2014/7/16 本資料においては、ナイジェ リアとのビジネスにご関心の ある方むけに、講演において 使われなかった資料について も追加されています。 また、暫定版ですのでご注意 願います。 ２０１４年６月２１日 東洋英和女学院大学大学院における公開講演 “ナイジェリア:可能性と矛盾の国” 庄司隆一 駐ナイジェリア大使による講演の際のパワー ポイント資料 1 2014/7/16 暫定版 ナイジェリア ～可能性と矛盾の国～ 暫定版 ナイジェリアの風景 ラゴス市のスラム街 リバース州のLNG施設 市場の様子 （www.dailymail.co.uk） （http://finimanaturepark.org/nlng/） （http://ds-lands.com/ibadan.html） エコアトランティック構想 オヨ州イバダン市 ナイジェリアの大地 （ www.ekoatlantic.com/） （ http://ds-lands.com/ibadan.html ） （http://newnigeriaproject.com） 2 2014/7/16 暫定版 ナイジェリアの人物 暫定版 Victor Olalusi Best graduate (2012) Faculty of Clinical Sciences, Russian National Research Medical University, Moscow 世界のナイジェリア人 Nana Skari Abel Alagbe Best graduate (BEng.) (2012) Faculty of Design of Computer Systems, University of Kent, UK First Class Degree on an IET accredited course in the University 2012 Presidential Award US Presidential Volunteer Service Awards and Call to Service Award Uwa Osamede Imafidon Prof. Ilesanmi Adesida Kate Anolue Best Master Degree Graduate (2013) University of Texas, Arlington, USA Masters in Microbiology 4 CGPA out of 4 1st black Provost/Vice-Chancellor for Academic Affairs University of Illinois, UrbanaChampaign, USA August 2012 Mayor of the London Borough of Enfield, UK 2013 Temilola Fatoyinbo-Agueh 2012 Presidential Early Career Awards for Scientists and Engineers the highest honor bestowed by the US Gov on science and engineering professionals in the early stages of their independent research careers Jekwu Anyaegbuna Chartered Accountant Writes both poetry and prose Regional winner for Africa in the 2012 Commonwealth Short Story Prize Dr. Nelson M. Oyesiku Dr. Bahijja RaimiAbraham Chairman, Board of Directors American Board of Neurological Surgery 2012 First Graduate (PhD) of Pharmacy University of East Anglia, Norwich, UK 2012 3 2014/7/16 ナイジェリアのGDP基準改定の影響 暫定版 ○２４年ぶりの基準時改定を行ったナイジェリアのGDPは、1990年基準と比べ て約１．７倍の4,517億ドル（2012年数値），5,100億ドル（2013年推定値） （億ナイラ） ○その結果、南アフリカを抜いてアフリカで第１位（世界第２６位） 70000 ○GDPの構成は、本改定によって大きく変化し、工業と農業が減少。代わっ て、サービス産業が大幅に増加 60000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 その他 0.5% サービス 工業 50.9% 50000 名目ＧＤＰ(Current US$)の比較（2012年） (億ドル） ナイジェリアGDP構成比較（新旧ベース） 80000 農業 40000 30000 約1.7倍増加 5100 3843 ナイジェリア（２０１３年推計） 南アフリカ 4517 26.2% 1989 10000 22.4% 33.1% ナイジェリア（新ベース） 西アフリカ（ナイジェリア除く） 0 2012年旧ベース 注１：新ベースの数値は、公表時のプレゼン資料（4517億ドル）とNBS総裁スピーチの資料（4540億ド ル）で数値が異なっている。 注２：2013年の推計値と比較した予測値は、IMFのWEOを参照（2865億ドル）。 増減率 2011年 2012年 2013年 5.09% 6.66% 7.41% ナイジェリア(2010) 旧ベース 比 率 出典：NBS 68.0% 新ベース 63.6% 2012年新ベース ＧＤＰに占める債務の割合（2012年） 絶対貧困層（1日1.25ドル以下で生活する者） の人口に占める割合 新基準下のGDP実質成長率 ①商取引 （17％） ②情報・通 信（11％） ③不動産 （ 8％） 40.6% 20000 2626 ナイジェリア(旧ベース） サービスの うち主要な 内訳 26.3% 約1.8倍増加（注2） 南ア(2009) 13.8% 出典：新ベースはＮＢＳ。