業界ニュース ☆中 国 繊維業況 2011 年 上 期 の 業 績 、 安 定 も 減 速 が み ら れ る 7 月 14 日 、中 国 紡 織 工 業 協 会 は 2011 年 上 半 期 の 中 国 繊 維 業 界 の 業 況 分析と年間動向見通しを発表した。 同 報 告 に よ る と 、上 半 期 の 中 国 繊 維 業 界 全 体 の 業 況 は 安 定 し た も の で あ っ た が 、生 産 ・販 売 の 伸 び は 減 速 し た 。投 資 の 調 整 が 進 み 、新 規 着 工 プ ロ ジ ェ ク ト は マ イ ナ ス 成 長 と な っ た 。繊 維 輸 出 額 の 成 長 は 高 か っ た が 、 数 量 的 な 伸 び は 鈍 化 し た 。 業 界 の 利 益 は 下 落 傾 向 で あ っ た 。 2011 年 下 半期は、繊維業界は大きな外部リスクに直面している。 ① 生 産 ・ 販 売 ： 2011 年 1∼ 5 月 、 繊 維 業 界 の 工 業 総 生 産 高 の 伸 び は 前 年 同 期 比 30.15％ 増 、 売 上 生 産 高 は 前 年 同 期 比 29.85％ 増 で あ っ た 。 こ の 伸 び は 第 1 四 半 期 と 比 べ て 夫 々 1.47 ポ イ ン ト 、 1.65 ポ イ ン ト 下 が っ て い る 。そ の う ち 、化 繊 の 販 売 額 の 伸 び は 前 年 同 期 比 15.43％ 増（ 第 1 四 半 期 比 -2.52 ポ イ ン ト ） 、 糸 は 10.13％ 増 （ 同 -2.41 ポ イ ン ト ） 、 下 回 っ た 。織 物 は 15.50％ 増（ 同 -3.92 ポ イ ン ト ）、ア パ レ ル は 11.93％ 増 （ 同 -2.71 ポ イ ン ト ） で あ っ た 。 ② 投 資 ： 1∼ 5 月 の 繊 維 業 界 全 体 の 実 際 完 成 固 定 資 産 投 資 総 額 は 前 年 同 期 比 36.22％ 増 （ 第 1 四 半 期 比 -2.29 ポ イ ン ト ） 、 新 規 着 工 プ ロ ジ ェ ク ト は 前 年 同 期 比 2.52％ 減 と マ イ ナ ス 成 長 に な っ た 。 特 に 、 化 繊 業 界 の 投 資 の 伸 び が 大 き く 鈍 化 し て い る 。投 資 地 域 の 構 造 調 整 は 加 速 さ れ て お り 、 中 西 部 地 区 の 投 資 の 伸 び が 高 い 。 1∼ 5 月 、 中 部 、 西 部 地 区 の 投 資 は そ れ ぞ れ 前 年 同 期 比 59.82％ 増 、 41.18％ 増 で 、 東 部 地 区 の 投 資 成 長 を 32.76 ポ イ ン ト 、 14.12 ポ イ ン ト 上 回 っ た 。 ③ 繊 維 輸 出 ： 1∼ 6 月 、繊 維 製 品 輸 出 額 は 前 年 同 期 比 25.73％ 増 の 1,117 億 ㌦ と な っ た 。こ の 伸 び は 輸 出 価 格 の 上 昇 の 影 響 が 大 き く 、数 量 的 な 伸びは鈍化している。 ④ 国 内 市 場 の 成 長 ： 1∼ 5 月 、 社 会 消 費 品 小 売 総 額 は 前 年 同 期 比 16.6％ 増 で 、そ の う ち 、ア パ レ ル 類 小 売 額 は 前 年 同 期 比 23.5％ 増 と な っ た 。 1∼ 4 月 の 全 国 重 点 百 貨 店 の ア パ レ ル 類 商 品 販 売 は 前 年 同 期 比 25.83％ 増 で あ っ た 。 ⑤ 利 益：1∼ 4 月 、実 現 利 益 総 額 は 前 年 同 期 比 46.89％ 増 と 高 い 伸 び で あ っ た 。 た だ し 、 第 1 四 半 期 よ り そ の 伸 び は 6.68 ポ イ ン ト 下 回 っ た 。 化 繊 業 界 の 利 益 は 、 1∼ 4 月 の 伸 び は 、 1∼ 3 月 の 伸 び を 26.32 ポ イ ン ト も 下 回 っ た 。 1∼ 4 月 の 業 界 全 体 の 利 益 率 は 5.12％ で あ っ た 。 規 模 以 下 企 業 の 業 績 は 、売 上 、利 益 と も 一 桁 成 長 と な り 、規 模 以 上 企 業 の 伸びを大きく下回った。 1 業界ニュース ⑥ 今 年 上 半 期 の 業 況 に 影 響 を 与 え る 主 な 要 因：国 際 情 勢 を み る と 、世 界 経 済 の 回 復 は 持 続 性 を 欠 い て お り 、先 進 国 の 雇 用 改 善 は 遅 れ 、需 要 回 復 に 牽 引 力 を 欠 い て い る 。