il settore della lavorazione del legno

ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane
Sezione per la promozione degli scambi
dell’Ambasciata d’Italia
CROAZIA
IL SETTORE DELLA
LAVORAZIONE
DEL LEGNO
settembre 2014
CROATIA - DATI DI BASE
Superficie
56.542 kmq
4,28 milioni di abitanti ∗ 1,54 milioni di famiglie
Popolazione
(censimento 2011)
Densità della popolazione
75,9 abitanti / kmq
Forma istituzionale
Membro di:
Repubblica parlamentare
UE (dal 1° luglio 2013), UN/ONU, UNECE, UNDP/UNOPS,
UNCTAD, UNIDO, WIPO, OECD/OCSE, WB/BM, EBRD/BERS,
IMF/FMI, WTO/OMC, WHO, UNESCO, ILO, NATO
Lingua ufficiale
croato
Unità monetaria
Kuna croata (HRK): 1 € = 7,6 HRK
Capitale
Principali città
Zagabria
Spalato, Fiume, Osijek, Zara, Slavonski Brod, Pola, Ragusa
Ufficio di Zagabria
Masarykova 24, 10000 Zagreb
T +385 1 4830711 F +385 1 4830740
[email protected]
www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane
Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia
T +39 0659921
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Certificazione UNI EN ISO9001
PREMESSA – CONTESTO PAESE
La Croazia è un paese relativamente piccolo: si estende su una superficie di ca. 57 mila
km2 e conta ca. 4,28 milioni di abitanti. Territorialmente ed amministrativamente la Croazia
è suddivisa in 20 regioni/contee (Županije) e la Città di Zagabria che ha lo status di
Regione/Contea. La densità della popolazione è di ca. 76 abitanti per/km2. La maggiore
densità si riscontra nella Croazia centrale, specialmente nella zona che comprende la città
di Zagabria (capitale) e dintorni che, insieme, contano circa un milione abitanti, quindi
quasi un quarto della totale popolazione.
L’economia del Paese è stata piuttosto dinamica fino a 6 anni fa, ma l’esplosione della crisi
finanziaria globale ha influito notevolmente su di essa. La crisi, iniziata nel 2008, prosegue
tuttora ed il PIL croato continua a subire contrazioni: il calo per tutto il 2013 è stimato allo
0,9%, per il primo trimestre 2014 allo 0,6% e per il secondo trimestre allo 0,8%. Per tutto il
2014 gli analisti internazionali prevedono una riduzione intorno allo 0,6% ed appena nel
2015 una modesta ripresa (dal +0,7% all’1%).
CROAZIA - PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
I-VI 2014
PIL
1
- prezzi correnti (miliardi €)
1
- variazioni reali (%)
1
- pro capite (€ correnti)
43,39
5,1%
9.781
47,54
2,1%
10.772
44,78
-6,9%
10.311
44,44
- 2,3%
10.060
44,41
-0,2%
10.377
43,93
-2,2
10.295
43,34
2
-0,9%
2
10.156
2
N.D.
3
-0,8%
N.D.
PRODUZIONE INDUSTRIALE
4
- variazioni (%)
5,6%
1,6%
-9,2%
-1,6%
-1,2%
-5,5%
- 2,0%
+0,1%
5
2,9 %
6,1%
2,4%
1,1%
2,3%
3,4%
2,2%
0,4 %
7
18.833 20.817
9.004
9.585
27.817 30.402
- 9.829 -11.232
15.220
7.529
22.749
-7.691
15.137
8.905
24.042
-6.232
8
16.528
8
9.689
8
26.117
8
-6.938
INFLAZIONE (%)
6
COMMERCIO ESTERO
(milioni di € )
- import
- export
- interscambio commerciale
- saldo
16.281 16.216
8
9.582 9.628
8
25.863 25.844
8
-6.699 -6.588
8
9
8.453
9
4.942
9
13.396
9
- 3.511
Nel 2013 il tasso medio annuo d’inflazione è stato del 2,2%. A giugno di quest’anno il tasso
d’inflazione (a livello annuo) è stato dello -0,4% (deflazione), mentre il tasso medio è stato
1
periodo 2007-2012 dati revisionati
dati preliminari revisionati
3
secondo trimestre 2014 rispetto al secondo trimestre 2013
4
rispetto all'anno precedente
5
primo semestre 2014 rispetto al primo semestre 2013
6
tasso medio
7
tasso medio giugno 2014
8
dati definitivi revisionati
9
dati preliminari
2
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dello 0,4%. Secondo le previsioni del Governo il tasso d’inflazione nel biennio 2015-2016
non dovrebbe superare il 2%.
