アジア情報化動向報告会 アジアのＩＴ動向比較 2016年9月8日 一般財団法人 国際情報化協力センター 情報調査部 白倉 裕子(Hiroko SHIRAKURA) 情報化レポートとは、 一般財団法人国際情報化協力センター（以下CICC ）では、2004年より、現地のIT関連動向を国別・テ ーマ別に調査し「アジア情報化レポート」としてまとめ 、毎年1回発行しています。 現地産学官の豊富な人的ネットワークを通じて収集 した情報、現地政府や国際機関の発表した統計デ ータ、現地報道の記事などを主な情報ソースとして アジア各国のIT状況全般を幅広く網羅し、かつコン パクトにまとめました。 毎年、8月に発行し、会員企業へ無料ダウンロード 形式で配布しております。 Copyright©2016 CICC. All rights reserved. ・基本指標一覧： -基本指標（GDP/成長率、在留日系企業 数等） -ITインフラ整備状況（固定・携帯電話、イ ンターネット の加入者数/普及率（過去3年分）等） ・情報化サマリー： -近年/特に当該年のIT関連の動き 1 情報化政策・計画及び関連法制度 ○基本政策 -IT政策の年表、国家IT計画及びその進 捗状況 ○情報産業振興政策 -優遇政策/振興策 （ハード、ソフト、国産品、外国投資） -中央政府・地方政府等の政策 ○IT関連法制度の状況 -電子商取引法、著作権法、知的財産 法、 情報公開法、セキュリティ関連 2 情報化の状況 3 情報化関連機関の状況 4 情報産業・市場の状況 1 「IT動向比較」で扱う基本指標 等のソース元など Copyright©2016 CICC. All rights reserved. 2 目次 １．基礎指標及びITUデータ等による比較 1-1 アジア19ヵ国 ＧＤＰ成長率(%)比較と日系企業進出状況 1-2 携帯電話普及率から見たアジア （** 線は語る ** ) ２.当該政府の動きと国際ランキングの関係は？ 2-1 ICT担当省の設立と国際ランキングの関係 2-2 IT施策の策定と国際ランキングの関係 ３．アジア各国でのIT関連のトレンド 3-1 各国のIoTへの取り組み 3-2 外資と協業、クラウドコンピューティング Copyright©2016 CICC. All rights reserved. 3 １．基礎指標及びITUデータ等による比較: 1.1 アジア19ヵ国 ＧＤＰ成長率(%)比較と日系企業進出状況 GDP成長率(%)の推移(2007-2015) バングラデシュ 20.0 鉱山開発不調 ブルネイ モンゴル 15.0 各国在留日系企業数(社)の推移(2009-2014) インド3年で55%増加 カンボジア 中 国 中国 インド インドネシア 日本 10.0 ﾐｬﾝﾏｰ 韓国 ラオス マレーシア 5.0 タイ 日 本 0.0 200720082009201020112012201320142015 ブルネイ -5.0 石油価格の 下落 モンゴル ミャンマー ネパール パキスタン フィリピン シンガポール スリランカ 台湾 タイ -10.0 ベトナム 300 250 259 ミャンマー3年で 71％増加 200 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ ﾗｵｽ 155 150 ﾐｬﾝﾏｰ ﾈﾊﾟｰﾙ 100 50 ﾌﾞﾙﾈｲ 67 65 68 75 ﾊﾟｷｽﾀﾝ ｽﾘﾗﾝｶ 0 出典：国際通貨基金(2016.4.12データによる) Copyright©2016 CICC. All rights reserved. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 出典：外務省「平成27年海外在留邦人数調査速報版」平成26年10月1日現在 4 1-2. 携帯電話普及率から見たアジア（** 線は語る ** ) 携帯電話と固定電話の全世界的傾向 固定電話増加率の推移(2000-2015) % 携帯電話増加率の推移(2000-2015) % 出典：国際電気通信連合( ITU) Copyright©2016 CICC. All rights reserved. 5 携帯電話が急速に普及し始める年の共通傾向(CLMV+ﾓﾝｺﾞﾙ） CLMV+モンゴルの携帯電話普及率(%)の推移とターニングポイント年 % ？ 2006年モンゴル通信事 業者4社体制確立。 価格競争により、通信料 金が3分の1に。 2006年11月ベトナム WTO加盟 2005年カンボジア 円借款光ﾌｧｲﾊﾞｰ 伝送網ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ Copyright©2016 CICC. All rights reserved. ﾗｵｽ MPT, MOST 2009年12月通信業 者9社ダンピング防 止で最低料金制度 2006年3月カンボジア 韓国政府による電子 政府計画開始、光ﾌｧｲ ﾊﾞｰ網、DC設置等。 