目次 頁 はじめに 世界の二輪車産業概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 日本の二輪車産業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 １．世界の二輪車産業の 9 割以上をカバーするアジア５ヵ国プラス台湾二輪車産業概況・・・・ 3 アジア５ヵ国（中国、インド、インドネシア、ベトナム、タイ）の二輪車生産台数推移 （2000～2012 年）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ アジア５ヵ国（中国、インド、インドネシア、ベトナム、タイ）の二輪車販売台数推移 （2000～2012 年）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 4 減速が鮮明になったが過去最高の生産台数を記録した中国二輪車産業・・・・・・ 5 新たな内需拡大策を必要とする中国二輪車産業・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 生産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 販売・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 輸出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 堅調に伸びるインド中国二輪車産業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 需要がますます伸びると考えられるインド二輪車産業・・・・・・・・・・・・・ 15 生産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 販売・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 輸出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 勢いのあるインドネシア二輪車産業 ホンダは 400 万台、ヤマハは 360 万台・・・・ 38 スクーター（AT）タイプが牽引するベトナム二輪車産業 ・・・・・・・・・・・・ 43 3 年ぶりに年間生産台数が 200 万台を超えた好調なタイ二輪車産業 ・・・・・・・ 63 三陽工業と光陽工業のマザーマーケット 74 台湾二輪車産業 ・・・・・・・・・・・ ２．産業の高度化が進むタイ国二輪車産業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81 二輪車産業と四輪車産業の産業金額規模推移（1996～2010 年）・・・・・・・・・ 82 二輪車生産台数と販売台数・輸出台数の推移（2000～2012 年、2011～2012 年は予測） 84 四輪車生産台数と販売台数・輸出台数の推移（2000～2012 年、2011～2012 年は予測） 86 突然襲った危機 87 － 東日本大震災・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 鍵を握るルネサス エレクトロニクス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88 東日本大震災のタイへの影響と今後の見通し・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94 独自の発展をしたタイ国二輪車産業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95 今後のタイ国二輪車産業の可能性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95 ３．タイ国二輪車産業＜生産・販売・輸出＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96 タイ国二輪車産業＜生産＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97 二輪車生産台数推移（2000～2012 年、2011～2012 年は予測）・・・・・・・・・・ 97 メーカ別、二輪車生産台数推移（2008～2011 年、2011 年は見込） ・・・・・・・ 98 タイ国二輪車産業＜国内販売＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102 二輪車の販売価格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103 二輪車タイプ別販売台数推移（2000～2012 年、2011～2012 年は予測） ・・・・・・ 106 メーカ別二輪車販売台数推移（2008～201１年、2011 年は見込）・・・・・・・・・ 106 メーカ別二輪車販売台数シェア（2010 年） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 107 タイ国二輪車産業＜輸出＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109 メーカ別二輪車輸出台数推移（2008～2011 年、2011 年は見込） ・・・・・・・・・ 110 ４．タイ国二輪車産業＜主要組立メーカ＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Thai Honda Manufacturing Co.,Ltd. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 114 115 主な製造販売二輪車（2011 年）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 119 二輪車 125 生産、国内販売、輸出実績（2008～2011 年、2011 年は見込）・・・・・・ 主なサプライヤ一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Thai Yamaha Motor Co.,Ltd. 126 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 127 主な製造販売二輪車（2011 年）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 128 二輪車 136 生産、国内販売、輸出実績（2008～2011 年、2011 年は見込）・・・・・・ 主なサプライヤ一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Kawasaki Motors Enterprise(Thailand)Co.,Ltd. ・・・・・・・・・・・・・・・ 137 138 主な製造販売二輪車（2011 年）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 139 二輪車 141 生産、国内販売、輸出実績（2008～2011 年、2011 年は見込）・・・・・・ 主なサプライヤ一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Thai Suzuki Motor Co.,Ltd. