生活経済研究所®長野 http://www.fpi-j.com/ 生活経済研究所®長野 投資信託調査レポート インデックスファンドとアクティブファンド ～ 日本株式ファンドの騰落比較と考察 ～ FPI-J 生活経済研究所®長野 2016 年 8 月 25 日現在 禁無断複写転用 ■生活経済研究所長野が提供するアドバイス、ファイナンシャル・プラン、講演等すべての情報は、講演参加者が生涯にわたる目標を 設定し、これを実現するための計画を実行する際の手助けをするものです。従って、一時的な財テクや節税などを目的とするものでは ありません。■生活経済研究所長野が提供するアドバイス、ファイナンシャル・プランおよびそれに基づく助言は、講演参加者に対し て拘束力を持ちません。講演参加者は自己の責任においてアドバイス、提案内容の採否を決定します。■ファイナンシャル・プランの 実行にあたり、国内外の社会情勢、金融・経済情勢の急激な変化に伴うリスクについて、生活経済研究所長野は一切の責任を負わない ものとします。■生活経済研究所長野は金融商品（保険、投資信託等）の販売には一切関わらず、公正な情報提供に努めています。 ■FPI-J®および生活経済研究所®はエフ・ピー・アイ・ジェイ株式会社の登録商標です。■本誌の著作権はエフ･ピー･アイ･ジェイ株式会 社に帰属します。Copyright(C) 2016 FPI-J, INC. All Rights Reserved. ■本誌の全部または一部を引用・転載する場合は事前にエフ･ ピー･アイ･ジェイ株式会社の書面による承認を取得する必要があります。■投資助言・代理業 登録番号 関東財務局長(金商)第 629 号 生活経済研究所®長野 http://www.fpi-j.com/ もくじ 1. インデックスファンド（日本株式）........................................... 3 1.1 1.2 日経平均株価（日経 225）連動型 ................................................ 3 東証株価指数（TOPIX）連動型 ................................................... 4 2. アクティブファンド（日本株式）............................................. 5 3. インデックスファンドとアクティブファンド 騰落比較......................... 13 2 生活経済研究所®長野 http://www.fpi-j.com/ 1. インデックスファンド（日本株式） 1.1 日経平均株価（日経 225）連動型 （2016 年 8 月 25 日現在) 名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 運用会社 朝日ライフ DC日経平均ファンド i-mizuho国内株式インデックス ニッセイ 日経225インデックスファンド みずほ 日経平均ファンド<DC年金> ダイワ･インデックスセレクト 日経225 野村 日経225インデックスF(確定拠出年金) D-I'ｓ 日経225インデックス 三井住友･日経225オープン ストックインデックスファンド225 大和 ストックインデックス225ファンド SMT 日経225インデックス･オープン 225インデックスファンド DC･ダイワ･ストックインデックス225 アムンディ･日経平均オープン 三井住友･225オープン 225IDXオープン インデックスマネジメントF225(DC年金) インデックスマネジメントファンド225 積立て株式ファンド 『愛称：MIP[Monthly Investment Plan]』 三井住友･DC年金日本株式225ファンド 農中 日経225オープン エス･ビー･日本株オープン225 eMAXIS 日経225インデックス インデックスファンド225 日経225インデックスファンド マイ･インデックス･オープン225 日経225インデックス･オープン 『愛称：日経225』 野村 インデックスF･日経225 『愛称：Funds-i 日経225』 三菱UFJ インデックス225オープンDC 三菱UFJ インデックス225オープン 大同 DC225インデックスファンド MHAM 株式インデックスファンド225 日本インデックス225DCファンド インデックスファンド225 <DC>インデックスファンド225 インデックスファンド225(日本株式) 『愛称：DC225』 朝日ライフ 日経平均ファンド 『愛称：にぃにぃGo』 日本インデックスオープン225 (夢楽章) 日経平均オープン 株式インデックス225 三菱UFJ 日経225オープン 野村 日経225オープン りそな･日経225オープン ちゅうぎん 日経225インデックスファンド しんきん インデックスファンド225 日経225ノーロードオープン 朝日ライフ ブラックロック ニッセイ みずほ 大和 野村 大和 三井住友 大和 大和 三井住友TAM T&D 大和 アムンディ 三井住友 T&D 新光 新光 野村 三井住友 農中全共連 大和住銀 三菱UFJ国際 日興 三井住友TAM 三菱UFJ国際 岡三 野村 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 T&D みずほ 岡三 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 日興 朝日ライフ 岡三 三菱UFJ国際 野村 三菱UFJ国際 野村 アムンディ 中銀 しんきん DIAM 平均 3 リターン 1年 3年 -18.16% 8.23% -18.18% -18.22% 8.14% -18.22% -18.22% -18.23% 8.21% -18.23% -18.27% 8.19% -18.30% 7.93% -18.30% 7.92% -18.31% 8.11% -18.32% 7.93% -18.33% 7.93% -18.33% 7.91% -18.34% 8.13% -18.38% 8.15% -18.38% 7.88% -18.39% 7.88% -18.39% 7.77% -18.41% 8.01% -18.41% 7.97% -18.41% 7.97% -18.41% 7.97% -18.42% 7.90% -18.43% 7.90% -18.43% 7.80% -18.43% 7.78% -18.44% 7.90% -18.44% 7.90% -18.46% 8.09% -18.46% 7.89% -18.47% 7.83% -18.51% 7.72% -18.52% 7.83% -18.52% 7.83% -18.52% 7.78% -18.52% 7.76% -18.54% 7.67% -18.57% 7.88% -18.57% 7.76% -18.58% 7.74% -18.60% 7.65% -18.61% 7.55% -18.65% 7.48% -18.68% 7.52% -18.70% 7.46% 買付 手数料 信託報酬 手数料 0.28% 0.24% 0.28% 0.27% 0.43% 0.27% 0.43% 0.76% 0.56% 0.56% 0.40% 0.57% 0.56% 0.46% 0.65% 0.55% 0.54% 0.54% 0.78% 0.65% 0.65% 0.66% 0.43% 0.56% 0.52% 0.70% 0.55% 0.43% 0.54% 0.67% 0.58% 0.59% 0.60% 0.56% 0.56% 0.67% 0.55% 0.65% 0.67% 0.67% 0.65% 0.78% 0.82% 0.71% 0.87% 0.86% リターン 1年 3年 -18.43% 7.87% 買付 手数料 信託報酬 手数料 0.59% 生活経済研究所®長野 http://www.fpi-j.com/ 1.2 東証株価指数（TOPIX）連動型 （2016 年 8 月 25 日現在) 名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 運用会社 DC日本株式インデックスファンドL 年金ダイワ 日本株式インデックス インデックスコレクション(国内株式) DIAM DC国内株式インデックスファンド 日立 国内株式インデックスファンド 明治安田 DC･TOPIXオープン 野村 DC国内株式インデックスF･TOPIX 三井住友･TOPIXインデックス DCニッセイ 国内株式インデックス 年金インデックスF日本株式(TOPIX連動型) 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド DC日本株式インデックス･オープンS DCダイワ 日本株式インデックス DIAM 国内株式インデックスF<DC年金> 三菱UFJ DCトピックスオープン 三井住友･DC日本株式インデックスF S インデックスファンド日本株式(DC専用) 三井住友･日本株式インデックス年金F ニッセイ TOPIXインデックスF DC日本株式インデックスファンドA SMT TOPIXインデックス･オープン 日本株式インデックスe D-I'ｓ TOPIXインデックス ダイワ･インデックスセレクト TOPIX 国内株式指数ファンド(TOPIX) 野村 インデックスF･TOPIX 『愛称：Funds-i TOPIX』 eMAXIS TOPIXインデックス ニッセイ TOPIXオープン 日本株式インデックス･オープン 三菱UFJ トピックスインデックスオープン DC日本株式インデックスファンド TOPIXインデックスF(個人型年金向け) 『愛称：ゆうちょDC TOPIXインデックス』 MHAM トピックスファンド インデックスファンドTSP 日本株式インデックスファンド JA TOPIXオープン 明治安田 TOPIXオープン トピックス･インデックス(確定拠出年金) 三菱UFJ トピックスオープン トピックス･インデックス･オープン トピックス･インデックスファンド DC･ダイワ･トピックス･インデックス ニュートピックスインデックス DC日本株式インデックス･オープン インデックスファンドTOPIX(日本株式) 『愛称：DC TOPIX』 三菱UFJ トピックスオープンDC 三菱UFJ TOPIX･ファンド 三菱UFJ <DC>TOPIX･ファンド