調査報告書
スマートフォン/タブレット端末の注目部材とサプライチェーン
第一編
1、
2、
3、
4、
ス マートフォンとタブレット端 末
モバイル端 末機器市場
IPad2の発 売
iPadに続 くタブレット端末の動向
スマートフォンと多機能携帯電話
＜モバイル機 器進化の過程＞
＜初代iPadとiPad2の比較＞
＜タブレット端末の比較 ＞
<iPhoneとAndroid端末＞
＜LTEスマートフォ ンとモバイルWiMAX＞
＜第4世代携帯 電話＞
＜スマートフォンの機種 別スペック＞
<iOSとAndroid OS>
<Androidに拠 る日 本メーカー＞
<Win dows Ｐｈｏｎｅ 7＞
5、 モバイルプラットフ ォーム
（1）モバイルオペレーティングシステム
（2）日本に於けるスマートフォン事情
（３）マイクロソフ トのモバイル戦略
6、 ネットブックＰＣとタブレット端末
7、 ノートPC→ネットブックＰＣ→タブレット端末
8、 スマートフォンの世界市場
（1）スマートフォンのオペレーティングシステム
（2）スマートフォンの生産・出荷状 況/需要予測
?ス マートフォンの出荷推移 と地 域別市場シェア
?ス マートフォンの拠点別生 産・出荷状況
?ス マートフォンメーカーの動向/シ ェア
＜初期タブレット端末か らiPadに至る系譜＞C
＜ﾈｯﾄﾌﾞｯｸPCとタブレット端末比較対照＞
＜ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞﾀｯﾁｽｸﾘｰﾝ型/ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ型＞
＜プラットフォーム別のシェア＞
＜スマートフォンとフィーチャーフォン＞
＜OS別市場シェアの推移/ 予測＞
＜スマートフォンメーカーの生産 拠点とEMS>
第二編
＜スマートフォン/TB端末のサプライチェーン＞
ス マートフォンとタブレット端 末の目 部品需 要とサプライチェーン
１、タッチパネルモジュール
<注目部材 の成長 予測>
<各部材の 国別シェア>
＜タッチパネルの分類＞
＜用途別市場構成＞
＜種別の市場規模推移＞
＜ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙの市場規模推移/予測＞
＜ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末用ﾀｯ ﾁﾊﾟﾈﾙ市場規模推移/ 予測＞
<ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用とﾌｨｰﾁｬｰﾌｫﾝ用の 構成比推移＞
<個別ｾｯﾄﾒｰｶｰとﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙﾒ ｰｶｰの需 給関係＞
＜日系メーカー・海外メーカー/シ ェア＞
＜サプライチェーン一覧＞
＜サプライチェーン/マトリクス＞
（１）タッチパネルモジュールの概要
（2）タッチパ ネルの市場動 向
（3）スマートフォン／タブレット端末市場とタッチ パネル
（４）メーカーの動向/メーカーシェア
（５）タッチパネルの部材需給 とサプラ イチェーン
2、ディスプレイモジ ュール
１、 の各 項とほぼ
項とほぼ
とほぼ同
同 じ 構成
3、バックライト
１、 の各 項
項とほぼ
とほぼ同
同 じ 構成
とほぼ
スマートフォン・タブレット端末用液晶ディスプレイモジュールの部材需給とサプライチェーン
4、カメラモジュール
１、 の各 項
項とほぼ
とほぼ同
同 じ 構成
とほぼ
ブラックレジ スト
ITOﾀｰｹﾞｯﾄ材
偏向膜用原 反
PCフィルム
JSR
東京応 化工業
JSR
JX日鉱日石金属
（PVA)
帝人化学
TACﾌｨﾙﾑ/
COPﾌｨﾙﾑ
旭硝子
住友化学
三菱化学
5、無線インターフェースモジ ュール
大阪有機化学工業
D OWAｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
クラレ
鐘渕化学
富士フィルム
日本電気硝子
東 洋ｲﾝｷ製 造
新日鉄化学
JSR
コニカミノルタ
三菱化学
ADEKA
ｱｳ ﾞｧﾝｽﾄﾚｰﾄ
日本合成化 学
積水化学
…
１、 の各 項
項とほぼ
とほぼ同
同 じ 構成
とほぼ
フ ォトスペーサ
富士フィルム
JX日鉱日石
…
6、高周波部品ユニ ット／要素部品
（１）水晶デバイス
…
カラーレジスト
コーニング
ガラス
…
日本ゼ オン
（２）TCXO
（３）SAWフィルタ
ガラ ス基板
カラーフ ィルタ
偏光板
偏光板保護ﾌｨﾙ ﾑ
（220億円）
（498億円）
（723億円）
（360億円）
（64億円）