Gli ultimi quindici anni sono stati caratterizzati da un forte processo di deindustrializzazione
e la partecipazione del comparto industriale al PIL è passata da ca. un terzo (30%) all’inizio
degli anni Novanta a ca. il 17 % negli ultimi anni. Mentre a dicembre 2013 la produzione
industriale è stata inferiore del 2,8% rispetto al dicembre 2012 con un calo complessivo
annuo del 2% rispetto al 2012, nel corso del primo semestre del 2014 si è verificata una
lieve ripresa; anche se a fine giugno la produzione industriale è stata inferiore dell’1,7%
rispetto al giugno 2013, per il periodo gennaio-giugno si registra un aumento dello 0,7%
rispetto al primo semestre 2013. I comparti tradizionali dell’industria croata sono: industria
alimentare, fornitura di energia elettrica, gas ed acqua, editoria e stampa industria chimica,
industria lavorazione materie plastiche, industria lavorazione metalli – metalmeccanica,
costruzioni macchine e costruzioni navali (compresa anche la cantieristica da diporto che
sta assumendo sempre maggior rilievo), industria del legno e l’industria tessile e
dell’abbigliamento (attualmente in forte crisi). Il Governo croato ha recentemente
presentato la Strategia dell'industria croata 2014 – 2020. La Strategia definisce le seguenti
attività industriali (cosiddette attività chiave) nelle quali si dovrebbe investire maggiormente:
produzione di sostanze e prodotti farmaceutici di base, produzione di computer e di prodotti
di elettronica ed ottica, produzione di prodotti finiti in metallo, industria dell’ICT, produzione
di macchine ed apparecchi elettrici, produzione di macchinari ed attrezzature in generale.
Le attività industriali aventi un ruolo strategico sono: industria alimentare e l'industria della
lavorazione del legno – in particolare produzione di mobili.
Con i suoi poco più di 4 milioni di abitanti la Croazia non può che essere molto aperta agli
scambi internazionali. Fino all’anno 2008 il valore dell’interscambio commerciale croato è
cresciuto a ritmi molto intensi ed alla fine del 2008 ha superato i 30 miliardi di €. A partire
dal 2009 si, evidenziano, invece, andamenti in calo per segnalare una lieve ripresa nei
primi mesi del 2014. A partire dall’anno 2000 l’Italia è il principale partner commerciale della
Croazia; anche nel 2013 e nel primo semestre del 2014 si è riconfermata anche quale
primo mercato di destinazione della merce croata ma diventa secondo Paese fornitore
dopo la Germania.
BILANCIA COMMERCIALE CROAZIA – ITALIA (milioni di Euro)
11
2013
11
I-VI 2014
12
2008
2009
2010
2011
3.555
+17,3%
2.343
-34,1%
2.308
-1,5%
2.676
+15,9%
2.273
-15,1%
2.167
-4,6%
1.170
+26,2
EXPORT VERSO L’ITALIA
13
Var. %
1.840
+6,7%
1.432
-22,2%
1.660
+15,9%
1.511
-9,0%
1.472
-2,6%
1.395
-5,2%
741
+19,2
INTERSCAMBIO
13
-Var. %
5.395
13,5%
3.775
-30,0 %
3.969
+5,1%
4.187
+5,5%
3.745
-10,6%
3.563
-4,9%
1.911
+23,4
SALDO PER L'ITALIA
+1.715
+911
+648
+1.165
+801
+772
+433
IMPORT DALL’ITALIA
13
Var. %
2012
10
10
Fonte: elaborazioni Ufficio dell’Agenzia ICE di Zagabria su dati dell’Istituto di Statistica croato
dati definitivi
12
dati preliminari
13
rispetto all'anno precedente
11
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QUOTA DELL’ITALIA (%)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
I-II 2014
NELL'IMPORT CROATO
17,1%
15,4%
15,3%
16,4%
14,0%
13,1%
13,8%
NELL'EXPORT CROATO
19,1%
19,0%
18,7%
15,8%
15,3%
14,5%
15,0%
NELL'INTERSCAMBIO
17,7%
16,6%
16,5%
16,2%
14,5%
13,6%
14,3 %
La composizione delle forniture italiane verso la Croazia è molto variegata, con diversi
settori rappresentati in maniera abbastanza uniforme. Anche se nell’immaginario del
consumatore locale il made in Italy è prevalentemente collegato a beni di largo consumo
(abbigliamento, calzature, mobili e prodotti per allestimento/arredamento interni, ceramica,
ecc.), sono in realtà i beni strumentali ad assumere un peso di rilievo.
