2010年3月期 決算説明会 www.nds--g.co.jp www.nds 2010.6.11 日本電話施設 Copyright ©2010 NDS Group All rights reserved. 0 ２０１０年３月期 決算概要 伊藤 代表取締役社長 Copyright ©2010 NDS Group All rights reserved. 1 卓志 連結経営目標 【2009年度（2010年3月期）重点取り組み方針】 ＮＴＴインフラ設備工事の減少が見込まれる中 備 事 減少が 込ま 中 以下の事業の拡大を図り、売上高・営業利益を 確保する ◆モバイル系を含む通信事業者の設備工事 ◆官公庁･自治体等の通信インフラ設備工事 ◆電気系等工事 ◆ソリ ◆ソリューションビジネス・保守 シ ンビジネス 保守 ◆映像系ビジネス・機器販売事業 徹底的なコスト削減と生産性向上・効率化の 推進により売上原価および販管費の低減を図る 収益計上基準の変更への対応 Copyright ©2010 NDS Group All rights reserved. 2 (億円) 営 売上高 営業利益 2009.3月期 実績 726 17 2010.3月期 予想（当初） 5/15 720 17 2010.3月期 予想（修正） 11/13 700 2010.3月期 実績 703 2.4% 2 4% 2.4% 12 1.7% 9 1 4% 1.4% 連結決算概要 2010年 3月期 (億円) 前期増減 受注高 760 受 注 高 ６８１ △７８ 713 売 上 高 718 ７０３ △２２ 営業利益 ９ △7.9 経常利益 １２ △7.7 当期純利益 ５ △0.4 726 703 681 2008年3月期 ※億円未満切捨て Copyright ©2010 NDS Group All rights reserved. 売上高 3 2009年3月期 2010年3月期 受注高 2010年 3月期 (億円) 前期増減 760 713 合計 ６８１ 通信建設 ５６２ 67 24 46 △７８ 681 63 16 39 ３９ △ ５ 住宅不動産 １６ ＋ １ リース他 ６３ △ ５ リース他 事業 住宅不動産 事業 情報ｻｰﾋﾞｽ 事業 △６９ 情報ｻｰﾋﾞｽ 576 631 通信建設 事業 562 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 ※億円未満切捨て Copyright ©2010 NDS Group All rights reserved. 69 14 44 4 受注高（通信建設事業） (億円) アクセス系工事 （固定系通信等） △33 631 ユーザ系工事 ユ ザ系工事 （宅内工事等） （建物内弱電等） △9 当期：291 前期：324 前期 324 モバイル系 電気系工事 工事 △1 当期：139 前 前期：148 当期：57 前期：59 △25 当期：73 前期：99 衆議院会館工 事を除いた場 合の前期実績 は４４億円。 その場合の 前期比は ＋２９億円 562 （△69） （ ） ※億円未満切捨て ２００９年 ３月期 ２０１０年 ２０ ０年 ３月期 ◆アクセス系工事、ユーザ系工事の受注が減少。 ◆アクセス系工事 ユーザ系工事の受注が減少 ◆電気系工事では前期に大型工事（衆議院議員会館内通信・弱電 等工事）の受注があり前期比で減少となったが、当該工事を除いて 比較した場合は増加。 Copyright ©2010 NDS Group All rights reserved. 5 売上高 2010年 3月期 合計 ７０３ 通信建設 ５８６ (億円) 前期増減 △２２ 726 66 23 46 68 17 44 703 63 13 39 ３９ △ ５ 住宅不動産 １３ △ ３ リース他 ６３ △ ５ リース他 事業 住宅不動産 事業 情報ｻ ﾋ ｽ 情報ｻｰﾋﾞｽ 事業 △ ８ 情報ｻｰﾋﾞｽ 584 595 586 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 ※億円未満切捨て Copyright ©2010 NDS Group All rights reserved. 