経済日誌２００９年１１月 注）１ＤＨ（ディルハム）＝約１１.5 円 Ｉ．モロッコ国内経済 １． 指標等 ①２００９年１月～９月までの貿易収支 1 輸入額は前年同期２３．４％、輸出額は３４．０％の減少。カバー率（輸出額／輸入額）は前年同 期の５０．１％から４３．２％へ減少して、輸入超過傾向は拡大した。（反面、輸出入の総額が減少し たため、貿易赤字額自体は若干減少。） ２００８年１月～９月 ２００９年１月～９月 推移 輸入額 ２５２，６９１ １９３，３８３ -２３．４％ 輸出額 １２６，６５８ ８３，６４２ -３４．０％ - １０９，８４１ １２．８％ 貿易収支 カバー率 - １２６，０３３ ５０．１％ ４３．２％ （輸出額/輸入額） （単位：１００万ＤＨ） （ア）輸入：原油および小麦の輸入額が大幅減少、自動車も減少。 ２００８年１月～９月 原油 ２００９年１月～９月 推移 ２６，０６８ １０，９６８ -５７．９％ 原油以外全体 ２２６，６２３ １８２，５１５ -１９．５％ 食料品 ２３，９３８ １８，５９５ -２２．３％ ８，８７４ ４，２３６ -５２．３％ 設備・機械類 ５２，８８５ ４８，３５９ -８．６％ 消費財 ３９．８３６ ３８，８８６ -２．４％ ７，１９１ ６，１３８ -１４．６％ 小麦 自動車 原油輸入総量の減少（３２９．４万トン、前年同期４３３．８万トン、前年同期比２４．１％減）に加え、 原油輸入価格の低下が要因（３３２９DH/トン、前年同期は６００８DH/トン）。 1 モロッコ為替局ホームページ、www.oc.gov.ma 1 穀物輸入の減少は、小麦輸入量の減少が寄与している。２００９年１月から９月まで９ヶ月間で１７ ６万トンを輸入。前年同期は２７９万トン輸入した。 （イ）輸出：燐鉱石・燐酸関連輸出と燐鉱石以外の輸出額とも減少 ２００８年１月～９月 ２００９年１月～９月 推移 燐鉱石及びその派生品 ４３，８７０ １４，８５０ -６６．１％ 燐鉱石以外 ８２，７８７ ６８，７９２ -１６．９％ （単位：１００万ＤＨ） ●燐鉱石の平均輸出価格は１トン１，０５５ＤＨ（前年同期１，４７１ＤＨ） ●燐酸の平均輸出価格は１トン４，４２８ＤＨ（前年同期１３，８１９ＤＨ） ●肥料の平均輸出価格は１トン２，４７４ＤＨ（前年同期７，１４７ＤＨ） 電気ケーブル、トランジスターが大幅減少。食料品も減少（柑橘類が前年同期３４．２％減、果物 ２８．２％減、野菜（冷凍含む）３１．９％減、甲殻類２８．３％減。）既製服はやや減少程度。 ２００８年１月～９月 ２００９年１月～９月 推移 電気ケーブル ７，６１４ ３，９３４ -４８．３％ トランジスター ３，５５６ ２，５００ -２９．７％ 食料品 ２０，１０９ １６，７７６ -１６．６％ 既製服 １４，７１５ １４，２５６ -３．１％ ②その他指標 ２００８年１月～９月 ２００９年１月～９月 推移 観光収入 ４４，３６９ ４０，４５８ -８．８％ 在外モロッコ人からの海外送金 ４１，６７２ ３７，６１１ -９．７％ ２，２２３ ２，４７１ １１．１％ ２７，２２４ １７，４４４ -３５．９％ １９６，４５３ １９０，４５０ -３．１％ コールセンター業務収入 海外からの直接投資 外貨準備高 （2008 年１２月） ②２００９年第３四半期失業率 2 ・失業率：９．８％（前年同期：９．９％） ・都市部失業率：１４．８％（前年同期：１５．５％） ・農村部失業率：４．３％（前年同期：３．９％） 2 モロッコ高等計画委員会（ＨＣＰ:Haut Commissariat au Plan）、エコノマップ（１１月４日） 2 ③２０１０年度予算案衆議院を通過 3 ２０１０年度予算案は、１２日の衆議院予算委員会を賛成１９、反対６で通過、１７日の衆議院にお いて賛成５８，反対３６，無投票２１で可決された。 石油製品一部の付加価値税を７％から１０％に引き上げる案は見送り、仔牛輸入関税引き下げ は段階的に引き下げる。