ricarichi alle marche è necessario aggiungere all'inizio del Codice, quando già non
siano presenti nel codice stesso , i tre caratteri della codifica ME*TEL che identificano la marca. Prima di inserire un
articolo a mano, è consigliabile cercare la marca e la relativa abbreviazione ME*TEL nella scheda Listini (Menu
Listini\Inserimento/Aggiornamento listini). Se la marca non dovesse essere presente in questa scheda è possibile
aggiungerla scrivendo i primi 3 caratteri della suddetta marca nel campo 'Abbrev.' e la marca stessa nel campo
'Marca'.
Sotto scorta (consult.)
Vengono visualizzati tutti gli articoli a cui nella scheda articoli è stato assegnato una scorta minima .
I primi cinque pulsanti che si trovano nella parte superiore sono uguali ai primi cinque delle schede Articoli e
Consultazione Magazzino. Servono per cercare tutti gli articoli che rispondono ai parametri indicati. Più completi sono
i Codici o le Descrizioni inserite nella DialogBox "Immissione valore parametro" e più preciso e circoscritto è il
risultato della ricerca: se viene inserito un Codice completo, ad esempio, potrà essere trovato un solo articolo (poiché
il Codice è univoco); se vengono inseriti i primi tre caratteri seguiti da un asterisco, ad es. GEW*, verranno cercati tutti
gli articoli che iniziano con GEW.
Gli ultimi due pulsanti, "Anteprima Sottoscorta" e "Stampa Sottoscorta" visualizzano (e stampano) tutti gli articoli che
hanno una quantità di Riordino maggiore di 0. Per ottenere il calcolo del Riordino (evidenziato da un riquadro rosso
sulla scheda) è necessario inserire un valore nel campo Scorta Min. della scheda Articoli (Menu Magazzino\Articoli).
Ricerca combinata Articoli
Questa scheda serve per eseguire ricerche con più parametri sugli articoli del Magazzino; è possibile cioè cercare gli
articoli che rispondono contemporaneamente a più criteri. Per maggiori informazioni sulle modalità di ricerca vedi
anche Ricerche con i caratteri jolly.
1. Prima di premere il pulsante "Cerca" è possibile decidere l'ordinamento dei risultati della ricerca selezionando i
campi del gruppo "Ordina per". Tutte le volte che si desidera cambiare l'ordinamento è necessario eseguire di nuovo
la ricerca. Dopo aver premuto il pulsante "Cerca" è possibile consultare i risultati utilizzando le barre laterali oppure
TAB o i pulsanti di scorrimento o il mouse; è possibile inoltre premere il pulsante "Cannocchiale" nella speedbar (o
CTRL+ T) e impostare i criteri voluti per posizionarsi velocemente sull'articolo desiderato;
2. i campi di colore azzurro visualizzano sempre i dati identificativi di un articolo anche quando ci si sposta verso
destra nella tabella;
29
3. è possibile stampare gli articoli come elenco, con il pulsante "Anteprima Elenco" o come etichette, con il pulsante
"Etichette". Premendo quest'ultimo comparirà la scheda 'Scegli Etichette' con la quale si può selezionare uno tra i 4
formati elencati. Questi formati sono stati scelti per rispondere alle esigenze più comuni: le etichette più piccole
possono essere applicate a scatole o direttamente agli articoli, mentre i formati più grandi possono essere utilizzati
sugli scaffali.
Suggerimento: se si vuole evitare di stampare tutti i record che costituiscono il risultato della ricerca, è possibile
eliminare i record indesiderati, poiché questi saranno cancellati solo dalla tabella visualizzata, che contiene
temporaneamente il risultato della ricerca, ma non dal magazzino.
Ordini
1. premere il pulsante "Nuova Num" : verranno inseriti la data e il nuovo numero in ordine progressivo; il numero è
costituito dalle ultime 2 cifre dell'anno e dopo la barra dal numero dell’ordine, possono essere modificati
successivamente a mano ;
3. nel campo Scadenza inserire una data inserirla nel formato gg/mm/aaaa;
4. nel campo Consegna selezionare dalla tendina a discesa il tipo di consegna desiderato, premendo la freccina a
destra di "Consegna" oppure sulla tastiera F4, e selezionando il tipo di consegna con il mouse o FrecciaGIÙ della
tastiera, oppure scrivendo una o più lettere del tipo di consegna desiderato;
5. nel campo Modalità selezionare dalla tendina a discesa la modalità desiderata;
6. nel campo Fornitore selezionare dalla tendina a discesa il fornitore desiderato
7. nel campo Pagamento selezionare dalla tendina a discesa il pagamento desiderato oppure digitare un altro tipo di
pagamento non presente nelle opzioni predefinite;
8. nel campo Sconto selezionare dalla tendina a discesa il tipo di sconto;
9. passare al campo Fatturare a; quando viene selezionato l'intestatario della fattura, gli stessi dati vengono inseriti
automaticamente anche nei campi relativi al destinatario;
10. volendo indicare un destinatario diverso da quello proposto, passare al campo Inviare a e premere il pulsante
"Scorri Clienti" : il campo cambia colore (diventando rosso scuro) e visualizza l'archivio clienti dal quale selezionare il
nominativo desiderato; per tornare a visualizzare la propria ragione sociale premere di nuovo il pulsante.
Suggerimento: nel caso si volesse inviare la merce a un altro recapito della propria ditta (ad esempio un deposito o un
capannone), è possibile inserire nella scheda Clienti (Menu anagrafici\Clienti) la propria ragione sociale con l'indirizzo
diverso e utilizzarla come se fosse un cliente; è comunque possibile scrivere liberamente sia nei campi relativi
all'intestatario della fattura che in quelli relativi al destinatario dell'ordine;
11. dopo aver completato tutti i dati dell'ordine premere il pulsante "Cerca Articolo in tutto l'archivio" oppure "Cerca
SOLO in Sotto Scorta", a seconda che si voglia cercare appunto in tutti gli articoli inseriti nel magazzino o solo tra quelli
che hanno una quantità di riordino maggiore di 0; per maggiori informazioni sulle modalità di ricerca vedi anche
Ricerche con i caratteri jolly;
12. per inserire l'articolo selezionato premere il pulsante "Inserisci". Quando l'articolo ha una quantità di riordino
maggiore di 0, la procedura la inserisce automaticamente nel campo Qtà il quale può comunque essere
successivamente modificato;
13.
30
per ogni articolo, nei campi Prez.Unit. e Sconto %, vengono inseriti automaticamente i valori presenti nella
scheda Articoli (Menu Magazzino\Articoli) rispettivamente nei campi Prezzo Listino e Sconto Medio Fornitore; questi
valori, chiaramente, possono essere modificati di volta in volta dopo il loro inserimento nella scheda Ordini (Menu
Magazzino \Ordini) tenendo presente che:
lo "Sconto Medio Fornitore" inserito nella scheda Articoli potrebbe, proprio perché è uno sconto medio, non
corrispondere esattamente allo sconto praticato da grossisti diversi o addirittura dallo stesso grossista in momenti
diversi;
nel campo Prez.Unit. della scheda Ordini è possibile inserire:
sia il prezzo di listino dell'articolo seguito eventualmente da un valore nel campo Sconto %
sia il prezzo netto (cioè d'acquisto) seguito da un valore "0" nel campo Sconto %;
il valore così ottenuto, moltiplicato per la Qtà, dà origine all'Importo. Anche in questa scheda è possibile modificare
tutti i dati sopracitati nel caso in cui non vi fosse una esatta corrispondenza tra l'ordine inviato al fornitore e la bolla da
lui emessa.
I pulsanti "Anteprima selez." e "Stampa selez." permettono di stampare l'ordine sia come Ordine che come Richiesta
d'Offerta;
il pulsante "Ricerca Bolle Storico Acquisti" apre l'omonima scheda raggiungibile anche dal menu Magazzino - Ricerca
Bolle Storico Acquisti.
PER ELIMINARE UNO O PIÙ ORDINI cliccare sul pulsante "Elimina Ordini", premerlo e seguire le istruzioni.
Acquisti
Questa scheda serve ad inserire in magazzino gli articoli acquistati ed ad aggiornarne automaticamente le giacenze; se
l'articolo viene eliminato dalla bolla corrente, la procedura sottrae la quantità relativa all'articolo dalla giacenza di
magazzino.
Invece per eliminare una o più bolle senza ripristinare le giacenze di magazzino, cliccare sul pulsante "Elimina
Acquisti", premere il pulsante e seguire le istruzioni.
