２００２年６月６日 中期経営計画説明会 日野自動車中期経営計画 日野自動車中期経営計画 「 「０２中計」 ０２中計」 日野自動車㈱ 代表取締役社長 蛇川忠暉 1 はじめに はじめに 2 はじめに（１） 商用車経営戦略（目指す姿） 商用車経営戦略（目指す姿） ○日本市場ダントツＮＯ．１ ○世界で５指に入るレベル（主要８ヶ国） ○収益／台数／シェアの 三立 地域 ＝日本・アジア→新市場（北米・中国） 市場 ＝ 大トラ／中トラ／小トラの 三立 3 はじめに（２） ０２中計策定の枠組み ０２中計策定の枠組み ●連結ベースで策定 ●経営目標値の達成を目指す ２００５年以降 ＲＯＥ＝１０％以上 ●経営環境の変化に対応するローリング式 ＜ローリング式による運用＞ 策定時期 ’９９年度末 ’００年度 ’０１年度 ’０２年度 ’０３年度 ’０４年度 ００中計 ’００年度 今回策定 ’０１年度 ’０２年度 ０２中計 見直し ０３中計 新規策定 見直し 4 １．０２中計の計画値 １．０２中計の計画値 5 ０２中計の計画値（１） 事業部門別計画値 事業部門別計画値 部門 項目 大ﾄﾗ登録 (ｼｪｱ) 中ﾄﾗ登録 (ｼｪｱ) 国内 小ﾄﾗ登録 (ｼｪｱ) バス (ｼｪｱ) 国内計 海外 販売台数 完成車 ﾄﾖﾀ 受託車計 ﾕﾆｯﾄ ｴﾝｼﾞﾝ販売基数 ’０１年度実績 ’０２年度公表 １０，２９０台 （２８．１％） １１，１００台 （３０．０％） １１，９００台 （ ３ ０.５％） １３，２００台 （ ３ １.７％） １１，８０１台 （３０．４％） １１，７００台 （３０．０％） １１，９００台 （ ３ ０.５％） １３，６００台 （ ３ １.４％） １０，０９５台 （１０．５％） １１，８５０台 （１２．０％） １４，３００台 （ １ ３.０％） １６，７００台 （ １ ４.０％） ２，２９０台 （ ２ １.４％） ２，３７０台 （ ２ ２.２％） ２，００８台 （１８．９％） ２，２１０台 （２０．７％） ’０３年度計画 ’０４年度計画 ３４，１９４台 ３６，８６０台 ４０，３９０台 ４５，８７０台 ２１，４４８台 ２２，０００台 ２７，０００台 ３２，０００台 １３０，９１０台 １５９，０００台 １５５，０００台 １３５，０００台 １４１，０４５台 １７４，０００台 １７５，０００台 １５５，０００台 ７，４５１基 ６，９００基 ６，３００基 ２０，４００基 6 ０２中計の計画値（２） 売 売上 上計 計画 画値 値 （億円） 9,300億 9,300億円 円 9,000億 円 9,000億 円 10,000 単独 連結 8,300億 8,300億円 円 9,000 7,586億 7,586億円 円 8,000 6,800億 6,800億円 円 6,600億 円 6,600億 円 6,300億 6,300億円 円 7,000 5,640億 5,640億円 円 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 '０１年度 '０２年度 '０３年度 '０４年度 （実績） 7 ０２中計の計画値（３） セグメント別営業利益計画値 セグメント別営業利益計画値 （億円）350 300 250 200 150 計400億円 計400億円 単独 仕入先 海外 販社 計260億円 計260億円 計150億円 計150億円 計89億円 計89億円 100 50 0 -50 '０１年度 '０２年度 '０３年度 '０４年度 （実績） (連結)売上高 1.2％ 1.8％ 3.0％ 営業利益率 4.3％ 8 ０２中計の計画値（４） 有利子負債削減計画値（連結） 有利子負債削減計画値（連結） （億円） 計 計 4,554億 4,554億円 円 5,000 計 計 3,317億 3,317億円 円 4,000 計 計 3,250億 3,250億円 円 計 計 3,000億 3,000億円 円 計 計 2,600億 2,600億円 円 3,000 販社 海外 2,000 仕入先 1,000 単独 0 '０１／３末 '０２／３末 '０３／３末 '０４／３末 '０５／３末 （実績） （実績） 9 ２．