ガスビジネス研究会 Mizuho-IR Business Forum on International Natural Gas & Hydrogen Energy 2011 年 4 月～2012 年 3 月研究資料インデックス みずほ情報総研株式会社 ガスビジネス研究会事務局 No.1：2011 年 4 月上旬版 １．地域情勢／政策分析 分野 ガス田開発、シ ェールガス ①米国 EIA が世界各国のシェールガスのポテンシャルを評価 ②ベトナム政府が 2015～2025 年におけるガス開発計画を承認 需給、LNG ２．企業動向／分析 国 世界 ベトナム 分野 国 ③【連載】ガスビジネスの展開（その 57－三井物産と共同で CBM 開発を進める WestSide 社） CBM オーストラリア ④Pacific Rubiales Energy がコロンビアにて LNG 液化基地プロジェクトを検討 LNG コロンビア ⑤豪 Icon Energy と Shantou Sinogas Energy が LNG 売買契約を締結 LNG、CBM オーストラリア、中 国 ⑥北海道電力が LNG 火力発電所の建設計画を発表 LNG、天然ガス 火力 日本 ⑦ConocoPhillips が South Hook LNG 受入基地の使用権を取得 LNG イギリス ⑧Shell が Chevron らの Wheatstone の事業に資本参加 LNG オーストラリア ⑨丸紅が Marathon Oil のシェールオイル開発に 30%資本参加 ガス田開発、シ ェールガス 米国 ⑩Höegh LNG と Hyundai Heavy Industries が最大で 6 基の FSRU 建造で合意 LNG、FSRU ノルウェー、韓国 ⑪GE がフレアガスの地域別状況や削減技術について整理したレポートを発表 環境、LNG、GTL 世界 ３．新技術開発動向／分析 ⑫Haldor Topsoe が SNG－LNG 製造を視野に入れた世界最大のコークス炉をモンゴルに建設 ⑬DOE がバイオマスガス化及び急速熱分解による次世代バイオ燃料プロジェクトに 1,200 万ドル補助 -1- 分野 石炭ガス化、 SNG、LNG バイオ燃料、バ イオマスガス化 国 モンゴル、中国 米国 No.2：2011 年 4 月下旬版 １．地域情勢／政策分析 分野 国 ①カタール（Qatargas）が今後 1 年間で日本へ 400 万トンの LNG を追加供給することを表明 LNG カタール、日本 ②ノルウェー政府が新たな鉱区の落札者を発表－出光興産が 4 鉱区を取得 ガス田開発 ノルウェー ③豪州業界団体の APPEA が LNG 利用による温室効果ガス削減に関する新しいレポートを発表 LNG オーストラリア ④コーネル大学がシェールガスは、石炭よりも温室効果ガス排出量が多いとの分析結果を発表 シェールガス 米国 ２．企業動向／分析 分野 国 ⑤Centrica が Qatargas から 240 万トンの LNG 購入で売買契約締結 LNG カタール、イギリス ⑥InterOil と Energy World Corporation がフィリピンで LNG プロジェクトの検討で合意 LNG フィリピン ⑦IHI と Chart Energy & Chemicals、Aker Solutions が中小 LNG 事業で提携 LNG 日本、米国 ⑧Golar LNG が West Java LNG 受入基地プロジェクト向けに FSRU を提供 LNG、FSRU インドネシア ⑨InterOil と Flex LNG らがパプアニューギニアにて浮体式 LNG プロジェクトを共同推進で合意 LNG パプアニューギニア ⑩Sinopec が Australia Pacific LNG と 430 万トン／年の LNG 売買契約を締結 LNG オーストラリア ⑪Rentech がフロリダ州のバイオマスガス発電プロジェクトを買収 ⑫Dow がシェールガス田の液体成分を原料とするエチレンプラントを建設へ ３．新技術開発動向／分析 バイオマスガス 化 シェールガス、 シェールオイル 米国 米国 分野 ⑬IEA がバイオ燃料（輸送燃料）の技術ロードマップを作成 バイオ燃料 -2- 国 世界 No.3：2011 年 5 月上旬版 １．地域情勢／政策分析 分野 国 ①Cedigaz が 2010 年の天然ガス需給データの速報値を公表 需給 世界 ②Petronas と Malaysia-Thailand Joint Authority が両国共同開発地域に位置するガス田開発で合意 ガス田開発 マレーシア、タイ ２．企業動向／分析 ③【連載】ガスビジネスの展開（その 58－アフリカ・南米で事業展開する Perenco） 分野 ガス田開発、 LNG 国 カメルーン ④Petronas が GDF Suez からマレーシア国内向け LNG を購入へ－3.5 年で 250 万トン購入 LNG マレーシア ⑤伊藤忠商事他 4 社と Gazprom がウラジオストクにおける LNG 共同事業化調査実施に合意 LNG ロシア ⑥Reliance Industries の KG-D6 の生産量が低下－一部の契約販売先への供給を制約へ ガス田開発 インド ⑦JX グループがカタール海上の新規探鉱鉱区を取得 ガス田開発 カタール ⑧北海道ガスが、石狩 LNG 基地に関し会社設立－東京ガス、石油資源開発が参加予定 LNG 日本 ⑨中部電力が BG Group と LNG 売買契約を締結 LNG 日本、オーストラリ ア ⑩JX グループが Gorgon LNG と SPA 締結－Gorgon LNG は 500 万トンの増設を申請 LNG オーストラリア ⑪BG Group らが Lake Charles 受入基地から LNG 輸出を申請 LNG 米国 ⑫三菱商事他 3 社及び JOGMEC がカナダのシェールガスを開発するコンソーシアムを編成 シェールガス、 ガス田開発、 LNG カナダ ３．