Per quello che riguarda invece l'inserimento di un nuovo acquisto:
la scheda si apre con l’ultimo acquisto inserito cliccare sul pulsante "Data di OGGI" per inserire uno nuovo o spostarsi
con le frecce in basso su un nuovo record, viene inserita la data di oggi si può modificare manualmente nel formato
gg/mm/aaaa;
compilare il campo Num. Bolla; è possibile utilizzare qualunque tipo di carattere;
vi sono poi due campi destinati al Fornitore: è possibile selezionarlo dalla tendina a discesa scegliendo il suo codice nel
primo campo o scegliendo il nome nel secondo; in entrambi i campi è possibile anche digitare le prime lettere per far
comparire il valore desiderato (il Fornitore deve comunque essere stato inserito in precedenza nella scheda Fornitori
(Menu Anagrafici\Fornitori);
premere il pulsante "Cerca Articolo" (oppure sulla tastiera ALT+ R); utilizzando la scheda Consultazione Magazzino
cercare e inserire uno alla volta gli articoli desiderati; per maggiori informazioni relative alle modalità di ricerca vedi
anche Ricerche con i caratteri jolly;
è anche possibile inserire articoli provenienti da un altro Ordine: premendo il pulsante "Cerca Ordine" si aprirà la
scheda Importazione Liste Materiale (Menu Utilità\Importazione liste Materiale) che consente (tra l'altro) di cercare e
consultare tutti gli Ordini presenti nella scheda Ordini (Menu Magazzino\Ordini); chiaramente è possibile integrare gli
articoli mancanti premendo il pulsante "Cerca Articolo"; i valori possono essere modificati di volta in volta dopo il loro
inserimento nella scheda Acquisti (Menu Magazzino\Acquisti) tenendo presente che:
lo "Sconto Medio Fornitore" presente nella scheda Articoli (Menu Magazzino\Articoli) potrebbe, proprio perché è uno
sconto medio, non corrispondere esattamente allo sconto praticato da grossisti diversi o addirittura dallo stesso
grossista in momenti diversi;
nel campo Prez.Unit. della scheda Acquisti è possibile inserire, secondo la necessità:
il prezzo di listino dell'articolo seguito eventualmente da un valore nel campo Sconto %
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il prezzo netto (cioè d'acquisto) seguito da un valore "0" nel campo Sconto %.
ATTENZIONE: È importante confrontare SEMPRE i dati reali della bolla d'acquisto con i dati inseriti in automatico nei
campi Prez.Unit. - Sconto % - Qtà.
Il pulsante "Etichette" apre una DialogBox che permette di inserire il numero di etichette che si desidera stampare per
ogni articolo;
il pulsante "Ricerca Bolle Storico Acquisti" apre l'omonima scheda, raggiungibile anche dal menu Magazzino - Ricerca
Bolle Storico Acquisti”
Il pulsante “Confronta Sconti” fa il confronto tra i prezzi inseriti nella bolla d’acquisto con quelli che si trovano nel
scheda articolo.
Ricerca Bolle - Storico Acquisti
È molto utile per trovare le bolle d'acquisto relative a un articolo (quando, ad esempio, questo articolo dovesse essere
reso al fornitore).
Nel campo Codice inserire il codice dell'articolo, quindi specificare una data iniziale nel campo Dal giorno e una data
finale nel campo Al giorno, nel formato "gg/mm/aaaa" (es. 20/10/2012).
È sufficiente premere il pulsante "Cerca" per ottenere i dati delle bolle in cui compare l'articolo indicato. Queste
vengono visualizzate in ordine decrescente: da quella più recente a quella meno recente.
Quando la scheda Acquisti (Menu Magazzino\Acquisti) è aperta è possibile sincronizzarla su ognuna delle bolle
d'acquisto trovate selezionando la bolla nella scheda "Ricerca Bolle" e premendo il pulsante "Vai a selez.": la scheda
Acquisti si posizionerà sulla bolla selezionata e, all'interno della bolla, sull'articolo cercato.
Altra possibilità interessante è quella di ricostruire lo Storico Acquisti dell'articolo.
La scheda è raggiungibile sia dall'omonimo pulsante presente nelle schede Ordini e Acquisti sia dal menu Magazzino Ricerca Bolle Storico Acquisti.
E possibile stampare l’esito della ricerca tramite il pulsante Anteprima.
Tot. Acquisti per Fornitore
Questa scheda serve per calcolare gli importi complessivi netti spesi presso tutti i Fornitori inseriti nella scheda
Acquisti (Menu Magazzino\Acquisti).
È necessario specificare una data iniziale nel campo Dal giorno e una data finale nel campo Al giorno, nel formato
gg/mm/aaaa (es. 15/03/2000).
Tot. Acquisti per Marca/Fornitore
Questa scheda serve per calcolare gli importi complessivi netti spesi per ogni marca divisi per tutti i Fornitori inseriti
nella scheda Acquisti (Menu Magazzino\Acquisti).
È possibile specificare una data iniziale nel campo Dal giorno e una data finale nel campo Al giorno, nel formato
gg/mm/aaaa (es. 15/03/2012) e fare il filtro per il periodo selezionato tramite il pulsante “filtra Periodo indicato.”.
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Menu Attrezzature
Attrezzature
La compilazione di questa scheda è facoltativa utile per tenere sotto controllo tutta l’attrezzatura della ditta.
nel campo Id inserire un valore numerico
nel campo Tipo si può inserire una descrizione dell’articolo
nel campo Marca si inserisce la marca dell’articolo
nel campo Data la data di acquisto nel formato gg/mm/aaaa
nel campo Costo il costo d’acquisto dell’articolo
nel campo Fornitore il nome della ditta da cui è stato acquistato
nel campo Note eventuali note
nella tabella Riparazioni tutte le riparazioni che riguardano l’attrezzatura divise :
inserendo data, descrizione, costo, e eventuali note.
Automezzi
La compilazione di questa scheda è facoltativa utile per tenere sotto controllo tutti gli automezzi della ditta con tutti i
costi che li riguardano.
nel campo Id inserire un valore numerico
nel campo Data la data di acquisto nel formato gg/mm/aaaa
nel campo Targa la targa del veicolo
nel campo Marca si inserisce la marca del veicolo
nel campo Modello si inserisce il modello del veicolo
nel campo Concessionaria il nome della ditta da cui è stato acquistato e i vari numeri di telefono e il referente.
nella tabella Tagliando :
inserire data, costo, e la spunta su fatto.
nella tabella Bollo :
inserire data, costo, e la spunta su fatto.
nella tabella Bollino blu :
inserire data, costo, e la spunta su fatto
nella tabella Riparazioni :
inserendo data, descrizione, costo, officina (selezionare dalla tendina a discesa l’officina desiderata che deve essere
prima inserita nell’anagrafica tramite il pulsante “Officine”, sulla tastiera tramite ALT+O o il mouse) , e eventuali note.
nella tabella Gomme :
inserendo KM, rotazione data, cambio data, costo, Marca.
nella tabella Revisione :
inserire data, costo, e la spunta su fatto.
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E possibile procedere alla stampa del veicolo selezionato tramite il pulsante “Stampa Veicolo Selezionato”
34
Menu Anagrafici
Clienti
La compilazione di questa scheda è obbligatoria per inserire i clienti in Lavori, Preventivi, D.D.T. e Fatture. Per
salvaguardare l'integrità dei dati non è possibile eliminare un cliente dall'archivio se questi è stato inserito nelle
schede Dettaglio Lavori o Gestione Preventivi.
È possibile selezionare uno Sconto o un Ricarico per il campo Applica: questo valore verrà inserito tutte le volte che il
cliente compare in un lavoro o in un preventivo e costituisce quindi il riferimento automatico per i prezzi da applicare
di volta in volta; è comunque possibile modificare il campo Applica in ogni momento, sia nella scheda Clienti (Menu
anagrafici\Clienti) che nelle schede Dettaglio Lavori e Dettaglio Preventivi. È anche possibile definire, per ogni cliente,
un costo della manodopera personalizzato relativo a tutti gli operai presenti nella scheda Operai (Menu
anagrafici\Operai): è sufficiente premere il pulsante "Tariffe personalizzate", selezionare nel campo Cod.Ope. i codici
degli operai per i quali si intende modificare la tariffa, e scrivere la nuova tariffa. Durante la compilazione di 'Dettaglio
Lavori' e 'Gestione Preventivi' verrà proposta la scelta tra la tariffa standard, definita nella scheda Operai, e quella
personalizzata, definita nella scheda Tariffe personalizzate (Menu anagrafici\clienti\tariffe personalizzate), che è
raggiungibile sia con questo pulsante della scheda Clienti sia con il pulsante della scheda Dettaglio Lavori (indicato
dalla freccina a fianco dell'etichetta "Manodopera").
Premendo il pulsante "Creazione Cantieri" è possibile inserire i cantieri relativi al cliente corrente. Il cantiere è sempre
necessario quando il cliente viene inserito nel Dettaglio Lavori poiché è possibile inserire più volte lo stesso cliente
nello stesso giorno purché abbinato ad un cantiere diverso. Se il cliente viene inserito nel Dettaglio Lavori quando tutti
i cantieri relativi al cliente sono già stati utilizzati nello stesso giorno oppure senza che sia stato definito nessun
cantiere, il programma lo richiede e apre in automatico la scheda relativa ai cantieri.
Il campo Mod. Pag. (Modalità di Pagamento) contiene già otto voci indicative che è possibile modificare o sostituire
totalmente con altre; il suo contenuto viene copiato automaticamente insieme agli altri dati del cliente nel
corrispondente campo Pagam. nella scheda Inserimento Fattura (Menu Contabilità\Fattura) durante la compilazione
della fattura.
I pulsanti con la lettera maiuscola, in alto nella scheda, servono per cercare e visualizzare solo i Clienti che iniziano con
la lettera del pulsante; per annullare il risultato del filtro e visualizzarli di nuovo tutti premere il pulsante "Tutti".
Il contenuto del campo Prefisso viene inserito nei preventivi e nella fattura abbinato al nome o ragione sociale del
Cliente.
