ギリシャ共和国による PSI オファーについて（お知らせ）

ギリシャ共和国による PSI オファーについて（お知らせ）
平成 24 年 3 月 30 日
第 9 回ギリシャ共和国円貨債券（1995）保有者の皆様へ
第 12 回ギリシャ共和国円貨債券（1996）保有者の皆様へ
第 15 回ギリシャ共和国円貨債券（1996）保有者の皆様へ
ギリシャ共和国保証第 1 回ギリシャ国有鉄道円貨債券（1995）保有者の皆様へ
ギリシャ共和国保証第３回ギリシャ国有鉄道円貨債券（1996）保有者の皆様へ
標記各債券の代表管理会社は、ギリシャ共和国から、2012 年 2 月 24 日より日本国外にお
いて公表された PSI オファーに関連して、2012 年 3 月 23 日付プレスリリースの英語版原
本及びその非公式訳、並びに各代表管理会社のホームページに今月 14 日に掲載済の同月 9
日付プレスリリース（英語版原本）の非公式訳を受領致しましたので、お知らせいたしま
す。
添付資料： 1. ギリシャ共和国発行プレスリリース（2012 年 3 月 23 日付）
（英語）
2. ギリシャ共和国発行プレスリリース非公式訳（2012 年 3 月 23 日付）
3. ギリシャ共和国発行プレスリリース非公式訳（2012 年 3 月 9 日付）
以上
第 9 回ギリシャ共和国円貨債券（1995）
代表管理会社株式会社みずほコーポレート銀行
第 12 回ギリシャ共和国円貨債券（1996）
第 15 回ギリシャ共和国円貨債券（1996）
代表管理会社株式会社新生銀行
ギリシャ共和国保証第 1 回ギリシャ国有鉄道円貨債券（1995）
ギリシャ共和国保証第３回ギリシャ国有鉄道円貨債券（1996）
代表管理会社株式会社あおぞら銀行
（ご照会窓口）
株式会社新生銀行法人営業統轄部ミドル担当
03-6880-8196
午前 9 時～午後 5 時（平日のみ
添付資料：1．
’−1
HELLENIC REPU8UC
MINISTRY OF FINANCE
PRESS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE
23March 2012
∠一：The Hellenic Republic today announced that it has decided to extend
until 9：00 p．m．（C且T．）on 4 April 2012the expiration deadline for holders of each series of its
bonds issued under laws other than Greek law and of bonds issued by state enterprises and
guaranteed by the Republic to o仔er to exchange their bonds in response to the invitations
announced by the Republic on 24 February 2012． Accordingly， the period for submission of
participation instructions to tender bonds for exchange pursuant to the invitations with respect
to the bonds ident而ed as Foreign Law Republic Titles， Foreign Law Guaranteed Titles，
Republic Titles and Guaranteed Titles in the relevant invitation memorandum has been
extended until 9：00 p．m．（C．ET．）on 4 April 2012（which will become the“Expiration Deadline”
for purposes of submitting participation instructions to offer to exchange those securities
pursuant to such invitations）． However， hoIders of such bonds wilI not have the right to
revoke any participation instructions previously submitted， unless otherwise permitted
pursuant to the relevant invitation．
1n addition， the Republic announced that it reserves the right， in its discretion， to
adloum any of the bondholders’meetings convened to vote on the proposed amendments in
accordance with the terms of the relevant series of bonds， In such case， holders of bonds of
any series that have submitted a participation instruction prior to such adjournment will not be
required to submit a new participation instruction−n the event that the bondholders’meeting
with respect to one or more series of Foreign Law Republic Titles and Foreign Law
Guaranteed Titles is adjourned， the Republic will announce a new settlement date for such
series of bonds． The invitations for alI other series of Foreign Law Republic Titles， Foreign
Law Guaranteed Titles， Guaranteed Titles， Republic Titles and Guaranteed Titles in Physlcal
Form will settle on l l April 2012．
The Repub樋。 emphasized that it has， from the outset， advised its creditors that its
economic programme does not contemplate the availability of funds to make payments to
private creditors that decline to participate in PSI in excess of the amounts they would have
otherwise received．
Deutsche Bank AG， London Branch， and HSBC Bank plc act as closing agents for the
invitations made outside the United States， and Bondholder Communications Group LLC and
HelIenic Exchanges， S．A． act as the joint lnformation， Exchange and Tabulation Agent．
The full terms of each invitation have been made available in electronic form only
through一． In order to partlcipate in an hvitation， holders must comply with
the procedures and of愴r and distributlon restrictions described in the Repub衙。’s related
invitation memorandum avai書able online at−q【． The Republlc reserves the
right at its option and its sole dlscretion at any time before acceptance by it of any securities
subject to the invitations to extend the deadline for， re−open or amend any invitation fbr any
series of securities sublect to the invitations， delay the acceptance of any participation
instructions or withdraw any invitation．
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添付資料：2.