718 6 通信建設 事業 売上高（通信建設事業以外） (億円) 情報ｻｰﾋﾞｽ事業 情報ｻｰﾋ ｽ事業 ◆景気 低迷 ◆景気が低迷する中で 中 企業の情報投資抑制 の影響により減少 住宅不動産事業 ◆市況 冷 込 ◆市況の冷え込みから マンション・戸建販売 ともに減少 リース他事業 ◆半導体製造装置 ◆半導体製造装置の 設置・保守事業、 機器販売等が減少 68 44 63 （△5） 39 （△5） 13 17 (△3) ２００９年 ３月期 ２０１０年 ３月期 ２００９年 ３月期 ２０１０年 ３月期 ２００９年 ３月期 ２０１０年 ３月期 ※億円未満切捨て Copyright ©2010 NDS Group All rights reserved. 7 売上高（通信建設事業） (億円) アクセス系工事 （固定系通信等） △31 595 電気系工事 ユーザ系工事 （宅内工事等） △11 （建物内弱電等） モバイル系 工事 ＋35 586 △1 当期：300 前期：331 当期：138 前期：150 前期 当期：57 前期：59 前期 59 （△8） 当期：90 前期：54 前期 5 ※億円未満切捨て ２００９年 ３月期 ２０１０年 ３月期 ◆アクセス系工事、ユーザ系工事は売上高減少。 事 事 減 ◆電気系工事は、前期受注した衆議院議員会館内通信・弱電等の 工事が進捗し 売上高増加 工事が進捗し、売上高増加。 Copyright ©2010 NDS Group All rights reserved. 8 アクセス系・ユーザ系工事の状況 (億円) ユーザ系工事の売上高推移 アクセス系工事の売上高推移 365 331 300 2007年度 2008年度 150 140 2007年度 2009年度 （光アクセス工事、地域情報化整備工事等） 138 2008年度 2009年度 （光サービス開通、ＣＡＴＶ工事等） 【当社グループにおけるフレッツ光開通件数の年間推移】 (千件/月) 30 2007年度 25 2008年度 20 2009年度 15 10 0 ４月 Copyright ©2010 NDS Group All rights reserved. ３月 ９月 9 電気系工事・モバイル系工事の状況 モバイル系 電気系（建物内弱電･通信工事等） ◆建物内弱電・通信工事 情報通信 設備 構内交換 設備 ◆携帯電話基地局新設･併設工事 ◆無線機器取替工事 等 電気設備 (東海･東京･関西) ・衆議院新議員会館整備工事、 立法情報ＮＷ設備工事 ◆ＷｉＭＡＸ工事 (東海･関西) ・業平橋押上地区開発 業平橋押上地区開発 建築工事内弱電設備工事 ◆高速道路関連工事 その他 ＥＴＣ、道路表示板等 ◆学校校務用パソコン納入･設定 Copyright ©2009 NDS Group All rights reserved. 10 営業利益 (億円) 通信建設 17 5 17.5 △7.6 76 情報 サービス △1.4 当期： 5.5 前期：13.2 当期：0.5 前期：2.0 住宅 不動産 リース 他 消去 又は全社 ＋1.9 △0.05 △0.6 当期：△0.4 当期：3.4 前期： 0.2 前期：1.4 ２００９年 ３月期 96 9.6 (△7.9) 当期：0.5 前期：0.5 ２０１０年 ３月期 ◆通信建設事業は､光アクセス工事等の売上高減少や、工事受注の競争激化 による受注価格低下などから原価率が上昇し、営業利益が減少。 ◆リース他事業は､通信機器製造事業の在庫調整が一巡したこともあり､ 管理間接コストの低減等により営業利益が増加 Copyright ©2010 NDS Group All rights reserved. 11 ２０１０年度（２０１１年３月期）の取り組み 【 重点取り組み 】 利益の確保に向けた取り組み 事業拡大に必要 な人材の育成、 資格取得推進 （受注・売上確保） 技術競争力の強化 新規開拓営業機能 強化 （H22.7月～） （受注・売上確保） 営業力の強化 NDSｸﾞﾙｰﾌﾟ事業 運営体制の見直し 公共・民需工事の拡大 監理技術者 H21年度 H22年度 703 → 760人 人 1級電気施工管理技士 H21年度 H22年度 74 → 90人 第1級陸上特殊無線技士 H21年度 H22年度 86 → 100人 （コスト低減） 支出低減・ 支出管理の徹底 売上原価と販管費の低減 安全品質の維持向上と KAIZEN活動の推進 安全品質・生産性 向上等のKAIZEN施 策を水平展開 財務健全化とCSR経営･内部統制 の推進 有利子負債の圧縮、 CSR・内部統制推進 CSR 内部統制推進 体制強化 Copyright ©2010 NDS Group All rights reserved. 