グローバル・パートナー・ポータル - オポチュニティー管理
ヘルプへのアクセス方法
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グローバル・パートナー・ポータルのオンライン・ヘルプ。
アプリケーション・メニューの右上隅にある「ヘルプ」をク
リックして、オンライン・ヘルプにアクセスします。
グローバル・パートナー・ポータル・サポートおよび研修
サイト。
グローバル・パートナー・ポータルのヘルプデスク(フリー
ダイアル：005-3161-6429)。
ビジネス・パートナー管理
ビジネス・パートナー様社内管理者が実行するタスクの詳細な手順
と画面キャプチャーは、「ビジネス・パートナー様社内管理者ユー
ザーズ・ガイド」に記載されています。
グローバル・パートナー・ポータルのジョブロール
PartnerWorld Profile System (PPS) からユーザーに
関する必須情報をダウンロードする
1.
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6.
オポチュニティー管理 (OM) のビジネス・パートナー様の役割に
関するジョブ権限には以下のものがあります。
•
営業管理者 - 「オポチュニティー (チーム)」ビューを使用して
自身の営業チームのオポチュニティーを表示します。
•
HQ 営業管理者 - 会社全体のすべてのオポチュニティーを表
示します。
•
オポチュニティー・フォーカル・ポイント - 会社全体のすべて
のオポチュニティーを表示および編集します。
•
OM 営業員 - オポチュニティーを作成し、IBM CRM システム
から渡されたオポチュニティー、またはビジネス・パートナー様
組織において作成されたオポチュニティーを更新、処理します。
グローバル・パートナー・ポータルの「サインオン」ページにア
クセスします。
「ユーザー ID」フィールドをクリックして、自分のユーザーID を
入力します。
注：「ユーザー ID」フィールドでは、大/小文字が区別され
ます。
「パスワード」フィールドにパスワードを入力します。
「送信する」をクリックします。グローバル・パートナー・ポータ
ルのホームページが表示されます。
「サイトマップ」をクリックします。「サイトマップ」が表示されます。
「管理」をクリックします。「管理」、「組織エクスプローラ」ビュー
が表示されます。
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7.
「組織」パネルで、組織の名前の横にある + 記号をクリックし
ます。
「役割」の横にある + 記号をクリックします。
「新規」をクリックして、新規役割を追加します。
「役割」フィールドをクリックします。役割名を入力します。
注：役割の命名についての詳細は、『役割名の命名ガイド
ライン』を参照してください。
「役割タイプ」フィールドで、リスト矢印をクリックし、「Partner
Sales Rep」を選択します。
「説明」フィールドをクリックし、ユーザーの組織内でこの役割
レコードの対象となる人物を入力します。
「保存」をクリックして、役割レコードを保存します。
ユーザーの追加
注：追加するユーザーごとに固有の新規役割を作成する場合は、
「新規役割の作成」プロセスを実行する必要があります。
新規ユーザーを追加するには、以下のタスクを実行する必要があり
ます。
A.
グローバル・パートナー・ポータルにログオンして、「組織エク
スプローラ」ビューにアクセスする
B.
PPS からユーザーに関する必須情報をダウンロードする
C.
新規ユーザーを役割と関連付ける
D.
新規ユーザーに権限を割り当てる
E.
レコードを保存する
F.
グローバル・パートナー・ポータルへアクセスするように新規
ユーザーを招待する
G.
ユーザー・アクセスを中止する
「組織エクスプローラ」をクリックします。
「組織」ペインで、組織の名前の横にある + 記号をクリックし
ます。
「ユーザー」の横にある + 記号をクリックします。「ユーザー」
画面が表示されます。
「新規」をクリックします。「ユーザー」アプレットが表示されます。
「IBM ID」フィールドをクリックします。
追加するユーザーの IBM ID を入力します。
注：
•
•
各ユーザーの固有の役割レコードを作成する
1.
Software Value Incentive (SVI) のビジネス・パートナー様の役割
に関するジョブ権限には以下のものがあります。
•
SVI 営業員 - Software Value Incentive (SVI) の新規オポ
チュニティーを登録および入力します。
バージョン 082508
グローバル パートナー ポータルにログオンして、「エクスプ
ローラ」ビューにアクセスする
ジョブロールの説明
入札認定センター (BCC) のビジネス・パートナー様の役割に関す
るジョブ権限には以下のものがあります。
•
BCC フォーカル・ポイント - レビューが必要なときに電子メー
ル通知を受け取ります。また、組織内のすべてのオポチュニ
ティーを表示することができます。
•
BCC 営業員 - 電子メール通知を受け 取り、入札認定レ
ビュー要求に応答できるよう BCC のビジネス・パートナー様
の営業員をオポチュニティーに追加します。
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クイック・リファレンス・カード
ビジネス・パートナー管理
「IBM ID」フィールドを使用して、Partner Profile System
(PPS) からユーザーのその他の必須情報を取得できる
ようにします。
ユーザーの追加が行われるビジネス・パートナー様企業
に関連付けられている有効な IBM ID を使用して、現在
追加しているユーザーを Partnerworld Profile System
(PPS) に登録する必要があります。
7.