トピックスオープン 東京海上セレクション･日本株TOPIX りそな･TOPIXオープン DIAM 国内株式パッシブ･ファンド MHAM TOPIXオープン 東京海上 日本株TOPIXファンド しんきん トピックスオープン 三井住友TAM 大和 三井住友TAM DIAM 日立 明治安田 野村 三井住友 ニッセイ 日興 三菱UFJ国際 三井住友TAM 大和 DIAM 三菱UFJ国際 三井住友 日興 三井住友 ニッセイ 三井住友TAM 三井住友TAM 三井住友TAM 大和 大和 三井住友 野村 三菱UFJ国際 ニッセイ 三井住友TAM 三菱UFJ国際 三井住友TAM 日興 みずほ 日興 三井住友TAM 農中全共連 明治安田 野村 三菱UFJ国際 野村 大和 大和 新光 三井住友TAM 日興 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 東京海上 アムンディ DIAM みずほ 東京海上 しんきん 平均 4 リターン 1年 3年 -18.72% 7.32% -18.72% 7.24% -18.73% 7.28% -18.74% 7.25% -18.74% 7.23% -18.74% 7.16% -18.76% 7.23% -18.76% 7.05% -18.76% -18.77% 7.24% -18.78% 7.22% -18.79% 7.20% -18.79% 7.15% -18.80% 7.19% -18.81% 7.15% -18.82% 7.14% -18.83% 7.21% -18.85% 7.12% -18.87% -18.90% 7.08% -18.92% 7.03% -18.92% 7.02% -18.92% -18.93% -18.94% 7.10% -18.94% 6.99% -18.95% 6.99% -18.99% 6.98% -19.03% 6.96% -19.05% 6.93% -19.05% 6.88% -19.05% 6.85% -19.07% 6.78% -19.08% 6.81% -19.09% 6.83% -19.09% 6.78% -19.09% 6.69% -19.10% 6.78% -19.11% 6.75% -19.11% 6.74% -19.11% 6.73% -19.12% 6.73% -19.12% 6.69% -19.13% 6.74% -19.14% 6.73% -19.14% 6.72% -19.15% 6.72% -19.15% 6.72% -19.15% 6.72% -19.17% 6.76% -19.17% 6.70% -19.19% 6.74% -19.22% 6.66% -19.23% 6.70% -19.29% 6.53% 買付 手数料 信託報酬 手数料 0.21% 0.18% 0.17% 0.17% 0.16% 0.21% 0.21% 0.51% 0.18% 0.18% 0.22% 0.22% 0.27% 0.24% 0.27% 0.21% 0.27% 0.27% 0.32% 0.42% 0.40% 0.40% 0.43% 0.43% 0.44% 0.43% 0.43% 0.55% 0.65% 0.70% 0.59% 0.56% 0.65% 0.56% 0.65% 0.60% 0.65% 0.62% 0.65% 0.67% 0.67% 0.67% 0.65% 0.65% 0.67% 0.70% 0.68% 0.68% 0.67% 0.65% 0.65% 0.65% 0.70% 0.69% 0.87% リターン 1年 3年 -19.03% 6.87% 買付 手数料 信託報酬 手数料 0.54% 生活経済研究所®長野 http://www.fpi-j.com/ 2. アクティブファンド（日本株式） （2016 年 8 月 25 日現在) 名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 運用会社 JPM ジャパン･テクノロジー･ファンド インベスコ･ニッポン新興成長株ファンド いちよし･インベスコ 中小型成長株オープン インベスコ 店頭･成長株オープン DIAM 新興市場日本株ファンド インベスコ ジャパン･エンタープライズ 新成長株ファンド 『愛称：グローイング･カバーズ』 中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- 『愛称：jnext』 いちよし公開ベンチャー･ファンド エンジェル･ファンド J-Stockアクティブ･オープン 三井住友･デュエット･ファンド ダイワ 新興企業株ファンド ジャパニーズ･ドリーム･オープン 日本中小型成長株アクティブ･ファンド 『愛称：ニッポンの翼』 MHAM 日本小型株オープン MHAM 新興成長株オープン 『愛称：J-フロンティア』 日本新興市場成長株オープン Jオープン(店頭･小型株) ドイチェ･ジャパン･グロース･オープン 『愛称：咸臨丸』 グローイング･エンジェル マネックス･日本成長株ファンド 『愛称：ザ･ファンド@マネックス』 (日本株セレクト･オープン) 日本･小型株 『愛称："日本新世紀"』 日本中小型ディスカバーオープン MHAM 日本成長株ファンド<DC年金> MHAM 日本成長株オープン 中小型成長株オープン 『愛称：スモール･モンスターズ･ジャパン』 (セクター10) B食品､医薬品 中小型株式オープン 『愛称：投資満々』 三井住友・日本株式応援ファンド 『愛称：日本の復活』 (ネット証券専用)新興市場日本株レアル型 黒田アクティブジャパン JASDAQオープン ファンド･コロワイド(DC年金) 大和住銀 日本小型株ファンド ニッセイ 健康応援ファンド JPM ザ･ジャパン(3カ月決算型) 三井住友･げんきシニアライフ･オープン 日本新興株オープン 日興 中小型グロース･ファンド 日本グロースオープン Jキャップ日本株ファンド 『愛称：Jキャップ』 JPM ザ･ジャパン ニッポン成長株オープン 『愛称：一等星』 JPM･E-フロンティア･オープン MASAMITSU日本株戦略ファンド スパークス･日本株式スチュワードシップ･F 『愛称：対話の力』 三菱UFJ 技術のチカラオープン JPM ジャパン･ディスカバリー･ファンド 中部経済圏株式ファンド 『愛称：ゲンキ･中部』 成長株ジャパン･オープン 三菱UFJ グローバルイノベーション 『愛称：ニュートン』 DIAM 国内株オープン 『愛称：自由演技』 ニッポン中小型株ファンド りそな･小型株ファンド 東京海上･ジャパン･オーナーズ株式オープン りそな・日本成長戦略株オープン 『愛称：りそなノミクス・オープン』 ファンド･三城 SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ 『愛称：jrevive』 スパークス･少数精鋭･日本株ファンド ニッセイ 日本株リサーチオープン 『愛称：より獲り実獲り』 SBI 中小型割安成長株ファンド(年2回) 『愛称：jreviveII』 いちよしグロース1 三井住友･中小型株ファンド スーパー小型株ポートフォリオ ニッポン創業者株式ファンド 九州特化型日本株式ファンド 『愛称：がんばれ九州』 新光 小型株オープン 『愛称：波物語』 DCダイワ 中小型株ファンド 次世代ファンド 『愛称：次世代』 新光 日本小型株ファンド 『愛称：風物語』 東日本復興応援株式ファンド 『愛称：ニッポンの絆』 大和 ベストチョイス･オープン 三井住友･ライフビュー･日本株式ファンド 三井住友･日本株･成長力ファンド 『愛称：杉の子』 JPモルガン インベスコ インベスコ インベスコ DIAM インベスコ 明治安田 SBIアセット 三菱UFJ国際 ドイチェ 大和住銀 三井住友 大和 三菱UFJ国際 BNYメロン みずほ みずほ 岡三 三菱UFJ国際 ドイチェ ドイチェ みずほ 三菱UFJ国際 岡三 みずほ みずほ 岡三 岡三 三井住友TAM 三井住友 DIAM ばんせい 三菱UFJ国際 みずほ 大和住銀 ニッセイ JPモルガン 三井住友 日興 日興 岡三 日興 JPモルガン 岡三 JPモルガン ファイブスター スパークス 三菱UFJ国際 JPモルガン 三井住友 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 DIAM 大和住銀 アムンディ 東京海上 アムンディ 大和 SBIアセット スパークス ニッセイ SBIアセット BNYメロン 三井住友 三井住友 SBIアセット BNPパリバ 新光 大和 三井住友TAM 新光 BNYメロン 大和 三井住友 三井住友 5 リターン 1年 3年 19.18% 25.71% 18.99% 20.01% 18.94% 19.49% 14.55% 14.75% 13.31% 29.85% 12.05% 15.08% 11.67% 25.20% 11.39% 25.50% 9.65% 20.19% 9.28% 24.60% 8.00% 22.20% 6.92% 21.93% 6.28% 18.59% 5.95% 22.80% 5.64% 4.23% 17.21% 3.88% 19.65% 3.58% 17.05% 2.46% 17.74% 2.04% 15.74% 2.03% 15.93% 1.76% 18.20% 1.68% 17.51% 1.25% 14.34% 1.01% 16.04% 1.01% 15.96% 0.72% 0.60% 17.81% 0.49% 18.79% 0.05% 16.33% -0.06% 17.58% -0.89% 19.87% -1.14% 9.93% -1.96% 23.89% -2.59% 16.64% -2.70% 20.33% -2.78% -0.26% -2.96% 23.95% -3.12% 14.84% -3.20% 17.72% -3.20% 14.82% -3.28% -3.29% 0.55% -3.54% -3.67% 0.87% -3.87% -4.17% -4.28% 9.23% -4.39% 0.00% -4.41% 14.21% -4.57% -0.46% -4.82% 15.17% -4.98% 17.69% -5.08% -5.46% 10.10% -5.69% 13.83% -5.73% 11.60% -5.86% -0.83% -6.08% 29.58% -6.21% -6.29% 