Presentazione dei risultati consolidati al 31 marzo 2014 Carlo Cimbri – Amministratore Delegato Bologna, 15 maggio 2014 Agenda • Risultati consolidati • Area assicurativa • Area assicurativa danni • Area assicurativa vita • Area bancaria • Gestione immobiliare e società diversificate • Gestione finanziaria • Solvency NOTA: I numeri riportati nella presentazione sono dati consolidati salvo quando diversamente specificato. I dati UnipolSai relativi al 1Q13 sono dati consolidati pro-forma, di natura gestionale e relativi al perimetro del Gruppo UnipolSai post fusione. RISULTATI PER SETTORE 1Q14 €mln UnipolSai onere fiscale addizionale su rivalutazione quote Banca d’Italia 21 €mln 323 263 186 152 64 42 -2 DANNI VITA -2 -3 -6 ALTRE ATTIVITA’ IMMOBILIARE TOTALE Unipol Gruppo Finanziario accantonamenti UGF su crediti Unipol Banca 25 €mln 249 249 132 143 52 35 14 4 -2 DANNI VITA BANCA Risultato consolidato ante imposte -64 -2 IMMOBILIARE -49 HOLDING E ALTRE ATTIVITA’ TOTALE Risultato consolidato netto 3 Agenda • Risultati consolidati • Area assicurativa • Area assicurativa danni • Area assicurativa vita • Area bancaria • Gestione immobiliare e società diversificate • Gestione finanziaria • Solvency RACCOLTA ASSICURATIVA DIRETTA €mln 1Q13 1Q14 4.761 +6,2% 2.473 +21,5% 4.485 2.036 1.755 2.265 +2,1% 4.102 4.019 1.995 466 2.449 +13,7% -6,9% 2.107 281 184 UnipolSai Altre compagnie 659 +41,4% 478 +70,1% 181 Totale Unipol Gruppo Finanziario Premi Vita UnipolSai Altre compagnie 2.288 -6,6% -2,3% Totale Unipol Gruppo Finanziario Premi Danni 5 Agenda • Risultati consolidati • Area assicurativa • Area assicurativa danni • Area assicurativa vita • Area bancaria • Gestione immobiliare e società diversificate • Gestione finanziaria • Solvency RACCOLTA PREMI DIRETTI DANNI €mln UnipolSai 2.265 2.107 813 792 -6,9% 11,1% -2,6% Auto Infortuni e Malattia 12,6% Incendio/ADB 62,4% 1.452 1.315 -9,4% 7,4% UnipolSai SpA Liguria Siat DDOR Incontra Altre Gruppo UnipolSai 1.991 42 29 19 18 8 2.107 Gruppo UnipolSai Linear Unisalute Arca Unipol Gruppo Finanziario 2.107 48 108 25 2.288 RCG 6,4% 1Q13 Altro 1Q14 Unipol Gruppo Finanziario 2.449 2.288 933 916 -6,6% 15,3% -1,8% Auto Infortuni e Malattia 11,8% Incendio/ADB 1.516 1.372 -9,5% 60,0% 6,9% RCG 6,1% 1Q13 Non Auto 1Q14 Auto Altro 7 DANNI - COMBINED RATIO UnipolSai 94,1% 92,7% Expense ratio Loss ratioa 16,4% 93,1% 92,0% 24,2% 17,5% 16,4% 7,8% 9,2% 15,5% 7,9% 68,6% 67,4% 68,6% 67,4% 1Q13 1Q14 1Q13 1Q14 provvigioni/premi Combined ratio lavoro diretto a include APT/premi Unipol Gruppo Finanziario 26,7% altre spese di gestione/premi 23,4% 25,7% 9,3% loss ratio 8 DANNI – INDICATORI TECNICI RCA 1Q14 UnipolSai S.p.A. var. su FY13 90,3% Portafoglio totale -0,4% di cui: Singole Flotte -0,3% -2,6% Premio Medio di portafoglio Combined ratioa 88,4% 12,4% Expense ratio 12,5% 18,8% 20,5% 8,1% 6,3% -2,3% Loss ratiob 69,6% 70,0% 1Q13 1Q14 var. su 1Q13 Numero Denunce (sinistri passivi con seguito) -9,3% provvigioni/premi altre spese di gestione/premi Frequenza -0,4 p.p. loss ratio a Dati gestionali lavoro diretto APT/premi b include 9 Agenda • Risultati consolidati • Area assicurativa • Area assicurativa danni • Area assicurativa vita • Area bancaria • Gestione immobiliare e società diversificate • Gestione