‫هل تتحول الكويت لمركز مالي إقليمي‪:‬‬
‫تحليل الكفاءة الفنية وكفاءة الربحية‬
‫للبنوك التجارية بدولة الكويت مقارنة ببنوك دول‬
‫مجلس التعاون الخليجي‬
‫مؤتمر اتجاهات ‪ :2‬ادارة التنمية والتنافسية‬
‫أ‪ .‬د‪ .‬محمد ابراهيم السق ا‬
‫كلية العلوم اإلدارية‬
‫جامعة الكويت‬
‫• هدف البحث‬
‫• قياس مستويات الكفاءة الفنية وكفاءة األرباح للبنوك التجارية‬
‫بدولة الكويت‪ ،‬ومقارنتها بتلك المستويات من الكفاءة المحققة‬
‫بواسطة البنوك التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي األخرى‪،‬‬
‫وذلك بهدف الوقوف على القدرة التنافسية النسبية للبنوك‬
‫الكويتية في مواجهة بنوك باقي دول مجلس التعاون‪.‬‬
‫• الحكم على مدى جاهزية الجهاز المصرفي الحالي بدولة الكويت‬
‫ليكون نواة لمركز مالي إقليمي‪.‬‬
‫• فرضيات الدراسة‬
‫• ان مستويات الكفاءة المحققة بواسطة الجهاز المصرفي لدولة ما تعكس‬
‫القدرة التنافسية النسبية لهذا الجهاز‬
‫• كلما ارتفعت مستويات الكفاءة المحققة بواسطة الجهاز المصرفي‬
‫بدولة الكويت مقارنة بتلك المحققة بواسطة بنوك باقي دول اإلقليم‪ ،‬كلما‬
‫ارتفعت القدرة التنافسية للبنوك المحلية في مواجهة بنوك باقي دول‬
‫اإلقليم‪ ،‬ومن ثم ازدادت فرص نجاح عملية تحويل الكويت إلى مركز‬
‫مالي إقليمي‬
‫• كلما انخفضت مستويات الكفاءة المحسوبة للجهاز المصرفي بدولة‬
‫الكويت في مقابل األجهزة المصرفية للدول األخرى في المنطقة كلما‬
‫ضعفت احتماالت نجاح فكرة مشروع المركز المالي بدولة الكويت في‬
‫ظل األوضاع الحالية للجهاز المصرفي‬
‫• مفهوم الكفاءة‬
‫• كفاءة التكاليف‬
‫• تقيس هذه الكفاءة التغير في التكاليف للبنك بالنسبة للتكاليف المقدرة‬
‫إلنتاج حزمة من المخرجات بواسطة الوحدات ذات األداء األفضل‪.‬‬
‫ويعزى نقص الكفاءة في هذه الحالة إلى استخدام كمية اكبر من‬
‫المدخالت‪ ،‬في ظل األسعار السائدة لها وكمية المخرجات‬
‫• كفاءة األرباح‬
‫• وتقيس التغير في ارباح البنك بالنسبة لألرباح المقدرة من إنتاج حزمة‬
‫مثلى من المخرجات‪ ،‬والمعبر عنها بأرباح بنك أو بنوك أفضل أداء في‬
‫عينة الدراسة‪ ،‬والتي تواجه نفس الظروف الخارجية‬
‫• مداخل الكفاءة في المؤسسات المصرفية‬
‫•‬
‫نظرا لعدم وجود اتفاق حول كيفية قياس الكفاءة في المؤسسات المصرفية سوف يتم استخدام‬
‫مدخلين للكفاءة هما‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫مدخل اإلنتاج ‪Production approach‬‬
‫مدخل الوساطة ‪Intermediation approach‬‬
‫• أساليب قياس الكفاءة‬
‫‪ .1‬االساليب العشوائية (المعلماتية) القائمة على أساس تحليل االنحدار‪ ،‬أو ما يمكن أن نطلق عليه‬
‫األساليب التقليدية‪ ،‬وأهم عيوب مداخل تحليل االنحدار هو عدم قدرتها على تحديد مصادر نقص‬