法人税および所得税収入の１％が地方に充当されることになっていたが、 ２％に引き上げられる予定。 ④２０１０年予算案：地域別公共事業費 4 ラバトの都市開発事業に全体の２５％を充当。 Rabat-Salé-Zemmour Zaër ３３９億ＤＨ Meknès-Tafilalet ５７ Grand Casablanca １７７ Fès-Boulemane ４１ Tanger-Tétouan １３０ Gharb-Cherarda-Beni Hssen ２８ Marrakech-Tensift-Haouz ９６ Taza-El Hoceïma-Taounate ２７ Oriental ８１ Goulmime-Smara ２３ Laâyoune-Boujdour-Sakiat Hamra ６９ Doukkaka-Abda １７ Tadla-Azilal ６９ Souss-Massa-Draâ １７ Chaouia-Ourdigha ６２ Oued Eddahab-Lagouira ６ ２． 建設・公共事業・インフラ等 ①Mazagan ビーチリゾートがオープン 5 Azur 計画（６カ所のリゾート開発計画）のうちの二カ所目の開発地域エルジャディーダ近郊 Mazagan ビーチリゾートが１０月３０日にオープンした。開発に要した費用は３１億 DH で一年目の 売上高は１３．５億 DH、年間４万人の来客を見込む。同時に５つ星 Mazagan Beach Resort ホテル がオープン。部屋数は５００室。 ＜Azur 計画による 6 つのリゾート開発＞ Saïdia Mediterrania（ウジダ近郊）（2009 年 6 月オープン済み） Lixus（ララシュ近郊） Mazagan（エルジャジダ近郊）（2009 年 10 月オープン） Mogador（エッサウイラ近郊） Taghazout（アガディール近郊） Plage blanche（グルミン近郊） ②Saidia Mediterraniaリゾート 6 3 4 5 エコノマップ（１１月１６日） エコノミスト（１１月２３日） モロッコ観光局ホームページ www.tourisme.gov.ma 3 Azur 計画の一環である「Saidia Mediterrania」リゾート(Berkane)がオープンして５ヶ月。オフ シーズンに入り、客の入りが悪く、Barcelo Hotel （６１４部屋）、Iberostar Hotel（４８５部屋）は一 時サービスを停止し、２０１０年４月に再びオープンする予定。周辺のおみやげ屋などからも毎 月の家賃支払いもままならないと苦情が出ている。ヨットを所有するイギリス人やスペイン人な どもヨットハーバーにはガソリンスタンドもなくアルジェリアから闇ルートで入ってきた軽油を入 手するといった状況。 ３． 農業・漁業 ①オリーブ今期大豊作 7 モロッコ農業・漁業・水産省の予測によると今期の収穫期のオリーブの収穫高は１５０万トンで前 期に比べて７６％の増加。オリーブオイルの生産量は２倍の１６万トンと予測。 ４． 産業・エネルギー ①「太陽エネルギー発電統合プロジェクト（Projet integre de production électrique solaire）」 の発表 8 ２日、ベンハドラ・エネルギー鉱山・水利環境大臣、ファシ・フィフリ電力公社総裁は、「太陽エネ ルギー発電統合プロジェクト（Projet integre de production electrique solaire）」と称する大規模な太 陽エネルギー発電開発プロジェクトを発表。本プロジェクト実施のため、太陽エネルギー発電庁を 設立。 （１）太陽エネルギー利用による発電設備を、５つのサイト（Ain Beni Mathar, Ouarzazate, Sebkhate Tah, Foum Al Ouad, Boujdour)の計１００００ヘクタールの敷地に建設し、発電容量を２０００ＭＷ（現 在の総発電容量の３８％に相当）、年間発電量を４５００ＧＷ（現在の総発電量の１８％に相当）とす ることを目指す。