finanziaria • Solvency RACCOLTA PREMI DIRETTI VITA €mln UnipolSai Index/Unit linked: 254 (-62,2%) +13,7% 12,8% Capitalizzazione: 75 (-72,3%) 3,8% 1.995 1.755 1Q13 6,0% 900 1.054 42 1.995 Gruppo UnipolSai Arca Vita Unipol Gruppo Finanziario 1.995 478 2.473 Fondi Pensione: 120 (-8,9%) 77,5% 1Q14 UnipolSai SpA Popolare Vita Altre compagnie Gruppo UnipolSai Tradizionali: 1.546 (+127,6%) Unipol Gruppo Finanziario +21,5% Index/Unit linked: 280 (-60,2%) 11,3% 3,1% 2.473 2.036 1Q13 80,7% 4,8% Capitalizzazione: 77 (-71,6%) Fondi Pensione: 120 (-8,9%) 1Q14 Tradizionali : 1.996 (+115,0%) 11 VITA - RACCOLTA NETTA €mln 1Q13 1Q14 -948 +1.755 -1.009 +1.995 -543 -599 UnipolSai -49 PREMI RISCATTI SCADENZE/ RENDITE SINISTRI +97 RACCOLTA NETTA -57 +448 PREMI RISCATTI SCADENZE/ RENDITE SINISTRI RACCOLTA NETTA -1.042 -1.120 Unipol Gruppo Finanziario -581 -71 -618 -84 PREMI Dati gestionali +2.473 +2.036 RISCATTI SCADENZE/ RENDITE SINISTRI +780 +213 RACCOLTA NETTA PREMI RISCATTI SCADENZE/ RENDITE SINISTRI RACCOLTA NETTA 12 Agenda • Risultati consolidati • Area assicurativa • Area assicurativa danni • Area assicurativa vita • Area bancaria • Gestione immobiliare e società diversificate • Gestione finanziaria • Solvency COMPARTO BANCARIO €mln Raccolta Diretta Clientela terzi Indicatori Gruppo Unipol Cartolarizz. 10.256 10.302 445 549 a 1.337 1.430 8.474 8.323 FY13 +0,4% +23,3% FY13 1Q14 Crediti deteriorati netti 2.119 2.043 Crediti deteriorati netti / impieghi netti 21,0% 20,5% % copertura sofferenze 50% 52% % copertura deteriorati 37% 39% % copertura tot. crediti 12% 12% Indicatori patrimoniali comparto bancario FY13 1Q4 Tier 1 ratio (= Core Tier 1 ratio) 7,7% 8,6% 13,4% 14,1% 1Q13 1Q14 61 63 100 117 69,1% 63,7% -14 4 -76 €mln +7,0% -1,8% 1Q14 Impieghib Clientela Indicatori su crediti Gruppo Unipol Total capital ratio c c Cartolarizzati 10.071 9.959 2.863 2.764 -1,1% Indicatori economici comparto bancario Margine interesse -3,4% Margine intermediazione Cost/Income ratio 7.208 7.195 FY13 1Q14 -0,2% Risultato netto Accantonamenti su crediti 1Q14 di cui Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Dati gestionali aggregati inclusivi del Gruppo Unipol Banca e del Gruppo Banca Sai a al netto dell’importo relativo all’aumento di capitale di Unipol Assicurazioni b al netto degli accantonamenti a livello di UGF S.p.A. c dati gestionali pro-forma calcolati secondo gli standard di Basilea 3, inclusivi dell’aumento di capitale di Unipol Banca già deliberato pari a 100 €mln 55 25 14 Agenda • Risultati consolidati • Area assicurativa • Area assicurativa danni • Area assicurativa vita • Area bancaria • Gestione immobiliare e società diversificate • Gestione finanziaria • Solvency EVOLUZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE – UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO €mln 4.765 +13,7 +0,7 4.732 -16,3 -18,8 FY13 Investimenti Acquisti Vendite Ammortamenti -8,3 Svalutazioni -3,4 Altroa 1Q14 Dati gestionali a il totale comprende la variazione cambi e la movimentazione avvenuta sui R.E. Funds collegati 16 SOCIETA’ DIVERSIFICATE – RISULTATI NETTI DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ €mln Tenute del Cerro Cliniche Atahotels (ex Saiagricola) -0,9 Marina di Loano -2,5 -0,3 -4,0 -2,6 -3,6 -5,2 -7,0 