メキシコの自動車産業について ラウル・ウルテアガ・トラニ 公使 メキシコ日本経済連携協定オフィス 2012年 2月 メキシコは世界第8位の自動車生産国 • 2011年、乗用車と軽トラック計255万台を生産し、最大の年間生産台数 を記録しました。 • 北米、ヨーロッパ、南米、日本向けに210万台以上の車両を輸出しまし た。 • そのうち、約32万2千台の車両をブラジルやその他南米市場へ輸出し、 年間で56%の成長率となりました。 • アメリカではメキシコ製自動車の売上げは130万台を越え、ヨーロッパ には22万1千台が輸出されました。 2 メキシコ製自動車は高品質、安全性、環境基準が要求される市 場に輸出されています。 2010年自動車生産国ランキング 順位 1 2 3 4 5 6 7 8* 9 10 12 21 出典: OICA *2011 国名 中国 日本 アメリカ ドイツ 韓国 ブラジル インド メキシコ スペイン スランス タイ インドネシア 台数 (100万単位) 18.26 9.62 7.76 5.90 4.27 3.64 3.53 2.55 2.38 2.22 1.64 0.70 2011年自動車輸出国ランキング 順位 国名 台数 1 2 3* ドイツ 日本 フランス 4.51 4.46 4.30 4 5 6 7* 8 9 10 11 韓国 メキシコ スペイン アメリカ 中国 タイ ブラジル インド 2.80 2.14 2.12 1.37 0.80 0.73 0.54 0.52 (100万単位) 出典:各国自動車工業会のデータ *2010 3 世界の中のメキシコ 北米 ヨーロッパ アジア 南米 自動車産業の規模 2,557,550 units produced last year. Source: AMIA 経営コンサルティング会社、ATカーニーの調査によると、次の10年の終わりまでには メキシコは第7位の自動車生産国となり、350万から400万台を製造すると予想されています。 5 メキシコに設立された会社 世界有数のOEM企業がメキシコに工場を設立しています。 乗用車 工場数 商用車 エンジン&トラス ミッション Nissan 3 Hino Motors Detroit Diesel Honda 2 Isuzu Man Toyota 1 Volkswagen Cummins GM 4 Freightliner Ford Ford 3 Scania Chrysler Chrysler/Fiat 3 Volvo G.M. Volkswagen 1* Mercedes Benz Volkswagen BMW 1 Kenworth Nissan International Magna Mazda 1 Giant Motors *Volkswagenメキシコ工場は同社北米拠点で最大の工場です。 6 自動車産業所在地 自動車関連クラスターは目覚しく発展しています L CA JA BA (TRUCKS) TIJUANA G. PALACIO CHIHUAHUA (ENGINES) TOYOTA COAHUILA L CA JA BA (PICK-UP TRUCKS & BEDS ) RAMOS G.M. ARIZPE (PC & UV) バヒオ地域 NAVISTAR (TRUCKS) NUEVO UR OA AL SIN AS (PC) 中部 GARCIA I RN IFO FORD 北部 LINAMAR SONORA TE OR AN MEXICALI I RN IFO KENWORTH CHIHUAHUA HERMOSILLO S.L.P. LEON DURANGO TAMPS. SCANIA (TRUCKS) ZACATECAS (PC & ENGINES) HONDA (PC) JALISCO GUADALAJARA (UV) COLIMA MEX. MICHOACAN MOR. SILAO G.M. (ENGINES) CHRYSLER (PC & UV) M.BENZ (PC & UV) MICHOACAN QRO. BMW (PC) MASA (TRUCKS) VOLVO (TRUCKS) TLAX. PUEBLA YUCATAN D.F. HIDALGO AGS. G.M. (PC & UV) VE RA CR UZ RO O (ENGINES & UV) NISSAN FORD GTO. IT SALTILLO QU IN TA NA R YA NA CHRYSLER CUAUTITLAN S.L.P. AGS. CAMPECHE TABASCO GUERRERO TOLUCA OAXACA TOLUCA CHIAPAS SANTIAGO TOLUCA TULTITLAN TOLUCA NISSAN (PC & UV) CIVAC PUEBLA V.W. (PC & ENGINES) 7 自動車産業の再編 自動車関連会社とサプライヤーによる一層のメキシコへの製造移 管が進んでいます。 日系のOEM及び自動車部品会社は円高による影響を受けてお り、競争力を保持するためには生産拠点を海外に移転する必要 があります。 2008年以降、メキシコは完成車並びに自動車部品生産におい て世界でも最も競争力のある国の一つに数えられています。 