デンドライトジャパン株式会社 ＜デンドライトジャパン ニュースリリース＞ 世界の医薬品メーカーランキング2005 正式版 デンドライトジャパン株式会社（東京03-3270-8741、大阪06-6202-7787）は、「世 界の医薬品メーカーランキング2005 正式版」をまとめた。2005年度の大手メーカ ーの決算から、上位40社を紹介する。 100億ドル以上のメーカーが13社、30億ドル以上は29社 世界の医薬品メーカーランキングは、各社の決算発表（リリース、連結決算短 信、アニュアル・レポート等）で公表されている医療用医薬品売上をまとめたも の。医療用医薬品はワクチンや造影剤を含むが、診断薬、動物薬、栄養剤等は除 外している。ただし、＊を付けたメーカーは詳細非公表のため、OTC（大衆薬） や診断薬等を含んでいる場合がある。（注：以下の文は速報版と一部重複。） 2005年にはM&Aがいくつかあり、ベルギーの大手2社が買収で30％以上増収と なったこともあり、今回の正式版では、上位40社のランキングとした。非上場の 大塚製薬の決算が例年より早く、今年は5月に発表されたため、今回の数字はすべ て公表数字に基づいたものである。（ただし、27位のバクスターなど、医薬品売 上の詳細を公表していないメーカーは一部推定。）為替レートは、年末のレート を用いて計算しているが、2004年末のレートと比べ、2005年末のユーロと円は13％ 前後下落したため、2004年と売上が同じでも、それだけドル換算数字は下落して いる（伸び率は発表通貨によるので、米ドル決算以外のメーカーは計算しても合 わない）。M&Aがいくつかあり、2004年の順位も前年売上に基づいて入れ直した ため、弊社が昨年まとめた順位から変更となったメーカーが多い。 2005年のランキング上位では、1～3位は前年と同じだが、スイスのノバルティ スは15.8％増で4位に上がり、イギリスのアストラゼネカは11.7％増で5位に入った。 2004年には4位だったメルクは抗炎症剤バイオックスの販売中止などが響き、7位 に下落した。スイスのロシュは、子会社のジェネンテックが売上を一挙に43.5％ 伸ばしたため（18位）、ロシュも25.7％伸び、200億ドル規模のメーカーとしては 驚異的な伸び率となった。2004年に100億ドルクラブに入ったバイオ最大手のアム ジェンも、17.8％増えて124.3億ドルとなった。100億ドルクラブに入ったメーカー は13社で、これは2004年と同じである。 ドイツのベーリンガー・インゲルハイムは、降圧剤ミカルディス、閉塞性肺疾 患（COPD）治療薬スピリーバ、抗炎症剤モービックなどが好調で、売上を26％ 伸ばしており、日本の武田を抜いた。その結果、武田、アステラス製薬ともにラ ンクを1つ落としている。 日本の第一三共は、速報版では三共のOTC売上が含まれており、19位だったが、 3月期決算でOTCを除いた医療用医薬品売上を公表し、それに基づいた数字では20 位となった。 1 2006/06 ©Dendrite Japan デンドライトジャパン株式会社 世界の医薬品メーカーランキング－決算期版 2005年医薬品売上ランキングTop 40 メーカー名 05順 04順 1 1 ファイザー 2 2 サノフィ・アベンティス 3 3 グラクソ・ｽﾐｽｸﾗｲﾝ 4 6 ノバルティス 5 7 アストラゼネカ 6 5 ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ 7 4 メルク 8 8 ロシュ 9 10 ワイス 10 9 ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 11 11 イーライ・リリー 12 12 アボット・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ 13 13 アムジェン 14 15 ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ･ｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 15 14 武田薬品工業 0603 16 19 シェリング・プラウ 17 16 アステラス製薬 0603 18 24 ジェネンテック 19 18 シエーリング 20 17 第一三共 0603 21 21 ノボ・ノルディスク 22 23 テバ製薬工業 23 22 エーザイ＊ 0603 24 20 バイエル 25 25 メルクKGaA 26 26 大塚製薬 0603 27 27 バクスター･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 28 29 TAP製薬 29 28 セルビエ 30 31 フォレスト･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ0603 31 30 アクゾ・ノーベル 32 33 中外製薬 0512 33 38 UCB＊（ｾﾙﾃｯｸ買収） 34 37 ソルベイ(仏ﾌﾙﾆｴ買収） 35 32 アルタナ 36 34 メナリーニ＊ 37 36 セローノ 38 39 バイオジェン・ｱｲﾃﾞｯｸ 39 63 ﾒﾙｸ･ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ製薬 40 43 ジェンザイム 