シンガポール上場セミナー

シンガポール上場セミナー
主催：KPMGジャパン／KPMG LLP, Singapore
シンガポール取引所／西村あさひ法律事務所
DBS Bank Ltd／Rajah & Tann LLP
～制度上の留意点とマーケットを取り巻く最新トレンド～
ごあいさつ
拝啓時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
この度、KPMGジャパンでは、シンガポールもしくはインドを含むアジアにおける、さらなるブラ
ンド・知名度の向上や東南アジアでの事業拡大を目指す日系企業を対象に、「シンガポール
上場セミナー」を開催することになりましたのでご案内申し上げます。
シンガポールには、安定した治安、成熟した経済環境の下、アジアビジネスを展開している多
くの企業が、ハブ機能として、持株会社や統括会社を設立して進出しております。また、シン
ガポール取引所（SGX）には、国際的証券市場として、多数の外国企業が上場しています。
SGXの上場企業は750社を超えますが、このうち、300社超は外国企業で、その範囲は中国、
インドなどのアジア地域はもちろん、ヨーロッパ、北米を含む20ヵ国以上に及んでおり、伊勢
丹シンガポールや最近ではスイス製薬業のLONZAなども上場を果たしております。上場企業
の産業分野は製造、金融、不動産、ヘルスケア、サービス業などバランス良く、多岐にわたっ
ています。さらに、東南アジアにおけるマーケットの拡大及びカントリーリスクのヘッジの観点
から、昨年から上場マーケットとしてシンガポールに関心を持つ日系企業からの問い合わせ
が増加しています。
そのような中、当セミナーでは日系企業がまず考えなくてはならない日本との制度の違いや
比較対象となる香港とのマーケットの違いについて説明すると共に、SGXの政策とレギュレー
ション、幹事証券会社、法律事務所、会計事務所の役割を明らかにしながら、シンガポール
上場についての最新のトレンドについて分かりやすく解説いたします。
ご多忙な折とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご出席賜りますようお願い申し上げま
す。
敬具
開催概要
開
催
日
時
定
員
対
象
受
申
講
込
料
方
法
お問合せ先
大阪 2013年3月18日（月）
東京／名古屋（同時中継サテライト会場） 2013年3月19日（火）
各日共に14：00～17：20 （13：30受付開始）
大阪 50名／東京 100名／名古屋 30名
※申込者多数の場合は先着順とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
一般事業会社の経営者、経営企画責任者、海外事業部責任者、財務・経理責任者等の方々
※同業他社、コンサルティングファームなどの方のお申込みはご遠慮ください。
無料
各会場地図下に記載しているURLよりお申込みください。お申込は2月18日（月）10時より受付開始いたします。
※開催日の1週間前までに受講票に関するご案内をeメールにてお送りします。詳細は別紙をご参照ください。
有限責任あずさ監査法人 KPMGアジア上場アドバイザリーグループ担当：田代、小野
TEL : 03-3548-5140 e-Mail : [email protected]
大阪会場
東京会場
名古屋会場（同時中継サテライト）
つるやホール第2ビル 5階会議室
（大阪府大阪市中央区本町 3-3-5）
あずさ監査法人東京事務所 4階研修室
（新宿区津久戸町1-2 あずさセンタービル）
あずさ監査法人名古屋事務所研修室1,2
（名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセン
トタワー30階）
www.kpmg.or.jp/r/sgt-130319.html
www.kpmg.or.jp/r/sgn-130319.html
www.kpmg.or.jp/r/sgo-130318.html
©2013 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
プログラム
14：00～14：10
開会の挨拶
シンガポール取引所の政策と主要なレギュレーション（同時通訳付）
シンガポール取引所
Executive Vice President
Lawrence Wong氏
Listings Associate Director
Ronald Tan氏
14：10～14：35
シンガポール市場の概観と日本との制度の違い
あずさ監査法人
KPMGアジア上場アドバイザリーグループシンガポールチーム
パートナー山根洋人（東京）
シニアマネジャー西田直弘（大阪）
14：35～14：50
日本の法律事務所の役割とシンガポール市場と香港市場との違い
西村あさひ法律事務所
シンガポール・オフィス
山中政人氏
14：50～15：20
幹事証券会社の役割と外国企業（日本企業含む）上場の留意点（同時通訳付）
DBS Bank Ltd
Head of Equity Capital Markets Managing Director
Tan Jeh Wuan氏
15：20～16：00
16：00～16：15
休憩（15分）
シンガポールの法律事務所の役割と法律上の主要な留意点（同時通訳付）
Rajah & Tann LLP
Head of Japan Desk, Corporate and Capital Markets, Equity Partner
上野美代子氏
Corporate and Capital Markets, Equity Partner
Howard Cheam氏
16：15～16：45
監査法人の役割と監査・会計上の留意点（同時通訳付）
KPMG LLP, Singapore
Head of IPO Market
KPMGアジア上場アドバイザリーグループ
Partner Roger Tay
16：45～17：15
17：15～17：20
閉会の挨拶
※名古屋会場（同時中継サテライト会場）における同時通訳付セッションは、同時通訳者による日本語での解説となります。
※内容および講師等は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
