外債ラインナップ

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既発債
平成29年2月7日9：00現在参考価格
ここに掲載されている情報は平成29年2月7日午前9：00現在のものです。お客様が実際にご購入いただく債券の価格は、
購入時にあらためて取扱い登録金融機関の窓口または＜野村＞のダイレクト・サービス・デスクにお問合せのうえ、ご確認ください。
なお、銘柄によっては、売切れとなっている場合もございます。
米ドル
銘柄
コード
銘柄
利率
単価
L2389 ｱﾒﾘｶ国債
0.875
99.84
L2204
L2312
L2388
L0720
L0739
L9026
L9030
L9578
L9057
L9551
L9062
L9568
L9060
L9577
L9597
L9566
L9629
L9661
L9666
L9673
L9679
Q0560
Q0576
Q0946
Q2033
Q0085
1.625 98.87
2.250 101.14
1.625 95.13
3.125 104.24
2.500 91.59
0.000 96.74
0.000 94.38
0.000 90.87
0.000 89.72
0.000 85.57
0.000 84.82
0.000 82.16
0.000 79.86
0.000 76.36
0.000 74.49
0.000 72.29
0.000 62.17
0.000 53.59
0.000 51.99
0.000 48.20
0.000 45.45
1.620 99.58
1.840 99.87
2.530 100.81
1.860 99.92
1.770 98.23
ｱﾒﾘｶ国債
ｱﾒﾘｶ国債
ｱﾒﾘｶ国債
ｱﾒﾘｶ国債
ｱﾒﾘｶ国債
ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）
ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）
ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）
ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）
ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）
ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ)
ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）
ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）
ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）
ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）
ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）
ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）
ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）
ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）
ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）
ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）
ノルデアバンク
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾆｭｰｼﾞﾗﾝﾄﾞ銀行
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽ
ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄ(TMCC)
ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄ(TMCC)
利回り
(年2回複利)
償還日
0.94% 2019/05/15
1.83%
2.08%
2.20%
2.88%
2.92%
1.10%
1.44%
1.74%
1.81%
2.01%
2.06%
2.19%
2.25%
2.35%
2.36%
2.32%
2.51%
2.82%
2.86%
2.93%
2.94%
1.93%
1.93%
2.10%
1.88%
2.23%
2022/11/15
2024/11/15
2026/05/15
2041/11/15
2046/05/15
2020/02/15
2021/02/15
2022/08/15
2023/02/15
2024/11/15
2025/02/15
2026/02/15
2027/02/15
2028/08/15
2029/08/15
2031/02/15
2036/02/15
2039/05/15
2040/02/15
2042/02/15
2044/02/15
2018/06/25
2018/07/24
2019/01/24
2019/12/16
2021/01/28
残存
格付
2年3ヶ月 ※Aaa(MDY)
5年9ヶ月
7年9ヶ月
9年3ヶ月
24年9ヶ月
29年3ヶ月
3年
4年
5年6ヶ月
6年
7年9ヶ月
8年
9年
10年
11年6ヶ月
12年6ヶ月
14年
19年
22年3ヶ月
23年
25年
27年
1年4ヶ月
1年5ヶ月
1年11ヶ月
2年10ヶ月
3年11ヶ月
※Aaa(MDY)
※Aaa(MDY)
※Aaa(MDY)
※Aaa(MDY)
※Aaa(MDY)
※AA+(S&P)※Aaa(MDY)
※AA+(S&P)※Aaa(MDY)
※AA+(S&P)※Aaa(MDY)
※AA+(S&P)※Aaa(MDY)
※AA+(S&P)※Aaa(MDY)
※AA+(S&P)※Aaa(MDY)
※AA+(S&P)※Aaa(MDY)
※AA+(S&P)※Aaa(MDY)
※AA+(S&P)※Aaa(MDY)
※AA+(S&P)※Aaa(MDY)
※AA+(S&P)※Aaa(MDY)
※AA+(S&P)※Aaa(MDY)
※AA+(S&P)※Aaa(MDY)
※AA+(S&P)※Aaa(MDY)
※AA+(S&P)※Aaa(MDY)
※AA+(S&P)※Aaa(MDY)
※AA-(S&P)※Aa3(MDY)
※Aa2(MDY)
AA-(JCR)A+(R&I)A-(S&P)
AA-(S&P)※Aa3(MDY)
AA-(S&P)※Aa3(MDY)
■取得格付欄のMDYは、Moody's(ムーディーズ）の略です。
■格付記号の前に※印のある格付は、金融商品取引法に基づく信用格付業者以外の格付業者が付与した格付（無登録格付）です。
4頁、5頁の「無登録格付に関する説明書」を必ずご確認下さい。
●当資料は参考情報をお伝えするものです。●債券には「価格変動」、加えて外債には「為替変動」のリスクがありますので、元本が保証されるものではありませ
ん。また、発行体の信用度にもご留意ください。●購入単価が１００を超えている場合、償還時に償還差損が発生します。●当資料に掲載の債券は、預金ではあり
ません。また、預金保険の対象ではありません。●外国国債の格付けは、格付機関が任意に付した発行体格付を使用しています。●債券を野村證券との相対取
引（募集等を含む）により購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。●外貨建債券の売買、利払、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際は、
外国為替市場の動向をふまえて野村證券が決定した為替レートを用います。●債券の価格は市場の金利水準の変化や、発行者の信用状況の変化に対応して変