コーニング
コーニング
凸版印刷
日東電工
富士フィルム
（104億円）
旭硝子
大日本印刷
LGChem
コニカミノルタ
富士フィルム
日本電気硝子
住友化学
住友化学
ｱｳﾞｧﾝｽﾄﾚｰﾄ
東レ
…
１、 の各 項
項とほぼ
とほぼ同
同 じ 構成
とほぼ
保護ガラス
コニカミノルタ
日東電工
ACE Dig i
…
（１）積層セラミックチップコンデンサ
（２）チップ固 定抵抗器
偏光板 保護ﾌｨﾙﾑ
…
7、回路部品
DAXON
カラーフィルタ
ｺｰﾆ
ﾝｸﾞ
95%
１、 の各 項とほぼ
項とほぼ
とほぼ同
同 じ 構成
旭
硝
子
30%
NE
G25
%
（１）地磁気センサ
日
東
30%
LG
23%
OCA
ACF
液晶セル
日立化成工業
TMD（日）
日立化成工業
ソニーケミカル
ソニーモバイル
三菱レイヨン
三菱レイヨン
ｾﾞｵﾝ
5%
日
東
10%
旭化成ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
偏光板保護ﾌｨﾙ
ﾑ
その
ｺﾆｶ 他
ﾐﾉﾙ
ﾀ
25%
15%
CMO（台）
AUO（台）
…
Hannstar（台 ）
クラレ
富
士F
60%
ｺﾆｶ
ﾐﾉﾙ
ﾀ
20%
富
士F
50%
導光板
LEDドライバ
SMS(日）
旭化成ｴﾚｸ ﾄﾛﾆｸｽ
シチズン電子
TI（米）
日立化成
ローム
ﾊ ﾞｯｸﾗｲﾄﾕﾆｯﾄ
白色LED
（963億円）
日亜化学
オムロン
シチズン電子
ミネベア
豊田合成
エバーライト
エバーライト
…
CTP（台）
シャープ
…
SMD（韓）
KENMO S（台）
…
LGD（韓）
＜ス
ォン・・タブレット
タブレット端
末等をめぐる
＜
ス マートフ ォン
端 末等
をめぐる
湾の
の機器 ・部品 ・材料 メーカー
メーカー100
100社一
覧＞
＞
台湾
100
社一 覧
拡散板
住友化学
偏光 板
住友3M
リンテック
ﾌﾟﾘｽﾞﾑｼｰﾄ
住友スリーエム
…
AC
E7% 住
化
23%
…
１、 の各 項
項とほぼ
とほぼ同
同 じ 構成
とほぼ
DAX
ON
5%
ｻﾝ
ﾘｯﾂ その
5% 他
7%
15%
大日
本
15%
…
（２）加速度センサ
（３）ジャイロセンサ
ｺｰﾆ
ﾝｸﾞ
35%
住化
10%
…
Aｽﾄ
ﾚｰﾄ
10%
8、インターフェースセンサ
東レ
10%
ガラス基板
位相差機能付偏光
その
板保護ﾌｨﾙﾑ
他
凸版
25%
その
他
40%
7
（３）チップインダクタ
日本ゼオン
サンリッツ
…
そ
の
他
5%
…
保 護ガラス
位相差機能付
日立ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｽﾞ
液晶ディスプレイモジュールメーカー
タッチパネル
※本書籍については PDF 版もございます。書籍
SII（日）
TPK（台）
TMD（日）
CMO（台）
（495億円）
ARIMA(台)
TDLDispla y（中）
ソニーモバイル
AUO（台）
ﾙﾈｻｽｴﾚｸ ﾄﾛﾆｸｽ
ソニーモバイル
SMD（韓）
SMD（韓）
Tianma（中）
SMD（韓）
CTP（台）
SMD（韓）
Hannstar（台）
ノバテック（台）
J Touch（台）
LGD（韓）
シャ ープ
CMO（台）
Wintek（台）
日立 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｽﾞ
シャープ
Truly（中）
B YD（台）
…
SMK
アルプス電気
…
TPK（台）
Wintek （台）
…
ご購入者に限り全ページ分、プラス 21,000 円で
ドライバIC
（3025億円）
日本写真印刷
ハ イマ ックス（台 ）
シャープ
…
東芝
ご提供しております。
i
CMOSセンサ需給マトリックス
タッチパネルのサプライチェーン
基板材料
ガラス
ITOガラス
ハードコートフィルム
ITOフィルム
OCA/ＡＣＦ
引き出し線材料
カバーガラス/
樹脂カバー
センサーIC
タッチパネル
メーカー
旭硝子
KIMOTO
日本板硝子
日東電工
住友スリーエム
東洋紡績
Synaptics（米）
コーニング
日本写真工業
日本板硝子
東山フィルム
旭硝子
尾池工業
日立化成工業
アサヒ化研
Cypress（米）
旭硝子
SMK
日本電気硝子
住友バークライト ミクロ技術研究所 帝人
リンテック
コベルコ研
Atmel（米）
日本板硝子
アルプス電気
セントラル硝子
東レ
GTOC（台）
積水化学（鈴寅）
日東電工
藤倉化成
ELAN（台）
日本電気硝子
パナソニックエレク
トロニックデバイス
コーニング
ダイニック
Wintec（台）
グンゼ
東洋インキ
ジオマテック
アルプス電気