旧ベース及び南アはＷＤＩ。 旧ベース 新ベース 19% 11% 比 率 出典：ＮＢＳ 【参考】ナイジェリアと南アフリカの基本指標の比較 人口 （2012年） 16，883万人 5，119万人 ナイジェリア 南アフリカ 面積 （2011年） GDP成長率 （2012年） 一人当たりGNI （2012年） 6.5% 2.5% 910，770平方KM 1，213，090平方KM 電力発電量（MWh） （2011年） 1，440米ドル 7，610米ドル 27，034，000 259，576，000 出典：WDI 注：GDP成長率には，今回の基準改定の内容は含まれていない。 注：リベース後のナイジェリアの一人当たりGDPは，2，689米ドル。 ナイジェリアの経済規模 暫定版 2012年のナイジェリア経済規模 2025年のナイジェリア経済規模 ﾒｷｼｺ タイ スペイン 人口1/4 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 人口 8/10 （前提条件） １．（１）人口の４．５％が総収入の約４０％を消費 （２）人口の４０％が総収入の約８６％を消費 （３）人口の６０％が総収入の約１４％を消費 人口7/10 GDP5%小 ナイジェリアの２０１２年 ナイジェリアの２０２５年 人口 １５８百万人 ２３３．１百万人 GDP/人 ２，６８９ドル ３，７４２ドル ２．２０２５年まで，経済成長率は５％/年，人口増加率２．６％で年々増加すると仮定。 （注：上記図は，あくまで見やすさを追求した結果の目安であり，実際の経済規模や境界，また地域を指定するものではありません。） 4 2014/7/16 ナイジェリア総人口に占める貧困層 （貧困の定義：Relative Poverty） 暫定版 200.0 150.0 総 人 口 （ 百 万 人 ） １ 日 １ ド ル 以 下 の 生 活 を 送 る 人 々 の 割 合 約 62 ％ １ 日 １ ド ル 以 下 の 生 活 を 送 る 人 々 の 割 合 約 52 ％ 100.0 50.0 0.0 1980年 1985年 1992年 1996年 2004年 2010年 非貧困層 （百万人） 4.0 9.1 12.7 30.0 27.8 63.1 中程度の貧困層 （百万人） 13.7 25.7 26.4 37.1 40.9 49.4 極度の貧困層 （百万人） 47.3 40.3 52.4 35.2 54.7 50.5 出典：The Nigeria Poverty Profile 2010 report、ナイジェリア統計局 WDI, World Bank ※数値は、ナイジェリアにおける相対的貧困率を使用：1人当たり平均支出の1／3以下の者を程度を貧困層、2／3以下の者を中程度の貧困層、その他の者は非貧 困層と分類。1日1ドル以下の生活を送る人々（以下、PPP）を別途掲げた。 ランキングで見るナイジェリア 暫定版 ＷＢ「ビジネス環境指数」2012～2014 ＷＥＦ「世界競争指数」2011-12～2013-14 World Bank, “Ease of Doing Business Index” World Economic Forum, “Global Competitiveness Index” ヨルダン川西岸・ガザ インド 133 131 ブラジル リベリア ベネズエラ ナイジェリア タンザニア ネパール ナイジェリア インド シリア カンボジア スーダン タンザニア ウズベキスタン 147 ナイジェリア 127 マダガスカル 115 スリナム エジプト ナイジェリア パラグアイ 120 キルギス パラグアイ ナイジェリア セネガル ナイジェリア キルギス マリ バングラデシュ カーボベルデ ＵＮＤＰ「人間開発指数」2011～2013 ＥＩＵ「民主主義指数」2010～2012 United Nations Development Programme, “Human Development Index” Economist Intelligence Unit, “Democracy Index” パプア・ニューギニア イエメン 152 セネガル 156 タンザニア マダガスカル ブルキナファソ ナイジェリア タンザニア キューバ ナイジェリア バーレーン モロッコ ナイジェリア エチオピア ヨルダン トーゴ クウェート ロシア セネガル 153 ナイジェリア モーリタニア セネガル ネパール パプア・ニューギニア モーリタニア 123 ヨルダン 119 アルジェリア ナイジェリア クウェート 120 ナイジェリア ＦＦＰ「破綻国家指数」2011～2013 ＴＩ「腐敗認識指数」2011～2013 Fund for Peace, “Failed State Index” （* 順位が高い方が破綻国家） Transparency International, “Corruption Perceptions Index” 14 パキスタン ギニア パキスタン 143 コモロ諸島 139 ネパール 144 カメルーン イエメン パキスタン ギニア 143 モーリタニア 139 ナイジェリア 144 中央アフリカ ギニアビサウ 143 ナイジェリア 139 パキスタン 144 イラン ナイジェリア 143 ロシア 144 バングラデシュ 144 ナイジェリア 143 東ティモール 144 カメルーン 144 パプア・ニューギニア ナイジェリア 14 ナイジェリア ニジェール ギニアビサウ ケニア ケニア 16 ケニア Ｓ＆Ｐ「国債格付け＆見通し」 Standard & Poor’s, “Sovereign Rating & Outlook” ２０１１年１１月２９日：Ｂ＋→ＢＢ－＆安定的 ２０１４年 ３月２７日： ＢＢ－＆安定的→ネガティブ 5 2014/7/16 マクロ・エコノミー（財政規律）の改革 暫定版 オバサンジョ政策 ジョナサン政策 債務管理オフィス（2003年）の設置 財政戦略のペーパー（2004年予算より） パリクラブ債務削減 財政責任法（2007年） ・中期（3年）歳出フレームワーク 含む－債務管理のルール －財政規律 －歳入・歳出管理 －財政責任コミッション ◎ 中期セクター別ストラテジー ◎ デュー・プロセス・メカニズム （政府調達手続き） 財政の健全化 ●MDAｓのプロジェクト予算比率引き上げ 28.5％ → 32％ → 24％ 2012年 2013年 2014年 ●ガソリン補助金の撤廃・削減 2012年 補助金半減 → １兆ナイラの節約 ●SWFの設置（Sovereign Wealth found） ●ゴースト職員の整理 ●（NIPP：石油収入の不透明性） ●インフラ（電力供給など）への傾注 ●債務返済負担の管理と負担軽減 （国内と対外借入れのバランス） ● ◎ ◎ ◎ その他 ・港湾手続きの簡素化 社会開発戦略： NEEDS S&P（Credit Rating)： B⁺（2009年） 暫定版 ２００９年 総合的経済開発戦略 → Vision20:2020 S&P： BB ̄ ナイジェリアにおける金融改革 (6月) サヌシ前ＣＢＮ総裁 危機 処方 【ＣＢＮ及びＮＤＩＣ による特別検査】 【対応】 ２０１４年 (2月) その他 【近年の諸施策】 ■ ＣＥＯ／取締役等の 機能不全 ■ ＣＥＯ／取締役等の 交代 ■ 産業セクター支援 □ ２０１１年：イスラ ム金融ガイドライン策定 ■ ２４銀行中９行の深 刻な債務危機 ■ ６，２００億ナイラ の公的資金注入（８行） ■ ２０１２年：キャッ シュレス政策の推進 ■ ２４銀行中１０行の 不良債権総額：１６，９ ６０億ナイラ（債権総額 の４４．３８％に相当） 【発言・対応】 ■ ＡＭＣＯＮの設立を 通じた不良債権処理 新総裁 今後 【新ＣＢＮ総裁】 ゴッドウィン・ エメフィエレ総裁 （ゼニス銀行ＣＥＯ） Mr. Godwin EMEFIELE, CBN Governor 【課題】 ■（２０１０年：議員給 与の財政的負担を批判） ■ 政府との間合いの取 り方 ■ ２４銀行中１０行の 自己資本比率：１．０ １％～７．４％ 例：ＡＭＣＯＮ，ＮＤＩＣから３行 （Afribank, Bank PHB & Spring Bank） の債務引受けのため、承継銀行３行 に６，７９０億ナイラを注入 ■（２０１２年：ガソリ ン補助金撤廃を支持） □（２０１４年：ＮＩＰ Ｃ不透明資金問題提起） ■ マクロ経済政策への 信任の維持（インフレ抑 制政策の継続の有無等） ■ ユニバーサル・バン キング制度による金融業 務の多角化：金融監督業 務の複雑化 ■ 金融監督の強化 □ ユニバーサル・バン キング制度の廃止及び銀 行分業制度への移行 ■（２０１２年：出身州 カノのボコ・ハラム爆破 事件の被害者に公金で見 舞金１億ナイラ支払い） ■ 産業育成のための長 期金融，マイクロ・ファ イナンス等の未完の政策 の継続 【参考】銀行数の推移 ２００５年：８９行 → ２４行（政策的及び商業的統合） → ２０１２年：２０行（商業的統合） 【凡例】ＣＢＮ：ナイジェリア中央銀行（Central Bank of Nigeria）；ＮＤＩＣ：ナイジェリア預金保険公社（Nigerian Deposit Insurance Corporation） 【凡例】ＡＭＣＯＮ：ナイジェリア資産管理公社（Asset Management Corporation of Nigeria） 。 【出典】ＣＢＮ：サヌシ前ＣＢＮ総裁スピーチ（於：国際決済銀行， ２０１２年），現地報道等。 6 2014/7/16 石油と天然ガス 暫定版 国家総収入 原油・ガス輸出収入 75.3% 96.8% 約680億ドル 約960億ドル (Nigeria Central Bank 2012) PIB 石油 ガス Delayed No.8 OPEC 1.95m bpd No.7 OPEC 確定埋蔵量 生産 確定埋蔵量 生産 輸出: 価格調整 No.6 OPEC No.6 OPEC about $ 12.4billion (12.9%) (NCB) ConocoPhillips Shell 盗油 0.3m bpd (2013) NLNG Brass LNG project OK LNG project • In 2012, 22% goes to Japan • Train 7 LNG Japan (4%) Itochu (3%) ENI, Total, ConocoPhillips (17% each) Shale gas Gas • Gas Power Station, Kerosene Vandalism • West Africa Gas Pipeline • Petrochemical Plants Projects (Indorama, Notore,… ) NNPC, Shell, ExxonMobil, Chevron, Total, ENI (China, CNOOC in 2006 2 blocs in the South) 暫定版 16,000 MW [2017] ナイジェリアの電力事情：電力がなければ始まらない！ TRANSMISSION (MW) 14,000 MW [2016] GENERATION (MW) Power Consumption (KWh/capita) as at 2011 Total Electricity Generated (MW) (plan) 4694 700 MW （ｽﾞﾝｹﾞﾙ・ﾀﾞﾑ） (plan) 200,000 3050 MW （ﾏﾑﾋﾞﾗ・ﾀﾞﾑ） 12,000 MW [2015] 100,000 5000 New 10 NIPP ？ As of 5 May, 2014: Peak Demand Forecast 12,800.00 MEGAWATTS (MW) MEGAWATTS (MW) Energy Generation 3,665.06 Energy Sent Out 3,583.02 MEGAWATTS HOUR/HOUR (MWH/H) MEGAWATTS HOUR/HOUR (MWH/H) Highest Peak Generated 4,517.6 MW 684 South Africa 155 India Nigeria South Africa India Brazil 300 [Source: Trading Economics] PRIVATISATION of POWER SECTOR 3600 MW Peak Generation 3,986.90 148 [Source: Tell 03-09-2012 (Nigeria/Brazil/S-Africa) The East African – July2013 (Kenya) Growth Electricity Sector in India from 1947-2013] 4517 MW Current Capacity Kenya Nigeria Current full capacity of the existing facilities 6,000 1,700 Brazil 40,000 6,600 MW 2438 Kenya New Investment Nigeria Next stage (2014? 2015?) -----10,000MW (plan) 10,000 MW [2014?] Y e a r 2 0 1 3 P H C N POWER GENERATION 5 private companies TRANSMISSION TCN contract with Manitoba (Canada) DISTRIBUTION 10 private companies on December 23, 2012 7 2014/7/16 暫定版 ナイジェリアにおける携帯電話事業 ナイジェリアにおける携帯電話使用者数と普及率の推移 民営化の歴史 １９９２年 政令７５発出：競争の導入，ナイジェリア通信 会（NCC）の設置 ２０００年 国家通信政策（NTP）策定：外国企業の参入も 通信事業の自由化を推進 ２００１年 GSM（２Ｇ）携帯電話事業者ライセンスの入札 ZAIN及びNITEL） ２００１年 AIRTEL参入 ２００３年 通信法（NCA）制定：更なる競争の導入 GLO参入 携帯電話事業者 市場占有率 MTN 45% M-Tel 0% 暫定版 Airtel 21% Etisalat 14% Glo 20% ナイジェリア自動車産業育成政策 ２０１３年１０月 国家自動車産業育成計画（ＮＡＩＤＰ） 【輸入関税・賦課金】 ■ □ ■ 【出典】Africa & Middle East Telecom-Week ナイジェリアにおける携帯電話事業のＧＤＰ寄与率の推移 乗用車：７０％（関税３５％＋賦課金３５％） 商用車：３５％（関税３５％，賦課金０％） 中古車：３５％（６月３０日までの時限措置） 日本企業の一部 から懸念表明 ２０１４年現在 進捗状況 【輸入関税・賦課金】 ■ 政策の持続可能性 （法案化の要望） □ 密輸問題への対応 ■ 新関税の遡及適用 ■ 発効日：２０１３年 １０月９日→２０１４年 ７月１日に変更 日本企業の一部 の当地進出 【投資インセンティブ】 ■ 国内生産台数×２の輸入台数に対し優遇関税適用 －乗用車：３５％（関税３５％，賦課金０％） －商用車：２０％（関税２０％，賦課金０％） 【投資環境整備】 【投資環境整備】 ■ インフラ整備（例：automotive supplier parks：ラゴ ス＆オグン・クラスター等３地域における設置計画） □ 人材育成（例：Industrial Training Fund） ■ ラゴス＆オグン・ク ラスターでのautomotive supplier park用地取得遅延 【消費インセンティブ】 ■ □ 低価格自動車モデルの提供（NGN 1.2-1.5 million） 国産自動車購入ローンの提供 ■ □ 車両識別番号（Vehicle Identification Number）導入 自動車ディーラー認可制度導入 【密輸対策】 ■ □ 日産自動車 三菱ふそう，プジョー， VW，ヒュンダイ等 （以上，報道ベース） 日本国政府の対応 ■ 日本企業からの懸念及び要望のナイジェリ ア政府への申入れ（例：２０１４年２月２１日， アガンガ産業貿易投資大臣への申入れ） □ ＪＩＣＡを通じた支援提供を検討 －技術協力（専門家派遣＆計画策策定支援） －ＡＢＥイニシアティブを活用した人材育成 8 2014/7/16 農業の再興について 暫定版 耕作適地面積: 40％のみしか利用されていない。 産品 キ ャ ッ サ バ 目標 政策手段 ○自給率高く（110～130％推定） ○輸入小麦の代替品として→ ○工業原料としてを含め、輸出産業 キャッサバ粉入りパン（20％） へ（含エタノール原料、高品質化） ○澱粉生産増→精製施設増設 ○タイと比べ、単位生産量半分 パ ー ム オ イ ル 成果 ○小麦輸入40％の支払い減 ○澱粉生産27％増 ○中国（インド）への輸出 ○高収量改良種子への供給 ○製油所（10基）の設定 ○輸入代替（0.3Ｍmt=$500m） 米 ×密輸増による関税見直し ○関税引き上げになる保護（100％） ○国内消費の自給 ○ドミニオン・ライス・ファーム（米）の ○高品質化：大規模米処理場の設置（Ｐ ○一日 N の輸入代替（356ナイ 設置 ＰＰ展開） ラ/年 （40百万ドル、3万㏊） ○北部での乾期米生産増 ○世界第2位の米輸入国（約1.9mt） △2010年：4.5百万トン→2012年：4.8 ○Value Chainへのテコ入れ 万トン コ コ ア 農産品輸出に単品として最大 （世界第4位の生産量、生産量： ○○） ○新種の導入（2-4期作） ○既存農園のリハビリ 綿 花 1969/70年に最盛期 以後衰退 ○新品種の導入、無償の提供 暫定版 セクター マ ク ロ 経 済 （ 財 政 セクター別進捗状況（その１） 課題 ○成長の持続 ○健全なマクロ経済の安定 ○雇用の創出 ○インフラ整備 アプローチ ◎債務管理 ○財政規律 ○優先分野への資金提供 ○若者雇用創出資金 △SWFの設置（雨の日対策） △予算における投資資金確保 進捗他 ○インフレ 一桁台（9.0％）（2013年1月） （10.7％）（2012年） △事業予算 2011年～2014年 （25.6％→28.5％→31.9％→27.29％） ○SWF 10億ドル ○債務・GDP比率：11％（旧：19％） ○S＆P評価：BB ̄ ×失業率：27.4％（2012年）（上昇傾向） ） 