以上合計 百万ドル 億ドル 百万ドル 2005年 伸び率 R&D費 全売上 アメリカ 44,284 -4.0% 74.4 51,298 フランス 32,350 8.4% 47.9 32,350 イギリス 32,112 9.1% 54.0 37,273 スイス 24,956 15.8% 48.5 32,212 イギリス 23,303 11.7% 33.8 23,950 アメリカ 22,322 0.9% 36.6 50,514 アメリカ 22,012 -4.0% 38.5 22,012 スイス 20,729 25.7% 37.9 26,995 アメリカ 15,321 9.7% 27.5 18,756 アメリカ 15,254 -1.5% 27.5 19,207 アメリカ 13,782 5.5% 30.3 14,654 アメリカ 13,302 14.8% 18.2 22,338 アメリカ 12,430 17.8% 23.1 12,430 ドイツ 9,233 26.1% 15.6 10,867 日本 8,648 11.4% 14.4 10,287 アメリカ 7,564 17.9% 18.7 9,508 日本 7,195 1.9% 12.1 7,418 アメリカ 6,633 43.5% 12.6 6,633 ドイツ 6,176 8.1% 11.6 6,287 日本 6,118 3.2% 13.1 7,852 デンマーク 5,351 16.3% 8.1 5,351 イスラエル 5,227 3.8 5,250 9.4% 日本 4,920 13.5% 7.9 5,103 ドイツ 4,817 -7.3% 11.3 32,435 ドイツ 4,168 13.5% 6.8 6,953 日本 4,127 12.0% 8.8 6,391 アメリカ 4,023 5.3 9,849 7.6% アメリカ 3,260 2.2 3,260 -3.0% フランス 3,257 10.9% 8.1 3,257 アメリカ 2,912 4.1 2,962 -6.5% オランダ 2,872 5.2 15,399 2.1% 日本 2,776 17.5% 4.2 2,669 ベルギー 2,773 39.4% 6.0 2,773 ベルギー 2,689 30.1% 4.2 10,142 ドイツ 2,646 12.0% 5.0 3,876 イタリア 2,645 19.5% 不明 2,645 スイス 2,586 5.9 2,586 5.2% アメリカ 2,423 7.5 2,423 9.5% アメリカ 2,408 103.2% 不明 2,408 アメリカ 2,388 25.1% 5.03 2,735 411,992 2.6% 国名 デンドライトジャパン調べ 百万ドル 2004年 46,133 34,680 32,945 21,542 20,866 22,128 22,939 19,176 13,964 15,482 13,059 11,589 10,550 8,436 8,877 6,417 8,073 4,621 6,579 6,782 5,327 4,777 4,959 5,987 4,231 4,213 3,739 3,362 3,384 3,114 3,242 2,703 2,291 2,381 2,721 2,550 2,458 2,212 1,185 1,909 401,580 © K.Nagae/Dendrite Japan エーザイは、連結決算でOTC売上を含むが、単独決算のOTC売上を差し引いて 計算した場合は、バイエルと入れ替わって24位となる。大塚製薬は統合失調症薬 のエビリファイ（米名Abilify）が米欧で伸び、12％増となった。TAP製薬（TAP Pharmaceutical Products）は武田とアボット、メルク・シェリングプラウ製薬はメ ルクとシェリング・プラウのジョイントベンチャーである（いずれも折半出資）。 これらの売上はそれら4社の売上には含まれていないため、世界ランキングに入れ ている。両社とも2剤だけのメーカーだが、メルク・シェリングプラウ製薬は前年 2 2006/06 ©Dendrite Japan デンドライトジャパン株式会社 比で2倍以上となり、24億ドルを超えた。ジェネリック最大手のイスラエルのテバ 製薬工業（Teva Pharmaceutical Industries）は50億ドルを超えて22位だが、既に米 アイバックスの買収を完了している（後ろの表参照）。 ベルギーの2社（UCB、ソルベイ）は、“医薬品メーカーとして生き残るには 30億ドル規模が必要”と見て買収を行った。買収先の売上は買収が完了した日以 降の売上しか含まれていないため、2006年にはさらに順位を上げる見込み。特に、 抗アレルギー剤ジルテックで知られるUCBは既に化学部門を売却して医薬品専業 となり、売上の20％以上をR&Dに投資している。日本のメーカーも将来的に勝ち 残るためには、30億ドル以上の規模が求められるだろう。 研究開発費（R&D費）については、世界の上位20社はいずれも11億ドル以上と なった。医療用医薬品に占める売上比率で多い大手メーカーは、リリーとシェリ ング・プラウで、いずれも20％を超えている。 