新技術開発動向／分析 ⑬カナダの CORE BioFuel が木質バイオマスからガソリンを製造する技術をディベロッパーに供与する ことに合意 分野 バイオマスガス 化、BTL 国 カナダ ⑭トヨタ自動車が米国初のパイプライン供給水素ステーション運用開始と発表 水素供給 米国 ⑮Accelergy Corporation が CBTL 実証プラント建設の補助金獲得 BTL、CTL 米国 -3- No.4：2011 年 5 月下旬版 １．地域情勢／政策分析 分野 国 ①GLOBAL CCS INSTITUTE が CCS プロジェクトのデータベースを公開 CCS 世界 ②GIIGNL が 2010 年の LNG の輸出入実績を発表 LNG 世界 ③フランス下院が水圧破砕によるシェールガス・オイル開発を禁止する法案を可決 ガス田開発、シ ェールガス フランス ④米国エネルギー情報局が Annual Energy Outlook 2011 を発表 需給 米国 ２．企業動向／分析 分野 国 ⑤Cheniere Energy がリトアニア国営 Klaipedos Nafta に LNG 供給で MOU 締結 LNG リトアニア、米国 ⑥台湾 CPC が Shell と 200 万トンの LNG の長期供給について HOA 締結 LNG 台湾 ⑦Shell が浮体式 LNG 事業の Prelude プロジェクトを最終投資決定 LNG、FLNG オーストラリア ⑧ENI が Timor Sea LNG プロジェクトを進めるオーストラリア MEO Australia のガス田開発に参加 ガス田開発、 LNG オーストラリア ⑨SCS Energy が BP と Rio Tinto のカリフォルニア州の水素発電事業計画を買収へ 水素供給、CCS 米国 ⑩米国エネルギー省が Sabine Pass LNG 受入基地からの LNG 輸出を条件付き承認 LNG 米国 ⑪Exmar と Pacific Rubiales がコロンビアで浮体式 LNG 液化事業の FEED を実施へ LNG コロンビア ３．新技術開発動向／分析 ⑫Audi が再生可能エネルギーを利用した水素からメタン化を経て自動車燃料として利用するシステム を提案 ⑬欧州委員会出資の藻類燃料製造プロジェクト（BIOFAT）に 9 つの企業・大学等が参画 -4- 分野 国 水素供給、SNG ドイツ 藻類、バイオ燃 料 欧州 No.5：2011 年 6 月上旬版 １．地域情勢／政策分析 ①IEA が天然ガスに特化した WEO 2011 の特別レポートを発表－2035 年の消費量は現在より 2,000Bcm 拡大と推計 分野 国 需給 世界 ②BP が BP 統計 2011 年版を発行 需給 世界 ③MIT が今後の政策の選択による CTL の需要量予測を発表 CTL 世界 ④ヨルダンが LNG 受入基地の建設を検討 LNG ヨルダン ２．企業動向／分析 分野 国 ⑤【連載】ガスビジネスの展開（その 59－シェールガス開発を視野に入れるメキシコ PEMEX） シェールガス メキシコ ⑥Vopak と Gasunie の Gate LNG が試運転フェーズへ―9 月から商用運転開始予定 LNG オランダ ⑦ENI が南アフリカの Petro SA と GTL プラントへの LNG 供給等について覚書締結 GTL、LNG 南アフリカ ⑧Gazprom がインドの Petronet LNG、Gail、GSPC と LNG の長期契約に関する MOU を締結－サハリ ン等から計最大 750 万トン LNG インド、ロシア ⑨千代田化工建設と Saipem が上流開発事業にかかわる提携協定を締結 企業経営 日本、イタリア ⑩Flex LNG がパプアニューギニア向け LNG FPSO の FEED を開始 LNG パプアニューギニア ⑪Progress Energy Resources と Petronas が新規 LNG 液化基地建設を念頭にシェールガスを共同開発 シェールガス カナダ ⑫Marathon Oil が Eagle Ford のシェール資産を 35 億ドルで買収 シェールガス 米国 ⑬Shell がシェールガス田のエタンを原料に米国東部にエタンクラッカーの建設計画を発表 シェールガス 米国 ⑭メキシコの Altamira LNG 受入基地の権益全てを Vopak と Enagas の合弁企業が買収 LNG メキシコ ３．新技術開発動向／分析 分野 ⑮Carbon Sciences 社が天然ガスと CO2 を原料とする新たなディーゼルの生産方法を実証 -5- GTL 国 米国 No.6：2011 年 6 月下旬版 １．地域情勢／政策分析 分野 国 ①タイの Map Ta Phut LNG 受入基地がカタールからの LNG を受入開始 LNG タイ、カタール ②米国環境保護庁（EPA）が水圧破砕による飲料水への影響を調査する 7 カ所を選定 シェールガス 米国 ２．企業動向／分析 ③フランス EDF が Dunkerque LNG 受入基地の建設工事（EPC）をスペイン SENER とイタリア Techint に発注 分野 国 LNG フランス ④Shell と三菱重工が LNG プラントの基幹機器供給で提携 LNG オランダ、日本 ⑤三井物産がポーランドのシェールガス田探鉱権益を取得 シェールガス ポーランド ⑥Pearl GTL が出荷を開始 GTL カタール ⑦Shell と CNPC が非在来型ガス田開発の作井を行う合弁設立で合意 シェールガス、 CBM、ガス田開 発 中国 ⑧Woodside が Pluto LNG プロジェクトの遅延とコスト増を発表 LNG オーストラリア ⑨INPEX が Ichthys の LNG 全量販売に目途 LNG オーストラリア、日 本 ⑩日揮が米 TriTech I から Eagle Ford におけるシェールオイル鉱区権益を獲得 シェールオイル 米国 ⑪Energy Transfer が Southern Union Company を買収することで両社が合意－実現すれば米国最大級 のパイプライン事業会社が誕生 パイプライン 米国 ⑫Gulf LNG が建設中の Pascagoula の LNG 受入基地に運転開始用の LNG 船が到着 LNG 米国 ⑬アルゼンチンで二番目の LNG 受入基地である GNL Escobar が運転開始 LNG アルゼンチン ３．