セントラル硝子
グンゼ
GTOC（台）
帝人
TPK（台）
東洋紡
積水化学工業
日立金属
Analog Devices
（米）
新日鉄化学（樹脂 富士通コンポーネ
カバー）
ント
日油
EELY-ECW（中）
凸版印刷
ソニーケミカル
フルヤ金属
Maxim（米）
GTOC（台）
ぺんてる
東洋インキ
Shintek（中）
大日本印刷
藤倉化成
アンデス電気
Freescale
Semiconductor
（米）
Interface
Component（台）
シャープ
リンテック
MELFAS（韓）
倉元製作所
パナソニック
PLANSEE SE（独） IDT（米）
東ソー
N-ting（ｲｽﾗｴﾙ）
リンテック
住友電工
大日本印刷
NawooTech（韓）
Broadcom（米）
DMC
MELFAS（韓）
ミナトエレクトロニ
クス
名阪真空機
富士フィルム
Quantum
Research（米）
ソニーモバイル
ディスプレイ
+K17(SMD)
パナック
日油
東レフィルム加工
ソニーケミカル
日本開閉器工業
AVCT
東海通信工業
Hang Sang（韓）
タッチパネルシス
テムズ
Max Film（韓）
ｻﾑｽﾝﾓﾊﾞｲﾙﾃﾞｨｽ
ﾌﾟﾚｲ（韓）
Nawootech（韓）
TPK(台)
SkcHaas（韓）
Wintek(台)
EFUN
TECHNOLOGY
（台）
メーカー
機種
タッチパネル
コントローラ
EELY-ECW(台)
iPhone
Wintec
Broadcom
Sintek
Photoronic(台)
TPK
TI
AU
Optoronics(台）
〃
iPad
Wintec
Broadcom
サムスン電子
Galaxy S
SMD
Atmel
J Touch
Cypress
Atmel
NanjingWally(中)
ShenzhennTopt(
中)
Jun-hong（台）
Yuenheng（台）
TPK
アップル社のタッチパネル加工メーカー
iPad2
シェア
40%
STマイクロ（スイス）
サムスン電子
コニカミノルタオプト
LG電子
東芝
ソニーエリクソン
VPT
（マレーシア）
富士通東芝
LGイノテック(韓)
HTC
ソニー
モトローラ
東芝
ライトン（台）
スマートフォン・タブレット端末搭載のカメラモジュールを巡るサプライチェーン相関図
アップル
40% Wintek
シャープ
ソニー
J Touch(台)
Joinwell（台）
15% CMO
SEMCO(韓)
シャープ
Gamma（台）
CMO
ノキア
YoungFast(台)
主なモバイル機器への搭載状況
US hine
Wintek
シャープ
STマイクロ（スイス）
日本ミクロコーティ
ング
50%
アップル
オムニビジョンT（米）
日本航空電子工
業
45% TPK
FoXconn(台)
翔栄
TDK
TPK
（端末機器メーカー）
ミクロ技術研究所
TI（米）
新日鉄化学
シェア
（モジュールメ ーカー）
APTINA（米）
（ﾏｲｸﾛﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ）
サムスン電子
尾池ファインコー
ティング
iPhone4
（CMOSセンサ）
Cando（iPad2）
Sintek（HannStar経由）
Galaxy Tab
J Touch
SMD
Maxim
グーグル
Nexus One
Synaptics
Synaptics
ソニー・エリクソ
ン
Xperia
SMD
Cypress
アップル
ソニーエリクソン
MILDEX(台)
Truly(中)
iPhone5で
の参入を狙
う。ﾉｰﾄPC
で の実績あ
り。
Xperia arc向
け。Xperia neo
向けは震災の
影響で不透明
ELK(韓)
ほぼ独占
Microsoft
Xbox360
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ一眼用ﾚﾝｽﾞ向け。
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用にも
サムスン電子
偏光板/位相差板
キヤノン
サムスン電機
主なスマートフォン・タブレット端末の無線ＬＡＮモジュールコスト
ヨウ素系
日東電 工
住友化 学
サンリッツ
ポラ テクノ
ＬＧ Ｃｈｅｍ
スマートフォン
ＴＡＣフィルム（保護フィルム）
規格
モ ジュールメーカー
ｉＰｈｏｎｅ4
無線LAN/ﾌﾞﾙｰﾄｩｰｽの2イン１チップ
ブロードコム
コスト（ドル）
7.80
ｉＰｈｏｎｅ3GS
無線LAN/ﾌﾞﾙｰﾄｩｰｽの2イン1チップ
ブロードコム
5.95
NEXSUS One
無線LAN/ﾌﾞﾙｰﾄｩｰｽの2イン1チップ
ブロードコム
8.20