E’ da tener presente, comunque, che molti comparti dell’economia croata hanno risentito
fortemente della crisi e stanno attraversando una fase di ristagno ed il rallentamento della
domanda ha fatto sentire i suoi effetti: sono in atto in alcuni settori i ridimensionamenti dei
programmi produttivi ed un sensibile calo degli ordini in particolare da parte degli acquirenti
stranieri.
Ciò premesso, nel 2013 risulta di provenienza italiana il 10% ca. dell’import croato nel
comparto macchine e mezzi di trasporto. La maggior presenza di macchinari italiani si è
registrata nel segmento macchine ed attrezzature speciali per determinati comparti
industriali (la quota italiana nell’import è stata del 21% ca.) ed in particolare: macchine
lavorazione legno, macchine agricole, alcuni tipi di macchine per l’industria alimentare,
alcuni tipi di macchine per edilizia, come pure nel segmento macchine ed attrezzature
d’impiego generale che comprende vari tipi di pompe, attrezzature per filtraggio e/o per
depurazione, ecc.
Considerato che dal punto di vista commerciale, la Croazia si colloca in una posizione
abbastanza alta tra i mercati di sbocco dell'Italia, che l’Italia figura quale principale partner
commerciale, che l’ammontare degli IDE italiani raggiungerebbe oltre il 10% dello stock
totale degli IDE in Croazia14 e che i flussi turistici vedono l’Italia come secondo cliente del
mercato croato con oltre un milione e duecentomila presenze l’anno, l’Italia può senz’altro
ritenersi, nel complesso, il primo partner economico della Croazia.
14
le rilevazioni della Banca Centrale Croata non riflettono in modo fedele la nazionalità dei capitali investiti, l’ammontare
degli investimenti italiani sarebbe significativamente più alto rispetto ai dati ufficiali (1,405 miliardi di € nel periodo dal
1993 al 1° trimestre 2014, ovvero il 5,2% del totale)
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IL SETTORE DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO
Premettendo che nel valutare le potenzialità del mercato croato si deve considerare che si
tratta di un Paese le cui dimensioni economiche – in generale - risultano piuttosto
contenute, il settore della lavorazione del legno è relativamente sviluppato.
L'industria della lavorazione e della trasformazione del legno è sempre stata considerata in
Croazia uno dei settori più importanti dell'economia del Paese anche in considerazione
della notevole ricchezza di materia prima. Su un totale di ca. 2,465 milioni di ettari di foreste
il 75% ca. è di proprietà statale. La maggior parte del patrimonio forestale (l’82% ca.) è
composto dalle latifoglie (in particolare faggio e rovere), il 18% da conifere (soprattutto
abete e ginepro).
Produzione di prodotti forestali – produzione di legname (.000 m3)
Totale legname abbattuto
conifere
latifogli
di cui:
- legna d’ardere
- legno industriale/legno grezzo
-- tronchi
-- legno di triturazione
-- altro legno industriale
2010
2011
2012
2013
4.438
608
3.830
5.258
707
4.551
5.714
1.012
4.702
5.436
1.025
4.441
1.030
3.408
2.060
1.202
146
1.422
3.836
2.461
1.302
73
1.557
4.157
2.961
1.117
79
1.400
4.037
2.672
1.218
147
Anche se il settore dispone di ottima materia prima locale, di qualificata manodopera
nonché di una tradizione di vendita sui mercati esteri (è, infatti, orientato verso
l’esportazione), negli ultimi periodi sono state registrate delle notevoli oscillazioni
nell’andamento della produzione.