新技術開発動向／分析 ⑭Coskata がバイオマスガス化によるバイオエタノール製造プラント建設を Fagen に発注で LOI 締結 -6- 分野 バイオマスガス 化、バイオエタ ノール 国 米国 No.7：2011 年 7 月上旬版 １．地域情勢／政策分析 分野 国 ①ウクライナ政府が黒海への LNG 受入基地建設の FS 調査を実施へ LNG ウクライナ ②オーストラリア政府が沖合油ガス田の探鉱ライセンスの入札結果を発表 ガス田開発 オーストラリア ③米国エネルギー情報局が米国内のシェールガス・オイル埋蔵量に関する新しい評価レポートを発表 シェールガス、 シェールオイル 米国 ④ニューヨーク州の環境当局が Marcellus シェールの開発を規制する法制度の整備を提案 シェールガス 米国 ２．企業動向／分析 ⑤【連載】ガスビジネスの展開（その 60－グローバルポートフォリオの転換を図り、GTL 事業も視野 に入れる Talisman） ⑥スウェーデンの Lundin がバレンツ海で新たなガス田を発見－Snohvit LNG に供給できる可能性 分野 ガス田開発、 GTL ガス田開発、 LNG 国 カナダ ノルウェー ⑦Technip が LNG FPSO にかかわる事業戦略を発表 LNG、企業経営 世界 ⑧Fluor がリトアニアの LNG 受入基地建設の技術アドバイザー業務を受注 LNG リトアニア ⑨Qatargas がアルゼンチンの ENARSA に 500 万トン×20 年の LNG 供給で HOA 締結 LNG カタール、アルゼン チン ⑩Inpex が Ichthys の環境許認可を連邦政府および北部準州政府から取得 LNG、ガス田開 発 オーストラリア ⑪三菱商事らのカナダのシェールガス開発に KOGAS が参加 シェールガス カナダ ⑫三井物産が米国 Eagle Ford エリアにおけるシェールオイル／ガス開発・生産プロジェクトに参画 ⑬Chesapeake Energy がガス需要拡大にむけ天然ガス自動車燃料事業の Clean Energy Fuels Corp と GTL の Sundrop Fuels に出資へ ３．新技術開発動向／分析 ⑭欧州委員会と関連企業が航空用バイオ燃料の普及拡大に向けた Biofuel Flightpath を立ち上げ－Airbus や CHOREN、Neste Oil らが参加 -7- シェールオイ ル、シェールガ 米国 ス 企業経営、LNG、 米国 CNG、BTL、GTL 分野 バイオ燃料 国 欧州 No.8：2011 年 7 月下旬版 １．地域情勢／政策分析 ①Rice 大学 Baker Institute が米国のシェールガスの増産による世界のエネルギー需給や政治経済面への 影響を分析 ②日本の電力会社による 6 月の LNG 輸入量が過去最高を記録 分野 国 シェールガス 米国、ロシア、中東 LNG 日本 ２．企業動向／分析 分野 国 ③スペイン Huelva に Grupo Villar Mir が新たな LNG 受入基地建設を計画 LNG スペイン ④Bowleven が Cameroon LNG への天然ガスの供給で GDF Suez らと合意 LNG カメルーン ⑤Qatargas が Petronas に 150 万トン×20 年の LNG 供給で基本合意書締結 LNG カタール、マレーシ ア ⑥INPEX がインドネシアマセラ鉱区権益を Shell に譲渡 ガス田開発、 LNG、FLNG インドネシア ⑦CNOOC が海南島の受入基地建設について政府から承認 LNG 中国 ⑧Santos が独自の LNG 事業を計画している Eastern Star Gas の買収計画を発表 LNG オーストラリア ⑨CB&I が LNG タンク建設事業を受注－投資決定を年末に予定している Australia Pacific LNG の可能性 LNG オーストラリア ⑩BHP Billiton がシェール大手の Petrohawk を 121 億ドルで買収 企業経営、シェ ールガス 米国 ⑪Petrobras が 2011-2015 の Business Plan を発表 企業経営 ブラジル ３．新技術開発動向／分析 分野 国 ⑫三菱重工業が次世代型 LNG 船「さやえんどう“EXTREM”」の開発を完了 LNG 日本 ⑬燃料費・CO2 の排出を 30％削減した LNG 船“Double Eco MAX”を市場投入 LNG 日本 ⑭Amyris がサンパウロ市のバスにサトウキビから製造したバイオディーゼルを供給－2012 年までに 160 台に試験供給 バイオ燃料 ブラジル ⑮IHI が藻類バイオ燃料の研究開発合同会社の設立 バイオ燃料 日本 -8- No.9：2011 年 8 月上旬版 １．地域情勢／政策分析 ①中国政府系ファンドが GDF Suez の上流事業部門に 30%資本参加、加えてトリニダードの Atlantic LNG の権益も買収 ２．