9.06% -6.32% -6.33% 7.74% -6.59% 21.12% -7.10% 20.51% -7.26% 9.05% -7.43% 9.94% -7.56% 15.17% -7.56% 11.50% -7.64% 13.89% -7.81% -8.00% 9.05% -8.05% 16.80% -8.18% 12.95% -8.22% 12.76% 買付 手数料 信託報酬 手数料 1.86% 1.91% 2.00% 1.19% 1.64% 1.94% 1.84% 1.62% 1.84% 1.72% 1.63% 1.19% 1.64% 1.84% 1.93% 1.62% 1.84% 1.72% 1.32% 2.04% 1.94% 2.16% 1.62% 1.74% 1.67% 1.67% 1.36% 1.68% 1.62% 1.46% 1.69% 1.73% 1.43% 0.81% 1.65% 1.59% 1.82% 1.63% 1.64% 2.02% 1.36% 1.88% 1.86% 1.67% 1.75% 1.83% 1.94% 1.62% 1.86% 1.30% 1.81% 2.05% 1.73% 1.79% 1.84% 1.57% 1.78% 0.54% 1.84% 2.11% 1.63% 1.81% 1.90% 1.63% 1.33% 1.66% 1.27% 1.73% 1.64% 1.62% 1.73% 1.94% 0.99% 1.41% 1.63% 生活経済研究所®長野 http://www.fpi-j.com/ 名称 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 運用会社 DIAM 成長株オープン 『愛称：出世株』 インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド 『愛称：株小町』 ジャパン･アグレッシブ･グロース 三井住友･配当フォーカスオープン スーパーグロース小型株オープン 明治安田 DC中小型株式オープン エース新小型成長株オープン 『愛称：グランドスラム･ジャパン』 日興 グローイング･ベンチャーファンド 『愛称：グローイング･ベンチャー』 丸福アドバンテージオープン (セクター10) H商業､サービス等 女性活躍応援ファンド 『愛称：椿』 中小型成長株ジャパン･オープン JPM 日本中小型株ファンド JPM 中小型株オープン ジャパン･エクセレント (セクター10) A建設､不動産等 JPM 中小型株･アクティブ･P JPM 中小型株･アクティブ･オープン 日本株発掘ファンド 日本小型成長株ファンド 『愛称：跳馬』 JPM 新成長株オープン 野村 リアルグロース･オープン スパークス･新･国際優良日本株ファンド 『愛称：厳選投資』 DC･ダイワ･ジャパン･オープン 『愛称：DC･D.J.オープン』 日興 キャッシュリッチ･ファンド ダイワ･ジャパン･オープン 『愛称：D.J.オープン』 情報エレクトロニクスファンド 小型株ファンド 『愛称：グローイング･アップ』 SBI 日本小型成長株選抜ファンド 『愛称：センバツ』 山口･広島･福岡応援ファンド 『愛称：トリプルドリーム』 SBI 小型成長株ファンドジェイクール 『愛称：jcool』 スパークス･ジャパン･エクイティ･ファンド 『愛称：ビッグウェイブ21』 ノムラ THE NIPPON 新世代成長株ファンド 『愛称：ダイワ大輔』 スパークス･M&S･ジャパン･ファンド 『愛称：華咲く中小型』 スパークス･アクティブ･ジャパン ハイブリッド･セレクション ダイワ･セレクト日本 (セクター10) C化学､繊維等 ノムラ ファンドマスターズ日本小型株 日本ニューテクノロジー･オープン 『愛称：地球視点』 スパークス･ジャパン･オープン 三井住友･フォーカス･ジャパン･オープン ニッセイ 日本復興関連株式ファンド 『愛称：復興の鼓動』 証券ジャパン日本株オープン 『愛称：きらめき』 日本優良成長株オープン(円投資型) 『愛称：スマートジャパン(円投資型)』 フィデリティ･ジャパン･オープン(DC) フィデリティ･日本成長株･ファンド M&Aフォーカス･ファンド BR･アクティブ･ジャパン フィデリティ･ジャパン･オープン フィデリティ･ジャパン･グロース･オープン みずほ日本株アクティブ･オープン 『愛称：トライアングル』 三菱UFJ 日本成長株オープン 『愛称：ブルーム』 アバディーン･ジャパン･オープン 『愛称：メガトレンド』 DIAM ジャパン 朝日ライフ SRI社会貢献ファンド 『愛称：あすのはね』 フィデリティ･日本変革ファンド シンプレクス･ジャパン･バリューアップF アバディーン 日本成長株ファンド 野村 日本真小型株投信 日興ターゲット･ジャパン･ファンド アバディーン･ジャパン･グロースF 日本好配当リバランスオープン 野村 小型株オープン 海外消費関連日本株ファンド 『愛称：クール・ジャパン』 女性活力日本株ファンド 生活基盤関連株式ファンド 『愛称：ゆうゆう街道』 T&D マーチンゲール 日本株式戦略ファンド ネクスト･ニッポン･オープン DC日産株ファンド 原点回帰･日本株ファンド 『愛称：円活』 日興 ジャパン高配当株式ファンド (フィデリティSF) テクノロジー ダイワ 日本株ストラテジーα円(毎月) 6 DIAM インベスコ フィデリティ 三井住友 BNPパリバ 明治安田 BNPパリバ 日興 岡三 岡三 大和 三菱UFJ国際 JPモルガン JPモルガン 大和 岡三 JPモルガン JPモルガン 大和 SBIアセット JPモルガン 野村 スパークス 大和 日興 大和 野村 明治安田 SBIアセット 大和 SBIアセット スパークス 野村 大和 スパークス スパークス DIAM 大和 岡三 野村 岡三 スパークス 三井住友 ニッセイ DIAM 岡三 フィデリティ フィデリティ 大和住銀 ブラックロック フィデリティ フィデリティ DIAM 三菱UFJ国際 アバディーン DIAM 朝日ライフ フィデリティ シンプレクス アバディーン 野村 アムンディ アバディーン 岡三 野村 新光 BNYメロン 新光 T&D 岡三 三井住友TAM 日興 日興 フィデリティ 大和 リターン 1年 3年 -8.38% 14.50% -8.40% 9.33% -8.68% 11.04% -8.83% 12.71% -8.91% 8.46% -8.96% 10.48% -8.98% 8.83% -9.08% 7.41% -9.19% 10.45% -9.23% 9.62% -9.25% -9.32% -9.39% 11.53% -9.44% 12.36% -9.45% -9.46% 4.10% -9.47% 11.51% -9.47% 11.51% -9.47% -9.49% 5.36% -9.50% 11.24% -9.57% 8.18% -9.60% 20.22% -9.63% 11.09% -9.64% 15.47% -9.64% 11.09% -9.72% 15.17% -9.72% 6.72% -9.98% -10.04% 11.02% -10.09% 7.60% -10.12% 13.03% -10.29% -10.44% 11.08% -10.53% 14.68% -10.54% 13.37% -10.54% 9.51% -10.63% 11.41% -10.69% 7.86% -10.74% 9.87% -10.75% 11.07% -10.79% 13.19% -10.81% 12.83% -10.83% 7.45% -10.86% 16.21% -10.89% -10.92% 8.40% -11.00% 8.24% -11.01% 10.67% -11.03% 7.81% -11.07% 8.22% -11.09% 8.14% -11.10% 10.41% -11.17% 12.80% -11.22% 10.63% -11.23% 16.80% -11.36% 9.41% -11.44% -11.46% 4.77% -11.58% 10.56% -11.62% 12.49% -11.62% 12.48% -11.65% 10.57% -11.84% 9.87% -11.89% 11.70% -11.92% 15.01% -12.01% -12.14% -12.17% -12.22% -12.34% 2.47% -12.36% 11.41% -12.58% 11.78% -12.59% 14.66% -12.59% 0.85% 買付 手数料 信託報酬 手数料 1.73% 1.98% 1.83% 0.91% 1.84% 1.77% 1.40% 2.06% 1.84% 1.68% 1.57% 1.85% 1.67% 1.67% 1.57% 1.68% 1.67% 1.67% 1.57% 1.46% 1.35% 1.62% 1.88% 1.64% 2.02% 1.64% 1.53% 1.84% 1.46% 1.06% 1.84% 1.85% 1.94% 1.64% 2.13% 2.14% 1.17% 1.64% 1.68% 1.90% 1.52% 2.14% 1.19% 1.58% 1.73% 1.67% 1.59% 1.75% 1.65% 1.65% 1.75% 1.75% 1.73% 1.67% 1.62% 1.71% 1.93% 1.86% 1.97% 1.73% 1.73% 1.78% 1.73% 0.91% 1.73% 1.57% 1.49% 1.30% 0.98% 1.67% 0.30% 1.35% 1.27% 1.72% 2.01% 生活経済研究所®長野 http://www.fpi-j.com/ 名称 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 運用会社 大和住銀 日本グロース株ファンド 『愛称：海のくに』 日本経済再生戦略株式ファンド 『愛称：セブン･シスターズ』 野村 サービス関連株ファンド 『愛称：もてなしの心』 小型ブルーチップオープン 新光 ジャパンオープン ノムラ･ジャパン･バリュー･オープン ファンド“メガ･テック” 日本新生ファンド 『愛称：ライジングパワー』 スパークス･ジャパン･スモール･キャップF 『愛称：ライジング･サン』 新光 ジャパンオープンII アムンディ･ターゲット･ジャパン･ファンド 年金積立Jグロース 『愛称：DCJグロース』 利益還元成長株オープン 『愛称：Jグロース』 日本技術評価オープン 『愛称：スーパーテクノロジー』 DC･ダイワ･アクティブ･ニッポン(確定拠出) 『愛称：DC武蔵』 アクティブ･ニッポン 『愛称：武蔵』 低位株オープン あおぞら･日本株式フォーカス戦略ファンド 『愛称：しゅういつ』 BR 日本小型株オープン ダイワ 成長株オープン ダイワ 新成長株主還元株F -株主の微笑みキャピタルオープン GS 日本フォーカス･グロース毎月 GS 日本フォーカス･グロース年2回 JPM 日本株･アクティブ･オープン JPM 日本株･アクティブ･オープン(分配型) インベスコ 日本株式アドバンテージF 『愛称：なるほど!