動しますので、損失を生じるおそれがあります。●外貨建債券は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。●利率・利回りは現地通貨ベース、課
税前の数字です（年利）。利金には20.315%の源泉税がかかります。
外債ラインナップ
既発債
平成29年2月7日9：00現在参考価格
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加ドル
ユーロ
銘柄
コード
銘柄
利率
単価
利回り
(年2回複利)
償還日
残存
格付
N3089 ｶﾅﾀﾞ国債
1.500 102.36
1.11% 2023/06/01
6年3ヶ月 ※AAA(S&P)※Aaa(MDY)
N3031 ｶﾅﾀﾞ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）
0.000
89.04
1.40% 2025/06/01
8年3ヶ月 ※AAA(S&P)※Aaa(MDY)
銘柄
コード
利率
単価
0.000
85.36
銘柄
Q2132 ﾌﾗﾝｽ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）
利回り
(年1回複利)
償還日
1.30% 2029/04/25
残存
格付
12年2ヶ月 ※AA(S&P)※Aa2(MDY)
■取得格付欄のMDYは、Moody's(ムーディーズ）の略です。
■格付記号の前に※印のある格付は、金融商品取引法に基づく信用格付業者以外の格付業者が付与した格付（無登録格付）です。
4頁、5頁の「無登録格付に関する説明書」を必ずご確認下さい。
●当資料は参考情報をお伝えするものです。●債券には「価格変動」、加えて外債には「為替変動」のリスクがありますので、元本が保証されるものではありませ
ん。また、発行体の信用度にもご留意ください。●購入単価が１００を超えている場合、償還時に償還差損が発生します。●当資料に掲載の債券は、預金ではあり
ません。また、預金保険の対象ではありません。●外国国債の格付けは、格付機関が任意に付した発行体格付を使用しています。●債券を野村證券との相対取
引（募集等を含む）により購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。●外貨建債券の売買、利払、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際は、
外国為替市場の動向をふまえて野村證券が決定した為替レートを用います。●債券の価格は市場の金利水準の変化や、発行者の信用状況の変化に対応して変
動しますので、損失を生じるおそれがあります。●外貨建債券は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。●利率・利回りは現地通貨ベース、課
税前の数字です（年利）。利金には20.315%の源泉税がかかります。
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既発債
平成29年2月7日9：00現在参考価格
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豪ドル
NZドル
銘柄
コード
銘柄
利率
単価
利回り
(年2回複利)
償還日
T1083 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債
4.500 109.03
1.57% 2020/04/15
T1081
T1092
T0004
Q0720
T3133
Q0707
Q0711
Q0729
Q0739
Q0755
T3134
T3149
T3144
M3288
5.750
2.750
2.250
3.430
5.500
3.650
3.620
3.110
2.900
2.860
6.000
4.000
4.250
0.000
116.27
103.52
97.06
101.86
107.25
103.42
103.39
101.86
100.32
99.96
120.40
110.37
111.22
69.71
1.76%
2.21%
2.55%
2.01%
1.31%
1.69%
1.86%
2.42%
2.80%
2.87%
2.16%
2.19%
2.36%
3.30%
利率
単価
銘柄
コード
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ銀行
ﾋﾞｸﾄﾘｱ州財務公社
ドイツ復興金融公庫
欧州投資銀行
ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄ(TMCC)
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ銀行
ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄ(TMCC)
ﾋﾞｸﾄﾘｱ州財務公社
ﾆｭｰｻｳｽｳｪｰﾙｽﾞ財務公社
ｸｲｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州財務公社
欧州復興開発銀行
銘柄
利回り
(年2回複利)
2021/05/15
2024/04/21
2028/05/21
2018/06/12
2018/11/15
2018/11/21
2019/01/30
2019/12/16
2020/07/29
2021/01/28
2022/10/17
2023/04/20
2023/07/21
2028/02/10
償還日
残存
格付
3年2ヶ月 ※Aaa(MDY)
4年3ヶ月
7年2ヶ月
11年3ヶ月
1年4ヶ月
1年9ヶ月
1年9ヶ月
1年11ヶ月
2年10ヶ月
3年5ヶ月
3年11ヶ月
5年8ヶ月
6年2ヶ月
6年5ヶ月
11年
※Aaa(MDY)
※Aaa(MDY)
※Aaa(MDY)
※Aa2(MDY)
※AAA(S&P)※Aaa(MDY)
※AAA(S&P)※Aaa(MDY)
※Aaa(MDY)
AA-(S&P)※Aa3(MDY)
※Aa2(MDY)
AA-(S&P)※Aa3(MDY)
※AAA(S&P)※Aaa(MDY)
※AAA(S&P)※Aaa(MDY)
※AA+(S&P)※Aa1(MDY)
※AAA(S&P)※Aaa(MDY)
残存
格付
U8123 ﾆｭ-ｼﾞ-ﾗﾝﾄﾞ国債
3.000 102.79
2.08% 2020/04/15
3年2ヶ月 ※AA+(S&P)※Aaa(MDY)
U8626 ﾆｭ-ｼﾞ-ﾗﾝﾄﾞ国債
U8346 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ銀行
T3606 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ国債
6.000 114.90
4.520 102.71
2.750 98.61
2.30% 2021/05/15
2.44% 2018/06/12
2.94% 2025/04/15
4年3ヶ月 ※AA+(S&P)※Aaa(MDY)
1年4ヶ月 ※Aa2(MDY)
8年2ヶ月 ※AA+(S&P)※Aaa(MDY)
■取得格付欄のMDYは、Moody's(ムーディーズ）の略です。
■格付記号の前に※印のある格付は、金融商品取引法に基づく信用格付業者以外の格付業者が付与した格付（無登録格付）です。
4頁、5頁の「無登録格付に関する説明書」を必ずご確認下さい。
●当資料は参考情報をお伝えするものです。●債券には「価格変動」、加えて外債には「為替変動」のリスクがありますので、元本が保証されるものではありませ
ん。また、発行体の信用度にもご留意ください。●購入単価が１００を超えている場合、償還時に償還差損が発生します。●当資料に掲載の債券は、預金ではあり
ません。また、預金保険の対象ではありません。●外国国債の格付けは、格付機関が任意に付した発行体格付を使用しています。●債券を野村證券との相対取
引（募集等を含む）により購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。●外貨建債券の売買、利払、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際は、