L'industria della trasformazione e della lavorazione del legno (compresa la produzione di
mobili) partecipa:
• per l'1,4% ca. al PIL croato
• per il 13% ca. al totale dell’industria di trasformazione (industria manifatturiera)
• per l'8% ca. al totale delle esportazioni (ca. il 10% nei primi cinque mesi di quest’anno)
• per quasi un terzo al totale del numero di occupati nell'industria di trasformazione
A partire dall’ultimo trimestre del 2008 il settore della lavorazione del legno ha iniziato a
risentire della crisi economica e finanziaria globale e sta attraversando una fase di
ristagno, da considerare, comunque, soltanto come transitoria.
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Produzione - industria del legno e produzione di mobili nel triennio 2011 – 2013:
Unità di
misura
2011
2012
2013
Industria del legno e dei prodotti in legno
Traverse ferroviarie
Legno di conifere segato e piallato
Segati di altre latifoglie
Blocchi di rovere per parquet e pavimenti
Legno formato/preparato per parquet
Residui forestali, residui di legno
Fogli di impiallacciatura
Parquet assemblato
Falegnameria per l’edilizia
Imballaggi in legno
Altri prodotti in legno
000 m³
000 m³
000 m³
000 m³
000 m³
000 t
000 m³
000 m²
000 pezzi
000 pezzi
000 pezzi
12
109
375
52
48
120
19
3.395
157
1.047
1.953
12
114
381
61
43
254
16
2.543
112
1.048
1.155
14
107
472
66
71
269
21
3.473
74
1.079
1.417
Produzione di mobili
Sedie e sedili
Mobili in legno per ufficio
Mobili in legno per negozi
Mobili per cucina
Materassi di tutti i tipi
Mobili in legno per arredo domestico
000 pezzi
000 pezzi
000 pezzi
000 pezzi
000 pezzi
000 pezzi
1.743
84
25
148
280
628
1.730
85
31
136
271
726
1.618
96
26
177
276
792
L’industria della lavorazione del legno è tradizionalmente orientata verso le esportazioni,
anche se la struttura dell'export non è soddisfacente in quanto il 65% ca. del valore
dell’export si riferisce ai prodotti di lavorazione primaria e solo il 35% ai prodotti finali
Valore degli scambi commerciali (.000 €)
2010
2011
2012
2013
Legno, carbone di legna e lavori di legno
(capitolo 44 del codice TARIC)
Mobili e loro parti (capitolo 94 del codice TARIC
escluse le voci 9405 e 9406)*
376.671
439.387
449.817
537.513
237.063
253.079
251.723
281.088
Totale export
613.734
692.466
701.540
818.601
Legno, carbone di legna e lavori di legno
(capitolo 44 del codice TARIC)
Mobili e loro parti (capitolo 94 del codice TARIC
escluse le voci 9405 e 9406)*
167.237
170.680
151.573
147.384
236.977
250.053
237.200
224.135
Totale import
404.214
420.733
388.773
371.519
ESPORTAZIONI
IMPORTAZIONI
* Codice TARIC 9405 = articoli di illuminazione
Codice TARIC 9406 = case prefabbricate
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Le esportazioni sono prevalentemente orientate verso i Paesi dell’UE (ca. l’80% del totale
export del settore); anche in questo caso le esportazioni riguardano maggiormente (oltre il
60%) i prodotti di trasformazione primaria e semilavorati. Quali principali mercati di sbocco
si annoverano l’Italia, la Germania e la Slovenia.
Oltre i due terzi del valore delle importazioni si riferiscono ai prodotti provenienti dai Paesi
dell’UE (soprattutto dall’Italia, dalla Germania e dalla Slovenia); una posizione abbastanza
rilevante (ca. il 12%) è detenuta anche dai prodotti provenienti dalla Bosnia ed Erzegovina.
MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
Nonostante siano abbastanza confortanti i dati che dimostrano la ripresa della produzione
nell’industria del legno in generale, rimane poco rilevante la presenza di produttori locali di
macchine per lavorazione del legno per cui il fabbisogno del mercato per tale tipo di
macchine ed impianti viene soddisfatto per lo più tramite le importazioni, la gran parte delle
quali si riferisce alle macchine italiane, seguite da quelle tedesche.
Importazioni croate di macchine ed attrezzature per la lavorazione del legno *
2009
2010
2011
2012
2013**
Import totale (.000 di euro)
Var. %
12.446
-59,0%
12.671
+1,8%
13.577
+7,2%
12.812
-5,6%
10.363
-19,1%
Import dall'Italia (.000 di euro)
Var.%
6.076
-60.9%
3.507
-42,2%
4.661
+32,9%
6.118
31,3%
3.839
-37,3%
48,8%
27,7%
34,3%
47,8%
37,0%
2.925
(23,5%)
709
(5,7%)
871
(7,0%)
4.804
(37,9%)
848
(6,7%)
1.053
(8,3%)
2.744
(20,2%)
952
(7,0%)
1.377
(10,1%)
2.341
(18,3%)
959
(7,5%)
940
(7,4%)
2.229
(21,5%)
1.323
(12,8%)
1.046
(10,1%)
Quota italiana nell'import
Principali paesi concorrenti e loro
quote di mercato:
Germania (.000 di euro)
Slovenia (.000 di euro)
Austria (.000 di euro)
* si riferisce alle macchine ed attrezzature di cui ai seguenti codici TARIC:
8465:
8479.3
macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro
modo) per la lavorazione del legno, del sughero e di alcune materie dure/indurite (osso, gomma o
materie plastiche indurite)
presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed
altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero
** dati preliminari.
N.B. a seguito dell’adesione della Croazia all’UE i dati vengono calcolati in base alla nuova metodologia e
la rilevazione dei flussi commerciali in entrata viene effettuata per paese fornitore (che può differire da
quello produttore) mentre prima del 1° luglio 2013 la rilevazione era per paese produttore.
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Certificazione UNI EN ISO9001
Di seguito si riporta un prospetto più dettagliato delle importazioni croate di determinati
tipi di macchinari per la lavorazione del legno:
Importazioni croate di determinati gruppi di macchinari nel periodo 2010 – 2013
espresse in quantità e valore
2010
Macchine che possono eseguire diversi tipi
di operazioni, senza cambiamento di utensili
tra tali operazioni, con ripresa manuale del
pezzo tra ogni operazione (combinate)
codice 84651010
Macchine che possono eseguire diversi tipi
di operazioni, senza cambiamento di utensili
tra tali operazioni, senza ripresa manuale del
pezzo tra ogni operazione (ad operazioni
multiple)
codice 84651090
Macchine per segare (seghe) a nastro
codice 84659110
Seghe circolari
codice 84659120
Altre seghe
codice 84659190
Macchine per spianare o piallare, o per
fresare o modanare
codice 84659200
Macchine per smerigliare, pomiciare o
lucidare
codice 84659300
Macchine per curvare o montare
codice 84659400
Foratrici o mortasatrici
codice 84659500
Macchine per spaccare, tranciare o svolgere
codice 84659600
Altre macchine della voce 8465
codice 84659900
Presse per la fabbricazione di pannelli di
particelle o di fibre di legno o di altre materie
legnose
codice 84793010
Altre macchine ed apparecchi per il
trattamento del legno o del sughero
codice 84793090
Totale
2011
2012
2013
unità
.000 €
unità
.000 €
unità
.000 €
unità
.000 €
88
422
91
535
83
327
53
185
64
2.177
126
2.079
55
1.777
59
1.885
897
598
589
532
455
1.279
305
635
4.816
1.498
6483
1.645
3.946
1.568
2.600
1.274
1.344
674
1363
413
954
528
1.005
699
5.182
1.405
559
1.747
3.034
1.582
497
1.104
471
292
762
721
278
429
392
334
60
564
69
413
47
556
27
917
112
346
162
489
273
632
216
255
1.144
1.260
2.839
1.403
922
1.126
3.018
843
1.258
2.752
1.348
2.475
958
2.097
708
1.419
n.d.