[本和訳は、便宜のために作成された英語版原本の非公式訳です。英語版原本と本和訳の間
に齟齬がある場合、英語版原本が優先します。]
ギリシア共和国
財務省
緊急発表
プレスリリース
2012 年 3 月 23 日
アテネ、ギリシア：ギリシア共和国は、本共和国が発行するギリシア法以外の法律の下
で発行された債券および国営企業が発行し本共和国が保証する債券の各種類の保有者が、
本共和国が 2012 年 2 月 24 日に発表した勧誘に応じ、それらが保有する債券の交換の申し
込みを行う期限を、2012 年 4 月 4 日午後 9 時（中央ヨーロッパ標準時間）まで延長する決
定をしたことを、本日発表した。したがって、関連する勧誘説明書において「外国法共和
国債」、
「外国法保証債」
、
「共和国債」および「保証債」として特定されている債券にかか
る勧誘に基づき債券の交換の応募を行う参加指図書の提出期間は、2012 年 4 月 4 日午後 9
時（中央ヨーロッパ標準時間）
（これが当該勧誘に基づき上記有価証券の交換の申し込みを
行う参加指図書を提出するための「満了期限」となる。
）まで延長された。ただし、上記債
券の保有者は、関連する勧誘書に基づき認められる場合を除き、既に提出した参加指図書
を撤回する権利を有しない。
さらに、本共和国は、該当する種類の債券の条件に従い、変更案の決議のために招集さ
れた債権者集会を、その裁量に基づき延期する権利を留保する旨発表した。かかる場合に
は、当該延期の前に参加指図書を提出したいずれの種類の債券の保有者も、新たな参加指
図書の提出を行う必要はない。一つまたは複数の種類の「外国法共和国債」または「外国
法保証債」にかかる債権者集会が延期された場合、本共和国は該当する種類の債券にかか
る新たな決済日を発表する。その他の全ての種類の「外国法共和国債」、
「外国法保証債」、
「保証債」
、
「共和国債」および「保証現物債」にかかる勧誘は、2012 年 4 月 11 日にその決
済が行われる。
本共和国は、その経済プログラムが、PSI への参加を拒否する民間債権者に対して、拒否
しなかった場合に受領するであろう額を超える支払いを行うために利用可能な資金の存在
を想定していないことを、当初から本共和国の債権者に対して通知していることを強調し
た。
アメリカ合衆国外で行われる勧誘の決済代理人はドイツ銀行ロンドン支店およびエイ
チ・エス・ビー・シー銀行であり、共同情報・交換・集計代理人はボンドホルダー・コミ
ュニケーションズ・グループおよびヘレニック・エクスチェンジズである。
添付資料：2.
