あおぞら銀行 2015年度決算説明会

あおぞら銀行
2015年度決算説明会
年度決算説明会
～進化する「頼れる、もうひとつのパートナーバンク」～
2015年
年11月
月16日
日
2016年
年5月
月17日
日
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本日のアジェンダ
本日のアジェンダ
（注）本資料は、特段の記載がない限り、連結ベース、億円未満四捨五入にて記載しております
2015年度の取組みと成果
2015年度決算
質疑応答
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1
2015年度の取組みと成果
2015年度決算
質疑応答
(注)企業結合に関する会計基準の改正等により、2015年3月期以前における（少数株主損益調整後の）「当期純利益」は、2016年3月期以降、「親会社株主に帰属する当期純利益」に
名称変更されておりますが、本資料においては、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利益」と記載しております
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2
2015年度の総括
2015年度の総括
経営環境
経営環境
業務運営
グローバルマーケットにおける不透明感増大
リスク・リターンを重視したバランスシート運営
国内市場における貸出金利競争の激化
ビジネスモデルの「６つの柱」に注力
プロアクティブなリスクマネジメント（予兆管理）の強化
国内におけるマイナス金利導入
1株
株当たり年間配当金
当たり年間配当金
連結当期純利益
（億円）
500
（円）
463
406
400
423
437
435
18.60
20
13.90
15
328
14.50
14.90
300
200
100
0
9.00
10
83
5
0.70
FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015
資本再構成
プラン公表
公的資金完済
新たなｽﾃｰｼﾞへ
0
2.00
FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015
配当性向
40%
配当性向
50%
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3
2015年度の業務の実績（
2015年度の業務の実績（1
年度の業務の実績（1）
リテール業務
金融法人業務
投資性商品の預かり資産残高増加
金融法人向け運用商品販売の拡大
商品ラインアップの拡充
地方創生に係る地域金融機関との提携
あおぞらブランドの公募投信、仕組債等
リテール関連投資性商品の預かり資産残高
金融法人向けデリバティブ内蔵商品販売額
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4
2015年度の業務の実績（２）
2015年度の業務の実績（２）
企業ファイナンス
企業ファイナンス / スペシャルティファイナンス
国際業務
海外向け貸出残高の順調な増加
課題解決型営業の深化
事業法人のヘッジニーズに対応したデリバティブ取引
海外ネットワークの拡充
経営承継プログラム「襷（たすき）」の提供開始
欧州現地法人（Aozora Europe Limited）業務開始
クロスボーダーM&A等取引機会提供の拡大
等取引機会提供の拡大
クロスボーダー
海外向け貸出残高の推移
アジア進出をサポートする企業ファンドの組成
アジアの提携有力銀行との提携ネットワークの拡充
新たな収益機会の追求
新たな収益機会の追求
不動産投資顧問子会社を活用した「あおぞらオフィス
ファンド」の組成・販売
総合商社（伊藤忠商事子会社）のファイナンス事業へ
の参加
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5
今後の運営ならびに経営基盤強化について
今後の運営について
トップライン水準の
維持･増加
現在の環境下、過度のストレッチすることなくリスクをよく
現在の環境下、過度のストレッチすることなくリスクをよく見極めた運営を
をよく見極めた運営を実施
見極めた運営を実施
2016年度トップライン目標は2015年度実績から若干増加させた水準（920億円）
勘定系システム更改完了等に伴い、従来想定した水準の範囲内で経費増加
勘定系システム更改完了等に伴い、従来想定した水準の範囲内で経費増加
経費の効率的運営
引続き効率的な運営を徹底
過去の実績を意識した安定的な水準の確保に
過去の実績を意識した安定的な水準の確保に注力
水準の確保に注力
安定的なボトムライン
安定的なボトムライン
2016年度ボトムラインは2015年度業績予想と同額の430億円を目指す
中長期的な経営基盤強化への取組み
中長期的な経営基盤強化への取組み
勘定系システムの更改
2016年
年5月に（株）
月に（株）NTTデータが運営する
データが運営するBeSTAcloudへ移行完了
へ移行完了
月に（株）
データが運営する
本社ビルの移転