2013年1月ミャンマー通信 事業の自由化。 同年4月低価格SIM販売 ICTマスタプラン2011 出典： ITU, IMF, 「情報化レポート」、ITニュース(CICC)より作成 6 ？ :カンボジア、ラオス、モンゴルの2012-2013携帯電話普及率の落ち込み KOICA、CLMVとﾓﾝｺﾞﾙ向け無償援助 実績額の推移 35000 KOICAプロジェクト事業の年度別支援実績 単位：100万ウォン 250 30000 25000 20000 200 カンボジア ラオス 15000 300 支援額(100万ﾄﾞﾙ） 支援国数 150 モンゴル 事業数 ミャンマー 10000 5000 0 Copyright©2016 CICC. All rights reserved. ベトナム 内新規事業 100 50 0 2008 仮説：韓国からの援助の滞り 2009 2010 2011 2012 出典：「2013KOICA対外無償援助実績統計」の 数値より作成 7 参考：2013年KOICA無償援助額、アジア地域「行政分野」支援国別割合等 ベトナム ｽﾘﾗﾝｶ ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾐｬﾝﾏｰ 総額3,010万 9,000米ドル ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾈﾊﾟｰﾙ ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ ﾓﾝｺﾞﾙ 2013年総額4億7,758万5000米ドル アジア諸国向けは、2億1,062米ドル で全体の44.1% Copyright©2016 CICC. All rights reserved. アジア地域向け行政分野支援国別割合 電子政府支援が含ま れているらしい。 出典：「2013KOICA対外無償援助実績統計」の 数値より作成 8 日本の携帯電話普及率の推移をアジアの他国と比較 日本の携帯電話普及率の推移と他国の比較 % 150% 140.0 133% 125.1 ％ 120.0 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 2000 100.0 94.2% カンボジア2011 カンボジア2011 ﾍﾞﾄﾅﾑ2007 80.0 日本の携帯電話普及率の推移 60.0 ﾀｲ 2007 ｽﾘﾗﾝｶ 2008 53.1% 40.0 カンボジア2010 56.7% 中国 2009 20.0 0.0 たった１年 ﾗｵｽ 2015 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 日本は９年かかった。 Copyright©2016 CICC. All rights reserved. 出典：ITU数値に基づき作成 【注】カンボジアはプリベ イド式や音声機能のみ の時期が長かった。 9 参考：ITU統計では、スマートフォンのユーザ数、普及率がわからないので、 Copyright©2016 CICC. All rights reserved. eMarketer によると、2015年の携帯電話 ユーザの内、アジア太平洋地域におけるス マートフォンユーザは、約10億2390万人で、 普及率は40.8% このスマホユーザ数は、2019年には14億 8,340万人、普及率51.5%となると予測。 スマホの普及率が高い国は、シンガポール、 台湾、韓国、香港、オーストラリア・・・ 日本は2014年で44%、 2019年でも58.4% 出典：「第5版Global Media Intelligence Report」 eMarketer 10 参考：ブロードバンド普及率と貧困率の各国比較 35 (%) 「ITを活用し、 貧困を撲滅す る。」by ITU 30 25 20 15 貧困率 ブロードB普及率 10 5 ﾍﾞﾄﾅﾑ2012 2012 ﾀｲ2012 台湾 ｽﾘﾗﾝｶ2010 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ2012 ﾊﾟｷｽﾀﾝ2011 ﾈﾊﾟｰﾙ2011 ﾐｬﾝﾏｰ2007 ﾓﾝｺﾞﾙ2011 ﾏﾚｰｼｱ2009 2013 2013 ﾗｵｽ2012 韓国 日本 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ2014 Copyright©2016 CICC. All rights reserved. インド 2010 2013 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ2012 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｭ2015 中国 0 出典：ブロードバンド普及率 ITU, 貧困率はCIA World Fact Bookより作成。 