GIFU ECONOMIC AND INDUSTRIAL PROMOTION CENTER 木 工 （家具・装備品製造業） 平成27年度 担当者： 主任研究員 宮部 恭典 報 告 内 容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 木工産業の構造 木工産業の位置 木工業界の推移 岐阜県の木工産業 岐阜県の家具産業 業界の動向と課題 1 1.木工産業の構造 1.木工産業の構造 ＊木工産業は、「木材・木製品製造業」と「家具・装備品製造業」 により構成されている。 製材業・木製品製造業 造作材・ 造作材・合板・建築用組立材料 合板・建築用組立材料 製造業 一般製材業 ベニヤ・床板・木材チップ製造業 その他特殊製材業 造作材(建具を除く)製造業、合板・集 成材・建築用木製組立材料製造業、 銘木製造業等 木材・木製品製造業 木製容器製造業 その他の木製品製造業 家具製造業 竹･籐・きりゅう等容器製造業 木箱製造業 たる・おけ製造業 木材薬品処理業 コルク加工機素材・コルク製品製造業 他に分類されない木製品製造業 木製家具(漆塗りを除く)製造業 金属製家具製造業 マットレス･組スプリング製造業 宗教用具製造業 宗教用具製造業 家具・装備品製造業 建具製造業 建具製造業 その他の家具・装備品製造業 事務所用・店舗用装備品製造業 窓用･扉用日よけ･日本屏風等製造業 鏡縁･額縁製造業 2 2-1 国内における木工産業の位置 製造品出荷額等 構成比 全国計 （百万円） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 製造業計 輸送用機械器具製造業 化学工業 食料品製造業 鉄鋼業 石油製品・石炭製品製造業 電気機械器具製造業 生産用機械器具製造業 金属製品製造業 電子部品・デバイス・電子回路製造業 プラスチック製品製造業（別掲を除く） はん用機械器具製造業 飲料・たばこ・飼料製造業 非鉄金属製造業 情報通信機械器具製造業 窯業・土石製品製造業 パルプ・紙・紙加工品製造業 業務用機械器具製造業 印刷・同関連業 木工産業合計 繊維工業 その他の製造業 ゴム製品製造業 木材・木製品製造業（家具を除く） 家具・装備品製造業 なめし革・同製品・毛皮製造業 292,092,130 58,203,152 27,409,230 24,948,095 17,905,277 17,675,643 15,458,146 15,154,929 13,060,603 12,943,406 11,237,336 10,230,928 9,500,444 8,805,964 8,426,714 7,056,284 6,741,136 6,705,229 5,420,686 4,255,381 3,767,913 3,722,713 3,112,878 2,436,380 1,819,001 350,043 出所：平成25年工業統計調査 19.9% 9.4% 8.5% 6.1% 6.1% 5.3% 5.2% 4.5% 4.4% 3.8% 3.5% 3.3% 3.0% 2.9% 2.4% 2.3% 2.3% 1.9% 1.5% 1.3% 1.3% 1.1% 0.8% 0.6% 0.1% ＊「木材・木製品製造業 ＊「木材・木製品製造業」の出荷額 木材・木製品製造業」の出荷額 2兆4,360億円 4,360億円 シェア0.8 シェア0.8％ 0.8％ ＊「家具・装飾品製造業 ＊「家具・装飾品製造業」の出荷額 家具・装飾品製造業」の出荷額 1兆8,190億円 8,190億円 シェア0.7 シェア0.7％ 0.7％ ＊木工産業全体で、4 ＊木工産業全体で、4兆2,553億円 2,553億円 の出荷 ＊製造業全体の出荷額に占める 割合は1.5% 割合は1.5% 3 2-2 県内製造業における木工産業の位置 製造品出荷額等 岐阜県 構成比 （百万円） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 製造業計 輸送用機械器具製造業 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 金属製品製造業 生産用機械器具製造業 窯業・土石製品製造業 食料品製造業 化学工業 電気機械器具製造業 はん用機械器具製造業 パルプ・紙・紙加工品製造業 鉄鋼業 木工産業合計 電子部品・デバイス・電子回路製造業 繊維工業 家具・装備品製造業 非鉄金属製造業 印刷・同関連業 飲料・たばこ・飼料製造業 木材・木製品製造業（家具を除く） 業務用機械器具製造業 ゴム製品製造業 その他の製造業 