Nella Tabella Banche è possibile inserire i dati bancari di ogni cliente
Nel campo Id assegnare un numero per ogni banca
Nel campo Banche Selezionare la banca dalla tendina a discesa che deve essere prima inserita nell’anagrafica tramite
il pulsante “Banche” tramite ALT+B sulla tastiera o con il mouse ,
il campo intestatario è facoltativo
il campo Iban può essere compilati solo i campi CAb e Abi
Il pulsante “Modifica Ragione Sociale” permette di modificare una ragione sociale che è variata ma è già stata
utilizzata nei dettagli lavori.
Premendo il pulsante “Crea cartella del cliente” è possibile creare una cartella per ogni cliente dove archiviare tutta la
documentazione del cliente (documenti di testo, foto…) il software salva la cartella all’interno del programma
(C:\workeasy\DocClienti), tramite il pulsante “Vedi documenti del cliente” attivo solo se è stata creata una cartella si
visualizza il contenuto salvato all’interno.
Il pulsante “Crea cartella del cantiere” dopo aver scelto da menu a discesa il cantiere da la possibilità di creare la
cartella per il cantiere selezionato, dove si può archiviare tutta la documentazione (documenti di testo, foto…) il
software salva la cartella all’interno del programma (C:\workeasy\DocClienti\Nome cliente), tramite il pulsante “Vedi
documenti del cantiere” attivo solo se è stata creata una cartella si visualizza il contenuto salvato all’interno.
35
Ricerca combinata Clienti
Questa scheda serve per eseguire ricerche con più parametri sui Clienti; è possibile cioè cercare i Clienti che
rispondono contemporaneamente a più criteri. Per maggiori informazioni sulle modalità di ricerca vedi anche Ricerche
con i caratteri jolly.
Nel campo Cliente è possibile selezionare il cliente
premendo la freccina in alto a destra di Cliente oppure sulla tastiera F4, e selezionando il cliente con il mouse o
FrecciaGIÙ della tastiera,
oppure
scrivendo una o più lettere del cliente desiderato, eventualmente seguite da caratteri jolly;
Dopo aver premuto il pulsante "Cerca" è possibile consultare i risultati utilizzando le barre laterali oppure TAB o i
pulsanti di scorrimento; è possibile inoltre premere il pulsante "Cannocchiale" nella speedbar (o sulla tastiera CTRL+ T
) e impostare i criteri voluti per posizionarsi velocemente sul cliente desiderato;
i campi di colore azzurro visualizzano sempre i dati identificativi di un cliente anche quando ci si sposta verso destra
nella tabella;
è possibile stampare i Clienti come elenco, con il pulsante "Anteprima Elenco" o come etichette, con il pulsante
"Etichette". Premendo quest'ultimo comparirà la scheda 'Scegli Etichette' con la quale si può selezionare uno tra i 4
formati elencati. Questi formati sono stati scelti per rispondere alle esigenze più comuni.
Suggerimento: se si vuole evitare di stampare tutti i record che costituiscono il risultato della ricerca, è possibile
eliminare quelli indesiderati, poiché essi saranno cancellati solo dalla tabella visualizzata, che contiene
temporaneamente il risultato della ricerca, ma non dall'archivio Clienti;
Operai e Tecnici
La compilazione di questa scheda è obbligatoria per inserire gli operai nelle schede Dettaglio Lavori(Menu Lavori e
Preventivi\Gestione Lavori) e Gestione Preventivi (Menu Lavori e Preventivi\Gestione preventivi).
.................................................................................................................
ATTENZIONE: i campi che è necessario compilare sono:
Cod.Ope.
Cognome/Nome
Costo Ora Lordo €.
Costo Ora Netto €.
.................................................................................................................
Nel campo Cod.Ope. è possibile inserire un massimo di 4 lettere o 4 numeri. È consigliabile utilizzare le lettere poiché,
essendo questo un campo di testo, i numeri non verrebbero ordinati e disposti in ordine crescente.
I valori dei campi Costo Ora Lordo €. e Costo Ora Netto €. vengono entrambi utilizzati nelle schede Dettaglio Lavori
e Gestione Preventivi per calcolare gli utili sulla manodopera.
Fornitori
La compilazione di questa scheda è obbligatoria per inserire i fornitori nelle schede Ordini (Menu Magazzino\Ordini) e
Acquisti (Menu Magazzino\Acquisti).
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.................................................................................................................
ATTENZIONE: i campi che è necessario compilare sono:
Codice
Fornitore
.................................................................................................................
Nel campo Codice è necessario inserire un valore numerico.
Vettori
La compilazione di questa scheda è obbligatoria per inserire i vettori nei DDT.
.................................................................................................................
ATTENZIONE: i campi che è necessario compilare sono:
Codice
Vettore
.................................................................................................................
Nel campo Codice è necessario inserire un valore numerico.
Banche
La compilazione di questa scheda è obbligatoria per inserire le banche nelle anagrafiche e nelle Fatture.
.................................................................................................................
Inserire il nome della banca
Dati Ditta
La compilazione di questa scheda è obbligatoria per gli Ordini e per la Dichiarazione di Conformità.
I dati vengono utilizzati nella scheda Ordini (Menu Magazzino\Ordini) per completare i campi "Fatturare a" e
"Inviare a" e nella scheda Dichiarazione di conformità (Menu Lavori e Preventivi\Dichiarazione di conformità) per
completare i campi dell'intestazione (racchiusa nel riquadro blu).
.................................................................................................................
ATTENZIONE:
è necessario compilare per gli Ordini:
Ditta
Indirizzo
Città
Prov.
è necessario compilare per la Dichiarazione di conformità:
tutti i campi.
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Intestazione stampe
Questa scheda si apre con il menu Anagrafici - Intestazione stampe- Banche Ditta, oppure con i pulsanti presenti
nelle schede Inserimento D.D.T. (Menu Contabilità\DDT) e Inserimento Fattura (Menu Contabilità\Fattura).
È possibile creare due tipi di intestazione:
testuale, che è facilmente realizzabile utilizzando le risorse interne del programma; essa è formata esclusivamente da
testi; è costituita da 3 formati differenti di caratteri predefiniti, ognuno dei quali è associabile a un colore diverso
scelto tra i 12 messi a disposizione nelle apposite caselle combinate;
grafica, che utilizza files creati all'esterno del programma impiegando le principali applicazioni di grafica e scrittura, tra
cui:
Adobe PhotoShop, Adobe Acrobat, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Paint, Word Pad, Paint
Shop Pro ,ecc.
Entrambe le intestazioni sono utilizzabili nei report relativi ai preventivi (scheda Gestione Preventivi(Menu lavori e
preventivi\Gestione preventivi)), agli avanzamenti lavori e consuntivi (scheda Riassunto Lavori per Cliente); all'elenco
tipologie dei materiali della Dichiarazione di Conformità (scheda Dichiarazione di Conformità - Elenco Tipologie dei
Materiali) ai D.D.T. (scheda Inserimento D.D.T.) e alle fatture (scheda Inserimento Fattura).
Per creare l'intestazione testuale:
1.
inserire i dati della propria ditta negli appositi campi;
2.
premere le etichette dei report in cui si vuole utilizzare l'intestazione;
3.
ognuna delle 4 etichette abilita la relativa etichetta sottostante "Utilizza colori", selezionando la quale
vengono attivati i campi in alto a destra con cui è possibile scegliere i colori per la stampa delle tre parti in cui è
suddivisa l'intestazione; se in questi campi non viene inserito nessun colore o non vengono selezionati i campi "Utilizza
colori", la relativa parte di testo verrà stampata in nero;
4.
è possibile abilitare e disabilitare la stampa a colori e dell'intera intestazione agendo sugli appositi box di
scelta, senza dover cancellare i dati della propria ditta, che in questo modo rimangono sempre disponibili;
per creare l'intestazione grafica:
1.
creare il documento contenente l'intestazione utilizzando uno dei programmi sopracitati; è consigliabile
salvare il file in modo da poterlo eventualmente modificare in un secondo tempo;
2.
selezionare l'immagine da inserire nell'intestazione;
3.
copiare la suddetta immagine negli appunti di Windows (si utilizzano in genere i tasti CTRL+ C sulla tastiera);
4.
tornare a Workeasy, aprire la scheda 'Intestazione Stampe' e premere il pulsante “Importa logo da file
esterno"; si aprirà la “scheda Intestazione da file esterno”;
5.
selezionare il campo Intestazione grafica;
6.
incollare nel campo il contenuto degli appunti di Windows utilizzando i tasti CTRL+ V sulla tastiera;
7.
selezionare:
l'opzione "Imposta come intestazione predefinita in:"
le etichette dei report nei quali si desidera utilizzare l'intestazione.
Selezionando la suddetta opzione, nel caso in cui fosse presente anche l'intestazione testuale essa verrebbe sostituita
da quella grafica. Per ripristinare l'intestazione testuale è sufficiente deselezionare l'opzione "Imposta come
intestazione predefinita in:"
Nella parte inferiore della videata è possibile inserire i dati dei C/C della propria ditta, i quali possono essere utilizzati
solo nella stampa delle fatture. È possibile inserire più C/C (e relative banche d'appoggio). È quindi possibile, prima di
stampare una fattura, scegliere una delle banche d'appoggio inserite nella tabella.
38
Menu Listini
Inserimento / Aggiornamento listini
La tabella in alto a sinistra elenca tutte le marche presenti nell'archivio esterno. È possibile selezionare le marche
singolarmente premendo il pulsante o il quadratino bianco che si trovano a destra di ogni marca; per selezionarle o
deselezionarle tutte contemporaneamente premere rispettivamente i pulsanti "Seleziona tutte le marche" .
