Weekly Report JASDAQ・Mothers 14 年 9 月 8 日号 特集 アリババ上場や楽天の米 EC 買収で EC Page 3 関連に着目 新興市場概況と個別銘柄戦略 Page 2 ランキングデータベース Page 4 インフォマート(マザーズ 2492) ペッパーフードサービス(マザーズ 3053) Page 6 IPO Market Outlook Page 7 Page 9 週間騰落率・時価総額・売買代金 注目銘柄 物色に手詰まり感がある中で IPO 市場が再開へ IPO´s Market Poll & Calendar 新規上場企業のスケジュールと市場注目度 2014/9/8 新興 市場 概況 と個 別銘 柄戦 略 アリババの上場に向けてネット関連の動向に関心 先週の新興市場は、外部環境の落ち着きが追い 風となる一方、ミクシィ<2121>に続く物色の柱が見 出せない中で、軟調な展開となった。急速な円安進 行、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)改 革に対する期待などを背景に景気敏感系の大型株 に資金が向かったことも中小型株の逆風に。また、 手掛かり材料難の中で物色の方向性も定まらず、 盛り上がりに欠ける展開が続いた。なお、週間の騰 落率は、日経平均が+1.6%であったのに対して、マ ザ ー ズ 指 数 は -1.7 % 、 日 経 ジ ャ ス ダ ッ ク 平 均 は +1.1%だった。 個別では、ミクシィが週間で約 10%の大幅下落と なったほか、サイバーダイン<7779>などマザーズ市 場の主力株が軟調だった。また、日本通信<9424> は、KDDI<9433>が格安スマホ事業に参入すると発 表したことを受けて、競争激化懸念も意識され換金 売り優勢に。その他、DMP<3652>やモルフォ<3653> など、直近で短期資金による物色が賑わっていた 銘柄に換金売りが膨らんだ。一方、大泉製<6618> は自動車用温度センサーの採用が材料視され上値 追いが継続。また、アイサンテクノ<4667>は自動運 転関連のテーマ株として物色が続いたほか、トリケ ミカル<4369>は今期業績計画の大幅上方修正が好 感され急伸へ。なお、サイバーエージ<4751>は東証 1 部への市場変更を発表し週初こそ強含んだもの の、週末にかけては戻り待ち売りに押された。 られたものの、その後は急速に下げ渋るなど、リバ ウンドを意識したスタンスにも。 個別では、主力のネット関連の動向が注目され そうだ。先週末に、中国の電子商取引大手アリババ が IPO(新規株式公開)の仮条件を 60-66 ドルに設 定すると伝わった。アリババの上場接近に向けて世 界的にネット関連株への関心が高まりやすい一方、 時価総額が約 1600 億ドル規模と非常に大きい IPO となるためセクター内でのリバランスも懸念されると ころ。その他、先週末に医学生物<4557>が、完全ヒ ト型抗デングウイルス抗体の治療薬を開発したと発 表している。デング熱の拡大が警戒される中で同社 への関心が高まるとみられ、バイオ関連に物色が 広がる公算も。 なお、今週は 11 日にジャパンインベストメントアド バイザー<7172>がマザーズ市場へ上場し、約 1 ヵ月 半ぶりに IPO が再開する。同社は、オペレーション・ リースを始めとした金融ソリューション事業を展開す る。事業内容に目新しさは欠けるものの、久しぶり の IPO 案件でもあり、値幅取り狙いの短期資金が 向かう可能性がありそうだ。 マザーズ指数 今週の新興市場は、外部環境の改善が支援材 料となるものの、大型株への資金シフトが逆風とな り上値の重い展開となりそうだ。ウクライナにおける 停戦合意を受けていったんは地政学リスクが後退 する可能性があり、引き続き、関心は相対的に大型 株へと向かいやすい状況。為替市場の動向に左右 されるものの、景気敏感株に見直しの動きが強まる 局面では、中小型株の物色は一服してしまう可能 性があるだろう。また、ミクシィやサイバーダインの 売買代金は減少傾向が続き、物色の矛先が定まら ない中で手詰まり感も意識されそうだ。ちなみに、マ ザーズ指数は先週末、25 日線を割り込む場面が見 本資料の利用については、必ず巻末の重要事項(ディスクレーマー)をお読みいただいた上、ご利用ください。 2 2014/9/8 ア リバ バ 上 場 や 楽 天 の 米 E C 買 収 で E C 関 連 に 着 目 ■サイト運営からシステム構築、決済、ネット広告などに波及へ 今週はEコマース(EC)関連銘柄に注目したい。