2017年
年5月を目処として四谷の新築ビルへ移転予定
月を目処として四谷の新築ビルへ移転予定
FinTech に対する取組み
に対する取組み
GMOインターネットグループとインターネット銀行の共同運営検討
インターネットグループとインターネット銀行の共同運営検討
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6
株主・投資家層の裾野拡大
当行の株主構成
当行の株主構成
当行の個人株主数推移
（2016年
年3月末時点）
月末時点）
(2015年度四半期毎）
年度四半期毎）
事業法人等
4%
個人
30%
国内⾦融機関
30%
海外投資家
36%
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7
2015年度の取組みと成果
2015年度決算
質疑応答
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8
Ⅰ. 決算ハイライト
決算ハイライト
当期純利益
当期純利益は
純利益は435億円
435億円通期業績予想430
通期業績予想430億円を上回る順調な実績
430億円を上回る順調な実績
資金利益は前期比ほぼ横ばいの498億円
資金粗利鞘は前期比10bps拡大し1.31％
与信関連費用は47億円の利益
強固な財務基盤の維持
健全な貸出資産：金融再生法開示債権比率（単体ベース）は0.9％と前期末比0.45ポイント改善
保守的な引当：貸出金残高に対する貸倒引当金の比率は2.44％
十分な資本水準：2016年3月末の自己資本比率（国内基準）は11.03％（速報値）
1株当たり年間配当は
当たり年間配当は18
年間配当は18円
18円60銭
60銭配当予想18
配当予想18円
18円40銭を上回る
40銭を上回る
第4四半期配当：1株当たり配当金 5円60銭
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Ⅱ. 損益:
損益概要
当期純利益は通期業績予想を上回る435億円
連結粗利益は914億円(前期比14億円、1.5％減)、実質業務純益は486億円(同41億円、7.7％減)
経常利益は通期業績予想を上回る557億円
2014年度
1-3月期
2015年度
通期
A
1-3月期
(億円）
B-A
2015年度
業績予想
通期
B
増減額
達成率
増減率
連結粗利益
231
928
225
914
-14
-1.5%
960
95.2%
経費
-116
-402
-125
-428
-27
-6.6%
-430
99.5%
連結実質業務純益
114
527
100
486
-41
-7.7%
530
91.6%
与信関連費用
-72
47
29
47
+1
-
-
-
経常利益
52
597
126
557
-40
-6.6%
535
104.1%
-0
-58
-0
-0
+58
-
-
-
52
539
126
557
+18
+3.3%
-
-
42
-102
-42
-122
-20
-
-
-
95
437
84
435
-2
-0.4%
430
101.1%
特別損益
税金等調整前当期純利益
法人税等
当期純利益
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10
Ⅱ. 損益:
損益連結粗利益
連結粗利益は914億円(前期比14億円、1.5％減)
資金利益は前期比ほぼ横ばいの498億円(前期比2億円、0.4％減)
(億円）
2014年度
1-3月期
B-A
2015年度
通期
A
1-3月期
通期
B
増減額
増減率
連結粗利益
231
928
225
914
-14
-1.5 %
資金利益
119
500
110
498
-2
-0.4 %
非資金利益
111
429
115
416
-13
-2.9 %
役務取引等利益
41
145
28
115
-31
-21.2 %
特定取引利益
42
125
47
122
-3
-2.2 %
その他業務利益
29
158
40
179
+21
+13.3 %
-11
29
21
81
+53
+184.5 %
40
130
19
98
-32
-24.4 %
国債等債券損益
国債等債券損益を除く
その他業務利益
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Ⅱ. 損益:
損益連結粗利益ー資金利益ー
資金利益は前期比ほぼ横ばいの498億円(前期比2億円、0.4％減)
規律あるバランスシート運営を継続し、資金粗利鞘は前期比10bps拡大し1.31％
資金運用利回りは前期比14bps上昇、資金調達利回りは前期比4bps上昇
（億円）
2014年度
1-3月期
A
2015年度
通期
B
1-3月期
C
増減額
通期
D
C - A
D - B
資金利益
119
500
110
498
-9
-2
資金運用収益
貸出金利息
有価証券利息配当金
その他受入利息
スワップ受入利息
資金調達費用
預金・譲渡性預金利息
債券・社債利息
借用金利息
その他支払利息
スワップ支払利息
152
110
38
3
1
-33
-22