企業動向／分析 ②【連載】ガスビジネスの展開（その 61－BG Group らとオーストラリア Cooper Basin におけるシェ ール開発の合弁を設立する Drillsearch Energy） 分野 企業経営 分野 シェールガス、 企業経営 国 中国、フランス 国 オーストラリア ③ENI が Nuon のベルギーの電力・ガス事業を買収 企業経営 ベルギー、イタリア ④ENI がガーナの沖合でガス田を発見－LNG 事業につながる可能性も ガス田開発 ガーナ ⑤インドの Swan Energy が Pipavav に浮体式 LNG 受入基地建設を計画 LNG インド ⑥ENI が Sinopec と中国国内のシェール開発等で提携 シェールガス、 企業経営 中国 ⑦シンガポールの Noble Group が InterOil らの Gulf LNG プロジェクトから年間 100 万トンの LNG 購入 で HOA 締結 LNG パプアニューギニ ア、シンガポール ⑧東京ガスが北海道ガスへの LNG 供給で売買契約書締結 LNG 日本 ⑨ConocoPhillips らの Australia Pacific LNG（APLNG）が投資決定 LNG オーストラリア ⑩東京電力が Wheatstone LNG から 310 万トンの LNG を購入する売買契約を締結 LNG オーストラリア、日 本 ⑪Chesapeake Energy がオハイオ州の Utica Shale での事業を拡大 ⑫Veresen がオレゴン州の Jordan Cove LNG 基地について受入基地から液化基地の計画変更を検討 ３．新技術開発動向／分析 ⑬米国エネルギー省がシェールガス開発に関する 8 件の研究開発事業に助成 ⑭米国エネルギー省がエネルギー作物等のバイオマス資源の供給量の見通しを更新 -9- シェールガス、 シェールオイル LNG、シェール ガス 分野 シェールガス、 EOR バイオマス 米国 米国 国 米国 米国 No.10：2011 年 9 月上旬版 １．地域情勢／政策分析 ①Sakhalin～Khabarovsk～Vladivostok のガス供給システムが稼働－北朝鮮・韓国への天然ガスパイプ ラインの延伸を再検討へ ②中国政府が天然ガス輸入に関する付加価値税を減税へ 分野 パイプライン 国 ロシア、北朝鮮、韓 国 関連政策 中国 分野 企業経営、シェ ールガス 国 ポーランド、ウクラ イナ、チェコ ④Rosneft と ExxonMobil が北極海・黒海の資源を共同開発することで戦略的パートナーシップを締結 ガス田開発 ロシア ⑤Total らがカスピ海（アゼルバイジャン領）で大規模ガス田を発見 ガス田開発 アゼルバイジャン ⑥東京ガスが西部ガスと LNG の売買に関する基本合意書を締結 LNG 日本 ⑦韓国 KOGAS が Shell（Prelude）、Total（Ichthys）から合計 564 万トンの LNG を調達へ－Prelude に は 10%資本参加も LNG オーストラリア、韓 国 ⑧Arrow LNG が千代田化工建設・CB&I・Saipem に FEED を発注 LNG、CBM オーストラリア ⑨Arrow Energy がクイーンズランド州に複数の CBM 鉱区を保有する Bow Energy の買収を検討 CBM オーストラリア ⑩Shell が Wärtsilä（バルチラ）他各社と船舶・鉄道・発電用燃料での LNG 利用促進のため提携 LNG 米国 ⑪メリーランド州 Cove Point LNG が 782 万トン／年の LNG 輸出をエネルギー省に申請 LNG 米国 ⑫Oxford Catalysts が米国大手企業から 50 b/d のマイクロチャネル FT 炉を受注 GTL 米国 ⑬Petrobras が新たな FSRU を Excelerate Energy に発注へ LNG ブラジル ２．企業動向／分析 ③【連載】ガスビジネスの展開（その 62－ポーランドで ExxonMobil と提携し欧州の非在来型開発を進 める Hutton Energy） ３．新技術開発動向／分析 ⑭ADM らがエタノール工場から排出される CO2（年間 100 万トン）を貯留する CCS プロジェクトを着 工 -10- 分野 CCS、エタノー ル 国 米国 No.11：2011 年 9 月下旬版 １．地域情勢／政策分析 分野 国 ①米国エネルギー情報局が International Energy Outlook 2011 を発表 需給 世界 ②エジプトで新たな鉱区の入札 ガス田開発 エジプト ③ケニアで LNG 受入基地建設計画 LNG ケニア ２．企業動向／分析 分野 国 ④Elixir 社がフランス国内で大規模な石油・天然ガスの埋蔵を公表 ガス田開発 フランス ⑤Neste Oil が第二世代のバイオディーゼルである NExBTL のロッテルダムプラントを稼動 バイオ燃料 オランダ ⑥オランダ初の LNG 受入基地である Gate LNG が商業運転開始 LNG オランダ ⑦Cuadrilla 社の行うイギリスのランカシャーでのシェールガス開発で反対運動 ⑧BNK Petroleum がスペインのシェール鉱区を取得 ⑨ExxonMobil が Apache に北海の油ガス田の権益を 17.5 億ドルで売却 ガス田開発、シ ェールガス ガス田開発、シ ェールガス 企業経営、ガス 田開発 イギリス スペイン イギリス ⑩Sasol と Petronas がウズベキスタン政府とウズベキスタンでの GTL プロジェクトの投資に合意 GTL ウズベキスタン ⑪Chevron が Wheatstone LNG 事業を投資決定－九州電力が Wheatstone からの LNG の売買契約と権 益取得契約を締結 LNG オーストラリア ⑫Sasol が米国ルイジアナ州で GTL プラントの建設を計画 GTL 米国 ⑬Petrobras らが Lula 油田から陸上へのパイプラインを建設 パイプライン ブラジル ３．新技術開発動向／分析 分野 ⑭Southern California Gas らがカリフォルニア州で自動車用 DME 実証プラントを建設へ -11- DME 国 米国 No.12：2011 年 10 月上旬版 １．地域情勢／政策分析 ①フランス政府がシェールガス開発用の 3 鉱区の探鉱ライセンスを取り下げ 分野 ガス田開発、シ ェールガス 国 フランス ②アルジェリアが来年からシェールガスの探鉱活動を開始へ シェールガス アルジェリア ③中国政府がタンザニアの天然ガスパイプライン建設に融資 パイプライン タンザニア ２．