平成 26 年４月２日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 静 岡 銀 行 代 表 者 名 取 締 役 頭 取 中 西 勝 則 （コード番号 ８３５５ 東証第一部） 会 社 名 マネックスグループ株式会社 代表者名 代表執行役社長 CEO 松 本 大 （コード番号 ８６９８ 東証第一部） 株式会社静岡銀行とマネックスグループ株式会社の 資本業務提携に関するお知らせ 株式会社静岡銀行（以下、 「静岡銀行」といいます。 ）及びマネックスグループ株式会社（以下、 「マネック スグループ」といいます。 ）は、平成 26 年４月２日の両社取締役会において、以下のとおり両社が資本業務提 携（以下、 「本資本業務提携」といいます。 ）を行うことについて決議し、契約を締結いたしましたので、下記 の通りお知らせいたします。 １．資本業務提携の理由 静岡銀行グループは、静岡銀行と、リース業務及び金融商品取引業務など、さまざまな金融機能を有 する 12 社のグループ会社により構成されており、 「地域とともに夢と豊かさを広げます。 」の基本理念の もと、グループの総合金融機能を融合した最適な金融サービスを提供し、地域との共存共栄を目指すと ともに、新たな成長機会の創出に向けて取り組んでおります。 マネックスグループ及びその関係会社は、日本、米国及び中国（香港）に個人の顧客基盤を持つ世界 で唯一のオンライン証券グループであり、個人投資家向けオンライン金融サービスを主要な事業として おります。中長期事業戦略である「グローバル・ビジョン」に基づきグローバル展開を推し進めるとと もに、日本セグメントにおいては差別化された商品・サービスを開発・提供することで収益基盤を強化 することを目指しております。 この度、両社は、お互いの経営理念に共感し、これを尊重しつつ、両グループの持つ経営資源を相互 に活用することにより、お客さまの利便性や金融サービス品質の向上を実現することで、両社の企業価 値向上を図れるものと考え、資本業務提携を締結するに至りました。 ２．業務提携の内容 最先端の技術・アイデアを積極的に取り込んで、主として個人のお客さまのライフスタイルを改善す る、未来志向のオンライン金融サービスを提供していくことについて、両社の協力関係を構築してまい ります。また、その具体的内容につきましては、両社で検討・協議を行い速やかに実行してまいります。 ３．資本提携の内容 静岡銀行はオリックス株式会社（以下、 「オリックス」といいます。 ）からマネックスグループの普通 株式 56,223,300 株（取得価額 24,400,912,200 円）を市場外の相対取引により平成 26 年４月 7 日に取得 する予定です。これにより、静岡銀行が保有するマネックスグループの発行済株式総数に対する所有割 合は 19.54%となる予定です。なお、静岡銀行は今後、その所有割合が 20%をわずかに超える程度となる よう、マネックスグループの普通株式を取得する可能性があります。 1 ４．本資本業務提携の当事者の概要 (１) 名称 (２) 所在地 (３) 代 表 者 の 役 職 ・氏名 (４) 事業内容 (５) 資本金 (６) 設 立 年 月 日 (７) 株式会社静岡銀行 マネックスグループ株式会社 静岡県静岡市葵区呉服町一丁目 10 番地 取締役頭取 中西 勝則 東京都千代田区麹町二丁目４番地１ 代表執行役社長 CEO 松本 大 銀行業 金融商品取引業等を営む会社の株式の保有 90,845 百万円 10,394 百万円 昭和 18 年３月１日 平成 16 年８月２日 大株主及び持株比率（平成 25 年９月 30 日現在） 19.54% 日本生命保険相互会社 4.47% オリックス株式会社 明治安田生命保険相互会社 4.37% 株式会社松本 6.45% 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 3.59% ソニー株式会社 4.07% 日本マスタートラスト信託銀行 3.54% 松本 大 2.60% シービーニューヨークフィデリ 株式会社（信託口） 2.41% 3.21% ティキャピタルトラスト：フィデ 日本トラスティ・サービス信託 リティキャピタルアプリシエー 銀行株式会社（信託口） 住友生命保険相互会社 1.96% ションファンド 東京海上日動火災保険株式会社 1.74% （常任代理人 シティバンク銀行株 第一生命保険株式会社 1.73% 式会社） 三井住友海上火災保険株式会社 1.53% みずほ証券株式会社 2.08% 第一三共株式会社 1.40% ザ チェース マンハッタン バンク 2.04% ３８５０３６ （常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部） 株式会社リクルートホールディン 1.98% グス 日本マスタートラスト信託銀行株 1.84% 式会社（信託口） シービーニューヨークフィデリ ティセキュリティーズファンド： フィデリティブルーチップグロー スファンド （常任代理人 シティバンク銀行株 式会社） (８） 本資本業務提携の当事者間の関係 資本関係 該当事項はありません。 