-1
-2
-3
-5
634
429
177
23
5
-134
-93
-6
-7
-10
-18
154
108
43
3
1
-44
-20
-2
-2
-5
-15
652
434
201
15
3
-154
-83
-6
-9
-14
-41
+2
-3
+6
-1
-0
-11
+1
-0
-0
-2
-10
+18
+5
+24
-8
-2
-20
+10
-1
-2
-4
-24
費用の減少はプラス表示
資金粗利鞘
資金運用利回り (A)
貸出金利回り
有価証券利回り
資金調達利回り (B)
資金粗利鞘 (A)-(B)
1.50
1.61
1.38
0.33
1.17
%
%
%
%
%
1.55
1.60
1.45
0.34
1.21
%
%
%
%
%
1.69
1.70
1.90
0.45
1.24
%
%
%
%
%
1.69
1.63
2.01
0.38
1.31
%
%
%
%
%
+0.19
+0.09
+0.52
+0.12
+0.07
%
%
%
%
%
+0.14
+0.03
+0.56
+0.04
+0.10
%
%
%
%
%
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Ⅱ. 損益:連結粗利益
損益連結粗利益ー役務取引等利益・特定取引
役務取引等利益・特定取引利益
取引等利益・特定取引利益ー
役務取引等利益は115億円、特定取引利益は122億円
このうち個人のお客さま向け投資性商品の取扱いに係る利益は70億円
デリバティブ関連商品の販売が引き続き順調に推移し特定取引利益は122億円
< リテール関連利益 >
2014年度
1-3月期
A
2015年度
通期
B
1-3月期
C
（億円）
増減額
通期
D
C - A
D - B
役務取引等利益
41
145
28
115
-13
-31
役務取引等収益
44
156
32
125
-13
-31
貸出・預金・債券業務
証券業務・代理業務
18
19
72
69
14
12
50
56
-4
-8
-21
-14
その他の受入手数料
7
15
6
19
-1
+4
役務取引等費用
-3
-11
-3
-10
+0
+0
特定取引利益
42
125
47
122
+5
-3
特定金融派生商品利益
23
92
43
101
+19
+9
その他
18
32
4
21
-14
-11
16
70
-10
-10
＜リテール関連利益＞（上記 2項目に含まれます）
投信・保険・仕組債等の販売
に係る利益
26
80
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Ⅱ. 損益:連結粗利益
損益連結粗利益ーその他業務
その他業務利益
業務利益ー
国債等債券損益は外国国債やJ-REIT等の売却益が寄与し81億円
国債等債券損益を除くその他業務利益は98億円
組合出資損益は不良債権関連等が堅調に推移し82億円の利益
（億円）
2014年度
1-3月期
A
国債等債券損益
日本国債
外国国債・モーゲージ債
その他（J-REIT、外貨建てETF等）
国債等債券損益を除くその他業務利益
組合出資損益
不動産関連
不良債権関連
その他（バイアウト他）
不良債権関連損益（あおぞら債権回収）
その他
2015年度
通期
B
1-3月期
C
増減額
通期
D
C-A
D-B
-11
0
4
-15
29
20
9
-0
21
-0
12
9
81
7
42
32
+33
-0
+9
+24
+53
-13
+33
+32
40
41
3
7
30
2
-2
130
90
12
33
45
10
30
19
15
5
6
4
3
1
98
82
14
40
28
8
8
-21
-26
+2
-2
-26
+1
+3
-32
-8
+1
+8
-17
-2
-22
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Ⅱ. 損益:
損益経費
経費は注力分野における人員増およびシステム・店舗関連の支出等により
428億円（前期比27億円、6.6％増）
効率的な業務運営を継続し、通期計画430億円を下回る
< 経費推移 >
経費内訳
（億円）
2014年度
1-3月期
A
経費 (A)
2015年度
通期
B
1-3月期
C
増減額
通期
D
C - A
D - B
116
402
125
428
+9
+27
人件費
56
204
58
211
+2
+7
物件費
54
175
56
188
+2
+13
6
23
11
29
+5
+7
231
928
225
914
税金
連結粗利益 (B)
OHR（A）/（B）
43.3% 46.8%
* 日本株ETFの売却益等を含めた業務性の粗利益ベース
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Ⅱ. 損益:
損益与信関連費用
与信関連費用は前期と同水準の47億円の利益
金融再生法開示債権比率は0.90％に低下（前期末比0.45ポイント改善）
貸出金残高に対する貸倒引当金の比率は2.44％と高い水準を維持
<金融再生法開示債権
金融再生法開示債権（単体）>
単体）
与信関連費用
（億円）