[本和訳は、便宜のために作成された英語版原本の非公式訳です。英語版原本と本和訳の間
に齟齬がある場合、英語版原本が優先します。]
各勧誘の全ての条件は、www.greekbonds.gr.から電磁的な媒体のみにより閲覧可能である。
勧誘に参加する場合、債券保有者は、www.greekbonds.gr.から閲覧可能な関連する本共和国
の勧誘説明書に記載される手続ならびに募集および販売制限を遵守しなければならない。
本共和国は、勧誘書の対象である証券を受領する前であればいつでも、自己の選択と単独
の裁量により、当該勧誘書の対象であるあらゆる種類の証券に関して、勧誘の期限を延長
し、勧誘を再開もしくは変更し、参加指図書の受諾を延期し、または勧誘を撤回する権利
を留保する。
＃
＃＃＃
本発表により、いかなる法域においても、いかなる証券の取得または交換の申込みまたは勧誘が行われる
ものではない。本発表のいかなる内容も、本発表において言及されるいかなる取引への参加の勧誘を構成
するものではなく、かかる勧誘はギリシア共和国が提供する勧誘説明書のみを通じて行われる。本発表に
おいて言及される取引の条件は関連する勧誘説明書に記載されている。本発表において言及される取引へ
の参加の勧誘は、適用されるすべての法律ならびに関連する勧誘説明書に含まれる募集および販売制限に
従い参加資格を有する保有者のみに対して行われる。
本発表は、ギリシア共和国またはその他一切の主権国家もしくはその他一切の団体による、アメリカ合衆
国、オーストラリア、カナダもしくは日本またはその他の地域における証券の募集を構成するものではな
い。本発表において言及される勧誘に従い最終的に募集を行ういかなる証券も、アメリカ合衆国 1933 年証
券法（改正後のものを含み、以下「米国証券法」という。）に基づき登録されるものではなく、米国証券法
に基づく登録または登録義務の免除なく、アメリカ合衆国内において、またはアメリカ合衆国民に対し募
集または販売をしてはならない。一切の証券の募集は、ギリシア共和国が提供する勧誘説明書を受領し、
これにおいて行われる証券の募集を行うことができる者に対して、勧誘説明書を用いてのみ行われる。
本発表および本発表に含まれる情報はアメリカ合衆国内向けに頒布または送付してはならず、アメリカ合
衆国民に頒布し、またはアメリカ合衆国内において一般に頒布される手段により公表すべきものではない。
勧誘説明書に基づきギリシア共和国が交付する証券についてアメリカ合衆国内において取引を実行する全
ての販売業者は、決済日後の 40 日間、当該証券に関する目論見書の交付を要求される場合がある。
本発表は、スイスに居住または所在する投資家に向けた、ギリシア共和国が発行または保証する証券の交
換の募集または当該証券に対する投資の勧誘ではない。スイスに所在する投資家は、関連する勧誘説明書
に記載される手続に従い本発表に関する同意の勧誘について委任状を交付することができる（ただし、い
かなる交換募集にも参加することはできない）。
添付資料：2.
[本和訳は、便宜のために作成された英語版原本の非公式訳です。英語版原本と本和訳の間
に齟齬がある場合、英語版原本が優先します。]
本発表は、（i）オーストリアにおける適格投資家、（ii）ベルギーにおいて自己の計算により行動する適格
投資家、
（iii）フランスにおいて第三者の計算によりポートフォリオ運用投資サービスを提供する免許を受
けている者および自己の計算により投資を行う適格投資家、（iv）ルクセンブルク大公国における適格投資
家、（v）スペインにおける適格投資家、（vi）英国における投資専門家、多額の純資産を有する会社、およ
び英国の法律に基づき適法に本発表を通知することができるその他の者のみに対し頒布され、かかる者の
みに向けられたものであり、勧誘説明書はかかる者のみに対し直接または間接に頒布することができる。
その他の一定の法域における本発表の頒布は法律により制限される場合がある。本発表を入手した者は、
一切のかかる制限について認識し、当該制限を遵守することをギリシア共和国により要求される。本発表
は証券の購入の申込みまたは販売の申込みの勧誘を構成するものではなく、本発表による証券の応募はギ
リシア共和国により、または同国のために受諾されるものではない。
添付資料：3.