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 主な製造販売二輪車（2011 年） 二輪車 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 生産、国内販売、輸出実績（2008～2011 年、2011 年は見込） ・・・・・ 143 144 144 147 主なサプライヤ一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 148 その他の組立メーカ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 149 ５．タイ国二輪車産業＜主要部品メーカ一覧表（社名アルファベット順）481 社＞ タイ部品（二輪・四輪）産業の強さの秘密 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６．タイ国二輪車産業＜主要部品メーカ詳細（社名アルファベット順）41 社＞ Ampas Industries Co., Ltd.（タイ企業） ・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Art-Serina Piston Co., Ltd. [アート金属工業] ・・・・・・・・・・・・・・・ Asahi Tec Metals (Thailand) Co., Ltd. [旭テック] 154 187 188 189 190 ・・・・・・・・・・・・ 192 Asian Autoparts Co.,Ltd.［ホンダ、タイ・サミットグループ］・・・・・・・・ 193 Atsumitec (Thailand) Co., Ltd. [アツミテック] ・・・・・・・・・・・・・・ 195 Bangkok Diecasting And Injection Co., Ltd.（タイ企業） 196 Bangkok Foam Co., Ltd. [イノアックコーポレーション] ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ Bestex (Thailand) Co.,Ltd.［ベステックスキョーエイ、増田製作所］ Daido Sittipol Co., Ltd. [大同工業] ・・・・ 197 199 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 202 Dyna Metal Co., Ltd. [大同メタル工業] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 204 Enkei Thai Co., Ltd. [エンケイ] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 205 Exedy (Thailand) Co., Ltd. [エクセディ] ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 206 FCC (Thailand) Co., Ltd. [エフ・シー・シー] ・・・・・・・・・・・・・・・ 207 Daisin Co., Ltd. [日信工業] Honda Lock Thai Co., Ltd. [ホンダロック] ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 209 International Casting Co., Ltd.［ヤマハ発動機］ 210 Keihin (Thailand) Co., Ltd. [ケーヒン] ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 211 Keihin Metal (Thailand) Co., Ltd. [日信工業] ・・・・・・・・・・・・・・ 213 KYB (Thailand) Co., Ltd. [KYB（カヤバ工業）] ・・・・・・・・・・・・・・ 214 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 215 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 216 Michelin Siam Co., Ltd. （仏国系企業） Mikuni (Thailand) Co., Ltd. [ミクニ] Musashi Auto Parts Co., Ltd. [武蔵精密工業] ・・・・・・・・・・・・・・・ 218 NHK Precision (Thailand) Co., Ltd. [日発精密工業] ・・・・・・・・・・・・ 220 Nissin Brake （Thailand）Co., Ltd. [日信工業] ・・・・・・・・・・・・・・ 221 Nittan（Thailand）Co.,Ltd. ［日鍛バルブ］ 223 ・・・・・・・・・・・・・・・・ Siam Goshi Manufacturing Co., Ltd.［合志技研工業］・・・・・・・・・・・・ 225 Siam GS Battery Co.,Ltd.［ジーエス・ユアサ 227 コーポレーション］・・・・・・ Siam NGK Spark Plug Co.,Ltd. ［日本特殊陶業］・・・・・・・・・・・・・・・ 228 Summit Showa Manufacturing Co.,Ltd. ［ショーワ、タイ・サミットグループ］・・ 230 Thai Kikuwa Industries Co.,Ltd. ［菊和］ 232 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ Thai Nippon Seiki Co.,Ltd. ［日本精機］・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 233 Thai Stanley Electric Public Co.,Ltd.. ［スタンレー電気］・・・・・・・・・ 235 Thai Steel Cable Public Co.,Ltd.［ハイレックスコーポレーション］・・・・・ 237 Thai Summit Mitsuba Electric Manufacturing Co.,Ltd.