ニッポン』 インベスコ マグナム･ジャパン･バリュー イーストS･ジャパン中小型厳選バリュー株F ピクテ 日本ナンバーワン･ファンド(毎月) 『愛称：NO.1』 日本低位株ファンド JPM ジャパンマイスター ダイワ･ニッポン応援ファンドVol.5 JPM ジャパンプライム 日本株オープン 『愛称：若武者』 21世紀東京 日本株式ファンド 『愛称：成長への道』 朝日ライフ リサーチ日本株オープン 『愛称：オールジャパンE』 しんきん 好配当利回り株ファンド GS 日本小型株ファンド ニッセイ 日本株グロースオープン 『愛称：生活3C』 日本M&Aオープン 日本株式ファンド“i-TECH” 日興JPM日本ディスカバリー･ファンド YM･ジャパン･イノベーション･オープン 『愛称：長州五傑』 ダイワ 日本好配当株ファンド しんきん 好配当利回り株F(3カ月決算型) 『愛称：四季絵巻』 日本好配当株投信 DIAM 日本経済成長戦略ファンド 『愛称：ニッポンのおもてなし』 ダイワ 隆晴(日本株式オープン) 新経済成長ジャパン 日本経済『大転換』ファンド 『愛称：グレート･ローテーション』 茨城ファンド 『愛称：コラボいばらき』 日本株式アクティブオープン デジタル情報通信革命 『愛称：0101』 J･エクイティ(DC年金) ファンド･オブ･オールスター･ファンズ ちゅうぎん 日本大型株アクティブファンド 『愛称：未来のゆめ』 アバディーン 日本小型株ファンド J･エクイティ 『愛称：K2000』 T&D 日本株ファンド(通貨選択型)円 『愛称：ダブル･インパクト』 ザ･2020ビジョン DCニッセイ 日本株グロースファンド いちよし インフラ関連成長株ファンド 『愛称：ジャパン･インフラ』 (セクター10) E非鉄､ガラス･土石等 株式オープン ダイワ 拡大成長株ファンド 日興 ジャパンオープン 『愛称：ジパング』 三菱UFJ 国内株式ファンド 『愛称：夢列島100』 三菱UFJ 日本株ファンド 『愛称：夢日本』 年金積立ジャパンオープン 『愛称：DCジパング』 ジャパン株式インカム(3カ月決算型) ダイワ 日本株オープン ニュー配当利回り株オープン 『愛称：配当物語』 (セクター10) G電機､精密 日本好配当割安株オープンII 『愛称：竹取物語』 大和住銀 三菱UFJ国際 野村 野村 新光 野村 新光 岡三 スパークス 新光 アムンディ 日興 日興 新光 大和 大和 日興 あおぞら ブラックロック 大和 大和 日興 ゴールドマン ゴールドマン JPモルガン JPモルガン インベスコ インベスコ イーストS ピクテ 野村 JPモルガン 大和 JPモルガン 新光 カレラ 朝日ライフ しんきん ゴールドマン ニッセイ 岡三 岡三 JPモルガン 大和住銀 大和 しんきん 野村 DIAM 大和 岡三 DIAM 大和 岡三 大和 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 中銀 アバディーン 三菱UFJ国際 T&D コモンズ ニッセイ いちよし 岡三 三菱UFJ国際 大和 日興 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 日興 三菱UFJ国際 大和 三井住友TAM 岡三 岡三 7 リターン 1年 3年 -12.64% 11.49% -12.76% -12.77% -12.78% 10.15% -12.83% 9.38% -12.84% 10.01% -12.85% 10.28% -12.87% 8.12% -12.88% 10.62% -12.89% 9.35% -12.95% 12.61% -13.03% 12.32% -13.04% 12.28% -13.23% 9.44% -13.39% 8.85% -13.39% 8.84% -13.46% 7.95% -13.55% -13.56% 8.44% -13.62% 11.92% -13.62% -13.66% 12.89% -13.69% -13.70% -13.84% 9.06% -13.84% 9.06% -13.85% -13.87% 8.42% -13.89% -13.96% 9.33% -14.07% 7.50% -14.41% 8.39% -14.41% -14.51% -14.56% 5.75% -14.56% -14.60% 6.75% -14.63% 9.13% -14.65% 12.56% -14.77% 9.68% -14.77% 9.57% -14.80% 11.86% -14.80% -14.98% -15.02% 10.02% -15.03% 8.61% -15.03% 8.55% -15.03% -15.04% 7.50% -15.05% 6.30% -15.06% 8.81% -15.07% 7.74% -15.11% 6.23% -15.19% 9.13% -15.20% 7.40% -15.23% 4.91% -15.26% -15.41% 13.88% -15.42% 7.32% -15.44% 8.70% -15.53% -15.62% 9.36% -15.67% -15.75% 0.63% -15.78% 8.43% -15.81% 7.84% -15.83% 8.68% -15.85% 7.49% -15.86% 7.47% -15.87% 8.69% -15.89% 8.37% -15.96% 8.24% -15.97% 6.97% -15.98% 12.03% -16.01% 5.09% 買付 手数料 信託報酬 手数料 1.65% 1.66% 1.35% 1.64% 1.62% 1.64% 1.62% 1.84% 1.94% 1.62% 1.84% 0.89% 0.89% 1.73% 1.64% 1.64% 0.99% 1.86% 1.76% 1.64% 1.62% 0.78% 1.75% 1.75% 1.67% 1.67% 1.94% 1.77% 1.99% 1.57% 0.99% 1.80% 1.57% 1.80% 1.62% 1.61% 1.63% 1.09% 2.19% 1.63% 1.60% 1.84% 1.80% 1.56% 1.35% 1.09% 1.19% 1.71% 1.64% 1.68% 1.71% 1.06% 1.36% 1.64% 1.73% 1.94% 1.36% 1.84% 1.73% 1.61% 1.35% 1.58% 1.88% 1.68% 0.81% 1.64% 1.64% 1.62% 1.62% 1.64% 1.17% 1.64% 0.97% 1.68% 1.63% 生活経済研究所®長野 http://www.fpi-j.com/ 名称 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 運用会社 しんきん SRIファンド 好配当優良株ジャパン・オープン フコク SRI(社会的責任投資)ファンド 明治安田 日本株式ファンド 『愛称：ターミガン』 東京再開発ファンド MHAM 日本好配当株オープン 『愛称：配当生活』 ニッセイ JPX日経400アクティブファンド りそな･バリュー&グロース DIAM 新興企業日本株ファンド MHAM ジャパンオープン 明治安田 DC日本株式リサーチ 『愛称：DC和太鼓』 彩の国応援ファンド 日本SRIオープン 『愛称：絆』 明治安田 DC日本株式アクティブP 『愛称：DC開花宣言』 リサーチ･アクティブ･オープン DL 日本株式オープン 『愛称：技あり一本(るいとう)』 リサーチ･アクティブ(確定拠出年金) 好配当日本株式オープン 『愛称：好配当ニッポン』 ダイワ･ニッポン応援ファンドVol.3 環境ニューディールファンド 日経225リスクコントロールオープン 日本の未来図(円投資型) NN 日本株式オープン 『愛称：ガリオン･ファンド』 DIAM 日本株式オープン<DC年金> 『愛称：技あり一本<DC年金>』 フコク日本株式ファンド 日興 エコファンド 年金積立エコファンド 『愛称：DCエコファンド』 エコ・オープン（配当利回り重視型） 明治安田 日本株式リサーチオープン 『愛称：和太鼓』 三菱UFJ <DC>日本株オープン｢35｣ 生物多様性企業応援ファンド 『愛称：生きものがたり』 MHAM 株式オープン よくわかる投資入門ファンド(日本) 『愛称：初くん』 JPX日経インデックス400･コアプラス 三菱UFJ 日本株オープン｢35｣ ジャパンニューエイジオープン 技術成長株オープン 『愛称：ジャパンパワー』 新経済大国日本 (セクター10) D鉄鋼､造船等 ダイワ 技術立国ファンド 三菱UFJ スタイルS･グロースF 『愛称：Big Wing One 「飛躍」』 DIAM ジャパン･セレクション<DC年金> DCニッセイ 国内株式アクティブ IBJ ITMジャパン･セレクション フィデリティ･中小型株･オープン 東京海上セレクション･日本株式 フィデリティ･日本小型株･ファンド 大型株ファンド DCアクティブバリューオープン 『愛称：DCアクシア』 野村 日本ブランド株投資(円)毎月 アクティブバリューオープン 『愛称：アクシア』 日本株オープン新潮流 新光 日本株式アクティブオープン 『愛称：煌きの矢』 野村 日本ブランド株投資(円)年2回 新光 日本インカム株式F(3カ月決算型) 新光 日本株成長戦略(通貨/条項付)円 大同 リサーチ&アクティブオープン 『愛称：RAO(らお)』 ROE日本株ファンド 『愛称：ROE(ロエ)』 イオングループ･ファンド 年金積立アクティブ･ダイナミクス 『愛称：DC投資力学』 日興 アクティブ･ダイナミクス 『愛称：投資力学』 東京海上 日本株アクティブファンド 野村 日本企業価値向上オープン(円投資型) 