平成 11 年 11 月 15 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 ハ ピ ネ ッ ト 代表者の役職氏名 代表取締役社長 連絡先 電 話 苗手 一彦 役職氏名 取 締 役 副 社 長 藤井 恒雄 番 号 ０３－３８４７－０５２１ （コード番号 ７５５２ 東証第 2 部） 新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ 平成 11 年 11 月 15 日開催の当社取締役会において、公募による新株式の発行及び株式売出しに関し、 下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 １． 公募による新株式発行 500,000 株 （１）発 行 新 株 式 数 額面普通株式 （２）発 行 価 額 未定〔額面金額以上の価額。平成 11 年 11 月 24 日（水）から平成 11 年 11 月 29 日（月）までのいずれかの日に決定される予定である。〕 （３）募 集 方 法 一般募集とし、大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会社、 国際証券株式会社、日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社及び 野村證券株式会社に全株式を買取引受させる。 なお、一般募集における発行価格（募集価格）は、発行価額決定日 における東京証券取引所の終値（当日に終値のない場合は、その日 に先立つ直近日の終値）に 0.95～1.00 を乗じた価格（1 円未満端数 切捨て）を仮条件として、需要状況を勘案した上で決定するものと する。 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして、一般募集におけ る発行価格（募集価格）と、引受人より当社に払い込まれる金額で ある発行価額との差額の総額を引受人の手取金とする。 （４）引 受 人 の 対 価 （５）申 込 期 間 発行価額決定日の翌営業日から発行価額決定日の 2 営業日後までを 予定している。 （６）払 込 期 日 平成 11 年 12 月 15 日（水） （７）配 当 起 算 日 平成 11 年 10 月 1 日（金） （８）申 込 証 拠 金 1 株につき発行価格（募集価格）と同一金額とする。 （９）申 込 株 数 単 位 100 株 （10）発行価額、発行価額中資本に組入れない額、その他この新株式発行に必要な一切の事項は、 今後の取締役会において決定する。 （11）前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 ご注意：この文書は当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたも のではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご 覧頂いた上で投資家ご自身の判断でなされるようお願い致します。 ２． 当社株式の売出し 500,000 株 （１）売 出 株 式 数 額面普通株式 （２）売 未定〔平成 11 年 11 月 24 日（水）から平成 11 年 11 月 29 日（月） までのいずれかの日に決定される予定である。 〕 出 価 格 （３）売出株式の所有者及び売出株式数 氏 河合 河合 河合 河合 藤井 玉川 松岡 苗手 水上 藤咲 名 加代 努 宏治 洋 恒雄 勝之助 ・吉 一彦 凱夫 重昭 株 数 150,000 株 100,000 株 100,000 株 60,000 株 20,000 株 20,000 株 20,000 株 10,000 株 10,000 株 10,000 株 住 所 東京都墨田区向島 5 丁目 31 番 2 号 東京都墨田区向島 2 丁目 14 番 10 号 東京都墨田区向島 4 丁目 2 番 14 号‐1301 東京都墨田区向島 5 丁目 31 番 2 号 東京都日野市三沢 2 丁目 6 番 43 号 東京都武蔵野市吉祥寺東町 2 丁目 14 番 16 号 千葉県佐倉市白銀 2 丁目 13 番 20 号 埼玉県吉川市中野 120 番 4 号 千葉県習志野市谷津 3 丁目 1 番 31 号‐901 埼玉県蕨市塚越 4 丁目 12 番 27 号‐612 （４）売 出 方 法 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会社、国際証券株式 会社、日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社及び野村證券株式 会社に全株式を買取引受させる。売出しにおける引受人の対価は、 売出価格から引受人より売出人に支払われる金額である引受価額を 差し引いた額の総額とする。なお、売出しにおける売出価格は、公 募新株式の一般募集における発行価格（募集価格）と同一金額とす る。 （５）申 込 期 間 売出価格決定日の翌営業日から売出価格決定日の 2 営業日後までを 予定している。 （６）受 渡 期 日 平成 11 年 12 月 16 日（木） （７）申 込 証 拠 金 1 株につき売出価格と同一金額とする。 （８）申 込 株 数 単 位 100 株 （９）売 出 し の 目 的 株式の分布状況の改善と流動性の向上 （10）売出価格、その他この株式売出しに必要な一切の事項は、今後の取締役会において決定す る。 （11）前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 以 上 ご注意：この文書は当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたも のではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご 覧頂いた上で投資家ご自身の判断でなされるようお願い致します。 （ご参考） １．発行済株式総数の推移 8,750,000 株 （平成 11 年 10 月 31 日現在） （1）現在の発行済株式総数 500,000 株 （2）今回の増加株式数 （3）増資後の発行済株式総数 9,250,000 株 ２．調達資金の使途 （1）今回調達資金の使途 手取概算額 2,737 百万円は、新物流センターの設立投資、物流・情報のシステム投資に 1,354 百万円、借入金返済に 1,052 百万円及び運転資金に 331 百万円をそれぞれ充当する予 定であります。 なお、有価証券報告書（第 31 期）「第一部 企業情報 第 4 設備の状況 2．設備の新設、 重要な拡充若しくは改修又はこれらの計画」は平成 11 年 9 月 30 日現在以下のとおりとなっ ております。 （単位：千円） 必要性 新物流センター設立に 係るソフト開発 他 物流ネットワークの 再構築 438,000 ― 438,000 平成 12 年 1 月 平成 12 年 12 月 物流関連のソフト開発 JP21 との共同物流の 推進 160,000 ― 160,000 平成 11 年 12 月 平成 13 年 3 月 情報関連のソフト開発 e-ST 事 業 の 推 進 、 EDI・POS ネットワー クの構築 他 551,000 ― 551,000 平成 11 年 7 月 平成 12 年 12 月 基幹システムに係るソ フト開発 物流・情報処理の強化 205,000 ― 205,000 平成 12 年 1 月 平成 12 年 6 月 1,354,000 ― 1,354,000 合 計 予算金額 今後の所 要資金 設備内容 既支払額 着手年月 完成予定年月 （注） １．今後の所要資金 1,354,000 千円は、今回の手取金の概算額の一部 1,354,000 千円を充当する予定であります。 ２．上記の金額には、消費税等は含まれません。 （2）前回調達資金の資金使途の変更 該当事項はありません。 （3）調達資金による会社収益への影響 物流・情報のシステム化を推進し、エンタテインメント総合商社の基盤を確固たるものと することにより、更なる業容の拡大を見込んでおります。 ３．株主への利益配分等 （1）利益配分に関する基本方針 今後とも業績の進展状況に応じ安定的かつ継続的な利益還元政策を重点方針といたします。 （2）配当決定に当たっての考え方 利益配分の基本方針を踏まえ、将来的な事業展開、財務体質の強化を図りつつ、株主の皆 様のご期待に応えるべく努めて参ります。 ご注意：この文書は当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたも のではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご 覧頂いた上で投資家ご自身の判断でなされるようお願い致します。 （3）内部留保資金の使途 更なるシステム投資や新たな事業展開など、今後の業績寄与が期待される分野に有効投資 して参ります。 （4）過去 3 決算期間の配当状況 平成 9 年 3 月期 平成 10 年 3 月期 平成 11 年 3 月期 1 株当たり当期純利益 1,343.35 円 283.00 円 182.99 円 1 株当たり年間配当金 50.00 円 20.00 円 25.00 円 実 績 配 当 性 向 3.72％ 7.32％ 13.66％ 株主資本当期純利益率 20.12％ 31.29％ 15.86％ 株 主 資 本 配 当 率 0.75％ 2.29％ 2.17％ （注）1. 2. 3. 4. 5. 平成 10 年 3 月期の 1 株当たり年間配当金 20 円には、株式公開記念配当 5 円を含んでおります。 平成 11 年 3 月期の 1 株当たり年間配当金 25 円には、東京証券取引所市場第二部上場記念配当 5 円を含んでおります。 平成 9 年 6 月 24 日付をもって、500 円額面株式 1 株を 50 円額面株式 10 株に分割しておりま す。 なお、平成 10 年 3 月期の 1 株当たり当期純利益は、期首において 500 円額面株式 1 株を 50 円額面株式 10 株に分割したものとみなした期中平均株式数により計算しております。 株主資本当期純利益率は、決算期末の当期純利益を株主資本（期首の資本の部合計と期末の資 本の部合計の平均）で除した数値です。 株主資本配当率は、年間配当金総額を株主資本（期首の資本の部合計と期末の資本の部合計の 平均）で除した数値です。 （5）過去の利益配分ルールの遵守状況 該当事項はありません。 ４．その他 （1）売出指定の有無 該当事項はありません。 （2）潜在株式による希薄化状況 該当事項はありません。 （3）過去のエクイティファイナンスの状況 ①過去 3 年間に行われたエクイティ・ファイナンスは以下のとおりです。 発行形態 店頭公開時公募増資 発行株数 750 千株 発 行 日 平成 9 年 8 月 29 日 1,510 円 発行価額 ②過去 3 決算期間の株価の推移 平成 9 年 3 月期 平成 10 年 3 月期 始値 ― 1,510 円 高値 ― 1,780 円 安値 ― 850 円 終値 ― 1,590 円 （注）1. 2. 平成 11 年 3 月期 1,520 円 1,560 円 ） 2,140 円 （ 700 円 ） 961 円 （ 2,140 円 平成 12 年 3 月期 2,180 円 7,580 円 2,160 円 5,220 円 平成 12 年 3 月期の株価については、平成 11 年 11 月 12 日現在で表示しております。 当社株式は、平成 9 年 8 月 29 日付をもって日本証券業協会に登録されておりますので、 ご注意：この文書は当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたも のではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご 覧頂いた上で投資家ご自身の判断でなされるようお願い致します。 3. それ以前については該当事項はありません。 平成 10 年 12 月 17 日付をもって東京証券取引所市場第二部に上場しましたので、平成 11 年 3 月期の日本証券業協会における高値・安値の株価は（ ）表示で記載しておりま す。 ③過去 3 決算期間の株価収益率及び株主資本当期純利益率の推移 株 価 収 益 率 株主資本当期純利益率 （注）1. 2. 3. 平成 9 年 3 月期 平成 10 年 3 月期 平成 11 年 3 月期 ― 11.8 倍 7.6 倍 20.1％ 31.3％ 15.9％ 当社は、平成 9 年 8 月 29 日付をもって株式を日本証券業協会に登録いたしましたので、 それ以前の株価収益率は記載しておりません。 株価収益率は、決算期末の株価（終値）を 1 期前の決算期末の 1 株当たり当期純利益で 除した数値です。 株主資本当期純利益は、決算期末の当期純利益を株主資本（期首の資本の部合計と期末の 資本の部合計の平均）で除した数値です。 （4）その他 該当事項はありません。 以 上 ご注意：この文書は当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたも のではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご 覧頂いた上で投資家ご自身の判断でなされるようお願い致します。
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