A destra del campo Tot. Articoli, che presenta il totale di tutti gli articoli disponibili nell'archivio esterno, c'è la data di
decorrenza che è la data di inizio di validità del listino.
Il pulsante "ELIMINA Marche" elimina tutte le marche selezionate dall'archivio esterno; queste possono comunque
essere reinserite in qualsiasi momento utilizzando i files scaricati da Internet.
A destra della succitata tabella si trova il secondo set di pulsanti:
 "IMPORTA e AGGIORNA da file", serve per aggiornare i listini scaricati da internet, elimina il vecchio listino
che si trova nell'archivio esterno (e non nel magazzino interno del programma) e lo sostituisce con il listino
scaricato da INTERNET nella cartella AGGIORNA; il percorso in cui scaricare i files deve essere
"C:\Workeasy\AGGIORNA"; la procedura scompatta e sostituisce un listino alla volta, per cui è necessario
ripetere l'operazione, cioè premere il pulsante, tante volte quante sono le marche presenti nella cartella
AGGIORNA; terminata la sostituzione del listino nell'archivio esterno, il programma aggiorna
automaticamente i prezzi degli articoli contenuti nel magazzino interno; Se il programma rileva che la data di
decorrenza listino del file di aggiornamento è uguale a quella del listino presente nel programma, chiede se si
desidera aggiornare ugualmente il listino: rispondendo SI, il listino contenuto nell'archivio esterno viene
sostituito con il listino scaricato da Internet (anche se le date sono uguali), rispondendo NO il file scaricato da
Internet viene cancellato.
 "INSERISCI Nuovi Listini in Magazz.", che inserisce nel magazzino interno solo gli articoli delle marche
selezionate (quando non sono già presenti); questo pulsante serve per muovere grandi quantità di dati
poiché inserisce tutti gli articoli della marca selezionata; ATTENZIONE: questo pulsante si limita a inserire gli
articoli non presenti nel magazzino interno ma non aggiorna il prezzo di quelli già presenti:
l'aggiornamento è eseguito solamente dal pulsante "IMPORTA e AGGIORNA da file"; è possibile inserire
anche un solo articolo alla volta utilizzando il pulsante "INSERISCI Articolo in Magazzino" (vedi più avanti);
 "ELIMINA Articoli non modificati dal Magazz.", che elimina dal magazzino interno solo gli articoli delle
marche selezionate che non sono stati modificati, nei quali cioè non è stato inserito o cambiato dall'utente
nessun dato in nessun campo del record relativo all'articolo. Per eliminare invece gli articoli modificati è
necessario procedere manualmente: si apre la scheda Articoli (Menu Magazzino\Articoli), si seleziona
l'articolo desiderato premendo il selettore record a sinistra nella scheda (o scegliendo il menu Modifica Seleziona record) e si cancella il record premendo il tasto CANC sulla tastiera del computer. A questo punto
l'articolo sarà eliminato solo se non è presente in nessun Lavoro o Preventivo o Ordine o Acquisto, nel qual
caso compare un messaggio di avvertimento;
 "Azzera", che deseleziona tutte le marche eventualmente selezionate nella scheda a sinistra e azzera il campo
azzurro Tot. Articoli (in cui è indicata la somma degli articoli delle marche selezionate).
Il terzo set di pulsanti è utilizzato per esaminare analiticamente l'archivio esterno. Il pulsante "Mostra Tabella"
visualizza tutti gli articoli della marca selezionata; per selezionare la marca è sufficiente premere col mouse in un
punto qualunque della riga relativa alla marca nella tabella in alto con i contorni verdi, in modo che il triangolino a
sinistra si sposti a fianco della marca stessa; i pulsanti "Cerca Codice" e "Cerca Descr.1" si trovano anche nelle schede
Articoli , Articoli Sotto Scorta e Consultazione magazzino. Servono per cercare (o meglio "filtrare") tutti gli articoli che
rispondono ai parametri indicati. Più sono completi il Codice o la Descrizione inseriti nella DialogBox "Immissione
39
valore parametro" e più preciso e circoscritto è il risultato della ricerca: se viene inserito un Codice completo, ad
esempio, potrà essere trovato un solo articolo (poiché il Codice è univoco); se vengono inseriti i primi due caratteri
seguiti da un asterisco, ad es. AB*, verranno cercati tutti gli articoli che iniziano con AB.
Oltre ai filtri è possibile utilizzare anche una ricerca di tipo sequenziale: premendo sulla tastiera CTRL+ T viene
visualizzata la stessa DialogBox che si ottiene premendo il pulsante "Cannocchiale" ; con questo sistema però, prima di
aprire la DialogBox, è necessario posizionarsi nel campo in cui si desidera trovare il valore. Questo metodo è in genere
più lento del precedente.
Per informazioni più dettagliate sulle modalità di ricerca vedere Ricerche con i caratteri jolly.
L'articolo trovato con uno dei sistemi illustrati può essere copiato con il pulsante "INSERISCI Articolo in Magazzino"
nella scheda di inserimento o direttamente nel magazzino interno (a seconda della situazione il programma sceglie di
volta in volta come comportarsi).
Listini sconti e ricarichi
Nella scheda si inseriscono gli Sconti e i Ricarichi da applicare al cliente; c'è la possibilità di definire 6 diverse fasce di
sconto e 6 diverse fasce di ricarico per ogni marca. La percentuale di Sconto viene sottratta dal prezzo di listino
dell'articolo, mentre la percentuale di ricarico viene addizionata al prezzo netto.
Le marche preinserite non possono essere eliminate, così pure le relative abbreviazioni, che seguono la codifica
ME*TEL ; nel caso in cui si possieda il listino del fornitore invece del listino ME*TEL, e questo listino non segua lo
standard ME*TEL, è possibile inserire le marche che interessano utilizzando un'abbreviazione diversa.
Per inserire una nuova Marca oltre a quelle predefinite, inserire i primi 3 caratteri della marca nel campo “Abbrev.” e il
nome nel campo “Marchio”
Il Pulsante “Modifica Abbreviazione” permette di sostituire una abbreviazione già presente con una nuova in tutti gli
articoli presenti negli archivi del programma.
Il pulsante “Visualizza solo le Marche inserite dall’utente” effettua un filtro su tutte le marche e visualizza solo le
marche inserite dall’utente.
Il pulsante “Visualizza solo le Marche interne modificate” effettua un filtro su tutte le marche e visualizza solo le
marche predefinite che siano state modificate.
Il pulsante “Visualizza solo le Marche inserite dall’utente e interne modificate” effettua un filtro su tutte le marche e
visualizza solo le marche predefinite e inserite dal utente che siano state modificate.
Il pulsante “ Anteprima” permette di stampare l’elenco delle marche presenti in base ai filtri applicati.
Sconti Fornitori
Questa scheda permette di inserire per ogni Fornitore la tabella sconti divisa per marche.
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Menu Utilità
Importazione Liste Materiale
Permette di spostare una lista materiale fra le 4 principali schede: Gestione Preventivi - Ordini - Acquisti - Dettaglio
Lavori.
1.
Aprire quella che dovrà essere la scheda di destinazione; ad esempio se si decide di importare nella scheda
'Ordini', si dovrà aprire appunto la scheda 'Ordini';
2.
aprire poi la scheda 'Importazione Liste Materiale'. Il titolo, che si imposta automaticamente, in questo caso
sarà 'Importazione nell'Ordine corrente' e a sinistra in alto saranno riportati i dati dell'Ordine visualizzato al
momento dell'apertura della scheda;
3.
per ciò che riguarda la lista materiale da importare non ci sono limitazioni: nella stessa scheda di
destinazione, in questo caso 'Ordini', è possibile importare uno o più Ordini, uno o più Preventivi, uno o più
Acquisti, uno o più Lavori, senza un ordine prestabilito; gli articoli della lista importata saranno aggiunti a
quelli già presenti;
4.
premendo uno dei 4 pulsanti in alto a destra, il contenuto di ciascuna scheda viene visualizzato nella tabella
in basso; ad esempio premendo il pulsante "Preventivi", nella tabella in basso compare l'elenco di tutti i
preventivi;
5.
è possibile cercare quello desiderato posizionando il cursore in un campo e poi premendo CTRL+T sulla
tastiera oppure il pulsante "Cannocchiale", che ha la stessa funzione di quello che si trova nella speedbar. Per
le opzioni di ricerca consultare anche il paragrafo Ricerche con i caratteri jolly;
6.
sempre per le ricerche possono essere utili anche:
a. la casella "Ordina per", che permette di ordinare per i campi elencati nella casella a discesa;
b. il pulsante "Valore Campo" , che è attivato solamente quando la lista è stata ordinata utilizzando la
casella "Ordina per"; visualizza tutti i valori uguali al valore corrente del campo secondo cui è
avvenuto l'ordinamento; ad esempio, se la lista viene ordinata per "Cliente" e il cliente è "Rossi
Mario", premendo il pulsante "VALORE CAMPO" verranno visualizzati tutti i preventivi in cui il cliente è
"Rossi Mario"; Una volta isolato il valore che interessa è comunque sempre possibile eseguire una
ricerca più particolareggiata sugli altri campi con il pulsante "Cannocchiale";
7.
scelto il Preventivo, esso può essere importato premendo il pulsante con le due frecce
; è possibile anche
visualizzarne il contenuto premendo il pulsante con il triangolino rosso “Mostra Lavoro” ; si può agire
selettivamente sui record che costituiscono il Preventivo selezionando il box di spunta a sinistra di ogni riga;
in questo caso saranno importate solo le righe contrassegnate. Quando il pulsante con il triangolino rosso è
premuto, cioè si è all'interno del Preventivo selezionato, vengono disattivati tutti i pulsanti che si trovano
nella parte destra tranne il pulsante "Cannocchiale". Per riattivarli è necessario premere di nuovo sul
pulsante con il triangolino rosso per visualizzare il contenuto della scheda d'origine, in questo caso
'Preventivi'; si può decidere poi di passare al contenuto di un'altra scheda premendo su Ordini o Acquisti o
Lavori e di inserire altri articoli partendo di nuovo dal punto 5.