金 融 関 係 電 力 ○金融機関の体質強化 ○為替の安定 ○インフレの抑制 ○産業振興への資金の流れ確保 ○ファイナンシャル・インクルー ジョン ○10,000MWの供給を確保 ◎不良債権処理：脆弱な銀行への公的資 金注入→銀行管理強化 ○為替は安定的に推移 ○インフレ・一桁台に（2014年） ○長期開発資金の確保やマイクロファイ ナンスへの手当などは今後の課題 ◎電力会社（発電＋配電）の民営化実 施（水力はコンセッション） ○新規火力発電10基完成間近 ○トランスミッション網整備 （5,000MW） （4,517MW → 10,000MW ） △トランスミッション建設資金を調達中 ○安定的ガス供給の確保 （WB、AfDB、イスラム開発銀行、日本等） ○水力発電プロダクト（ズンゲルダム、 ×電力供給は4000MWで低迷 マムナビダム、推進） ×ガス供給・トランスミッション不足が障害 ○GE他民間の動きあり 9 2014/7/16 暫定版 セクター 港 湾 オ イ ル ガ ス 製 造 業 課題 ○港湾能力増強 ○物資のクリアランス時間短縮 ○原油の安定的採掘 ○ローカルコンテンツ アプローチ ○製造業の育成 ○中小企業へのテコ入れ ○PIB(Petroleum Industry Bill)法案 ×BIP成立見通し立たず、セクターの不透 明感解決されず ×オイル・ガス管の破壊、窃盗活動 30万BdPの被害（oil）（2013年） △原油セクターの金の不透明性 △BrassLNG計画の停滞 △NLNG第７トレイン建設計画始動はまだ △オイル＆ガス：GDPの16％貢献（新） ×バンダリズム ○NEDP(企業育成計画) ○自動車産業育成政策発表 ○NIRP（Nigeria Industry Revolution Plan）、国家インフラ総合プランを発表 ○鉄鋼業育成 ○繊維にも肩入れの方向 △今後の実施ぶりをみる必要あり ○日産組み立て開始 プジョー、ヒュンダイなど、その他数社が前 向き セクター別進捗状況（その４） 課題 アプローチ ○農業をビジネスに変える ○米、キャッサバ、ソルガム、ココ ○PPP（Public Private Partnership） ア、綿花のバリューチェーン構築 ○新種の導入 （人口の2/3が従事） 農 業 進捗他 ○Epe, Lekki, Ibaka, Agge, Olakola, Badagryにディープシポート建設計画あ △港の規制官庁を減らす（14→7） り △通関に迅速化 ○税関のクリアランスの円滑化 △24時間/日体制 ○ガスの安定的供給 ○LNG生産増強 暫定版 セクター セクター別進捗状況（その２） ○米の自給を達成 ○増収 ○アグロインダストリー育成 進捗他 ○キャッサバ粉輸出 ○補助金付肥料、種配布の合理化 ○関税引き上げ（50％→100％） ○85万トンの精米能力向上設備新設 ○乾燥期米作 ○精米能力：85millionトン ×米禁輸贈による混乱 △生産増 ○新種の導入 ○アグロ・エアポートの整備 ○小麦の代用品として、キャッサバ粉 の使用（小麦関税：100％） ○関連資材への関税ゼロ政策（キャッ サバ） ○補助金付肥料・種子の適正配布化 ○農業分野がノンオイル輸出の75％ ○肥料生産への民間投資（ノトーレ、ダン ゴテ、インドラマ [GDP貢献22％（新）] 10 2014/7/16 セクター別進捗状況（その３） 暫定版 セクター 課題 アプローチ 産 業 育 成 ○電力供給不足 ○ビジネス環境・インフラ未整備 ○重複課税 ○長期産業育成資金の欠如 ○治安 Ｉ Ｃ Ｔ ○ICTインフラの整備 ○ローカル・コンテンツの拡大 ○e-government 進捗他 ○ローカル製造施設稼働率の引き上げ ○ローカルコンテントの引き上げ ○ビジネスコストの引き下げ ◎セメント輸出国に転換 ○産業育成の長期資金アクセス改善 ○WEMPCOスティール工場への支援 ○砂糖産業強化（自給率60％目標） ○オネ・ガスフリーゾーン好調・拡大へ ○有給施設へのテコ入れ ○人材育成 ○高等教育機関・官庁におけるITの普 及 ○NigcomSat-IR打ち上げ（2011年） ○iPad相当機器の自国生産 ○（4G（LTE）普及支援） ○2011年通信技術省新設 ４つの円グラフから見えてくるもの 暫定版 GDP (after rebasing) per Federally-collected Revenue FY 2012 Agriculture 21.97% Others 42.15% Crude Oil 14.40% Industry 25.03% Non-Oil Revenue 24.7% Services 52.26% Oil Revenue 75.3% Others 0.74% Motion picture 1.42% Source: BusinessDay online, April 7 2014 ‘Breaking down Nigeria rebased $510 billion GDP’ Labour Force per sector Source: CBN Annual Report 2012 – Chapter 5 Export in 2012 per sector, Agriculture 70% Prepared Foodstuff, Beverages, Spirits, Vinegar, Tobacco 3.0% Industry 10% Mineral Products 84.1% (with crude oil 69.2%) Services 20% Crude oil 69.2% Plastic, Rubber & Articles thereof 7.1% Others 5.8% Source: 2014 CIA World Fact Book Source: National Bureau of Statistics, Foreign Trade Statistics No 505, 03/06/2013 11 2014/7/16 汚職問題 暫定版 • • ジョナサン大統領：「ナイジェリアにおける汚職は未だ許容できるレベルにある（at tolerable level）」(2013.9．