[本和訳は、便宜のために作成された英語版原本の非公式訳です。英語版原本と本和訳の間
に齟齬がある場合、英語版原本が優先します。]
ギリシア共和国
財務省
プレスリリース
緊急発表
2012 年 3 月 9 日
アテネ、ギリシア：ギリシア共和国は、本日、2012 年 2 月 24 日付の勧誘書において列挙
された債券に関し、2012 年 3 月 8 日（木）午後 9 時（中央ヨーロッパ標準時間）時点にお
ける交換募集および同意勧誘の結果を発表した。
本共和国発行のギリシア法に準拠する債券の元本額 177,252,131,542 ユーロのうち、本共
和国は元本額 146,154,231,102 ユーロの債券保有者から交換への応募を受け、元本額
5,888,701,670 ユーロの債券保有者からの同意
（応募ではない）
を得たが、
元本額 9,308,013,293
ユーロの債券保有者は変更案に反対した。
本共和国が発行または保証し、ギリシア法以外の法律に準拠する債券の元本額
21,614,667,751 ユーロのうち、本共和国は元本額 13,146,426,328 ユーロの債券保有者から交
換への応募を受け、変更案に対する同意を得た。
本共和国が保証し、ギリシア法に準拠する 6,701,326,956 ユーロの債券のうち、本共和国
は元本額 6,366,276,956 ユーロの債券保有者から交換への応募を受けた。
さらに本共和国は、2012 年 2 月 24 日付本共和国の勧誘書において本共和国が提案した変
更に対するギリシア法に準拠する本共和国債券の保有者から得た同意がカウンシル・オ
ブ・ミニスターズで承認されたことにより、当該債券のすべての保有者に対して拘束力が
生じたことを発表した。当該勧誘はギリシア債券保有者法に基づき行われたものである。
ギリシア債券保有者法に基づく事務幹事会社であるギリシア銀行は、本共和国発行のギリ
シア法に準拠する債券の元本総残高の 91%の保有者が本共和国の変更案に関する参加指図
書を提出したことを認証した。この参加保有者のうち 94%がギリシア法に準拠する債券に
対する変更に同意し、これを承諾した。本共和国はこの同意を承認することにより、元本
額約 311 億ユーロのギリシア法に準拠する本共和国債券（保有者が変更案に同意しているが
債券の交換に応募していない約 59 億ユーロの債券を含む。
）を、当該変更に拘束されるこ
とになる債券に加えることとなった。
本共和国は、勧誘に係る最低参加条件、資金調達条件、その他の条件が充足されたこと
を発表した。さらに本共和国は、
（i）変更対象債券の元本額の 31.5%に相当する元本額を有
[本和訳は、便宜のために作成された英語版原本の非公式訳です。英語版原本と本和訳の間
に齟齬がある場合、英語版原本が優先します。]
する本共和国の新債券、
（ii）2013 年 3 月 12 日および 2014 年 3 月 12 日をそれぞれの満期日
とする 2 種類の PSI 支払ノートであって、両者あわせて変更対象債券の元本額の 15%に相
当する元本額を有するもの、および（iii）各保有者の新債券の元本額に相当する想定元本を
有する本共和国の分離型 GDP 連動証券を交付することにより、2012 年 3 月 12 日をもって
本共和国の変更対象のギリシア法に準拠する債券の保有者に対する本共和国の債務を履行
する意思を確認した。これらの変更の結果、本共和国の上記債券の利息支払債務は勧誘書
の記載のとおりに削減され、削減後の利息額は決済日において現金に代えて経過利息ノー
トの交付により支払われる。これ以上の追加的な利息は変更対象債券について一切発生せ
ず、支払われない。本共和国のギリシア法に準拠する債券はすべて 2012 年 3 月 12 日以後
消却され、本共和国はかかる債券について勧誘期間の延長を行わない。
本共和国は、ギリシア法以外の法律に基づき発行された本共和国の債券の各種類、およ
び国営企業が発行し本共和国が保証する債券について、債券の交換への応募または同意書
の提出を行っていない保有者にその機会を与えるため、勧誘期間を 2012 年 3 月 23 日午後 9
時（中央ヨーロッパ標準時間）まで延長した。さらに本共和国は、2012 年 2 月 24 日付の交
換募集限定勧誘書に記載されている証券に限り、交換の決済日を 2012 年 4 月 11 日まで延期
した。したがって、
「外国法共和国債」、
「外国法保証債」、
「共和国債」
、
「保証債」、
「保証現
物債」および「スイス債券」として特定されている債券に関する参加指図書は、該当する
勧誘書に従い、2012 年 3 月 23 日午後 9 時（中央ヨーロッパ標準時間）
（これが当該勧誘書