２０１５年に一部稼働を開始し２０１９年末までに完成予定。費用見積は７００億ディ ルハム（９０億米ドル）。 （２）本プロジェクトにより、年１００万トン石油相当（約５億米ドルに相当）を節約することができ、年間 のＣＯ２排出量を３７０万トン削減することが可能となる。また、２０２０年における発電容量のうち、再 生可能エネルギーが占める割合は４２％（うち太陽光１４％、風力１４％、水力１４％）となる。 6 エコノミスト（１１月３０日） TelQuel (31 octobre au 6 novembre) 8 モロッコエネルギー省ホームページ http://www.mem.gov.ma/Ministre/sommaire1.htm、電力公社ホームペー ジ http://www.one.org.ma/FR/pages/note1.asp、エコノミスト（１１月４日） 7 4 （４）本プロジェクトは、モロッコ政府と、国内及び海外の民間企業との連携によって推進する予定で あり、最初のサイト（Ouarzazate）については、２０１０年６月に企業の一次選定を行い、ここで選定さ れた企業を対象に、２０１０年９月に入札プロセスを開始する予定である。 （５）再生可能エネルギーに関する専門知識を有する人材の育成も目指す。具体的には、技術系 グランゼコールや大学における太陽エネルギー利用に関する専門課程の設置や、職業訓練校に おける太陽エネルギーに関する技術者の養成を行う。また、環境エネルギー分野における研究開 発センターも設置する。 １． Ouarzazate :面積２５００ha、キャパシティー５００MW、年間電力生産量１１５０GWh、 ２． Ait Beni Mathar：面積２０００ha、キャパシティー４００MW、年間電力生産量８３５GWh ３． Foum Al Ouad：面積２５００ha、キャパシティー５００MW、年間電力生産量１１５０GWh ４． Boujdour：面積５００ha、キャパシティー１００MW、年間電力生産量２３０GWh ５． Sabkhat Tah：面積２５００ha、キャパシティー５００MW、年間電力生産量１０４０GWh ②ルノーのタンジェ工場の建設着工 9 １０月３０日、シャミ商工業・新技術大臣、欧州地中海地域ルノーJacques Chauvet 会長出席のもと、 Melloussa フリーゾーンにおけるルノー自動車生産工場およびタンジェ地中海自動車分野職業訓 練所の建設着工式が行われた。（敷地面積は３１４ヘクタール。２００９年～２０１２年までの投資額 は７．５億ユーロ、最終的な投資総額は１１億ユーロに上る予定。） ●タンジェ工場は２０１２年のはじめに稼働予定。当初の生産キャパシティーは１時間に３０台で、 年間で１７万台。いずれは４０万台まで生産する。低価格、高性能の２種の新モデルは未発表であ るが、８５％が欧州（旧東欧含む）、アジア、アフリカへ輸出する。２０１２年のモロッコでの部品調達 率は３８％の予定で、２０１５年には５７％まで高める予定である。直接雇用人数は６０００人、間接雇 用人数は３万人。 ●タンジェ地中海自動車分野職業訓練所（CFMA/TM: Centre de formation aux métiers de l'automobile Tanger-Med) ２０１０年６月に開所予定の同職業訓練所はルノー工場で従事する人材育成が目的で、７５０万ユ ーロを投じ、オペレーター、技術者、管理職を含む２２の専門コースおよび８のメンテナンスコース に分かれている。 ●ルノー工場建設にあたり、自動車部品メーカーの進出が予想されるが、モロッコ中小企業促 進庁（ＡＮＰＭＥ）、モロッコ自動車連盟（ＡＭＩＣＡ）、モロッコ商工業・新技術省、欧州地中海地域 ルノーの間で、国際基準を満たす生産が可能な部品工場であるかを精査する体制作りおよび支援 をすることで合意した。