商用車市場認識 ２．商用車市場認識 10 商用車市場認識（１） グローバル市場の認識（大中トラック） グローバル市場の認識（大中トラック） Ø 1999年 ：153万 台 ⇒ 2004年 ：183万 台 (+20%) Ø グローバル市場での 主敵 は 欧 州 車 (台数：万台/年) Ø主戦場 ： 北米・中 国 ・アジア 中 中国 国 ØØ 国 国産 産メーカーの技術力は メーカーの技術力は 23 低いが、ボリューム大 ボリューム大 23 ⇒ ⇒ 31 31 低いが、 中国 国市 市場 場は は海 海外 外メーカーの戦略市場 メーカーの戦略市場 +35% +35% ØØ 中 欧州 欧州 37 37 ⇒ ⇒ 41 41 +11% +11% その他 その他 55 ⇒ ⇒ 99 +80% +80% アジア アジア (含日本 (含日本)) 21 21 ⇒ ⇒ 35 35 +67% +67% 北 北米 米 Ø Ø ボンネットトラック主 ボンネットトラック主体 体の の (CL4-7) 巨 (CL4-7) 巨大 大ローカル市場 ローカル市場 58⇒ Ø ボンネットトラックは ボンネットトラックは他 他地 地域 域 58⇒ 55 55 Ø へ への の展 展開 開可 可能 能性 性低 低い い -5% -5% 南米 南米 88 ⇒11 ⇒11 +37% +37% (出典：DRI データ) 11 商用車市場認識（２） ＜参考＞ ＜参考＞大中トラ主要８ヶ国生産台数 大中トラ主要８ヶ国生産台数ランキング ランキング （世界で見れば日野はまだ弱小） （世界で見れば日野はまだ弱小） （千台） ’００年合計：８５４千台 200 ＜区分＞ ・ 日 本 ： 積 載 量3.5 トン以上 ・ドイツ、イギリス、スウェーデン、 イタリア、フランス：ＧＶＷ6.0 トン以上 ・アメリカ・カナダ：ＧＶＷ 6.3トン（ＣＬ 4）以上 150 100 50 ⑫その他 ⑪日産デ ⑩日野 ⑨マン ⑧イベコ ⑦スカニア ⑥ＧＭ︵いすゞ︶ ⑤フォード ④ナビスター ③パッカー ②ボルボ・ルノー （順位） ①ダイムラー ︵三菱︶ 0 主要８カ国自工会（日本、ドイツ、イギリス、スウェーデン、イタリア、フランス、アメリカ・カナダ）の生産・輸出データの集計 12 商用車市場認識（３） ［０2年 3月 時 点 ］ 商用 用車 車メ メー ーカ カー ーの のグ グル ルー ープ プ化 化の の状 状況 況 商 ダイムラー 三菱 ｸﾞﾙｰﾌﾟ ボルボ ルノー ｸﾞﾙｰﾌﾟ 北 米 ﾌﾚｰﾄﾗｲﾅｰ (100 ％ ) ア ジ ア(日本 ) 欧 州 ダイムラー (100 ％ ) (100 ％ ) 現代（韓） D.D.C ﾎﾞﾙﾎﾞNA ボルボ (100 ％ ) (100 ％ ) (100 ％ ) マック Deutz 資本関係 日産（乗） (44.4 ％ ) ルノー ＳＡ（乗） ケンワース ピータービルト (出資比率） (22.5 ％ ) (22.5 ％ ) 日産Ｄ DAF ﾚｲﾗﾝﾄﾞ/ﾌｫｰﾃﾞﾝ (100 ％ ) (49％ ) ＧＭ いすゞ (20％ ) ＧＭとイベコの親会社フィアット は乗用車部門で株式持合い フィアット（乗） イベコｸﾞﾙｰﾌﾟ (100 ％ ) ナビスター 中型トラックで合弁事業 独立系 ｴﾝｼﾞﾝﾒｰｶｰ ルノーＶＩ ルノー・日産 ｸﾞﾙｰﾌﾟ ＧＭｸﾞﾙｰﾌﾟ 車両メーカー (10％ ) (20％ ) パッカー ｸﾞﾙｰﾌﾟ (1.7 ％ ) (10％ ) (100 ％ ) ｽﾀｰﾘﾝｸﾞ Ｗ.