【注】ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ﾌﾞﾙﾈｲには貧困率のデータ無し 11 ２.当該政府の動きと国際ランキングの関係は？ 各国IT政策と関連省設立の推移 1985 1990 2000 2010 2020 2001総務省 日本 高度情報通信社会推進本部設置(1994) eJapan戦 eJapan戦略 II(2003) IT基本法(2000) 略(2001) シンガポール Infocomm21(2000) ベトナム ConnectSingapore(2003) ミャンマー Copyright©2016 CICC. All rights reserved. 1996 科技術省 (MOST) 2012.11 情報通信省 Realizing the In2015 Infocomm Media Master Vison(2010) plan(2015-2025) デジタルマレーシア(2011-2020) 2014 軍政 ICT2020(2011-2020) 第2 ICTﾏｽﾀﾌﾟﾗﾝ(2009-2013) 第3 ICTﾏｽﾀﾌﾟﾗﾝ Digital Economy省?? (2014-2018) 国家情報化計画21(1998-2010) 2011.6科学技術省 ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾄﾗﾃｼﾞ(20112016) ICTO 電気通信網整備計画ﾏｽﾀﾌﾟﾗﾝ 2003-2015(1990) 1992情報通信技 術省(MICT） 2013 未来創造科学部 MyICMS886(2005-2010)NBP Versin2(2006) 2002国家ICT運営委員 会(NCITC） 1985科学技術 環境省 放送通信委員会 知識経済部 行政安全部、文化体 育観光部 マルチメディア・スーパーコリドー計画(MSC)(1996-2020) 2005年計画(2002) NIPT, IT2000(1995) 世界最先端IT国家創造宣言(2013、 改定2014,2015,2016) i-Japan戦略 (2009) iN2015(2006) IT2000 2002情報通信技 ICTマスタプラン（2002-2008） 術省(MICT） (1996-2000) IT2010 (2001-2010) 国家情報化計画2000(1994) フィリピン ラオス IT2000 (1992) SingaporeOne (1996) Vision2020 1994国家情報技 (1991) 術評議会(NICT） 1992国家情報技 術委員会 タイ 1999情報通信 開発省(IDA) 国家CP化 計画 (1981-85) マレーシア IT政策ﾛｰﾄﾞ ﾏｯﾌﾟ(2008) 2008 情報通信部 (MIC）解体 1995 情報通信部 (MIC） 韓国(*政策略） IT新改革戦略 (2006) 2010-2020方針(2005) 2007情報通信技 術省(MIC） 電子政府ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(2006) ICT政策(2006-2008) ミャンマーITCﾏｽﾀﾌﾟﾗﾝ2000-2010(2002) 2016.7情報通信 技術省(DICT） 2009-2010IT利活用方針(2009) 2011-2020Iﾍﾞﾄﾅﾑを情報通信技術大国にするための決定 ICT政策(2009-2015) 2011郵便・電気 通信省(MPT) 2011科技術省 (MOST) 国家ICT開発戦略(2016-2025) 国家ICTﾏｽﾀﾌﾟﾗﾝ(2016-2020) 策定中 ITCﾏｽﾀ-ﾌﾟﾗﾝ2011(2011-2015) 12 ICT担当省の設立と国際ランキングの関係 早稲田大学電子政府ランキングの推移 順位 電子政府の課題評価１０項目 1 ネットワークインフラ 韓国 2008 情報通信部 (MIC）解体 2 行政管理の最適化 フィリピン 2011.6科学技術省 ICTO 3 オンラインサービス 4 ホームページ 5 政府CIO ベトナム 2007情報通信 技術省(MIC） 6 電子政府振興 7 市民の電子参加 8 オープンデータ 9 サイバーセキュリティ 10 先端技術 （明白な関係性は無し。） Copyright©2016 CICC. All rights reserved. 出典：早稲田大学電子政府・自治体研究所の 各国ランキングより作成。 