（株）ローソン 2002年度決算説明会 2003年4月16 日（水） 見通しに関する注意事項 この資料の内容には、ローソン及び関係会社の将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれている可能性があります。 これらの記述は過去の事実ではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定及び所信にもとづく見込みです。また、経済動向、CVS業界 における競争の激化、個人消費、市場需要、税制や諸制度等に関するリスクや不確実性を際限なく含んでいます。それゆえ実際の業績は当社の見込 みとは異なる可能性のあることをご承知おき下さい。 （株）ローソン 2002年度決算説明会 1 一年を振り返って 一年前の決算発表時（経営方針）には・・・・・ 一年前の決算発表時（経営方針）には・・・・・ ••チームワークを大切にし、ビジョンを共有する チームワークを大切にし、ビジョンを共有する ••チャレンジャーとしてのＤＮＡはまだまだ残っている！ チャレンジャーとしてのＤＮＡはまだまだ残っている！ ★企業理念の伝道に邁進してきた・・・ やっぱりあった！ やっぱりあった！ ローソンのチャレンジするＤＮＡ ローソンのチャレンジするＤＮＡ 発見！！ 発見！！ （株）ローソン 2002年度決算説明会 2 1 成功の方程式 ＝ 製販一体となった取り組み ＜おにぎりプロジェクト＞ ＜おにぎりプロジェクト＞ 現場からの意見を 徹底聴取 （ボトムアップ） 現場の自信 ■SV指導力アップ SV指導力アップ ■本部の品揃支援策強化 強力な定番商品により 強力な定番商品により 売上アップ！ 売上アップ！ ＝ ＝ 固定概念にとらわれない 商品開発（最初はトップダウン） ■社内横断的ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・取引先 →組織の活性化 オーナーの本部への オーナーの本部への 信頼感アップ/ /米飯発注強化 信頼感アップ 信頼感アップ/米飯発注強化 ブランド戦略 ■情報マネージメント ■ブランドマネージャーの制定 →人材育成 お客様のニーズ →常にお客様に聴くスタンス （株）ローソン 2002年度決算説明会 3 02年度の実績です 02年度の実績です （連結：億円） 01年度 実績 実績 02年度 中間時計画 前年同期比・差 計画比・差 チェーン売上高 営業利益 営業利益率 経常利益 当期利益 12,856 364 2.8% 352 161 12,940 341 2.6% 307 89 12,950 330 2.5% 298 81 100.7% 93.8% 93.2% 87.1% 55.3% 99.9% 103.3% 103.4% 102.9% 109.9% （単体） 既存店前年比 新店日販（千円） 総店舗数 98.4% 431 7,734 98.1% 457 7,625 97.5% 460 7,734 -0.3% 26 -109 0.6% -3 -109 30.3% 30.3% 30.6% 0.0% -0.3% （上海における 店舗数は含まない） 総荒利益率 オーナー収益 オーナー収益 （株）ローソン 2002年度決算説明会 4 2 02年度決算の要点です 02年度決算の要点です ■チェーン売上高は微増 ■チェーン売上高は微増 –– –– 収益性重視で店舗数は純減 収益性重視で店舗数は純減 新店の稼働率が向上、新店日販も改善 新店の稼働率が向上、新店日販も改善 ■既存店売上前年比は ▲1.9%の 98.1% ■既存店売上前年比は▲1.9%の 98.1% –– –– –– 77月をボトムに改善基調に 月をボトムに改善基調に 既存店客数前年比 既存店客数前年比 既存店客単価前年比 既存店客単価前年比 98.2% 98.2% 99.9% 99.9% ■荒利益率はハイカの影響により 0％ ■荒利益率はハイカの影響により 前年差± 前年差±0％ –– ハイカ影響を勘案すると実質 前年差 前年差+0.2 +0.2％ ％ ハイカ影響を勘案すると実質 ハイカ影響を勘案すると実質 前年差+0.2％ IT関連コスト、下期の将 ■ ■コスト削減は着実に進むも、 コスト削減は着実に進むも、IT関連コスト、下期の将 来に向けた追加投資等により SG&A前年差77億増 来に向けた追加投資等によりSG&A前年差77億増 （株）ローソン 2002年度決算説明会 5 Lチャレンジ2004 の進捗状況です チャレンジ2004の進捗状況です 2002年度実施したこと 目標管理制度 ●執行役員・管理職への導入完了 負の資産の処理 ▲ＲＣ店削減 221店舗（計画：クローズ200・FC化50） ●ＦＣ店の更なる閉鎖、前倒しで130店舗多く閉鎖（ 創 業 以 来 の 店 舗 純 減 ） ●約500人退職 人員削減ネット 348人（計画：ネット400人削減） 定期/ 中途採用約1 5 0 人 ●最新設備の導入、米飯を中心とした商品力強化 バリューチェ ーンの最適化 ●原材料価格の直接交渉、原料コストの最適化に着手 →FFSからローソン独自で取り組み（原材料仕入部）2002.10∼ ●ＳＶ教育（発注精度向上、新システム活用） 現場の活性化 ●ＳＶ後方業務削減、担当８店舗から７店舗へ ワクワクするローソンへ ワクワクするローソンへ ●出店の平準化 ●店舗改装投資 確実に元気になって 確実に元気になって きています！！ きています！！ 収益にこだわった出店 ●新店立ち上げのための体制作り（トレーニングSV活用） ●支社制の導入 ●新店開発指標の導入 ●達成 ●達成 ▲▲未達 未達 ▲契約残 284（計画：300） （株）ローソン 2002年度決算説明会 6 3 現場の活性化 ∼出店の標準化∼ 月次出店数推移 250 200 150 年度末の大量出店を行わず 年度末の大量出店を行わず ほぼ平準化できました ほぼ平準化できました → SVの負荷の大幅軽減 SVの負荷の大幅軽減 →SVの負荷の大幅軽減 2001年度 2002年度 100 50 0 3 月 4 月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 （株）ローソン 2002年度決算説明会 7 現場の活性化 ∼ 現場の活性化 ∼SVの売場づくりへの時間創出∼ SVの売場づくりへの時間創出∼ 一店あたり SVの巡回時間が約40%アップ 一店あたりSVの巡回時間が約40%アップ 2002年 2002年6月 2003年 2003年2月 FCｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ設置 FCｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ設置 ﾁｰﾌSV 増員 ﾁｰﾌSV増員 SV の非効率となる負荷を大きく軽減し“売場づくり”へシフト SVの非効率となる負荷を大きく軽減し“売場づくり”へシフト オープンケース商材のより一層の拡販へ オープンケース商材のより一層の拡販へ ＋ ＋ おにぎり屋効果により、オーナー・ＳＶも米飯拡販に おにぎり屋効果により、オーナー・ＳＶも米飯拡販に 自信をもって発注してきている 自信をもって発注してきている ＝ ＝ 発注精度向上へ 発注精度向上へ （株）ローソン 2002年度決算説明会 8 4 バリューチェーンの最適化 ∼ベンダー再編∼ 東名阪から順次切り替え 東名阪から順次切り替え •• 東名阪の主要工場から製造機器のインフラ整備を 東名阪の主要工場から製造機器のインフラ整備を 行っていきます。 行っていきます。 •• 2003 年度中には全国のメガベンダー化がほぼ完了 2003年度中には全国のメガベンダー化がほぼ完了 オープンケース商材の開発が一段と進む態勢が出来る！ オープンケース商材の開発が一段と進む態勢が出来る！ 北海道・東北 甲信越・北陸 中四国・九州 北海道・東北 甲信越・北陸 中四国・九州 ウェイト 東名阪 東名阪 4∼5月までに完了 4∼5月までに完了済 2003年度中 完了予定 （株）ローソン 2002年度決算説明会 9 バリューチェーンの最適化 ∼原材料コストカットに着手∼ 原材料調達の最適化に向けて 原材料調達の最適化に向けて 現状分析とアクションプランを策定 現状分析とアクションプランを策定 ★ 年間取扱高約1,100億円の食品原材料・包装 ★年間取扱高約1,100億円の食品原材料・包装 資材の抜本的見直し 資材の抜本的見直し 効果は 2003・2004年度に出てきます 効果は2003・2004年度に出てきます （株）ローソン 2002年度決算説明会 10 5 現場の活性化 ∼エリア体制の強化∼ 支社制度の導入 支社制度の導入 ■ 2003年3月より ■2003年3月より ★地域に密着したお店づくりのために ★地域に密着したお店づくりのために ★現場に近いところでスピーディに意思決定 ★現場に近いところでスピーディに意思決定 ★組織を超えた協力 ★組織を超えた協力 運営／商品／店舗開発 ３つの機能を集約 運営／商品／店舗開発 ３つの機能を集約 （特に、運営／商品、運営／店舗開発） （特に、運営／商品、運営／店舗開発） ★ BtoBの取り組み強化 ★BtoBの取り組み強化 地元企業として、地元企業との強いタイアップ） 地元企業として、地元企業との強いタイアップ） （（地元企業として、地元企業との強いタイアップ） ★きめ細かい収益管理 ★きめ細かい収益管理 （株）ローソン 2002年度決算説明会 11 収益にこだわった出店 新出店基準により新店収益力アップ 新出店基準により新店収益力アップ （新店日販 → 新店収益基準へシフト） （新店日販 → 新店収益基準へシフト） 日販：千円 日販：千円 指数：％ 指数：％ 500 490 480 470 110 109 日販の伸び以上に 新店収益性は伸長 新店収益／店・月 前年比109% 前年比109% 106 104 103 102 101 450 440 107 105 457 460 108 日販 収益高伸長率 100 431 99 430 98 97 420 96 95 410 94 400 93 2001年度 2002年度 （株）ローソン 2002年度決算説明会 12 6 中間期発表の追加投資29 億円の確認です 中間期発表の追加投資29億円の確認です 継続的な売上・収益向上へ 継続的な売上・収益向上へ 合計 29 億円（単体ベース） 合計 29億円（単体ベース） 問題の抜本的解決 先行者メリット最大化 新規サービス強化 新規サービス強化 米飯・デリ強化 ・ローソンCSカード（会員特典強化） ・ローソンCSカード（会員特典強化） ・チケット（コンテンツ強化） ・チケット（コンテンツ強化） ・・ATM（設置促進） ATM（設置促進） ＜経営資源の重点投下＞ 11 月以降の回復基調へつながりました！ 4億円 11月以降の回復基調へつながりました！ 原材料調達 原材料調達 商品開発力 商品開発力 （商品開発部） （商品開発部） （原材料調達部） （原材料調達部） 店舗改装経費 店舗改装経費 安心・安全・健康と地域特性を 追求した商品の開発 3億円 現場の活性化 8億円 オーナー ナチュラルローソンの積極的活用 ナチュラルローソンの積極的活用 ベンダー再編 ベンダー再編 （メガベンダー集約） （メガベンダー集約） （最新設備導入） （最新設備導入） 個店支援強化 個店支援強化 発注思想の教育 発注思想の教育 LETSSの徹底教育 LETSSの徹底教育 ＳＶ 7億円 4億円 3億円 マーケティング強化（TVCM） マーケティング強化（TVCM） （株）ローソン 2002年度決算説明会 13 2002年度 米飯 DEPT売上推移 売上推移 （既存店前年比） 