［ミツバ、タイ・サミットグ ループ］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 239 Thai Toyo Denso Co.,Ltd. ［東洋電装］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 242 Thai Yanagawa Co., Ltd.［柳河精機］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 244 Y.S.S. (Thailand) Co., Ltd.（タイ企業）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 246 Yamaha Motor Electronics (Thailand) モリック）] Co.,Ltd.[ヤマハモーターエレクトロニクス（旧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 247 Yanagawa Techno Forge (Thailand) Co.,Ltd.［柳河精機］・・・・・・・・・・・ 248 YS Tech (Thailand) Co., Ltd.［ユタカ技研］・・・・・・・・・・・・・・・・・ 249 Yuasa Batery (Thailand) Public Co.,Ltd.［ジーエス・ユアサ コーポレーション］ 251 3 年ぶりに年間生産台数が 200 万台を超えた 好調なタイ二輪車産業 ■タイ国二輪車産業の歴史 タイで二輪車生産が始まったのは、1960 年代後半。1966～1968 年にかけてホンダ、 ヤマハ、スズキの日系 3 社が相次いで CKD 輸入による現地組立を開始。タイでは 1978 年から二輪車完成車の輸入が原則として禁止され、輸入税は 40％となった。1984 年に は輸入税を 60％に上げ、部品国産化に強制調達品目を指定。1985 年から、二輪車完成 車に輸入課徴金 20％を課し、部品の輸入税も 30％から 40％に引き上げた。1986 年には 150cc 以下のエンジン国産化が政府投資委員会(BOI)の投資奨励事業となり、1989 年の エンジン部品国産化率 30％に始まり、1993 年の 80％へ段階的に引き上げられた。二輪 車部品国産化政策により、タイ工場への技術移転が図られ、タイ国内部品メーカ育成が 図られた。 タイ政府は二輪車生産について、輸入規制の姿勢を保ってきたが、一転して1996年に 二輪車完成車の輸入を解禁。二輪車部品の国産化規制は、1996年にエンジンを除く部品、 1997年に150cc以下のエンジン部品について撤廃、2000年に完全に廃止された。二輪車 税制は、1997年に二輪車の物品税は3％、1999年に150cc以下のエンジンの輸入税は33％ となった。2002年からアセアン域内の輸入税は一律5％に引き下げられ、自由化が進展。 アセアン産業協力(AICO)、共通効果特恵関税(CEPT)スキームにより、アセアン域内の 貿易関税が0～5％となり、日系メーカは域内の部品相互補完を進めた。とくにエンジン 部品など設備投資がかかる部品では、投資効率を上げるために、AICO・CEPTスキームを 活用することが多かったが、近年、各国の二輪車生産規模が増加したため、部品を各国 で生産する傾向が強まっている。 タイの二輪車生産台数は 2010 年、3 年ぶり（2006 年は 2,079,555 台）に年間 200 万 台を超える 2,026,401 台（TAIA 速報値）となった。国内販売も前年（2009 年）比で約 2 割増の 1,845,997 台（TAIA 速報値、タイ陸運局速報値では 1,846,005 台になっている） となり、好調な四輪車と並行するかたちで、タイの二輪車産業は推移した。 タイでは 1980 年代後半から 1990 年代半ばにかけて、二輪車で「ファミリースポーツ」 という他国にはみられないタイプの二輪車が目立つようになり、一時期はタイで販売さ れる二輪車の大半を占めた。 「ファミリースポーツ」タイプは「カブ」タイプからレッ グシールドをはずし、外観をよりスリムにした構造で、ファッション性を好むタイ人顧 客の要望に対応して日系メーカが投入したもの。またこの時期、小排気量で高出力が出 せる 2 ストロークの需要が強く、タイ二輪車市場の大半を占めた。ホンダは 1987 年に、 2 ストロークでクラッチ付きのファミリースポーツタイプ「Nova」を投入し、販売シェ アを上げている。タイ政府は 1990 年代前半から段階的に排ガス規制を強化、4 ストロー ク車の生産を奨励。燃費が良く耐久性に優れた 4 ストロークの需要が徐々に高まり、ホ ンダは 1997 年に、4 ストロークファミリータイプ「Wave」を投入。現在、タイ国内販売 二輪車は 4 ストローク・エンジンが主流になっている。また「ファミリースポーツ」タ イプは徐々に縮小している。また、燃料系では燃料噴射装置の搭載比率が高まり、2010 年では半分を超え 63％になっている。 ■タイの二輪車生産台数と販売台数の推移 二輪車生産台数と販売台数の推移（2000～2012 年、2011～2012 年は予測） 3,500,000 二輪車生産台数 3,000,000 2,500,000 2,000,000 二輪車販売台数 1,500,000 1,000,000 500,000 0 二輪車生産台数 二輪車販売台数 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 1,125,723 783,678 1,209,995 907,100 1,961,809 1,327,675 2,378,491 1,766,860 2,867,295 2,026,841 2,358,510 2,112,426 2,079,555 2,054,588 1,652,773 1,598,613 1,923,651 1,703,376 1,635,249 1,535,461 2,026,401 1,845,997 2,300,000 2,000,000 2,600,000 2,300,000 DataSource:TAIA（The Thai Automotive Industry Association） ■タイの二輪車メーカ 2011年現在、タイの二輪車メーカはThai Honda Manufacturing Co.,Ltd.、Thai Suzuki Motor Co.,Ltd.、Kawasaki Motors Enterprise(Thailand)Co.,Ltd.、Thai Yamaha Motor Co.,Ltd.の日系4社と地元タイ系のMillennium Motors Co., Ltd.(タイガー)、マレーシ ア系のJRD Bright Motor Industries Co., Ltd.、中国の力帆（2010年11月、タイ・ラ ヨーン県のタイ中国工業団地で、力帆の海外で3ヵ所目の工場となる力帆タイ工場の操 業を開始）の合わせて7社。