close

Enter

Log in using OpenID

MDRT Online 会員登録

embedDownload
MDRT Online 会員登録
~MDRT事務ご担当者様による代行登録編~
2016/12/07
一般社団法人MDRT 日本会
1
登録をはじめる前に
~ご確認ください~
 成績証明書
成績証明書は事前に米国本部にエクセルで提出していると
各会員の画面に反映されています。エクセルでご提出いただ
かなかった場合には、成績証明書をPDF等で電子化し、パソ
コンのデスクトップ等に、保存してください。
 お支払
会費のお支払いは、会社で一括の銀行送金($5,000以上)
または各会員様の決裁画面にてクレジットカードでお支払す
ることが可能ですのでお手元にご用意ください。その際、カー
ドは会社名義でもご利用いただくことができます。
★VISA, MASTER, JCB, AMEXなど
2
始める前に
• ファシリテーターIDと会社IDが必要です。IDおよび会社IDがお分
かりにならない場合は、MDRT日本会事務局までメールでお問い合わ
せください。[email protected]
• 「保存して続ける」ボタンとは?
入力した内容を保存し、次のステップへ進むためのボタンです
• ダウンロードについて
会員数の登録が多い会社につきましては、ログイン後
の画面に切り替わるまで20秒以上かかることもござい
ます。大変恐れ入りますが、その間は画面の操作をせ
ずにお待ちいただけますようお願いいたします。
3
MDRT日本会サイトから、「米国サイトトップページ」をク
リックします。または、http://www.mdrt.org/
4
①
① 文 から Japanese を選択します。
②
②MDRTの会員資格→オンラインで会員登録を選択します。
5
ファシリテーター ログインを選択後、ファシリテーターMDRTID番号と会社IDを入力しログインします。
6
MDRT米国本部に登録されている、ファシリテーター情報が表示されます。
「メインへ続く」をクリックします。この際、次画面が表示されるまで1分以上画面が切り替わ
らないこともあります。特に会員数が多数いらっしゃる会社はより長い時間を要します。
恐れ入りますが、切り替わるまでそのままの状態でお待ちください。
7
①
会社で登録可能な会員様の一覧表が表示
されます。
①特定の人を検索する際はID番号または苗
字、生年月日をアルファベットで入力し検索
ボタンを押下すると候補者が表示されます。
②
② 新規ボタンをクリックしてその人のオンライン登録を開始します。
8
会員情報が表示されますので
「続く」を選択し登録に進みます。
9
2016会員登録にようこそ
2017年度の会員登録用画面が表示されます。
「保存して続ける」をクリックします。
10
前書き
申込み規約(クリックすると規約をお読みいただけます)
「規約を読んで従うことに同意します」をクリックをして進みます。
11
①
②
①
②
①質問にお答えいただき ②「保存して続ける」をクリックします。
12
専門家組織
上記専門家組織には、日本では4団体が該当します、下記をご参照ください。
①生命保険ファイナンシャル・アドバイザー協会
②生命保険修士会、
③ TLC トータル・ライフ・コンサルタント会
④日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
質問の回答にチェックを入れ、「保存して続ける」をクリックします。
13
初めて募集人登録をした日を入力してください。
※入力は任意です。
「保存して続ける」をクリックします。
14
該当する会員資格が表示されます
複数表示された場合は、ひとつを選択し、「保存して続ける」をクリックします
成績資格会員の方は、「成績資格会員」の表示のみとなります
15
成績資格会員に手数料または保険料で
成績を計上する
会員登録回数が1-10回目の方
ここから先の登録説明は、
「A 手数料」または「B 保険料」 (入力位置の違い) と
「C 収入」 の3通りに分かれます
成績の計上方法に合わせて、作業を進めてください。
16
「手数料または保険
料」にチェックを入れ
「金額を入力または変
更する」をクリックします。
新しいウィンドウが立ち
上がります。
17
確認!
エクセルで成績証明を提出している場合は、
自動的にこちらに数字が反映されます。
②をクリックして成績証明書を
アップロードしてください。
②
確認! すでに入力した成績はここに反映されます。
①
①手数料ベース、保険料ベースいずれかに成
績を入力してください。
複数枚ある場合には1行挿入する、をクリックし
て新しい行に成績を入力してください。
③
③成績の合計をご確認の上、④保存して終了す
る、をクリックしてください。
④
18
成績資格会員に収入ベースで
成績計上をする
会員登録回数が2-10回目の方
※初回登録の方は収入ベースでの申し込みはできませんのでご注意ください。
19
①
下記に成績をドルで入力してください。
②
書類を添付する、をクリックして成
績証明書をアップロードしてください。
入力内容を確認して、保存して終了
する、をクリックします。
③
20
会員登録回数が11回目以上の方で、
計上成績が入会基準に達している
ことを宣誓する方
COTやTOTに登録する場合は、登録回数が通算11回以上でも成績証明書、収入申告
書の提出が必要です。
ただし、COT、TOTとしてそれぞれ11回目以上の場合は、「宣誓」することで、成績証明書
の提出を省略することができます。
21
計上する成績をいずれか選択します。
11回目以降の登録の方へ
(成績証明書を添付しない方)