{bmc bm32. BMP}
}
41
Rendiconti
Riassunto Lavori per Data
Nelle quattro schede di Riassunto (per Data, per Cliente, per Operaio, per Materiale utilizzato) vengono raccolti,
ordinati e manipolati tutti i dati inseriti in Dettaglio Lavori, per mettere in evidenza da angolazioni diverse, in modo
semplice ed efficace, le informazioni che di volta in volta interessano.
Selezionare la data desiderata con i pulsanti di trasferimento (quelli col triangolino), con i tasti PagSU e PagGIÙ o con i
tasti FrecciaSU e FrecciaGIÙ, oppure aprire la scheda "Trova" (premendo CTRL+ T sulla tastiera e scrivere la data da
cercare nel seguente formato: gg/mm/aaaa; a fianco della tabella con le date, i campi di colore grigio evidenziano i
dati significativi di un lavoro;
nella tabella Lavori si visualizzano tutti i lavori della giornata selezionata;
il pulsante ">" a fianco dell'etichetta "Lavori" serve per posizionare la tabella in modo che i campi di questa
coincidano con i campi a fondo pagina, i quali riportano i totali della giornata;
il risultato nel campo Utile giornaliero viene ottenuto sottraendo le Spese e il Tot. Netto dal Tot. Lordo;
per visualizzare i dettagli del lavoro selezionato premere il pulsante "Dettaglio" o ALT+ X sulla tastiera: comparirà
immediatamente una videata pressoché uguale a quella di Dettaglio Lavori, con la differenza che in questa non è
possibile modificare i dati; per tornare alla videata di riassunto, premere lo stesso pulsante che nel frattempo ha
cambiato nome e colore e ora si chiama "Riassunto" o sempre ALT+ X sulla tastiera; per modificare eventuali "Note"
relative al lavoro corrente premere il pulsante "Note". Questa è l'unica parte della scheda in cui è possibile inserire
dati.
Riassunto Lavori per Cliente
Nelle quattro schede di Riassunto (per Data, per Cliente, per Operaio, per Materiale utilizzato) vengono raccolti,
ordinati e manipolati tutti i dati inseriti in Dettaglio Lavori, per mettere in evidenza da angolazioni diverse, in modo
semplice ed efficace, le informazioni che di volta in volta interessano.
Selezionare il cliente desiderato scrivendo il nome o dal elenco e se si vuole restringere la ricerca si può inserire il
cantiere e il periodo desiderato se non si inserisce alcun dato verranno visualizzati tutti lavori.
il pulsante ">" a fianco dell'etichetta "Lavori" serve per posizionare la tabella in modo che i campi di questa
coincidano con i campi a fondo pagina, i quali riportano i totali relativi al cliente e giorno evidenziato;
il risultato nel campo Utile Cliente viene ottenuto sottraendo le Spese e il Tot. Netto dal Tot. Lordo;
per visualizzare tutti i dettagli del lavoro selezionato premere il pulsante "Dettaglio" o ALT+ X sulla tastiera: comparirà
immediatamente una videata pressoché uguale a quella di Dettaglio Lavori, con la differenza che in questa non è
possibile modificare i dati; per tornare alla videata di riassunto, premere lo stesso pulsante che nel frattempo ha
cambiato nome e colore e ora si chiama "Riassunto" o sempre ALT+ X sulla tastiera;
il pulsante Calcolo Tot per periodo serve per il calcolo dei totali di tutti i clienti del periodo selezionato nella prima
schermata. Sommando i vari clienti e i vari giorni;
per inserire eventuali "Note" relative al lavoro corrente premere il pulsante "Note". Questa è l'unica parte della
scheda in cui è possibile inserire dati.
ATTENZIONE: le note sono modificabili in Dettaglio Lavori e in tutti i Riassunti.
PER ELIMINARE IL LAVORO SELEZIONATO cliccare sul pulsante "Elimina Lavoro.", premerlo e leggere attentamente il
messaggio che compare: il pulsante serve per eliminare velocemente il lavoro selezionato senza che l'eliminazione
comporti il ripristino delle giacenze di magazzino. In questa scheda non è possibile invece eliminare un lavoro nel
modo consueto, cioè cancellando gli articoli uno ad uno e facendo in modo che la Quantità definita per ogni articolo
venga ripristinata in magazzino, poiché la scheda è di sola consultazione; l'eliminazione con il ripristino delle quantità
di magazzino è possibile solamente nelle scheda Dettaglio Lavori.
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Riassunto Lavori per Operaio
Nelle quattro schede di Riassunto (per Data, per Cliente, per Operaio, per Materiale utilizzato) vengono raccolti,
ordinati e manipolati tutti i dati inseriti in Dettaglio Lavori, per mettere in evidenza da angolazioni diverse, in modo
semplice ed efficace, le informazioni che di volta in volta interessano.
Selezionare l'operaio desiderato scrivendo il nome o dal elenco e se si vuole restringere la ricerca si può inserire il
cantiere e il periodo desiderato se non si inserisce alcun dato si visualizzano tutti lavori;
il pulsante ">" a fianco dell'etichetta "Lavori" serve per posizionare la tabella in modo che i campi di questa
coincidano con i campi a fondo pagina, i quali riportano i totali relativi all'operaio
il risultato nel campo Utile giornaliero si ottiene sottraendo le Spese e il Tot. Netto dal Tot. Lordo;
per visualizzare tutti i dettagli del lavoro selezionato premere il pulsante "Dettaglio" o ALT+ X sulla tastiera: comparirà
immediatamente una videata pressoché uguale a quella di Dettaglio Lavori, con la differenza che in questa non è
possibile modificare i dati; per tornare alla videata di riassunto, premere lo stesso pulsante che nel frattempo ha
cambiato nome e colore e ora si chiama "Riassunto" o sempre ALT+ X sulla tastiera;
per inserire eventuali "Note" relative al lavoro corrente premere il pulsante "Note". Questa è l'unica parte della
scheda in cui è possibile inserire dati.
Riassunto Materiale utilizzato
Nelle quattro schede di Riassunto (per Data, per Cliente, per Operaio, per Materiale utilizzato) vengono raccolti,
ordinati e manipolati tutti i dati inseriti in Dettaglio Lavori , per mettere in evidenza da angolazioni diverse, in modo
semplice ed efficace, le informazioni che di volta in volta interessano.
Selezionare il cliente se si conosce se no non inserire nulla si visualizzano tutti lavori
Selezionare l'articolo desiderato con i pulsanti di trasferimento (quelli col triangolino), con i tasti PagSU e PagGIÙ o
con i tasti FrecciaSU e FrecciaGIÙ, oppure aprire la scheda "Trova" (premendo CTRL+ T sulla tastiera) e cercare in uno
dei campi disponibili della tabella Articolo;
per visualizzare tutti i dettagli del lavoro selezionato premere il pulsante "Dettaglio" o ALT+ X sulla tastiera: comparirà
immediatamente una videata pressoché uguale a quella di Dettaglio Lavori, con la differenza che in questa non è
possibile modificare i dati; per tornare alla videata di riassunto, premere lo stesso pulsante che nel frattempo ha
cambiato nome e colore e ora si chiama "Riassunto" o sempre ALT+ X sulla tastiera;
per inserire eventuali "Note" relative al lavoro corrente premere il pulsante "Note". Questa è l'unica parte della
scheda in cui è possibile inserire dati.
Tot. Ore Operai
Questa scheda serve per calcolare le ore (e i minuti) di tutti gli operai inseriti in Dettaglio Lavori (Menu Gestione Lavori
e Preventivi\Gestione lavori). È necessario specificare una data iniziale nel campo Dal giorno e una data finale nel
campo Al giorno, nel formato "gg/mm/aaaa" (es. 15/08/2012).
Tipi di Intervento
La compilazione di questa scheda è facoltativa; i tipi di intervento inseriti qui verranno utilizzati nella scheda Gestione
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Lavori (Menu Gestione Lavori e Preventivi\Gestione lavori) e Gestione Preventivi(Menu Gestione Lavori e
Preventivi\Gestione preventivi) per velocizzare la compilazione del campo Descrizione Lav. ; se si è abituati ad
utilizzare spesso la stessa definizione per un tipo di lavoro, sarebbe utile inserirla nel campo Descr.1 per averla sempre
disponibile senza doverla digitare ogni volta. Si potrebbe poi eventualmente modificare una volta inserita nel
Dettaglio Lavori per adattarla caso per caso a descrivere lavori simili ma non perfettamente uguali.
nel campo Descr.1 inserire la definizione che verrà poi utilizzata nella scheda Dettaglio Lavori o Gestione preventivi;
nel campo Descr. 2 è possibile inserire eventualmente una descrizione più dettagliata del lavoro, che servirà
comunque solo da promemoria e non verrà inserita nella scheda Dettaglio Lavori o Gestione preventivi;
Per spostarsi tra i campi usare il mouse oppure sulla tastiera i tasti TAB per avanzare e SHIFT (Maiuscolo) + TAB per
retrocedere. Per raggiungere con la tabulazione i pulsanti che si trovano nella parte superiore della scheda, utilizzare
la supertabulazione, cioè CTRL+ TAB per avanzare e CTRL+ SHIFT (Maiuscolo) + TAB per retrocedere.