501
636
400
506
n.a.
182
490
510
309
12.671
13.577
12.812
10.363
In termini di valore, nelle importazioni prevalgono le macchine per segare (in particolare
le seghe circolari), macchine ad operazioni multiple e macchine per spianare o piallare.
Ufficio di Zagabria
Masarykova 24, 10000 Zagreb
T +385 1 4830711 F +385 1 4830740
[email protected]
www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane
Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia
T +39 0659921
www.ice.gov.it
Cod. Fisc. e Part. Iva 12020391004
Certificazione UNI EN ISO9001
Valore delle importazioni di determinati gruppi di macchinari realizzate nel periodo
2010-2013 distinte per principali paesi di provenienza
(euro)
Codice
TARIC
2010
2011
2012
2013
84651010 Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza
cambiamento di utensili tra tali operazioni, con ripresa manuale del
pezzo tra ogni operazione (combinate)
Totale
di cui:
Italia
Austria
Germania
Slovenia
421.816
534.898
327.288
184.599
322.881
8.509
30.286
3.335
323.057
9.030
28.821
0
107.583
3.437
162.754
0
125.883
544
9.913
0
84651090 Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza
cambiamento di utensili tra tali operazioni, senza ripresa manuale
del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple)
Totale
2.177.440
2.078.637
1.777.334
1.884.510
Italia
Austria
Germania
Slovenia
255.398
157.393
1.473.433
277.987
455.660
101.877
1.300.471
51.035
482.434
156.290
997.879
129.344
714.464
187.771
756.099
36.801
84659110 Macchine per segare (seghe) a nastro
Totale
597.744
532.304
1.279.420
635.437
Italia
Austria
Germania
Slovenia
67.434
140.111
10.030
188.426
82.634
6.622
53.442
198.644
556.133
300.807
44.464
167.831
257.762
48.368
19.453
85.231
1.498.336
1.644.695
1.567.724
1.273.776
173.696
371.747
344.385
157.610
383.432
350.153
132.018
174.755
607.893
91.199
150.330
312.565
363.027
123.483
256.625
351.228
84659120 Seghe circolari
Totale
Italia
Austria
Germania
Slovenia
Ufficio di Zagabria
Masarykova 24, 10000 Zagreb
T +385 1 4830711 F +385 1 4830740
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delle imprese italiane
Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia
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Cod. Fisc. e Part. Iva 12020391004
Certificazione UNI EN ISO9001
… segue
Valore delle importazioni di determinati gruppi di macchinari realizzate nel
periodo 2010-2013 distinte per principali paesi di provenienza
(euro)
Codice
TARIC
2010
84659190 Altre seghe
Totale
di cui:
Italia
Austria
Germania
Slovenia
2011
2012
2013
674.189
412.774
527.807
698.747
30.277
13.705
461.650
6.178
160.672
95.725
19.720
12.685
311.051
54.231
74.765
18.196
272.023
150.807
11.932
157.345
84659200 Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare
Totale
di cui:
Italja
Austria
Germania
Slovenia
1.404.684
1.747.256
1.582.006
1.104.317
813.671
55.550
149.102
59.168
624.697
24.300
549.429
89.118
847.044
54.216
213.688
73.055
655.949
56.449
74.277
237.769
84659300 Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare
Totale
di cui:
Italia
Austria
Germania
Slovenia
292.056
721.388
429.194
333.567
159.004
31.435
45.623
13.239
397.469
127.807
23.995
32.470
224.788
24.658
69.370
3.380
212.766
31.797
51.847
23.571
84659400 Macchine per curvare o montare
Totale
di cui:
Italija
Austria
Germania
Slovenia
Ufficio di Zagabria
Masarykova 24, 10000 Zagreb
T +385 1 4830711 F +385 1 4830740
[email protected]
www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm
563.516
412.717
556.495
916.891
101.244
4.608
109.500
19.843
44.618
73.640
20.527
19.180
285.306
57.684
204.092
0
38.764
23.823
596.091
116.500
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane
Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia
T +39 0659921
www.ice.gov.it
Cod. Fisc. e Part. Iva 12020391004
Certificazione UNI EN ISO9001
… segue
Valore delle importazioni di determinati gruppi di macchinari realizzate nel periodo
2010-2013 distinte per principali paesi di provenienza (euro)
Codice
TARIC
2010
2011
2012
2013
345.578
488.589
631.661
254.853
132.664
1.236
128.783
1.801
347.807
36.242
22.579
13.538
473.016
57.985
75.576
3.257
31.139
103.189
13.548
5.204
84659500 Foratrici o mortasatrici
Totale
di cui:
Italia
Austria
Germania
Slovenia
84659600 Macchine per spaccare, tranciare o svolgere
Totale
di cui:
Italia
Austria
Germania
Slovenia
1.260.333
1.403.099
1.126.418
842.522
348.765
70.703
292.614
108.142
256.567
68.212
287.591
154.835