外国為替市場の動向をふまえて野村證券が決定した為替レートを用います。●債券の価格は市場の金利水準の変化や、発行者の信用状況の変化に対応して変
動しますので、損失を生じるおそれがあります。●外貨建債券は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。●利率・利回りは現地通貨ベース、課
税前の数字です（年利）。利金には20.315%の源泉税がかかります。
無登録格付に関する説明書
野村證券株式会社
格付会社に対し、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登
録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録の格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合、金
融商品取引法により、無登録の格付業者が付与した格付（以下「無登録格付」といいます。
）である旨及び
登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理
体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・
説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等
の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録の格付業者は、これらの規制・監督を受けておりませ
ん。
○格付業者について
スタンダード＆プアーズ
○格付業者グループの呼称等について
格付業者グループの呼称：
S&P グローバル・レーティング（以下「S&P」といいます。
）
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：
スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社（金融庁長官（格付）第５号）
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ
（ http://www.standardandpoors.co.jp ）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
（http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered）に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
S&P の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発
行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもあり
ません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や
流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変
化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
S&P は、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意
見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用
格付を付与します。しかしながら、S&P は、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監
査、デューデリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる
情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信
用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存
在する場合もあることに留意する必要があります。
この情報は、平成 28 年 5 月 18 日現在、当社が信頼できると考える情報源から作成しておりますが、
その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記スタンダード＆プアーズ・レ
ーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
ムーディーズ
○格付業者グループの呼称等について
格付業者グループの呼称：
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下「ムーディーズ」といいます。
）
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：
ムーディーズ・ジャパン株式会社（金融庁長官（格付）第２号）
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ
（https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」をクリックした後に表示され
るページ）にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクに
ついての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日
に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定
義しています。
信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものでは
ありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購
入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によって
も、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的へ
の適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行
っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズに
とって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。し
かし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について
常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、平成 28 年 5 月 18 日現在、当社が信頼できると考える情報源から作成しておりますが、
その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式
会社のホームページをご覧ください。
以上
金融商品仲介業務取扱機関
委託金融商品取引業者
商号等／株式会社りそな銀行登録金融機関近畿財務局長（登金）第３号
加入協会／日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
野村證券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第142号
加入協会／日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
(2016.05)

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