企業動向／分析 ④【連載】ガスビジネスの展開（その 63－LNG プロジェクトへの出資意向を表明したカナダのパイプ ライン企業 Enbridge） 分野 企業経営、シェ ールガス 国 カナダ、米国 ⑤Total が Yamal LNG に 20%参加を正式発表 LNG ロシア ⑥インド GSPC が 250 万トン×20 年間の LNG 購入で BG Group と売買契約締結 LNG インド ⑦Energy World Corporation が東ジャワに LNG 受入基地建設で地方政府と合意 LNG インドネシア ⑧Uhde が SGC Energia のモザンビークの CTL プロジェクトに石炭ガス化炉を提供 CTL モザンビーク ⑨Blackham Resources が 15,000 b/d の CTL プラント建設に関する調査結果を発表 CTL オーストラリア ⑩Energy World Corporation が Sengkang プロジェクトのガス田開発の承認を得て 50 万トン×4 基のモ ジュール建設へ LNG インドネシア ⑪中国 Sinopec が 22 億カナダドルでカナダ Daylight Energy 社を買収へ LNG、シェール ガス カナダ ⑫BC LNG Export Co-op が組合方式の液化設備の利用方法を予定－180 万トン／年の輸出を申請 LNG カナダ ⑬TransGas Development Systems が 18,000 b/d の MTG プラントを建設 CTL、MTG 米国 ３．新技術開発動向／分析 分野 ⑭米国農務省がバイオガソリン等バイオ燃料の研究開発事業 5 件に助成 -12- バイオ燃料 国 米国 No.13：2011 年 10 月下旬版 １．地域情勢／政策分析 分野 ①Eurogas が欧州の 2050 年までのガス消費に関するロードマップを発表 需給 欧州 シェールガス、 ガス田開発 石炭ガス化、 SNG、CTL ②スペインのバスク州政府が米国企業とシェールガス開発 ③ASIACHEM Consulting が中国の石炭ガス化市場の見通しを発表 ２．企業動向／分析 国 スペイン 中国 分野 国 ④ENI がモザンビークで大規模ガス発見－新規 LNG 事業を検討 LNG モザンビーク ⑤Reliance Industries が世界最大規模のガス化設備を導入－石油コークスと石炭を原料に 石炭ガス化、石 油コークスガス 化 インド ⑥Siemens が中国の神華寧夏煤業集団の大規模 CTL 事業にガス化炉を提供へ CTL 中国 ⑦カナダ政府当局が Kitimat LNG からの LNG 輸出を承認 LNG カナダ ⑧Shell が LNG 事業のために Kitimat にある Methanex のメタノール工場跡地を Cenovus Energy から 取得 LNG カナダ ⑨ConocoPhillips が Marathon Oil からアラスカ LNG の権益を取得 LNG 米国 ⑩Baard Energy が Ohio River Clean Fuels の CBTL プロジェクトを断念して GTL 事業を検討 CBTL、GTL 米国 ⑪Kinder Morgan がライバル企業の El Paso を 380 億ドルで買収へ ⑫Statoil が 44 億ドルでタイトオイル開発の Brigham Exploration Company を買収へ ３．新技術開発動向／分析 パイプライン、 LNG 企業経営、タイ トオイル 米国 米国 分野 ⑬Algenol Biofuels Inc がフロリダ州に藻類によるエタノール生産のパイロットプラントを着工 -13- バイオ燃料 国 米国 No.14：2011 年 11 月上旬版 １．地域情勢／政策分析 分野 ①ロシアとドイツを直接つなぐ Nord Stream が商業運転を開始 パイプライン ２．企業動向／分析 ②ガスビジネスの展開（その 64－GTL・CTL から BTL にシフトする Rentech－BTL 実証プラントが完 成へ） 国 ロシア、ドイツ 分野 国 BTL 米国 ③Statoil らが Mongstad 製油所での CCS 事業のサプライヤーの候補企業を選定 CCS ノルウェー ④Shell と SSE が Peterhead の天然ガス発電所で CCS 事業を実施へ CCS イギリス ⑤イスラエル国営企業がイタリアの MICOPERI 社に LNG 受入基地を発注 LNG イスラエル ⑥ENI らがアンゴラで新たな LNG 事業を検討へ LNG アンゴラ ⑦Sasol が Origin Energy とボツワナの CBM 事業を実施する合弁設立 CBM ボツワナ ⑧イランで GTL プロジェクトの建設計画 GTL イラン ⑨中部ガス、中部電力、静岡ガスの 3 社が静岡県袋井市南西部から掛川市南東部への天然ガスパイプラ インを敷設へ パイプライン 日本 ⑩Chevron が西豪州沖合でガス田を発見－Wheatstone LNG に供給の可能性 ⑪EnCana が Barnett Shale の資産を EnerVest らに 9.75 億ドルで売却 ⑫BG Group が Cheniere Energy から 350 万トン購入の 20 年間の売買契約締結 ⑬Sempra Energy が Cameron LNG 基地からの LNG 輸出についてエネルギー省に申請 ⑭Carib Energy 社が FTA 締結国に加え FTA 未締結のカリブ諸国への LNG 輸出をエネルギー省に申請－ コンテナ方式を利用し、米国各地の港湾からの輸出を検討 ３．新技術開発動向／分析 ガス田開発、 LNG 企業経営、シェ ールガス LNG、シェール ガス LNG、シェール ガス オーストラリア 米国 米国 米国 米国 LNG 分野 ⑮Boeing がハワイ企業とバイオ JET 燃料を開発 バイオ燃料 -14- 国 米国 No.15：2011 年 11 月下旬版 １．