日本におけるインターネット専業銀行の最新動向 2016年1月18日 KyongSun Kong アジア金融サービスグループ [email protected] アナリスト セレント会員様は、ウェビナー終了後、弊社ウェブサイト(http://reports.celent.com/login）にて、 本日のプレゼンテーションをダウンロードしていただけます。 © 2016 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 数値で見る現況 インターネット専業銀行の口座数 • 2014年時点での口座数は約1,300万口座で、日本の人口の約10%を記録した。 • 2012年から2018年の間の年平均成長率（CAGR）は8.7%と予想する。 日本におけるインターネット専業銀行の口座数 2,000 口座数(万) 1,500 1,000 500 0 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e 出典：各銀行、セレント © 2016 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 1 数値で見る現況 インターネット専業銀行の預金残高 • 2012年には6兆8,700万円だったが、2014年には9兆4,410万円を記録した。2015年3月末 までには10兆円を越え、2015年末までには13兆円を突破するものと見込まれる。 日本におけるインターネット専業銀行の預金残高 16,000 14,000 残高(10億円) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e 出典：各銀行、セレント © 2016 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 2 ビジネスモデル 出典：セレント © 2016 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 3 ネット銀行とデジタル化 • 口座開設はデジタル化が進んでいる – 顧客がアプリを通じて本人確認書類を撮影・送信する。銀行はその確認後、顧客に簡易書留 で郵便物を郵送し、その受領によって本人特定が完了する。 – 顧客がアプリを通じて本人確認書類を撮影・送信する。親会社の持つデータベースと照合で きれば本人特定が完了する。 – 顧客がオンラインで申し込みする。キャッシュカード受け取りの段階で本人確認書類を確認 し、本人特定が完了する。 • モバイルバンキングに対して消極的な理由 – ターゲット層が主にシニア層であるために、モバイルバンキングの需要が少ない。 – 実際にモバイルバンキングがどれほど受け入れられるのかが未知数で、取り入れるタイミン グを検討中である。 – アプリを開発すると、OSやソフトウェア対応などITコストが嵩むが、それを回収できるか の目処が立っていない。 © 2016 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 4 今後の課題 • アドバイザリー業務の強化 • Eコマースとの提携 • ターゲット層の明確化・再評価 • 中小企業ビジネスの展開 • 外貨預金での差別化 • 詐欺・不正対策 © 2016 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 5 結論 • 日本のネット銀行が成長を続けていくための課題 – 顧客中心のサービスを意識し、顧客の囲い込みをする必要がある。 – ニッチ市場を狙う戦略になるため、自行の強みが何なのかを明確にしなければならない。 – テクノロジーでの差別化ではなく、将来的なビジョンでの差別化が求められている。 • デジタル化の促進は、顧客を第一に考え、サービスを構築・展開していく上で、欠かせない課 題となっている。デジタル化は顧客数拡大、または顧客基盤維持に直結することを肝に銘じる 必要がある。 • デジタル化には、対応の俊敏性や効率的なコスト設計が求められるため、規模が比較的小さい ネット銀行では、スタートアップ企業との提携やベンダーの新規開拓など、パートナーシップ でも工夫をする必要があるだろう。 © 2016 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 6 ありがとうございました。 プレゼンテーション内容についての お問い合わせ レポート購読・コンサルティング契約についての お問い合わせ 孔 慶順（こん・きょんすん） [email protected] 福盛 雄也 [email protected] セレント会員様は、後日、弊社ウェブサイト(http://reports.celent.com/login）にて、 本日のプレゼンテーションをダウンロードしていただけます。 © 2016 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 7
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