における「満了期限」となる。
）まで提出することができる。ただし、これらの債券の保有
者は、関連する勧誘書に基づき認められる場合を除き、既に提出した参加指図書を撤回す
る権利を有しない。本共和国は、2012 年 3 月 23 日以降、これらの証券の保有者は、勧誘の
重要かつ不可欠な一部を構成する PSI 支払ノート、コ・ファイナンシングおよび GDP 連動
証券のパッケージの利益を得る機会を失うことを、重ねて表明した。
さらに、本共和国は、国営企業が発行するギリシア法準拠の保証債券（交換への応募を
受けた債券を含む。
）について、ギリシア法準拠の共和国債券について提案された変更と同
様の方法により、ギリシア債券保有者法が想定している当該債券を変更するための同意の
勧誘を行う勧誘書を発行する意向を表明した。本共和国は、当該勧誘書の発行時に満了期
限を定める予定である。
下掲の表 1 は、2012 年 3 月 12 日に本共和国のギリシア法に準拠する債券の保有者に交付
される予定の新債券の元本総額、GDP 連動証券の想定元本総額、PSI 支払ノート及び経過利
息ノートの元本総額を示している。
交換への応募を受けた債券（本共和国のギリシア法に準拠する債券を除く。）の金額、変
2
[本和訳は、便宜のために作成された英語版原本の非公式訳です。英語版原本と本和訳の間
に齟齬がある場合、英語版原本が優先します。]
更案に同意し、または反対した各種類の債券の元本残高総額の割合、ならびに、当該債券
の保有者に交付される新債券、GDP 連動証券、PSI 支払ノートおよび経過利息ノートの元本
総額に関する最終結果は、
（2012 年 3 月 23 日まで延長された）満了期限の経過後実務上可
能な限り速やかに発表する予定である。
アメリカ合衆国外で行われる勧誘の決済代理人はドイツ銀行ロンドン支店およびエイ
チ・エス・ビー・シー銀行であり、共同情報・交換・集計代理人はボンドホルダー・コミ
ュニケーションズ・グループおよびヘレニック・エクスチェンジズである。
各勧誘の全ての条件は、www.greekbonds.gr.から電磁的な媒体のみにより閲覧可能である。
勧誘に参加する場合、債券保有者は、www.greekbonds.gr.から閲覧可能な関連する本共和国
の勧誘説明書に記載される手続ならびに募集および販売制限を遵守する必要がある。本共
和国は、勧誘書の対象である証券を受領する前であればいつでも、自己の選択と単独の裁
量により、当該勧誘書の対象であるあらゆる種類の証券に関して、勧誘の期限を延長し、
勧誘を再開もしくは変更し、参加指図書の受諾を延期し、または勧誘を撤回する権利を留
保する。
別表
＃＃＃＃
本発表により、いかなる法域においても、いかなる証券の取得または交換の申込みまたは勧誘が行われる
ものではない。本発表のいかなる内容も、本発表において言及されるいかなる取引への参加の勧誘を構成
するものではなく、かかる勧誘はギリシア共和国が提供する勧誘説明書のみを通じて行われる。本発表に
おいて言及される取引の条件は関連する勧誘説明書に記載されている。本発表において言及される取引へ
の参加の勧誘は、適用されるすべての法律ならびに関連する勧誘説明書に含まれる募集および販売制限に
従い参加資格を有する保有者のみに対して行われる。
本発表は、ギリシア共和国またはその他一切の主権国家もしくはその他一切の団体による、アメリカ合衆
国、オーストラリア、カナダもしくは日本またはその他の地域における証券の募集を構成するものではな
い。本発表において言及される勧誘に従い最終的に募集を行ういかなる証券も、アメリカ合衆国 1933 年証
券法（改正後のものを含み、以下「米国証券法」という。）に基づき登録されるものではなく、米国証券法
に基づく登録または登録義務の免除なく、アメリカ合衆国内において、またはアメリカ合衆国民に対し募
集または販売をしてはならない。一切の証券の募集は、ギリシア共和国が提供する勧誘説明書を受領し、
これにおいて行われる証券の募集を行うことができる者に対して、勧誘説明書を用いてのみ行われる。
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[本和訳は、便宜のために作成された英語版原本の非公式訳です。英語版原本と本和訳の間
に齟齬がある場合、英語版原本が優先します。]
本発表および本発表に含まれる情報はアメリカ合衆国内向けに頒布または送付してはならず、アメリカ合
衆国民に頒布し、またはアメリカ合衆国内において一般に頒布される手段により公表すべきものではない。
勧誘説明書に基づきギリシア共和国が交付する証券についてアメリカ合衆国内において取引を実行する全