現在Millennium Motorsは中古車販売をメインとしており、 二輪車事業は中国の宗申からエンジンを輸入しタイで組立（一応タイガーは唯一のタイ 国産メーカとうたっているが）販売している。 JRD Bright Motorはタイ南部Hatyaiに2000年工場を設立し、現在も操業をおこなって いるが、生産規模は縮小傾向にある、力帆についいては操業開始間もないため、まだハ ッキリしない。以上の様に、タイ二輪車産業メーカ群はホンダをはじめとする日系企業 でほぼ100％を占めている状態と言える。 ■メーカ別二輪車生産台数推移（2008～2011 年、2011 年は見込み 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 1,231,903 1,036,774 1,337,260 1,510,000 1,204,887 1,022,384 1,325,693 1,500,000 スポーツ 27,016 14,390 11,567 10,000 計 466,206 437,720 532,424 600,000 466,206 437,720 532,424 600,000 0 0 0 0 92,818 50,156 61,048 70,000 92,818 50,156 61,048 70,000 スポーツ 0 0 0 0 計 0 0 7,341 5,000 0 0 0 0 0 0 7,341 5,000 115,833 109,463 86,010 100,000 0 0 0 0 スポーツ 115,833 109,463 86,010 10,000 計 16,891 1,136 2,318 15,000 3,818 978 2,198 5,000 13,073 158 120 10,000 計 Thai Honda Manufacturing Co., Ltd. Thai Yamaha Motor Co., Ltd. モペット （Ｆａｍｌｙ） モペット （Ｆａｍｌｙ） スポーツ 計 Thai Suzuki Motor Co., Ltd. Thai Kawasaki Motors Co., Ltd. モペット （Ｆａｍｌｙ） モペット （Ｆａｍｌｙ） スポーツ 計 Kawasaki Motors Enterprise Co., Ltd. その他 モペット （Ｆａｍｌｙ） モペット （Ｆａｍｌｙ） スポーツ DataSource:TAIA（The Thai Automotive Industry Association） 「その他」は Millennium Motors Co., Ltd.(タイガー)、マレーシア系の JRD Bright Motor Industries Co., Ltd.、中国系のタイ力帆等。 ■タイの二輪車輸出台数と輸出金額の推移 二輪車輸出台数と輸出金額の推移（2000～2012 年、2011～2012 年は予測） 2,000,000.00 1,800,000.00 1,600,000.00 1,400,000.00 二輪車輸出台数 （CBU&CKD） 1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 二輪車輸出金額 （TotalAmount） 0.00 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 二輪車輸出金額（TotalAmount） 10,790. 12,756. 14,013. 17,587. 29,574. 34,926. 39,140. 42,314. 47,076. 31,401. 38,795. 50,000. 60,000. 267,248 272,301 585,320 604,995 831,287 1,337,5 1,575,3 1,790,7 1,252,5 588,398 816,427 900,000 900,000 二輪車輸出台数（CBU&CKD） DataSource:TAIA（The Thai Automotive Industry Association） 、金額単位：百万バーツ ■タイプ別販売（2008 年～2010 年） 年 2008 年 構成比 2009 年 構成比 2010 年 構成比 Family 870,974 51% 755,599 49% 847,200 46% FamilySport 46,043 3% 37,286 2% 20,050 1% Sport 10,508 1% 11,567 1% 10,055 1% A.T. 758,195 45% 715,801 47% 946,253 51% Off Road 7,885 0% 13,072 1% 17,974 1% Other 9,698 1% 2,288 0% 4,473 0% 1,703,303 100% 1,535,613 100% 1,846,005 100% 合計台数 DataSource: Department of Land Transport , Thailand（タイ陸運局）、「A.T.」はオートマチック車で主にスク ーター ■2009 年～2010 年販売での燃料系（燃料噴射装置搭載とキャブレター搭載）別販売 2009 年 2009 年販売台数 構成比 2010 年販売台数 構成比 燃料噴射装置搭載型 659,869 43% 1,163,809 63% キャブレター搭載型 875,744 57% 682,196 37% 1,535,613 100% 1,846,005 100% 合計台数 DataSource: Department of Land Transport , Thailand（タイ陸運局） ■主要ブランド/メーカの販売台数推移（2007～2010年） 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 Honda 1,118,555 1,150,523 1,014,118 1,259,883 Yamaha 370,143 439,007 428,774 478,883 Suzuki 80,720 84,006 63,026 66,144 Tiger 1,774 1,158 1,143 2,294 Kawasaki 7,571 10,340 14,801 19,965 JRD 6,064 4,278 1,537 578 Platinum 3,516 2,321 1,059 663 Other 10,533 11,670 11,155 17,595 合計 1,598,876 1,703,303 1,535,613 1,846,005 DataSource: Department of Land Transport , Thailand（タイ陸運局） ■二輪車、モデル別販売ベスト 10（2009 年） ブランド/モデル タイプ 2009 年販売実績（台数） Honda Wave Family 585,717 Yamaha Fino A.T. 268,905 Honda Click