29) タンブワル下院議長：「ジョナサン大統領のボディランゲッジは，汚職行為を助長しているようにみえる（encourage corrupt practices）」 (2013.12) 経済金融犯罪委員会 （EFCC）の訴追事例 （結審は過去に一件のみ） 元知事 元大臣 １２件（係争中） ３件（係争中） Alamieyeseigha case 有罪確定の ハイ・プロファイルケース Former Governor of Bayelsa State, Ibori case 2005.9: 英国で逮捕（逃げ帰る） 2007.7: ナイジェリアで１２の実刑 （資金洗浄，不正蓄財） 2013.3: 恩赦 2012.4: 英国裁判所で資金洗浄他の 罪で１３年の実刑 直近のケース 警察年金基金横領不正事件 ○年金基金の大規模不正：４３０億ナイラ＋３０億ナイラ/月 ○ユスフ被告「230億ナイラを搾取したのみ」→２年間の収監か75万ナイラ（約 47万円）の罰金のみ。持ち家３２軒は没収。 ガソリン補助金不正事件 ○下院調査委員会や大統領委員会などが設置され調査（2012．1～） ○3820億ナイラが不正と指摘されている（内430億ナイラは回収） ○EFCCが訴追，係争中（与党PDP要人の親族の関与など） NNPC不明資金 （120～200億ナイラ）問題 ○前サヌシ中央銀行総裁の問題提起が発端。 ○120～200億ナイラの資金につき，事後会計検査を行うなどとされている。 暫定版 新投資見込み分野 （投資者集計：2012年11月時点（除：オイル，ガス，アップストリーム） MITI Investment Pipeline as of Nov 2012 (US$46 billion) 石油化学肥料 39% 不動産 18% 鉱物資源 4% 砂糖・精糖業 5% テレコミュニケーション 15% 鉄鋼業 5% 建設資材 1% 資本財 2% 消費財 3% ロジスティックス 1% 製造業・サービス業 7% 12 2014/7/16 暫定版 ガソリン補助金撤廃騒動から見えてくるもの 石油製品への補助金 総国家収入 23% of total state 2100 2012.1 2012 Budget 補助金全面撤退発表 N888 billion を計上 revenue ガソリン価格(N/l) [N billion] mass demonstration 129 不正 受給 半減に妥協 97 平均 １兆ナイラ （６億ドル） の節約 65 隣国 への 密輸 256 2006 2011 Targ “Plan” 2011 1,000,000 bpd Dangote Oil Refinery ($8-9billion) Port Harcourt 1, 2 Warri 220,000 bpd Kaduna 81,000 bpd Current Capacity 暫定版 Import Gasoline Subsidy Scam 下院調査委員会 – Lawan Committee 445,000 bpd Installed Capacity Internal Demand 2012 2320億ナイラ（約1.4億 ドル）の不明金 400,000 bpd （２０１３年） N971 billion EFCCによる 一部関係者の訴追 (6% money recovered?) $600,000 bribery case 灯油 スキャンダル （灯油に補助金 は付いているの か？） （NNPC） 地域経済 ナイジェリアとベナンのコメ密輸騒動 ベナンに輸入される年間２，３００万 トンのコメ（パーボイルド・ライス）は ほぼ全てナイジェリアに再輸出。 ①主要紙THISDAYの主張（２０１４年３月４日） ②Nigerian Orient Newsの主張（２０１３年３月２２日） ナイジェリア，ベナン のコメの関税・賦課金 ナイジェリア・ベナン 間のコメの価格差 ベナンのパーボイルド・ ライスの輸入量 コトヌー ラゴス ②ベナンのコメの方が １トン当たり２００ドル安い ①２３０万トン （※ベナン人はパーボイルド・ライスを消費せず， ほぼ全量がナイジェリアに再輸出） コメの密輸による ナイジェリア政府の損失 ①年間１，２００億ナイラ ≒７．７４億米ドル ②２０１２年：３２０億ナイラ ≒２．０６億米ドル （注）１米ドル＝１５５ナイ ラ （注）２００３年，オバサン ジョ政権による国境封鎖 ①ベナン政府が有効な密 輸取締りをするまで ２３０万トン コメ（パーボイルド・ライス） ①ナイジェリア：１１０％ ②ベナン：１５％ 13 2014/7/16 西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS） 加盟国：１５か国 委員長：ウエドラオゴ委員長 本部：アブジャ（ナイジェリア） ECOWAS インフラプロジェクト ECOWAS地域統合 2015.1 2020 人の自由な 移動 物のより自 由な移動 共通通貨 共通旅券 （ECO Passport）は、 現在加盟国10 か国で導入さ れている。 ECOWAS対外 共通関税 （CET）（035%）を2015年 1月に導入す ることを決定。 （注） 現在 分野 投資予定額 （単位：百万ドル） 2,698 鉄道 (4) ECOWAS共 通通貨を 2020年導入 目標を決定。 （注）6,000の関税分類品目の3％以内において例外的に70％の関税を設定可 ECOWAS（１５か国）全体の経済規模（2012） 総人口 総GDP 一人あたりの GDP GDP成長 率 EAC（５か 国）のGDP 約3億2千万人 約610 billion (米ドル) 1917.7 (米ドル) 3.45%～ 15.22%＊ 約98 billion (米ドル) ＊紛争国（ギニア・ビサウ、マリ）及びカーボヴェルデは除く。 道路 (2) 938 エネルギー (11) 65,260 水 (4) 1,077 IT (1) 600 （注）括弧内はプロジェクト数 ECOWASインフラ・プロジェクトマップ 淡水化システム 鉄道既存 鉄道新設 出所：世界開発指標（WDI）（2012） EU-ECOWAS 経済パートナーシップ協定 EU: 今後5年間で€6.5 billionの開発支援パッケージ、EU市場へのフルアクセス ECOWAS: 西アフリカ市場へのアクセスを今後20年にわたり75％の関税引下げ を確保。 