ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة /)2010-2000إعداد طارق أبومازن قندوز،أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر املعضلة البحثية نشأ التأمين مع فكرة التعاون والتضامنّ ، وتطور بتقدم حياة البشر إلى أن وصل إلى الشكل الذي هو عليه حاليا. ّ وزيادة على إعتباره وسيلة للحماية من الخطر ،فهو يؤثر إيجابيا أو سلبيا في العديد من املتغيرات اإلقتصادية ،واألهم من ذلك كله أنه يعمل على تعبئة املدخرات وتمويل اإلقتصاد .وتختلف أهمية التأمين اإلقتصادية باختالف أنواعه وعناصره ،فالتأمين في املشاريع اإلقتصادية له أهمية بالنسبة للمصلحة الفردية والعامة إلعطاء الطمأنينة لإلستثمار الوطني والحفاظ على النمو اإلقتصادي ،أما التأمين على الحياة فهو ينعكس بصفة إيجابية على الجانب اإلجتماعي ومدى ّ يتمثل نشاط ّ التأمين في قيام الشركات املتخصصة بإصدار وثائق التأمين لفائدة تحقيق اإلستقرار والترابط العائلي .حيث ّ ّ ّ تتضمن قيمة القسط أو اإلشتراك الذي عليهم دفعه مقابل التغطية املتمثلة في إلتزامها بدفع التعويضات في املؤمن لهم، حال ّ تحقق الخطر ّ املؤمن عليه خالل فترة ّ معينة تلعب شركات التأمين دورا بارزا في أسواق الخدمات املالية ،منطلقة من طبيعة األهداف اإلقتصادية واملالية لكافة األطراف املعنية بوجودها (الدولة – حملة األسهم وأصحاب رأس املال – املنتفعين واملتعاملين – اإلدارات الفنية). من جهة ثانية فإن مضمون هذا الدور بأبعاده التنموية يشير إلى دور هذه الشركات في تنفيذ السياسات املالية واإلستثمارية من خالل نشاط اإلكتتاب والتسعير والتعويضات وإعادة التأمين ،وفعاليات أخرى تتمحور على مسار ّ النشاط اإلقتصادي والتنموي في إقتصادات الدول وخاصة تلك التي يتسم إقتصادها بالتطور والنضج املناسبين لدور ّ فعال لألنشطة التأمينية .ولقد زادت أهمية التأمينات في اآلونة األخيرة بعد تحرير التبادل التجاري الدولي في قطاع الخدمات ،وإستكمال الضلع الثالث للعوملة اإلقتصادية (املالية ،النقدية ،التجارية) ،من خالل ما عرف باإلتفاقية العامة لتجارة الخدمات GATSاملنبثقة عن قرارات املنظمة العاملية للتجارة امللزمة والهادفة إلى إنهاء إحتكار القطاع العام ،وإلغاء كل أشكال الدعم والحماية. وفي خضم املنافع واملزايا الجسيمة التي تنجر عن اإلكتتاب التأميني ،قطعت الدول املتقدمة الرائدة على غرار الواليات املتحدة اإلمريكية واليابان وبريطانيا وأملانيا وفرنسا أشواطا كبيرة في مجال صناعة التأمين (بلغ رقم أعمال قطاع التأمين في هذه الدول 2.553502تريليون دوالر عام 2010لتستأثر بنصيب ،)%58.85من خالل إرساء املناخ اإلستثماري التنافس ي املالئم لعوامل اإلنتا التأميني وفق أبجديات الحوكمة وميكانيزمات إقتصاد السوق الحرة أو ما يعرف في األدبيات بآليات العرض والطلب ،حيث أنشأت هذه الدول أجهزة للرقابة واإلشراف على أنشطة شركات التأمن وإعادة ّ التأمين العاملة بغية ضمان تسويق خدمات تأمينية ذات مستوى راق ورفيع (الجودة) وبأسعار تنافسية (التكلفة) ،مكنها من تبوء مراكز قيادية في سوق التأمين العالمي .فلقد اتجهت شركات التأمين وإعادة التأمين الكبرى في العالم إلى تعزيز مكانتها في السوق ،سواء كان ذلك بالرفع من رأسمالها أو عن طريق عمليات اإلدما والشراكة والتحالف في إطار إنتشار ثقافة التكتالت السائدة في الوقت الراهن. ّ إن سوق التأمين العربية في وضع مثولي يتيح لها التنفس عامليا ،فالظروف الذاتية واملوضوعية مواتية بشكل عملي للقيام بترتيب البيت التأميني العربي كمجموعة إقتصادية إقليمية لها ثقلها العالمي .