人 的 関 係 該当事項はありません。 取 引 関 係 該当事項はありません。 関連当事者への 該当状況 該当事項はありません。 2 1.74% （９） 最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態（※１、２） （単位：百万円） 決算期 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 ３月期 ３月期 ３月期 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 ３月期 ３月期 ３月期 日本基準 日本基準 IFRS IFRS 連結純資産又は 714,180 751,246 810,744 71,025 72,459 75,558 79,667 9,442,019 9,695,497 10,314,770 365,730 535,663 526,729 682,193 1,024.57 1,109.67 連結経常収益 209,014 205,091 203,127 - - - - 連結営業収益 - - - 25,227 32,292 30,569 36,090 連 結 純 営 業 収 益 - - - 22,589 29,054 - - 64,169 68,803 71,300 4,990 2,373 - - - - - - - 2,668 6,998 36,155 37,188 56,970 1,992 1,422 1,028 3,901 52.92 56.28 87.47 647.82 467.45 337.95 13.00 13.50 15.00 500.00 親会社の所有者に帰属 する持分 連結総資産又は資 産合計 1 株当たり連結純 資産又は 1 株当 たり親会社帰属 1,242.14 22,154.32 24,093.09 25,212.86 265.84 （※２） 持 分 (円 ) 連結経常利益 連 結 税 引 前 利 益 連結当期純利益又は親 会社の所有者に帰属す る当期利益 1 株あたり連結当期純 利益又は親会社の所有 者に帰属する基本的 1 13.02 （※２） 株当たり当期利益(円) 1 株当たり配当金(円) 200.00 410.00 ※１ 静岡銀行は日本基準にて作成。マネックスグループの平成 23 年３月期は日本基準、平成 24 年３月期は 日本基準および国際会計基準、平成 25 年３月期は国際会計基準にて作成。 ※２ マネックスグループは、平成 25 年 10 月１日を効力発生日として、１株につき 100 株の割合で株式分割 を実施しておりますが、平成 25 年３月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり親会 社の所有者帰属持分、親会社の所有者に帰属する基本的１株当たり当期利益を算定しています。 ５．株式取得の日程 平成 26 年４月２日 平成 26 年４月７日 静岡銀行とオリックスとの間で株式譲渡契約を締結 株式取得日（予定） ６．今後の見通し 本資本業務提携に伴う株式取得により、マネックスグループは、平成 27 年３月期の連結決算において 静岡銀行の持分法適用会社となります。本資本業務提携に伴う株式取得が静岡銀行の連結業績に与える 影響は現時点では未定です。 今後、業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合は、速やかにお知らせいたします。 以 上 【本件に関するお問い合せ先】 ・株式会社静岡銀行 ・マネックスグループ株式会社 執行役員経営企画部長 経営管理部ＩＲ担当 3 八木 稔 町田夕子 ＴＥＬ 054-261-3131 ＴＥＬ 03-4323-8698
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