‫الكفاءة وكذلك كمية نقص الكفاءة المرتبطة بهذه المصادر المختلفة‪ ،‬ومن ثم تقل قدرتها على‬
‫المساعدة في تحديد المستهدفات لرفع مستويات الكفاءة‬
‫‪ .2‬األساليب الالمعالماتية ‪ Nonparametric‬القائمة على أساليب البرمجة الخطية والتي يعد تحليل‬
‫تطويق البيانات )‪ (DEA‬أكثر هذه العائلة من نماذج البرمجة الخطية فائدة واستخداما من الناحية‬
‫التطبيقية‪ ،‬حيث يقوم بتقييم كل منتج بالنسبة ألفضل المنتجين‪ ،‬أو ما يطلق عليه األداء األفضل‬
‫‪Best Practice‬‬
‫•‬
‫يعد تحليل تطويق البيانات ‪ DEA‬اداة مفيدة بالنسبة لقياس الكفاءة للوحدات المقدمة‬
‫للخدمات مثل البنوك‪ .‬ومن بين أهم المزايا‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫تحديد أفضل أداء من بين الوحدات المختلفة‪.‬‬
‫تحديد أسوأ أداء من بين الوحدات المختلفة‪.‬‬
‫المساعدة على تحديد المستهدفات لرفع مستويات الكفاءة‪.‬‬
‫المساعدة في عملية إعادة توزيع الموارد الالزمة لرفع مستويات الكفاءة‪.‬‬
‫مراقبة تغير الكفاءة عبر الزمن‪.‬‬
‫منحنى الكفاءة الحدودي‪ :‬طوق البيانات‬
‫تحليل تطويق البيانات ‪DEA‬‬
‫‪Min  p pj x pj‬‬
‫‪p‬‬
‫‪q‬‬
‫‪ y jq‬‬
‫‪ y‬‬
‫‪i iq‬‬
‫‪i‬‬
‫)‪(8‬‬
‫‪p‬‬
‫‪ x jp‬‬
‫‪ x‬‬
‫‪i ip‬‬
‫‪i‬‬
‫‪i  1, ......., n‬‬
‫;‪  1;   0‬‬
‫‪i‬‬
‫‪i‬‬
‫‪i‬‬
‫حيث‪:‬‬
‫‪ = N‬عدد البنوك التي تستخدم متجه ‪ p‬للمدخالت ) ‪xi = (x i1 , ……, x ip‬‬
‫والتي تدفع لها أسعارا لها ) ‪ppj = (p1i , …… pip‬‬
‫إلنتاج متجه ‪ q‬للمخرجات ) ‪yi = (y i1 …., yiq‬‬
‫تباع بأسعار ;) ‪ri = (ri1 …., riq‬‬
‫‪s.t.‬‬
‫•‬
‫عينة الدراسة‬
‫‪.1‬‬
‫استخدمت الدراسة عينة من ‪ 49‬بنكا تم اختيارها على أساس توافر البيانات المتاحة خالل‬
‫المدى الزمني للدراسة وهو الفترة من ‪.2004-1997‬‬
‫‪.2‬‬
‫تم استبعاد البنوك التي لم تتوافر عنها سلسلة زمنية متصلة خالل فترة الدراسة بشكل عام‪،‬‬
‫وذلك لضمان اتساق حسابات متوسطات الكفاءة المختلفة‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫تم استبعاد كافة البنوك غير التجارية‪ ،‬سواء أكانت بنوكا إسالمية‪ ،‬أو بنوكا متخصصة مثل‬
‫البنوك العقارية أو الصناعية‪ ...‬الخ‪ .‬وذلك الختالف طبيعة الخدمات المقدمة من قبل تلك‬
‫البنوك عن البنوك التجارية‪ ،‬ومن ثم هياكل المخاطرة والعوائد‪ ،‬وذلك لضمان اتساق عينة‬
‫الدراسة من حيث طبيعة المتغيرات الداخلية والخارجية المؤثرة عليها‪.‬‬
‫•‬
‫تتوزع بنوك العينة كاآلتي‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪ 7‬بنوك بحرينية‬
‫‪ 6‬بنوك كويتية‬
‫‪ 6‬بنوك عمانية‬
‫‪ 4‬بنوك قطرية‬
‫‪ 9‬بنوك سعودية‬