12 経営刷新ＰＴ 意識改革 経費仕分 構造改革 NDSｸﾞﾙｰﾌﾟを 「変える」！ ２０１１年３月期の業績予想 (億円) （ 連 結 ） ２０１１年 ３月期 前期比 ２０１０年 ３月期 受 注 高 ６７０ △１１(△ 1.7%) ６８１ 売 上 高 ６７５ △２８(△ 4.0%) ７０３ 営業利益 １２ ＋ 2.3(＋ 24.8%) ９ 経常利益 １４ ＋ 1.9(＋ 16.3%) １２ 当期純利益 ７ ＋ 1.3(＋ 22.8%) ５ ※億円未満切捨て 億 未満切捨 Copyright ©2010 NDS Group All rights reserved. 13 売上高予想 2011年 3月期 合計 ６７５ 通信建設 ５５５ (億円) 前期増減 726 68 17 44 △２８ 675 61 19 40 △３１ 情報ｻｰﾋﾞｽ ４０ ＋0.7 住宅不動産 １９ ＋ ５ リース他 ６１ △ ２ 595 586 リース他 事業 住宅不動産 事業 情報ｻｰﾋ ｽ 情報ｻｰﾋﾞｽ 事業 通信建設 事業 555 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期（予想） ※億円未満切捨て Copyright ©2010 NDS Group All rights reserved. 703 63 13 39 14 売上高予想（通信建設事業） 通信建設事業 595 586 (億円) 555 光アクセス工事の減少 既存分野での売上確保 将来分野への展開検討 売上原価・費用の低減 （△31） ◆通信･弱電工事、モバイル工事 の拡大 2009年 3月期 2010年 3月期 ◆地域での営業･施工連携 2011年 3月期 予想 ◆施工＋販売＋保守の連携 ※億円未満切捨て 捨 Copyright ©2010 NDS Group All rights reserved. ◆新たな領域の開拓営業強化 域 15 売上高予想（通信建設事業以外） (億円) 情報ｻｰﾋﾞｽ事業 情報ｻｰﾋ ｽ事業 住宅不動産事業 リース他事業 68 63 グランザ庄内通 44 （＋0 7） （＋0.7） 39 61 グランザ吹上公園 40 （＋５） 17 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ３月期 ３月期 ３月期 （予想） （△2） 13 ２００９年 ２０１０年 ３月期 ３月期 19 ２０１１年 ３月期 （予想） ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ３月期 ３月期 ３月期 （予想） （ ） ※億円未満切捨て Copyright ©2010 NDS Group All rights reserved. 16 施工･販売･保守の連携 ＦＴＴＨ関連工事の施工・保守 ◆家庭向け 光ファイバー工事 通信機器・ＮＷ商品販売 お客様 ＦＡＸ NDS ◆ＣＡＴＶ 事 ◆ＣＡＴＶ工事 NDS パソコン LAN （有線・無線） NDS 17 NDS ＳＯ施工・保守 ＳＯ施工 保守 お客様受付ｾﾝﾀ プリンタ複合機 ＰＬＣ ホーム ホ ム Ｉ Ｃ Ｔ 保守サービス ＮＤＳブランド商品の開発・販売 ◆３６０度カメラ ◆ＶＯＤ保守事業 （パノラマソリューション） ◆ＭＳＰ事業 カスタマーアシストセンター (コ ルセンタ機能強化) (コールセンタ機能強化) Copyright ©2010 NDS Group All rights reserved. 17 ◆ＯｍｎｉＢｅａｔ Bluetooth ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ ﾏｲｸｽﾋ ｶ ﾏｲｸｽﾋﾟｰｶｰ
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