主にナイジェリアが反対 1. ナイジェリア産業改革計画（ＮＩＲＰ）と合致しない（特定育成産業） 2. EU市場にはいずれにしても輸出品がない （ガーナ、コートジボワールのように、ココアなどの輸出用一次産品がない） 3. ナイジェリアは輸入依存国。国内産業育成が達成されないうちに、市場を 開放するのは国にとって損害 回廊 ガス・パイプライン 提供：JICA 暫定版 ある日の新聞見だし（2014年4月） CPC leader, others arrested over attack on Fayose’s office Gunmen kidnap Kogi speaker’s sons 14 2014/7/16 ナイジェリア進出企業 暫定版 日本企業の進出数 在ナ日本企業からの要望 （社） 査証・入国 STR・査証発給の簡素化・迅速 化など インフラ 電力供給、道路整備 貿易・投資 ルールの明確化・公正な適用 課税 同上（みなし課税、付加価値税 の還付を含む） 外国送金 同上 治安 安全の確保 生活環境 日常的なハラスメント、 交通混雑、道路 50 40 20 10 0 ４７社 １６社 １９８０年 TICADV前 ２２社 【増加した６社の内訳】 ○ 豊田通商 ○ 日産 ○ 太陽インダストリー ○ サンヨー食品 ○ 東洋水産・味の素 ○ 横河電機 TICADV後 【主な進出企業】 ○ 商社（三菱、双日、丸紅、西澤等） ○ 製造（味の素、ホンダ（２輪、発電機）等） ○ IT、家電等（NEC、パナソニック等） ○ 自動車（トヨタ、ホンダ） *STR：Subject to Regularization for Redidence Work Permit 暫定版 公的助成（JICA、総務省事業等）を活用した当地への企業進出例 ○ ナイジェリアは潜在性は高いが、市場への取りかかりが難しい。 ○ このため、パートナー探しや現地に合ったビジネスモデルを構築することが最も重要 ○ JICA等のスタートアップ支援も有効 ＜総務省等による支援＞ ＜JICAによる支援＞ 会宝産業 NEC（日本電気） 日東建設 事業名： BOPビジネス連携促進準備 調査 （JICA） 事業名： 民間技術普及促進事業 （JICA) 事業名： 民間提案型普及・実証事業 （JICA) 事業概要： アブジャに自動車リサイクル 工場を設立予定。主に、現地 BOP層を雇用し、使用済み自 動車を収集、工場で解体・分 別。中古部品としてリサイクル し、使えない部分はスクラップと して国内電炉メーカーなどに販 売する。 事業概要： NECが技術的優位性を持つ 指紋認証技術を活用し、オス ン州向けに「住民登録管理シ ステム」を開発。近隣南西部地 域や国内各地への同技術を 活用したシステムの普及を目 指す。 事業概要： コンクリートテスター（非破壊検 査機）を、ナイジェリア公共事業 省に対して実務実習を含めた橋 梁維持修繕計画などの立案に使 用。そこで、製品の優位性を普 及し、国内、更にナイジェリアを 拠点としたアフリカ大陸での事業 展開を目指す。 支援金額： 5000万円 支援金額： 2000万円 支援金額： 5000万円 【リサイクル産業育成】 ・街道沿いに放置され ているくず鉄状の自動 車が資源となり再利用 される。 【e-Government】 ・行政の効率化 （幽霊公務員、幽霊年金受 給者の解消） ・治安の確保への応用 ・住民登録制度問題の解 消 【事故予防・検査効率化】 ・ラゴス州などでの建物 崩壊事故の解消 ・無駄な再建設を省く 太陽インダストリー 事業名： ○グローバル市場の開拓に向け た国際共同制作に関する調査研 究事業 （総務省）及び、 ○中小企業サービス業等海外現 地人材研修支援事業（財団法人 海外産業人材育成協会）を複合 活用 事業概要： アフリカ発のアニメ制作、現地 Channels TVと共同でテレビチャ ンネルを開設予定 ※ それ以外にも、農業資材販 売など手広く事業展開を模索 【日本文化啓発に貢献】 ・アニメ制作、TV放映を 通じた日本のポップ・カル チャーの紹介・文化啓発 15 2014/7/16 TICAD V 後の対ナイジェリア経済協力 暫定版 民間主導の成長 TICAD V成長への参加（Empowerment） インフラ 産業人材育成 送電網強化事 業（円借款） （100億円程度 を想定） アベイニシア ティブによる官 民連携人材育 成 自動車クラス ター・マスター プラン作成 （案件形成中） 太陽光を活用 したクリーンエ ネルギー導入 計画（無償） ＪＩＣＡ研修生 約100人/年 一村一品等を 通じた中小企 業産業育成 （技協）（要請 中） ＦＣＴ電力供給 リハビリ事業 （無償） 産業育成 産業人材育成 センター（検討 中） 保健 ポリオ撲滅事 業（円借款） ラゴス母子保 健強化プロジェ クト（技協） 農業 オヨ州小学校 建設計画（無 償） 小学校建設（草 の根・人間の安 全保障無償資 金協力） コミュニティレベ ルの診療所建 設・機材供与支 援（草の根） 米収穫後処理 技術・マーケ ティングﾞ能力強 化プロジェクト （技協） ＣＡＲＤ事業に よる米の国家 戦略の実践支 援 ビジネス環境指数２０１４から見えてくるもの 暫定版 Doing Business パキスタン エチオピア ガーナ Starting Business インド ケニア ナイジェリア パキスタン エチオピア ガーナ 110 134 128 122 147 0 パキスタン エチオピア ガーナ インド ケニア ナイジェリア 179 166 91 175 111 166 85 189 0 185 189 0 189 Trading across Borders Protecting Investors Paying Taxes パキスタン エチオピア ガーナ Getting Electricity インド ケニア ナイジェリア 105 134 125 129 67 パキスタン エチオピア ガーナ インド ケニア ナイジェリア インド ケニア ナイジェリア パキスタン