KOHKEN REALTY TREND REPORT vol.47 ミャンマー（ヤンゴン）の 住宅・不動産マーケットリポート２０１３ 平素は格別のお引き立てをいただき誠に有難うございます。 昨今、成長著しい東南アジア諸国には各業界から注目が集まっており、不動産業界におきましても 東南アジア諸国へ進出する話題が増えております。そのような中、この度弊社では、アジア最後のフ ロンティアとして今後の発展が期待されるミャンマー（主に最大都市ヤンゴン）につきまして民力・ 経済動向および不動産マーケットの概況をとりまとめました。 今後、東南アジア諸国への進出をご検討されている企業様におかれまして、当レポートがその一助に なれば幸いと考えておりますので、是非この機会にご検討下さいますよう宜しくお願い申し上げます。 なお、当レポートにつきましてのご質問や詳しい説明等をご希望される場合は、下記担当者まで ご連絡下さい。 ～企画概要～ ＜調査項目＞ （４）主要先行事例の概況 （１）地域プロフィール ①大規模住宅開発事例（3事例） ＜ミャンマーの特性＞ ・概要、進捗状況等 ①位置・国家特性 ②一般コンドミニアム事例（3事例） ②行政区 ・概要、進捗状況等 ③人口・年齢別人口の推移 ■装丁 Ｂ４版 ６０頁 ④経済指標 ■発行日 ２０１３年２月 （GDP、消費者物価など） （５）コンドミニアム仲介市場 ①仲介物件概要一覧 ■購読費 ２００，０００円（消費税別） ⑤主要財閥 ②専有面積×価格の相関 ＜ヤンゴンの特性＞ ⑥位置・都市特性 参考資料 ⑦行政区と都市構造 ①ミャンマーの不動産法令 ⑧主要工業団地 ②ヤンゴン市内物件概要一覧 ・ホテル（29施設） （２）不動産市場分析（ヤンゴン） ・サービスアパートメント（5施設） ①高級ホテル ・オフィス（5施設） ②サービスアパートメント ◇お問い合わせ・お申込先◇ ③コンドミニアム ＴＥＬ：０３-６４５９-０２６５ ＦＡＸ：０３-５４０８-１６８４ （３）ヤンゴン市の開発計画 お申込み書 貴 社 名 ご 住 所 『ミャンマー（ヤンゴン）の住宅・不動産マーケットリポート２０１３』 所属部署 〒 ＴＥＬ ご 担 当 者名 (E-mail: 〔弊社へのご意見・ご要望等〕 ご連絡先 ) ＦＡＸ ◎お申し込みは、上記ご発注書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてご送信下さい（お電話やE-mailでのご注文も 第二事業本部 〒105-0003 東京都港区西新橋3-6-10 マストライフ西新橋ビル （社）首都圏不動産公正取引協議会賛助会員 ＴＥＬ 03-6459-0265 ＦＡＸ 03-5408-1684 担当：渡辺 E-mail : [email protected] 1 2.サービスアパートメント № 30 31 32 33 34 名 称 Golden Hill Tower (ゴールデンヒルタワー） Marina Residence （マリーナ・レジデンス） MiCasa Hotel Apartments （ミカサホテル アパート メント） Sakura Residence （サクラ・レジデンス） Grand Mee Ya Hta Executive Residences Hotel （グランドミヤターホテル） ホテル外観 所在地 24-26 kaba Aye Pagoda Road Bahan Township, Yangon 8 Kaba Aye Pagoda Road Mayangone Township,Yangon 17、Kada Aye Pagoda Road, Yankin Township,Yangon 9 Inya Road,Biok10, Kamaryut Township, Yangon №372.Bogyoke Aung San Road,Pabedan Township, Yangon 室数・階層 216室 20階建 2棟 125室 143室 7階建 115室 96室 11階建 特 徴 ・日本のファスナー製造大手 YKKが100％出資。ゴールデン ヒルタワー社が所有・運営。 ・総室数216室中、日本人が約 25％を占める。 ・他24ヶ国の駐在員が利用。 ・空室はなく満室状態。 ・開業は2000年。 