※自然災害等が発生した場合には開催を延期または中止する場合がございます。
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講師紹介
シンガポール取引所
Executive Vice President
Lawrence Wong氏
シンガポール取引所（SGX）を国際資本市場にアクセスするゲートウェイとし
て発展させるため、2006年4月に上場部門の責任者としてSGXに入所しまし
た。以前はOCBC銀行で上級経営陣の一員であり、コーポレートファイナンス、
証券と先物、トラスティ及びノミニービジネス、ファンドマネジメント及びプライ
ベートエクイティを手掛けていました。OCBC銀行の前はシュローダーグルー
プで、東南アジア・コーポレートファイナンス責任者やアジアパシフィック・金融
機関グループ責任者などいくつかの上級職を経験しています。
また、シュローダー・ジョイントベンチャーのゼネラルマネジャー及び中国（本
土）・コーポレートファイナンス責任者として、上海に赴任していました。さらに、
経済・通商・投資活動を促進するためにシンガポールが広東省、江蘇省、遼
寧省、山東省、四川省、天津及び浙江省と立ち上げた共同評議会のメンバー
です。
シンガポール大学の経営学学士を取得しています。
西村あさひ法律事務所
シンガポール・オフィス
山中政人氏
シンガポール取引所
Listings Associate Director
Ronald Tan氏
不動産投資信託（REIT）上場をSGXに誘致するためのマーケティング及び業
務開発責任者であり、投資ファンド、ビジネストラストの上場に関する日本担当
者です。以前は、マレーシア、中東及びインドネシアからの上場も担当してい
ました。
2006年5月にSGXに入所しました。その前は、シンガポールテレコミュニケー
ションズ（シングテル）とIEシンガポールに勤務していました。シングテルでは
中東と東南アジアでの商業パートナーシップを担当し、IEシンガポールでは
ヨーロッパでの国際パートナーシップ及び国際運営を担当していました。その
前は、シンガポール最大級の教会の牧師として職歴を開始しました。
1997 年にシンガポール大学の経営学学士（ Business Administration
Honours (Second Upper)）を取得しています。
DBS Bank Ltd
Head of Equity Capital Markets
Managing Director
Tan Jeh Wuan氏
弁護士
2000年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2002年10月弁護士登録（第二
東京弁護士会 55期）。
Norton Rose香港での1年間の出向を経て、現在、西村あさひ法律事務所シ
ンガポール・オフィスに在籍。香港・シンガポール証券取引所上場等、日本企
業のアジア進出を広くサポートしています。
Rajah & Tann LLP
Head of Japan Desk
Corporate and Capital Markets,
Equity Partner
上野美代子氏
1989年にDBSに入行し、1998年から2000年にタイでコーポレートファイナン
ス業務を開設・指揮した期間を含め、20年以上のコーポレートファイナンス及
びエクイティキャピタルマーケッツの経験を有しています。
2007年5月から2011年6月の間、DBS子会社のThe Islamic Bank of Asia
Limited (“IB Asia”)に出向しました。IB Asia立ち上げチームを指揮し、IB Asia
設立時にはCOOに就任し、全てのサポートファンクションを統括しました。その
後、IB Asiaのコーポレートバンキング及びキャピタルマーケッツのマネージン
グダイレクターに就任し、2008年7月から2011年6月までの間、キャピタル
マーケッツ、直接投資及びコーポレートバンキングの責任者となりました。出
向が終わるとDBSに戻り、現任であるシンガポールでのエクイティキャピタル
マーケッツ事業の責任者に就任しました。
2005年4月から2007年3月の間、シンガポール投資銀行協会のコーポレート
ファイナンス委員会会長を務め、現在はシンガポール銀行協会のコーポレート
ファイナンス委員会メンバーです。
カリフォルニア大学バークレー校でIndustrial Engineering & Operations
Research (Honours)の理学士を取得しています。
Rajah & Tann LLP
Corporate and Capital Markets, Equity Partner,
Director of Rajah & Tann (Thailand) Limited
Howard Cheam氏
専門分野
一般企業法務、会社法、企業合併・買収（M&A）、グループ会社再編、ファン
ド運用、コンプライアンス全般、雇用法、ビザ関係、カンパニーセクレタリー業
務、相続法等、と幅広い分野での経験があります。
また、各専門分野のローカル弁護士と日系クライアントの間にたち、両者が
円滑に意思疎通を行うことにも貢献しています。
専門分野
キャピタルマーケッツとM&Aを専門としています。シンガポール証券取引所に
おける新規株式公開(IPO)、非上場化手続、新株の株主割当発行と転換社債、
デュアルリスティング、セカンダリーリスティング、テイクオーバー、リバーステ
イクオーバー、企業統合等の案件を扱っており、またシンガポールにおける大
型M&A案件も数多く手がけています。
学歴
BA, University of Canterbury, NZ
LLB, University of Wolverhampton
学歴
LLB (Hons), Kings' college, University of London
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講師紹介
あずさ監査法人
KPMGアジア上場アドバイザリーグループ
シンガポールチーム
パートナー山根洋人
あずさ監査法人
