平成 18 年 12 月 13 日各位会社名代表者名コード番号問合せ先コムシード株式会社代表取締役社長福島雄二 3739・名証セントレックス経営企画室平井孝佳（TEL 03－5217－5814 ）株式会社サイカンとの業務及び資本提携に関するお知らせ当社は、平成 18 年 12 月 13 日開催の取締役会の決議において、株式会社サイカン（東京都千代田区代表取締役角田俊久、以下、「サイカン」という）と業務及び資本提携に関する契約を締結することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記１．業務提携の目的及び内容（１）業務提携の目的サイカンは、平成 18 年 8 月に、日本国内におけるオンラインゲーム、携帯電話向けモバイルゲーム及びゲームコンテンツの商品化を主たる事業として設立された会社であり、日本及び韓国のグループ会社と連携したビジネスの展開を計画しております。韓国におけるグループ会社である Cykan Entertainment Co., Ltd.は、オンラインゲームを主軸としたビジネスを展開しており、既に 2 つのオンラインゲームを公開している他、複数のオンラインゲーム及びモバイルゲームの開発に取り組んでおり、今後はグループ全体で、韓国のみならず、日本、世界各国のオンラインゲーム、モバイルゲーム市場に積極的に参入していく予定です。一方、当社は、モバイルを中心に、パチンコ・パチスロを中心としたさまざまなコンテンツやサービスを提供しており、同分野に特化したポータルサイト運営、店舗や業界向けのソリューション事業を展開しております。これに加えて、一般消費者を対象としたネット通販事業や子会社を通じた求人情報サービスなど事業領域の拡大を進めておりますが、自社の持つモバイルコンテンツ開発ノウハウを活かし、エンターテイメント分野における更なる事業の多角化を計画しておりました。当社は、サイカンとの資本上の提携も含めた協議の結果、両社のビジネスノウハウ、人的リソースを共有することにより、日本国内におけるオンラインゲーム及びモバイルゲーム市場での早期の優位性確立、安定的な開発環境の継続運営、ゲームコンテンツを利用した積極的な派生ビジネス展開が可能であると判断致しました。（２）業務提携の内容当社及びサイカンの強みを活用・共有化し、シナジーを創出することが可能となるような協業関係を形成すべく、以下の事項について共同して取り組み実現に向けて努力して参ります。 ① サイカングループが開発するオンラインゲーム、モバイルゲームの日本進出に向けた開発及びビジネスインフラ上の協力関係 ② 日本国内におけるオンラインゲーム開発体制整備における協力関係 ③ サイカングループが開発するモバイル向けゲームとコムシードが運営する携帯コンテンツの連携及び協業 ④ コムシードの営業ラインを活用した、日本国内のオンラインゲーム（インターネットカフェやゲームセンターなどのリアル店舗を含む）及び携帯向けゲームに対する市場開拓 ⑤ コムシードの営業ラインを活用した、ゲームコンテンツ、キャラクターの商品化ビジネス展開 ⑥ その他、海外市場への進出やM&Aなど事業拡大における協力関係 1 ２．資本提携の目的及び内容（１）資本提携の目的当社は、上記業務提携を実現させるために必要な事業資金に充当することを目的として、サイカンに対して第三者割当増資を実施し、普通株式 7,500 株を割り当てることで合意いたしました。また、サイカンは、本日、公開買付けによる当社株式の取得を発表しております。本公開買付けが予定どおり終了し、サイカンが当社株式 13,072 株を取得した場合、第三者割当増資に係る株式数と合わせて当社株式の過半数を保有することとなり、当社はサイカンの連結子会社となります。なお、当社はサイカンより、当社の大株主である株式会社平和から、その保有する当社株式の全部について本公開買付けに応募する旨の同意を得ているとの報告を受けております。その株式数は本公開買付開始時において 13,072 株であり、本公開買付けの終了後において、当社の総議決権の数に対する 43.82％となります。なお、当社の株式は、現在、名古屋証券取引所セントレックス市場に上場しておりますが、サイカンは本公開買付けにより当社の上場廃止を企図するものではない旨公表しております。（２）資本提携の内容（第三者割当による新株式発行要領） ① 発行新株式数普通株式 7,500 株 ② 発行価額１株につき金 93,000 円 ③ 発行価額の総額 697,500,000 円 ④ 資本組入額１株につき金 46,500 円 ⑤ 資本組入額の総額 348,750,000 円 ⑥ 申込期日平成 19 年 1 月 25 日（木） ⑦ 払込期日平成 19 年 1 月 26 日（金） ⑧ 配当起算日平成 18 年 10 月 1 日（日） ⑨ 新株券交付日平成 19 年 1 月 26 日（金） ⑩ 割当先及び株式数株式会社サイカン 7,500 株（注）詳細につきましては、別途開示いたします「第三者割当増資による新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。なお、業務及び資本提携に関する契約書に基づき、今後サイカンから当社に対して過半数の取締役の派遣が予定されております。３．業務及び資本提携先の概要（１）商号（２）主な事業内容（３）設立年月日（４）本店所在地（５）代表者（６）資本の額（７）大株主構成及び持株比率（８）当社との関係株式会社サイカンオンラインゲーム企画、開発、運営平成 18 年 8 月 23 日東京都千代田区二番町 11 番 20 号代表取締役角田俊久 100 万円（平成 18 年 12 月 13 日現在）金正律（キム・ジョンリュル／Ｊｕｎｇ－ＲｙｏｏｌＫｉｍ） 100% （平成 18 年 12 月 13 日現在）出資関係、人的関係並びに取引関係はございません。４．今後の見通し資本及び業務提携により、両社事業の相乗効果の最大化を目指しておりますが、当社の平成 19 年 3 月期の業績に与える影響につきましては、今後の事業運営における効果を検討次第、ご報告致します。以上 2