A.T. 219,677 Yamaha Mio A.T. 81,109 Honda Dream Family 52,652 Yamaha Spark Family 41,815 Honda Air Blade A.T. 39,124 Honda Scoopy i A.T. 32,981 Honda Sonic Family Sport 27,159 Suzuki Smash Family 26,410 DataSource: Department of Land Transport , Thailand（タイ陸運局） ■二輪車、モデル別販売ベスト 10（2010 年速報値） ブランド/モデル タイプ Honda Wave Family 666,244 Honda Scoopy i A.T. 247,772 Yamaha Fino A.T. 266,810 Honda Click A.T. 207,535 Yamaha Mio A.T. 107,335 Yamaha Spark Family 79,647 Honda Air Blade A.T. 32,835 Suzuki Smash Family 37,982 Honda PCX A.T. 29,097 Yamaha Nouvo A.T. 16,584 DataSource: Department of Land Transport , Thailand（タイ陸運局） 2010 年販売実績（台数） ■二輪車輸出の推移（2005～2010 年） 輸出（CBU/CKD）台数の推移（2005～2010 年） 1,800,000 CKD 1,600,000 CKD 1,400,000 CKD 1,200,000 CKD 1,000,000 800,000 CKD 600,000 CKD 400,000 200,000 0 CBU CBU 2005年 CBU CBU 2006年 2007年 CBU CBU 2008年 2009年 2010年 CBU 147,964 107,289 102,014 150,482 115,280 155,688 CKD 1,189,622 1,468,104 1,688,725 1,102,102 473,118 660,739 DataSource:TAIA（The Thai Automotive Industry Association） 輸出（合計金額/CBU＆CKD/OEM＆Parts/SpareParts）金額の推移、単位：百万バーツ （2005～2010 年） 50,000.00 45,000.00 40,000.00 Total Amount 35,000.00 30,000.00 CBU & CKD 25,000.00 20,000.00 OEM&Parts 15,000.00 10,000.00 5,000.00 Spare Part 0.00 Total Amount CBU & CKD OEM&Parts Spare Part 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 34,926.77 22,768.99 11,428.22 39,140.48 24,797.24 13,652.26 42,314.50 27,298.42 14,008.11 31,401.21 19,331.29 11,651.80 38,795.78 25,013.09 13,123.40 729.56 690.98 1,007.97 47,076.07 26,414.69 20,022.56 638.82 418.12 659.29 DataSource:TAIA（The Thai Automotive Industry Association） 【メーカ別二輪車輸出台数推移（2008～2011 年、2011 年は見込）】 ■完成車 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 Thai Honda Manufacturing Co., Ltd. 24,664 10,214 58,904 60,000 Thai Yamaha Motor Co., Ltd. 13,014 11,044 22,235 40,000 Thai Suzuki Motor Co., Ltd. 2,875 575 1,004 2,000 0 0 7,586 10,000 Kawasaki Motors Enterprise Co., Ltd. 109,929 93,447 65,959 100,000 計 150,482 115,280 155,688 212,000 Thai Kawasaki Motors Co., Ltd. ■CKD 年 Thai Honda Manufacturing Co., Ltd. 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 1,052,680 397,087 545,863 600,000 46,940 69,978 101,336 100,000 0 0 1,860 1,000 2,482 6,053 11,680 20,000 計 1,102,102 473,118 660,739 721,000 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 23,479.65 15,944.59 22,985.23 26,000.00 Thai Yamaha Motor Co., Ltd. 6,022.00 664.00 989.00 2,500.00 Thai Suzuki Motor Co., Ltd. 5,901.44 3,085.52 4,024.03 5,500.00 0.00 0.00 1,015.78 2,000.00 Kawasaki Motors Enterprise Co., Ltd. 11,732.59 11,737.12 9,781.84 20,000.00 計 47,135.68 31,431.23 38,795.88 56,000.00 Thai Suzuki Motor Co., Ltd. Thai Kawasaki Motors Co., Ltd. Kawasaki Motors Enterprise Co., Ltd. ■輸出金額 Thai Honda Manufacturing Co., Ltd. Thai Kawasaki Motors Co., Ltd. DataSource:TAIA（The Thai Automotive Industry Association） 【主要メーカの動向・戦略】 ■ホンダ Thai Honda Manufacturing は 1967 年操業開始で、二輪車完成車生産能力は年産 150 万 台。 2003 年以降、全モデルのエンジンを 4 ストローク化し、2008 年 3 月以降、全ての二輪車 に電子制燃料料噴射装置「PGM－FI」を搭載している。Thai Honda Manufacturing は生産会 社で、タイ国内二輪車販売会社として A.P.Honda Co., Ltd.