‫‪ 17‬بنكا إماراتيا‬
‫• نتائج الدراسة‬
‫• نظرا لالنتقادات التي توجه إلى عمليات حساب الكفاءة للبنوك بشكل عام‪ ،‬فقد تم‬
‫استخدام أكثر من مدخل لقياس الكفاءة‪ ،‬وكذلك أكثر من تعريف للمخرجات‪.‬‬
‫• تم إهمال فروق مستويات الكفاءة السنوية‪ ،‬ومن ثم تناول النتائج في إطار المتوسطات‬
‫المحسوبة لمستويات الكفاءة خالل المدى الزمني للدراسة‪.‬‬
‫• أخذا في االعتبار أن الهدف األساسي من الدراسة هو الوقوف على مستويات الكفاءة‬
‫القطرية‪ ،‬تم اهمال مستويات الكفاءة المحققة لكل بنك من بنوك دول اإلقليم ‪.‬‬
‫• يمكن اإلطالع على تفاصيل قياسات الكفاءة للبنوك منفردة في الملحق اإلحصائي في‬
‫نهاية البحث‪.‬‬
‫مدخل اإلنتاج (مقياس الناتج القروض)‬
‫الوسط‬
‫الحسابي‬
‫االنحراف‬
‫المعياري‬
‫القيمة‬
‫الصغرى‬
‫القيمة‬
‫الكبرى‬
‫الدولة‬
‫البحرين ‪82.55‬‬
‫قطر‬
‫‪80.65‬‬
‫عمان‬
‫‪75.42‬‬
‫الكويت‬
‫‪74.11‬‬
‫السعودية ‪73.81‬‬
‫االمارات ‪68.37‬‬
‫‪15.07‬‬
‫‪15.65‬‬
‫‪12.90‬‬
‫‪6.21‬‬
‫‪15.56‬‬
‫‪17.12‬‬
‫‪60.75‬‬
‫‪61.58‬‬
‫‪57.76‬‬
‫‪65.52‬‬
‫‪45.70‬‬
‫‪35.44‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪97.13‬‬
‫‪93.05‬‬
‫‪81.46‬‬
‫‪97.09‬‬
‫‪98.99‬‬
‫مدخل اإلنتاج (القروض واالستثمارات)‬
‫الوسط‬
‫الحسابي‬
‫االنحراف‬
‫المعياري‬
‫القيمة‬
‫الصغرى‬
‫القيمة‬
‫الكبرى‬
‫الدولة‬
‫البحرين ‪80.65‬‬
‫السعودية ‪69.77‬‬
‫قطر‬
‫‪65.50‬‬
‫عمان‬
‫‪59.04‬‬
‫الكويت ‪55.71‬‬
‫اإلمارات ‪55.11‬‬
‫‪19.57‬‬
‫‪13.55‬‬
‫‪17.01‬‬
‫‪9.49‬‬
‫‪4.11‬‬
‫‪11.74‬‬
‫‪58.77‬‬
‫‪48.41‬‬
‫‪47.16‬‬
‫‪46.48‬‬
‫‪50.84‬‬
‫‪39.34‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪96.08‬‬
‫‪87.82‬‬
‫‪70.95‬‬
‫‪61.78‬‬
‫‪82.66‬‬
‫مدخل اإلنتاج (مقياس الناتج االستثمارات)‬
‫الوسط‬
‫الحسابي‬
‫االنحراف‬
‫المعياري‬
‫القيمة‬
‫الصغرى‬
‫القيمة‬
‫الكبرى‬
‫الدولة‬
‫البحرين ‪80.97‬‬
‫السعودية ‪74.81‬‬
‫قطر‬
‫‪68.03‬‬
‫الكويت‬
‫‪66.57‬‬
‫اإلمارات ‪56.94‬‬
‫عمان‬
‫‪56.86‬‬
‫‪18.68‬‬
‫‪12.89‬‬
‫‪16.75‬‬
‫‪7.85‬‬
‫‪12.05‬‬
‫‪9.34‬‬
‫‪62.03‬‬
‫‪54.06‬‬
‫‪52.12‬‬
‫‪56.01‬‬
‫‪41.24‬‬
‫‪46.01‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪88.75‬‬
‫‪80.08‬‬
‫‪83.52‬‬
‫‪68.99‬‬
‫مدخل الوساطة (مقياس الناتج القروض)‬
‫الوسط‬
‫الحسابي‬
‫االنحراف‬
‫المعياري‬
‫القيمة‬
‫الصغرى‬
‫القيمة‬
‫الكبرى‬
‫الدولة‬
‫عمان‬
‫‪93.73‬‬
‫اإلمارات ‪87.36‬‬
‫قطر‬
‫‪86.43‬‬
‫البحرين ‪84.71‬‬
‫الكويت ‪79.92‬‬
‫السعودية ‪77.99‬‬
‫‪9.79‬‬
‫‪15.75‬‬
‫‪16.24‬‬
‫‪12.60‬‬
‫‪5.94‬‬
‫‪15.56‬‬
‫‪74.28‬‬
‫‪51.22‬‬
‫‪64.48‬‬
‫‪68.61‬‬
‫‪71.61‬‬
