PRESS RELEASE 第１５１０８号 株式会社 ２０１５年１１月１９日 富士経済 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 12-5 小伝馬町ＹＳビル TEL.03-3664-5811 FAX.03-3661-0165 https://www.fuji-keizai.co.jp/ 広報部 TEL.03-3664-5697 http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ 炭素繊維複合材料の世界市場を調査、用途別に分析 ―２０２５年市場予測― ■ＰＡＮ系炭素繊維複合材料は２０１４年比２.７倍の２兆５,５８６億円 ・・・自動車、航空機で採用拡大 総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 清口 正夫 03-3664-5811）は、近年様々な用途で採用が拡大する炭素繊維複合材料と、炭素繊維、中間基材、接着剤などのキ ーマテリアルや関連部品・装置など１１品目の世界市場を調査し、自動車や航空機など７つの用途別にその動向を 分析した。その結果を報告書「炭素繊維複合材料（ＣＦＲＰ／ＣＦＲＴＰ）関連技術・用途市場の展望２０１６」 にまとめた。 ＰＡＮ系炭素繊維複合材料（成形加工品）は、炭素繊維が持つ軽量・高強度といった基本特性の高さから、自動 車や航空機、風力発電ブレード、スポーツ・レジャー用品等をはじめ、近年様々な用途で採用が拡大している。特 に自動車では、他の材料と比較して圧倒的な軽量化が可能となるため、今後、世界各国で燃費規制が強化されてい く市場環境と相まって需要拡大が予想される。しかし、現状では炭素繊維複合材料の価格が高いことが課題となっ ており、炭素繊維を中心としたマテリアルに加え、中間基材や、成形加工工程におけるコスト削減に向けて研究が 活発化している。 ＜調査結果の概要＞ ■ＰＡＮ系炭素繊維複合材料（成形加工品）の世界市場 ２０１４年 ２０２５年予測 ２０１４年比 ＣＦＲＰ ８,２４６億円 ２兆２,９１６億円 ２.８倍 ＣＦＲＴＰ １,１６４億円 ２,６７０億円 ２.３倍 合 計 ９,４１０億円 ２兆５,５８６億円 ２.７倍 ＰＡＮ系炭素繊維 １,６５３億円 ４,２９９億円 ２.６倍 マトリクス樹脂 ３３８億円 １,０９３億円 ３.２倍 中間基材 ３,４８１億円 ８,４８９億円 ２.４倍 ※マテリアルであるＰＡＮ系炭素繊維、マトリクス樹脂、また、中間基材は合計の内数 ＰＡＮ系炭素繊維複合材料は、ＰＡＮ系炭素繊維に熱硬化性樹脂を含浸させたＣＦＲＰ（炭素繊維強化熱硬化性 プラスチック）と熱可塑性樹脂を含浸させたＣＦＲＴＰ（炭素繊維強化熱可塑性プラスチック）に分けられる。２ ０１４年の市場は９,４１０億円となり、２０２５年には２兆５,５８６億円が予測される。 ２０１４年のＣＦＲＰ市場は、航空機用途と風力発電ブレード用途が中心となった。特に、材料単価が高い航空 機用途が市場の過半を占めた。２０２５年にかけて自動車用途、圧力容器用途が伸び、数量ベースで航空機用途や 風力発電ブレード用途に並ぶ用途に成長すると予測される。 ＣＦＲＴＰは、静電部品・摺動部品用途の伸びが市場拡大をけん引している。２０２０年以降はＬＦＴ−Ｄや連 続繊維のホットプレス成形などの採用拡大により自動車用途が大きく伸び、２０２５年には数量ベースで静電部 品・摺動部品用途を超えて最大用途になるとみられる。 炭素繊維に樹脂を含浸させた中間基材は、 連続繊維に熱硬化性樹脂や熱可塑性樹脂を含浸させたプリプレグ／ラ ミネートと非連続繊維である短繊維／長繊維を熱可塑性樹脂にコンパウンドしたペレットに分けられる。 市場は航 空機用途やスポーツ用途の熱硬化プリプレグを中心に形成されている。 ２０２０年前後までは中間基材を使用しな いＲＴＭ（樹脂注入含浸成形）などのドライ成形の採用が拡大するとみられることから炭素繊維複合材料に占める 中間基材の比率は低下するが、 以降は自動車用熱可塑ラミネートの需要が拡大し中間基材の比率は再び上昇すると 予想される。 ■炭素繊維の世界市場 ＰＡＮ系炭素繊維 ピッチ系炭素繊維 ２０１４年 １,６５３億円 １５３億円 ２０２５年予測 ４,２９９億円 ２０４億円 ２０１４年比 ２.６倍 １３３.３％ ２０１４年のＰＡＮ系炭素繊維市場は、１,６５３億円となった。ＣＦＲＰではＰＡＮ系炭素繊維が用途平均で ５５％前後含有される。ＣＦＲＴＰには主にフィラーとして短繊維／長繊維が採用されることから、現状ではＣＦ ＲＰ向けが市場の９０％を占めている。しかし、２０２０年以降２０２５年にかけては連続繊維の採用が自動車用 途で始まり、ＣＦＲＴＰ向けが拡大すると予想される。 ２０１４年のピッチ系炭素繊維市場は、１５３億円となった。市場の４０％近くを産業用機械設備分野向けが占 めており、近年の設備投資の落ち込みなどにより、市場は横ばいとなった。しかし、業界再編の影響から需給バラ ンスが適正化してきたため新たな設備投資が回復に向うとみられ、今後は微増と予想される。 ■成形加工装置の世界市場 ２０１４年 １４４億円 成形加工装置 ２０２５年予測 ７２２億円 ２０１４年比 ５.