ジョイント・プレスリリース IEIL & Permira IEIL、アリスタライフサイエンスの買収を完了 2008 年 3 月 6 日: ペルミラ･ファンドが設立し、アイルランド共和国に拠点を置くグローバルな投資会社であるインダストリアル･エクイティ･インベストメンツ・リミテッド（以下、｢IEIL｣）は、本日、規制当局による承認を経て、アリスタライフサイエンス株式会社（以下、「アリスタライフサイエンス」）の 2,500 億円（約 24 億米ドル）での買収完了を発表しました。アリスタライフサイエンスは本社を東京に置き、グローバルに農薬関連事業を展開する企業です。本件は、2005 年にペルミラ･ファンドが東京オフィスを設立して以来、日本における第一号投資案件であり、プライベート・エクイティによるものとしては、2007 年日本国内最大規模の取引案件でした。本件の資金調達においては、JP モルガン証券株式会社、リーマン・ブラザーズ証券会社、バイエリッシェ・ヒポ・フェラインス銀行および株式会社あおぞら銀行が、シニア・デット、シニア・メザニンおよびジュニア・メザニンを組み合わせた融資を取りまとめました。今回の協調融資には数多くの大手金融機関が参加いたしました。世界的に貸出市場が低迷する中、本案件にかかる資金調達は、案件完了に先立つ形で確保されました。このことは、適切なスポンサーによる良質な案件であれば、日本市場において引き続き LBO のための資金調達が可能であることを示しております。アリスタライフサイエンスでは、2007 年度も引き続き業績好調で、営業収益および EBITDA ともに予想を若干上回る水準を記録しました。アリスタライフサイエンスの最高経営責任者クリストファー･リチャーズは次のように述べています。「現在の金融市場の混乱にも関わらず、買収資金を成功裏に調達できたことを大変嬉しく思います。今後は IEIL 及びペルミラ･ファンドと共に引き続きグローバル規模での成長を実現してまいります」。 IEIL 会長のマーガレット･オッコーナーは次のようにコメントしています。「本案件の資金調達において国内外の関係者より強力なサポートを得ることができたことを光栄に思います。資金調達が完了し、これからはアリスタライフサイエンスの世界規模での事業展開に向けて邁進することができます」。 * * * Press Information Continued Page 2 of 2 本件に関するお問い合わせギャビン･アンダーソン 03-5404-0640 （服部）アリスタライフサイエンスについてアリスタライフサイエンス株式会社は、東京に本社を置く、農薬とライフサイエンス分野における世界最大の非公開企業です。2006 年の売上は約 1,241 億円（約 10 億米ドル）。アントレプレナーシップに溢れる企業として、世界 125 カ国以上において農薬及びライフサイエンス関連製品を供給しており、世界のパートナー企業・お客様のニーズに合わせて、高品質の製品のマーケティング・販売に特化した事業を展開しています。 URL は www.arystalifescience.com IEIL について IEIL は 2005 年に設立された、アイルランド共和国を拠点とする投資会社です。ペルミラについてペルミラは世界有数のプライベート･エクイティ･ファームです。ペルミラ・ファンドは、長期的視点に立った投資を通じ、経営者の新しいビジョンの実現、持続可能で強固な会社組織の構築により、企業の業績向上を支援します。ペルミラのスタッフは、フランクフルト、ガンジー島、ロンドン、ルクセンブルグ、マドリッド、ミラノ、ニューヨーク、パリ、ストックホルム、東京の各拠点から、総額約 220 億ユーロ（300 億米ドル、約 3.5 兆円）規模のファンドに対して助言を提供しています。1985 年以来、ペルミラ･ファンドは 180 件以上のプライベート･エクイティ投資案件を手掛けています。 URL は www.permira.com