足元でネット通販に関する報道が相次いでおり、関連銘柄にも 物色が波及すると予想した。 中国の電子商取引最大手・アリババ集団が 5 日、米市場への新規株式公開(IPO)に伴う仮条件を発表、資金 吸収額は最大で約 243 億ドル(約 2 兆 5000 億円)となる見込みと報じられている。アリババ株を保有する(上場後 の保有比率 32.4%)ソフトバンク<9984>のアリババ株保有分は、時価ベースで約 478 億~526 億ドル(約 5 兆 250 億~5 兆 5280 億円)となる見通しという。また、楽天は 6 日、米ネット通販サイト運営のイーベイツの買収で最終 調整に入ったと伝わっている。 関連して物色が集まると予想される最有力は、EC サイト運営事業者やECシステム開発事業者である。ほか、 決済サービスを開発・運営する事業者や、サポート代行を請け負う事業者、ネット広告代理店にも関心が集まろ う。 なお、各社の事業内容や業績については、フィスコが提供する無料のスマートフォンアプリ「FISCO」を参照され たい。 E コマース(EC)関連銘柄 コード 2120 2122 2159 2352 2492 3031 3092 3179 3192 3325 3328 3622 3625 3776 3826 3831 4293 4304 4726 4755 4784 6071 6075 7829 9852 銘柄名 ネクスト インタスペース フルスピード エイジア インフォマート ラクーン スタートトゥ シュッピン 白鳩 ケンコーコム ネットプライス ネットイヤーG テックファーム ブロバンタワー システムインテ パイプドビッツ セプテーニHD Eストアー ソフバンテック 楽天 GMOアドパ IBJ フォトクリエ サマンサJP 中央物産 市場 コメント 東証1部 マザーズ マザーズ マザーズ マザーズ マザーズ 東証1部 マザーズ JASDAQ マザーズ マザーズ マザーズ JASDAQ JASDAQ 東証1部 東証1部 JASDAQ JASDAQ 東証1部 東証1部 JASDAQ JASDAQ マザーズ マザーズ JASDAQ 物件数No.1の不動産情報サイト「ホームズ」の運営 アフィリエイト広告大手。O2Oマーケティング支援へ アドネットワーク事業などを通じてECサイトを支援 電子メール配信システムからEC企業支援サービスへと フード、美容、医療など向けBtoBプラットフォーム運営 アパレル・雑貨業向けBtoB (企業間)ECサイト運営 大手アパレルECサイト「ZOZOTOWN」を運営 高額帯の中古品と新品をECサイト中心に買取・販売 女性向け下着をECサイトで販売 楽天傘下で医薬品や健康食品をECサイトで販売 ブランド中古品の買取販売や海外購買代行など運営 ネット技術を活用したデジタルマーケティング支援 ビックカメラ向けにECスマホアプリなど提供 データセンター運営。ファッションEC支援も手掛ける ECサイト構築ソフト提供、オムニチャネル対応製品も 独自プラットフォームを特定業界向けECとしても提供 ネット広告代理店大手。ウェブ広告を通じてECを支援 ECサイト運営支援サービスを展開 Eビジネス関連サービスとして顧客企業のECを支援 ネット通販大手。旅行、カード、証券など総合展開 ネット広告を代理店や広告主に卸売することでEC支援 婚活サイト「ブライダルネット」など婚活サービス大手 プロカメラマンの撮影した写真をECサイトで販売 自社ブランドのバッグ・宝飾品をスマホ・PCでも販売 子会社e-NOVATIVEが楽天に出店して好調 9/5終値 終値25MA 配当利回り 売買代金25MA (円) 乖離率(%) (%) 766 ¥89,815,092 0.05 0.64 1331 ¥82,827,724 2.93 0.37 810 ¥94,763,800 -3.64 983 ¥17,068,916 1.29 1.52 1979 ¥155,142,368 -3.36 0.97 481 ¥19,501,940 -2.03 0.93 2400 ¥1,548,032,284 -1.03 1.16 1510 ¥32,605,168 0.4 0.66 530 ¥30,264,192 7.2 0.94 1101 ¥4,216,980 -3.97 760 ¥10,436,636 -4.33 1455 ¥118,842,468 -2.75 0.22 2409 ¥2,436,448,352 14.55 0.2 151 ¥55,099,240 -2.89 0.99 687 ¥6,417,132 0.26 1500 ¥33,619,696 0.41 1.06 1220 ¥211,686,804 -4.11 0.73 957 ¥853,932 2.41 2.92 1433 ¥21,906,676 -3.41 1.39 1325 ¥5,711,655,340 -0.92 0.3 602 ¥14,198,540 0.82 1.32 1493 ¥39,609,704 -2.61 1.13 1317 ¥4,796,192 -0.78 1187 ¥448,121,936 -3.33 0.84 440 ¥1,229,280 -0.27 2.72 出所:フィスコ作成 本資料の利用については、必ず巻末の重要事項(ディスクレーマー)をお読みいただいた上、ご利用ください。 