国 内 情 勢 を み る と 、政 府 は 、イ ン フ レ 抑 制 の 方 向 に 政 策 を 転 換 し て お り 、中 小 繊 維 企 業 の 融 資 環 境 は 厳 し く な っ ている。 ⑦ 下 半 期 の 見 通 し：国 際 市 場 の 需 要 は 急 速 に は 好 転 し な い こ と か ら 、輸 出 の 伸 び が 抑 制 さ れ る 。特 に 原 料 価 格 の 下 落 に よ っ て 、下 半 期 の 輸 出 価 格 の 伸 び は 落 ち 込 む 可 能 性 が あ る 。内 需 は 依 然 安 定 し た 成 長 を 維 持 し 、 2011 年 年 間 の 衣 類 小 売 額 の 成 長 は 20％ 以 上 と な る 見 通 し 。 た だ し 、物 価 高 と マ ク ロ 経 済 の 影 響 か ら そ の 伸 び は 前 年 よ り 落 ち る 。綿 花 、 化 繊 な ど の 価 格 は 短 期 的 に 安 定 す る こ と は 難 し い 。川 下 企 業 の コ ス ト 高 は 緩 和 さ れ る が 、川 上 企 業 は 、需 要 減 、販 売 不 振 に 直 面 す る 可 能 性 が あ る 。繊 維 業 界 は 引 続 き 大 き な 外 部 リ ス ク に 直 面 す る 中 、生 産 、販 売、利益の伸びは緩やかになる見通しである。 ☆ベトナム 新 設 PVTEX、 初 の ベ ト ナ ム 系 ES 工 場 新 設 PetroVietnam と VINATEX の 合 弁 会 社 （ PVTEX） が 出 資 す る Dinh Vu Polyester Fiber は こ の た び 、 国 内 で 初 と な る ベ ト ナ ム 資 本 に よ る ポ リ エステル S 工場の稼動を開始した。 同 工 場 は 北 部 港 湾 都 市 Hai Phong の Dinh Vu 工 業 団 地 に 建 設 さ れ 、 敷 地 面 積 は 15 ㌶ 、 従 業 員 数 は 約 700 人 で あ る 。 ベ ト ナ ム の 紡 織 産 業 は 縫 製 に 比 べ て 未 発 達 と さ れ て い る が 、今 回 の 現 地 系 工 場 の 新 設 に よ っ て ポ リエステル S の国内調達率向上が期待されている。 新 工 場 の 売 上 目 標 額 は 年 間 6 兆 ﾍﾞﾄﾅﾑﾄﾞﾝ（ 約 2.9 億 ㌦ ）超 だ が 、同 工 場 の 稼 動 に よ り 、ベ ト ナ ム 国 内 で 年 間 4 億 ㌦ の 素 材 調 達 コ ス ト が 削 減 さ れるとの試算も行われている。 ☆米 国 Ｐ Ｌ Ａ Nature Works、 Ingeo 設 備 増 設 へ 世 界 最 大 の ポ リ 乳 酸（ PLA）メ ー カ ー で あ る NatureWorks は Nebraska 州 Blair 工 場 の 増 設 を 発 表 。高 機 能 Ingeo バ イ オ ポ リ マ ー の 新 グ レ ー ド 品 や 次 世 代 型 ラ ク チ ド 中 間 体 の 製 造 設 備 を 拡 充 す る 。 設 備 は 、 2013 年 の販売開始に合わせて来年に完成の予定。 Ingeo は 植 物 由 来 の ポ リ マ ー で 、 米 農 務 省 BioPreferred の 認 可 を 受 け て お り 、パ ッ ケ ー ジ 製 品 や 電 子 部 品 、衣 類 、家 庭 用 品 、健 康 ・ パ ー ソ 2 業界ニュース ナルケア、食器などの様々な分野に使用されている。 NatureWorks は こ こ 10 年 間 に 、 こ う し た 広 範 な 市 場 セ グ メ ン ト の 開 発 を 行 い 、 そ の 結 果 16 種 超 の Ingeo 樹 脂 を 開 発 し て い る 。 また、ラクチド製品にも、次世代ラクチド製品を加えることにより、 ポ リ マ ー 、樹 脂 添 加 物 、重 合 調 製 剤 、接 着 剤 、コ ー テ ィ ン グ 剤 、エ ラ ス ト マ ー 、界 面 活 性 剤 、溶 剤 と い っ た 分 野 で の 用 途 拡 大 が 期 待 さ れ て い る 。 NatureWorks の Bill Suehr COO は 、 「 今 回 の 設 備 投 資 で 当 社 の 加 工 能 力 は 大 幅 に 増 強 さ れ る 。