‫‪47.55‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪88.81‬‬
‫‪100.00‬‬
‫مدخل الوساطة (مقياس الناتج االستثمارات)‬
‫الدولة‬
‫الوسط‬
‫الحسابي‬
‫االنحراف‬
‫المعياري‬
‫القيمة‬
‫الصغرى‬
‫السعودية ‪90.25 4.07 90.78‬‬
‫البحرين ‪72.67 10.19 86.69‬‬
‫الكويت ‪86.51 6.42 76.32‬‬
‫اإلمارات ‪31.88 23.97 73.08‬‬
‫قطر‬
‫‪80.37 9.05 70.84‬‬
‫عمان‬
‫‪47.12 23.88 55.91‬‬
‫مدخل الوساطة (القروض واالستثمارات)‬
‫الوسط‬
‫الحسابي‬
‫القيمة‬
‫الكبرى‬
‫الدولة‬
‫‪100.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫السعودية ‪97.30‬‬
‫البحرين ‪93.61‬‬
‫قطر‬
‫‪92.70‬‬
‫اإلمارات ‪90.85‬‬
‫الكويت‬
‫‪89.33‬‬
‫عمان‬
‫‪85.86‬‬
‫كفاءة الربحية‬
‫الوسط‬
‫الحسابي‬
‫االنحراف‬
‫المعياري‬
‫القيمة‬
‫الصغرى‬
‫الدولة‬
‫االمارات ‪81.84‬‬
‫عمان‬
‫‪75.49‬‬
‫السعودية ‪74.38‬‬
‫قطر‬
‫‪68.84‬‬
‫الكويت ‪61.95‬‬
‫البحرين ‪57.58‬‬
‫‪11.48‬‬
‫‪23.78‬‬
‫‪13.25‬‬
‫‪4.62‬‬
‫‪22.90‬‬
‫‪16.39‬‬
‫‪64.09‬‬
‫‪34.38‬‬
‫‪46.80‬‬
‫‪63.41‬‬
‫‪36.47‬‬
‫‪37.85‬‬
‫القيمة‬
‫الكبرى‬
‫‪100.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪87.52‬‬
‫‪74.04‬‬
‫‪89.09‬‬
‫‪88.97‬‬
‫االنحراف‬
‫المعياري‬
‫القيمة‬
‫الصغرى‬
‫القيمة‬
‫الكبرى‬
‫‪1.99‬‬
‫‪8.60‬‬
‫‪8.78‬‬
‫‪10.04‬‬
‫‪8.54‬‬
‫‪10.04‬‬
‫‪94.03‬‬
‫‪79.46‬‬
‫‪82.40‬‬
‫‪63.05‬‬
‫‪74.19‬‬
‫‪72.54‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪99.22‬‬
‫‪100.00‬‬
‫بنوك المقارنة ‪ :Peer‬مدخل االنتاج‬
‫مقياس المخرجات‪ :‬االستثمارات‬
‫مقياس المخرجات‪ :‬القروض‬
‫‪110‬‬
‫‪110‬‬
‫‪uae11‬‬
‫‪b7‬‬
‫‪sa4‬‬
‫‪b3‬‬
‫‪100‬‬
‫‪b3 b5 b7‬‬
‫‪100‬‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫مقياس المخرجات‪ :‬القروض واالستثمارات‬
‫‪110‬‬
‫‪b3 b5 b7‬‬
‫‪100‬‬
‫‪90‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫بنوك المقارنة‪ :‬مدخل الوساطة‬
‫مقياس المخرجات‪ :‬االستثمارات‬
‫مقياس المخرجات‪ :‬القروض‬
‫‪110‬‬
‫‪uae11 uae17‬‬
‫‪uae3 uae5‬‬
‫‪sa4‬‬
‫‪q4‬‬
‫‪om2 om5‬‬
‫‪b7‬‬
‫‪b3‬‬
‫‪uae12‬‬
‫‪sa5 uae2 uae3‬‬
‫‪100‬‬
‫‪om5 q1‬‬
‫‪b3 b5 b7‬‬
‫‪110‬‬
‫‪100‬‬
‫‪90‬‬
‫‪80‬‬
‫‪90‬‬
‫‪70‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪70‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪60‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪50‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪40‬‬
‫مقياس المخرجات‪ :‬القروض واالستثمارات‬
‫‪110‬‬
‫‪sa9 uae3 uae5 uae10‬‬
‫‪sa4‬‬
‫‪om5 q1 q4‬‬
‫‪b2 b3 b5 b7‬‬