情報通信機械器具製造業 石油製品・石炭製品製造業 なめし革・同製品・毛皮製造業 4,797,431 801,631 426,481 411,610 381,259 343,134 316,908 300,127 277,703 262,633 195,058 192,071 172,424 160,676 145,601 109,117 84,605 82,728 73,118 63,307 58,114 44,533 44,202 11,312 11,217 284 出所：平成25年工業統計調査 16.7% 8.9% 8.6% 7.9% 7.2% 6.6% 6.3% 5.8% 5.5% 4.1% 4.0% 3.6% 3.3% 3.0% 2.3% 1.8% 1.7% 1.5% 1.3% 1.2% 0.9% 0.9% 0.2% 0.2% 0.0% 【製造品出荷額】 岐阜県の製造品出荷額に占める 割合は、 家具・装備品製造業が2.3%で繊 維工業に次ぐ第14位。 木材・木製品製造業が1.3%で第 18位。 木工産業全体で見ると、岐阜県 の製造品出荷の3.6%を占めてい る。 4 3‐1 木工産業出荷額・従業員・事業所の推移 ピーク時よりは半減しているものの、近年は回復傾向がある 【家具・装備品製造業】 全国（平成3年と平成25年の比較） 岐阜県（平成5年と平成25年の比較） 製造品出荷額 △57.0％ 事業所数 △65.9％ 従業者数 △57.6％ 製造品出荷額 △44.3％ 事業所数 △54.7％ 従業員数 △44.0％ 出所：経済産業省・岐阜県統計課 5 出所：工業統計調査 3‐2 住宅着工戸数の推移 ＊ピーク時に比べると大きく減少。近年はリーマンショックの反動、消費税増税の駆込 み需要による回復などあるが、今後人口減による減少は必至。 【住宅着工戸数】 住宅着工戸数】 全国 平成02 平成02年 02年 平成25 平成25年 25年 170万戸 170万戸 98万戸 98万戸 △42.6％ 42.6％ 岐阜県 平成08 平成08年 08年 平成25 平成25年 25年 2万3千戸 1万2千戸 △46.5％ 46.5％ 6 出所：建築着工統計調査 4. 岐阜県の木工産業 4-1 構成 岐阜県の「木材・木製品製造業」および「家具・装備品製造業」の企業数は 総計761社。 ＊「木材・木製品製造業」が 「木材・木製品製造業」が376 「木材・木製品製造業」が376社 376社 「家具・装備品製造業」が385 「家具・装備品製造業」が385社 385社 製材業・木製品製造業 （ 207社） 207社） 造作材・合板・建築用組立材料製造業 （ 78社） 78社） 木材・木製品製造業 （ 376社） 376社） 木製容器製造業 （ 2 6社） 6 社） 岐 阜 県 の 木 工 産 業 (761社 社) その他の木製品製造業 （ 65社） 65社） 家具製造業 （ 256社） 256社） 宗教用具製造業 （ 13社） 13社） 家具・装備品製造業 （ 385社） 385社） 建具製造業 （ 65社） 65社） その他の家具・装備品製造業 （ 51社） 51社） 7 出所：平成25年工業統計調査 4-2 岐阜県の位置 「木材・木製品製造業」は全国第12位 ＝ 出荷額は552.3億円 ＝ 「家具・装備品製造業」は全国 全国第 全国第3位 ＝ 出荷額は953.6億円 ＝ シェア 2.6％ シェア 5.9％ 木工産業としては、出荷額1,505 木工産業としては、出荷額1,505億円で全国 1,505億円で全国第 億円で全国第7位・シェア4.0% ・シェア4.0% 8 出所：工業統計調査 4-3 岐阜県の家具・装備品製造業 構成 ＊業者数は「家具製造業」が最も多く、次に「建具製造業」が続くが、 「木製家具」の業者数は突出して多い。 木製家具（ 木製家具（220社 220社） 家具製造業(256 家具製造業(256社） (256社） 岐 阜 県 の 家 具 ・ 装 備 品 製 造 業 (385社) 金属製家具（36社） 金属製家具（ 社） 宗教用具製造業（13 宗教用具製造業（13社） 13社） 建具製造業（65 建具製造業（65社） 65社） 宗教用具（13 宗教用具（13社） 13社） 建 具 （ 65社 65 社） 事務所用・店舗用装備 (21社） (21 社） その他の家具・装備品製造 業（51 業（ 51社） 51社） 窓用・扉用日よけ・日本びょうぶ （ 14社） 14 社） 他に分類されない家具・装備品 （ 11社） 11 社） 9 出所：平成25年工業統計調査 岐阜県は「家具製造業」の割合が高い ＊岐阜県の「家具・装備品製造業」は「家具製 造業」の製造品出荷額が72.0％ ％を占め、最も 高い。 