日本株リーダーズファンド ダイワ 好配当日本株投信(季節点描) スーパートレンドオープン みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) NZAM 日本好配当株オープン(3カ月決算型) 『愛称：四季の便り』 日本バリュースターオープン 『愛称：経営進化論』 ダイワ･バリューアップ･ファンド 好配当ジャパン･オープン 『愛称：株式時代』 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード) 東海3県ファンド(確定拠出年金) みずほ好配当日本株オープン 東海3県ファンド しんきん 三菱UFJ国際 しんきん 明治安田 キャピタルAM みずほ ニッセイ アムンディ DIAM みずほ 明治安田 大和 岡三 明治安田 野村 DIAM 野村 野村 大和 三井住友TAM DIAM 岡三 NN DIAM 明治安田 日興 日興 損保ジャパン 明治安田 三菱UFJ国際 三井住友TAM みずほ 明治安田 岡三 三菱UFJ国際 新光 大和 大和 岡三 大和 三菱UFJ国際 DIAM ニッセイ DIAM フィデリティ 東京海上 フィデリティ 大和 T&D 野村 T&D 新光 新光 野村 新光 新光 T&D T&D 岡三 日興 日興 東京海上 野村 新光 大和 野村 損保ジャパン 農中全共連 岡三 大和 損保ジャパン 損保ジャパン 東京海上 損保ジャパン 東京海上 8 リターン 1年 3年 -16.03% 7.41% -16.04% 8.38% -16.05% 7.44% -16.05% 7.28% -16.05% -16.12% 8.06% -16.12% -16.16% 6.80% -16.17% 9.38% -16.19% 10.76% -16.20% 7.34% -16.23% 5.26% -16.28% 5.81% -16.29% 7.74% -16.31% 6.97% -16.31% 6.67% -16.37% 7.03% -16.40% 7.42% -16.41% 5.62% -16.43% 6.01% -16.43% -16.54% -16.55% 6.19% -16.58% 6.57% -16.60% 7.69% -16.61% 8.12% -16.62% 8.11% -16.63% 7.43% -16.63% 6.90% -16.68% 8.06% -16.71% 5.59% -16.73% 10.04% -16.74% 6.99% -16.78% -16.80% 8.06% -16.82% 6.45% -16.94% 5.79% -16.96% 6.34% -16.97% 1.12% -17.00% 5.07% -17.04% 5.99% -17.12% 5.76% -17.27% 7.30% -17.29% 5.70% -17.32% 6.01% -17.35% 9.35% -17.37% 5.89% -17.50% 8.54% -17.55% 8.90% -17.55% 6.25% -17.56% 9.09% -17.56% 6.90% -17.60% 6.73% -17.62% 6.25% -17.63% 6.16% -17.65% 6.80% -17.65% 6.66% -17.67% -17.73% -17.80% 6.43% -17.81% 6.44% -17.87% 8.79% -17.89% -17.91% 5.48% -17.97% 8.92% -17.97% 8.23% -18.00% -18.02% 6.41% -18.02% 4.27% -18.09% 10.12% -18.16% 7.87% -18.16% 7.71% -18.18% 8.39% -18.18% 7.90% -18.23% 8.38% 買付 手数料 信託報酬 手数料 1.60% 1.13% 1.52% 1.62% 1.67% 1.35% 1.57% 1.62% 1.71% 1.62% 1.28% 1.06% 1.52% 1.28% 1.10% 1.66% 1.10% 1.19% 1.61% 1.73% 1.08% 1.67% 1.73% 1.66% 1.52% 1.62% 1.62% 1.62% 1.84% 1.62% 1.73% 0.81% 1.95% 1.68% 1.62% 1.73% 1.64% 1.64% 1.68% 1.64% 1.84% 1.73% 1.63% 1.73% 1.83% 1.63% 1.86% 0.78% 1.12% 1.65% 1.12% 1.84% 1.57% 1.65% 1.08% 1.57% 1.52% 1.67% 1.04% 2.05% 2.05% 2.10% 1.35% 1.62% 1.35% 0.89% 1.19% 1.04% 1.63% 1.64% 1.19% 1.84% 1.06% 1.19% 1.10% 生活経済研究所®長野 http://www.fpi-j.com/ 名称 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 運用会社 日本好配当株式ファンド(3カ月決算型) 日興 アクティブバリュー 日本好配当利回り株(3カ月決算型) ニッセイ･ネクスト日本株ファンド 『愛称：創生力』 三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算) MHAM キャピタル･グロース･オープン 『愛称：ザ･ベスト･マネジャー』 神奈川応援ファンド 三菱UFJ 日本株｢バリュー55｣ ノムラ 日本株戦略ファンド(確定拠出年金) (オーロラF) 日本投資F 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) MHAM 日本株式<DC年金> ピクテ･ニッポン･プレミア･グロース ピクテ･ニッポン･グロース･ファンド 『愛称：ヤマト』 三菱UFJ 日本株アクティブオープン 『愛称：ファーブル先生』 MHAM 日本株式 三菱UFJ 日本株アクティブオープンDC 『愛称：ファーブル先生(確定拠出年金)』 野村 国内株式アクティブ(確定拠出年金) GS 日本株式インデックス･プラス 野村 DC日本株式アクティブファンド GS 日本株･プラス(円コース) 損保ジャパン･グリーン･オープン 『愛称：ぶなの森』 ノムラ 日本株戦略ファンド 『愛称：Big Project-N』 りそな日本株リサーチ戦略F(オープン型) 『愛称：Rのチカラ･オープン』 (日本株セレクト･オープン) 日本株インカム 『愛称："日本新世紀"』 マイストーリー･日本株100 TAA株100ポートフォリオ 『愛称：マイポート』 マイストーリー･日本株100(確定拠出年金) 国際 ジャパンオープン ノムラ ファンドマスターズ日本株 日本株式セレクト -アクティブ･ウーマン三菱UFJ ジャパン･アクティブ･プラス ピクテ 日本厳選株アルファ･プラス円 『愛称：日本株DX(デラックス)』 乙女のお財布ファンド(株式型) シュローダー 日本ファンド(確定拠出年金) DC･ダイワ SRIファンド みずほジャパン･アクティブ･S(通貨)円 ダイワ 日本株ストラテジーαレアル(毎月) 日本好配当株オープン DCリサーチ･グロースF ノムラ･ジャパン･オープン(確定拠出年金) 農中 日本株オープン 『愛称：ニューチョイス』 技術フォーカスオープン 『愛称：光る知財』 野村 日本スマートシティ株投資 『愛称：にっぽんの未来』 静岡ベンチマーク･ファンド ミュータント シュローダー 日本ファンド DC静岡ベンチマーク･ファンド 三井住友･日本株グロース･オープン 『愛称：勝ち組!』 シュローダー DCアクティブ日本株式 『愛称：DCアクティブ日本株式(DC日株)』 ノムラ･ジャパン･オープン 朝日ライフ クオンツ日本株オープン シュローダー 日本株式オープン JA 日本株式ファンド シュローダー 年金運用ファンド日本株式 『愛称：年金運用日本株式(年金日株)』 DCファンダメンタル･バリューF 明治安田 DCトピックスプラス 野村 RAFI日本株投信 BR 日本株式オープン ウツミ屋日本株ファンド｢あゆみ｣ ダイワ･バリュー株･オープン 『愛称：底力』 DC･ダイワ･バリュー株･オープン 『愛称：DC底力』 PRU 国内株式マーケット･パフォーマー ラッセル･インベストメント日本株式(DC) GS･日本株ファンド(自動けいぞく) 『愛称：牛若丸(自動けいぞく)』 日本厳選プレミアム株式(年2回決算型) AB･日本プレミア･バリュー株投信 明治安田 DC日本株式アルファ 明治安田 女性活躍推進ファンド 明治安田 日本株式アルファ(3カ月決算型) 『愛称：夢実現ストック(3カ月決算型)』 GS･日本株ファンド 『愛称：牛若丸』 年金積立クオンツ･アクティブ･ジャパン 『愛称：DCクオンツ･アクティブ･ジャパン』 ニッセイ 日本株ファンド PB/ひろぎん 日本株式CSRファンド 『愛称：クラスG』 三菱UFJ 優良日本株ファンド 『愛称：優くん(ユウクン)』 9 三菱UFJ国際 日興 三菱UFJ国際 ニッセイ 三菱UFJ国際 みずほ 大和 三菱UFJ国際 野村 野村 大和 みずほ ピクテ ピクテ 三菱UFJ国際 みずほ 三菱UFJ国際 野村 ゴールドマン 野村 ゴールドマン 損保ジャパン 野村 アムンディ 三菱UFJ国際 野村 ニッセイ 野村 三菱UFJ国際 野村 ニッセイ 三菱UFJ国際 ピクテ ニッセイ シュローダー 大和 DIAM 大和 大和住銀 三井住友TAM 野村 農中全共連 三井住友 野村 大和 日興 シュローダー 大和 三井住友 シュローダー 野村 朝日ライフ シュローダー 農中全共連 シュローダー 三井住友TAM 明治安田 野村 ブラックロック 三井住友 大和 大和 プルデンシャル ラッセル ゴールドマン 三菱UFJ国際 アライアンス 明治安田 明治安田 明治安田 ゴールドマン 日興 ニッセイ パインブリッジ 三菱UFJ国際 リターン 1年 3年 -18.28% 6.43% -18.33% 7.98% -18.33% 6.49% -18.35% -18.40% 6.29% -18.41% 8.68% -18.44% 3.83% -18.47% 10.53% -18.49% 6.53% -18.51% 5.16% -18.54% 6.51% -18.64% 5.98% -18.65% 6.56% -18.66% 6.58% -18.67% 