13 IT施策の策定と国際ランキングの関係 世界経済フォーラム(WEF)IT競争力ランキングの推移 順位 日本 モンゴル ITC Vision 2021 (2012-2021) （功を奏する国とそうでな い国が分かれる。） Copyright©2016 CICC. All rights reserved. 出典：WEF IT競争力ランキングより作成 14 ３．アジア各国でのIT関連のトレンド 3-1 各国のIoTへの取り組み 政府主導 韓国 未来創造科学部、IoT活性化 のため周波数規制緩和 2016.06 国際連携系 民間主導 中国 中関村IoT産業連盟 「中国IoT産業第13次五か 年計画ロードマップ」発表 2016.04 インド インドソフトウェアサービス産業 協会(NASSCOM) IoT Center of Excellence(CoE)の開所式 2016.03 出典：CICCアジア 各国IT関連ニュース Copyright©2016 CICC. All rights reserved. マレーシア ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴｺﾉﾐｰ公社(MDEC)と 英国貿易投資省(UKTI)はIT 分野でMoU締結IoT含む 2016.06 台湾 米国IICと協力、AsiaIoT Alliance設立2016.06 フィリピン 農器具会社、オーストラ リア企業と「IoT農業」 2016.06 インドネシア 国営通信事業者 Telekom社2016年付加 価値サービスにIoT 2016.03 15 3-2 外資と協業、クラウドコンピューティング インド ◆Oracleは、カルナータカ州のバンガロールの拠点を「世界のクラウドセンタ」と呼び4億米ド ルを投資する。さらに、インドのスタートアップ企業を支援するためインキュベーションセンタを 9ヵ所開設する。 (The Economic Times 2016/04/07) ◆国内大手IT企業のTech Mahindraは、ドイツのソフトウェア企業SAPと連携し、生鮮食品 のサプライチェーンマネジメントプラットフォームを開発した。(The Economic Times 2016/05/18 インドネシア ◆通信事業者のIndosatとIBMは協業しクラウドコンピューティングサービスを開始する。 (Telecom Paper 2016/03/11) 出典：CICCアジア 各国IT関連ニュース フィリピン ◆通信業者PLDT傘下のITサービス企業であるePLDTは、Amazon Webサービスとパート ナーシップを締結した。これにより、ePLDTは、AWSからストーレッジやデータベースなどの 様々なWebベースサービスを受けられる上、AWSクラウドの顧客向けトレーニングサービスや 運用サービスも受けることができるようになり、今後は同社のクラウドソリューションの拡大が 見込まれる。(philstar 2016/04/06) 韓国：MSは、韓国とアジアでのクラウドコンピューティングの需要増加に合わせ、ソウルを含 む韓国国内の2ヶ所にデータセンターを構築すると公式に発表した。（news1 2016/05/11) Copyright©2016 CICC. All rights reserved. 16 2016年9月時点の予測 ・既にアジアでは、ネットに接続、ITデバイスを使いこなしての生活が当たり前になっている。 ・ASEAN諸国（の企業）とEU諸国（の企業）との結びつきが強くなる。 （例：EU特許庁とアセアン 共同プロジェクト等2016.04） ・大きい企業よりも、小回りの利くスタートアップ（ベンチャー企業）の方が目立った活躍をする。 （ただし、失敗したら引き際も早い。） 特に東南アジアでは政府主導でIT中小企業を育成しようという動きが盛ん。そこに外資も「○× 賞」をあげますよ、という形で参入。 ・配達しずらいアジアの地形（島、山）にIT物流が導入される（？） ・世界同時に皆が「おもしろい！」と思うもの（アプリ）が流行る（ポケＧなど）。当たれば商機？派 生製品も売れる。流行に国境がなくなる。諸刃の剣？嫌われると、どこでも絶対に売れない。 ・そのアプリを使用したいがために、「早く通信環境を整えてください！」という要望が強く政府へ。 ・IoT、クラウドなどの新技術はこれからも外資主導でアジアで展開されていく。 ・アジアで韓国の影が薄くなる。IT協力はもうやりつくした感あり。KOICA公式サイトでも減少。 中国は違う意味で目立つ。日本は親日国からはますます愛され、インバウンドはまだ望めます。 （文責：CICC 白倉） Copyright©2016 CICC. All rights reserved. 17
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