2004 年 10 月 28 日 ＜プレスリリース＞ 新華ファイナンス・リミテッド東証マザーズに上場 中国随一の金融サービス及びメディア会社である新華ファイナンス・リミテッド(証券コード：9399) は、本日東証マザーズに新規上場しました。10 月 18 日（月）に決定された新規公開株 31,599 株の募集・売出価格は一株あたり 175,000 円です。株式数の内訳は新規募集が 20,000 株、売 出しが 7,478 株、グリーンシューオプションの行使による株式が 4,121 株です。今回の IPO によ る資金調達総額は約 35 億円となります。 当社の F・ブッシュ CEO は次のように述べています。 「日本および海外投資家の方々が当社の株式上場に対し強い関心を示して頂いたことを大変 嬉しく思います。今回の上場は当社のみならず日本の株式市場にとっても記念碑的な取引とな るものと考えます。当社が国内市場で株式公開する初の中国企業であること、マザーズに上場 する初の外国企業であること、日本の株式市場をプライマリー市場として上場する初の外国企 業であること、および国際的な決済システムを通して決済される日本初の上場外国株式である ことに誇りを感じます。国際的な決済システムを利用することにより流動性も高まり、海外投資 家も海外からの投資が可能になります。」 「株式上場の成功を祝い、明るい未来に向けた更なる一歩を踏み出す日として、今日は当社に とって記念すべき日です。今回の IPO により新華ファイナンスは資金的な柔軟性を高めること ができ、持続的な発展と４つのコア部門の更なる強化が可能になりました。」 今回の IPO による調達資金は、中国の金融市場においてより幅広く質の高い金融商品の提供 を目指して行われる企業買収活動に当てられます。今回の IPO により新華ファイナンスは資金 的な柔軟性を高めることができ、持続的な発展と 4 つのコア部門の更なる強化が可能になりま した。 「新華ファイナンスは EBITDA がプラスであり高い成長を続けている会社です。過去五年の当社 のめざましい成長は中国の特筆すべき発展とともにあります。新華ファイナンスに投資するとい うことは中国の将来に投資することに他なりません。」とブッシュ CEO は述べています。 主幹事は野村證券で、副主幹事および引受会社は、HSBC 証券東京支店、メリルリンチ日本証 券、東洋証券、コスモ証券、内藤証券、岡三証券、オリックス証券、新光証券、マネックス証券で す。 新華ファイナンスについて 独立系の金融サービス、メディア会社で、金融ニュースと情報を提供し、中国市場に幅広い金 融製品とサービスを提供しています。中国、アジアの証券市場をリアルタイムでカバーし、中国 株を対象とする指数、金融ニュース、信用格付け、投資家関係サービスを専用線、インターネッ ト、衛星技術を通じて世界的な金融機関、再配信会社に提供しています。 1999 年に設立した新華ファイナンスは、香港に本社を置き、アジア、オーストラリア、北米、ヨー ロッパを網羅する 21 ヵ所のオフィスと 19 ヵ所のニュース支局があります。新華ファイナンスは 東証マザーズ(証券コード：9399)に上場した初の未公開の海外企業です。詳しい情報は同社ウ ェブサイト（http://www.xinhuafinance.com）をご覧ください。 （註）この文書は、一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。 同社の普通株式は、米国を含めて、しかし米国に限らず、日本以外の司法権の及ぶ証券取引規制に基づいて 登録されておりませんし、また登録されるものではありません。従って、この株式は米国内もしくは米国市民もし くは日本以外のところで提供、販売もしくは引き渡されるものではありません。投資を行うに際しては、必ず同社 が作成しています「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）」を参照の上、投資家自身 の判断で行われるべきでものであります。 本件についてのお問合せ先: 新華ファイナンス・リミテッド ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 竹中 聡 takenaka＠xinhuafinance.com (東京) Tel.: 03-3500-5328 Fax: 03-3500-5370 (香港) Tel.: +852-3196-3710 Fax: +852-2541-8266 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ Ms. Joy Tsang [email protected] (香港) Tel.: +852-3196-3983 Fax: +852-2541-8266
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