地域情勢／政策分析 分野 需給、パイプラ イン シェールガス、 シェールオイ ル、環境政策 シェールガス、 シェールオイ ル、環境政策 国 トルクメニスタン、 中国 分野 需給、パイプラ イン 国 ノルウェー、イギリ ス ⑤韓国 DSME がイスラエルの Tamar ガス田での LNG FPSO プロジェクトの FS 調査を開始 LNG イスラエル ⑥Shell などからなる合弁企業によるイラクの随伴ガス処理プロジェクトが承認 ガス田開発 イラク ⑦GDF Suez がインド Petronet LNG に 60 万トンの LNG を供給 LNG インド ⑧丸紅がパプアニューギニアの PNG LNG の権益を取得 LNG パプアニューギニア ⑨Gunvor Group が InterOil らのパプアニューギニアの LNG 事業から 100 万トン×15 年購入の HOA 締 結 LNG パプアニューギニ ア、キプロス ⑩関西電力が APLNG から年間 100 万トンの LNG を 20 年間購入する契約を締結 LNG、CBM オーストラリア ⑪Cheniere が Sabine Pass LNG 受入基地の液化設備の建設工事をベクテルに発注 LNG、シェール ガス LNG、シェール ガス LNG、シェール ガス 米国 ①トルクメニスタンから中国への天然ガス供給量を 65 Bcm/年まで拡大に合意 ②米 EPA が水圧破砕による環境影響調査の最終方針を発表 ③米国エネルギー庁長官の諮問委員会がシェールガス開発に関する環境対策等で提言 ２．企業動向／分析 ④ノルウェーStatoil がイギリス Centrica に年間 5 Bcm の天然ガスを NBP 価格供給で合意 ⑫Cheniere Energy が Gas Natural Fenosa と年間 350 万トンの LNG を売買する契約を締結 ⑬伊藤忠商事が天然ガス・LNG ビジネスを視野に Samson Investment Company を買収 ３．新技術開発動向／分析 米国 米国 米国 米国 分野 ⑭E.ON が風力発電の電力から電気分解によって生産した水素を天然ガスパイプラインに注入 -15- 水素供給 国 ドイツ No.16：2011 年 12 月上旬版 １．地域情勢／政策分析 分野 ①IEA が World Energy Outlook 2011 を発表 需給 ２．企業動向／分析 ②【連載】ガスビジネスの展開（その 65－Wärtsilä が買収することになった LNG 関連事業を強化して いる Hamworthy 社） 国 世界 分野 企業経営、LNG 国 イギリス、ノルウェ ー ③IHIMU がドイツの船級協会と LNG を燃料としたコンテナ船の共同開発で合意 LNG ドイツ、日本 ④Anadarko がモザンビーク LNG 事業のスケジュール等の概要を発表 LNG モザンビーク ⑤Linc Energy が南アフリカにおける UCG プロジェクトを視野に Exxaro と MOU 締結 UCG 南アフリカ ⑥中部電力と静岡ガスがカタールから LNG 20 万トン／年を 6 年間にわたり購入する契約締結 LNG カタール、日本 ⑦台湾の CPC がカタールの RasGas 3 から 150 万トン×20 年購入の売買契約締結 LNG カタール、台湾 ⑧マレーシア Lumut で新たな LNG 受入基地建設計画 LNG マレーシア ⑨ENN Energy Trading が InterOil らのパプアニューギニアの LNG 事業から 100～150 万トン×15 年購 入の HOA 締結 LNG パプアニューギニア ⑩日系企業 5 社コンソーシアムが Ichthys プロジェクトと長期 LNG 売買契約を締結 LNG オーストラリア、日 本 ⑪ENI が Santos からオーストラリア Evans Shoal ガス田の権益 32.5%を取得 ガス田開発、 LNG オーストラリア ⑫Sasol がルイジアナ州にてエタンクラッカープラント建設の FS 調査を実施へ シェールガス 米国 ⑬INPEX と日揮が共同でカナダにおけるシェールガス田に出資 シェールガス カナダ ３．新技術開発動向／分析 分野 ⑭Wärtsilä が既存タンカーを重油から LNG 燃料に転換 LNG -16- 国 ノルウェー No.17：2011 年 12 月下旬版 １．地域情勢／政策分析 分野 国 ①Oil & Gas Journal が 2012 年 1 月現在の各国の石油・天然ガス埋蔵量を公表 需給 世界 ②ExxonMobil が 2040 年までの世界のエネルギー需給見通しを発表 需給 世界 ③中国大連の LNG 受入基地が運転開始 LNG 中国 ２．企業動向／分析 分野 国 ④Total と Novatek がロシアの Termokarstovoye ガス・コンデンセート田での生産事業を投資決定 ガス田開発 ロシア ⑤リトアニア国営石油会社が Lietuvos Energija に新設予定の基地からの天然ガス供給で合意 LNG リトアニア ⑥Noble Energy がイスラエルの Leviathan ガス田の埋蔵量を 17 Tcf に修正 ガス田開発、 LNG イスラエル ⑦インドの Hiranandani Group がマハーラーシュトラ州 Dighi に LNG 受入基地建設を計画－現代建設に よる FEED が完了し来年着工予定 LNG インド ⑧Höegh LNG がインドネシアの Perusahaan Gas Negara と Medan の FSRU について HOA 締結 LNG インドネシア ⑨三菱商事が Donggi Senoro LNG のガス田権益の一部を韓国 KOGAS に譲渡 LNG インドネシア ⑩Sinopec が APLNG からの LNG 購入量の追加と出資比率拡大で法的拘束力の無い HOA を締結 LNG オーストラリア、中 国 ⑪Cheniere Energy が Corpus Christi LNG 受入基地建設予定地でも液化設備の建設を計画 LNG 米国 ⑫Cheniere Energy が GAIL と年間 350 万トンの LNG を Sabine Pass から販売する契約を締結 LNG 米国、インド ⑬Excelerate Energy がプエルトリコに LNG 受入基地の建設へ LNG プエルトリコ ３．