2014年度
1-3月期
A
2015年度
通期
B
1-3月期
C
要管理債権
危険債権
破産更生債権等
開示債権比率
(総与信に占める開示債権の割合)
増減額
通期
D
C - A
D- B
（億円）
2.98%
与信関連費用
-72
47
29
47
+101
+1
貸出金償却
-3
-6
-1
-2
+3
+4
債権売却損等
-0
26
-0
-1
-0
-27
-79
-30
25
13
+104
+43
個別貸倒引当金
6
86
-10
-15
-17
-101
一般貸倒引当金
-86
-116
35
28
+120
+145
8
6
5
3
-3
-3
3%
1,000
貸倒引当金
802
36
2%
1.35%
500
オフバランス取引信用リスク引当金
567
382
0.90%
1%
3
償却債権取立益
2
50
0
34
-1
-17
230
262
118
1
190
38
2014/3末
2015/3末
2016/3末
715
296
419
89.1%
307
116
191
80.4%
186
107
79
81.0%
貸出金残高に対する貸倒引当金比率
199
（億円）
2015年
3月末
2015年
12月末
2016年
3月末
貸倒引当金 (A)
637
646
614
貸出金残高 (B)
27,758
26,000
25,116
2.29%
2.48%
2.44%
(A) / (B)
保全額
貸倒引当金
担保保証等
保全率
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-0%
16
Ⅲ. バランスシート:
バランスシート概要
総資産は4兆5,929億円（2015年3月末比3,316億円、6.7％減）
総負債は4兆1,874億円（2015年3月末比1,696億円、3.9％減）
純資産は4,055億円（2015年3月末比1,619億円、28.5％減）
2015年6月に公的資金1,639億円*1の一括返済を実施
（億円）
増減額
2015年
3月末 A
2015年
12月末
2016年
3月末 B
増減額
2015年
3月末 A
B-A
預金・譲渡性預金
貸出金
国内向け貸出　海外向け貸出*2
有価証券
27,758
26,000
25,116
-2,642
20,197
17,719
16,831
-3,367
7,561
8,282
8,285
+725
9,841
10,516
9,235
-605
うち米国債
現金預け金
1,940
1,252
283
2,066
2,613
2,275
+209
5,505
5,745
5,463
-43
3,471
2,761
3,374
-97
その他
2,670
2,134
2,741
+72
30,129
29,321
-526
債券・社債
2,461
2,527
2,595
+134
借用金
1,872
2,057
2,080
+208
特定取引負債
3,113
1,944
2,699
-414
その他
6,277
6,501
5,179
-1,098
43,571
43,158
41,874
-1,696
資本金
1,000
1,000
1,000
-
資本剰余金
2,897
873
873
-2,024
利益剰余金
2,350
1,972
1,998
-353
自己株式
-993
-34
-34
+959
349
110
163
-187
71
77
55
-16
5,674
3,998
4,055
-1,619
49,245
47,157
45,929
-3,316
その他有価証券評価差額金
その他
純資産の部
49,245
47,157
45,929
B - A
-1,657
特定取引資産
資産の部
2016年
3月末 B
29,847
負債の部
うち日本国債
2015年
12月末
-3,316
負債及び純資産の部合計
*1 2015年6月22日の分割返済205億円及び6月29日の早期一括返済1,434億円の合計
*2 海外向け貸出のうち最終リスク国が日本以外のもの
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17
Ⅲ. バランスシート:
バランスシート調達
コア調達は3兆1,916億円（2015年3月末比393億円、1.2％減）
コア調達に占める個人のお客さまからの調達比率は約6割と安定した水準を維持
手元流動性は6,113億円と、引き続き潤沢な流動性を維持
< 顧客層別調達推移 >
調達構造
（億円）
（億円）
2015年
3月末 A
コア調達計
32,309
2015年
12月末
32,656
2016年
3月末 B
31,916
増減額
個人
事業法人等
金融法人
32,073
32,309
31,916
5,107
5,576
40,000
B-A
-393
30,000
< 商品別内訳 >
5,801
（億円）
2015年
3月末 A
2015年
12月末
2016年
3月末 B
増減額
6,503
6,135
6,160
B-A
20,000
預金・譲渡性預金
債券・社債
29,847
30,129
29,321
-526
2,461
2,527
2,595
+134
10,000