日系、北米、ヨーロッパ系のメーカーは迅速にメキシコでの拡大 を進めています。 8 近年のOEM企業によるメキシコ投資の例 2009年 GM: エンジンの新ラインと新車モデルの製造のため、 コアウイラ州に新工場設立、5億ドル投資 2008-2010年 Ford: チワワ州にディーゼルエンジン工場、グ アナファト州に「フィエスタ」用の新オートマトランスミッション製 造用の新工場(Getragと合弁)、「フィエスタ」組立用のクアウ ティトラン既工場の改修に計30億ドル投資 2010年 Volkswagen: メキシコ及びアメリカの客先へ供給する ため、最新ラインアップのエンジンを年間33万台製造するエン ジン工場をグアナファト州に設立、5億5千万ドル投資 9 近年のOEM企業によるメキシコ投資の例 2011年 Mazda: 新工場に5億ドル投資、2013年末から生産開始、生 産能力14万台 Honda: メキシコ第二工場設立に8億ドル投資、2014年始め から生産開始、生産能力20万台 2012年 Fiat: コアウイラ州の新工場設立に4億ドル投資 Nissan: メキシコ第3工場に20億ドル投資、2013末から生産 開始、生産能力17万5千台 10 車両製造・輸出・販売 メキシコの自動車産業:生産と輸出 (台数) 年 2007 2008 2009 2010 2011 2010-2011 輸出 生産総計 160万 160万 120万 180万 210万 200万 210万 150万 220万 250万 成長率 15.3% 13.1% 出典: メキシコ自動車工業会 (AMIA) 11 メキシコにおける日系自動車メーカーの生産実績 Honda Nissan Toyota 合計* 年 2007 26,374 498,288 32,249 556,911 2008 51,253 449,447 49,879 550,579 2009 47,728 355,414 42,696 445,838 2010 55,001 506,494 54,278 615,773 2011 45,390 607,087 49,596 702,073 2010-2011 % 成長率 -17.5 % 19.9 % -8.6 % 14 % 出典: メキシコ自動車工業会 (AMIA) 12 メキシコにおける日系自動車メーカーの輸出実績 Honda Nissan Toyota 合計* 2007 15,755 314,269 32,249 362,273 2008 34,037 281,039 49,879 364,955 2009 36,829 225,726 42,696 305,251 2010 41,121 344,246 54,278 439,645 2011 36,429 411,660 49,546 497,638 2010-2012 % 19.9 % -8.6 % 13.2 % Nissan Honda Toyota 北米 69 % 39 % 100 % ブラジル・南米 21 % 61 % ‐ ヨーロッパ 3% ‐ ‐ 日本・アジア 3% ‐ ‐ その他 4% ‐ ‐ 成長率 -11.4 % 出典: メキシコ自動車工業会 (AMIA) 輸出先: 13 自動車部品の輸出 メキシコはアメリカ市場向けの主要なサプライヤーです Mexican Exports of Auto Parts to US (US Billions) 35 30 25 20 30 19.3 18.7 19.819.8 22.1 23.9 25.2 33 26.4 25.9 19.4 15 10 Nov-11 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 0 2000 5 出典: US DOC. 14 メキシコの幅広いFTAネットワーク • 40カ国以上とのFTA締結により、世界のGDPの約70%、世界の輸入量の2/3、 10億以上の消費者へのアクセス Canada Norway 11 FTAs 43 countries United States Iceland Denmark United Kingdom 28 BITs Sweden Netherlands Finland Germany Cuba 10 CEAs Honduras Liechtenstei n Czech Rep. Belgium Nicaragua Guatemala Ireland Austria Luxembourg Switzerland Portugal Costa Rica El Salvador Spain Colombia France Italy Greece Australia Mercosur South Korea Peru Brazil Chile Uruguay Argentina Israel Japan 産業政策 NAFTA圏外の自動車に対しても、柔軟な規制の適用と関税割当の枠が条件付 で拡大する可能性があります。 上記により、メーカーによるメキシコのサプライヤー発展に繋がるプロジェクトへ の投資、及び現地生産の部品の購入が促進されます。結果として、メキシコで オペレーションを行う日系自動車メーカーに供給するメキシコ部品メーカーの生 産数が増加します。 