付帯施設 レストラン ライブラリー プール ミ二マート テニスコート ・1998年にヤンゴンで最初に作ら れた海外駐在員向けの高級SA。 ・隣接地にオフィスの「サクラタ ワー」が建つ。 ・ヤンゴン中心部に位置。 ・ホテルの横にはボージョアウン サンマーケットがある。 ・元は駅。 ・1998年11月開業。 ミ二キッチン 家電 家具 30チャンネルの衛星 放送（NHKも映る） 間取り・面積・ 月額賃料（USドル） ・１ベットル－ム 70～80㎡、 3,200～3,800ドル ・2ベットルーム 101～112㎡ 4,500～4,800ドル 148㎡ 4,800～5,000ドル ・3ベットルーム 173～188㎡ 5,000～5,500ドル ・4ベットルーム 217～298㎡ 6,000～8,000ドル ミ二キッチン 家電 家具 ・1べットルーム 60～80㎡ 3,500ドル～ ・2ベッドルーム 110～130㎡ ・3ベッドルーム 140～210㎡ ミ二キッチン エアコン アイロン設備 ・1ベットルーム（92室） 48㎡ 3,000ドル ・2ベットルーム（46室） 90㎡ 4,500ドル ・3ベッドルーム（5戸） コンビニエンスストア プール フイットネスセンター 屋根付駐車場 4口調理台、 電動湯沸沸かし器 洗濯乾燥機 炊飯器 レンジ インターネット ビデオ 小型ステレオ エアコン ・ワンルーム 45㎡ ・1ベッドルーム 56㎡ ・2ベッドルーム 105～107㎡ ・3ベッドルーム 158～182㎡ ビジネスセンター レストラン プール フイットネスセン ター ランドリー 美容室 電子レンジ、 ガスコンロ 台所道具 洗濯機＆乾燥機 （スイートのみ） 冷蔵庫 衛星放送 ・１ベットルーム 58㎡、89.53㎡ ・2ベットーム 117㎡・236.49㎡ ・ペントハウス 130㎡ ・日系資本で建設されたSA.現在 レストラン はミャンマー人実業家が購入し、 プール 管理・運営。 ミ二マート ・日本人の入居率は約50％。 テ二スコート ・中心業務地区に立地。 ・ヤンゴン国際空港まで車で15分 ・1階にミ二マートがある。 ・日本人入居率は約80％。 居室部分 各階に洗濯機 ビジネスセンター レストラン フィツトネス プール スカッシュコート テ二スコート レストラン バーベキューテラス キッズルーム 小会議室 ビジネスセンター 2 ２．Malikha Condo 物件概要 住戸概要 物件名称：Malikha Condo 事 業 主：－ 所 在 地：Yadanar Road, Thinganyuan Township, Yangon, Myanmar 交 通：ヤンゴン中心部まで車で約25分 総 戸 数：194戸 階 層：地上11階建 敷地面積：－ 土地権利：Leasehold（60年） 竣 工：2015年12月 住戸面積：849～3,300sqft 価 格：89,400,000kyats～（129,942 S$～） 単価ﾚﾝｼﾞ：＠110,080～165,120kyats/psf （＠160 ～ 240 S$/psf） ※面積・価格等の情報はポータルサイト「ST Property」より取得 間取別価格帯 間取り 戸数 2BR 3BR - 間取り別面積（sqft） 最小 最大 849 ～ 1,220 ～ 間取り別価格(kyats） 最低 最高 868 89,400,000 ～ 3,300 133,500,000 ～ - 平均 - 立地特性 販売状況 • ヤンゴンセントラルステーションから北北東に約16kmの位置に立地。 • 周辺はヤンゴンの郊外住宅地にあたり、低層の住宅地が形成されている。 • 車で約5分圏内にはインターナショナルスクールやショッピング施設が立地して おり、利便性は高い。 シンガポールのエージェントが2012年10月27～28日にかけて、シンガポールのヒ ルトンホテルにて販売会を実施。2BRの売れ行きが非常に早かった。 