ｽﾀｰ 三 菱 (37.3 ％ ) フォード Cat ＤＣとｴﾝｼﾞﾝ合弁事業 Cummins イベコ スカニア １８．７％ （ 議決権は３4％） ボルボが４５．５％ ＶＷ（乗） （議決権は３0.6％） ３年以内に売却要 マン 日 野 （50.1 ％ ） トヨタ（乗 ） 13 商用車市場認識（４） 日本のトラック市場動向 日本のトラック市場動向 （台） 160,000 148,073 150,000 140,000 130,000 120,000 110,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 （ 台 ） 95 200,000 総需要台数推移 148,702 輸送量横這い 大中トラ 111,859 75,414 78,000台/年 81,820 74,489 96 97 98 185,560 180,000 171,598 160,000 予測需要 99 77,970 '00 物流の効率化 車両寿命長期化 '01 小トラ 146,430 予測需要 140,000 需要構造の変化 95,910 120,000 110,850 100,000 101,414 80,000 95 96 97 98 99 110,000台/年 109,049 '00 需要は低位横這い '01 14 商用車市場認識（５） トラックの輸送量の変化 トラックの輸送量の変化 （輸送量の伸び悩み） （輸送量の伸び悩み） 輸送トン数 60 50 3,500 3,000 輸送トンキロ 2,500 40 2,000 30 1,500 20 1,000 10 500 0 輸送トンキロ（億トンキロ） 輸送トン数（億トン） 70 0 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 15 商用車市場認識（６） 日本市場における物流構造の変化 日本市場における物流構造の変化 （大手運送業・荷主企業の＜営業用＞車両による物流効率化） （大手運送業・荷主企業の＜営業用＞車両による物流効率化） 稼動車両比率68.4% （％） 営業用 60 49.2 40 輸送トン数の分担率 '00 '99 '98 '97 '96 0 '95 0 '94 20 '93 20 稼動車両比率49.2% 自家用 18.4 '00 40 50.8 '99 60 81.6 '98 自家用 営業用 '97 80 '96 80 '95 100 '94 100 '93 （％） 輸送トンキロの分担率 16 商用車市場認識（７） トラックの平均使用期間の推移 トラックの平均使用期間の推移 （品質向上等による車両寿命の長期化） （品質向上等による車両寿命の長期化） （年） 14 12.2 13 12 大中トラ 10.2 11 10 小トラ 9 8 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 17 商用車市場認識（８） 日本市場のグローバル化 日本市場のグローバル化 （ベンツ･ボルボ台頭） （ベンツ･ボルボ台頭） 徐々に増えつつあり、少ない市場に新たな脅威 （台） 1,200 右軸（折れ線）：シェア 左軸（棒） ：ベンツ＋ボルボ台数 （％） 1.4 1.1 1,000 1.0 1.0 800 0.5 600 400 200 1.2 868 788 0.3 312 0.8 0.6 401 0.6 0.4 438 0.2 0 0.0 97 98 99 '00 '01 18 ３．基本戦略 ３．基本戦略 19 基本戦略（１） 日野の基本戦略 日野の基本戦略 大中トラック事業 ∼日本車ダントツNo.1 ∼ 日本 ・販社収益改善 ・バリューチェーン 小ﾄﾗ (ｸﾞﾙｰﾌﾟ力の発揮) ・内外ビジネス協業 東南アジア事業基盤強化 ｱｼﾞｱ （ｸﾞﾙｰﾌﾟ力の発揮） 北米 北米戦略車 中国 F/S推進 → 展 開 コスト競争力 環境技術 架装・特装 完成車ﾋﾞｼﾞﾈｽへの転換 20 ４．