新技術開発動向／分析 ⑭海運大手の Maersk と米国海軍が藻類バイオ燃料を船舶燃料として試験 -17- 分野 藻類、バイオ燃 料 国 米国、デンマーク No.18：2012 年 1 月下旬版 １．地域情勢／政策分析 分野 国 ①BP が昨年に引き続き 2030 年までの世界の長期エネルギー需給見通しを発表 需給 世界 ②ロシア政府がノルウェーSnohvit から北極海ルートでのアジアへの LNG 輸送を許可－ノルウェーから 日本への輸送が短距離に LNG ノルウェー、日本 ③米国エネルギー情報局が米国の LNG 輸出の影響に関して分析 LNG、需給 米国 ２．企業動向／分析 分野 国 ④Höegh LNG がリトアニアの浮体式 LNG 受入基地（FSRU）事業を落札 LNG リトアニア ⑤インド Gail がインド東海岸のアンドラプラデーシュ州に LNG 受入基地建設で州政府と合意 LNG インド ⑥Indian Oil Corporation が Ennore の LNG 受入基地の FEED を Foster Wheeler に発注 LNG インド ⑦Hyundai Heavy Industries が独自の LNG FPSO コンセプトモデルの開発を完了 LNG 韓国 ⑧GE が韓国西部発電の計画する IGCC 事業にタービンを納入 石炭ガス化、 IGCC 韓国 ⑨中国 Sinopec が Australia Pacific LNG から更に 330 万トン／年購入で合意－出資比率も 25%に引き 上げ LNG、CBM オーストラリア、中 国 ⑩Shell、Nexus Energy、大阪ガスが共同で Crux ガス田を開発へ－Prelude LNG に供給の可能性 ガス田開発、 LNG オーストラリア ⑪Ichthys LNG が最終投資決定－各社と LNG 売買契約を締結、権益譲渡 LNG オーストラリア ⑫Total が米国オハイオ州で Chesapeake とシェール開発事業 ⑬中国 Sinopec が Devon Energy の一部資産を 22 億ドルで買収し共同でシェール開発へ ⑭丸紅がテキサス州 Eagle Ford のシェール資産を Hunt Oil から取得 シェールオイ ル、シェールガ ス シェールオイ ル、シェールガ ス シェールオイ ル、シェールガ ス 米国 米国 米国 ⑮Clean Energy Fuels が全米 150 カ所に LNG ステーションを整備へ LNG 米国 ⑯Gulf Coast LNG が米国エネルギー省に LNG の輸出を申請 LNG 米国 -18- ⑰米国エネルギー省が Cameron LNG から FTA 締結国への輸出を承認 LNG 米国 ⑱BW Gas と InterEnergy Holdings が共同でドミニカ共和国に LNG 受入基地の建設を計画 LNG ドミニカ共和国 ３．新技術開発動向／分析 分野 ⑲Petrobras が CompactGTL の GTL 技術を承認 GTL -19- 国 ブラジル No.19：2012 年 2 月上旬版 １．地域情勢／政策分析 分野 国 ①米国エネルギー省が Annual Energy Outlook 2012 の暫定版を発表 需給 米国 ②イギリス政府が新たな沖合鉱区の入札を開始 ガス田開発 イギリス ③カナダの石油生産者協会が水圧破砕に関するガイドラインを策定 ガス田開発、シ ェールガス、 CBM カナダ ２．企業動向／分析 ④【連載】インド企業から買収が報じられるイギリスの Cove Energy－モザンビークの LNG など東ア フリカの権益に注目 分野 国 企業経営、LNG モザンビーク ⑤イギリスの IGas Energy が炭層メタンの開発鉱区においてシェールガスの埋蔵を確認 シェールガス イギリス ⑥イギリスの 2CO Power 社がプロジェクト管理を Foster Wheeler に発注 CCS イギリス ⑦フィンランド Vaasa の石炭火力発電に 140 MW のバイオマスガス化設備を導入 バイオマスガス 化 フィンランド ⑧マレーシアの TNB と Petronas が共同でマレーシアサバ州に LNG 受入基地を建設へ LNG マレーシア ⑨GE が小規模 LNG 液化プラント事業へ参入 LNG 米国 ⑩BG Group が Cheniere Energy の Sabine Pass LNG からの LNG 購入量を 550 万トン／年に増加 LNG 米国 ⑪韓国 KOGAS が Cheniere Energy の Sabine Pass LNG から 350 万トン／年の LNG を購入 LNG 米国、韓国 ⑫カナダ Methanex がチリのメタノールプラントのルイジアナ州への移設を検討 メタノール 米国 ⑬BC LNG Export Co-operative LLC がカナダ National Energy Board から輸出の承認を取得 LNG カナダ ３．新技術開発動向／分析 分野 ⑭Novozymes と Sea6 Energy が海草から燃料を生産する技術を共同で開発 -20- バイオ燃料 国 インド No.20：2012 年 2 月下旬版 １．地域情勢／政策分析 分野 ①キプロスが第二次の沖合鉱区の入札－イスラエル政府とはガス田の共同開発について会談 ガス田開発 ２．