設備・付帯施設 警備員室、車寄せ、キッズプール、スイミングプール、更衣室、バーベキュース ペース、キッズプレイスポット、多目的ルーム、中庭 広域地図 Malikha Condo 周辺地図 Malikha Condo 3 開発計画の概況（住宅・商業・オフィス・ホテル） ■計画概要一覧 ■Sammay № 物件名称 1 The Shwe Taung International Commercial Centre (SICC), 事業主 所在地 （道路名称） the intersection of Shwe Taung Development Company Mahabandoola and Theinphyu Roads 2 The Union Business Centre Natmauk Road 3 Hoang Ang Gia Lai Myanmar Hoang Anh Gia Lai Centre Group (HAG) Kabar Aye Pagoda Road 4 Meeyahta development Bogyoke Aung San Road Serge Pun and Associates(SPA), Yoma Strategic Holdings 5 Traders Square commercial complex Traders Square Company 6 Shangri-La 7 The 555 Merchant Street Office Tower 8 Kawa Oil Co 10 Diamond Inya View Palace - Yangon City Bo Ba Htoo Street Development Committee (YCDC) Mandalay Golden Wings Construction company U Htun Nyein Street 備考 9F×1棟 190,000sqft オフィス 商業施設 駐車場 100台 2014年1月 70％賃貸契約済 金融機関、インターナショナル企業などハイクラス企業向けのオフィス仕様・設計。日 系企業、現地駐在事務所、中小企業の入居を見込んでいる。 2棟とも、シンガポール拠点のP&T Architectureがデザインを担当。 5F×1棟 2F×2棟 6,000㎡ オフィス 各500㎡ 別館 90台 2013年6月 8ｈａ downtown 10acres the corner of Sule Pagoda and Anawrahta Roads the corner of Merchant and 36th streets 竣工 downtown Bahan township 開発形態・規模 駐車場 （台数） 階層 2,000,000sqft コンプレックス施設 3億 （高級コンドミニアム、5星ホテル、グレードAオ 5,000万米ﾄﾞﾙ フィス、商業・小売） 住宅アパートメント（240戸） Kyauktada township 38F×1棟 Mayangone township 34F×1棟 North Dagon township's 48th ward Mayangone township 23,000sqft 114-acre 34F×2棟 2-acre （L字配棟） 1期：2015年 事業主：HAGはベトナム企業 2期＆最終期： 国営メディアによると、ミャンマー観光省とHAG社は、ヤンゴン市内の複合コンプレック 2017年 ス施設の建設・運営契約と土地賃借契約に12月19日に合意した。当契約はミャン マーの観光省が、観光セクターへの外資系企業による投資を呼び込んだことによるも の。8haの開発に関わる法的手続きは完了済。敷地の整地が完了して現在1期分の着 工が既に始まっている。 3億米ドル コンプレックス施設 （5星ホテル、小売、レストラン、オフィス、賃貸 アパートメント） 58,000㎡ 複合開発ビル 1億米ドル （14層がオフィス、2層が小売とレストラン、地 上・地下あわせた6層が駐車場） 20F×1棟 Natmauk Road 名称不明 9 An affordable housing project 敷地面積 建築面積 総事業費 地区 720,000sqft オフィス （1～6階：小売・銀行、7～38階：オフィス） エレベータ12基 旧鉄道省本部及びGrand Mee Ya Hta Hotel跡地を含む周辺10エーカーの再開発。ラ ンドマーク的なプロジェクト。ＳＰＡ社とYoma Strategic Holdings（シンガポール上場企 業）との共同事業。 旧鉄道省本部を5星ホテルに改修する。 600台 以上 2015年中旬 ヤンゴン市の中心部に建設される20階建て複合ビル。Sakura Towewr, Traders Ｈｏｔｅ ｌ, Centerpoint Towerと並ぶエリアのランドマーク的存在となるビル。 