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Geveke BVの株式の取得(完全子会社化)に関する

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平成 25 年 7 月 10 日
各
位
会 社 名
代表者名
問合せ先
日
機
装
株
式
会
社
代 表 取締 役 社長 甲 斐 敏 彦
(コード番号 6376 東証第1部)
取締役経営企画部長 吹 田
恒久
(TEL.03-3443-3717)
Geveke B.V.の株式の取得(完全子会社化)に関するお知らせ
当社は、平成 25 年 6 月 4 日付の「オランダ Geveke 社との買収交渉に関するお知らせ」で、Geveke
B.V.(以下「Geveke 社」といいます)の買収交渉についてお知らせしましたが、平成 25 年 7 月 10
日、取締役会において、Geveke 社の発行済株式の全部を取得して同社を買収するため、株式取得契
約を締結することを決議しましたので、以下のとおりお知らせします。
1.株式の取得の理由
当社は、平成 21 年に買収したドイツ LEWA 社と一体となって工業用ポンプのグローバルな事業
展開を行なっています。特に今後の成長が見込まれるオイル&ガス業界については、重要な市場と
して更なる事業拡大を目指しています。
Geveke 社は 1874 年に設立され、産業用特殊ポンプ・コンプレッサーの販売、ポンプ・コンプレ
ッサーを組み込んだパッケージ製品の製造・販売、および技術的ソリューションサービスなどの事
業をおこなっており、主要顧客は、大手石油会社を含むオイル&ガス業界です。
本件買収で Geveke 社が当社グループに入ることにより、当社グループが保有するポンプ技術と
Geveke 社が強みを持つパッケージ化技術を融合した高度なソリューションビジネスの提供が可能
となり、また、当社グループが現在取り扱っていないコンプレッサーのパッケージ化製品が製品ラ
インアップに加わることで、製品・サービス多様化を図ることが可能となります。
2.取得する子会社の概要
(1) 名称
(2) 所在地
(3) 代表者
(4) 事業内容
(5) 資本金
(6) 創業
(7) 株主及び
持株比率
(8) 上場会社と当該
会社の関係
Geveke B.V.
Barajasweg 60, 1043 CP Amsterdam, Netherland
CEO Arnoud Wiezer
CFO Esther Salomon
工業用特殊ポンプ、コンプレッサー等の販売およびそれらを用い
た自社製パッケージ製品の製造と販売
20 百万ユーロ(2,600 百万円)
1874 年
ABN AMRO Participaties Fund IV B.V.
普通株式 60.0%、優先株式 98.0%
Stichting Administratiekantoor Geveke 普通株式 24.9%
De Korfhoeve B.V. 普通株式 15.1%
Esther Salomon 優先株式 2.0%
資本関係 記載すべき事項はありません。
人的関係 記載すべき事項はありません。
取引関係 記載すべき事項はありません。
-1-
(9) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態
2010 年 12 月期
2011 年 12 月期
2012 年 12 月期
11.3 百万ユーロ
13.8 百万ユーロ
14.1 百万ユーロ
連結純資産
(Total equity)
( 1,477 百万円)
(1,794 百万円)
(1,841 百万円)
49.2 百万ユーロ
42.8 百万ユーロ
44.3 百万ユーロ
連結総資産
(Total assets)
( 6,402 百万円)
(5,572 百万円)
(5,770 百万円)
58.4
百万ユーロ
60.3
百万ユーロ
61.1
百万ユーロ
連結売上高
(Net sales)
(7,595 百万円)
(7,843 百万円)
(7,955 百万円)
6.4
百万ユーロ
6.6
百万ユーロ
7.9
百万ユーロ
連結営業利益
(EBITDA)
(836 百万円)
(867 百万円)
(1,038 百万円)
▲1.1
百万ユーロ
▲1.1
百万ユーロ
0.3
百万ユーロ
連結当期純利益
(Net income)
(▲148 百万円)
(▲149 百万円)
(49 百万円)
(1 ユーロ=130 円で換算)
3.株式取得の主な相手方の概要
①ABN AMRO Participaties Fund IV B.V.
ABN AMRO Participaties Fund IV B.V.
(1) 名称
Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, the Netherlands
(2) 所在地
(3) 事業内容
投資ファンド
(4) 上場会社と当該ファン 当社並びに当社の関係者及び関係会社から当該ファンドへは、直
ドとの間の関係
接・間接を問わず出資はありません。また、当社並びに当社の関
係者及び関係会社と当該ファンドとの間に特筆すべき資本関係、
人的関係、取引関係はありません。
②Stichting Administratiekantoor
(1) 名称
(2) 所在地
(3) 上場会社と当該
経営陣の関係
③De Korfhoeve B.V.
(1) 名称
(2) 所在地
(3) 上場会社と当該会社の
関係
4.取得株式数
(1) 異動前の所有株式数
(2) 取得株式数及び
異動後の所有株式数
(3) 取得価額
Stichting Administratiekantoor(実質的には Geveke 社経営陣)
Amsterdam, the Netherlands
資本関係 記載すべき事項はありません。
人的関係 記載すべき事項はありません。
取引関係 記載すべき事項はありません。
De Korfhoeve B.V.(実質的には Geveke 社 CEO Arnoud Wiezer 氏)
Hellouw, the Netherlands
資本関係 記載すべき事項はありません。
人的関係 記載すべき事項はありません。
取引関係 記載すべき事項はありません。
0株
普通株式 60,000 株
優先株式 100 株
(議決権所有割合 100%)
Geveke 社の株式
アドバイザリー費用等(概算額)
合計(概算額)
-2-
約 70 億円
約 2 億円
約 72 億円
5.日程
(1) 取締役会決議日
(2) 契約締結日
(3) 株券引渡期日
平成 25 年 7 月 10 日
平成 25 年 7 月 19 日予定
平成 25 年 7 月下旬から 8 月上旬を予定
6.今後の見通し
本件取得に伴う平成 26 年 3 月期の連結業績に与える影響は軽微であると見込んでいます。
(参考)当期連結業績予想(平成 25 年 5 月 7 日公表分)及び前期連結実績
連結売上高
連結営業利益
連結経常利益
連結当期純利益
当期連結業績予想
(平成 26 年 3 月期)
114,000 百万円
8,500 百万円
8,500 百万円
5,400 百万円
前期連結実績
103,670 百万円
7,481 百万円
8,945 百万円
6,897 百万円
以
-3-
上
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