平成 27 年 6 月 19 日 株式会社あおぞら銀行 NEWS RELEASE アジア進出をサポートする企業投資ファンドの組成ならびに第 1 号投資案件について 株式会社あおぞら銀行（代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)：馬場 信輔、本店：東京都千代田 区、以下「当行」）と兼松株式会社（代表取締役社長：下嶋 政幸、本社：東京都港区、以下「兼松」） ならびに株式会社エスネットワークス（代表取締役社長：須原 伸太郎、本社：東京都千代田区、以下 「エスネット」 ）は、アジアにおける成長機会を求めるお客さまへのサポートを目的とした投資ファン ド運営会社（AZ-Star 株式会社、以下「AZ-Star」）を本年 2 月に共同で設立し、本日、AZ-Star が運営 する企業投資ファンド（AZ-Star1 号投資事業有限責任組合、以下「新ファンド」）を通じ、第 1 号案件 の投資を実行いたしました。 当行は、アジア地場企業との取引を通じた現地情報のお取引先さまへの還元等を柱としたアジア戦 略を展開しております。今回の新ファンドの組成により、当行のユニークで専門性の高い金融サービ スに磨きをかけ、お客さまから真に信頼される、 “進化する「頼れる、もうひとつのパートナーバンク」 ” を目指してまいります。 1. 新ファンド及び AZ-Star 株式会社について 新ファンド組成の目的 新ファンドは、アジア地域への進出によって、更なる成長が期待される日本企業に対して投資を行 います。地場企業との提携や市場への参入を通じて、日本企業の有する成熟した技術や優れたサービ スをアジアで活性化し、アジアの成長を日本国内に取り込むことを目的としております。 投資手段ならびに今後の見通し 投資手段は主に普通株式への投資といたしますが、転換社債等その他の投資手段も含めて柔軟に取 り組む予定です。 また、新ファンドは第 1 ステージとして、当行、兼松等による総額約 33 億円の出資により本年 4 月にスタートいたしました。続く第 2 ステージでは、アジア地域における当行の提携先金融グループ や国内の地域金融機関等からの追加出資により、最終的には総額 150～200 億円規模のファンドを目 指してまいります。 新ファンドのパートナーシップについて 当行ならびに兼松は、それぞれが保有する金融ネットワーク（クロスボーダーM&A の業務提携銀行、 アジアの M&A ネットワーク）や事業会社ネットワークを活用し、投資先である日本の企業に対し、そ の成長に資する M&A や業務提携案件の紹介、事業会社との連携を支援してまいります。 また、エスネットはそのグローバルな会計事務所ネットワークを通じて、投資先の税務・会計ニー ズに応えてまいります。 株式会社あおぞら銀行 本店〒102-8660 東京都千代田区九段南 1-3-1 ℡03-3263-1111（代） ＜スキーム概要＞ 兼 松 当 行 エスネット 株主3 社の海外ﾈｯﾄ 出資 出資 出資 ﾜｰｸを活用し、ｱｼﾞ ｱ ファンド運営会社（AZ-Star㈱） の活力を融合 投資 管理運営 企業投資ファンド 投資先 （第１ステージ：約33億円） （本邦企業） 組合出資 組合出資 兼 松 組合出資 当 行 その他 ファンド運営会社の概要 商 所 号： AZ-Star 株式会社 （英文表記 AZ-Star Co., Ltd） 在 地： 東京都千代田区九段南三丁目 2 番 7 号 設立年月日： 2015 年 2 月 18 日（業務開始日：2015 年 4 月 2 日） 資 株 本 金： 30 百万円 主： 当行、兼松、エスネットワークス 代 表 者： 鈴木 信一郎 U R L ： http://www.az-star.com また、新ファンドの投資に関するアドバイザーには、当行がこのたび、包括的業務提携を締結い たしました CTBC Financial Holding Co., Ltd.（中國信託金融控股(股)公司、社長兼投資事業 總執行長(CEO)：呉一揆(Daniel Wu)、本店：中華民国台北市、以下「CTBC」）の最高顧問であり、 かつ台湾の大手企業グループで組織する「中華民国三三企業交流会」の会長を務められる江丙坤 （Chiang Pin-Kung）氏が就任しております。 