０倍 ２０１４年の市場は、１４４億円となった。２０１５年は、Ｂｏｅｉｎｇ「７８７」 「７７７Ｘ」向けに新規オ ートクレーブの設置があるため、市場は拡大の見込みである。今後２０２０年前後にかけては、自動車分野におい て部品生産のためのＬＦＴ−Ｄ装置やＲＴＭ装置の採用が拡大するとみられ、２０２５年には２０１４年比５.０ 倍の７２２億円が予測される。 ＜注目用途市場＞ ◆自動車用炭素繊維複合材料 ２０１４年 ７２３億円 ２０２５年予測 ３,２７８億円 ２０１４年比 ４.５倍 ２０１４年の市場は、７２３億円となった。今後、自動車の燃費規制に対応するため軽量化素材として炭素繊維 複合材料の採用が欧州を筆頭に拡大していく見通しである。２０２０年にかけてＥＶ、ＰＨＶの市場投入が活発化 し、炭素繊維複合材料採用モデルも増加していくと予想される。さらにピックアップトラックや高級セダンなどの 重量級モデルにおいても軽量化目的の採用が想定され、 ２０２５年に市場は２０１４年比４.５倍の３,２７８億円 が予測される。 タイプ別では、ＣＦＲＰが数量ベースで市場の８割以上を占めている（２０１４年） 。ＣＦＲＰは今後もＲＴＭ 成形やＳＭＣ成形などの技術改良が進むことで市場が拡大していくとみられる。 ＣＦＲＴＰは２０２０年にかけて 現状の射出成形より強度を高めることができるＬＦＴ−Ｄ成形が欧州で実用化されることで、 準構造部品用途が増 加すると予想される。さらに２０２５年にかけて連続繊維ラミネートＣＦＲＴＰの骨格・構造部品用途が増加する とみられ、徐々にＣＦＲＰに置き換わる主流タイプになっていくと想定される。 ◆航空機用炭素繊維複合材料 ２０１４年 ４,５４９億円 ２０２５年予測 １兆３,６３１億円 ２０１４年比 ３.０倍 ここでは航空機の部品・部材に採用される炭素繊維複合材料のうち、機体の一次構造材、二次構造材と、内装部 品向けを対象とした。 ２０１４年の市場は４,５４９億円となった。今後、Ｂｏｅｉｎｇ「７８７」やＡｉｒｂｕｓ「Ａ３５０ＸＷＢ」 本件に関するお問合せ：広報部 （Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]） といった機体重量に占める炭素繊維複合材料比率が５０％以上の機体の増産が計画されており、 市場は拡大してい く見通しである。２０２０年以降もＢｏｅｉｎｇ「７７７Ｘ」など、前継機よりも炭素繊維使用量を増加させた機 体の生産が開始され、引き続き市場は拡大が予想される。 航空機の構造材部品は、高品質で強度が高いオートクレーブ成形が主体であり、タイプ別ではＣＦＲＰが数量ベ ースで市場の９８％以上を占めている（２０１４年） 。ＣＦＲＴＰは、ＣＦＲＰに比べ強度が低いため、一部の構 造材部品や内装部品に採用が限定されていたが、近年、内装材として認定を受けたＣＦＲＴＰが増加しており、２ ０１５年以降、徐々に実用化されていく見通しである。２０２５年には、構造材部品には採用実績が多く信頼性を 高めているＣＦＲＰが使用され、ＣＦＲＴＰは主に小型の構造材部品や内装部品で使用されていくと予想される。 ＜調査対象＞ キーマテリアル／ 関連部品・装置 用途別市場分析 研究開発プロジェ クト・主要企業動向 ＰＡＮ系炭素繊維 ピッチ系炭素繊維 マトリクス樹脂 中間基材 ＣＦＲＰ ＣＦＲＴＰ 接着剤 成形加工装置 ウォータージェットマシン 非破壊検査装置 コア材 自動車 航空機 圧力容器 風力発電ブレード 建築・土木 スポーツ・レジャー 静電部品・摺動部品 ＜研究開発プロジェクト＞ 日本 ＥＵ ドイツ 米国 中国 韓国 ＜主要メーカー動向＞ 炭素繊維メーカー 中間基材メーカー 成形加工メーカー ＜主要ユーザー動向＞ 航空機メーカー 自動車メーカー ＜調査方法＞ 富士経済専門調査員による参入企業及び関連企業・団体などへのヒアリング及び関連文献調査、社内データベース を併用 ＜調査期間＞ ２０１５年７月∼１０月 以上 資料タイトル： 「炭素繊維複合材料（ＣＦＲＰ／ＣＦＲＴＰ）関連技術・用途市場の展望２０１６」 体 価 裁：Ａ４判 ２６２頁 格：書籍版 １８０,０００円＋税 ＰＤＦ／データ版 １９０,０００円＋税 書籍版・ＰＤＦ／データ版セット ２１０,０００円＋税 書籍版・ネットワークパッケージ版セット ３６０,０００円＋税 発 行 所：株式会社 富士経済 〒１０３−０００１ 東京都中央区日本橋小伝馬町１２−５ 小伝馬町ＹＳビル ＴＥＬ：０３−３６６４−５８１１（代） ＦＡＸ：０３−３６６１−０１６５ https://www.fuji-keizai.co.jp/ e-mail：[email protected] 調 査・編 集：東京マーケティング本部 第四部 ＴＥＬ：０３−３６６４−５８２１ ＦＡＸ：０３−３６６１−９５１４ この情報はホームページでもご覧いただけます。 URL： http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ 本件に関するお問合せ：広報部 （Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]）
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