3 2014/9/8 ランキングデータベース 週間騰落率ランキング 上位 30 銘柄 新興市場騰落率ランキング(値上り上位) コード 銘柄 (値下り上位) 市場 1 2 3 4 5 6 7 6721 3823 6616 4777 3251 3070 3683 ウインテスト アクロディア トレックス・セミコンダクター ガーラ 駐車場綜合研究所 アマガサ サイバーリンクス マザーズ 8 9 10 11 12 13 14 5162 3726 3840 4369 6629 3350 6064 朝日ラバー フェヴリナホールディングス パス トリケミカル研究所 テクノホライゾン・ホールディングス レッド・プラネット・ジャパン アクトコール JASDAQ 15 16 17 18 19 20 21 22 3628 9895 3587 2162 8704 2160 7899 2148 データホライゾン コンセック プリンシバル・コーポレーション 日本マニュファクチャリングサービス トレイダーズホールディングス ジーエヌアイグループ MICS化学 アイティメディア マザーズ 23 24 25 26 27 28 29 3845 3323 4667 6736 5381 2321 8925 アイフリークホールディングス レカム アイサンテクノロジー サン電子 Mipox ソフトフロント アルデプロ JASDAQ 30 7853 アジェット 8/29比 上昇率 (%) 9/5 終値 コード 銘柄 市場 672 697 7,660 328 327 1,050 6,990 104.88 70.83 67.43 67.35 64.32 61.54 58.86 1 2 3 4 5 6 7 6778 2724 4824 3653 3652 3685 9424 アルチザネットワークス インスパイアー メディアシーク モルフォ ディジタルメディアプロフェッショナル みんなのウェディング 日本通信 マザーズ 900 309 505 374 226 68 1,580 55.17 48.56 44.70 43.85 32.94 30.77 28.46 8 9 10 11 12 13 14 4588 4800 3807 3803 4842 6077 9691 オンコリスバイオファーマ オリコン フィスコ イメージ情報開発 USEN N・フィールド 両毛システムズ マザーズ 835 320 52 450 53 440 330 826 26.52 25.00 23.81 23.29 23.26 23.25 23.13 23.10 15 16 17 18 19 20 21 22 3842 6063 3843 2158 3687 4240 4707 8769 ネクストジェン 日本エマージェンシーアシスタンス フリービット UBIC フィックスターズ クラスターテクノロジー キタック アドバンテッジリスクマネジメント JASDAQ 22.15 20.65 20.13 19.95 19.57 18.88 18.13 23 24 25 26 27 28 29 3681 7638 3785 2121 4335 3192 6669 ブイキューブ シーマ エイティング ミクシィ アイ・ピー・エス 白鳩 シーシーエス マザーズ マザーズ 193 111 2,679 1,461 275 510 215 マザーズ 63 16.67 30 7707 プレシジョン・システム・サイエンス マザーズ JASDAQ JASDAQ マザーズ JASDAQ JASDAQ マザーズ マザーズ JASDAQ JASDAQ JASDAQ マザーズ JASDAQ JASDAQ JASDAQ JASDAQ マザーズ JASDAQ マザーズ JASDAQ JASDAQ JASDAQ JASDAQ JASDAQ 上昇率 4 位のガーラ<4777>は、スマートフォンゲーム アプリ「Kitty Rush(キティ ラッシュ)」の欧州、北米、中 南米、オーストラリアにおけるサービス提供に関して韓 国企業とライセンス契約を締結したと発表したことが材 料視された。