宣誓した上で、次に進みます
11回目以降の登録の方で、入会に
必要な営業成績を達成している方は
ここで「手数料、保険料、収入」より、
1つ選択して、成績が達成しているこ
とを宣誓します。
COTおよびTOTの資格を取得するた
めには、成績を計上してください。
基準達成を宣誓して申し込んで頂い
た会員様の中から、米国本部で数人
を選び監査を実施しています。その際
には、成績証明書を改めてご提出頂
きます。
もし提出できない場合は、「成績資
格終身会員」から「終身会員」に資
格が変更となり、向こう5年間は証明
書の提出が必要となります。
22
申込書レビュー画面(最終確認
画面)が表示されます。
Step1~の登録した内容が反映
されていることを確認し、「続く」をク
リックします。
また、成績の追加が必要な場合
には、「計上成績を編集」から、成
績情報のページへ戻り、
年会費の金額を確認します。
成績証明書を追加する等、必要
な作業をお願いします。
成績を追加する場合は
こちらをクリックします。
入力した成績が反映されて
いるかを確認します。
次ページへ
23
計上する合計の成績を確認してください。
訂正や追加がある場合にはこちらをクリックします。
確認したら、続く、をクリック
24
年会費のお支払をお願いします。
2017
①
②
2017
③
④
*会社から一括送金(5000ドル以上)で会費を納める場合は、こちらの入力は必要ありません。
会計の画面の手前でいったん保存して終了してください。
※送金した年会費が反映された後にオンライン登録を再開して、必ず登録完了画面まで進んでください。
①カード名義人と、カード請求書送付先情報を入力し、②カード番号、有効期限、セキュリティ・コードを入力してください。③「お支払を実行
します」表示の金額を確認してください。 OKであれば④「お支払、今すぐ送信」を1回クリックします。
注意!! ダブル・クリックすると2回支払うことになります。
25
2017
「おめでとうございます。2017年度の○○会員と
して承認されました」
という画面が表示されましたら、作業完了です。
承認の書類と会員証明書は、後日登録住所に
郵送されます。
お疲れ様でした。
26
最後に…
• オンライン登録では、不備があると次の画面に進むことができません。ステップごと
に確認しながら確実に進めることができます。途中でいったん登録作業を中断す
る場合には、必ず【保存して終了する】をクリックして終わらせてください。再開す
る際には前回の作業のところから続けて登録が行えます。
• 年会費を一括銀行送金する場合は、必ず別紙(Wire Transfer Bulk
Payment Form)と銀行送金の写しと共に、3月1日までに米国本部へメール
でご提出ください。
• ご不明な点がございましたら、MDRT日本会事務局まで、メールまたはお電話
でお問い合わせください。[email protected] 03-3251-3901
27
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
1 145 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content