خصوصا وأن أقساط التأمين في ً الشرق األوسط وشمال إفريقيا ّ MENA سجلت نموا لتصل إلى 23.8مليار دوالر عام 2010وهذا يمثل نحو %0.55من أقساط التأمين العاملية (في عام 2006كان حجم أقساط املنطقة 21.4مليار دوالر) ،ما يؤكد وجود إمكانية هائلة لتحقيق نمو إضافي ممزو بما تكتسيه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهمية بالغة في تطوير وتعزيز مكانة قطاع التأمين العربي ،سيما وأن رجال التأمين العرب جزء من كيان املجتمع اإلقتصادي العربي .فاإلصالحات اإلقتصادية ً الهيكلية بدأت تؤتي ثمارها في اآلونة األخيرة ،وبصفة خاصة في مجاالت وفروع تعد قطاعات بكرا مثل التأمين التكافلي -1- ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة /)2010-2000إعداد طارق أبومازن قندوز،أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر وتأمينات الحياة والتأمين الصحي وخدمات التقاعد وتأمين املسؤوليات والتأمينات الزراعية واملتناهية الصغر ...إلخ، تكشف عن مدى اإلمكانيات الزاخرة التي تتمتع بها خدمات التأمين في هذه املنطقة لم يتم إستغاللها بالشكل املناسب. وفي هذا السياق ،تراهن الجهات الحكومية الوصية عن قطاع التأمين العربي ،على أنظمتها املسؤولة عن ضبط وتأطير وتنظيم أنشطة شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة بها ،للتكيف مع شروط وتحديات العمل في مناخ العوملة املالية ،وكذا مسايرة مقتضيات وتداعيات التنافسية الدولية (النوعية ،السعرية ،التقنية) ،واملالحظ لتطور حجم العالوات التأمينية املكتتبة في العالم العربي يقف على حقيقة فحواها وجود قفزات نوعية وتطورات ملموسة كمحصلة لإلصالحات الراديكالية التي مست الجوانب التشريعية والتنظيمية للقطاع منذ تسعينات القرن املاض ي .بيد أنه في غضون القرارات امللزمة إلتفاقية الجاتس الداعية إلى مزيد من اإلنفتاح والتحرير ،وإلغاء أو تقليص كل األشكال اإلحتكارية للدولة وإحالله بالقطاع الخاص (املحلي أو األجنبي) .تصبح هذه النتائج املحققة على املحك ويزيد األمر خطورة حين الوقوف على منسوب املشكالت الهيكلية وحجم املعضالت التنظيمية التي تعتري سوق التأمين العربي، السيما النقص الفادح في الوعي التأميني بنسب متفاوتة ،والذي يشكل عقبة كؤود وحجرة عثرة في وجه املحاوالت واملساعي الحثيثة التي تقوم بها الدول للنهوض بهذه الصناعة . وإنطالقا من اإلطار السالف ،جاء هذا البحث ليطرح اإلشكال الجوهري التالي: ((كيف يمكن اإلستفادة من اإلمكانات الكامنة والطاقات غيراملستغلة التي يزخربها قطاع التأمين العربي في ترقية تنافسيته ضمن سوق التأمين العالمي من منظور املؤشرات األدائية (الكثافة واإلختراق) خالل الفترة -2000 2010؟)). ويستمد هذا البحث أهميته البالغة ،من كونه جاء في وقت تشهد فيه بعض أسواق التأمين العربية طفرة ونمو، ُ حيث تشير التوقعات الحالية إلى إمكانية نمو أسواق التأمين العربية من حجمها املقدر بنحو 23.8مليار دوالر عام 2010 إلى أكثر من 40مليار دوالر لعام ،2015في حال اإلستمرار في سياسات تحرير األسواق وتسارع وتيرة النمو واإلصالح ً اإلقتصاديُ ،ويتوقع أن يساعد تحرير التجارة في الخدمات الذي تتبناه تباعا معظم البلدان العربية على توليد فرص مهمة لإلندما بين شركات التأمين في املنطقة لإلستفادة من وفورات الحجم وإكتساب موارد أكبر ومزايا تنافسية تخولها ُ ُ املنافسة في أسواق مفتوحة .كما تستوحي الدراسة أهميتها القصوى من كونها تشخص وتحلل بلغة األرقام اإلمكانات الفعلية والكامنة لسوق التأمين العربي ،التي تمكنها من مواجهة املرحلة الجديدة في عصر العوملة املالية (عصر املنافسة وقوانين السوق) وحماية مصالحها وأسواقها الوطنية التي حافظت عليها منذ إنشائها .