なお、CTBC との包括的業務提携につきましては、本日リリースしております「CTBC Financial Holding Co., Ltd.との包括的業務提携締結について」をご参照下さい。 ＜各パートナー（兼松、エスネット）の概要＞ 別紙ご参照 ＜CTBC Financial Holding Co., Ltd.の概要＞ 別紙ご参照 株式会社あおぞら銀行 本店〒102-8660 東京都千代田区九段南 1-3-1 ℡03-3263-1111（代） 2. 新ファンド（企業投資ファンド）における第 1 号案件について 新ファンドは 、本日、プレミアファイナンシャルサービス株式会社（代表取締役社長：柴田 洋一、 本社：東京都港区、以下「PFS」）の全株式を取得いたしました。 PFSは、日本全国の自動車販売店を中心とした約27,000社(2015年3月末現在)の加盟店網を通じて、 オートローン等のクレジット商品や中古車にかかる車両部位の保証を提供しております。また、同社 は成長著しいアジア地域への事業展開も進めており、今回の第1号案件も新ファンドの有するアジア 展開サポート力が評価され、投資に結びついたものとなります。 今後は、このたび業務提携を締結したCTBCをはじめとする当行のクロスボーダーM&Aの業務提携ネ ットワーク等を活かしながら、当社の成長を力強く支援してまいります。 ＜第1号案件について＞ 投資先商号： プレミアファイナンシャルサービス株式会社 所 在 地： 東京都港区六本木一丁目 9 番 9 号 設立年月日： 2007 年 7 月 31 日 代 表 者： 柴田 洋一 事 業 内 容： オートクレジットを中心としたファイナンス事業、ワランティ（中古車部品保証） 事業、保険代理店、各種サービスの企画および提供 U R L ： http://p-fs.co.jp/ 以上 (報道関係のお問い合わせ先：ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部 株式会社あおぞら銀行 梶谷、名和 本店〒102-8660 東京都千代田区九段南 1-3-1 03-5212-9252) ℡03-3263-1111（代） 別紙 【兼松株式会社 概要】 名 称： 兼松株式会社 創 業： 1889 年 8 月 15 日 代 表 者： 東 京 本 社： 資 本 下嶋 政幸 東京都港区芝浦 1 丁目 2 番 1 号 シーバンス N 館 金： 277 億 8,100 万円 【株式会社エスネットワークス 概要】 名 称： 株式会社エスネットワークス 創 業： 1999 年 10 月 7 日 代 表 者： 須原 伸太郎 本 社 所 在 地： 東京都千代田区丸の内 1 丁目 8 番 1 号 丸の内トラストタワーN 館 15F 資 本 金： 5 億 6,700 万円 【CTBC Financial Holding Co., Ltd.概要】（2014 年 12 月末時点） 名 称： CTBC Financial Holding Co., Ltd 設 立： 2002 年 5 月 代 表 者： Wen-Long Yen 本 社 所 在 地： 中華民国 台北市 資 本 金： 1,526 億台湾ドル （約 6,104 億円） 総 資 産： 3 兆 6,547 億台湾ドル（約 14.6 兆円） （1 台湾ドル＝4.0 円にて換算） CTBC Financial Holding Co., Ltd.は、台湾における最大規模の金融持株会社。傘下の子会社を 通じて、商業銀行、証券、生命保険、保険ブローカー、ベンチャーキャピタル投資、アセットマネ ジメント業務等、幅広く専門的な金融サービスやウェルスマネージメントサービスをグローバルに 提供している。 グループ中核企業である CTBC Bank（正式名称：中國信託商業銀行股份有限公司）は、1966 年 3 月に設立された台湾における最大規模の民間銀行。台湾国内に 147 拠点、海外においては中国、イ ンド、アメリカ、日本、ベトナム等を始めとして、グループ全体で 11 の国や地域に 100 拠点のネ ットワークを有している。 株式会社あおぞら銀行 本店〒102-8660 東京都千代田区九段南 1-3-1 ℡03-3263-1111（代）
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