2012年11月14日に起工式を開催。 なお、Traders Square Companyが初めてヤンゴンにTraders hotelを開業したのは1996 年。 2013年 Shangri-Laの着工は1990年代後半であったが、その後、工事が中断。 2012年工事再開。 1億米ドル以 上 住宅アパートメント ※分譲型 （レクリエーションセンター、プレイグラウンド、 ショッピングモール、ミニマート、駐車場複合） 6,000万米ドル 住宅アパートメント（406戸） ※分譲型 面積850-3000sqft （6階層の駐車場、スパ、ジム、ミニシアター、 ミニﾏｰｹｯﾄ、スイミングプール） 最上階は各棟ペントハウス4戸設置。 2015年10月 事業主：Kawa Oil Coはシンガポール企業。 当プロジェクトは、Kawa Oil Coのほかに、日系企業、シンガポール企業などが参画す る多国籍投資プロジェクト。 銀行用のスペースは、ミャンマー国内銀行と外資系銀行いずれも対応できる仕様。（同 社では外資系銀行が同国内で近いうちに営業できるようになると見ている） オフィスも内外の企業を誘致する方針。国際基準の施設を設置。 設計は日本の「入江三宅建築事務所」（代表作のひとつに六本木ヒルズ森タワー）が 担当。同社は技術面でも当プロジェクトをサポートする。 ヤンゴン市開発委員会は2012年11月、北ダゴン郡区に“経済住宅”を建設する計画を 発表した。2012年11月8日、市役所にて建設業者及び銀行向けの説明会を実施。 分譲タイプのアパートメント。価格は公開されていないが、“適正価格”で販売するとの こと。 物件は換気と照明設備や整ったアパートとなる予定。 2015年12月 当プロジェクトは100％ミャンマー投資家の出資プロジェクト。 インヤレイクホテル近くの産業省のタオル工場跡地。最近の政府の民営化推進計画に もとづいて、MGW社が土地を購入（購入額は未公表） MG社によると、同物件はミャンマー人と外国人の両方に販売する予定。 MGW社は、ミャンマー最大のショッピングモール「Yadanapon Diamond Plaza」の開発 業者。 住宅は面積850～3,000sqft。民間銀行を通じて分割払い購入契約を提案。既に発売 は開始されている。 価格例：23階175㎡48万米ドル→60万米ドルに値上げ 4 2.物件概要一覧 物件リスト エリア Ahlone Bahan Dagon Kamayut 都市部① 間取り 1MBR 2BR 1LR 1DR 1H 1WR 1KT 1MBR 2BR 1WR 1KT 1MBR 3BR 1LR 1DR 1WR 1KT 1MBR 1WR 1KT 1MBR 1LR 1DR 2WR 2KT 1MBR 1LR 1DR 2WR 2KT 1MBR 1LR 1DR 2WR 2KT 1MBR 2BR 1LR 1DR 2WR 2KT 1MBR 2BR 1LR 1DR 1MR 1WR 1KT 1MBR 2BR 1LR 1DR 2WR 2KT 1MBR 2BR 1LR 1DR 2WR 2KT 1MBR 2BR 1LR 1DR 1WR 1KT 1MBR 2BR 1LR 1DR 2WR 2KT 3MBR 1LR 1DR 4WR 4KT 2MBR 2BR 1LR 1DR 3WR 3KT 2MBR 2BR 1LR 1DR 3WR 3KT 2MBR 2BR 2LR 2DR 2WR 2KT 1H 1MBR 1BR 1LR 1DR 2WR 2KT 2MBR 1BR 1LR 1DR 3WR 3KT 2MBR 2BR 1DR 3WR 3KT 1MBR 2BR 1LR 1DR 2WR 2KT 1MBR 2BR 1LR 1DR 2WR 2KT 1H 1WR 1KT 2MBR 1BR 1LR 1DR 1WR 1KT 2MBR 1BR 1LR 1DR 3WR 3KT 1MBR 1BR 1LR 1WR 1KT 1H 1MBR 2BR 1LR 1DR 2WR 2KT 1MBR 2BR 1LR 1DR 1WR 1KT 1MBR 2BR 1LR 1DR 2WR 2KT 1MBR 2BR 1LR 1DR 2WR 2KT 1MBR 2BR 1LR 1DR 2WR 2KT 1MBR 2BR 1LR 1DR 2WR 2KT 1MBR 2BR 1LR 