重点推進方策 ４．重点推進方策 東南アジア事業基盤強化 21 重点推進方策（１） ＨＣＣ２１活動の展開 ＨＣＣ２１活動の展開 ＨＣＣ２１ ＊HCC：Hino Cost Competitiveness 品目別低減目標 ３０∼５０％ （新型車までに） ・グローバルなベンチマーキングによる 戦略目標値策定 ・目標値達成の為の内外製・外外製比較 ・日野関連仕入先の経営体質改善 ・海外現調品への活動拡大 22 重点推進方策（２） 排ガス規制の強化 排ガス規制の強化 （新長期規制は厳しい規制、先導できればビジネスチャンス） （新長期規制は厳しい規制、先導できればビジネスチャンス） (g/kWh) 0.25 Ｐ Ｍ 粒( 子 状 物 質 ) 現行 0.18 新短期規制(’03) US04 0.05 0.027 0 EURO4(‘ EURO4(‘05 ) 新長期規制(’05) 2.00 3.38 ＮＯｘ(窒素酸化物) 4.5 (g/kWh) 23 重点推進方策（３） 低公害車の早期開発と投入 低公害車の早期開発と投入 ＰＭ低減車を市場投入し低公害化の促進 排ガス規制動向 規 制 ’０１年 ’０２年 ’０３年 ’０４年 ’０５年 ’０６年 ’０７年 ’０８年 2.5ｔ 以 下 国 新短期規制 内 法 規 制 新長期規制 自 主 ＰＭ低減車の 規 先行投入 制 2.5ｔ ∼ 12 ｔ 12ｔ 超 全カテゴリー 猶予(継続生産)期 間 ： ２ ３ ヶ 月 3.5ｔ∼ 12ｔ 12ｔ 超 硫 黄 分 ５ ０ Ｐ Ｐ Ｍ 以 下の軽油供給 24 重点推進方策（４）−１ 低公害商品への取り組み（１） 低公害商品への取り組み（１） 内 容 ディーゼル エンジンの 排ガス低減 指定低公害車 （7都県市､6府県市） 商品化済み 今後の商品化予定 小型・中型ﾄﾗｯｸ 路線バス 東京都条例適合 ﾚﾄﾛﾌｨｯﾄ(主要車型全車) （ＰＭ減少装置 中小型ﾄﾗｯｸ …PMﾄﾗｯﾌﾟ） 新車ｵﾌﾟｼｮﾝ装着 新短期規制適合車 −−−− 規制時期に合わせ発売 ＰＭ低減車 −−−− 規制時期に合わせ発売 新長期規制適合車 −−−− 規制時期に合わせ発売 将来的な排ガス低減 技術の先行投入 （ＤＰＦ等） −−−−− ０３∼０５年目標 25 重点推進方策（４）−２ 低公害商品への取り組み（２） 低公害商品への取り組み（２） 内 低公害車 容 ハイブリッド車 （ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ ｴﾝｼﾞﾝ以外） ＣＮＧ車 商品化済み 路線・観光バス 中型トラック CO 2 低 減 新型ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 04年以降 小型・中型トラック 路線バス アイドル ストップ の推進 今後の商品化予定 ＬＰＧ車 小型トラック アイドルストップ装置 小型・中型トラック 路線バス ｱｲﾄﾞﾙｽﾄｯﾌﾟ対応空調 中型・大型トラック ｱｲﾄﾞﾙｽﾄｯﾌﾟ対応冷凍車 小型トラック 走行燃費向上 TIｴﾝｼﾞﾝの投入 中型・大型トラック ニーズに応じシリーズ拡大 ハイブリッドｼｽﾃﾑ活用 冷凍車 ０４年以降 継続して走行燃費向上に 取り組む 26 重点推進方策（５） 排ガス規制のコスト変動（概算） 排ガス規制のコスト変動（概算） 現行車（小型・中型・大型）に対し 現行車（小型・中型・大型）に対し ３０∼８０万円のコストアップを想定 ３０∼８０万円のコストアップを想定 更なる原低、公的支援等で吸収し 更なる原低、公的支援等で吸収し 顧客負担の低減を狙う 顧客負担の低減を狙う 27 重点推進方策（６） 架装・特装ビジネスへの取組み 架装・特装ビジネスへの取組み 市 場 ビジネス リフォーム 方 策 ・物流の効率化 日野標準車の設定 車両性能 ・次期大トラ ・小トラ画期的 低コスト冷凍車 （シャシ軸） 架装 車両性能 ＋ 積載性能 （完成車軸） 各機能の仕事を 完成車軸に転換 ・日野車 シェアアップ ・バリュー取込み 28 ５．