‫‪100‬‬
‫‪90‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫بنوك المقارنة‪ :‬مدخل الربحية‬
‫‪110‬‬
‫‪uae10 uae15‬‬
‫‪om5‬‬
‫‪100‬‬
‫‪90‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫ بنوك االداء االفضل – القروض‬:‫مدخل االنتاج‬
(Third Quartile)
max
min
St. dev.
average
Unit
100
100
0
100
100
96.44
1.42
98.99
uae11
100
84.58
5.43
97.13
q4
100
90.5
3.83
97.09
sa4
100
70.64
12.86
93.05
om2
100
70.46
13.47
90.61
b7
100
69.54
11.17
88.94
uae3
100
45.31
21.29
88.89
q1
100
49.05
20.44
85.12
sa6
96.64
65.38
10.97
84.26
uae6
100
37.11
22.4
83.48
uae5
100
55.8
14.14
83.05
sa9
b9
‫ بنوك االداء االفضل – االستثمارات‬:‫مدخل االنتاج‬
max
min
stdev
average
Unit
100
100
0
100
b5
100
100
0
100
b9
100
100
0
100
sa4
100
58.83
14.37
83.43
sa6
99.74
29.49
22.77
80.24
sa8
100
29.34
25.36
80.08
kw8
100
19.21
34.2
78.62
b2
96.82
33.26
20.44
77.3
sa1
100
25.6
25.38
76.78
uae11
100
22.44
26.24
74.22
q3
92.62
26.74
20.96
73.82
sa7
‫مدخل االنتاج‪ :‬بنوك االداء االفضل ‪ -‬القروض واالستثمارات‬
‫‪average‬‬
‫‪stdev‬‬
‫‪min‬‬
‫‪max‬‬
‫‪Unit‬‬
‫‪b5‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪b7‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪b9‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪sa4‬‬
‫‪96.08‬‬
‫‪7.68‬‬
‫‪79.62‬‬
‫‪100‬‬
‫‪q1‬‬
‫‪87.82‬‬
‫‪23.05‬‬
‫‪42.38‬‬
‫‪100‬‬
‫‪uae3‬‬
‫‪82.66‬‬
‫‪19.99‬‬
‫‪49.97‬‬
‫‪100‬‬
‫‪b2‬‬
‫‪81.77‬‬
‫‪33.79‬‬
‫‪24.25‬‬
‫‪100‬‬
‫‪sa6‬‬
‫‪80.41‬‬
‫‪16.37‬‬
‫‪59.96‬‬
‫‪100‬‬
‫‪sa8‬‬
‫‪75.65‬‬
‫‪20.32‬‬
‫‪32.06‬‬
‫‪96.3‬‬
‫‪uae5‬‬
‫‪71.92‬‬
‫‪29.69‬‬
‫‪22.15‬‬
‫‪100‬‬
‫‪sa1‬‬
‫‪71.24‬‬
‫‪16.45‬‬
‫‪32.81‬‬
‫‪82.38‬‬
‫‪om2‬‬
‫‪70.95‬‬
‫‪25.38‬‬
‫‪28.58‬‬
‫‪100‬‬
‫ بنوك االداء االفضل – القروض‬:‫مدخل الوساطة‬
max
min
stdev
average
Unit
100
100
0
100
b5
100
100
0
100
b9
100
100
0
100
om2
100
100
0
100
om5
100
100
0
100
q4
100
100
0
100
sa4
100
100
0
100
uae5
100
100
0
100
uae17
100
99.79
0.07
99.97
uae3
100
96.44
1.26
99.56
uae11
100
78.71
7.53
97.34
q1
‫ بنوك االداء االفضل – االستثمارات‬:‫مدخل الوساطة‬
max
min
stdev
average
Unit
100
100
0
100
b5
100
100
0
100
b7
100
100
0
100
om5
100
100
0
100
q1
100
100
0
100
sa5
100
100
0
100
uae2
100
100
0
100
uae12
100
99.79
0.07
99.97
uae3
100
91.26
3.06
98.73
uae5
100
89.33
4.27
97.74
uae17
100
87.36
4.65
96.69
sa6
100
81.19
7.81
95.83