「Kitty Rush」は、キャラクターの猫がグッズ で強化されながら、他のユーザーの猫と戦いながらゴー ルを目指し点数を稼ぐ、操作が簡単なゲームと。11 位の トリケミカル<4369>は、今期の営業利益見通しを 1.5 億 円から 3.0 億円へと大幅に上方修正したことが好感され た。 18 位の nms<2162>は、子会社の TKR 社が、検査工程 の自動化・省力化装置のカスタマイズ受託生産を本格 的に開始すると発表したことが、引き続き材料視され た。TKR では、製造業向けに自動化・省力化コンサルを 含め、予算に応じて自動化・省力化装置から検査ロボッ トまで提案をしており、国内だけでなく中国やベトナムで 納品実績があるとのこと。 8/29比 下落率 (%) 9/5 終値 1,111 152 573 5,650 4,400 1,402 639 -25.13 -24.75 -20.31 -16.54 -14.23 -14.20 -13.88 826 345 383 1,419 332 3,840 1,220 -13.87 -13.75 -13.74 -13.21 -12.40 -12.33 -12.23 2,308 1,250 1,420 921 3,835 820 371 1,027 -11.67 -11.60 -11.47 -11.44 -11.02 -10.87 -10.82 -10.70 JASDAQ 3,210 17 1,672 5,250 440 530 1,196 -10.58 -10.53 -10.11 -10.10 -9.47 -9.40 -9.39 JASDAQ 1,179 -9.38 JASDAQ マザーズ マザーズ マザーズ マザーズ JASDAQ JASDAQ JASDAQ JASDAQ JASDAQ マザーズ JASDAQ JASDAQ マザーズ マザーズ マザーズ JASDAQ JASDAQ JASDAQ JASDAQ マザーズ マザーズ JASDAQ JASDAQ 25 位のアイサンテクノロジー<4667>は、ルネサス <6723>が、自動運転やセンサー技術を盛り込んだ次世 代の自動車運転システムを開発したと伝わったことが買 い材料となった。車載カメラで運転手の動きを認識する ほか、車の背後から近づく二輪車を察知して運転手に 警告し、巻き込み事故を防ぐ機能も搭載したとのこと。こ の内容を受けて、自動運転関連と位置付けられる同社 などにも物色が波及した。 下落率 1 位のアルチザ<6778>は、今期営業利益は前 期比 33.2%減の 4.0 億円、最終利益は同 66.6%減の 2.6 億円と大幅減益見通しとなったことが嫌気された。今期 も引き続き、LTE-Advanced に対応する過負荷試験機や 機能試験機の販売を、国内外向けに展開する見込み。 ただし、四季報予想の営業利益は 5.0 億円が見込まれ ており、大幅減益見通しがネガティブ材料視された。5 位 の DMP<3652>は、東証が同社株に対して信用取引に関 する臨時措置を発表したことで売り優勢となった。 本資料の利用については、必ず巻末の重要事項(ディスクレーマー)をお読みいただいた上、ご利用ください。 4 2014/9/8 時価総額ランキング 上位 20 銘柄 新興市場時価総額ランキング 順位 1 2 時価総額 8/29比 (億円) ▼ 増減率 525 6048.1 ▼ -5.58 5,250 4368.2 ▼ -10.10 コード 3765 2121 銘柄 ガンホー・オンライン・エンターテイメント ミクシィ 市場 JASDAQ マザーズ 9/5終値 3 4 5 2702 2712 7779 日本マクドナルドホールディングス スターバックス コーヒー ジャパン CYBERDYNE JASDAQ JASDAQ マザーズ 2,554 1,294 3,330 3395.8 1866.2 1857.7 ▼ ▼ ▼ -0.43 2.05 -8.64 6 7 8 4974 7458 2782 タカラバイオ 第一興商 セリア マザーズ JASDAQ JASDAQ 1,505 3,000 4,205 1812.3 1740.8 1594.5 ▼ ▼ ▼ -0.86 -1.15 -1.64 9 10 11 2337 6324 4587 いちごグループホールディングス ハーモニック・ドライブ・システムズ ペプチドリーム JASDAQ JASDAQ マザーズ 300 4,550 10,660 1498.3 1437.0 1432.0 ▼ ▼ ▼ 0.33 -4.51 -0.37 12 13 14 6425 4628 7716 ユニバーサルエンターテインメント エスケー化研 ナカニシ JASDAQ JASDAQ JASDAQ 1,734 8,840 4,150 1390.6 1385.6 1303.9 ▼ ▼ ▼ -6.42 0.45 -0.36 15 16 17 6871 6960 7564 日本マイクロニクス フクダ電子 ワークマン JASDAQ JASDAQ JASDAQ 6,140 6,060 5,640 1228.8 1187.0 1154.0 ▼ ▼ ▼ -4.51 -2.26 -1.91 18 19 20 8205 2931 6908 シャクリー・グローバル・グループ ユーグレナ イリソ電子工業 JASDAQ マザーズ JASDAQ 4,200 1,301 7,500 1088.6 1014.0 921.9 ▼ ▼ ▼ -0.94 -2.47 -2.72 売買代金ランキング 上位 30 銘柄 新興市場売買代金上位ランキング 順位 コード 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 銘柄 市場 9/1~9/5 売買代金合計(円) 9/5終値 2121 ミクシィ 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 マザーズ JASDAQ 5,250 2,173 133,894,805,000 99,738,513,300 6618 7779 9424 6616 6093 大泉製作所 CYBERDYNE 日本通信 トレックス・セミコンダクター エスクロー・エージェント・ジャパン マザーズ マザーズ JASDAQ JASDAQ JASDAQ 1,284 3,330 639 7,660 16,300 41,073,346,800 35,117,273,000 30,007,386,600 27,486,226,000 25,740,623,000 3782 3652 6871 2160 3653 ディー・ディー・エス ディジタルメディアプロフェッショナル 日本マイクロニクス ジーエヌアイグループ モルフォ マザーズ マザーズ JASDAQ マザーズ マザーズ 948 4,400 6,140 440 5,650 22,663,140,100 21,189,718,000 21,068,998,000 19,613,661,000 19,537,384,000 2158 9419 6668 2438 3823 UBIC ワイヤレスゲート アドテック プラズマ テクノロジー アスカネット アクロディア マザーズ マザーズ マザーズ マザーズ マザーズ 921 5,360 26,100 9,520 697 17,782,648,600 16,985,730,000 15,681,967,000 15,645,068,000 14,002,498,600 3765 4565 3683 6736 ガンホー・オンライン・エンターテイメント そーせいグループ サイバーリンクス サン電子 JASDAQ マザーズ JASDAQ JASDAQ 525 5,020 6,990 1,461 13,707,727,300 11,995,345,000 10,628,650,000 9,110,183,700 8925 7707 3350 2321 2489 アルデプロ プレシジョン・システム・サイエンス レッド・プラネット・ジャパン ソフトフロント アドウェイズ マザーズ JASDAQ JASDAQ JASDAQ マザーズ 215 1,179 68 510 1,434 7,953,844,900 7,854,188,000 7,776,284,200 6,732,514,800 6,674,187,900 3625 7777 4587 3751 テックファーム スリー・ディー・マトリックス ペプチドリーム 日本アジアグループ JASDAQ JASDAQ マザーズ マザーズ 2,409 3,805 10,660 656 6,284,899,100 6,258,754,000 5,836,011,000 5,486,983,600 本資料の利用については、必ず巻末の重要事項(ディスクレーマー)をお読みいただいた上、ご利用ください。 5 2014/9/8 今週の注目銘柄 安定的な好業績ネ ット関連としてリバウン ドへ ■フード業界向けBtoBプラットフォームを提供 フード業界企業間電子商取引プラットフォーム「フ ーズインフォマート(FOODS Info Mart) 」を運営する。 