事業別推進方策 ５．事業別推進方策 29 事業別推進方策（１） 大中型トラック事業 大中型トラック事業 コスト 競争力 画期的原価低減（次期大トラで３０％低減） 国内販売会社の収益構造改革（ＢＲ活動） 日 本 環境対応商品の前出し ・サービス機能強化 ・完成車ビジネス 海 外 ボリュームアップ ・提案型セールス 内外ビジネス協業（スカニア、日産ディーゼル工業） タイ 東南アジア ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 北 米 中 国 30 事業別推進方策（２） 小型トラック事業 小型トラック事業 コスト 競争力 画期的原価低減（次期小トラで３０％低減） 国内販売会社の収益構造改革（ＢＲ活動） 大口営業→大中トラノウハウ活用 日本 環境対応商品の展開 完成車ビジネスの強化（グループ力の発揮） 海外 ボリュームアップ 小口自家用→グループ力の発揮 東南アジアを中心に積極展開 （グループ力の発揮） 現地調達率アップ（20→50％以上） 31 事業別推進方策（３） バス事業 バス事業 Ø事業の基盤作りとして、いすゞ自動車とバス部門の協業 Ø更にはバス業界（運行事業者、等）全体の収益事業化・活性化 2ndStep 2ndStep 協業が目指す 協業が目指す ゴール ゴール バス業界 高収益化 ターゲット への挑戦 統合新商品投入 営業利益 5% 1stStep 1stStep 基盤作り 事業 黒字化 現状 赤字 ’01 いすゞ自動車との協業 商品・各種機能統合効果により収益事業化 自助努力による事業黒字化 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 32 事業別推進方策（４） 北米市場・事業の現状と課題 北米市場・事業の現状と課題 クラス GVW 1 2 ∼約 2.7 ㌧ 総需要 (万 台) 約 400 ∼4.5㌧ 3 ∼6.4㌧ 4 5 ∼7.3㌧ 約 250 6 7 8 ∼8.8㌧ ∼11.8 ㌧ ∼15.0 ㌧ 15㌧ 以 上 約 46 約 30 ＨＩＮＯ ﾀﾝﾄﾞﾗ 事業拡大 100% キャブ タイプ 構成比 80% ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞ ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾅﾙ 60% 40% 20% ク ラ ス 1∼ ２ ク ラ ス 3∼ 5 現 状 クラス４∼7 ク ラ ス 6∼ 7 クラス8 課 題 市 場 需要少の ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞ 市場で販売 需要90%の ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾅﾙ 市場に参入 商 品 コスト競争力で劣勢 コスト競争力強化 (CBU→現地生産) 販売台数 2,400台／年(’01) 品 質 品質優位 目標:10,000 (’06) ∼30,000 (’10) 品質優位の維持向上 33 事業別推進方策（５） 北米事業 北米事業 北米戦略車の導入による事業拡大 （※） ＮＡＰＳプロジェクト （※）NAPS=North American Project 内容：◆導入時期：’０４年より現地組立開始 ◆商 品：北米専用車 （コンベンショナルタイプを導入） ◆生 産：現地生産 （現地組立 ＴＡＢＣ,Inc. 