補足資料 平成25年9月期第2四半期決算説明会 2013年5月2日 ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 (東証一部 3769) h t t p : / / c o r p . g m o - p g . c o m / Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 非対面決済とは 当社の事業領域は非対面の商取引におけるカード決済です 対面決済 非対面決済 （ 特徴 ） （ 特徴 ） 店員にカードを手渡す 明細に署名をする POS端末やCAT端末など を使う 東証:3769 店員にカードを手渡さない 葉書、電話やFAXを使う インターネットを使う 予めカード番号を登録する 自動精算機を使う ・・・など 1 Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. クレジットカード決済処理サービスとは（1） 従来の非対面クレジットカード決済の課題点 ※Credit And Finance Information System NTTデータが運用するオンライン クレジット情報サービス ＣＡＦＩＳ クレジットカード会社 店舗（加盟店） 顧 客 オーソリ（承認番号取得） 電話 葉書き FAX インターネット 携帯電話 ①注文受付 ご利用伝票の山 ③各カード会社別 売上報告書作成作業 （売上処理） ④売上報告・カード会社別に郵送 代金入金（個別明細なし） ②ＣＡＴへの都度入力が必須 （１件の処理時間約１分） ⑤入金確認作業 （グロスチェックのみ） ※月額徴収の場合カードの有効期限切れが発生 業務における課題点 東証:3769 ・受付け時２回の入力必要 ⇒CAT・自社システム ・カード会社毎の伝票仕分け ・不充分な入金確認作業 ・手作業によるミス ・リアルタイムでの与信が困難の為、与信ＮＧは顧客と連絡をとる業務発生 ・月額徴収の課金はカードの有効期限が切れてしまい売上計上ができない 2 Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. クレジットカード決済処理サービスとは（2） カード決済業務が効率よく実現出来る決済処理サービス 誕生の経緯 ECの黎明期、非対面クレジットカード決済は加盟店、カード会社間においてオフライン処理が行われて いた為、各社互いに業務負荷が発生していた。そこで問題の解決策として決済処理会社が設立され 仲介にはいることにより加盟店、カード会社の業務負荷が軽減され現在に至る。 決済処理会社を利用したクレジットカード決済業務（非対面） ②業務ソフトの導入 商品の発送が終了したら ③売上処理（ファイル転送） 自動処理化可能 ・自社ＤＢへ登録完了 ・リアルタイム与信 店舗（加盟店） 顧顧客客 決済処理会社 電話 葉書き FAX ＣＡＦＩＳ クレジットカード会社 与信、売上 ｶｰﾄﾞ情報更新 ①注文受付 インターネット（ﾘｱﾙﾀｲﾑ与信） クレジットカード会社 利用明細デリバリー （CSVファイル） 売上処理 ④入金データ確認 （データのマッチング） 代金入金（個別明細なし） 東証:3769 3 Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. EC市場のポテンシャル 狭義の「EC市場」＋周辺に広義の「EC市場」が拡大する 公共料金、税金、生活密着領域、 ？兆円 対面市場の非対面化、という 広義EC市場 「広義のEC化」が進行 狭義EC市場 8兆円 各国統計 東証:3769 日 本 （2011年） ア メ リ カ （2012年） イ ギ リ ス （2012年） 2011年 EC化率比較 2 . 8 % 5 . 4 %* 9 . 2 % *Adjusted, Preliminary estimate. 4 参考：経済産業省「平成23年度電子商取引に関する市場調査」、米国勢調査局「QUARTERLY RETAIL E-COMMERCE SALES 4th Quarter 2012」 Office for National Statistics ｢RSI Tables December 2012」 Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. クレジットカード市場のポテンシャル 数十兆円規模の成長余地 ■日本のクレジットカード市場の潜在的な成長力は大きい 日本におけるクレジットカード経済圏規模（2011年） クレジットカードショッピング 民間最終消費支出 ＝ 17.4% 290 兆円 現金市場 (民間最終消費支出) 49.6 兆円 参考：社団法人日本クレジット協会「日本の消費者信用統計」平成25年版 ■海外におけるクレジットカードの利用は、日本に比べて高い クレジットカード取扱高 民間最終消費支出 各国統計 東証:3769 イギリス (2011年) アメリカ (2011年) 韓国 (2011年) オーストラリア (2011年) 日本 (2011年) 当社集計：CPSS Red Book、GLOBAL NOTE 16 ％ 21 ％ 70 ％ 30 ％ 16 ％ デビットカード取扱高 民間最終消費支出 36 ％ 17 ％ 11 ％ 19 ％ - クレジット + デビットカード取扱高 民間最終消費支出 52 ％ 38 ％ 81 ％ 50 ％ 17 ％ 5 Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. クレジットカード市場規模の推移状況 長期的な成長トレンドが継続 クレジットカード利用シーンの多様化 電子商取引の拡大 生活分野（公金分野等）への浸透 単位：兆円 50 15.7% クレジッ トカードシ ョッ ピング市場(兆円） クレジッ トカードシ ョッ ピング÷民間最終消費支出（ ％） 11.8% 11.0% 10.1% 30 7.7% 20 22兆 8.0% 23兆 8.5% 24兆 9.2% 16.0% 46兆 14.0% 42兆 12.0% 38兆 34兆 10.0% 32兆 29兆 8.0% 26兆 6.0% 49.6兆円 4.0% 17.4％ 2.0% クレジットカードショッピング÷民間最終消費支出 東証:3769 49兆 44兆 クレジットカードショッピング市場 10 18.0% 14.5% 13.2% 40 17.4% 16.4% 0.0% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 