足元で「フーズインフォマート」に利用企業数は約 36000社、年間取引高は約8600億円まで順調に拡大し ている。2020年までにあらゆる業界にBtoBプラットフ ォームを提供し、グローバルなBtoBインフラ企業を目 指しており、中長期的な成長期待は高い。 ■テクニカル面では調整一巡感 7月末に発表した上期売上高は前年同期比14.4%増 の23.6億円、営業利益は同58.4%増の8.4億円と2ケタ の増収増益を確保して着地した。「業界標準化へ向け たフード業界BtoBの強化」などにも取り組み、下期も 安定的な業績拡大が見込まれる。株価は7月以降、上 値の重い展開が続いているものの、200日線や26週線 水準までの下落によって調整一巡感がありリバウン ドの動きを想定。類似企業と位置付けられるサイバー リンクス<3683>の直近急騰も刺激材料となり、年初来 高値水準である2400円を目標株価と設定する。 ○リスク要因 消費増税のフード業界へのインパクト。 イン フ ォ マ ー ト (マザーズ 2492) 売買単位100株 9/5終値:1979円 目標株価:2400円 業種:サービス (百万円) 連結 売上高 09.12 2,945 10.12 3,042 11.12 12.12 前期比(%) 営業利益 - 経常利益 727 727 3.3 605 605 3,324 9.3 649 3,784 13.8 815 13.12 4,339 14.7 14.12予 5,212 20.1 前期比(%) 当期利益 - 1株益(円) 406 11786.29 -16.8 353 10105.39 645 6.6 360 10234.03 815 26.4 496 69.41 1,094 1,107 35.8 631 21.73 2,035 2,026 83.0 1,214 38.76 立ち食い ステ ー キ 店が収益 の第2 の柱に ペッ パー フー ド ■低価格「肉食」メニューが消費者嗜好にマッチ 低価格ステーキ店「ペッパーランチ」事業を中心に、 「炭焼ステーキくに」 「かつき亭」 「炭焼き牛たん仙台 なとり」などのレストラン事業も展開。8月27日発表 の第2四半期(2014年1月-6月期)決算説明会資料によ れば、 「ペッパーランチ」は消費増税や3月末の一部商 品値上げの影響もほとんど見られず、20ヶ月連続で既 存店売上高が前年を上回るなど堅調に推移している。 外食全体でも「肉食」メニューは好調に推移しており、 消費者嗜好も追い風となっている。 ■立ち食いステーキ店が急成長、第2の収益の柱に 注目は新業態の立ち食いステーキ専門店「いきな り!ステーキ」。6月末までに4店が順次オープンする なか、売上高3.5億円、0.5億円の営業黒字を確保した。 下期計画は売上高21億円、営業利益2.4億円となって おり、「ペッパーランチ」に次ぐ事業の柱に成長する 見込み。客足好調を示すメディア報道や事業拡大の進 捗確認がドライバーとなり、株価は年初来高値4250円 に再度トライする展開を想定する。 ○リスク要因 「肉食」ブーム後退による売上鈍化懸念の台頭。 (マザーズ 3053) 売買単位100株 業種:卸売 9/5終値:3340円 目標株価:4250円 (百万円) 単独 売上高 前期比(%) 営業利益 経常利益 前期比(%) 当期利益 1株益(円) 09.12 6,419 -10.2 108 92 1740.0 -577 - 10.12 5,555 -13.5 72 16 -82.6 -79 - 11.12 5,182 -6.7 133 130 712.5 28 1154.34 12.12 5,239 1.1 104 94 -27.7 14 538.13 13.12 5,686 8.5 204 209 122.3 151 53.13 14.12予 9,234 62.4 572 564 169.9 448 155.41 本資料の利用については、必ず巻末の重要事項(ディスクレーマー)をお読みいただいた上、ご利用ください。 6 2014/9/8 IP O M a r k e t O u t l o o k 物色に手詰まり感がある中で IPO 市場が再開へ 先週は、ジェネレーションパス<3195>、リボミック<4591> 関する日本で唯一の企業であり、同分野において日本で の仮条件が決定した。ジェネレーションパスの仮条件は 最も多くの熟達した研究員と最高の技術を持つ点が評価さ 1090 円~1200 円となり、目論見書の想定発行価格であ れる可能性もあることから、公開規模こそ大きいものの人 る 1090 円を上回る水準となった。同社は個人投資家の人 気の高まりが見込まれる。 