「PPS クエリー」をクリックします。「ユーザーに関する変更を
保存していません。続行しますか?」というメッセージが表示さ
れます。
8.
「OK」をクリックします。
a.
b.
表示されたデータが正しければ、「新規ユーザーを役割
と関連付ける」に進みます。
表示されたデータが正しくない場合は、以下の手順に
従います。
i. 「取消」をクリックします。
ii. サポートが必要な場合は、ビジネス・パートナー様
社内の PPS 許可プロファイル管理者 (APA) また
は PartnerWorld Contact サービスに問い合わ
せてください。
iii. 再試行する場合は、PPS システムへの更新が終
わるまでお待ちください。
役割名の命名ガイドライン
「役割を編集」アプレット画面の「役職」フィールドには、標準役割名、
ダッシュ (-)、ユーザーの名前、姓という形式で情報を入力してくだ
さい。
注 ：この形 式 は、IBM が作 成 した役 割 には適 用 されません
(下記の「IBM が作成した役割」を参照)。
グローバル・パートナー・ポータル - オポチュニティー管理
OM のみのビジネス・パートナー様の役割名には、以下のものがあ
ります。
•
OM Business Partner Sales Rep - John Doe
BCC のみのビジネス・パートナー様の役割名には、以下のものが
あります。
•
BCC Business Partner Sales Rep - John Doe
SVI のみのビジネス・パートナー様の役割名には、以下のものがあ
ります。
•
SVI Business Partner Sales Rep - John Doe
「ユーザー」画面が表示され、新規ユーザーの役割が「役職」
フィールドに表示されます。
7.
8.
「PPS データの受理」をクリックします。「ユーザーに関する変
更を保存していません。続行しますか?」というメッセージが表
示されます。
「OK」をクリックします。PPS からユーザーに関する情報がダ
ウンロードされ、再度「ユーザーリスト」アプレットが表示され
ます。
「保存」をクリックします。
新規ユーザーに権限を割り当てる
SVI および OM Business Partner の役割名
•
SVI/OM Business Partner Sales Rep - John Doe
BCC および OM のビジネス・パートナー様の役割名
•
BCC/OM Business Partner Sales Rep - John Doe
BCC、OM および SVI のビジネス・パートナー様の役割名
新規ユーザーに権限を割り当てるには、以下の手順に従います。
•
BCC/SVI/OM Business Partner Sales Rep - John Doe
販売管理の役割名には以下のものがあります。
• Business Partner Sales Manager - John Doe
• Business Partner HQ Sales Manager - John Doe
3.
4.
IBM が作成した役割 - 変更または削除しないでください。IBM が
作成した役割は、IBM によって割り当てまたは予約されているため、
変更または削除しないでください。
1.
「保存」をクリックします。
2.
すべての権限が割り当てられたら、「OK」をクリックします。
保存すると、「user detail」アプレットに戻ります。
BCC BP フォーカル x (x は 「1」または「2」)
BP オポチュニティー・フォーカル x (x は 「1」または「2」)
新規ユーザーを役割と関連付ける
1.
2.
3.
4.
5.
「役割」フィールド・コントロール・アイコンをクリックします。
「就任役職」アプレットが表示されます。
「新規」をクリックします。「役割を追加」アプレットが表示され、
役割のリストが示されます。
このユーザーのために作成した固有の役割のチェックボック
スを選択します。
「OK」をクリックします。「就任役職」が表示され、新規ユー
ザーの役割が表示されます。
「OK」をクリックします。
注：別のユーザーに既に割り当てられている役割を割り当
てることはできません。既に割り当てられている役割を新規
ユーザーに割り当てようとすると、エラー・メッセージが表示さ
れます。
バージョン 082508
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•
6.
以下の例は、複数のロールを持ったユーザーの役割名です。
•
•
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クイック・リファレンス・カード
ビジネス・パートナー管理
1.
ユーザーの名前 (姓) のハイパーリンクをクリックします。
2.