企業動向／分析 国 キプロス、イスラエ ル 分野 国 ②Linde が破綻した CHOREN のガス化炉技術を買収 ガス化 ドイツ ③ENI がモザンビークで新たにガス田を発見し、Mamba エリアの埋蔵量が合計 30Tcf に ガス田開発、 LNG モザンビーク ④Shell、PTTEP が Cove Energy に買収提案 企業経営 モザンビーク ⑤Petronas が Halliburton とシェール開発で提携－Petronas はシェール技術センターをクアラルンプー ルに設立 シェールガス マレーシア ⑥Höegh LNG がインドネシアのメダンに FSRU を提供する契約を締結 LNG インドネシア ⑦東京ガスエンジニアリングがベトナムの LNG 受入基地の FEED を受注 LNG ベトナム ⑧三菱商事がカナダ Talisman Energy の持つパプアニューギニアの権益を取得－300 万トン／年規模の LNG 事業を目指す ガス田開発、 LNG パプアニューギニア ⑨中部電力が BP シンガポールから 16 年間で約 800 万トンの LNG を購入 LNG ⑩JX 日鉱日石エネルギーが Shell から 20 万トン×17 年の LNG 購入 LNG ⑪Encana と三菱商事がカナダのシェールガスを共同開発で合意 シェールガス カナダ ⑫Wärtsilä 社がメキシコ湾の油ガス田開発に利用する支援船向けの LNG 燃料推進システムを受注 LNG 米国 ⑬Freeport LNG が 440 万トンの液化設備建設の FEED を Zachry と CB&I に発注 LNG、シェール ガス 米国 ３．新技術開発動向／分析 分野 ⑭Gas2 社が新たな GTL 技術のパイロットプラント建設の資金を確保 -21- GTL 国 イギリス No.21：2012 年 3 月上旬版 １．地域情勢／政策分析 分野 ①USGS がアラスカ North Slope のシェール資源を評価－天然ガスは最大で 80Tcf ２．企業動向／分析 ②【連載】ガスビジネスの展開（その 67－西豪州のシェールガス開発を進める AWE 社） ガス田開発 分野 企業経営、シェ ールガス 国 米国 国 オーストラリア ③中国 CNOOC が天津の LNG 受入基地を着工－中国初の FSRU に LNG 中国 ④Statoil らがタンザニアで大規模ガス田発見 ガス田開発 タンザニア ⑤東京ガスが PetroVietnam Gas と LNG バリューチェーン構築に関する包括協力協定を締結 LNG ベトナム、日本 ⑥Liquefied Natural Gas Limited が WestSide Corporation の買収を検討 企業経営、LNG、 オーストラリア CBM ⑦Petronas がマレーシアでの LNG プラントの第 9 トレインの FEED を Saipem・千代田化工建設連合、 LNG 日揮の 2 グループに発注 マレーシア ⑧Encana が米国ルイジアナ州に LNG ステーションをオープン LNG 米国 ⑨GE と Chesapeake Energy が天然ガスの輸送用燃料分野で提携 CNG ／ LNG 自 動車 米国 ⑩Cambridge Energy 社が LNG 輸出を申請 LNG 米国 ⑪Jordan Cove LNG が液化装置の FEED を発注と報道 LNG 米国 ⑫Primus Green Energy がバイオマスガス化と ExxonMobil の MTG 技術を組み合わせたバイオガソリン 製造に成功 BTL、MTG 米国 ３．新技術開発動向／分析 分野 国 ⑬Shell が次世代バイオ燃料プラントに Virent Energy Systems の技術を採用することを決定 バイオ燃料 米国 ⑭イギリスの National Grid が Advanced Plasma Power、Progressive Energy と廃棄物を原料にバイオ 合成天然ガス製造の実証事業を実施 SNG、バイオマ スガス化 イギリス -22- No.22：2012 年 3 月下旬版 １．地域情勢／政策分析 分野 国 ①UAE に新たな LNG 受入基地建設計画－Fujairah に建設しホルムズ海峡を回避 LNG UAE ②アルゼンチンで YPF の権益の一部を剥奪－シェールガスの埋蔵が期待される Neuquén 県でも シェールガス、 ガス田開発 アルゼンチン ③インドネシア最初の FSRU の設置場所をメダン近郊の Belawan からジャワ島に近いスマトラ島最南 端の Labuhan Maringgai に変更 LNG インドネシア ２．企業動向／分析 分野 国 ノルウェー、スウェ ーデン ④ノルウェーの Skangass がスウェーデンの Preem 社の製油所に LNG を供給 LNG ⑤ENI がモザンビーク沖合 Area 4 鉱区の埋蔵量をさらに引き上げ ガス田開発、 LNG モザンビーク ⑥イスラエル国営電力が Noble Energy らの Tamar ガス田のガスを 2.7 Tcf 分購入 ガス田開発 イスラエル ⑦カナダの Adira Energy がイスラエル沖に大規模油ガス田を発見 ガス田開発 イスラエル ⑧韓国石油公社 KNOC が Kinder Morgan が買収する El Paso 社の上流開発事業の買収案件に参画 企業経営 米国、韓国 ⑨中国 CNPC と Shell が四川省のシェールガス開発で PS 契約を締結 シェールガス 中国 ⑩東京電力・東京ガス・大阪ガスのコンソーシアムが Brunei LNG プロジェクトと LNG 売買契約を延長 することで合意 LNG ブルネイ、日本 ⑪Pluto LNG が運転の準備を開始 LNG オーストラリア ⑫INPEX が Shell の浮体式 Prelude LNG 事業に資本参加 LNG オーストラリア ⑬Utica シェールのガス処理を行う設備を Chesapeake Energy らがオハイオ州に整備 シェールガス 米国 ３．新技術開発動向／分析 分野 国 ⑭Metso 社が Fortum 社に熱分解改質油の実証プラントを提供 BTL フィンランド ⑮米国の BioNitrogen 社が農業残渣のガス化によって製造した窒素肥料を United Suppliers 社に提供す ることで合意 バイオマスガス 化 米国 -23-
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