岐阜県は家具・装備品製造業のシェアで シェアで5.8 シェアで5.8％ 5.8％ 大阪府に次ぐ第3位。 10 出所：工業統計調査 4-4 建具製造業は全国第2 建具製造業は全国第2位 ＊岐阜県の「家具・装備品製造業」の出荷額に占め る建具製造業の出荷額は19.8％を占め、家具製 造業に次いで割合が高い。 全国では7.8 全国では7.8％ 7.8％のシェアで、第 のシェアで、第2位である。 出所：工業統計調査 11 5.岐阜県の家具製造業 5.岐阜県の家具製造業 5－1 家具製造業の大半は「木製家具製造業」が占める ＊岐阜県の「家具製造業」の出荷額は 686億円であり、内「木製家具製造業」が 498億円であり、72.6 72.6％ 72.6％を占める。 ＊岐阜県の「木製家具製造業」の製造品出荷 額は、全国第 全国第4 全国第4位である。 出所：工業統計調査 12 5-2 木製家具の品目別製品出荷額－① 「木製机・テーブル・イス」は全国第1位 ＊全国出荷額1,276億円 岐阜県210億円 シェア16.5％ ＊「木製机・テーブル・イス」は「 「飛騨・高山の家具」に代 飛騨・高山の家具」に代 表されるが、特に、「イス」の産地でもある、「高山の 「高山の 脚物家具」が特徴である。 脚物家具」 13 出所：工業統計調査 5-2 木製家具の品目別製品出荷額－② 「木製棚・戸棚」は全国2位 全国出荷額合計 1,176億円 岐阜県 101億円 シェア 8.6％ 「木製ベッド」は全国4 4位 全国出荷額合計 168億円 岐阜県 9億円 シェア 5.3％ 14 出所：工業統計調査 5-2 木製家具の品目別製造品出荷額－③ 「木製流し台・調理台・ガス台（キャ ビネットが木製のもの）」は全国7位 全国出荷額合計 2,009億円 岐阜県 98億円 シェア 4.9％ 「たんす」は全国11位 全国出荷額合計 263億円 岐阜県 7億円 シェア 2.6％ 15 出所：工業統計調査 5-3 木製家具製造品の出荷額と全国シェア ＊出荷額はピーク時と比べ多くの品 目で減少しているが、「木製机・ テーブル・いす」は10年前の水準 備をほぼ維持。 ＊一方全国シェアは、「木製・テーブ ル・いす」では16.5%まで上昇。木 製家具全体でも7.5%まで上昇して いる。 16 出所：工業統計調査 6-1 木製家具業界の課題 新設住宅着工戸数の減少 家具は住宅に付随するもの、特に住宅新築時の需要が多くを占め住宅着工件数の減少 家具は住宅に付随するもの、特に住宅新築時の需要が多くを占め住宅着工件数の減少 は影響が大きい 箱物家具の建具化 分譲住宅やマンションに見られる作り付けの収納システム 分譲住宅やマンションに見られる作り付けの収納システムや 作り付けの収納システムやクローゼットの普及 クローゼットの普及 により 、消費者が箱物家具を必要としなくなった。作り付けの収納システムや クローゼットは家具では無く建具であり、家具製造業者には参入できない。 婚礼家具の減少 以前は、売上の中での「ブライダル需要」は大きかった。しかし、結婚式の簡素化 以前は、売上の中での「ブライダル需要」は大きかった。しかし、結婚式の簡素化やアパー 結婚式の簡素化やアパー ト・マンションと言った住宅事情 住宅事情もあり、家具に対する考え方が変化し、従来からの「婚礼家 ト・マンションと言った住宅事情もあり、家具に対する考え方が変化し、従来からの「婚礼家 具」の需要は減少している。 価格競争 海外生産品やアジア地域からの安価な輸入品を販売する大型量販店 の台頭により、家具業界も価格競争に陥っている。 さらに、消費者の低価格志向が、これに拍車をかけている。 17 6-2 家具業界の主な動向 大手家具屋、小売店などへの直接販売 ＊問屋自体の減少もあり、大手家具屋や専門店への直接販売が主流となり、問屋へは減少。 ハウスメーカーとの取引拡大 ＊家具の需要は住宅新築時であり、ハウスメーカーでは、建築中に 家具もコーディネイトしているため、完成時には既に家具がきまっている。 このため、ショールームを通し、ハウスメーカーを利用した販売の強化。 ＊特に、飛騨の家具メーカーは、住宅とのトータルコーデネイトとして積極的な展開を 図っている。 製品の差別化を図りブランド強化 ＊ デザイン、機能性、品質など他が真似できない製品づくり。 輸出の拡大 ＊爆買いの恩恵は受けられないがショールームなどへ誘客を。 価格競争に対抗するため、海外の安いコストで生産 ＊中国などで生産し、国内の価格競争に対抗 18
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