1DR 2WR 2KT 1MBR 2BR 1LR 1DR 2WR 2KT 1MBR 3BR 1LR 1DR 1WR 1KT 2BR 1LR 1WR 1KT 3MBR 2BR 1LR 1DR 1WR 1KT 専有面積 （㎡） 58.06㎡ 137.96㎡ 92.90㎡ 102.19㎡ 104.05㎡ 104.05㎡ 110.55㎡ 134.71㎡ 139.35㎡ 144.00㎡ 145.86㎡ 148.64㎡ 162.58㎡ 162.58㎡ 167.23㎡ 167.23㎡ 208.10㎡ 92.90㎡ 144.93㎡ 150.87㎡ 156.08㎡ 167.23㎡ 185.81㎡ 195.10㎡ 195.10㎡ 202.90㎡ 112.04㎡ 116.13㎡ 120.77㎡ 120.77㎡ 125.42㎡ 139.35㎡ 139.35㎡ 144.93㎡ 144.93㎡ 167.23㎡ 171.87㎡ 200.48㎡ 315.87㎡ （skｆｔ2） (625) (1,485) (1,000) (1,100) (1,120) (1,120) (1,190) (1,450) (1,500) (1,550) (1,570) (1,600) (1,750) (1,750) (1,800) (1,800) (2,240) (1,000) (1,560) (1,624) (1,680) (1,800) (2,000) (2,100) (2,100) (2,184) (1,206) (1,250) (1,300) (1,300) (1,350) (1,500) (1,500) (1,560) (1,560) (1,800) (1,850) (2,158) (3,400) 価格 (万ks) 1,400 4,500 10,500 12,000 10,000 14,000 9,000 16,000 6,800 12,000 14,000 11,000 14,000 12,000 20,000 15,000 33,000 15,000 20,000 30,000 15,000 15,000 30,000 17,000 16,500 27,000 15,000 1,500 15,500 7,200 13,500 17,900 18,000 20,000 14,500 16,500 16,500 19,000 20,000 単価 (万ks/㎡) @24 @33 @113 @117 @96 @135 @81 @119 @49 @83 @96 @74 @86 @74 @120 @90 @159 @161 @138 @199 @96 @90 @161 @87 @85 @133 @134 @13 @128 @60 @108 @128 @129 @138 @100 @99 @96 @95 @63 単価 (ks/skft2) @22,400 @30,303 @105,000 @109,091 @89,286 @125,000 @75,630 @110,345 @45,333 @77,419 @89,172 @68,750 @80,000 @68,571 @111,111 @83,333 @147,321 @150,000 @128,205 @184,729 @89,286 @83,333 @150,000 @80,952 @78,571 @123,626 @124,378 @12,000 @119,231 @55,385 @100,000 @119,333 @120,000 @128,205 @92,949 @91,667 @89,189 @88,044 @58,824 建物 不動産業者 8 階建 7 階建 8 階建 9 階建 8 階建 9 階建 8 階建 16 階建 8 階建 12 階建 9 階建 8 階建 9 階建 8 階建 12 階建 12 階建 8 階建 8 階建 12 階建 8 階建 9 階建 10 階建 8 階建 6 階建 7 階建 8 階建 9 階建 8 階建 16 階建 12 階建 8 階建 12 階建 14 階建 12 階建 18 階建 16 階建 8 階建 12 階建 8 階建 Thu Kha Kaba Real Estate ABC Real Estate Co., Ltd. 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