424.078
42.898
143.001
106.616
78.725
62.236
294.654
156.281
84659900 Altre macchine della voce 8465
Totale
di cui:
Italia
Austria
Germania
Slovenia
2.751.738
2.475.373
2.097.246
1.419.119
896.875
162.369
1.449.246
12.463
944.987
483.046
204.109
91.424
1.546.132
50.594
192.573
35.882
718.407
47.786
135.278
133.381
84793010 Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o
di altre materie legnose
84793010
84793010
84793010
84793010
Totale
di cui:
Italia
Austria
Slovenia
Germania
501.377
635.571
399.613
505.740
116.563
33.944
0
281748
480.061
0
0
97371
36.375
45.809
104.198
1739
165.051
199.694
0
4717
84793090 Altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o sughero
84793090
84793090
84793090
84793090
Totale
Italia
Austria
Slovenia
Germania
Ufficio di Zagabria
Masarykova 24, 10000 Zagreb
T +385 1 4830711 F +385 1 4830740
[email protected]
www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm
181.839
88.705
1.998
214
27.336
489.863
159.728
542
114.319
3.577
510.101
216.368
0
4.621
10.521
308.548
204.545
9.847
19.612
4.249
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane
Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia
T +39 0659921
www.ice.gov.it
Cod. Fisc. e Part. Iva 12020391004
Certificazione UNI EN ISO9001
Il segmento delle macchine ad operazioni multiple è dominato dai produttori italiani e
tedeschi; nell’ambito delle
macchine segatrici (segatronchi, circolari, sezionatrici,
multilame, …) il primato è detenuto da fornitori italiani. Il settore delle spianatrici, piallatrici
e fresatrici vede la presenza prevalente di produttori italiani, mentre nel segmento delle
incollatrici, inchiodatrici e strettoi (macchine per curvare o montare) prevalgono i produttori
tedeschi.
Premesso che l’Italia – in generale - è il principale fornitore croato di macchine ed
attrezzature per la lavorazione del legno, di seguito si riporta il prospetto delle forniture
italiane nel triennio 2010 – 2013:
Totale import dall'Italia di macchine per la lavorazione
del legno
di cui:
Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni,
senza cambiamento di utensili tra tali operazioni, con
ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione
(combinate)
(84651010)
Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni,
senza cambiamento di utensili tra tali operazioni, senza
ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad
operazioni multiple
(84651090)
Macchine per segare (seghe) a nastro
(84659110)
Seghe circolari
(84659120)
Altre seghe
(84659190)
Macchine per spianare o piallare, o per fresare o
modanare
(84659200)
Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare
(84659300)
Macchine per curvare o montare
(84659400)
Foratrici o mortasatrici
(84659500)
Macchine per spaccare, tranciare o svolgere
(84659600)
Altre macchine della voce 8465
(84659900)
Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di
fibre di legno o di altre materie legnose
(84703010)
Altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno
o del sughero
(84703090)
Ufficio di Zagabria
Masarykova 24, 10000 Zagreb
T +385 1 4830711 F +385 1 4830740
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www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm
2010
2011
2012
2013
3.507
4.661
6.118
3.839
323
323
108
126
255
456
482
714
67
83
556
258
174
383
608
363
30
161
311
272
814
625
847
656
159
397
225
213
101
45
285
39
133
345
473
31
349
257
424
79
899
945
1.546
718
116
480
36
165
89
160
216
205
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane
Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia
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Va rilevato, comunque, che l’avvento della crisi finanziaria globale ha influito notevolmente
sulla struttura degli scambi commerciali nel corso degli ultimi 2-3 anni. E’ da tener presente
al riguardo che – come molti altri comparti dell’economia croata – anche quello della
lavorazione del legno ha risentito fortemente della crisi economica e finanziaria globale. Il
rallentamento della domanda ha fatto sentire i suoi effetti: ridimensionamenti dei
programmi produttivi ed un sensibile calo degli ordini in particolare da parte degli acquirenti
stranieri. L’andamento negativo verificatosi nel settore industriale croato ha influito
sull’entità degli investimenti in beni strumentali e sono, infatti, diminuite le importazioni di
macchinari in generale e, di conseguenza, anche quelli per la lavorazione del legno.