2002年度 米飯DEPT ％ おにぎり屋・エリアイチオシ弁当 おにぎり屋・エリアイチオシ弁当 展開開始 展開開始 100 総売上高 95 米飯構成比 米飯DEPT 米飯DEPT 売上高 90 総売上高 2002 3 4 5 6 7 8 9 10 （株）ローソン 2002年度決算説明会 11 12 2003 1 2 14 7 03年度予算 03年度予算 （連結：億円） チェーン売上高 営業利益 営業利益率 経常利益 当期利益 02年度 実績 12,940 341 2.6% 307 89 03年度 計画 前年同期比・差 13,120 405 3.1% 380 172 101.4% 118.8% 0.5% 123.8% 193.3% ハイカ影響を除いた前提 ハイカ影響を除いた前提 既存店前年比 新店日販（千円） 総店舗数 98.1% 457 7,625 100.0% 455 7,825 1.9% -2 200 30.9% 0.6% （上海における店舗数は含まない） 総荒利益率 30.3% （株）ローソン 2002年度決算説明会 15 03年度予算の前提（考え方） 03年度予算の前提（考え方） ①既存店前年比は100 100％ ％ ①既存店前年比は （ハイカ影響を除く） （ハイカ影響を除く） ①既存店前年比は100％ ②出店600 600 閉店 閉店400 400で で純増200 店 ②出店 純増200店 ②出店600 閉店400で純増200店 –– –– チェーン売上高は増加へ チェーン売上高は増加へ 赤字直営店閉鎖による収益（クローズ効果） 赤字直営店閉鎖による収益（クローズ効果） –– Cf.物流コスト減、 物流コスト減、NB NB商品仕入コスト減 商品仕入コスト減 Cf. Cf.物流コスト減、NB商品仕入コスト減 ② ② ＋約25 25億円 億円 ＋約 ＋約25億円 ③荒利益率の改善目標は前年比 前年比+0.1 +0.1％強 ％強（ハイカ影響を除く） ③荒利益率の改善目標は ③荒利益率の改善目標は前年比+0.1％強 （ハイカ影響を除く） ③ ③ ＋約6 6億円 ＋約 ＋約6億円 ④広告宣伝費は削減 ④広告宣伝費は削減 ⑤人件費は前期実施の早期退職等により▲25 25億円強 億円強 ⑤人件費は前期実施の早期退職等により▲ ⑤人件費は前期実施の早期退職等により▲25億円強 ⑥ IT維持コストの更なる削減 IT維持コストの更なる削減 ⑥IT維持コストの更なる削減 ④ ~⑧ ④~⑧ ⑦関連会社の収益改善、支出減少 ＋約34 34億円 億円 ＋約 ⑦関連会社の収益改善、支出減少 ＋約34億円 ⑧コストカット委員会（本社コスト等） ⑧コストカット委員会（本社コスト等） ■原材料/ /包材等のコストカットは販促/ ■原材料 包材等のコストカットは販促/商品強化に使用 ■原材料/包材等のコストカットは販促/商品強化に使用 合計 ＋ 65億円（営業利益） 合計 ＋65億円（営業利益） （株）ローソン 2002年度決算説明会 16 8 2002年度下期重点施策 2002年度下期重点施策 ∼エリアイチオシ商品・地域性の追求∼ ■各エリアのヒット商品 初週1週間実績 （オーナー／SV と支社商品部との地域特別弁当） （オーナー／SVと支社商品部との地域特別弁当） ＜エリア＞ ＜ 商品 名 ＞ ＜ＰＳＡ／Ｄ＞ 一店一日あたり販売数 北海道 東北 関東 中部 北陸 ど ん ・ド ン ・丼 洋風俵むすび弁当 11．4 海鮮天重 で ら盛り牛 カ ルビ 弁当 8．9 9．9 15．2 11．4 近畿 中国 三 色彩 り幕の 内 お じょ ママ ！ 弁 当 おか ず や も ん 俵 む す び 幕の 内 四国 九州 デ ミ ハ ンバー グ弁 当 た ら ふ く 弁当 15．3 沖縄 ミ ックス幕の 内 7．3 41．2 14．4 12．