審査を通過した会社に対しては価格、納期、品質が国際基準に見合うよう、 引き続きガイダンスを行う。 ③輸出企業数目標値 9 10 ル・マタン（１１月４日） 5 輸出促進が貿易省行動計画の優先事項であり、同省の２０１０年度予算３億 DH のうち２．６２億 DH が充当される。現在の輸出企業数７５社を２０１５年までに２００社に伸ばす。 ④ＯＣＰがブラジルに会社設立 11 ＯＣＰとＯＣＰ系列会社 Maroc Phosphore が共同で、ブラジルに「ＯCP do Brasil Ltda 社」を設立 する。本社はサンパウロで資本金は１７０万ＤＨ（うちＯＣＰ７０％、Maroc Phosphore30%出資）。ＯＣ Ｐの輸出高の２３％がブラジル向きで、南アメリカ全体では３０％にも上っており、同地域への輸出 を強化する考え。南アメリカの肥料消費率はここ１０年間で毎年６％増を記録しており今後も増加の 傾向が見られる。 ５． その他(金融など) ①ガイドブック「ロンリープラネット」による２０１０年観光おすすめ国トップ１０にモロッコも仲間 入り 12 世界的なガイドブックで知られる「ロンリープラネット」が観光で行くお勧めの国１０カ国を発表。 順位はなく、モロッコ、米国、ニュージーランド、ドイツ、エルサルバドル、ギリシャ、マレーシア、ネ パール、ポルトガル、スリナムが挙げられている。 ②２００９年度版世界腐敗報告書（Rapport Mondial sur la Corruption 2009） 13 腐敗・汚職防止のための国際 NGO トランスペアレンシー・インターナショナル（本部ベルギー）は、 １７日、２００９年度版世界腐敗報告書を発表した。(報告書は www.transparency.org よりダウンロー ドが可能) モロッコは１８０カ国中８０位で昨年度の１７９位中７２位から順位を落とした結果となった。腐敗認 識指数（CPI: Corruption Perception Index）は１から１０までで、指数が低いほど公共部門などで汚 職が蔓延しているとされる。５以上をマークした国はわずか４９カ国で、１３１カ国が４．９以下をマー クするなど、多くの国において汚職が蔓延していることを示す結果になった。モロッコの腐敗認識 指数は３．５だった。 モロッコは国連腐敗防止条約（２００３年１０月署名、２００７年５月批准）、国連組織犯罪防止条約 （２０００年１２月署名、２００２年９月批准）を批准している。 批准に伴い、２００７年４月１７日にはマネーロンダリングに関する法律が公布された。本法律に は、テロ、資金浄化に関する財政取引違反を明らかにする財政情報取り扱い部門の設立も含まれ、 モロッコ中央銀行、官僚、銀行、会計士で構成されており、首相府内に置かれている。しかしながら、 調査項目には不動産売買における汚職に繋がる会計犯罪は含まれておらず、また大臣、県知事、 10 11 12 13 オジョデュイ・ル・マロック（１１月９日） エコノミスト（１１月２７日） エコノマップ（１１月３日）、www.lonlyplanet.com(ロンリープラネットホームページ) トランスペアレンシー・インターナショナルホームページ：www.transparency.org 6 国王側近参事なども対象外となっている。また、会計検査院も機能していない。５００万 DH 以上の 公共事業には会計検査が入ることになっているが、実際のところすべてが実施されているわけでは ないなどの点が指摘されている。 ③「環境のための憲章Chart pour l’environnement」起草最終段階 14 ２５日、ベンハドラ・エネルギー・鉱山・水利・環境大臣は、エネルギー連盟のメンバーに対し、環 境保全対策を盛り込んだ「環境のための憲章」の起草が最終段階に入っており、２０１０年４月２２日 のアースデー（地球の日）の署名を目指していると述べた。技術・産業の発展とともに環境保全に 対策を講じるもので、経済界やＮＧＯとの連携が必要となる。