を設立している。日系二輪車メ ーカはタイをアジアにおける生産と輸出の拠点と位置付けるのみでなく、二輪車の研究開発部門 としての位置付を強化しており、ホンダは日系二輪車メーカの先陣をきって、1997 年 Honda R&D South East Asian 社（ホンダ 100％出資）を設立している。また、Thai Honda Manufacturing は二輪車関連（CBU、CKD、部品）の輸出が際立って大きい企業として評価されている。2009 年 から日本向けに「スーパーカブ 110」用のエンジンを、Thai Honda Manufacturing 社から輸 出している。 Thai Honda Manufacturing の部品調達取引先は約 150 社で、うち 4 割強がローカル企 業、日系メーカからは機能部品を中心に、ローカル企業からはプレス、ダイキャスト部品 を中心に購入している。平均現地調達率は二輪と汎用エンジンがそれぞれ 97%強と高水準。 タイホンダのアセアン 域外向け部品輸出入は大幅な輸出超過で、これはタイ製部品の QCD 競争力が世界的に認められているため、汎用エンジンでも部品輸出拡大が進んでいる。 2010 年から Thai Honda Manufacturing で生産した中型二輪車を日本に輸入している。排 気量 50cc 以下のスクーターは中国から輸入しているが、中型二輪車の輸入は初めて。タイ からの輸入二輪車車種は、排気量 250cc クラス。なお、ホンダでは中型車の生産を日本国 内から Thai Honda Manufacturing へ移管する検討段階に入っていると言われる。 ■ヤマハ ヤマハは1966年にSiam Yamaha Motor社の株式を30％取得したが、1971年以降は技術提携 にとどまっていたが、1997年以降タイ側KPNグループが通貨危機により過剰債務を抱えたた め、1998年にヤマハが資本参加して28％の株式を所有、2000年に現在の社名に変更し出資 比率を51％に引き上げている。2003年にはさらにヤマハが出資比率を62％に引き上げ、経 営を立て直している。他のアジア市場と同様に、ヤマハはデザインや機能面を重視して商 品の差別化を図り、低価格路線とは一線を画している。ヤマハは2002年7月からスクーター (オートマチック車)をタイ市場に投入。2003年に「Mio」発売、2004年に「Nouvo（モデル チェンジバージョン）」発売、2007年に「Fino（フィーノ）」発売。特に「Fino」は爆発 的ヒット商品となり、ホンダをはじめとする競合メーカが「Fino」のコンセプトに似た商 品をタイ二輪車市場に投入する結果となり、タイ二輪車市場での「スクーター」を大きく広 げる要因となった。 ヤマハは2001年に、二輪車の研究開発部門としてYamaha Motor Asian Center 社（ヤマハ100％ 出資）を設立している。 ■カワサキ カワサキ（川崎重工業）は1976年にThai Kawasaki Motor社を設立したが、株式所有 は約25％にとどまっていた。タイBOIの投資奨励を受けて、1997年に日本側とタイ側が 51:49の出資比率で現在の新会社Kawasaki Motors Enterprise(Thailand)Co.,Ltd.を設 立し、ラヨン県に工場を建設。しかし1997～1998年の通貨危機により、タイ側は出資を 引き揚げたため、カワサキは債務処理を行った経緯がある。2011年現在、 Kawasaki Motors Enterprise(Thailand)社は川崎100％出資による完全子会社になっており、二輪 車の研究開発部門も併設されている。 カワサキでは、2009年時点で「中・大型二輪車」の生産をタイに移管する方針を決め ており、2011年現在、移管は終了している。移管にかかった投資額は20億円程度と言わ れ、Kawasaki Motors Enterprise(Thailand)社の生産能力をいままでの二倍となる年間 20万台に引き上げる予定。既に2009年10月からインドBajaj向けにKawasaki Motors Enterprise(Thailand)製「Ninja」 のKD輸出を開始している。 日系二輪車メーカの中で「中・大型二輪車」の国外全面移管を決めたのはカワサキが 始めだが、ホンダその他の日系二輪車メーカもタイへの「中・大型二輪車」移管を検討 に入っていると言われる。いままでカワサキは、国内主力の明石工場でエンジン排気量 251cc以上の中・大型車を生産し、タイ工場は小型車と一部中型車を生産する棲み分け を行っていた。しかし、二輪車を中心とする汎用機部門が赤字転落（2009年度）となる 事態で、国内生産工場の明石工場は一部高級車の生産に留め、大半はThai Kawasaki Motor社に移管することとなった。 ６．タイ国二輪車産業＜主要部品メーカ詳細＞ 社名アルファベット順 41 社 【Ampas Industries Co., Ltd.［タイ企業］ 】 本社事務所：355 Moo4, Bangpu Industrial Estate, Sukhumvit Rd., Praksa, Muang, Samutprakarn 10280 TEL.: 66-2-709-3868-70 FAX.: 66-2-324-0949 設立1987年。資本金：200百万バーツ。二輪車用ミラー、照明機器、グリップおよび四輪 車用ミラー、照明機器、他製造販売。Ampas Industriesはタイ・ローカル企業中売上規模 最大級。 損益計算書 2005 年度 2006 年度 2007 年度 売上高 2,653,076,769.65 100% n.a - 3,092,334,112.73 100% 総収入 2,705,339,136.98 - n.a - 3,220,272,961.68 - 原価 2,352,264,027.09 88.66% n.a - 2,795,883,482.14 90.41% 粗利益 300,812,742.56 11.34% n.a - 296,450,630.59 9.59% 販売管理費 164,873,187.37 6.21% n.a - 210,326,430.64 6.80% 最終利益（損失） 126,276,819.65 4.76% n.a - 162,060,845.22 5.24% 損益計算書 2008 年度 2009 年度 売上高 3,592,086,337.95 100% 2,330,829,084.58 100% 総収入 3,877,285,957.91 - 2,391,244,087.70 - 原価 3,253,234,961.19 90.57% 2,126,334,944.16 91.23% 粗利益 338,851,376.76 9.43% 204,494,140.42 8.77% 販売管理費 247,502,539.99 6.89% 165,924,881.87 7.12% 最終利益（損失） 322,780,183.59 8.99% 68,276,211.79 2.93% DataSource:Department of Business Development（タイ商務省）、金額単位：THB（タイバーツ） 主な顧客（二輪車） ：Thai Honda Manufacturing 、Thai Yamaha、Thai Suzuki、Thai Kawasaki、 Tiger、他。 