付加価値(エンジニアリング、製品設計、テストとR&D)に重点がおかれた新規 投資には、職業訓練補助や税額控除を含むインセンティブなどが与えられます 。 16 自動車産業の助成プログラム 自動車法令- 関税割当制度による輸入部品及び完成車に対する優遇関 税の適用により、製造者のメキシコへの移管を促進します。 中小企業支援基金 (Fondo PyME)- Tier2と3の自動車部品業者の発展 と強化を助成します。 経済省/プロメヒコ基金- 経済的発展を生み出すプロジェクトに対して、イ ンセンティブとして税金補助や助成金が与えられます。 IMMEX- メキシコがFTAを結んでいない国が原産の部品に対して0-5% の関税を適用します。 PROSEC- 輸入部品に対して付加価値税が免除されます。 17 産業政策 サポートプログラム • R & D プログラム- 革新的かつ技術開発に繋がるプロジェクトに 焦点をおいています。 • 地元政府のサポート- 各法令とプログラムに基づきます。(例:イ ンフラ、業者の発展、助成金、職業訓練、等) • 州政府のインセンティブ- 新規プロジェクトが受けられる金銭的、 現物給付的インセンティブとしては最も重要なものとなります。 • OEM企業及び地元政府による産業的サポート- 地元の業者の 発展を主な目的とします。 18 通商を促進する特定のプログラム: PROSEC PROSECプログラムでは優遇関税レートを適用した材料の輸入が行えます 特典 y完成品の関税率に基づき、輸入材料や機械に適用関税の 大部分を0‐5%に設定する y輸出部門はより確実な関税レベルを知ることが出来る y導入されうる設備やサプライのリストの作成により、地元、 地域の業者の魅力を増進する yアメリカやカナダに進出している企業と比べ、メキシコに進 出した企業は競争力を保持している 申請・適用条件 •法的にメキシコに設立された会社で生産活動を行っている こと。PROSECに登録していること •一時的または恒久的輸入品に適用 •輸出には適用しない •ゼロ関税規制や規則の遵守 19 通商を促進する特定のプログラム: IMMEX IMMEXプログラムは輸出を増加・促進し、 国の製造インフラの近代化を奨励することを目的としています 特典 y輸出品の付加価値税(従価税率‐IGI)の支払い義務免除 y付加価値税(VAT)の支払い義務なし y補償金支払い義務なし y通関手続き料の減額 y国内での購入品に対して付加価値税(VAT)の支払い義務 なし 申請・適用条件 •$ 500,000 (USD)以上、または売り上げの10%に当たる輸 出を行う企業 •認可された一部の輸入品のみ •輸入品の在留期間の遵守 •在庫管理の実施 本プログラムの恩恵を享受する企業の一例: 20 貿易・投資ネットワーク メキシコは国際貿易において競争力を高めています 輸入品に対する平均関税 (%) ゼロ輸入税分類の工業製品 (全工業製品分類の%) 国境における貿易の容易性* (183カ国のサンプル, 1 = 最良) BRIC average 11.9 162 114 100 50 58 *US and BRIC average tariff on imports as of 2008 出典: メキシコ経済省、世界貿易機構、世界銀行Doing Business 2011 Russia Brazil India Mexico China US average 3.5 *Measure on paperwork, time and cost to export and import 21 自動車産業 メキシコ製自動車はアメリカの輸入車市場の26%を占めています アメリカ輸入におけるシェア (%) 主な自動車輸出国 (上位6位) European Union Japan United States Korea Mexico Canada Other 出典: OMC 2008 % 53.1 13.9 9.0 4.0 3.8 4.2 12.0 2009 % 53.8 12.2 8.6 4.4 4.3 4.0 12.7 Change Mexico Canada Germany Japan 0.7 ‐1.7 ‐0.4 0.4 0.5 ‐0.2 0.7 出典: US Census Bureau 22 大使館はメキシコを検討している 自動車部品会社をサポートします 1. メキシコの自動車産業について詳細な情報の提供 2. 用地選定のアシスト、地域の状況や競争力を評価出来る様、州政府や市政府の担 当者のコンタクト先を提供 3. メキシコ出張する企業への詳細なスケジュール組立のアシスト 4. プロジェクトのフォローと必要に応じた大使館の参画 5. 情報提供セミナーの開催やB to Bのコンタクト ご清聴有難うございました メキシコ日本経済連携協定オフィス ラウル ウルテアガ トラニ エサウ・ガルサ Tel: 03‐3506‐6681 Tel. 03‐3580‐9202 www.mexicotradeandinvestment.com [email protected] [email protected]
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