4 10ｴﾘｱのうち ｴﾘｱのうち 10 10ｴﾘｱのうち 77ｴﾘｱが ｴﾘｱが ｴﾘｱが PSA/D10個 個ｸﾘｱｰ PSA/D10 PSA/D10個ｸﾘｱｰ （株）ローソン 2002年度決算説明会 17 P/L主要項目： 02年度実績・ 年度実績・03 03年度計画 年度計画・04年度以降トレンド P/L主要項目：02 04年度以降トレンド （単体ベース・億円） ＜項目＞ 営業総利益 SG&A 営業利益 チェーン売上高営業利益率 固定費的コスト IT関連費用 02年度 03年度 増減 04年度以降における想定トレンド （実績）（計画） 1814 1905 91 店舗数純増・値入アップ・既存店100％超 1469 1495 26 さらなるコスト削減の追求 345 410 65 筋肉質の収益体質に！ 2.7% 3.1% 0.5% 161 174 （ハードリース・ソフト償却・保守費等） 人件費 広告宣伝費 13 03年度がピーク、さらにEDPコストの削減を推進 358 130 335 125 -23 基本的に人員増はなし -5 メディアミックス見直し等により削減努力 （株）ローソン 2002年度決算説明会 18 9 2003年度の重点施策 2003年度の重点施策 ＜基本路線＞ ＜基本路線＞ 2002年度実施した施策をきちんと軌道にのせていく 2002年度実施した施策をきちんと軌道にのせていく Ⅰ . 客数増（最重点施策ー現場との対話の継続 （最重点施策ー現場との対話の継続）） Ⅰ. 客数増 Ⅱ . 商品力強化（安全・安心・健康） Ⅱ. 商品力強化（安全・安心・健康） •客単価向上／リピート顧客づくり •客単価向上／リピート顧客づくり •おにぎりプロジェクトの横展開 ・ナチュラルローソンの活用 •おにぎりプロジェクトの横展開 ・ナチュラルローソンの活用 Ⅰ∼Ⅲ Ⅰ∼Ⅲ オーナー収益 オーナー収益 アップ アップ Ⅲ . 運営力の更なる強化 Ⅲ. 運営力の更なる強化 Ⅳ . コスト削減 Ⅳ. コスト削減 •更なるSV 教育により主にオープンケース商材の発注精度向上とオーナー指導力向上 更なるSV教育により主にオープンケース商材の発注精度向上とオーナー指導力向上 •更なるSV教育により主にオープンケース商材の発注精度向上とオーナー指導力向上 Ⅴ . 収益ベースの更なる出店／効率性の高い出店 Ⅴ. 収益ベースの更なる出店／効率性の高い出店 •BtoBの強化 ・アライアンスの推進 BtoBの強化 ・アライアンスの推進 •BtoBの強化 ・アライアンスの推進 （株）ローソン 2002年度決算説明会 19 2003年度の課題は 客数アップ！ ！ 2003年度の課題は客数アップ 既存店前年比 106. 00% ﾊｲｶ効果 おにぎり屋の貢献で 客単価は伸長 104. 00% 実質ほぼ横ばい 102. 00% 100. 00% 98. 00% 96. 00% 客単価に比べ、 客数のトレンドは改善であるが 既存店前年比は下回っている。 94. 00% 客数 客単価 92. 00% 90. 00% ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 （株）ローソン 2002年度決算説明会 １１月 １２月 １月 ２月 20 10 2003年度の重点施策 ∼Ⅰ．客数増のために∼ 2003年度の重点施策 ∼Ⅰ．客数増のために∼ 最重点施策 最重点施策 ■ 3つの徹底 ■3つの徹底 ■ローソンパス CSカード）の活用 ■ローソンパス（（CSカード） の活用 ■ カードへのポイント付与 ■ TSUTAYA TSUTAYAカードへのポイント付与 ■季節毎の “ローソンらしいキャンペーン” ■季節毎の“ローソンらしいキャンペーン” （株）ローソン 2002年度決算説明会 21 最重点施策 ∼３つの徹底∼ ３つの徹底［３年間継続］ ３つの徹底［３年間継続］ ① マチ（自店商圏）のお客様を理解し、 そのお客様に喜んでいただけるお店・売場 づくりを行う 個店主義の徹底 ② 「お店」と「マチ（自店商圏）」をきれいにする ③お客様に、また来ていただける心のこもった 接客を行う （株）ローソン 2002年度決算説明会 22 11 客数増のために ∼ローソンパスでマチを理解∼ マチを知り、お客様を知り、 来店頻度アップ＝売上げアップ マチを知り、お客様を知り、来店頻度アップ＝売上げアップ 顧（個）客づくりへ 顧（個）客づくりへ 会員が多い店舗ほど売上が伸びています！ 