エチオピア ガーナ 91 166 158 166 156 166 157 98 109 68 34 158 170 189 0 インド ケニア ナイジェリア 34 34 132 109 0 教育 68 189 0 189 16 2014/7/16 大統領選挙を巡る治安情勢 暫定版 前回選挙（２０１１） 次回選挙（２０１５） ○選挙前の情勢 ・各地で選挙絡みの事件が発生（騒動，殺人・ 誘拐事件等） ・選挙の数ヶ月前から直前期にかけて頻発 ・発生現場，被害対象者は限定的 ○選挙前の情勢（予想） ・与野党による接戦が予想 ○選挙後の情勢 ・選挙結果に対する不満からの暴動が発生 ・カノ州を始めとする北部各地が中心 ・５州において死者（カノ州：約１５０人） ○選挙後の情勢（予想） ・与野党勢力の従来以上の拮抗 ・小差であれば，負けた側の選挙結果に対す る不満も大きいことが予想される ○「ボコ・ハラム」 ・選挙前後を問わず北東部を中心に襲撃事件 が頻発 ・教会，政府機関に対するテロ攻撃を指向 ・大統領就任式後に北部でテロ攻撃 ・アブジャにおける警察本部爆弾テロ事件 （2011.6） ・アブジャにおける国連ビル爆弾テロ事件 （2011.6） ○「ボコ・ハラム」 ・北東部３州における非常事態宣言の発令 （2013.5～）にも関わらず，同地域外でもテロ 行為（ソフト・ターゲットへのテロ，アブジャ郊 外におけるバス・ターミナル爆破事件の発 生） ○「MEND」等 ・恩赦プログラムを通じた武装解除により全般 的に沈静化 ・反面，選挙に対する強い関心を示し，南出身 の大統領が選出されなければ，対決姿勢に 転じる可能性を示唆する発言もあり。 ○「MEND」等 ・アブジャでの爆弾テロ事件（選挙前年の独立 記念日） ・南部地域におけるパイプラインの爆破等 暫定版 2015年大統領選挙の足し算 2011年大統領選挙結果 ②与野党州別 投票者数 PDP 知事州 ２１百万人 野党 知事州 １３百万人 ③2011年候補者得票率 ＊2014年知事色分けに基づく。 ＊数字は2011年のもの。 ①与野党知事の配分状況 候補者 政党 得票数 得票率 ジョナサン 現大統領 PDP 22,495,187票 58.87% ブハリ 候補 CPC 12,214,853票 2014年現在 31.96% リバドゥ 候補 ACN 2,079,853票 5.44% シェカラウ 候補 ANPP 917,012票 2.39% PDP系 APC系 その他 知事（36州） １８ １６ 上院（109席） ６１ ４４ ２ ４ 下院（360席） １７８ １６８ １４ （2014年現在） 17 2014/7/16 ボコ・ハラム 暫定版 初期 （2002～2009） 拡大期 （2010～2013） 現在：北東部での戦闘 （2013～） 【沿革】 ●シェカウの下，大規模爆弾テロを敢 行 【沿革】 ●モハメド・ユスフが創設 ●シャリア法の導入を目指す （2011.5 ジョナサン現大統領就任式後に 北部でテロ：カノ・カドナ州等） （2011.6 首都・警察本部に車両爆弾テロ） （2011.8 首都・国連ビルに車両爆弾テロ） 【対象・手口】 ●警察署・銀行・宗教施設 ●オノ・ナタを使用 ●オートバイを使用 ●分派組織「アンサル」が誕生 【地域的拡大・外国人を標的とする「ア ンサル」】 ●北西部で外国人の誘拐・殺害 ※北部の状況 ○死者数：数千人（2009～） （本2014年に入ってから，既に1,500名以上が殺害されている） ○国外避難民：約40,000人 ○失業率（2011年（％）） 全国 ボルノ州 ヨベ州 アダマワ州 全国若年（15-24歳） 23.9 29.1 35.6 33.8 25.2 【政府の対応】 ・2013.5 北東部3州に対する非常事態 宣言 【対象・手口】 ・数百人での大規模攻撃 ・民間人標的の無差別テロ ※その他 ●「ボコ・ハラム」は，ハウサ語で「西洋の教育は罪」という意味で， シャリア法に基づいた国家建設のためテロ活動を敢行している。 ●約１年にも及ぶ非常事態宣言下における軍の掃討作戦はな かなか成果を上げていない。 ●来2015年2月に実施予定の大統領選挙に向けたテロの動向を 注視する必要がある。 ナイジャーデルタ解放運動 暫定版 （Movement for the Emancipation of the Niger Delta:MEND） 【恩赦・懐柔，現状】（2009～） 【結成・テロ活動】 １．恩赦 （2006～2008） ●連邦政府は，2009年10月を投降期限とし，恩赦プ ログラム（職業訓練や恩赦金等）を実施 １．結成 ●南部地域の分離独立，石油利権の 地元住民への還元を要求 ２．現状 ●上記プログラムの登録者数は３万人。組織的。 ●活動は現在下火。 ２．活動内容 ●石油関連施設の爆破・襲撃，石油関 連企業等の外国人従業員等を誘拐 ３．展望 ●恩赦プログラムは2015年で終了予定 ●２００６年以降，２５０名以上の外国 人が誘拐被害に。 ●ドグボ・アサリ氏の発言「ジョナサン大統領が再選 しなければ，ナイジェリアは戦場となるであろう」 ※南部は豊かである 人口 (2011概算) 自州の収入 (2012) 予算 (2013) リバース州 6,144,673 ₦66b ₦490b カツィナ州 (北西部) 6,725,626 ₦5b ₦114b 10,668,139 ₦219b ラゴス州 ○原油：ネオ石油・ガス経済特区 ○ガス：ＮＬＮＧ（Nigeria LNG）ボニーアイランド ○体制：ＮＤＤＣ（Niger Delta Development Comission） ＮＤＤＣ予算：4，870億ナイラ（2012年連邦予算の約１％） 石油収入の13％が産油州に還元 南西 1,368 21% 南南 2,037 32% ₦499b ○治安問題 ○盗油（バンカリング） 南東 628 10% 北中 694 11% 北東 678 11% 北西 953 15% 18 2014/7/16 以上の情報につきお気づきの 点がありましたらどうぞコンタ クトしてください。 :[email protected] 19
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