主な顧客（四輪車） ：Toyota Motor Thailand、Hino、Isuzu、Mitsubishi、Nissan、Honda、 Auto Alliance、GM、他。 【Art-Serina Piston Co., Ltd. [アート金属工業]】 本社事務所：221 Moo 4,Chalongkrung Rd., Lamplatue, Latkrabang, Bangkok 10520 TEL.: 66-2-326-0384～6, 02-326-0828～30 FAX.: 66-2-326-0387 設立 1974 年 2 月、1975 年 1 月稼働開始。資本金：78 百万バーツ、アート金属工業 50％、 The Seri Wathana Enterprise Co., Ltd. (Thai)50％。エンジンピストンおよびピストン ピン製造。従業員規模 650 名。 損益計算書 2005 年度 2006 年度 2007 年度 売上高 1,461,539,943.00 100% 1,484,320,968.00 100% 1,627,573,012.00 100% 総収入 1,544,775,235.00 - 1,592,488,481.00 - 1,750,974,365.00 - 原価 1,117,294,177.00 76.45% 1,177,602,438.00 79.34% 1,227,156,319.00 75.40% 粗利益 344,245,766.00 23.55% 306,718,530.00 20.66% 400,416,693.00 24.60% 販売管理費 45,061,181.00 3.08% 62,693,804.00 4.22% 69,109,031.00 4.25% 最終利益（損失） 265,579,746.00 18.17% 242,555,585.00 16.34% 317,997,203.00 19.54% 損益計算書 2008 年度 2009 年度 売上高 1,567,877,854.00 100% 1,287,460,902.00 100% 総収入 1,694,734,396.00 - 1,328,752,711.00 - 原価 1,206,952,523.00 76.98% 882,187,199.00 68.52% 粗利益 360,925,331.00 23.02% 405,273,703.00 31.48% 販売管理費 66,195,958.00 4.22% 52,087,580.00 4.05% 最終利益（損失） 294,733,248.00 18.80% 275,702,421.00 21.41% DataSource:Department of Business Development（タイ商務省）、金額単位：THB（タイバーツ） 主な顧客（二輪車）：Thai Yamaha Motor Co., Ltd.、Thai Suzuki Motor Co., Ltd.、 Kawasaki Motor Enterprise (Thailand) Co., Ltd. 主な顧客（四輪車） ：Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co.,Ltd. 、 Auto Alliance (Thailand) Co.,Ltd. 、Ford Operations (Thailand) Co.,Ltd. 、MMTh Engine Co.,Ltd. Mitsubishi Motors(Thailand)Co., Ltd. 、Perodua Engine MFG. Sdn Bhd.（by Toyota Tsusho Thailand）、PT. Astra Daihatsu Motor．（by Toyota Tsusho Thailand）、 PT. Suzuki Indo Mobil Motor（by Sumitomo Corporation Thailand） [アート金属工業] 本社（日本） 未上場。1917 年創業。 本社住所 長野県上田市常磐城 2-2-43 業務内容 各種内燃機関用ピストン・ピストンピン製造販売。主な顧客（日本）：トヨタ 自動車、スズキ、ヤマハ発動機、ヤンマー、他。2009 年度売上高：16,304 百万 円。 海外展開 ＜生産拠点＞安慶雅徳帝伯活塞有限公司（中国）、濱州亜泰雅徳動力配件有限 公司（中国）、Art-Serina Piston Co., Ltd.（タイ）。 【Asahi Tec Metals (Thailand) Co., Ltd. [旭テック]】 本社事務所：Laem Chabang Industrial Estate,Laemchabang Industrial Estate, 205 Moo 3 Thungsukhla, Sriracha,Chon Buri 20230 TEL.: 66-3849-3590～9 FAX.: 66-3849-3588 設立 1993 年 5 月。 資本金：331 百万バーツ、旭テック 100％。2005 年、 Asahi Somboon Metals Co.,Ltd. から現社名に変更。普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄品/EXH-Manifold, Gear Box, Hub, Disc Brake, Drum Brake, Diff Case, Fly Wheel, Bearing Case,Cap Mount Bkt,Bracket, Floating Seal etc. （主にシリンダおよびシリンダヘッド）製造。従業員規模 360 名。 主な顧客（二輪車） ：Thai Suzuki Motor Co., Ltd. 主な顧客（四輪車） ：Mitsubishi Motors（Thailand） 、Somboon Group（Thai） 、Aisin AI （Thailand） 、 Siam Aisin、Hino Motors（Thailand） 、MHI-Pornchai Machinery、Hitachi Compressor （Thailand） 、 旭テック（日本） 、他。 [旭テック] 本社（日本） 東京証券取引所一部上場。1938 年設立。 本社住所 静岡県菊川市堀之内 547-1 業務内容 事業領域は大きく軽合金、鉄鋳、電力機器の 3 部門。かつては日本碍子系でだ ったが、2003 年からリップルウッド・ホールディングス（RHJ インターナショ ナル）が筆頭株主になっている。 海外展開 ＜製造拠点のみ＞ 広州市旭東鋳件研究開発有限公司（中国）、Asahi TEC Aluminium (Thailand) Co.,Ltd.