200人∼ 200人∼ ∼200人 200人 START ∼100人 100人 より一層の会員増を目指します！ より一層の会員増を目指します！ ８月 ９月 １０月 ） 約2万円（約4% （約4%） （日販換算） 格差は拡大傾向へ 0人∼ １１月 １２月 （株）ローソン 2002年度決算説明会 23 客数増のために ∼ＣＣＣとの業務提携∼ より多くのお客様にさらに頻繁にローソンに来て頂く！ より多くのお客様にさらに頻繁にローソンに来て頂く！ ポイント付与 ポイント付与 ０３年秋 予定 全国1100 1100店 店 全国 全国1100店 会員数1800 1800万人 万人 会員数 会員数1800万人 TSUTAYA会員1,800万人の お客様がローソンに来店される 来店客数大幅アップにチャレンジします！ （株）ローソン 2002年度決算説明会 24 12 Ⅱ．商品力強化 ①オープンケース商材の強化 ①オープンケース商材の強化 ■ おにぎりプロジェクトの他商品群への横展開 ■おにぎりプロジェクトの他商品群への横展開 こだわり商品の開発 （安全・安心） （安全・安心） こだわり商品の開発 こだわり商品の開発 （安全・安心） （おにぎり／弁当／調理麺／調理パン／惣菜／ベーカリー／デザート） （おにぎり／弁当／調理麺／調理パン／惣菜／ベーカリー／デザート） （おにぎり／弁当／調理麺／調理パン／惣菜／ベーカリー／デザート） → ローソンならではの商品づくり → ローソンならではの商品づくり ■ターゲット層拡大：中高年 ■ターゲット層拡大：中高年 ■地域特性の強化→エリアイチオシ商品 ■地域特性の強化→エリアイチオシ商品 ■ナチュラルローソンの活用 ■ナチュラルローソンの活用 ■ベンダー工場の生産力強化 ■ベンダー工場の生産力強化 ② NB商品の売筋商品の品揃え徹底 ②NB商品の売筋商品の品揃え徹底 ■登録SKU SKU削減し、売筋商品の品揃え 削減し、売筋商品の品揃え ■登録 ■登録SKU削減し、売筋商品の品揃え ■店舗での死筋商品排除（DOT DOTの活用） の活用） ■店舗での死筋商品排除（ ■店舗での死筋商品排除（DOTの活用） （株）ローソン 2002年度決算説明会 25 商品力強化 ∼安全安心への取組み∼ 保存料をなくすだけでなく 保存料をなくすだけでなく 食品添加物の総使用量を大幅に制限 食品添加物の総使用量を大幅に制限 ＜コンセプト＞ ①保存料を使いません ②食品添加物大幅に減らします 食品添加物 保存料 食品添加物 安心して、お買い物いただける環境を提供 安心して、お買い物いただける環境を提供 誠実に努力し、 誠実に努力し、 お客様にアピールしていく お客様にアピールしていく “ブランド力”向上 （株）ローソン 2002年度決算説明会 26 13 商品力強化 ∼ナチュラルローソン∼ ■アンテナショップとしてレギュラーローソン ■アンテナショップとしてレギュラーローソン へのマーチャンダイジング機能を拡充して へのマーチャンダイジング機能を拡充して いきます。 いきます いきます。 ★選べる弁当シリーズ ★選べる弁当シリーズ ★ふっくら焼きたてベーカリー ★ふっくら焼きたてベーカリー ★オーガニックコーヒー ★オーガニックコーヒー 増えていく女性 増えていく女性 中高年への対応 中高年への対応 （株）ローソン 2002年度決算説明会 27 Ⅲ．