ويرمي الباحث في بحثه إلى تقديم حلول يرى جدواها ونجاعتها في هذا التوقيت الحساس ،وذلك بالنظر لضآلة وهشاشة حجم أقساط التأمين للدول العربية مجتمعة 23.8مليار دوالر إذ ال تساوي حجم أقساط التأمين لدولة أوروبية واحدة مثل هولندا 97.057مليار دوالر عام 4( 2010أضعاف) مما يطرح الكثير من عالمات اإلستفهام والتعجب . املحور األول :اإلمكانات الكامنة والطاقات غيراملستغلة التي يزخربها قطاع التأمين العربي صدرت مجلة Sigmaعام 2010تحت عنوان ((إجمالي أقساط التأمين ،تعاود نموها)) ،حيث سجلت صناعة التأمين العاملية إرتفاعا في حجم العالوات املكتتبة بـ %2.7عام 2010لتبلغ قيمة 4339مليار دوالر ،كما شهدت أسواق التأمين في الدول الناشئة إرتفاعا قويا في حجم األقساط ( .)%11+وفي عام 1999وصل حجم أقساط التأمين في الوطن العربي 6مليار دوالر تشكل %0.24من إجمالي أقساط التأمين في العالم البالغ 2500مليار دوالر ،ليرتفع عام 2000 بشكل طفيف إلى 6.4مليار دوالر ،ثم شهد قطاع التأمين في العالم العربي تطورا ملموسا خالل الفترة ،2008-2001حيث ارتفع إجمالي األقساط املباشرة للسوق العربي ليصل إلى 11.7مليار دوالر عام 2008بمعدل نمو بلغ %83مقارنة بعام ( 2000بلغت 7مليار دوالر عام ،)2005ويستحوذ سوق التأمين الخليجي على %53منه ،وخالل عام 2010بلغ إجمالي -2- ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة /)2010-2000إعداد طارق أبومازن قندوز،أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر تحصيل األقساط لقطاع التأمين العربي 23.8مليار دوالر أمريكي ،تشكل %0.55فقط من السوق العالمي ،حيث تعتبر منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أقل املناطق في العالم من حيث إنتشار الخدمات التأمينية .وتكشف معدالت اإلختراق التأميني في املنطقة العربية عن تأخر وتخلف صناعة التأمين العربية ،إذ ما زالت منخفضة جدا ،أي دون الواحد باأللف من الناتج املحلي ،مقارنة باملعدالت العاملية %6.9عام ،2010وذلك يعود لالختالالت الهيكلية في إقتصادات الدول العربية. إن فرص نمو حجم صناعة التأمين العربية عديدة ومتعددة ،إذ ينتظر أن تشهد سوق التأمين العربية طفرة كبيرة في السنين املقبلة حتى يسهم مساهمة ّ فعالة في التنمية اإلقتصادية .والجدير بالتنويه ،أن اإلمكانات التي تزخر بها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مثال تختلف عن منطقة دول املغرب العربي الكبير. جدول -1يوضح أهم املؤشرات األدائية لإلقتصاد العربي لعام 2009 عـام 2009 340مليون نسمة % 4.9 %14.8 1700مليار دوالر %1.8 5.159دوالر %57.8 %28.9 21.6مليون برميل يوميا %30.7 %14 726.1مليار دوالر %5.9 603.3مليار دوالر %4.8 74.7مليار دوالر %10.3 913.9مليار دوالر 20.1شهر 162.3مليار دوالر 14.6مليار دوالر %22.7 املؤشرات األدائية لإلقتصاد العربي عدد السكان العرب نسبة السكان العرب إلى العالم معدل البطالة ()2008 الناتج املحلي اإلجمالي معدل النمو السنوي متوسط نصيب الفرد نسبة إحتياطي النفط إلى اإلحتياطي العالمي نسبة إحتياطي الغاز الطبيعي إلى اإلحتياطي العالمي إنتا النفط الخام نسبة إنتا النفط الخام إلى اإلنتا العالمي نسبة إنتا الغاز الطبيعي املسوق إلى اإلنتا العالمي ()2008 الصادرات السلعية ()FOB نسبة الصادرات إلى الصادرات العاملية الواردات السلعية ()CIF نسبة الواردات إلى الواردات العاملية إجمالي الصادرات البينية العربية نسبة التجارة البينية إلى إجمالي التجارة الخارجية اإلحتياطيات