Tipi di Spesa
La compilazione di questa scheda è facoltativa se si desidera utilizzare la tabella Spese nel Gestione Preventivi (Menu
Gestione Lavori e Preventivi\Gestione preventivi) è invece obbligatoria per il Dettaglio Lavori (Menu Gestione Lavori e
Preventivi\Gestione lavori). Questa differenza è dovuta al fatto che quando più lavori vengono inclusi in una stessa
fattura, se in essi esiste una voce di spesa ricorrente, scritta in modo identico, gli importi corrispondenti vengono
sommati e il risultato è scritto sotto quella voce di spesa. Se invece la stessa voce ricorre più volte ma non è scritta in
modo identico, il programma la considera ogni volta una causale diversa.
Tipologie di Installazione
La compilazione di questa scheda è facoltativa; le tipologie di installazione inserite qui verranno utilizzate nella scheda
Gestione Preventivi (Menu Gestione Lavori e Preventivi\Gestione preventivi) per velocizzare la compilazione del
preventivo; per tipologie di installazione si intendono voci come ad esempio "punto luce interrotto" o "punto luce
deviato" oppure genericamente voci di capitolato.
A proposito di capitolato, selezionando l'opzione 'stampa in stile capitolato' è possibile accorciare il campo Codice in
modo che possa contenere solo un numero progressivo, e allungare il campo Descr.1 perché possa contenere più
agevolmente voci di capitolato anche molto lunghe. In fase d'inserimento nel preventivo sarà possibile scegliere di
copiare Codice e Descr.1 oppure solo Descr.1; questa seconda soluzione potrebbe facilitare l'inserimento manuale di
un numero progressivo nel campo Codice al posto del valore non inserito.
Nel campo Codice immettere un massimo di 4 lettere o 4 numeri (in questo caso le lettere sono preferibili ai numeri, i
quali non verranno posti in ordine crescente poiché si tratta di un campo di tipo testo e non di un campo numerico). Il
Codice deve identificare univocamente ogni definizione, cioè ogni codice deve essere diverso dagli altri, altrimenti il
programma non potrà accettarlo ed emetterà un messaggio: in questo caso premere ESC per ripristinare il valore
precedente del campo; uscendo dal campo (o salvando), il programma inserirà automaticamente a sinistra dei
caratteri del Codice una tilde (cioè: ~ ).
Poiché per le Tipologie di Installazione non è possibile definire a priori un costo netto, ma solo un costo lordo, non è
neppure possibile calcolarne l'utile;
nel campo Descr.1 inserire la definizione che verrà poi utilizzata nella scheda Gestione Preventivi (Menu Gestione
Lavori e Preventivi\Gestione preventivi) ;
nel campo Descr. 2 è possibile inserire eventualmente una descrizione più dettagliata, che servirà comunque solo da
promemoria e non verrà inserita nei preventivi;
il contenuto del campo Costo al contrario verrà inserito nei preventivi ma, come già detto, non ne verrà calcolato
l'utile poiché manca il costo netto.
44
Per spostarsi tra i campi utilizzare il mouse o sulla tastiera i tasti TAB per avanzare e SHIFT (Maiuscolo) + TAB per
retrocedere. Per raggiungere con la tabulazione i pulsanti che si trovano nella parte superiore della scheda, utilizzare
la supertabulazione , cioè CTRL+ TAB per avanzare e CTRL+ SHIFT (Maiuscolo) + TAB per retrocedere.
Copia di sicurezza
Questa scheda serve per fare una copia di sicurezza di tutti i dati inseriti dall'utente nel programma. Per quello che
riguarda gli articoli del magazzino, vengono inseriti nella copia soltanto quelli modificati; ad esempio, se l'archivio
contenesse 30.000 articoli, e 1.000 di essi fossero stati modificati anche in un solo campo, la procedura copierebbe
soltanto questi 1.000, ignorando gli altri 29.000 perché non modificati dall'utente.
Selezionare l'unità su cui fare la copia premendo la freccina a destra dell'unico campo contenuto nella scheda (o
premendo F4 o utilizzando il mouse): verrà creato il file "Copia.mdb" nell'unità scelta (oppure, se già presente, verrà
sostituito); scegliendo "directory di Workeasy" il file "Copia.mdb" verrà creato nella directory in cui si trova Workeasy
(oppure, se già presente, verrà sostituito);
è possibile creare la copia in qualunque altra unità, interna o removibile, selezionando la lettera corrispondente.
Non è però possibile creare direttamente la copia su CD, sia esso non riscrivibile che riscrivibile. Per salvare su CD è
sempre necessario eseguire due passaggi:
creare la copia di sicurezza su disco rigido;
trasferire il file "Copia.mdb" su CD passando da Windows o dal programma del masterizzatore;
selezionare il pulsante "Inizia copia" e premere il pulsante (con SPAZIO o INVIO) per iniziare la procedura; è possibile
anche premere ALT+ I sulla tastiera (anche prima di arrivare sopra il pulsante);
ATTENZIONE: è consigliabile fare quotidianamente la copia di sicurezza.
Per ripristinare i dati dal file "Copia.mdb" utilizzare la scheda Ripristino dati (Menu Utilità\Ripristino Dati). Il ripristino
è possibile solamente nel caso in cui il programma non contenga dati inseriti dall'utente.
Esiste una procedura che elimina istantaneamente tutto ciò che è stato inserito in tutte le schede ed è attivabile
premendo i tasti CTRL+ SPAZIO sulla tastiera in questa scheda; poiché con questo sistema i dati non sono
recuperabili, per non perdere tutte le registrazioni, prima di compiere tale operazione è necessario eseguire le copie
di sicurezza.
Ripristino Dati
Questa scheda serve per ripristinare i dati dal file "Copia.mdb" creato dalla scheda Copia di sicurezza (Menu
Utilità\copia di sicurezza).
Selezionare l'unità da cui effettuare il ripristino premendo la freccina a destra dell'unico campo contenuto nella
scheda (o premendo F4 sulla tastiera o utilizzando il mouse): scegliendo "directory di Workeasy" i dati verranno
ripristinati dalla directory in cui è stato installato il programma, in qualunque posizione essa si trovi; è anche possibile
ripristinare da qualunque altra unità, interna o removibile, selezionando la lettera corrispondente.
Non è però possibile ripristinare direttamente da CD, sia esso riscrivibile che non riscrivibile, per ripristinare da CD è
sempre necessario trasferire prima la copia di sicurezza su disco rigido;
selezionare il pulsante "Inizia ripristino" e premere il pulsante (con SPAZIO o INVIO) per iniziare la procedura; per
avviare direttamente la procedura è possibile anche premere ALT+ I sulla tastiera (anche prima di arrivare sopra il
pulsante);
ATTENZIONE: il ripristino è possibile solamente nel caso in cui il programma non contenga dati inseriti dall'utente:
se la procedura trova dati inseriti dall'utente in una qualunque delle tabelle, l'esecuzione si interrompe per evitare il
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rischio che gli ultimi e più aggiornati dati inseriti nel programma vengano cancellati e sostituiti da una eventuale copia
di sicurezza non aggiornata.
Ottimizzazione Database
Se il file di database è frammentato, ne riorganizza la struttura su disco, eliminando gli spazi vuoti all'interno del
database e riducendo le dimensioni del file. È possibile che un file venga frammentato quando si apportano numerose
modifiche al database. Il file compattato presenta una funzionalità migliore anche per quello che riguarda la velocità.
È consigliabile ottimizzare spesso il database, almeno due volte alla settimana quando lo si utilizza quotidianamente o
quando si inseriscono/eliminano molti articoli con la scheda Inserimento / Aggiornamento Listini (Menu Utilità\
Inserimento / Aggiornamento Listini) .
ATTENZIONE: il database da ottimizzare non deve mai essere spostato dalla directory scelta durante l'installazione
poiché questa è l'unica directory in cui la procedura cerca il file.
Riparazione Database
Questa scheda serve per riparare il database quando esso risulti essere danneggiato (in genere a causa di una chiusura
improvvisa del programma per una caduta di corrente). Quando il file è danneggiato, il programma avverte che è
impossibile leggerlo, allora è il caso di aprire questa scheda e premere il pulsante. Nella maggior parte dei casi la
procedura dovrebbe rimettere in ordine il file. È comunque meglio fare giornalmente la copia di sicurezza, al termine
della giornata di lavoro, utilizzando la scheda Copia di sicurezza (Menu Utilità\copia di sicurezza).
Rete
Con questa procedura è possibile collegare due o più installazioni del programma che si trovano su due o più
computer diversi collegati in rete.