こ れ に よ り 射 出 成 型 や 繊 維・不 織 布 の 世 界 市 場 に 適 応 し た Ingeo 製 品 の 安 定 し た 生 産 体 制 が 確 立 さ れ る 」と 語 っ て い る。 法 案 AGOA、 第 3 国 産 織 物 の 扱 い に つ い て 米 国 は 、ア フ リ カ 諸 国 に 対 し て 、2000 年 の ア フ リ カ 成 長 機 会 法 (AGOA) に よ っ て 特 恵 措 置 を 供 与 し て い る 。 AGOA で は 、 サ ハ ラ 以 南 の ア フ リ カ 諸 国（ サ ブ サ ハ ラ ）で 生 産 さ れ た ほ ぼ す べ て の 製 品 に 対 す る 免 税 や 枠 撤 廃 を 定 め て お り 、 2000 年 の 同 法 成 立 以 後 、 ア フ リ カ 諸 国 に 対 し て 、 雇 用 創 出 、輸 出 な ど で 大 き な 成 果 を 上 げ て い る 。繊 維 産 業 に お い て も 同 法 は 非 常 に 大 き な 成 果 が み ら れ 、2000 年 か ら 2005 年 の 5 年 間 、ア フ リ カ の 対 米 衣 類 輸 出 は 2 倍 に 拡 大 、単 純 労 働 者 30 万 人 分 の 雇 用 を 創 出 し た 。 例 え ば 、レ ソ ト で は 雇 用 や 外 貨 収 入 を ほ ぼ 縫 製 産 業 に 頼 っ て お り 、2009 年 の 同 国 の 縫 製 産 業 の 雇 用 者 数 は お よ そ 4 万 人（ 85%が 女 性 ）と な っ た 。 し か し 、 2005 年 に WTO の 繊 維 協 定 （ ATC） が 失 効 し た こ と で 、 ア フ リ カ の 縫 製 産 業 は ア ジ ア と の 競 争 に 直 面 す る こ と と な っ た 。2005 年 以 降 、 ア フ リ カ の 米 国 の 受 注 の 40％ が ア ジ ア 低 コ ス ト 国 と の 競 合 で 失 わ れ た といわれている。 ア フ リ カ の 繊 維 産 業 の 大 き な 課 題 は 、衣 料 品 の 原 材 料 で あ る 生 地 の 生 産 能 力 が 不 足 し て い る こ と で あ る 。 AGOA で は 、 ア フ リ カ 産 の 生 地 か ら 生 産 さ れ た 衣 類 の み が 原 則 と し て 特 恵 供 与 の 対 象 と な る が 、特 例 規 定 と し て 、ア フ リ カ 以 外 の 第 3 国 産 の 生 地 を 使 用 し 、ア フ リ カ で 縫 製 し た 衣 料 品 に つ い て も 、一 部 無 税 の 対 象 と な っ て い る 。ア フ リ カ に と っ て 、こ の 措 置 の 恩 恵 は 非 常 に 大 き く 、対 米 輸 出 衣 料 品 の う ち 95%が こ の 適 用 を 受 け て い る と い わ れ て い る 。し か し 、同 法 の 更 新 の 際 に は 常 に こ の 特 例 規 定（ 第 3 国 産 の 生 地 を 使 用 し た 衣 類 へ の 特 例 規 定 ）の 継 続 の 有 無 に つ い て 議 論 と な っ て き た 。先 日 、AGOA の 延 長 に 関 し て Washington 州 選 出 の 民 主 党 議 員 の Jim McDermott は 、 本 特 例 措 置 を 2015 年 ま で 延 長 す る 法 案 を 議 会 に 提 出 し た 。今 後 、議 会 で は 法 案 が 審 議 さ れ る が 、万 一 、法 3 業界ニュース 案 が 通 過 し な け れ ば 、米 国 に よ る ア フ リ カ の 貧 困 政 策 が 暗 礁 に 乗 り 上 げ る だ け で な く 、ア フ リ カ の 経 済 混 乱 が 悪 化 し て い く 可 能 性 も あ る と い わ れている。 米国のサブアフリカからの繊維品輸入 世界計 ｻﾌﾞｻﾊﾗ 2000 71,692 776 2005 89,205 1,486 2006 93,279 1,315 2007 96,410 1,316 2008 93,187 1,177 （ 100 万 ㌦ ） 2009 2010 81,006 93,279 936 803 以 4 上
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