الخارجية الرسمية متوسط تغطية اإلحتياطيات الرسمية للواردات العربية ()FOB الدين العام الخارجي للدول العربية املقترضة قيمة خدمة الدين العام نسبة الدين إلى الناتج املحلي اإلجمالي املصدر :التقرير اإلقتصادي العربي املوحد ،صندوق النقد العربي ،2010 ،أبو ظبي ،اإلمارات العربية املتحدة ()http://www.arabmonetaryfund.org عموما يمكن تلخيص وإيجاز أهم األسباب الدافعة لزيادة الطلب على التأمين التي جعلت خبراء التأمين يتفاءلون باملستقبل في وطننا العربي: )1يحتل الوطن العربي رقعة مميزة من قلب العالم تبلغ مساحته 14.2كم ²تشكل %10.2من اإلجمالي ،كما بلغ متوسط معدل النمو السنوي للسكان %2.29للفترة ،2009-2000كما توجد ميزة يتمتع بها الوطن العربي وهي إبتعاده عن مناطق الكوارث في العالم التي تخلف وراءها دمارا هائال وخسائر طائلة ؛ )2حسب موقع النفط والغاز الطبيعي العربي املعتمد من طرف منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول ،OAPECفإن الدول العربية لديها %57.5من حجم إحتياطي النفط العالمي ،في عام 2010قدر بأكثر من -3- ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة /)2010-2000إعداد طارق أبومازن قندوز،أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر 683مليار برميل ،أما معدل اإلنتا اليومي للنفط العربي في عام 2010حوالي %30من إجمالي اإلنتا العالمي .على غرار ذلك ،فالدول العربية تمتلك إحتياطيا من الغاز يقدر بحوالي 54تريليون متر مكعب وهو ما يشكل حوالي %30.2من إحتياطي العالم بحسب تقديرات نهاية عام 2010؛ )3املستوى املعيش ي املرتفع بفضل اإليرادات الريعية الناتجة عن زيادة أسعار املحروقات إلى مستويات قياسية، واإلزدهار اإلقتصادي العام في أنحاء املنطقة ،وقد نجم عن ذلك إرتفاع متوسط العمر املتوقع عند الوالدة من 45سنة عام 1960إلى 69سنة عام 2008بسبب توسع نطاق املستفيدين من الخدمة الصحية ؛ )4الخطط الحكومية التوسعية مع نمو القطاعين الصناعي والعمراني يشهده العالم العربي خالل السنوات القليلة املاضية ،ما زاد الطلب على خدمات التأمين ،ودفع الشركات إلى زيادة قاعدتها الرأس مالية وتوسيع منتجاتها باإلضافة إلى التوسع خار حدودها املحلية ؛ )5التطور النوعي لألطر التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالتأمينات (منح رخص اإلعتماد لألجانب ،الوساطة التأمينية ،صيرفة التأمين... ،إلخ) ،ومتطلبات إنضمام غالبية البلدان العربية ملنظمة التجارة العاملية (اإلتفاقية العمة لتحرير تجارة الخدمات ،)GATSفقد تم تعديل األنظمة القانونية بما فيها نظم اإلشراف ً والرقابة على التأمين لجذب اإلستثمارات األجنبية مما وفر مزيدا من الحريات للدخول ألسواق التأمين العربية ؛ )6إن صناعة التأمين العربية تشهد حاليا حركة تجميع بإندما الشركات أو ضم بعضها لبعض كما جرى في املغرب واألردن والسعودية ولبنان .وهذا نابع من الحاجة القانونية لزيادة رأس املال وتلبية شروط املالءة املالية ً بعد تطوير وتطويع أنظمة الرقابة واإلشراف العربية لتكون على مصاف ما هو متوفر عامليا ؛ )7اإلنحسار والتقليص املنظم لدور الدولة في توفير جملة من املنافع والضمانات اإلجتماعية ،ألسباب بعضها إقتصادي وبعضها إيديولوجي ،كما أن سعي وتوجه غالبية الحكومات العربية في هذه املرحلة إلى تعزيز دور القطاع الخاص (الخوصصة) يستتبعه ضرورة التأمين على هذه األصول ؛ ً ً )8تلعب النماذ الجديدة للتوزيع (صيرفة التأمين) دورا بارزا في دفع عجلة النمو في سوق التأمين العربي ؛ )9الزيادة املستمرة في أعداد الوافدين ؛ )10اإلنخفاض املالحظ في معدل