5.76% -18.69% 5.89% -18.69% 5.70% -18.70% 6.57% -18.71% 6.11% -18.75% 6.56% -18.79% 6.73% -18.81% 5.95% -18.82% 6.14% -18.83% -18.84% 5.89% -18.84% 5.06% -18.88% 6.31% -18.89% 5.17% -18.97% 6.18% -18.98% 4.92% -18.98% -19.00% 8.98% -19.01% -19.01% -19.04% 9.66% -19.04% 6.36% -19.07% 2.53% -19.07% -1.50% -19.08% 7.41% -19.11% 6.12% -19.12% 6.09% -19.12% 4.87% -19.15% 8.48% -19.15% 4.01% -19.19% 8.03% -19.20% 9.59% -19.22% 9.54% -19.22% 8.07% -19.24% 9.25% -19.26% 5.60% -19.29% 5.91% -19.30% 7.83% -19.31% 5.55% -19.31% 4.86% -19.35% 5.50% -19.35% 4.03% -19.37% 6.74% -19.38% 7.10% -19.38% 3.79% -19.40% 7.03% -19.42% 6.46% -19.43% 6.45% -19.44% 6.46% -19.47% 6.55% -19.48% 6.55% -19.53% -19.55% 4.79% -19.59% 5.95% -19.62% -19.64% 5.86% -19.66% 6.37% -19.72% 6.77% -19.75% 6.46% -19.75% 4.23% -19.76% 買付 手数料 信託報酬 手数料 1.08% 1.64% 1.08% 1.57% 1.19% 1.84% 1.06% 1.62% 1.67% 1.53% 1.56% 1.60% 1.79% 1.62% 1.67% 1.60% 1.67% 0.95% 1.13% 0.93% 1.35% 1.62% 2.05% 1.78% 1.62% 1.55% 1.31% 1.50% 1.84% 1.55% 1.57% 1.62% 1.96% 1.62% 1.49% 1.64% 1.57% 2.01% 1.18% 1.48% 1.47% 1.30% 1.65% 1.62% 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キャッシュフロー経営評価オープン 『愛称：選球眼』 ニッセイ 日本株オープン 大和住銀 DC日本バリュー株ファンド 『愛称：DC黒潮』 東京海上 スーパーセレクト日本株ファンド 『愛称：日本の匠』 優良日本株ファンド 『愛称：ちから株』 大和住銀 日本バリュー株ファンド 『愛称：黒潮』 DC日本株式エクセレント･フォーカス 社会的責任ファンド 『愛称：SRI計画』 フィデリティ･日本バリュー･ファンド 野村 日本高配当株プレミアム(円)年2回 (日本株セレクト･オープン) 日本株グロース 『愛称："日本新世紀"』 日本株ハーモニー･オープン DCグッドカンパニー(SRI) 明日の日本(ジャパンエクイティファンド) 三井住友･DC日本株式リサーチファンド SAIKYO日本株式CSRファンド 『愛称：すいれん』 大和住銀 DC国内株式ファンド 三井住友･日本株オープン 日本株式SRIファンド SRI･ジャパン･オープン 『愛称：グッドカンパニー』 三井住友･バリュー株式年金ファンド りそなジャパンCSRファンド 『愛称：誠実の杜』 日本バリューリサーチオープン 『愛称：経営開化』 三菱UFJ 日本株式オープン 『愛称：選・人・力』 三井住友･株式アナライザー･オープン 大和住銀 DC日本株式ファンド 日本割安株オープン 『愛称：ザ・バリューオープン』 ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド キャピタル 日本株式ファンド PB 日本株オープン 『愛称：ビューティフル ジャパン』 りそな･アクティブジャパン インベスコ 日本株式グロース･ファンド ダイワ･エコ･ファンド 日本株･アクティブ･セレクト･オープン インベスコ･ジャパン･ニューフロンティア JPX日経400プラスにいがた･アクティブ 『愛称：匠の逸品』 野村 バリュー･フォーカス･ジャパン ジャパン･アクティブ･セレクト･オープン DIAM アジア関連日本株ファンド 『愛称：JAPASIA(ジャパジア)』 ドイチェ･日本株ファンド インベスコ ジャパン･グロース･ファンド シナプス(Synapse) 損保ジャパン SRIオープン 『愛称：未来のちから』 ジャパン･ストラテジック･バリュー JPM 日本株･オープン ワールド･ベスト･カンパニー(日本) 『愛称：WBC日本』 明治安田 日本株バリューアップ・セレクト100 『愛称：雷』 システム･オープン 三菱UFJ スタイルS･ブレンドF 『愛称：Big Wing One 「潮流」』 ダイワ･ハイクオリティ日本株S -叡智の和ストラテジック･バリュー･オープン 『愛称：真価論』 国際･キャピタル 日本株式(貨)円(毎) 日本実力株ファンド(DC年金) 『愛称：リアルエコノミー(DC年金)』 10 日興 日興 BNYメロン パインブリッジ DIAM 新光 損保ジャパン 三井住友TAM シュローダー 日興 損保ジャパン フィデリティ 損保ジャパン 三井住友TAM フィデリティ DIAM 三菱UFJ国際 パインブリッジ 三井住友 野村 大和 大和 三井住友TAM ニッセイ 大和住銀 東京海上 三菱UFJ国際 大和住銀 三井住友TAM 三井住友TAM フィデリティ 野村 三菱UFJ国際 日本アジア 三井住友TAM ニッセイ 三井住友 パインブリッジ 大和住銀 三井住友 三井住友TAM 三井住友TAM 三井住友 パインブリッジ 岡三 三菱UFJ国際 三井住友 大和住銀 三井住友 SBIアセット キャピタル パインブリッジ アムンディ インベスコ 大和 三井住友 インベスコ 岡三 野村 三井住友 DIAM ドイチェ インベスコ 三井住友 損保ジャパン 野村 JPモルガン 岡三 明治安田 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 大和 野村 三菱UFJ国際 新光 リターン 1年 3年 -19.77% 6.73% -19.81% 8.10% -19.91% 4.92% -19.93% 4.52% -19.94% 6.65% -19.95% 2.26% -19.97% 5.84% -19.97% 5.52% -19.99% 7.56% -20.01% 7.17% -20.03% 5.72% -20.06% 6.18% -20.08% 5.70% -20.09% 7.99% -20.15% 5.97% -20.22% -20.24% 10.04% -20.25% 3.63% -20.29% 6.07% -20.29% 2.79% -20.29% -20.31% 6.43% -20.31% 5.21% -20.32% 5.04% -20.33% 4.33% -20.35% 10.01% -20.35% 9.77% -20.35% 4.39% -20.36% 6.83% -20.37% 4.62% -20.39% 5.38% -20.40% 2.74% -20.42% 5.19% -20.42% -20.48% 5.12% -20.49% 4.69% -20.51% 5.82% -20.54% 4.01% -20.55% 5.24% -20.59% 7.37% -20.60% 5.00% -20.62% 5.02% -20.64% 6.73% -20.69% 4.03% -20.70% 0.21% -20.72% 6.95% -20.73% 7.17% -20.75% 5.10% -20.77% 4.60% -20.83% -6.09% -20.94% 4.64% -20.94% 3.53% -20.98% 4.26% -21.03% 4.53% -21.03% 2.81% -21.04% 6.65% -21.04% 4.59% -21.06% -21.13% 5.50% -21.15% 6.60% -21.17% 5.92% -21.17% 2.29% -21.19% 4.43% -21.24% 6.54% -21.24% 6.21% -21.24% -21.36% 4.13% -21.40% 4.37% -21.47% 4.54% -21.49% 8.02% -21.52% 5.56% -21.52% -21.53% 5.12% -21.54% -21.57% 2.06% 買付 手数料 信託報酬 手数料 1.30% 1.91% 1.93% 1.73% 1.24% 1.62% 1.54% 1.62% 1.57% 1.81% 1.62% 1.27% 1.62% 1.08% 1.27% 1.24% 1.08% 1.68% 1.41% 1.45% 1.57% 1.35% 1.62% 1.63% 1.65% 1.66% 1.08% 1.65% 1.35% 1.62% 1.72% 1.45% 1.62% 1.89% 1.53% 1.58% 1.40% 1.94% 1.04% 0.87% 1.73% 1.73% 1.40% 1.94% 1.84% 1.62% 1.09% 1.20% 1.46% 0.91% 1.60% 1.47% 1.63% 1.77% 1.64% 1.63% 1.73% 1.67% 1.62% 1.63% 1.64% 1.83% 1.57% 1.73% 1.62% 1.62% 1.75% 1.63% 1.95% 0.81% 1.84% 1.67% 1.62% 1.91% 1.62% 生活経済研究所®長野 http://www.fpi-j.com/ 名称 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 運用会社 日本実力株ファンド 『愛称：リアルエコノミー』 リバーサル･ジャパン･オープン 国際･キャピタル 日本株式(貨)円(1年) フィデリティ･日本優良株･ファンド (セクター10) F機械､自動車 <DC>日本株スタイル･ミックス･ファンド 『愛称：総合力』 (日本株セレクト･オープン) 日本株スタイル 『愛称："日本新世紀"』 三菱UFJ <DC>日本株αファンド 『愛称：選択力』 日本株式ツインフォーカスファンド<積極> ドイチェ･ジャパンファンド TS･ハイブリッドカー･ファンド 『愛称：トヨタH』 エネルギー関連日本株オープン 『愛称：エネルギーチャンス』 野村 日本ブランド株投資(レアル)毎月 大和住銀 ジャパン･スペシャルマーケット 『愛称：ギアチェンジ』 野村 日本ブランド株投資(レアル)年2回 三菱UFJ システムバリューオープン 『愛称：プロフェッサー』 ROE向上･日本厳選株式ファンド 『愛称：収穫』 三菱UFJ SRIファンド 『愛称：ファミリー･フレンドリー』 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) 環境ビジネス日本株オープン MHAM 日本バリュー株オープン 『愛称：Vオープン』 野村 通貨選択日本株投信(ルピア)年2回 MHAM 日本バリュー株オープン<DC年金> 『愛称：Vオープン(DC年金)』 新光 日本株成長戦略(通貨/条項付)レアル JPX日経400アクティブ･プレミアム(毎月) 『愛称：JPXプレミアム』 日本株厳選ファンド･円コース 三菱UFJ ジャパン･アクティブF ディープバリュー株オープン 三菱UFJ 日本株アクティブ･ファンド 『愛称：凄腕』 野村 通貨選択日本株投信(ルピア)毎月 日本株アジア戦略ファンド 『愛称：アジアン･パワー』 シェール関連日本株ファンド 『愛称：資源革命』 ニッセイ 日本ストラテジックオープン 『愛称：オールウェザー』 日本株225･ブラジルレアルコース 三菱UFJ バリューオープン みずほジャパン･アクティブ･S(通貨)レアル 日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 『愛称：スマートジャパン(米ドル投資型)』 エコ･パートナーズ 『愛称：みどりの翼』 新光 シラー･ケープ日本株式戦略F(RC付) フィデリティ･日本株･アクティブ･ファンド ダイヤセレクト日本株オープン ダイワ 日本株ストラテジーα豪ドル(毎月) 野村 通貨選択日本株投信(レアル)毎月 三菱UFJ 日本株グロースオープン 『愛称：ステージ21』 トヨタグループ株式ファンド DCトヨタグループ株式ファンド 野村 通貨選択日本株投信(レアル)年2回 三菱UFJ スタイルS･バリューF 『愛称：Big Wing One 「変革」』 ニッセイ 日本勝ち組ファンド DCニッセイ 日本勝ち組ファンド ニッセイ 日本勝ち組ファンド(3カ月決算型) ニッセイ 日本勝ち組ファンド(毎月判定型) 東京再開発ファンド(米ドル)通貨選択型 新日鉄住金グループ株式オープン 国際･キャピタル 日本株式(貨)レアル(1年) ダイワ 日本株ストラテジーα米ドル(毎月) JPM ジャパン･フォーカス･ファンド 国際･キャピタル 日本株式(貨)ルピア(1年) 国際･キャピタル 日本株式(貨)レアル(毎) 割安株ジャパン･オープン 野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)毎月 野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)年2回 野村 日本ブランド株投資(豪ドル)毎月 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース 瀬戸内4県ファンド 『愛称：瀬戸内応援団』 野村 サービス関連株ファンド(米ドル) 『愛称：もてなしの心(米ドルコース)』 野村 日本ブランド株投資(豪ドル)年2回 日本株発掘ファンド 米ドル型 明治安田 ジャパン･セレクト(3カ月決算型) 『愛称：厳選大型』 フレキシブル日本株ファンド 『愛称：先読みセンス』 明治安田 ジャパン･セレクト 『愛称：萌芽』 野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)毎月 T&D 日本株ファンド(通貨選択型)米ドル 『愛称：ダブル･インパクト』 野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)年2回 みずほジャパン･アクティブ･S(通貨)豪ドル 11 新光 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 フィデリティ 岡三 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 パインブリッジ ドイチェ 新光 三菱UFJ国際 野村 大和住銀 野村 三菱UFJ国際 三井住友 三菱UFJ国際 大和住銀 大和住銀 みずほ 野村 みずほ 新光 ニッセイ 大和住銀 三菱UFJ国際 新光 三菱UFJ国際 野村 三菱UFJ国際 明治安田 ニッセイ 大和住銀 三菱UFJ国際 DIAM 岡三 三菱UFJ国際 新光 フィデリティ 東京海上 大和 野村 三菱UFJ国際 三井住友 三井住友 野村 三菱UFJ国際 ニッセイ ニッセイ ニッセイ ニッセイ キャピタルAM DIAM 三菱UFJ国際 大和 JPモルガン 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 野村 野村 野村 大和住銀 新光 野村 野村 大和 明治安田 大和住銀 明治安田 野村 T&D 野村 DIAM リターン 1年 3年 -21.57% 1.96% -21.63% 7.43% -21.68% -21.71% 2.11% -21.74% 1.09% -21.83% 5.26% -21.85% 5.33% -21.90% 5.53% -21.95% 3.53% -21.95% 1.80% -22.00% 2.73% -22.05% -22.21% 5.41% -22.22% 7.17% -22.25% 5.48% -22.29% 3.11% -22.29% -22.65% 4.07% -22.81% -22.82% 3.45% -23.07% 4.33% -23.13% 8.37% -23.13% 4.26% -23.15% 4.72% -23.37% -23.43% 4.19% -23.47% 6.89% -23.48% 4.01% -23.51% 7.07% -23.53% 8.45% -23.74% 10.14% -23.75% -1.87% -23.77% 3.40% -23.88% 3.39% -23.93% 3.05% -24.16% 1.36% -24.42% -24.69% 3.92% -24.84% -24.96% 4.70% -25.00% 0.16% -25.02% -2.72% -25.07% 5.39% -25.15% 2.73% -25.41% 1.83% -25.45% 1.87% -25.72% 5.18% -25.95% 5.27% -26.36% 1.75% -26.37% 1.74% -26.41% 1.78% -26.42% 1.76% -26.61% -26.99% -4.06% -27.12% -27.27% 2.25% -27.41% 1.79% -27.44% -27.58% -27.66% 1.66% -28.03% 3.35% -28.11% 3.38% -28.30% 3.18% -28.32% 3.02% -28.35% 4.05% -28.42% -28.60% 3.06% -28.85% -28.88% 1.81% -28.94% -28.96% 1.76% -29.09% 9.38% -29.12% 10.11% -29.20% 9.21% -29.24% 0.10% 買付 手数料 信託報酬 手数料 1.62% 1.19% 1.91% 1.72% 1.68% 1.62% 1.62% 1.17% 1.25% 1.86% 1.55% 1.57% 1.65% 1.09% 1.65% 1.62% 1.68% 1.62% 1.91% 1.65% 1.84% 1.13% 1.84% 1.57% 1.79% 1.73% 1.62% 1.35% 1.62% 1.13% 1.57% 1.56% 1.85% 1.19% 1.67% 1.57% 1.67% 1.62% 1.72% 1.69% 1.04% 2.01% 1.13% 1.62% 0.75% 0.75% 1.13% 1.84% 1.09% 1.09% 1.09% 1.09% 1.67% 0.91% 1.91% 2.01% 1.84% 1.91% 1.91% 1.75% 1.65% 1.65% 1.65% 1.73% 1.08% 1.59% 1.65% 1.57% 1.79% 1.78% 1.73% 1.65% 1.61% 1.65% 1.57% 生活経済研究所®長野 http://www.fpi-j.com/ 名称 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 運用会社 東京再開発ファンド(ユーロ)通貨選択型 日本の未来図(米ドル投資型) 野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)年2回 野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)毎月 JPX日経400アクティブ･オープン米ドル投資 『愛称：JPXジャスト』 ダイワ 日本株ストラテジーα通貨(毎月) 日本株225･資源3通貨コース DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型 日本株225･豪ドルコース 新光 日本株成長戦略(通貨/条項付)ユーロ 新光 日本株成長戦略(通貨/条項付)リラ 野村 日本ブランド株投資(リラ)毎月 野村 日本ブランド株投資(米ドル)毎月 野村 日本ブランド株投資(リラ)年2回 野村 日本ブランド株投資(米ドル)年2回 ピクテ 日本厳選株アルファ･プラス米ドル 『愛称：日本株DX(デラックス)』 (日本株セレクト･オープン) 日本株バリュー 『愛称："日本新世紀"』 みずほジャパン･アクティブ･S(通貨)リラ 野村 通貨選択日本株投信(ルピー)年2回 野村 通貨選択日本株投信(ユーロ)毎月 国際･キャピタル 日本株式(貨)豪ドル(毎) 野村 通貨選択日本株投信(ルピー)毎月 GS 