KPMGアジア上場アドバイザリーグループ
シンガポールチーム
シニアマネジャー西田直弘
公認会計士
公認会計士
1994年朝日監査法人(現あずさ監査法人)に入所以来、大手グローバル企業
の法定監査や財務デューデリジェンス業務に従事。
2003年から2008年の間、KPMGシンガポールに駐在し、日系企業の監査、
税務、アドバイザリー業務に携わり、帰国後は、監査の他、IFRSアドバイザ
リー業務や財務デューデリジェンス業務等に従事。パートナーとしてIFRS任
意適用企業の監査を担当している。当法人アジア上場アドバイザリーグルー
プのシンガポール市場リーダー。
1998 年に朝日監査法人（現あずさ監査法人）大阪事務所に入所。日本国内
において、監査、買収調査、公開支援、内部報告制度支援業務に従事。2008
年7月から4年にわたり、シンガポール事務所に赴任。日系企業を中心に、シ
ンガポールへの投資、会計、税務等に関するアドバイスを提供。帰国後、グ
ローバル企業を中心に監査、IFRSアドバイザリー業務、シンガポール上場支
援に従事。
KPMG LLP, Singapore
Head of IPO Market
KPMGアジア上場アドバイザリーグループ
Partner
Roger Tay
IPOやリバーステイクオーバーにおけるレポーティングアカウンタントを含む
保証（監査）その他のプロフェッショナルサービスを、幅広い産業の多国籍公
開企業に19年以上提供しています。日本、中国、イスラエル及びシンガポー
ルで開催された複数のIPOセミナーに講師として参加しています。シンガポー
ル会計士協会のコーポレートファイナンス委員会（CFC）のメンバーです。
CFCの権限事項の一つは、評議会に対して、IPO分野における技術的な問
題や調査が必要な事案を含む幅広い専門的課題についての提言を検討・策
定することです。
保証（監査）業務以外に、任意清算と強制清算、管財人による管理及び合意
された企業再生業務に活発に関与してきました。そして、リーマン・ブラザー
ズのシンガポール関係会社及びMFグローバル・シンガポールの指名清算人
の一人でした。
シンガポール公認会計士協会の特別会員であり、シンガポール破産実務協
会の準会員です。さらに、認定仲裁人であり、シンガポール仲裁センターの仲
裁人委員団の主要メンバーです。
シンガポール大学の会計学士（Bachelor of Accountancy (Hons)）を取得し
ています。
お問合せ先
有限責任あずさ監査法人
KPMGアジア上場アドバイザリーグループ
担当：田代、小野
TEL : 03-3548-5140
e-Mail : [email protected]
www.kpmg.or.jp
ご提供いただく個人情報は、当グループのHPに掲載している個人情報保護方針（http://www.kpmg.or.jp/privacy.html）に基
づき、有益な情報の提供（サービスのご案内、メールニュースの配信、ニューズレターの配送、セミナー・イベントのご案内や
参加のご確認など）、②お問合せに関する回答、等に利用させていただくことがございます。なお、本件に関するお問合せは
seminar＠jp.kpmg.comまでお願いいたします。また、共催各社でも上記と同様にさせていただくことがございます。個人情報
保護方針は以下をご確認ください。KPMG Singpore HP（ http://www.kpmg.com/sg/en/pages/privacy.aspx）／シンガポー
ル取引所 HP（http://research.sgx.com/home.pl?content=privacy）／西村あさひ法律事務所 HP
（http://www.jurists.co.jp/ja/privacypolicy/）／DBS Bank Ltd HP（http://www.dbs.com/privacy/Pages/default.aspx）／
Rajah & Tann LLP HP（http://www.rajahtann.com/privacy.aspx）
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The KPMG name, logo and “cutting through complexity” are registered trademarks or trademarks of KPMG
International.
申込方法および会員登録について
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東京会場
名古屋会場
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トし、当日会場へお持ちください。
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絡くださいますようお願いいたします。
申込みに関するお問合せ先
有限責任あずさ監査法人
マーケティング部（担当：高木）
TEL : 03-3266-7556
e-Mail : [email protected]
www.azsa.or.jp
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づき、有益な情報の提供（サービスのご案内、メールニュースの配信、ニューズレターの配送、セミナー・イベントのご案内や
参加のご確認など）、②お問合せに関する回答、等に利用させていただくことがございます。なお、本件に関するお問合せは
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ル取引所 HP（http://research.sgx.com/home.pl?content=privacy）／西村あさひ法律事務所 HP
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Rajah & Tann LLP HP（http://www.rajahtann.com/privacy.aspx）
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