الوفيات ،كما أن النمو السكاني السريع في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يتطلب إستثمارات هائلة في البنيات األساسية مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على التأمين والخدمات املتعلقة بالتأمين ،إضافة إلى التوجه نحو فرض إلزامية التأمين لبعض فروع التأمين مثل التأمين الطبي ،تأمين الحريق وتأمينات املسؤوليات املهنية ؛ )11وجود بعض اإلرهاصات لتنامي وإنتشار الوعي بأهمية التأمين في حماية األمالك واإلستثمارات واألفراد ؛ )12ظهور إهتمام وإقتناع الجهات الوصية بضرورة إنشاء معاهد متخصصة في التأمين ،أو عقد شراكة مع األجانب بغية تطوير ثروتها البشرية حتى تصبح أكثر تأهيل وتمرس وإحترافية ؛ )13تكاثر شركات التأمين ذات الصيغة التكافلية ،حيث بدأت تتحسن وتيرة نمو معدل الكثافة التأمينية مع تالش ي الفكرة القديمة بحرمة النشاط وإعتباره متناقضا مع املعتقدات الدينية ،إذ يستثمر هذا النوع من الشركات في تسويق منتجات مستحدثة تستجيب وتتطابق مع إحتياجات ثقافة املجتمعات اإلسالمية القائمة على نظام موروث للتكافل اإلجتماعي (الزكاة ،الصدقات... ،إلخ) ؛ )14إن صناعة التأمين الطبي هو اآلخر ال يزال غائبا عن الساحة العربية ،رغم أن كثير من الدول املتقدمة أحرزت تقدما ملحوظا في هذا املجال ،الذي أصبح البديل األفضل عن القطاع الحكومي بعد أن حاز على رضا وثقة -4- ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة /)2010-2000إعداد طارق أبومازن قندوز،أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر املستأمنين ،وهناك عوامل عديدة لزيادة الطلب على التأمين الطبي منها التوجه نحو تخفيـف العبء الحكومي تجاه القطاع الطبي ،وإصدار قوانين لتنظيم وفرض إلزامية التأمين الطبي في بعض البلدان ،وزيادة متوسط األعمار ،وزيادة تكاليف تقديم الخدمة الطبية ،وتزايد عدد شركات إدارة النفقات الطبية ؛ )15تكمن في فرع تأمينات الحياة طاقات ضخمة تظهر في نموه بسرعة متزايدة ،كما أن هناك عناصر إضافية لزيادة الطلب على تأمينات الحياة منها أن املجتمع العربي مجتمع شاب يت ـراوح نسبـة الفئ ــة العمريــة من السكـان ( ،)65–15عالوة على ضعـف مزايـا الضمـان اإلجتماعـى وصناديق التقاعد ؛ )16باستثناء التأمين اإللزامي من املسؤولية الناجمة عن حوادث السيارات وبعض تأمينات مقاولي البناء ،الزال الكثير من أخطار املسؤوليات املدنية غير مغطاة ،وفي مقدمتها تأمين املسؤوليات املهنية ؛ )17ال زال القطاع الزراعي (بلغ الناتج الزراعي 114مليار دوالر بمعدل نمو سنوي %8.2للفترة )2009-2000بما يتعرض له من أخطار لها وزنها بعيدا عن أولويات إهتمامات أسواق التأمين العربية باستثناء عدد محدود من هذه األسواق ،ويشكل هذا القطاع بما يحتويه من أعمال قابله للتأمين سواء في مجال التأمينات الزراعية أو ً الحيوانية فرصا واعده ،ويتطلب مد الحماية التأمينية لهذا القطاع ،وبذل الجهد لدى جمهور هذه الفئة بتوعيتهم بأنواع التأمينات الزراعية املختلفة والفوائد التي يحققها (.)i املحور الثاني :عرض املؤشرات األدائية لسوق التأمين العربي خالل الفترة 2010-2000 جدول -1مؤشر إجمالي األقساط املكتتبة خالل الفترة / 2010-2000الوحدة :مليون دوالر اإلمارات السعودية املغرب مصر الجزائر لبنان قطر تونس ُعمان الكويت األردن 2000 728 757 964 598 260 498 158 332 164 198 - 2001 801 992 955 562 285 476 320 201 259 170 2002 856 904 1097 507 365 516 379 211 311 207 2003 971 941 1288 566 399 520 456 257 320 220 2004 1493 1196 1372 612 480 577 283 554 393 284 