活用、現地調達部品） ◆販 売：ディーラーネットワークの拡大 （併せてサービス体制拡充） 事業目標： 目標販売台数 売上高 ’０６年 １０，０００台 ４００億円 ’１０年 ３０，０００台 １，１００億円 34 事業別推進方策（６） 東南アジア事業 東南アジア事業 （億円） 573億円 573億円 600 500 412億円 412億円 400億円 400億円 450億円 450億円 売上高 400 300 200 新型車投入によるシェアアップ 新型車投入によるシェアアップ 部品現地調達率の拡大２０％ 部品現地調達率の拡大２０％ (’01) (’01) →５０以上％ →５０以上％ (’04) (’04) バリューチェーン展開（架装、中古車） バリューチェーン展開（架装、中古車） 100 受託ビジネス 受託ビジネス 0 '０１年度 （実績） '０２年度 '０３年度 '０４年度 35 事業別推進方策（７） アライアンス アライアンス スカニア • スカニア製トラクタの、 日本導入（日野ブランド） ’０３年中に先行販売開始予定 • 日野製中型エンジンの スカニア製品への採用評価 現在スカニア社でテスト中 • エンジン排ガス技術交流 • 更に、世界市場での商品・ 市場の相互補完を追加課題 として推進 36 事業別推進方策（８） 羽村工場小型トラック一貫生産の概要 羽村工場小型トラック一貫生産の概要 （日野デュトロバン系ボディ） （日野デュトロバン系ボディ） ○デュトロのバンボディを ○デュトロのバンボディを トヨタ車体商品に統合 トヨタ車体商品に統合 ○生産方式は国内ＫＤ方式 ○生産方式は国内ＫＤ方式 羽村一貫生産 販売会社 販売会社 トヨタ車体 トヨタ車体 日野自動車 日野自動車 羽村工場 羽村工場 シャシ 生産 ＫＤ部品生産 お客様 お客様 ボディ組立 ・架装 シャシの陸送 なし （部品輸送） 小ﾄﾗﾎﾞﾃﾞｨをﾄﾖﾀ 車体商品に統合 37 事業別推進方策（９）-1 国内販売会社のビジネスリフォーム(１) 国内販売会社のビジネスリフォーム(１) 収 収 益 益 拡 拡 大 大 お客様対応力強化、ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝの拡大 【国内販売会社】 【メーカー本社】 ・２４時間ＳＯＳコールセンター ・日曜営業、２時間車検 バリュー ・フル装備サービスカー チェーン 全国配備 の商品化 ・メンテナンスリース新商品 38 事業別推進方策（９）-2 コ コ ス ス ト ト 低 低 減 減 国内販売会社のビジネスリフォーム(２) 国内販売会社のビジネスリフォーム(２) サプライチェーン業務改革 ・メーカー・販社一体となって、調達/生産/ 架装/納車/回収に至るﾄｰﾀﾙﾘｰﾄﾞﾀｲﾑを短縮 営業費の削減 ・事務集約合理化 ・事務のﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ化 有利子負債の圧縮 業 務 プロセスの 見える化 ・トヨタファイナンス活用 ・‘トヨタﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ’手法展開 39 ６．まとめ ６．まとめ 40 これからの日野自動車の方向 これからの日野自動車の方向 攻めの経営への転換 世界の商用車市場で存在感のある企業へ 経営指針からの アプローチ ○日本市場ダントツＮＯ．１ ○世界で５指に入るレベル ○収益／台数／シェアの三立 行動指針からの アプローチ ○「日野スピリット」の制定 社徳、姿勢、行動の暗黙 知の明確化と共有 ○「更なる向上」への挑戦 マネジメント改革の推進 41 ２００２年６月６日 中期経営計画説明会 ご清聴ありがとう ございました
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