汚染浄化に対しては２０２０年までに５ ００億ＤＨ、家庭ゴミ処理に対しては２０２３年までに３７０億ＤＨが充当される予定である。 ④モロッコ水道公社の投資プラン（２０１１－２０１２） 15 投資総額：８８億ＤＨ 都市部水道整備：４２億ＤＨ 農村部水道整備：２６億ＤＨ 浄水整備：２０億ＤＨ 14 15 エコノミスト（１１月２７日） エコノミスト（１１月３０日） 7 ＩＩ．諸外国等との関係 １． 外国政府との関係 ①ＢＭＥＮＡ: 「未来のためのフォーラム」開催（於：マラケッシュ）16 ２日および３日にマラケッシュにて開催された未来のためのフォーラムにはＧ８およびＢＭＥＮＡ 諸国(Broader Middle East and North Africa)およびＮＧＯ代表が参加。「参加国は中東和平の実現 に向けての公平な解決策を見いだすようコミットする」という議長声明（Communique de la presidence）が発表された。 ファシ・フィフリ・モロッコ外務・協力大臣は本フォーラムは政府、国際機関、市民社会の対話のた めの大変意義のある枠組みであり、Ｇ８諸国と我が国周辺諸国間との対話は地中海のための連合 や欧州・アラブ対話といった他の枠組みによるイスラム世界との対話を補完するものとして必要なも のであると言及。日本からは武正外務副大臣が出席。 ②ファシ・フィフリ外務・協力大臣とクリントン国務長官の共同記者会見（於：マラケッシュ）17 ２日夜、ファシ・フィフリ外務・協力大臣と、ＢＭＥＮＡ「未来のためのフォーラム」への参加のため にモロッコを訪問中の米国ヒラリー・クリントン国務長官との共同記者会見が行われた。ファシ・フィ フリ大臣は、モロッコと米国との二国間関係の重要性を強調。クリントン長官は、モロッコは中東地 域の平和と安定のために米国や他国と協調姿勢し、中東・北アフリカ地域における、経済、政治の 改革に関してのモデルになると述べた。 また、西サハラ問題について、米国の姿勢は変わらないと断言し、米国はサハラに自治権を付 与するとのモロッコによるイニシアティブは根拠、信頼性のあるものと繰り返し述べており、それに対 するしオバマ政権の姿勢は変わらないと言及。 ③MENA-OECDイニシアティブ閣僚級会合 18 ２３日、マラケシュにおいて MENA-OECD イニシアティブの閣僚級会合が開催され、MENA（中東、 北アフリカ）地域、OECD の６０カ国から閣僚、代表が参加。MENA 地域における投資環境整備、ガ バナンス向上などについて話し合われた。また、本イニシアティブの議長国を、エジプトに代わりモ ロッコが務めることとなった。 ④第２回韓国・アフリカフォーラム（於：ソウル） 19 モハメッド・ウジヌ外務・協力大臣付国務長官率いるモロッコ代表団が、２３日から２５日に亘って 開催された第二回韓国・アフリカフォーラムに出席した。モロッコ・韓国・アフリカの三角協力をさら 16 17 18 19 ル・マタン（１１月４日） ル・マタン（１１月４日） エコノミスト（１１月２４日） エコノマップ（１１月３０日） 8 に強化することで一致した。その他、韓国外交通商部副長官とのバイ会談およびアフリカ各国代表 団（コンゴ民主共和国、エチオピア、ルワンダ、ジンバブエ、ケニア）との会談が行われ、農業、水 利管理、漁業、インフラなどの分野でどのように協力を強化するか話し合われた。 ⑤第４回中国・アフリカ協力フォーラム（於：エジプト、シャルム・エル・シェイク）20 ８日および９日、エジプトのシャルム・エル・シェイクで第４回中国・アフリカ協力フォーラム （FOCAC: Forum on China-Africa Cooperation）が開催された。モロッコからはモハメッド・ウジヌ外 務協力大臣付国務長官らが出席し、モロッコは中国のための経済協力・商業ゾーンの創設に前向 きであると述べた。