タブレット端末
規格
モ ジュールメーカー
コスト（ドル）
iPad2
無線LAN/ﾌﾞﾙｰﾄｩｰｽ/GPSの3イ ン１チップ
ブロードコム
9.00
Galaxy Tab
無線LAN/ﾌﾞﾙｰﾄｩｰｽ/GPSの3イ ン２チップ
ブロードコム
8.96
視野角 拡大フ ィルム
主なメーカー
富士フィルム
コニカミノルタ ）
主な メーカー
日東電工
大日本印刷
富士フィルム
凸版印刷
KINKO
OPTICAL
（今国光）=台
× 11年6月で生産供給停
止
一体 化
主なメーカー
住友３Ｍ
三菱レイヨン
メルクジャパン
HTC
Newmax
（新鉅科）=台
ｻﾑｽﾝﾃｯｸｳｨﾝ
位相差板
反射防止・防眩フィルム
Newmax
HTC向けｽﾏｰﾄ
ﾌｫﾝ用に月産数
を拡大。
GSEO
（玉晶光）=台
パイオニア
偏光板（偏光膜フィルム）
輝度向上フィルム
これまで、両社でほぼ
独占状態だった
ﾌﾞﾗｼﾞﾙでの光学ﾓ
ｼﾞｭｰﾙ等合弁会社
設立で 合意
主なメーカー
クレラ
日本合成化学
染色系
ポラテクノ
GSEO
iPhone4、iPad2
向け前面カメラが
中心
AsiaOptical
（亜光）=台
MELFAS(韓)
N-ting（ｲｽﾗｴﾙ）
主なメーカー
帝人化成
鐘淵化学
ＪＲＳ
積水化学
ＪＸ日鉱日石
日本ゼオン
モトローラ
iPhone4、iPad2
向け背面カメラが
中心
CMO(台)
偏光膜用原反（ＰＶＡ）
ＰＣフィルム
Largan
（大立光）=台
1400万画素の
Androidｽﾏｰﾄﾌｫ
ﾝを中国市場で
発売へ
Cando(台)
〃
5%
altek
（華晶科）=台
主なメーカー
富士フィルム
ＪＸ日鉱日石
住友化学
スマートフォン用無線 LANの市場規模推移/予測
2009年
ガラス基板
液晶セル
カラーフィルタ
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
数量（千台）
74,470
274,900
439,700
552,100
683,700
781,811
856,800
金額（百万円）
54,030
187,000
294,300
358,900
430,700
460,700
514,500
＊ブルートゥース・ＦＭ放送を含む1チップ
Ｔ Ｆ Ｔ
タブレット端末用無線 LANの市場規模推移/予測
ガラス基板
2009年
スマートフォン・タブレット端末の液晶パネル用偏光板の市場規模推移/予測
億円
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
数量（千台）
530
20,100
59,300
103,900
137,800
180,200
233,200
金額（百万円）
370
13,600
39,700
67,500
86,800
108,800
139,500
2015年
＊ブルートゥース・ＦＭ放送を含む1チップ
スマート フォン
107
288
374
464
575
650
タブレット端末
7
72
210
365
480
620
715
682
114
360
584
829
1055
1270
1397
<スマートフォン・タブレット端末の無線ＬＡＮ/ブルートゥースモジュールの需要創出効果>
百万円
合計
2009年
スマートフォン・タブレット端末の液晶パネル用偏光板の出荷状況（2011年予測）
外販市場と内製
内製
18%
日系メーカーのシェア
日系
メー
カー
55%
外販
市場
82%
海外
メー
カー
45%
A・2009年時点の需
要予測
生産地別シェア
中国
B・2011年時点の
ﾌｨｰﾁｬｰﾌｫﾝ用需要
予測
C・2011年時点のｽ
ﾏｰﾄﾌｫﾝ、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端
末用の需要予測
日本
30%
台湾
30%
D・新たな需要創出
効果=(B+C)-A
韓国
35%
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
61,000
65,000
71,500
78,500
86,000
94,000
102,000
6,600
13,000
15,000
17,000
19,000
21,000
23,000
54,400
200,600
334,000
426,400
517,500
569,500
654,000
0
148,600
277,500
364,900
450,500
496,500
575,000
*Aの予測数値はスマートフォンを含んだ 携帯電話全 体の数値を元とした
ii

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