永久劣後特約付社債の発行について

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平成２８年１０月１４日
富国生命保険相互会社
永久劣後特約付社債の発行について
富国生命保険相互会社（社長米山好映）は、自己資本の一層の充実を目的に、永久劣後
特約付社債を下記のとおり発行いたしますので、お知らせいたします。
記
１．発行体
：富国生命保険相互会社
２．名
：富国生命保険相互会社第３回利払繰延条項付無担保永久社債
称
（劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募）
３．発行総額
：５００億円
４．利
：２０２６年１０月２１日まで
率
２０２６年１０月２１日以降
５．償還期限
年１．０２％（固定金利）
変動金利（ステップアップあり）
：定めなし（但し、２０２６年１０月２１日以降の各利払日に、監督当
局の事前承認等を前提として、発行体の裁量により繰上償還可能）
６．劣後特約
：本社債権者は、当社の清算手続等において、上位債務に劣後し、基金
と実質的に同順位となる範囲においてのみ権利を有する
７．資金使途
：２０１７年１１月１６日以降に任意償還が可能となる既存永久劣後特
約付社債の借換え資金および一般事業資金に充当予定
８．募集方法
：みずほ証券株式会社、野村證券株式会社、大和証券株式会社、しんき
ん証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・
スタンレー証券株式会社を引受人とする日本国内における適格機関投
資家限定分付分割制限少人数私募
９．払込期日
：２０１６年１０月２１日
以
ご注意：本ニュースリリースは、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではありません。本ニュ
ースリリースは、当社の永久劣後特約付社債の発行について一般に公表するための記者発表文であり、日
本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。
上

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