２０１０－２０１２年の行動計画は、アフリカへの中国企業の投資の活性化を目指 すものであり、太陽光・風力などの再生可能エネルギー分野における技術移転も盛り込まれた。特 記事項として挙げられるのは最貧国に対する債務免除および一部関税撤廃による中国市場の開 放である。 ２． 外国企業との関係 ①Samir社とオーストリア系Porner社が提携 21 Samir 社とオーストリア系 Porner 社が提携し、Samir 社のアスファルト生産キャパシティーを倍増さ せる。モハメディアのアスファルト生産工場を拡張し、高速道路建設に伴うアスファルト需要に対応 させる。 ②ドイツ系皮靴製造メーカーReiker社が新工場を建設 22 ２億 DH を投じ、ララッシュの Lahyayda 工業地帯にモロッコにおけて３カ所目になる同社新工場 を建設した。Porelar 工場と呼ばれ、１００％輸出用の皮靴を年間で３０万足製造する。当初１０００人 の雇用数をいずれは３０００人まで増員する。 ③米系大手ホテルチェーン「Marriott International」がモロッコに進出 23 J.Partners と Domaine Palm Marrakesh SAS が共同で Le Marrakech Marriott Palm Golf ホテル を建設する。部屋数は２１６室で２０１２年に完成予定。 ④仏系Alstom社がカサブランカのトラムウェイの線路を納入することに決定 24 20 21 22 23 24 エコノマップ（１１月１０日） エコノミスト（１１月１７日） エコノマップ（１１月１９日） エコノマップ（１１月１３日） エコノミスト（１１月１３日） 9 仏系 Alstom 社がカサブランカのトラムウェイの線路３７本（一本６５メートル）を納入する。購入費 は２０億 DH でそれに対する維持費（１５年契約）に６．９５億 DH。ほかではイタリアの Ansaldobreda 社とスペインの Caf 社が応札していた。 ⑤スペイン・ドイツ系グループがマラケッシュにホテルをオープン 25 Riu Tikida Palmeraie ホテルがマラケッシュにオープン。３８８部屋。 アガディールに Riu Tikida Beach ホテルと Riu Tikida Dunas ホテルに次ぐ３カ所目のホテルとなる。 投資額３．５億ＤＨ。 ⑥「Med-Hub」と「Plaza」が協力で合意 26 タンジェ地中海港ロジスティックゾーン「Med-Hub」とスペインのサラゴサ（Saragosse）ロジス ティックプラットフォーム「Plaza」がロジスティック運営面で相互協力していくことで合意した。 ３． 経済協力 ① ベルギーの無償援助 27 ２０１０年から２０１３年にかけて総額８０００万ユーロを無償援助する。２００６～２００９年は４６５０万 ユーロであったので今回は倍増。農業開発分野に３３５０万ユーロ、水利・環境分野へ３３５０万ユ ーロを充当する。 ②フランス開発機構(Agence françise de développement)の２００９年の借款 28 ２００９年だけで１億５５７０万ユーロの借款を実施。そのうち１億１５００万ユーロは農村における電 化計画と社会住宅、保健サービスの向上に充当されることが１１月決定した。 １９９２年以来、借款、無償援助を合わせ同機構がモロッコに対する援助額は１３億ユーロに上っ ている。 ③イタリアの無償援助 29 モロッコの省エネ電球普及に１００万ドルが寄付された。これは３月に開催された第一回国家エネ ルギー会合で決定された省エネ電球普及促進に伴って寄付されたもの。 25 26 27 28 29 エコノミスト（１１月２７日） ル・マタン（１１月１日） モロッコ経済財政省ホームページ www.finances.gov.ma, エコノマップ（１１月２５日） Eco Plus（１１月２７日） エコノマップ（１１月３０日） 10
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