運営力のさらなる強化 ∼ＳＶ業務の改革推進∼ ＳＶ教育制度の強化 ＳＶ教育制度の強化 発注・接客・清掃に関する知識ﾚﾍﾞﾙの向上 発注・接客・清掃に関する知識ﾚﾍﾞﾙの向上 （オープンケース商材強化／3 3つの徹底と呼応） （オープンケース商材強化／ （オープンケース商材強化／3つの徹底と呼応） 情報提供の精度アップ 情報提供の精度アップ （データ分析による発注） （データ分析による発注） システム改修により実現 朝リレーション → 分析情報の横展開 朝リレーション → 分析情報の横展開 ［水曜日 朝の最新情報提供］ ［水曜日 朝の最新情報提供］ （株）ローソン 2002年度決算説明会 28 14 Ⅳ．コスト削減 ∼抜本的な見直しを実施します∼ ①オープンケース商材（ PB商品） ①オープンケース商材（PB商品） ■原材料コスト ■原材料コスト 本年度目標 ▲35 35億円 億円 本年度目標 ▲ 本年度目標 ▲35億円 ■包装資材 ■包装資材 本年度の重点商品戦略のオープンケース 本年度の重点商品戦略のオープンケース 商材の拡販の為に経費を充当 商材の拡販の為に経費を充当 ・オーナー支援・販促資材・TVCM TVCM ・オーナー支援・販促資材・ ・オーナー支援・販促資材・TVCM ・・商品原材料のグレードアップ・安全安心健康 商品原材料のグレードアップ・安全安心健康 →ローソンの強みづくりをベンダーさんと共同して行っていく ②本社コスト ②本社コスト → コストカット委員会 → コストカット委員会 ■建設資材■消耗品 ■建設資材■消耗品etc etc 本年度目標 ▲15 15億円 億円 本年度目標 ▲ 本年度目標 ▲15億円 （株）ローソン 2002年度決算説明会 29 Ⅴ．収益性重視の さらなる出店 ∼BtoB強化 MCのﾈｯﾄﾜｰｸ活用∼ のﾈｯﾄﾜｰｸ活用∼ BtoB強化 MC Ⅴ．収益性重視のさらなる出店 CVS はまだまだ出店余地がある！！ CVSはまだまだ出店余地がある！！ → BtoBの強化、MCのネットワーク活用 →BtoBの強化、MCのネットワーク活用 •• ポストショップローソン ポストショップローソン •• ホスピタルローソン ホスピタルローソン •• ENEOS との複合出店 ENEOSとの複合出店 •• 地方 銀行（金融庁） のコンビニバンク 地方銀行 （金融庁）と とのコンビニバンク 本格展開をしていきます 本格展開をしていきます （株）ローソン 2002年度決算説明会 30 15 Lチャレンジ2004 の到達イメージ チャレンジ2004の到達イメージ 固定費減 関係会社 業績改善・支出減 値入率改善 0.1%改善／FY2003 0.2%改善／FY2004 2004年度 2004年度 連結営業利益 目標 500億円 500億円 ROE15% 新店効果 純増200店／FY2003 純増300店／FY2004 既存店 日販増 2002年度 2002年度 連結営業利益 実績 340億円 340億円 ＜FY2003・2004の前提数値＞ 100%／FY2003 102%／FY2004 FY2003− FY2003− ROE 11.0%／FY2003 FY2004− FY2004− ROE 15.0%／FY2004 （株）ローソン 2002年度決算説明会 31 参考資料 参考資料 （全7 7ページ） （全 （全7ページ） （株）ローソン 2002年度決算説明会 32 16 02年度実績・ 03年度計画 年度計画（前提値） 02年度実績・03 02年度実績 502 03年度計画 600 閉店数 RC増減 FC化 FC増減 置換 611 ▲221 96 112 188 400 - 純増減店舗数 ▲109 200 開店数 7,625 期末店舗数 7,825 ハイカを除いた前提 98.1% 457 30.3% 既存店前年比 新店日販(千円） 総荒利益率 100.0% 455 30.9% （株）ローソン 2002年度決算説明会 33 キャッシュフロー： 03年度予想 年度予想・04年度以降トレンド キャッシュフロー：02年度実績・ 02年度実績・03 