日本株･プラス(米ドルコース) 野村 通貨選択日本株投信(ユーロ)年2回 野村 通貨選択日本株投信(リラ)年2回 みずほジャパン･アクティブ･S(通貨)米ドル 野村 通貨選択日本株投信(リラ)毎月 野村 日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) GS 日本株･プラス(通貨分散コース) 日本株225･米ドルコース 利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型) 野村 通貨選択日本株投信(米ドル)年2回 T&D 日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース 『愛称：ダブルウィン』 野村 通貨選択日本株投信(米ドル)毎月 ダイワ JPX日経400ファンド(米ドル投資型) 国際･キャピタル 日本株式(貨)豪ドル(1年) 野村 通貨選択日本株投信(元)年2回 野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)毎月 T&D JPX日経400投信(通貨選択)米ドルコース 『愛称：JPX日経ダブルウィン』 野村 通貨選択日本株投信(元)毎月 野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)年2回 日本株厳選ファンド･豪ドルコース 国際･キャピタル 日本株式(貨)ユーロ(1年) 国際･キャピタル 日本株式(貨)リラ(1年) 通貨ダイワ･トップ･オブ･ジャパン(米ドル) 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース 国際･キャピタル 日本株式(貨)ユーロ(毎) 国際･キャピタル 日本株式(貨)米ドル(毎) (セクター10) I金融 野村 通貨選択日本株投信(ルーブル)年2回 国際･キャピタル 日本株式(貨)米ドル(1年) 国際･キャピタル 日本株式(貨)リラ(毎) 新光 日本株成長戦略(通貨/条項付)ルーブル 野村 通貨選択日本株投信(ルーブル)毎月 野村 日本ブランド株投資(ランド)毎月 野村 日本ブランド株投資(ランド)年2回 日本株厳選ファンド･トルコリラコース ダイワ 金融新時代ファンド 日本株厳選ファンド･米ドルコース 国際･キャピタル 日本株式(貨)元(毎) 国際･キャピタル 日本株式(貨)ルーブル(毎) 国際･キャピタル 日本株式(貨)ルーブル(1年) 国際･キャピタル 日本株式(貨)元(1年) 国際･キャピタル 日本株式(貨)ランド(1年) 野村 日本ブランド株投資(ペソ)年2回 野村 日本ブランド株投資(ペソ)毎月 みずほジャパン･アクティブ･S(通貨)ペソ 国際･キャピタル 日本株式(貨)ランド(毎) ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型) 『愛称：ダブルギア』 野村 通貨選択日本株投信(ペソ)年2回 野村 通貨選択日本株投信(ペソ)毎月 国際･キャピタル 日本株式(貨)ペソ(毎) 国際･キャピタル 日本株式(貨)ペソ(1年) UBS 地方銀行株ファンド 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース キャピタルAM 岡三 野村 野村 ニッセイ 大和 大和住銀 DIAM 大和住銀 新光 新光 野村 野村 野村 野村 ピクテ 三菱UFJ国際 DIAM 野村 野村 三菱UFJ国際 野村 ゴールドマン 野村 野村 DIAM 野村 野村 ゴールドマン 大和住銀 大和 野村 T&D 野村 大和 三菱UFJ国際 野村 野村 T&D 野村 野村 大和住銀 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 大和 大和住銀 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 岡三 野村 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 新光 野村 野村 野村 大和住銀 大和 大和住銀 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 野村 野村 DIAM 三菱UFJ国際 三井住友TAM 野村 野村 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 UBS 大和住銀 平均 12 リターン 1年 3年 -29.38% -29.78% -29.86% 3.30% -30.14% 3.16% -30.16% -30.19% -7.80% -30.34% 2.14% -30.41% -30.53% 1.79% -30.54% 1.79% -30.59% 1.23% -30.88% 1.35% -30.90% -30.95% 1.35% -31.03% -31.04% -31.06% 1.34% -31.30% -2.39% -31.54% 10.87% -31.59% 2.26% -31.65% -31.78% 10.38% -31.88% -31.91% 1.02% -31.95% 1.26% -32.10% 4.01% -32.15% 1.17% -32.27% -32.28% 4.16% -32.34% 6.45% -32.40% -32.60% 7.58% -32.68% -32.71% 7.52% -33.23% -33.33% -33.34% 8.42% -33.39% -1.05% -33.50% -33.51% 8.72% -33.64% -1.04% -33.75% 1.21% -33.83% -33.85% -33.85% -34.03% 5.98% -34.15% -34.29% -34.33% -1.55% -34.62% -9.33% -34.72% -35.07% -35.14% -9.88% -35.51% -8.35% -35.61% 0.87% -35.65% 0.72% -35.65% 0.16% -35.97% -3.86% -36.00% 6.10% -36.12% -36.41% -36.42% -37.04% -39.32% -39.94% -39.95% -40.53% -5.78% -40.58% -41.07% -41.08% -3.53% -41.16% -3.56% -42.62% -43.09% -44.34% -5.78% -44.57% -5.58% 買付 手数料 信託報酬 手数料 1.67% 1.67% 1.13% 1.13% 1.71% 2.16% 1.19% 1.71% 1.19% 1.57% 1.57% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 2.01% 1.62% 1.57% 1.13% 1.13% 1.91% 1.13% 1.66% 1.13% 1.13% 1.57% 1.13% 1.36% 1.67% 1.19% 1.56% 1.13% 1.12% 1.13% 0.71% 1.91% 1.13% 1.60% 1.12% 1.13% 1.60% 1.73% 1.91% 1.91% 1.57% 1.73% 1.91% 1.91% 1.68% 1.13% 1.91% 1.91% 1.57% 1.13% 1.65% 1.65% 1.73% 1.64% 1.73% 1.91% 1.91% 1.91% 1.91% 1.91% 1.65% 1.65% 1.57% 1.91% 1.60% 1.13% 1.13% 1.91% 1.91% 1.46% 1.73% リターン 1年 3年 -17.65% 7.57% 買付 手数料 信託報酬 手数料 1.57% 生活経済研究所®長野 http://www.fpi-j.com/ 3. インデックスファンドとアクティブファンド 騰落比較 日本株式を投資対象とするインデックスファンドとアクティブファンド1の騰落比較（図 1）からは、アクティブファンドがインデックスファンドに常に勝ると判断できるでしょう か。 インデックスファンドとアクティブファンド 騰落比較 35.00% アクティブファンド（日本株式） インデックスファンド（TOPIX） 30.00% インデックスファンド（日経225） 25.00% 20.00% リターン（3年） 15.00% 10.00% 5.00% ‐50.00% ‐40.00% ‐30.00% ‐20.00% ‐10.00% 0.00% 0.00% 10.00% 20.00% ‐5.00% ‐10.00% リターン（1年） ‐15.00% 図 1：インデックスファンドとアクティブファンドの騰落比較（日本株式ファンド） ＜考察＞ 1. インデックスファンド（日経 225）2はみな同じ成績だったことがわかる 2. インデックスファンド（TOPIX）3についてもみな同じ成績だったことがわかる 3. リターン（1 年）、リターン（3 年）ともに上回るアクティブファンド4 ① インデックスファンド（日経 225）を上回っていた･･･175 ファンド（全体の 36%） ② インデックスファンド（TOPIX）を上回っていた･･･207 ファンド（全体の 42%） 1 2 3 4 大型株ファンド、中型株ファンド、小型株ファンドのすべてを含むファンドのうち、運用期間 3 年以上の 490 ファンド 日経 225 をベンチマークとするファンドのうち、運用期間 3 年以上の 42 ファンド TOPIX をベンチマークとするファンドのうち、運用期間 3 年以上の 51 ファンド 運用期間 3 年未満のファンドは除外。なお、インデックスファンドのリターンは日経 225、TOPIX ともに平均値で比較 13 生活経済研究所®長野 http://www.fpi-j.com/ 投資信託調査レポート インデックスファンドとアクティブファンド 発行：エフ･ピー･アイ・ジェイ株式会社 編集：FPI-J® 生活経済研究所®長野 〒390-0852 長野県松本市島立 303 番地 1 松本ヤマトビル 6F http://www.fpi-j.com/ 初版：2016 年 8 月 25 日発行 本誌は無償で提供しています。 転載等は書面による事前の許諾が必要です。 14
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