手元流動性
20,597
19,955
2014/3末
2015/3末
2016/3末
88%
93%
86%
（億円）
2015年
3月末
手元流動性
20,463
6,300
2015年
12月末
6,171
2016年
3月末
6,113
預貸率
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18
Ⅲ. バランスシート:
バランスシート貸出
貸出金残高は2兆5,116億円（前期末は2兆7,758億円）
適切なリスク・リターンを重視した運営を継続するとともに、低利鞘貸出の取組みを抑制。
国内向け貸出が減少する一方、海外向け貸出は増加
（億円）
2 0 15 年 3 月末
A
残高
構成比
残高
国内
（除く特別国際金融取引勘定分）
製造業
農林水産業
鉱業・砕石業・砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業・郵便業
卸売業・小売業
金融業・保険業
不動産業
うちノンリコースローン *
物品賃貸業
その他サービス業
地方公共団体
その他
うち海外（本店ブック）
海外及び特別国際金融取引勘定分
2 3 ,9 2 6
2,6 43
31
16
2 22
1 43
4 02
8 23
1,2 78
4,3 17
6,0 65
3,5 79
1,1 67
1,6 09
4 04
4,8 06
4,2 60
3 ,8 3 2
8 6 .2 %
9 .5 %
0 .1 %
0 .1 %
0 .8 %
0 .5 %
1 .4 %
3 .0 %
4 .6 %
15 .6 %
21 .8 %
5 9 .0 %
4 .2 %
5 .8 %
1 .5 %
17 .3 %
1 5 .3 %
1 3 .8 %
2 1 ,6 3 2
2 ,1 8 3
29
14
180
188
347
717
1 ,0 6 8
3 ,9 7 2
5 ,5 0 3
3 ,1 6 5
996
1 ,4 7 0
242
4 ,7 2 2
4 ,1 6 1
4 ,3 6 9
8 3 .2 %
8.4 %
0.1 %
0.1 %
0.7 %
0.7 %
1.3 %
2.8 %
4.1 %
1 5.3 %
2 1.2 %
5 7 .5 %
3.8 %
5.7 %
0.9 %
1 8.2 %
1 6 .0 %
1 6 .8 %
2 0 ,8 3 2
2 ,1 5 3
38
8
178
187
296
627
1 ,1 0 8
3 ,8 2 4
5 ,1 4 2
2 ,8 7 1
841
1 ,5 2 4
230
4 ,6 7 6
4 ,2 1 2
4 ,2 8 4
8 2 .9 %
8.6 %
0.2 %
0.0 %
0.7 %
0.7 %
1.2 %
2.5 %
4.4 %
1 5.2 %
2 0.5 %
55 .8 %
3.3 %
6.1 %
0.9 %
1 8.6 %
16 .8 %
1 7 .1 %
- 3 ,0 9 4
- 49 0
+6
-8
-4 4
+4 4
- 10 6
- 19 5
- 17 0
- 49 3
- 92 2
- 70 8
- 32 6
-8 5
- 17 4
- 13 0
-4 8
+452
合計
2 7 ,7 5 8
1 0 0 .0 %
2 6 ,0 0 0
1 0 0 .0 %
2 5 ,1 1 6
1 0 0 .0 %
- 2 ,6 4 2
貸出金業種別残高
20 1 5年 12 月末
構成比
20 1 6年 3月末
B
残高
構成比
増減額
B - A
#REF!
国内向け貸出
海外向け貸出（最終リスク国が日本以外のもの）
* ノンリコースローンの比率は不動産業に占める割合
2 0 ,1 9 7
7 2 .8 %
1 7 ,7 1 9
6 8 .1 %
1 6 ,8 3 1
6 7 .0 %
- 3 ,3 6 7
7 ,5 6 1
2 7 .2 %
8 ,2 8 2
3 1 .9 %
8 ,2 8 5
3 3 .0 %
+725
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Ⅲ. バランスシート:
バランスシート貸出ー海外向けー
海外向け貸出金残高*は8,285億円、貸出金残高全体に占める割合は33.0％
リスク管理態勢の強化を図りつつ、リスク・リターンの良好な北米のコーポレートローン・
不動産ノンリコースローンを中心に拡大
為替レートの円高の影響を除いたドルベースでは10億6,400万ドル純増、残高73億5,300万ドル
（億円）
2015年
3月末 A
貸出金残高
2015年
12月末
2016年
3月末 B
増減額
B - A
(A)
2 7 ,7 5 8
2 6 ,0 0 0
2 5 ,1 1 6
- 2 ,6 4 2
海外向け貸出 * (B)
7 ,5 6 1
8 ,2 8 2
8 ,2 8 5
+725
2 7 .2 %
3 1 .9 %
3 3 .0 %
(B) / (A)
-
* 最終リスク国が日本以外のもの
＜業種別＞
＜地域別＞
＜米国不動産ノンリコースローン都市別＞
うち米国不動産
ノンリコースローン
都市
構成比
46%
ニューヨーク
ロサンゼルス
ボストン
アトランタ
シアトル
43%
ワシントン D.C.