kw8
‫مدخل الوساطة‪ :‬بنوك االداء االفضل ‪ -‬القروض واالستثمارات‬
‫‪average‬‬
‫‪stdev‬‬
‫‪min‬‬
‫‪max‬‬
‫‪Unit‬‬
‫‪b2‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪b5‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪b7‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪b9‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪om5‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪q1‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪sa4‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪uae5‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪uae10‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪uae3‬‬
‫‪99.97‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪99.79‬‬
‫‪100‬‬
‫‪sa9‬‬
‫‪99.65‬‬
‫‪0.99‬‬
‫‪97.2‬‬
‫‪100‬‬
‫‪kw8‬‬
‫‪99.22‬‬
‫‪2.21‬‬
‫‪93.75‬‬
‫‪100‬‬
‫ بنوك االداء االفضل – الربحية‬:‫مدخل الوساطة‬
max
min
stdev
average
Unit
100
100
0
100
om5
100
93.06
2.72
98.58
uae15
100
94.42
2.29
98.01
uae4
100
74.38
9.07
93.46
uae17
100
83.11
6.51
93.39
uae8
100
76.89
8.99
92.87
om4
100
65.95
12.38
89.09
kw8
100
57.96
16.42
88.97
b9
100
73.18
10.39
87.52
sa7
100
71.92
12.26
86.16
uae3
100
54.35
16.51
85.99
sa6
‫•‬
‫الخالصة ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫انخفاض مستويات الكفاءة النسبية في المتوسط للجهاز المصرفي بدولة الكويت بالنسبة لباقي‬
‫دول مجلس التعاون بكافة مقاييس المخرجات في دوال الكفاءة الفنية‪ ،‬سواء بالنسبة لمدخل‬
‫اإلنتاج أو الوساطة المالية‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫انخفاض كفاءة الربحية في المتوسط للجهاز المصرفي بدولة الكويت مقارنة بباقي دول مجلس‬
‫التعاون‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫بالنسبة لمجموعة بنوك المقارنة‪ ،‬لم يظهر أي من البنوك الكويتية على منحنى الكفاءة‬
‫الحدودي‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫بحساب الربيع الثالث لتحديد أفضل البنوك أداءا في العينة اتضح أن بنكا واحدا فقط هو الذي‬
‫ظهر بين أفضل ‪ %25‬من بنوك دول مجلس التعاون‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫تضع النتائج عالمة استفهام حول قدرة الجهاز المصرفي الحالي لدولة الكويت على أن يكون‬
‫نواة لمركز مالي تقليدي‪ ،‬في إقليم دول مجلس التعاون الخليجي‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫أنه في ظل الهيكل الحالي لسوق الخدمات المصرفية بدولة الكويت‪ ،‬قد ال يكون الجهاز‬