1Q13 Risultati IAS 1Q14 17 Agenda • Risultati consolidati • Area assicurativa • Area assicurativa danni • Area assicurativa vita • Area bancaria • Gestione immobiliare e società diversificate • Gestione finanziaria • Solvency INVESTIMENTI FINANZIARI 1Q14 €mld UnipolSai Investimenti totali 46,1 €mld – Breakdown per tipologia di asset Azioni: 1,0 (2,2%) Liquidità: 1,5 (3,2%) Portafoglio obbligazionario 43,0 €mld Governativi altri Paesi 5,0% Fondi e altro: 0,6 (1,3%) Corporate 4,7% Finanziari 12,7% Governativi Italia 77,6% Obbligazioni: 43,0 (93,2%) Governativi 82,6% Unipol Gruppo Finanziario Investimenti totali 51,6 €mld – Breakdown per tipologia di asset Azioni: 1,1 (2,2%) Liquidità: 2,2 (4,2%) Fondi e altro: 0,6 (1,2%) Portafoglio obbligazionario 47,7 €mld Governativi altri Paesi 4,7% Corporate 4,3% Finanziari 13,0% Obbligazioni: 47,7 (92,4%) Governativi Italia 78,0% Governativi 82,7% Investimenti relativi alle compagnie assicurative gestite dal Gruppo Unipol, esclusi DDOR, DDOR RE, Lawrence Life e classe D, partecipazioni in controllate, collegate, JV, investimenti in immobili e fondi immobiliari. Dati gestionali. 19 REDDITI DA INVESTIMENTI FINANZIARI 1Q14 €mln UnipolSai Unipol Gruppo Finanziario 4,99% 5,63% 3,71% 3,74% TOTALE 388 181 Cedole e dividendi 584 1,75% Realizzi 429 0,14% 136 15 Totale Valutazioni Cedole e dividendi 577 1,17% Realizzi 0,11% 12 Totale Valutazioni 6,33% DANNI 2,90% 3,16% 226 104 113 0,27% Cedole e dividendi Realizzi Valutazioni 2,89% 1,90% 110 72 0,23% Totale Cedole e dividendi Realizzi Valutazioni 5,26% 4,15% 357 318 10 4,19% 5,02% 192 9 Totale 5,01% VITA 284 1,00% 68 Cedole e dividendi Realizzi 0,08% Valutazioni 5 Totale Cedole e dividendi 383 0,82% 63 0,04% Realizzi Valutazioni Redditi relativi alle compagnie assicurative gestite dal Gruppo Unipol, esclusi DDOR, DDOR RE, Lawrence Life e classe D, partecipazioni in controllate, collegate, JV, investimenti in immobili e fondi immobiliari. Dati gestionali. 3 Totale 20 RISERVA AFS €mln Unipol Gruppo Finanziario UnipolSai 1.179 €mln al 12 maggio 2014 1.218 €mln al 12 maggio 2014 1.055 1.028 543 522 344 999 225 950 458 243 490 125 181 69 101 56 44 1Q13 1H13 9M13 Obbligazioni Riserva AFS totale (gruppo+terzi). Break-up basato su stime interne. . 32 56 32 85 FY13 1Q14 FY13 77 1Q14 Azioni 21 Agenda • Risultati consolidati • Area assicurativa • Area assicurativa danni • Area assicurativa vita • Area bancaria • Gestione immobiliare e società diversificate • Gestione finanziaria • Solvency SOLVENCY I AL 31 MARZO 2014 €mld UnipolSai Unipol Gruppo Finanziario 1,6x 1,6x 1,5x 1,6x FY13 1Q14 FY13 1Q14 Dati comprensivi del prestito obbligazionario convertendo emesso ad aprile 2014. 23 AVVISO Maurizio Castellina, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis, comma secondo, del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nella presentazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 24 CONTATTI INVESTOR RELATIONS Adriano Donati Tel +39 051 507 7063 Giancarlo Lana Tel +39 011 66 57 642 Eleonora Roncuzzi Tel +39 051 507 7063 Laura Marrone Tel +39 051 507 2183 Giuseppe Giuliani Tel +39 051 507 7218 Silvia Tonioli Tel +39 051 507 2371 IRO [email protected] [email protected] 25
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