04年度以降トレンド （連結ベース・億円） 営業キャシュフロー 投資キャッシュフロー フリーキャシュフロー 財務キャッシュフロー 期末キャッシュ残高 株主資本率 ROE 02年度 03年度 04年度以降の想定トレンド 実績 計画 339 406 500億円ペースに ▲287 ▲425 改装投資を積極的に継続実施、有価証券（3ヶ月超）を除く 52 ▲19 ポジティブキャッシュフローを計画 ▲72 35 940 955 44.3% 5.9% − 11.0% FY2004で15%を目指します （株）ローソン 2002年度決算説明会 34 17 ローソンを取り巻く環境：2002 年度の実績 ローソンを取り巻く環境：2002年度の実績 既存 存店 店前 前年 年比 比 既 •関東・中部は堅調に推移 •関東・中部は堅調に推移 •北海道・東北・近畿は厳しい状況が継続 •北海道・東北・近畿は厳しい状況が継続 •四国は回復の兆し •四国は回復の兆し •しかし近畿にも変化の兆しが・・・ •しかし近畿にも変化の兆しが・・・ 中部 関東 九州 競合状況に大きな変化はない 全社平均 東北 この1 1年間における競合進出店舗増率 この この1年間における競合進出店舗増率 北海道 近畿 中国 四国 Cf.円の大きさは売上高の大きさを示す （株）ローソン 2002年度決算説明会 35 特に注力した近畿はどうなったか? 特に注力した近畿はどうなったか? 既存 存店 店前 前年 年比 比 既 大阪 京都 近畿平均 奈良 兵庫 滋賀 この1 1年間における競合進出店舗増率 この この1年間における競合進出店舗増率 和歌山 Cf.円の大きさは売上高の大きさを示す （株）ローソン 2002年度決算説明会 36 18 ベンダー再編 ∼＜工場調理＞で更においしく∼ メーカー調理 弁当工場調理（例：カレーライス） メーカー調理 弁当工場調理（例：カレーライス） 従来 ＜メーカーで調理＞ 過加熱のダメージ １２０度 ４０分 弁当工場 メーカー 原材料 調理 加熱殺菌 輸送 盛付 時間が長い ＝ 味が変化 新規 ＜弁当工場で調理＞ 弁当工場 メーカー 原材料 輸送 調理 過加熱のダメージ が無い 素材の味 風味がいきる 盛付 時間が短い ＝ 風味が残る ○ご飯 ・・・「おにぎり」同様、美味しくなりました ○炒め物・・・高温短時間で炒めた「肉野菜炒め」「金平ごぼう」など ○煮物 ・・・味がしみてだしの風味をきかせた煮物など ○焼物 ・・・直火焼製法など （株）ローソン 2002年度決算説明会 37 アンケートの年代別回答 ∼インターネット調査結果∼ よく使っていたコンビニを変える理由は何ですか？ 90 80 自宅から近い 70 品揃えが良い 60 商品がおいしい 50 店内が明るく清潔感が ある 店員の対応が良い 40 30 20 10 0 20代 40代 → 接客と明るい清潔なお店づくりの重要性 →接客と明るい清潔なお店づくりの重要性 （株）ローソン 2002年度決算説明会 38 19 「３つの徹底」と「売上高」との関係 必ず売上げは上がる！ 必ず売上げは上がる！ 3つの徹底度評価 （150点満点） 平均 店舗数構成比 １４１∼１５０ 101.3 2.8% １３１∼１４０ 99.5 16.8% １２１∼１３０ 98.2 35.0% １１１∼１２０ 97.5 28.3% １０１∼１１０ 97.2 11.8% ９１∼１００ 95.8 95.8 3.8% 1.5% ∼９０ （株）ローソン 2002年度決算説明会 ３つ つ の徹 徹底 底度 度評 評価 価が が高 高い いほ ほど ど、 、 前年 年比 比が が高 高い い！ ！ ３ の 前 ★マチとお店をきれいにする。 ★マチとお店をきれいにする。 ★心のこもった接客を行う。 ★心のこもった接客を行う。 39 20
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