ての販売業者は、決済日後の 40 日間、当該証券に関する目論見書の交付を要求される場合がある。
本発表は、スイスに居住または所在する投資家に向けた、ギリシア共和国が発行または保証する証券の交
換の募集または当該証券に対する投資の勧誘ではない。スイスに所在する投資家は、関連する勧誘説明書
に記載される手続に従い本発表に関する同意の勧誘について委任状を交付することができる（ただし、い
かなる交換募集にも参加することはできない）。
本発表は、（i）オーストリアにおける適格投資家、（ii）ベルギーにおいて自己の計算により行動する適格
投資家、
（iii）フランスにおいて第三者の計算によりポートフォリオ運用投資サービスを提供する免許を受
けている者および自己の計算により投資を行う適格投資家、（iv）ルクセンブルク大公国における適格投資
家、（v）スペインにおける適格投資家、（vi）英国における投資専門家、多額の純資産を有する会社、およ
び英国の法律に基づき適法に本発表を通知することができるその他の者のみに対し頒布され、かかる者の
みに向けられたものであり、勧誘説明書はかかる者のみに対し直接または間接に頒布することができる。
その他の一定の法域における本発表の頒布は法律により制限される場合がある。本発表を入手した者は、
一切のかかる制限について認識し、当該制限を遵守することをギリシア共和国により要求される。本発表
は証券の購入の申込みまたは販売の申込みの勧誘を構成するものではなく、本発表による証券の応募はギ
リシア共和国により、または同国のために受諾されるものではない。
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[本和訳は、便宜のために作成された英語版原本の非公式訳です。英語版原本と本和訳の間
に齟齬がある場合、英語版原本が優先します。]
表1
ギリシア法準拠の債券に関する
勧誘に従い交付される
新債券、GDP連動証券、PSI支払ノートおよび経過利息ノート
発行および／または交付される対価
新債券
2023 年満期(ISIN GR0128010676)
2024 年満期(ISIN GR0128011682)
2025 年満期(ISIN GR0128012698)
2026 年満期(ISIN GR0128013704)
2027 年満期(ISIN GR0128014710)
2028 年満期(ISIN GR0133006198)
2029 年満期(ISIN GR0133007204)
2030 年満期(ISIN GR0133008210)
2031 年満期(ISIN GR0133009226)
2032 年満期(ISIN GR0133010232)
2033 年満期(ISIN GR0138005716)
2034 年満期(ISIN GR0138006722)
2035 年満期(ISIN GR0138007738)
2036 年満期(ISIN GR0138008744)
2037 年満期(ISIN GR0138009759)
2038 年満期(ISIN GR0138010765)
2039 年満期(ISIN GR0138011771)
2040 年満期(ISIN GR0138012787)
2041 年満期(ISIN GR0138013793)
2042 年満期(ISIN GR0138014809)
交付される元本総額
€ 2,658,781,973
2,658,781,973
2,658,781,973
2,658,781,973
2,658,781,973
2,836,034,104
2,836,034,104
2,836,034,104
2,836,034,104
2,836,034,104
2,836,034,104
2,836,034,104
2,836,034,104
2,836,034,104
2,836,034,104
2,836,034,104
2,836,034,104
2,836,034,104
2,836,034,104
2,836,034,104
€ 55,834,421,425
合計
交付される
想定元本総額
GDP連動証券
2042年満期(ISIN GRR000000010)
€ 55,834,421,400
交付される
元本総額
PSI支払ノート
2013年満期(ISIN EU 000A1G0AF5)
2014年満期(ISIN EU 000A1G0AG3)
€ 13,293,476,450
€ 13,293,476,460
交付される
元本総額
経過利息ノート
2012年満期(ISIN EU000A1G0BV0)
€ 4,639,053,102.83
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