（タイ、2005 年、Asahi Somboon Aluminium Co.,Ltd.から現社名に変 更）、Asahi TEC Metals (Thailand) Co.,Ltd.（タイ）。 ■海外売上比率：12％（2009 年度） 【Asian Autoparts Co.,Ltd.［ホンダ、タイ・サミットグループ］】 本社事務所：4/1 Moo 1,Bangchalong,Bangphli,Samutprakarn 10540 ,THAILAND TEL. :66-23-370-033 66-23-370-044 FAX. :66-23-370-370-1 設立 1976 年。資本金：300 百万バーツ、ホンダ・Thai Summit Group 出資。 二輪車・汎用エンジン部品製造。 損益計算書 2005 年度 2006 年度 2007 年度 売上高 3,198,604,247.00 100% 3,762,905,201.00 100% 802,493,274.00 100% 総収入 3,212,608,863.00 - 3,795,811,014.00 - 812,835,483.00 - 原価 2,727,427,800.00 85.27% 3,321,590,117.00 88.27% 733,766,529.00 91.44% 粗利益 471,176,447.00 14.73% 441,315,084.00 11.73% 68,726,745.00 8.56% 販売管理費 86,662,303.00 2.71% 77,625,868.00 2.06% 14,042,267.00 1.75% 最終利益（損失） 275,160,193.00 8.60% 278,489,564.00 7.40% 45,662,272.00 5.69% 損益計算書 2008 年度 2009 年度 売上高 2,881,106,492.00 100% 1,421,418,556.00 100% 総収入 2,917,786,488.00 - 1,457,335,223.00 - 原価 2,619,720,510.00 90.93% 1,495,541,750.00 105.21% 粗利益 261,385,982.00 9.07% -74,123,194.00 -5.21% 販売管理費 104,607,336.00 3.63% 311,609,671.00 21.92% 最終利益（損失） 125,334,480.00 4.35% -349,835,971.00 -24.61% DataSource:Department of Business Development（タイ商務省）、金額単位：THB（タイバーツ） 主な顧客（二輪車） ：Thai Honda Manufacturing 、他。 [Thai Summit Group] タイ・サミットグループは、タイを代表する最大の自動車（二輪車も含む）関連企業グ ループ（アジアのなかでも最大級） 、最近は自動車関連産業だけでなくレジャー関連産業な ど事業領域を拡大、タイ有数の財閥に成長している。タイ国内で多くの日系企業と合弁企 業を設立しており、顧客はタイ国内自動車（二輪車）メーカのみにとどまらず、富士通・ シャープ、サムソン・LG など世界有数の電子関連企業も顧客としている。2009 年、世界的 に高度な金型製造技術を持つことで有名な、日本の自動車用プレス金型メーカのオギハラ （本社：群馬県太田市）筆頭株主となっている。タイ国外でも中国をはじめアセアン各国 やインドに進出している。グループ全体での合弁（出資）企業を全て含めると、タイ・サ ミットグループは 30～40 社（サミット公式ホーム頁では 30 社としている）になり、総従 業員は 2～3 万名の水準になる。グループ総責任者は สมพร จึงรุ่ งเรื องกิจ ประธานกรรมการฯ ：Sompon Jungrongruangkit（タイ・サミットグループを一代で築いたのは Sunsurn Jurangkool 氏と その実弟 Pattana Jungrongruangkit 氏、両氏のファミリーネームが異なるのは、Jurangkool は中国姓の「荘」の直タイ語だが、Jungrongruangkit は Pattana 氏がより格式の高いタイ 語に変えたため。สมพร จึงรุ่ งเรื องกิจ：Sompon 夫人は Pattana 氏が死去したため、総責任者になっ ている） 。なお中国・福建ダイムラー汽車工業有限公司では、中国国内で初めてベンツを組 立生産するにあたり、サミットグループとオギハラの中国合弁企業に、ベンツのボディ（大 型）部品製造を依頼している。独ダイムラーがオギハラの技術力を高評価している結果に よる。 本社（タイ） Thai Summit Group 1977 年創業。 本社住所 4/3 หมู่ 1, ถ.บางนา-ตราด กม.16 ต.บางโฉลง อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ 10540 4/3 Moo 1, Bangna-Trad HWY, KM.16 Bangchalong, Bangplee District, Samuthprakarn 10540 業務内容 タイを代表する最大の自動車（二輪車も含む）関連企業グループ（アジ アのなかでも最大級）。タイ二輪車メーカでは、ホンダ、スズキ、カワ サキ、トライアンフの 4 社を顧客としている。 タイ・サミットグループ Asian Autoparts 、TS Engineering、TS Mitsuba Electric（ミツバ 主要企業 との合弁企業）、TS Mold Manufacturing、TS R&D Next Technology、 TS Inter Seat、TS Intertech、TS Harness、, TS Connector、TS Tape、 TS Hi-Tech Plastic、TS Vehicle Tech、TS Laemchabang、TS PKK Bangna、 TSPKK、TS PKK Engineering、TS Hirotech、TS Autoparts Industry、 TS Neel Auto、TS Eastern Seaboard Auto Parts Industry、TS Hi-Tech Seat、Gold Press Industry、Thai Chanathorn Industry、Business Excellence、Fuzhou Ogihara Thai Summit（中国、サミットグループ とオギハラの合弁企業、ダイムラー軽型汽車香港有限公司と福建省汽 車工業グループが共同出資で設立した福建ダイムラー汽車工業有限 公司向けに中国初ベンツ用大型プレス部品の供給を行う）、オギハラ （日本）、他。＊「TS」は Thai Summit の略
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