気が高まりやすい EC 関連の IPO 案件であり、ブックビル 今週は、11 日にジャパンインベストメントアドバイザー ディング段階から人気が高まることが想定される。また、 <7172>がマザーズ市場へ上場する。事業内容に目新しさ 仮条件上限の今期予想 PER は約 23 倍で、ネット関連の が乏しい点は懸念材料であるものの、直近の新興市場の IPO としては割高感も意識されないだろう。リボミックの仮 好地合いは支援材料となる公算。とりわけ、直近では物色 条件については 2000 円~2300 円となり、想定発行価格 に手詰まり感も意識されており、IPO 銘柄に短期資金が向 である 2240 円を挟む水準に。同社は「アプタマー創薬」に かいやすい面があるだろう。 対公募価格初値騰落率 10 社平均線と 対初値現在値騰落率 10 社平均線(2007 年~、単位:%) 本資料の利用については、必ず巻末の重要事項(ディスクレーマー)をお読みいただいた上、ご利用ください。 7 2014/9/8 今週の IPO 予定銘柄 「ジャパンインベストメントアドバイザー<7172>」 (9/11・マザーズ) オペレーション・リースを始めとした金融ソリューション 事業を展開する。事業内容に目新しさは乏しいものの、 約 1 ヵ月半ぶりの IPO 銘柄となるため、初値人気が高ま る案件となりそうだ。 今年初となる SBI 証券の主幹事案件だが、昨年実施さ れた同証券の主幹事案件 6 社の公開価格から初値まで の平均上昇率が約 123%と好調である点は支援材料とな る。また、今回は小型案件でもあり、ネット投資家中心に 短期資金が流入することが予想される。 公開価格は、仮条件(2350 円~2550 円)の上限である 2550 円で決定した。公開規模については約 11 億円とな る見込みで、マザーズ案件としては中規模程度。ただし、 前述の通り、久しぶりの IPO 案件で初値買い資金が向か いやすことも考慮すると、初値メドは公開価格の約 2~2.2 倍となる 5000~5500 円となりそうだ。 本資料の利用については、必ず巻末の重要事項(ディスクレーマー)をお読みいただいた上、ご利用ください。 8 2014/9/8 IP O ´ s M a r k e t P o l l & C a l e n da r 9 月・10 月の IPO 予定表 9月 8 日(月) 9 日(火) 10 日(水) 11 日(木) 12 日(金) ジャパンインベストメン トアドバイザー 15 日(月) 16 日(火) 17 日(水) ロックオン 22 日(月) 23 日(火) 24 日(水) ジェネレーションパス 29 日(月) 18 日(木) リアルワールド 19 日(金) AMBITION 25 日(木) 26 日(金) リボミック 30 日(火) FFRI ホットランド 10 月 1 日(水) 2 日(木) 3 日(金) 8 日(水) 9 日(木) 10 日(金) 6 日(月) 7 日(火) 13 日(月) 14 日(火) 15 日(水) 16 日(木) 17 日(金) 20 日(月) 21 日(火) 22 日(水) 23 日(木) 24 日(金) 27 日(月) 28 日(火) 29 日(水) 30 日(木) 31 日(金) ヤマシンフィルタ すかいらーく 本資料の利用については、必ず巻末の重要事項(ディスクレーマー)をお読みいただいた上、ご利用ください。 9 2014/9/8 IP O ´ s M a r k e t P o l l & C a l e n da r 新規上場企業のスケジュールと市場注目度 銘柄コード 銘柄名 上場日 - 公募株数 - 売出株数 - 主幹事 - 市場注目度 予想レンジ※ 市場 - 仮条件 - BB期間 - 公開価格 - 7172 ジャパ ン イ ン ベ スト メン ト ア ドバ イ ザ ー 上場日 9/11 公募株数 120,000 売出株数 319,800 主幹事 SBI ★★★ 2500~7500 市場 東M 仮条件 2,350~2,550 BB期間 26~01 公開価格 2,550 業務内容 オペレーション・リースを始めとした金融ソリューション事業 3690 ロック オン 上場日 9/17 公募株数 200,000 売出株数 194,400 主幹事 野村 ★★★★ 2000~6000 市場 東M 仮条件 1,200~1,300 BB期間 29~04 公開価格 1,300 Eコマース関連ソフトウェアの企画・開発・販売及びインターネット広告関連ソフトウェアの企画・開発・販売 3691 リアルワー ルド 上場日 9/18 公募株数 