M&A後のランキング 2005年M&A後のランキング 05順 1 メーカー名 ファイザー 2 サノフィ・アベンティス 3 グラクソ・ｽﾐｽｸﾗｲﾝ 4 ノバルティス+カイロン 5 アストラゼネカ 6 ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ 7 メルク 8 ロシュ 9 ワイス 10 ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 11 イーライ・リリー 12 アボット・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ 13 アムジェン 14 バイエル+シエーリング 15 ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ･ｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 16 武田薬品工業 0603 17 シェリング・プラウ 18 テバ製薬+アイバックス 19 アステラス製薬 0603 20 ジェネンテック 21 第一三共 0603 22 ノボ・ノルディスク 23 エーザイ＊ 0603 24 メルクKGaA 百万ドル 億ドル 百万ドル 国名 アメリカ 2005 伸び率 R&D費 2004 44,284 -4.0% 74.4 46,133 フランス 32,350 8.4% 47.9 34,680 イギリス 32,112 9.1% 54.0 32,945 スイス 26,390 15.6% 52.8 22,822 イギリス 23,303 11.7% 33.8 20,866 アメリカ 22,322 0.9% 36.6 22,128 アメリカ 22,012 -4.0% 38.5 22,939 スイス 20,729 25.7% 37.9 19,176 アメリカ 15,321 9.7% 27.5 13,964 アメリカ 15,254 -1.5% 27.5 15,482 アメリカ 13,782 5.5% 30.3 13,059 アメリカ 13,302 14.8% 18.2 11,589 アメリカ 12,430 17.8% 23.1 10,550 ドイツ 10,993 0.7% 22.9 12,566 ドイツ 9,233 26.1% 15.6 8,436 日本 8,648 11.4% 14.4 8,877 アメリカ 7,564 17.9% 18.7 6,417 イスラエル 7,552 6,614 5.2 14.2% 日本 7,195 8,113 1.9% 12.1 アメリカ 6,633 43.5% 12.6 4,621 日本 6,118 7,325 3.2% 13.1 デンマーク 5,351 16.3% 8.1 5,327 日本 4,920 4,959 7.5 9.1% ドイツ 4,167 13.4% 6.8 4,231 デンドライトジャパン調べ © K.Nagae/Dendrite Japan 表は既に買収が完了したり、買収が決定したメーカーの売上を買収後の数字に 変更したものである。24位のメルクKGaA（ドイツ）以下のメーカーは先の表で1 つずつランクが繰り上がる。バイエルによるシエーリングの買収が完了すれば、 100億ドル以上は14社に増え、世界のトップ10に入るには153億ドルが必要になる。 日本のメーカー同士であれば、日本で1位の武田と2位のアステラスが合併しない 3 2006/06 ©Dendrite Japan デンドライトジャパン株式会社 と（合計で158.4億ドル）、10位内に入ることは無理である。 また、ジェネリック最大手のテバ製薬工業が75.5億ドルで18位に入ったことが 医薬品業界の大きな変化を示している（アイバックス買収は今年2月に完了）。大 型新薬が減少している現状では、パテント切れによる売上減を新製品でカバーし 続けて売上を伸ばすというブランドメーカーのビジネスモデルは難しくなってき ており、ジェネリックビジネスに追い風となっている。世界のジェネリック市場 は、2005年に650億ドルで、2010年には1050億ドルに達すると言われている（ジェ ネリックで世界2位のノバルティスのジェネリック子会社サンドによる）。 本リリースに関する連絡先 TEL 06-6202-7787/FAX 06-6202-7786 E-mail: [email protected] 住所（大阪本部）：〒541-0045 大阪市中央区道修町1-7-10 扶桑道修町ビル9F デンドライトジャパン株式会社 永江研太郎まで 参考：世界の医薬品メーカー上位100社は、弊社発行の海外情報誌ファルマ・フュ ーチャー6月号No.188（2006年6月10日発行）に掲載しています。より詳しいデー タがご要望の際は、そちらをお申し込み下さい（申し訳ございませんが有料です）。 上位100社のうち、日本のメーカーは23社あります。 お願い：このリリースのデータ等を利用される場合は、必ず、出所（出典）として「デンドラ イトジャパン（株）の調査による」とご記入の上、上記宛に掲載紙をお送り下さい。パワーポ イント等で利用される場合は、そのファイルを上記メールアドレス宛にお送り下さい。 このランキングは厚生労働省の「医薬品産業ビジョン」でも使われており、毎年、日本経済新 聞、朝日新聞、読売新聞、業界紙、週刊東洋経済、「日本の業界地図」(各社の出版物)、医薬品 メーカー各社のリクルート用資料などで、広く使われています。 4 2006/06 ©Dendrite Japan
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