オーランド
サンノゼ
デンバー
シカゴ
11%
その他
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Ⅲ. バランスシート:
バランスシート貸出ー国内不動産業向けー
不動産ノンリコースローンの約97％が「LTV70％以下」
地域別では東京中心、物件別ではオフィスおよび住宅案件中心
不動産業向け貸出
（億円）
増減額
2015年
3月末 A
2015年
12月末
2016年
3月末 B
B -A
貸出金残高
27,758
26,000
25,116
-2,642
不動産業
6,065
5,503
5,142
-922
3,579
3,165
2,871
-708
ノンリコースローン
ノンリコースローン LTVの状況
LTVの状況
ポートフォリオ中の累計
ノンリコースローン償還予定
償還
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度以降
残高
70%以下
80%以下
97.3%
99.0%
ノンリコースローン
2016年3月末時点
13%
12%
13%
17%
45%
ノンリコースローン地域別・物件別
＜地域＞
＜対象物件＞
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Ⅲ. バランスシート:
バランスシート有価証券
有価証券残高は9,235億円（2015年3月末比605億円、6.2％減）
安定利息収入の確保を図るために資産効率を重視・リスク分散が効いた投資ポートフォリオを構築
当期は有価証券利息配当金を201億円計上
グローバルマーケットにおける不透明感が強まる中、評価損益は230億円の水準を維持
ヘッジ手段の評価益を含めた有価証券評価損益は294億円
（億円）
貸借対照表計上額
2015年
3月末 A
国債
うち短期国債
うち15年変動利付国債
地方債・社債
株式
外国債券
米国債
モーゲージ債
独国債
その他
その他有価証券
ヘッジファンド
ETF
組合・LP出資
REIT
投資信託
その他
合計
2015年
12月末
2016年
3月末 B
評価損益
増減額
B - A
2015年
3月末 C
2015年
12月末
2016年
3月末 D
増減額
D- C
1,940
1,602
338
578
418
3,704
2,066
899
285
454
3,200
72
1,444
675
482
324
204
1,252
1,172
80
519
431
3,897
2,613
829
65
390
4,417
44
2,202
697
570
707
197
283
202
80
492
422
3,745
2,275
1,075
395
4,294
23
2,131
753
510
692
184
-1,657
-1,400
-257
-86
+5
+40
+209
+176
-285
-59
+1,093
-49
+687
+79
+28
+368
-20
9
0
9
2
263
36
19
-5
16
5
201
24
111
6
59
-2
4
-0
0
-0
4
250
-65
-51
-14
-1
2
-1
14
-45
8
29
-11
3
-0
0
-0
5
235
18
16
-0
3
-28
1
-30
11
32
-45
2
-9
+0
-9
+3
-27
-18
-4
+4
-16
-3
-230
-24
-141
+5
-26
-43
-1
9,841
10,516
9,235
-605
511
187
230
-280
510
200
294
-216
ヘッジ手段の評価益を含めた有価証券評価損益
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Ⅳ. 自己資本
自己資本比率
資本比率（速報値）
比率（速報値）
自己資本比率（国内基準）は、11.03 ％（速報値）となり、十分な水準を維持
国内基準
2015年
9月末 A
2016年
3月末 B
（億円）
増減額
B - A
〈参考〉2016/3末
自己資本比率
11.02%
11.03%
0.01%
CET1比率
概算 10.2％
10.2％
自己資本（A-B）
4,137
4,171
35
基礎項目（A）
4,165
4,211
46
株主資本
3,705
3,773
68
その他
460
438
-22
調整項目（B）
28
40
12
37,510
37,783
274
34,387
34,334
-53
マーケットリスク・アセット
1,600
1,891
290
オペレーショナルリスク・アセット
1,522
1,559
37
リスクアセット
信用リスク・アセット
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23
Ⅴ. 2016年度業績予想
年度業績予想
2016年度予想当期純利益は430億円
（億円）
2014年度
2014年度
実績
2015年度
2015年度
実績
2016年度
2016年度
通期予想
928
914
920
-402
-428
-450
連結実質業務純益
527
486
470
経常利益
597
557
530
当期純利益
437
435
430
与信関連費用
47
47
連結粗利益
経費
1株当たり当期純利益
36円19銭
0
37円29銭
36円86銭
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Ⅵ. 2016年度
年度1株当たり配当予想
年度株当たり配当予想
2016年度 1株当たり年間配当予想：18円40銭
四半期ベースでの配当支払いを継続
普通株1株当たり配当金
基準日
配当予想 *
（2016年度）
当期実績
（2015年度）
第 1 四半期末
4円00銭
第 2 四半期末
第 3 四半期末
期末
4円00銭
年間
18円40銭
5円00銭
5円60銭
18円60銭
*2016年度予想連結当期純利益430億円の50％を配当総額とし、2016年3月末時点の発行済株式数
（自己株式を除く）で除した額を基礎として算定しております
< 配当推移 >
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25
Ⅶ. 参考：部門別実績
2015年度実績
（億円）
2014年度実績
ｽﾍﾟｼｬﾗｲｽﾞﾄﾞﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ
ﾏｰｹｯﾂ