È possibile inserire il percorso in due modi:
 Inserire nel campo Percorso, il percorso del computer remoto in cui si trova la directory che contiene
l'installazione di workeasy a cui ci si vuole collegare:
\\nome computer remoto\nome unità\nome directory del programma
o ATTENZIONE:
 non dimenticare la doppia barra iniziale e le altre barre che separano le parti della stringa;
 non inserire i due punti dopo il nome del disco;
 sono riconosciuti dal programma solo nomi lunghi al massimo di 8 caratteri.
 Oppure con il pulsante “Cerca Percorso” è possibile individuare la cartella Workeasy sfogliando la rete aprirla
e fare doppio clic sul file “Dati.mdb” oppure selezionarlo e cliccare su apri
Opzioni Workeasy
In questa scheda è possibile scegliere le dimensioni dello schermo , il riferimento è allo impostazioni standard.
Attivazione Workeasy
Questa scheda è obbligatoria compilarla per poter utilizzare il programma .
Inserire la propria Ragione sociale, poi spuntare i vari moduli che si vogliono attivare, una volta terminata la scelta
cliccare sul pulsante “Anteprima Richiesta Attivazione” e inviare il modulo tramite e-mail o fax per ottenere il codice di
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attivazione.
Una volta ricevuti i codici di attivazione , riportarli affianco di ogni modulo e poi premere il pulsante “attivazione” per
attivare i moduli.
47
NOTE
Scorrimento dei record
Per consultare i dati inseriti nel programma è necessario scorrere i record ; le modalità di scorrimento cambiano a
seconda che ci si trovi in visualizzazione scheda o in visualizzazione foglio dati , ma è comunque sempre possibile
utilizzare la barra di trasferimento che in ogni scheda si trova in basso a sinistra.
Per spostarsi su: Fare click su:
-------------------------------------------------------Primo record
-------------------------------------------------------Ultimo record
-------------------------------------------------------Record precedente
-------------------------------------------------------Record seguente
-------------------------------------------------------Record nuovo (questo pulsante si trova nella speedbar e non nel selettore record)
-------------------------------------------------------In visualizzazione SCHEDA (nella speedbar )
per andare al primo record premere i tasti CTRL+ FrecciaSU sulla tastiera
per andare all'ultimo record premere i tasti CTRL+ FrecciaGIÙ sulla tastiera
per avanzare di un record premere il tasto FrecciaGIÙ sulla tastiera
per retrocedere di un record premere il tasto FrecciaSu sulla tastiera
}
È anche possibile premere con il mouse sul selettore recorde poi avanzare e retrocedere premendo FrecciaGIÙ e
FrecciaSU
In visualizzazione FOGLIO DATI (nella speedbar)
per andare al primo e all'ultimo record il sistema è lo stesso che per la visualizzazione SCHEDA
per avanzare di un record premere il tasto FrecciaGIÙ sulla tastiera
per retrocedere di un record premere il tasto FrecciaSU sulla tastiera
per avanzare di una pagina premere il tasto PagGIÙ sulla tastiera
per retrocedere di una pagina premere il tasto PagSU sulla tastiera
Inserimento / eliminazione dei record
Per INSERIRE un nuovo record è sufficiente posizionarsi con il mouse o con il tasto TAB sulla tastiera nel campo
che si desidera riempire; è possibile poi passare al nuovo record in vari modi,
con il mouse:
premere le freccine di trasferimento (nella scheda in basso a sinistra): per prima l'ultima a destra per raggiungere
l'ultimo record, poi la penultima per andare al successivo (che chiaramente è vuoto);
oppure
Per ELIMINARE un record è necessario compiere due operazioni:
48
1.
selezione, premendo con la freccina del mouse il selettore record a sinistra nella scheda; nel caso in
cui si voglia selezionare un record in una sottoscheda (ad esempio in 'Dettaglio Lavori' nelle sottoschede 'Clienti' o
'Materiale' o 'Manodopera'), si deve premere il selettore record a sinistra in corrispondenza del record desiderato
2.
eliminazione, premendo sulla tastiera il tasto CANC, oppure premendo i tasti ALT+ X
Esiste una procedura che elimina istantaneamente tutto ciò che è stato inserito in tutte le schede ed è attivabile
premendo sulla tastiera i tasti CTRL+ SPAZIO nella scheda Copia di sicurezza (Menu utilità\copia di sicurezza); poiché
con questo sistema i dati non sono recuperabili, per non perdere tutte le registrazioni, prima di compiere tale
operazione è necessario eseguire le copie di sicurezza.
Ricerche con i caratteri jolly
L'asterisco (*), il punto interrogativo (?), il simbolo di cancelletto (#), il punto esclamativo (!), le parentesi quadre ([ ]) e
il trattino ( - ) sono caratteri jolly. È possibile utilizzare questi caratteri per eseguire ricerche complesse.
Asterisco (*)
Esempio: ma* trova "mare", "mancare" e "massaggiare"; *to trova "collegamento",
"pagamento" e "stabilimento".
Utilizzo: come il carattere jolly asterisco (*), questo asterisco sostituisce un numero qualsiasi si caratteri, ma a
differenza di MS-DOS, può essere utilizzato in qualunque punto nella stringa di caratteri.
Punto interrogativo (?)
Esempio: n?ve trova "nave", "neve" e "nove".
Utilizzo: come il carattere jolly punto interrogativo (?), questo simbolo sostituisce qualunque carattere singolo.
Cancelletto (#)
Esempio: 2#4 trova "204", "214", "224".
Utilizzo: sostituisce qualunque cifra singola.
Parentesi quadre ([ ])
Esempio: n[ae]ve trova "nave" e "neve", ma non trova "nove".
Utilizzo: sostituisce qualunque carattere singolo all'interno delle parentesi quadre.
Punto esclamativo (!)
Esempio: n[!ae]ve trova "nove" ma non "nave" e "neve".
Utilizzo: sostituisce qualunque carattere non presente nell'elenco.
Trattino (-)
Esempio: a[e-g]m trova "aem", "afm", "agm".
Utilizzo: sostituisce qualunque carattere di un intervallo.
Sincronizzazione dei dati
Per velocizzare la ricerca dei dati è possibile utilizzare il pulsante “freccia Blu” nella speedbar:
Quando una scheda viene chiusa sono memorizzati i dati da essa visualizzati al momento della chiusura.
Nell'ambito del gruppo delle schede relative alla gestione lavori, cioè 'Dettaglio Lavori' e i Riassunti, con il pulsante
"freccia blu" è possibile posizionarsi sugli stessi dati visualizzati al momento della chiusura da un'altra scheda
49
appartenente al gruppo. Ad esempio, se ci si trova in 'Riassunto Lavori per Cliente' è possibile aprire 'Dettaglio Lavori'
e, premendo il pulsante "freccia blu", posizionarsi sulla stessa data, lo stesso Cliente, lo stesso Cantiere, lo stesso
codice materiale, lo stesso operaio, visualizzati in 'Riassunto Lavori per Cliente' al momento della chiusura.
Il pulsante "freccia blu" è attivo in:
Dettaglio Lavori
Riassunto Lavori per Data
Riassunto Lavori per Cliente
Riassunto Lavori per Operaio
Riassunto Materiale utilizzato
Tasti utili
GUIDA IN LINEA
Questa Guida compare premendo F1 sulla tastiera dopo aver aperto la scheda desiderata oppure selezionando dalla
barra dei menu Informazioni
ZOOM
È possibile utilizzare in tutti i campi la funzione ZOOM, richiamandola con SHIFT (Maiuscolo) + F2 sulla tastiera: essa
visualizza in una finestra più grande il testo contenuto nel campo.
RICERCA
È possibile utilizzare in quasi tutti i campi la funzione RICERCA, richiamandola con CTRL+ T sulla tastiera; essa offre
varie possibilità di ricerca, tanto più se nel testo da ricercare vengono inseriti dei caratteri jolly.
TABULAZIONE
Per spostarsi tra i campi di una scheda è possibile utilizzare sulla tastiera il tasto TAB per avanzare e SHIFT (Maiuscolo)
+ TAB per retrocedere, oppure, a seconda delle esigenze, anche HOME, FINE e le 4 frecce.
SUPERTABULAZIONE
Quando una scheda contiene una o più sottoschede (come ad esempio "Dettaglio Lavori"), è possibile spostare il
cursore da una sezione all'altra utilizzando sulla tastiera la supertabulazione con i tasti CTRL+ TAB per avanzare e
CTRL+ SHIFT (Maiuscolo) + TAB per retrocedere.
Scelta della stampante
Workeasy utilizza la stampante predefinita di Windows. È consigliabile decidere tutte le impostazioni di stampa
dall'apposita cartella del sistema operativo.
La modifica delle proprietà della stampante nella cartella Stampanti sarà valida per tutti i documenti stampati su
questa stampante.
È anche possibile impostare la stampante nell'anteprima di stampa all'interno del programma; questa scelta ha
solamente carattere provvisorio, poiché, per ragioni di sicurezza, non viene permesso all'utente di salvare in modo
permanente nessuna modifica che riguarda le impostazioni di stampa.
Per maggiori informazioni consultare la guida di Windows alle voci "stampanti, stampante predefinita, impostazione"
o anche "stampa, modifica delle impostazioni".
Qualora si riscontrassero problemi relativi alla stampa consultare la guida di Windows alla voce "problemi relativi alla
stampa".
È inoltre consigliabile tenere sempre presenti anche le istruzioni del produttore della stampante.