Sebbene le prospettive per gli investimenti non si delineano molto ottimistiche, per lo meno
nel breve periodo, il comparto dei beni strumentali in generale e quello di macchine
lavorazione legno in particolare, presenta senz’altro prospettive di crescita.
Gli ultimi dati disponibili sulle importazioni si riferiscono al primo trimestre di quest’anno.
Il periodo di soli tre mesi rappresenta un lasso di tempo troppo breve per poter trarre delle
conclusioni definitive circa il mantenimento dei trend verificatosi negli anni scorsi o per
rilevare eventuali cambiamenti nella struttura delle importazioni e, di conseguenza, nella
quota del prodotto italiano nell’import croato di determinati prodotti/gruppi di macchinari. Per
poter avere comunque un quadro di massima di seguito si riportano i dati sulle importazioni
realizzate nel primo trimestre del 2014:
Importazioni croate di macchine ed attrezzature per la lavorazione del legno nel
primo trimestre 2014 *
I-III 2014
(valori in €)
Import totale (.000 di euro)
2.446.632
Import dall'Italia (.000 di euro)
1.137.588
Quota italiana nell'import
46,5%
Principali paesi concorrenti e loro quote di mercato:
Germania
247.089
(10,1%)
Slovenia
574.158
(23,5%)
Austria
202.006
(8,3%)
* si riferisce alle macchine ed attrezzature di cui ai seguenti codici TARIC:
8465:
8479.3
macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro
modo) per la lavorazione del legno, del sughero e di alcune materie dure/indurite (osso, gomma o
materie plastiche indurite)
presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed
altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero
Ufficio di Zagabria
Masarykova 24, 10000 Zagreb
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Forniture italiane di macchine per la lavorazione del legno nel primo trimestre 2014
I-III 2014
(valori in €)
Totale import dall'Italia di macchine per la lavorazione del legno
di cui:
Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza
cambiamento di utensili tra tali operazioni, con ripresa manuale del pezzo tra
ogni operazione (combinate)
(84651010)
Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza
cambiamento di utensili tra tali operazioni, senza ripresa manuale del pezzo
tra ogni operazione (ad operazioni multiple
(84651090)
Macchine per segare (seghe) a nastro
(84659110)
Seghe circolari
(84659120)
Altre seghe
(84659190)
Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare
(84659200)
Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare
(84659300)
Macchine per curvare o montare
(84659400)
Foratrici o mortasatrici
(84659500)
Macchine per spaccare, tranciare o svolgere
(84659600)
Altre macchine della voce 8465
(84659900)
Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre
materie legnose
(84703010)
Altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero
(84703090)
1.137.588
40.370
341.750
320.469
84.204
66.023
48.440
1.937
28.634
49.121
6.442
150.198
0
0
Considerato che gli investimenti in tecnologie e nello sviluppo dei propri parchi macchine,
effettuati negli ultimi anni da parte di operatori locali, sono stati abbastanza scarsi, gli
investimenti nello sviluppo tecnologico e nell'ammodernamento del parco macchine sono
"conditio sine qua non" per un ulteriore sviluppo. Gli utenti locali sempre piu’ spesso
propongono quale soluzione migliore per l’ammodernamento dei loro impianti forme di
collaborazione con partner stranieri intese quali investimenti comuni, trasferimento di
tecnologie contro prodotti, ecc.
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