6 参考：社団法人日本クレジット協会「日本の消費者信用統計」平成25年版 Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 事業概要〜当社の役割〜 加盟店と各種事業関連者との 「契約」「決済情報」「お金のやりとり」を繋ぐ 消費者 店舗 当 社 事業関連者 <加盟店=当社のお客様> 約41,000店舗 ネットショップ ■事業内容 加盟店と各種事業関 パソコン カ ー ド 会 社 4 0 社 以 上 連者との間の「契約」 「決済情報」「お金の スマートフォン 月額課金型の事業者 ・定期購読雑誌 ・NHK やりとり」を繋ぐ コンビニ収納 カタログ コンテンツ事業者 ・SNS ・スマートフォン 電 子 マ ネ ー ■収益構造 Facebook ショップ イニシャル売上 テレビ 固定費売上 電話 東証:3769 葉書 公的機関 ・東京都など地方自治体 ・日本年金機構 Pay-easy 代 引 口 座 振 替 ウォレット決済 処理料売上 キャリア決済 加盟店売上 ネット銀行決済 後 払 い 7 等 Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 決済サービスの収益構造の確認（1） ビジネスモデルは、「ストック&トランザクション」 売上構成比 イニシャル売上 ①イニシャル型収益 イニシャル売上 加盟店売上 係数：新規獲得加盟店数（スキームによる獲得は除く） フロー型 収益 売上：新規獲得加盟店数× 〜25万円／導入時 約10% →イニシャル売上 ： サービス導入の際に加盟店から得る、接続用ソフトウェアのライセンス、 初期設定、接続試験、サポート等による初期導入費用 ②ストック型収益 固定費売上 係数：加盟店数 ストック型収益 ランニング売上 安定した収益 売上：稼動加盟店数× 〜5万円／月 →固定費売上 ： カスタマーサポート費用及び管理費用の定額月次固定費 ③トランザクション型収益（件数） 処理料売上 係数：決済処理件数 約90% 売上：決済処理件数× 〜15円 →処理料売上 ： 決済処理[件数]に応じて課金される従量費用 イニシャル売上 加盟店売上 係数：決済処理金額 東証:3769 加盟店売上 ④トランザクション型収益（金額） トランザクション型 収益 成長に加速度を 付加する収益 売上：決済処理金額× ○% →加盟店売上 ： 決済処理[金額]に応じて課金される従量費用 8 Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 決済サービスの収益構造の確認（2） 売上増加の指標・ビジネスモデル・加盟店規模との関係 指標 加盟店数 ・新規獲得数 ・稼動加盟店数 ビジネスモデル 加盟店規模 A B C イニシャル売上 A 大規模 固定費売上 B 中規模 決済処理件数 ・オンライン ・オフライン 処理料売上 C 小規模 決済処理金額 ・直接加盟店契約 ・代表加盟店契約 東証:3769 加盟店売上 9 Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 決済サービスの収益構造の確認（3） 加盟店の規模に応じた契約形態と収益構造 ■ 契約形態別の手数料のしくみ ■ 加盟店規模別の収益構造 【直接加盟契約】 大規模 事業者 ①②③ カード会社 3％ 中規模 ※上記の料率数値は、スキームをご理解いただき易くするための参考値です ①②③④ 【代表加盟契約】 小規模 GMO-PG 4％ 1％ ④ 3％ 加盟店売上 事業者 （5％） ① イニシャル売上 カード会社 カード会社 東証:3769 ※上記の料率数値は、スキームをご理解いただき易くするための参考値です ② 固定費売上 ③ 処理料売上 ④ 加盟店売上 10 Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. GMO-PGグループの決済プラットフォーム概念 多様な決済手段をSaaS型「決済プラットフォーム」で一括提供 加盟店：4.1万店 各種ECソフト・ サービス ECモール 不正 住所検知 サービス メール リンク サービス クレジット カード 配送 SSL サービス サーバー 証明書 電子 マネー コンビニ 収納 （中長期的に20万店へ） 電子書籍 マーケット Payeasy アリペイ 国際決済 クレジット カード会社 コンビニ エンスストア ウォレット 決済 代引 PayPal 提 東証:3769 アンドロイド マーケット 海外 決済会社 ペイメント ラボ 2013/4 開始 ネット銀行 決済 キャリア 決済 口座 振替 SNS 2013/5 開始予定 後払い Facebook コマース支援 集客支援 サービス 携 運送会社 各種 金融機関 携帯電話 会社 GMO-PS （後払い） 11 Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. ソーシャルアプリ決済サービス㈱ 100%連結子会社 ■スマホ向け会員認証・決済プラットフォーム「mopita(モピタ)」を提供 東証:3769 12 ※mopitaの実際の画面イメージ（2013年4月30日現在） Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. ㈱シー･オー･シー（CONSUMER OPEN CENTER） 持分法適用関連会社 ■事業概要 日本クレジットカード協会（ＪＣＣＡ）認定ＣＣＴセンター クレジット、デビット、電子マネー、銀聯カード等のデジタル決済のマルチスキームに対応した専門情報処理センター 各種決済データのスイッチングおよびデータ処理事業を行う 大手カード会社・主要銀行全ての対面系決済処理が可能 NFC、スマートフォン決済等のO2O用途の最新領域への対応 NFC 銀聯カード スマートフォン決済 ｼｰ･ｵｰ･ｼｰ 【主要株主】 東証:3769 GMOペイメントゲートウェイ株式会社、SMBCベンチャーキャピタル株式会社、三菱UFJキャピタル株式会社 三井住友カード株式会社、株式会社クレディセゾン、ユーシーカード株式会社 ※当社持分（2012年9月末）48.8% 13 Copyright (C) 1995-2013 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved.
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