‫المصرفي قادرا على لعب دور المركز المالي التقليدي اإلقليمي في مواجهة أجهزة مصرفية‬
‫إقليمية تفوقه من حيث مستويات الكفاءة المتوسطة‪.‬‬
‫• أهم التوصيات‪:‬‬
‫• تعزيززز القززدرات التنافسززية للجهززاز المصززرفي بدولززة الكويززت مززن خززالل دعززم منززام المنافسززة الحززرة‬
‫للسوق المحلي للخدمات المصرفية‬
‫• إزالة كافة أشكال التزدخل فزي قزوى السزوق وإطزالق قزوى المنافسزة بزين البنزوك‪ ،‬سزواء المحليزة أو‬
‫األجنبية‪ ،‬لتحسين فرص رفع مستويات الخدمة المصرفية بكفاءة وتكلفة منخفضة‬
‫• تقليل الملكية الحكومية للبنوك العامة‪ ،‬وتحويل المساهمات الحكومية في ملكية الحكومة في البنوك‬
‫إلى القطاع الخاص‪ ،‬لرفع كفاءة وفعالية إدارات تلك البنوك‬
‫• تحسين البيئة التنظيمية والرقابية‪ ،‬وإتباع سياسات أكثر تحررا في منح التزراخيص الجديزدة للبنزوك‬
‫سواء المحلية أو األجنبية‪ ،‬إلفساح المجال أمام المصارف المشهود لها بالكفاءة بهدف تدنية اآلثزار‬
‫السلبية المحتملة لفتح السوق المحلي للخدمات المصرفية‬
‫• تشجيع البنوك الصغيرة والمتوسطة على االندماج لخلق كيانات مصرفية ذات مراكز مالية أكثر قوة‬
‫وقدرة على مواجهة مخاطر العمل المصرفي‪ ،‬وذات قدرة اكبر على مواجهة المنافسزة فزي األسزواق‬
‫المالية المحلية والخارجية‬
‫• حث البنوك على إقامة تحالفات مع المؤسسات المالية العالمية لالستفادة من خبرة تلك المؤسسات‬
‫شكرا لحسن استماعكم‬
‫الكفاءة الفنية‪ :‬مدخل االنتاج‬
‫مقياس المخرجات‪ :‬االستثمارات‬
‫مقياس المخرجات‪ :‬القروض‬
‫درجات الكفاءة‬
‫درجات الكفاءة‬
‫االمارات‬
‫السعودية‬
‫قطر‬
‫عمان‬
‫الكويت‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫البحرين‬
‫االمارات‬
‫السعودية‬
‫عمان‬
‫قطر‬
‫مقياس المخرجات‪ :‬القروض واالستثمارات‬
‫درجات الكفاءة‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫االمارات‬
‫السعودية‬
‫قطر‬
‫عمان‬
‫الكويت‬
‫البحرين‬
‫‪0‬‬
‫الكويت‬
‫البحرين‬
‫‪0‬‬
‫الكفاءة الفنية‪ :‬مدخل الوساطة‬
‫مقياس المخرجات‪ :‬االستثمارات‬
‫مقياس المخرجات‪ :‬القروض‬
‫درجات الكفاءة‬
‫االمارات‬
‫السعودية‬
‫قطر‬
‫عمان‬
‫الكويت‬
‫درجات الكفاءة‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫البحرين‬
‫االمارات‬
‫السعودية‬
‫عمان‬
‫قطر‬
‫مقياس المخرجات‪ :‬القروض واالستثمارات‬
‫درجات الكفاءة‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫االمارات‬
‫السعودية‬
‫قطر‬
‫عمان‬
‫الكويت‬
‫البحرين‬
‫‪0‬‬
‫الكويت‬
‫البحرين‬
‫‪0‬‬
‫كفاءة الربحية‬
‫درجات الكفاءة‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫االمارات‬
‫السعودية‬
‫قطر‬
‫عمان‬
‫الكويت‬
‫البحرين‬
‫‪0‬‬