270,400 売出株数 220,700 主幹事 大和 ★★★★ 2600~7000 市場 東M 仮条件 2,330~2,530 BB期間 02~08 公開価格 9/9 クラウド(Crowd)サービスの運営等 3300 A MBITIO N 上場日 9/19 公募株数 296,000 売出株数 300,000 主幹事 SBI ★★★ 1000~2500 市場 東M 仮条件 860~960 BB期間 01~05 公開価格 9/8 賃貸住居用の転貸借用物件管理及び賃貸物件の仲介・斡旋等 3195 ジ ェネレー シ ョン パス 上場日 9/24 公募株数 216,000 売出株数 190,000 主幹事 野村 ★★★ 1200~4000 市場 東M 仮条件 1,090~1,200 BB期間 03~09 公開価格 9/10 インターネットショッピングサイト「リコメン堂」の運営 4591 リボミック 上場日 9/25 公募株数 1,200,000 売出株数 964,000 主幹事 大和 ★★★ 2500~7500 市場 東M 仮条件 2,000~2,300 BB期間 08~12 公開価格 9/16 創薬プラットフォーム「RiboART システム」によるRNA アプタマーを用いた分子標的薬の研究・開発 3692 F F RI 上場日 9/30 公募株数 140,000 売出株数 193,000 主幹事 野村 ★★★ 2000~6000 市場 東M 仮条件 9/8 BB期間 10~17 公開価格 9/18 サイバー・セキュリティ対策製品の研究開発及び販売他 3196 ホット ラ ンド 上場日 9/30 公募株数 816,500 売出株数 942,200 主幹事 大和 未定 未定 市場 東M 仮条件 9/9 BB期間 11~18 公開価格 9/19 たこ焼「築地銀だこ」、たい焼「銀のあん」、アイスクリーム「COLD STONE CREAMERY」等の、直営、業務委託及びFC形式によるチェーン展開 3197 す かいら ー く 上場日 10/9 公募株数 4,138,000 売出株数 66,452,600 主幹事 野村 未定 未定 市場 東1or東2 仮条件 9/19 BB期間 22~26 公開価格 9/29 「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストラン事業の運営及びその他付帯事業 6240 ヤ マシンフ ィルタ 上場日 10/8 公募株数 300,000 売出株数 210,000 主幹事 野村 未定 未定 市場 東2 仮条件 9/17 BB期間 19~26 公開価格 9/29 フィルタ製品の研究開発・製造及び販売 ※予想レンジ期間:上場後 1 年を想定 本資料の利用については、必ず巻末の重要事項(ディスクレーマー)をお読みいただいた上、ご利用ください。 10 発行所◆株式会社フィスコ 発行人◆狩野 仁志 編集人◆村瀬 智一 フィスコ株式チーム ■お問い合わせ■ 〒107-0062 東京都港区南青山 5-4-30 CNAC2F 電話:03-5774-2463 (お客様コール) FAX:03-5774-2441 EMAIL:[email protected] ■詳しいご案内やサンプルはフィスコホームページをご覧下さい。■ http://fisco.jp/corp/report.html マーケット展望 IPOナビ NY発 ウォール街通信 フィスコ外国為替情報 ■フィスコモバイル 株式&為替情報■ 14 年 9 月 8 日号 《利益相反に関する開示事項》 株式会社フィスコ(以下[フィスコ])は、契約に基づき、新規公開株に関するレポートの提供を継続的に行うことに 対する対価を契約先証券会社より包括的に得ておりますが、本レポートに対して個別に対価を得ているものではあ りません。レポート対象企業の選定はフィスコが独自の判断に基づき行っているものであり、契約先証券会社を含 む第三者からの指定は一切受けておりません。 担当アナリスト並びにフィスコと本レポートの対象会社との間には、利益相反の関係はありません。 《 重要事項(ディスクレーマー) 》 株式会社フィスコ(以下[フィスコ]という)は株価情報および指数情報の利用について東京証券取引所・大阪取引所・日本 経済新聞社の承諾のもと提供しています。 “JASDAQ INDEX” の指数値及び商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり一切の権利は同社に帰属しま す。 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