50
Reinstallazione del programma
Per reinstallare Workeasy è necessario tenere presente che, se il programma viene reinstallato quando esiste ancora
la directory in cui stata fatta la prima installazione (facciamo conto che sia "\workeasy"), e il percorso di destinazione
della nuova installazione rimane quello dell'installazione precedente, nella vecchia directory vengono sovrascritti tutti
i files tranne, per sicurezza, quelli che contengono gli archivi, vale a dire "Ac.mdb" e "Appoggio.mdb".
Considerando che quando si reinstalla il programma è preferibile reinstallare completamente tutti i files, compresi
"Ac.mdb" e "Appoggio.mdb", affinché anche questi due vengano creati ex novo dalla procedura d'installazione, si
consiglia di seguire i seguenti passaggi:
1.
aprire la scheda per eseguire la Copia di Sicurezza selezionando il menu Utilità - Copia di Sicurezza; questa
operazione serve per salvare tutti i dati già inseriti nel programma;
2.
aprire "Risorse del computer" e rinominare la directory "Workeasy", utilizzando, ad esempio,
"Workeasy_OLD" o qualunque altro nome che preferibilmente riconduca al contenuto della directory;
3.
reinstallare "Workeasy" seguendo le indicazioni
4.
ripristinare i dati salvati con la scheda Copia di Sicurezza utilizzando la scheda Ripristino Dati;
5.
suggerimento: se nella vecchia installazione erano stati inseriti listini scaricati da Internet e questi si
volessero mantenere anche nella nuova, per evitare di scaricare ancora i listini dal sito è possibile copiare dalla vecchia
alla nuova directory il file "Dati.mdb", che contiene appunto i listini.
6.
dopo essersi accertati che nella nuova installazione sono stati ripristinati regolarmente i dati della Copia di
Sicurezza e sono presenti i listini, è possibile cancellare la vecchia directory "Workeasy_OLD".
Consultazione magazzino
Questa scheda può essere chiamata da: Dettaglio Lavori, Gestione Preventivi , Ordini, Acquisti, D.D.T. e Fatture . È
utilizzata per l'inserimento dell'articolo selezionato.
Le etichette "Codice" e "Codice 2" “Barcode” (attivabili solamente con il mouse), che si trovano in alto a sinistra,
visualizzano nello stesso campo sia il "Codice" che il "Codice 2" o il “Barcode”, se presente. Questo può essere un
notevole aiuto per la consultazione; è possibile ad esempio, mentre è visibile "Codice 2", cercare con il pulsante
"Codice" tutti gli articoli che iniziano con " AB* "; la procedura troverà gli articoli che soddisfano le condizioni di
"Codice" mentre è visualizzato "Codice 2"; chiaramente è possibile anche il contrario.
Nella barra del titolo compare la dicitura Molt. seguita da un numero: corrisponde al campo Molt. cioè
"Moltiplicatore" che si trova in fondo alla scheda (a destra). È stata inserita in questa posizione così visibile perché
definisce il numero di pezzi (o i metri, a seconda dell'unità di misura) a cui si riferisce il prezzo di listino.
I primi cinque pulsanti, posti nella parte inferiore della scheda, sono uguali ai primi cinque delle schede Articoli e
Articoli Sotto Scorta. Servono per cercare tutti gli articoli che rispondono ai parametri indicati. Più sono completi i
Codici o le Descrizioni inserite nella DialogBox "Immissione valore parametro" e più preciso e circoscritto è il risultato
della ricerca: se viene inserito un Codice completo, ad esempio, potrà essere trovato un solo articolo (poiché il Codice
è univoco); se vengono inseriti i primi tre caratteri seguiti da un asterisco, ad es. GEW*, verranno cercati tutti gli
articoli che iniziano con GEW.
Per informazioni più dettagliate sulle modalità di ricerca vedere Ricerche con i caratteri jolly.
Il pulsante "Inserisci" serve per inserire l'articolo selezionato nella scheda principale (cioè quella che ha aperto
'Consultazione magazzino');
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il pulsante "Nuovo" serve per inserire un nuovo articolo;
il pulsante "Modifica" serve per modificare immediatamente i dati relativi all'articolo senza dover chiudere la scheda
che si sta utilizzando e interrompere il lavoro.
Quando 'Consultazione Magazzino' è in modalità RESI, il pulsante "Modifica" è sostituito dal pulsante "Modifica RESI"
che apre la scheda Modifica / Crea D.D.T. Modifica Qtà. invece della scheda "Inserimento Articolo".
Per ciò che riguarda l'inserimento degli articoli, se l'archivio fornito con il programma non viene utilizzato per
l'inserimento dei listini con l'apposita procedura della scheda Inserimento / Aggiornamento listini, e si desidera invece
inserire alcuni articoli a mano, volendo sfruttare la possibilità di assegnare Sconti e Ricarichi alle marche è necessario
aggiungere all'inizio del Codice i tre caratteri della codifica ME*TEL che identificano la marca. Se non si conosce
l'abbreviazione ME*TEL è sufficiente inserire 3 caratteri a piacere che identifichino la marca;
Il pulsante “Mostra” nasconde i prezzi netti.
Per informazioni sui pulsanti "Prezzo con sconto", "Prezzo con ricarico" e "PREZZO LISTINO" vedi sia Dettaglio Lavori
che Dettaglio Preventivi ai punti 8 e 9.
Scaricamento listini da Internet
È possibile scaricare direttamente da Internet il listino della marca prescelta.
Sul sito www.Workeasy.biz dopo essersi autenticati con il proprio nome utente e password.
record
Il record è l'insieme dei dati che identificano l'argomento di un archivio, ad esempio, nell'archivio Clienti, il record è
l'insieme dei dati del cliente; nell'archivio Articoli è l'insieme dei dati che identificano l'articolo. Dire che in archivio ci
sono 200 clienti equivale a dire che ci sono 200 record. Quando si visualizza un altro cliente o un altro articolo, si passa
ad un altro record.
Il numero di record presenti nell'archivio e il numero del record selezionato, si leggono alla base della scheda tra i
pulsanti di scorrimento (quelli con le freccine)
foglio dati
Il 'foglio dati' è la visualizzazione della scheda in formato tabellare, vale a dire che ogni record ha un'estensione
orizzontale e occupa una riga della tabella. Si può passare in 'visualizzazione foglio dati' premendo pulsante nella
speedbar oppure selezionando il menu Visualizza - Foglio dati, questo è possibile quando il pulsante e il menu sono
abilitati, in caso contrario significa che questa visualizzazione non è permessa per la scheda principale. Ad esempio la
scheda Inserimento D.D.T. che non possiede una 'visualizzazione foglio dati' per la scheda principale, può essere
visualizzata con il pulsante "Tabella"
DialogBox
significa box (o riquadro) di dialogo. Nella DialogBox, in genere, il programma chiede all'utente se intraprendere o no
una determinata azione, oppure l'utente inserisce parametri necessari all'esecuzione di una determinata procedura.
Molte schede del programma possiedono una caratteristica importantissima della DialogBox; questa caratteristica
consiste nel fatto che essa può sovrapporsi sempre alla scheda attiva, che rimane in secondo piano senza però essere
chiusa. Questo fa si che chiudendo la DialogBox il lavoro possa subito riprendere nel punto in cui era stato lasciato, su
quella che era la scheda attiva.
selettore record
piccola casella o barra verticale a sinistra nella scheda sulla quale è possibile fare click per selezionare un record
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intero. È possibile verificare lo stato di un record dal selettore, il quale porta un triangolino quando il record è salvato
e il disegno di una matita che scrive quando il record è in modifica.
la matita nella barra a sinistra segnala che il record è in modifica:
il triangolino nella barra a sinistra segnala che il record è salvato:
sottoscheda
è una scheda contenuta all'interno di un'altra scheda.
Ad esempio le schede Articoli e Clienti non hanno sottoschede; le schede Inserimento D.D.T. , Ordini e Acquisti hanno
una sottoscheda;
report
è la pagina stampata.
il pulsante "Note" è presente nelle schede: Dettaglio Lavori, Riassunto Lavori per Cliente, Riassunto Lavori per Data,
Riassunto Lavori per Operaio e Riassunto Materiale Utilizzato. Pur essendo le ultime 4 schede riservate solamente alla
consultazione, anche in queste è possibile inserire e modificare le Note. Il pulsante "Note" apre una piccola scheda in
alto a destra dello schermo; per inserire il testo è necessario premere "Modifica" (nella parte superiore della scheda
appena aperta): la scheda si allunga e compaiono due pulsanti; le modifiche vengono salvate solamente premendo
"Conferma"; se si accorcia la scheda premendo "Annulla" (o facendo click in alto a destra o doppio click in alto a
sinistra, o premendo sulla tastiera ALT+ F4), la scheda non salva le modifiche. Esse non vengono salvate neppure
uscendo dalla scheda principale (cioè "Dettaglio Lavori" o uno dei 4 Riassunti) senza prima aver premuto "Conferma".
Quando si salvano delle note relative a un lavoro, nella barra del titolo della scheda principale compare la scritta >
note presenti < , per avvertire appunto della loro presenza anche senza aprire la finestra stessa.
Perché la scheda si apra automaticamente tutte le volte che si visualizzano 'Dettaglio Lavori' o uno dei 4 Riassunti è
sufficiente selezionare il box con l'etichetta Apri sempre.
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