「ユーザー」レコードで、「権限」フィールド・コントロール・アイコン
をクリックします。
「権限」アプレットで、「新規」をクリックします。
適切な権限を割り当てます。
レコードを保存する
グローバル・パートナー・ポータルへアクセスするように新規
ユーザーを招待する
新規ユーザーの情報が正確で、ユーザー・レコードが強調表示され
ていることを確認します。
「招待」をクリックします。システムが以下のタスクを自動的に実行し
ます。
•
•
•
「グローバル・パートナー・ポータルにようこそ」という電子メー
ルを新規ユーザーに送信します。
「*参加依頼状況」フィールドを「参加依頼済」に更新します。
「フィードバック テキスト」フィールドを「選択された従業員に電
子メールを送信しました。」に更新します。
ユーザー・アクセスを中止する
ビジネス・パートナー様のユーザーが、グローバル・パートナー・
ポータルへのアクセスを中止する必要がある場合は、以下を確実
に行います。
ユーザーがこれ以上グローバル・パートナー・ポータル・アプリ
ケーションにログインできないようにする。
ユーザーに関連付けられた既存のデータが失われないよう
にする。
警告! ユーザー・レコードはグローバル・パートナー・ポータル・シス
テムから削除しないようにしてください。ユーザー・レコードを削除す
ると、オポチュニティー・データが失われ、ビジネス・パートナー様組
織のすべてのユーザーが表示できなくなる可能性があります。
アクセスを中止する必要があるユーザーがいる場合は、IBM ヘル
プ・デスクにお知らせください。
IBM ビジネス・オペレーション・チームが検討するタスクは、以下の
とおりです。
•
ユーザーが PartnerWorld で中止されているか。
•
中止されたユーザーがグローバル・パートナー・ポータル・アプ
リケーションにサインオンすることがないよう、ユーザーのログ
イン ID をどのように名前変更するか。
•
中止されたユーザーに関連付けられている既存のオポチュニ
ティー、お客様、コンタクト、または活動をビジネス・パートナー
様の組織内の誰に割り当てるべきか。また、どのように再割り
当てを行うか。
•
アクセスを中止したユーザーが従業員のピックリストに表示さ
れないようにするために、そのユーザーをシステムでどのよう
に示すか。
オポチュニティー分類を確立する
オポチュニティー分類 ID を使用すると、独自の内部コードをオポチュ
ニティーに関連付けて、特定のオポチュニティーに対するクエリーの
条件として使用することができます。分類 ID を割り当てられた後、組
織の特定のコード値を使用してクエリーを実行できます。
オポチュニティーを分類するプロセスには、以下の 3 つのステップ
があります。
1.
2.
3.
管理者またはフォーカル・ポイントが貴社の分類 ID をセット
アップします。
営業チームのメンバーが、「営業チーム」フィールドのオポチュ
ニティーに分類 ID を追加します。
ユーザーは、「分類 ID」フィールドを使用してアクセス権のあ
るオポチュニティーに対してクエリーを実行することができます。
グローバル・パートナー・ポータル - オポチュニティー管理
以下は、簡単な分類構造の例です。
分類 ID の 1、2
文字目
分類 ID の 3、4、
5 文字目
分類 ID の 6、7
文字目
CA=カリフォルニア
AZ=アリゾナ
TX=テキサス
N00=州北部の郵便
番号
S00=州南部の郵便
番号
JD=営業管理者
Jon Doe
KS=営業管理者
Kris Smith
CJ=営業管理者
Charlie Jones
情 報 は 自 動 的 に 、 xx-xxx-xxx-xx の 形 式 ( 例 ： CA-N00-JD) に
フォーマットされます。
ビジネス・パートナー様社内管理者またはオポチュニティー・フォー
カル・ポイント
分類 ID を作成するには、以下の手順に従います。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
「パートナー」タブをクリックします。
「オポチュニティー分類」アプレットで、「新規」をクリックします。
「分類 ID」フィールドに、「CAN00JD」のように分類 ID を入力
します。
「説明」フィールドをクリックします。
「説明」に、たとえば、「California-North-Sales Manager Jon
Doe」と入力します。
「保存」をクリックします。分類 ID には、自動的にハイフンが
含められて、xx-xxx-xxx-xx というフォーマットで保存されます。
追加する分類 ID ごとにステップ 2 から 6 を実行します。
オポチュニティーを操作するビジネス・パートナー様
分類 ID を作成した後、「営業チーム」フィールドで、適切な分類 ID
をオポチュニティーに割り当てることができます。オポチュニティーに
分類 ID を追加する手順については、『ビジネス・パートナー管理ガ
イド』を参照してください。
クイック・リファレンス・カード
ビジネス・パートナー管理
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バージョン 082508