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
個人営業
グループ
法人営業
グループ
連結粗利益
145
266
348
経費
-81
-152
64
114
連結実質
業務純益
2015年度実績
ｽﾍﾟｼｬﾗｲｽﾞﾄﾞﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ
ﾏｰｹｯﾂ
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
部門合計
その他を
含む合計
個人営業
グループ
法人営業
グループ
168
927
928
112
259
339
-131
-38
-402
-402
-90
-151
217
130
525
527
22
108
部門合計
その他を
含む合計
207
917
914
-137
-41
-419
-428
202
166
498
486
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Ⅶ. 参考：連結・単体差
参考：連結・単体差
連単差 / 連結子会社の状況
（億円）
単体当期純利益
426
連結子会社
会社名
あおぞら信託銀行
議決権等
所有割合
当期
純利益
あおぞら投信
100.0%
100.0%
67.6%
100.0%
100.0%
1
6
0
0
-1
あおぞら不動産投資顧問
100.0%
-0
Aozora Asia Pacific Finance Limited
(AAPF)
100.0%
7
100.0%
100.0%
100.0%
-0
0
0
14
あおぞら証券
あおぞら債権回収
あおぞら地域総研
Aozora Europe Limitd
AZB Funding 1-7
Aozora Investment, Inc.等
合計
連結調整
連結当期純利益
連単差
-6
435
9
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Ⅶ. 参考：税効果
参考：税効果（単体ベース）
法人税等調整額は109億円の費用（前期は68億円の費用）
2016年3月末の繰延税金資産は298億円(*1)
（Ａ）今後5年間の課税所得の見積り額は、保守的に算定した結果1,684億円
（Ｂ）今後5年間において実現可能性がある将来減算一時差異（スケジューリング可能額）
918億円と繰越欠損金68億円の合計額は986億円
2016年3月末の繰延税金資産は、上記（Ａ）、（B)のうち小さい方である（B)に
実効税率（30.7％）を乗じ算出、298億円(*1) を計上
2016年3月末の繰延税金資産298億円と2015年3月末の繰延税金資産407億円(*2)との差額
▲109億円を法人税等調整額（費用）に計上
法人税率等の引き下げの影響は14億円（費用）
当行は監査委員会報告第66号例示区分4号但し書きを適用しております
(*1) 将来加算一時差異による繰延税金負債5億円ネット後
(*2) 将来加算一時差異による繰延税金負債4億円ネット後
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28
Ⅶ. 参考：主要業績指標
資金粗利鞘
非資金利益率
2013年度
2013年度
実績
2014年度
2014年度
実績
1.09%
1.21%
46%
46%
46%
40 ～ 50%
43.3%
46.8%
45%以下
- *2
- *2
経費率（OHR）
45.8% *1
クレジットコスト比率
0.09%
2015年度
2015年度
実績
1.31%
中期目標
中期目標
（2015～
2015～2017年度）
2017年度）
1.20%
0.10 ～ 0.20%
長期目標
ROE
8.0%
8.1%
8.9%
9%以上
ROA
0.9%
0.9%
0.9%
0.8%
*1
*2
10%
日本株ETFの売却益等を含めた業務性の粗利益ベース
与信関連費用は利益となった為記載しておりません
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29
Appendix
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30
あおぞら銀行の概要
プロフィール
沿革
本店所在地:
本店所在地: 東京都千代田区九段南1-3-1
1957年
1957年日本不動産銀行として設立
総資産:
総資産:
4兆5,929億円
1977年
1977年行名を日本債券信用銀行に変更
A- / A- / A(S&P / R&I / JCR)
1998年
1998年特別公的管理開始
信用格付:
信用格付:
拠点数:
拠点数:
- 国内: 20 本支店、1 出張所
- 海外: ニューヨーク、ロンドン、上海
シンガポール、香港
主な子会社:
主な子会社:
あおぞら信託銀行㈱
あおぞら債権回収㈱
あおぞら証券㈱
あおぞら地域総研㈱
あおぞら投信㈱
あおぞら不動産投資顧問㈱
Aozora Europe Limited
Aozora Asia Pacific Finance Limited
従業員数:
従業員数: 1,852人（連結ベース、2016年3月末時点）
2000年
2000年特別公的管理終了、再民営化
2001年
2001年行名をあおぞら銀行に変更
2003年
2003年公開買付によりサーベラスが筆頭株主に
2006年
2006年東京証券取引所市場第一部へ株式上場
2012年
2012年資本再構成プラン発表
2013年
2013年主要株主であったサーベラスが保有する
当行普通株式をすべて売却
2015年
2015年公的資金を早期一括返済
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31
当行の株主構成
*
発行済株式数
〔1,166〕
〔1,166〕
〔1,166〕
〔1,166〕
277 (24%)
354 (30%)
除く自己株式
単位：百万株
％：議決権割合
293 (25%)
346 (30%)
* 金融商品取引業者と
その他の法人の合計
50 (4%)
78 (7%)
56 (5%)
49 (4%)
322 (28%)
218 (19%)
240 (20%)
343 (30%)
481 (41%)
524 (45%)
518 (44%)
421 (36%)
97 (8%)
個人株主数
（人）
52,808
64,571
57,908
71,291
Copyright © 2016 Aozora Bank, Ltd．All Rights Reserved.
32
当行のガバナンス体制
取締役会は8名中4名が社外取締役、監査役会は3名中2名が社外監査役
取締役
福田誠
取締役会長
元全国地方銀行協会副会長・専務理事
株主総会
馬場信輔
代表取締役社長兼CEO
2009年に代表取締役副社長就任、2012年より現職
監査役
田辺雅樹
代表取締役副社長兼CFO
監査役会
2008年にCFO就任、2013年より現職
監査
監督機能コンプライアンス
の補完
委員会
齋藤猛雄
取締役専務執行役員 CRO兼CCRO
2013年に常務執行役員、マーケット本部長に就任
2014年より現職
取締役会
牽制機能
指名報酬
委員会
竹田駿輔 * 取締役
元オリックス取締役兼執行役副会長・グループCFO
水田廣行 * 取締役
元りそな銀行代表取締役社長
マネジメント
コミッティー
村上一平 * 取締役
元日清製粉グループ本社代表取締役社長
伊藤友則 * 取締役
現一橋大学大学院教授
* 社外取締役
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当行の経営陣（2016年3月末時点）
福田誠
馬場信輔
田辺雅樹
齋藤猛雄
クラーク D. グラニンジャー
取締役会長
代表取締役社長兼CEO
代表取締役副社長兼CFO
取締役専務執行役員 CRO兼CCRO
常務執行役員、個人営業本部長
細野克也
常務執行役員、CTO
常務執行役員、事業法人営業本部長
山越康司
執行役員、ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨﾌｧｲﾅﾝｽ本部長
浅田慶一
執行役員、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ本部長
小原正好
執行役員、ﾏｰｹｯﾄ本部長
倉石英明
執行役員、ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌｧｲﾅﾝｽ本部長
青山裕
執行役員、関西支店長
真野征人
尾関政達
谷川啓
常務執行役員、経営企画担当兼ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・
ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ担当兼ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾｸﾚﾀﾘｰ室担当
原田政明
常務執行役員、人事担当
ジョージ A. レオン
執行役員、特命事項担当
芥川知美
執行役員、CFO副担当
関沢行雄
執行役員、CＴO副担当
廣瀬文彦
執行役員、CCRO副担当
執行役員、金融法人・地域法人営業本部長
野村孝禎
執行役員、個人営業副本部長
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当行のネットワーク
国内ネットワーク
本店、国内支店、出張所
札幌
（2016年3月末時点）
海外ネットワーク
ニューヨーク
ロンドン
名古屋
上海
仙台
シンガポール
京都
金沢
香港
関西、大阪、梅田
千葉
広島
東京（本店および 6支店、1出張所）
福岡
横浜
人口
高松
：600万人超
：200万人以上～600万人以下
：200万人未満
出所：総務省統計（2015年10月1日時点）
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< ご連絡・ご照会先 >
株式会社あおぞら銀行
コーポレートコミュニケーション部
電話:
電話
FAX:
URL:
03-5212-9253
03-3239-8065
http://www.aozorabank.co.jp
梶谷:
梶谷
[email protected]
坂間:
坂間
[email protected]
松本:
松本
[email protected]
伊藤:
伊藤
[email protected]
栗崎:
栗崎
[email protected]
当資料には、当行の財務状況や業績など将来の見通しに関する事項が含まれています。こうした事項には当行における
将来予想や前提が含まれており、一定のリスクや不確実性が生じる場合があります。具体的には、経済情勢の変化や
金利・株式相場・外国為替相場の変動、およびそれらに伴う保有有価証券の価格下落、与信関連費用の増加、事務・法務
その他リスクの管理規則の有用性などにより、実際の結果とは必ずしも一致するものではありません
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