2005 1862 1402 1478 760 571 664 360 593 498 309 2006 2726 1590 1675 843 625 656 573 604 349 628 - 2007 3555 2269 2153 1090 711 761 538 694 414 734 - 2008 5016 3070 2538 1389 1031 881 781 578 914 452 2009 5113 3896 2583 1565 797 952 773 758 627 510 2010 5875 4682 2592 1585 1162 1074 65 776 758 719 - الجدول -2الترتيب العالمي خالل الفترة 2010-2000 اإلمارات السعودية املغرب مصر الجزائر لبنان قطر تونس ُعمان الكويت األردن 2000 49 48 46 50 69 56 88 63 83 76 - 2001 49 45 46 55 72 57 65 81 75 85 2002 50 49 48 57 68 56 65 82 74 83 2003 51 52 48 57 71 59 63 82 76 87 2004 48 52 50 59 65 60 84 63 72 83 2005 48 53 51 58 64 62 77 63 70 86 2006 48 54 53 60 68 65 73 70 86 66 - الجدول -3مؤشر الحصة السوقية العاملية خالل الفترة )%( 2010-2000 -5- 2007 46 52 53 59 71 68 80 72 87 69 - 2008 45 50 53 57 65 71 72 79 68 86 2009 45 48 53 57 70 64 72 74 78 84 2010 45 47 52 58 61 66 69 74 75 79 - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة /)2010-2000إعداد طارق أبومازن قندوز،أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر اإلمارات السعودية املغرب مصر الجزائر لبنان قطر تونس ُعمان الكويت األردن 2000 0.03 0.03 0.04 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 - 2001 0.03 0.04 0.04 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 2002 0.03 0.03 0.04 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 2003 0.03 0.03 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 2004 0.05 0.04 0.04 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 2005 0.05 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 2006 0.07 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 - 2007 0.09 0.06 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 - 2008 0.12 0.07 0.06 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 2009 0.13 0.10 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 2010 0.14 0.11 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 - الجدول -4مؤشر أقساط التأمين على الحياة خالل الفترة /2010-2000الوحدة :مليون دوالر اإلمارات السعودية املغرب مصر الجزائر لبنان قطر تونس ُعمان الكويت األردن 2000 99 13 280 182 15 88 9 26 37 34 - 2001 149 13 275 174 13 84 28 35 60 24 2002 200 38 362 155 15 103 32 37 74 26 2003 226 39 361 179 15 139 40 36 80 28 2004 254 50 323 211 26 180 12 43 95 32 2005 336 17 368 300 29 202 18 49 96 32 2006 418 19 469 356 39 209 26 54 37 113 - 2007 617 66 716 516 44 278 29 73 75 132 - 2008 937 158 937 635 83 290 89 109 211 51 2009 732 267 825 704 63 232 100 102 49 2010 936 340 827 647 87 262 102 129 149 - الجدول -5مؤشر أقساط التأمين على غير الحياة خالل الفترة /2010-2000الوحدة :مليون دوالر اإلمارات السعودية املغرب مصر الجزائر لبنان قطر تونس ُعمان الكويت األردن 2000 629 744 684 416 246 410 149 306 128 164 - 2001 652 979 681 388 272 392 292 166 199 145 2002 656 866 735 353 351 413 347 174 237 181 2003 744 902 927 386 384 381 416 221 240 137 2004 1239 1146 1049 400 454 397 271 511 298 251 2005 1526 1385 1111 461 542 462 341 545 403 277 2006 2308 1571 1206 487 586 447 548 550 312 515 - 2007 2938 2203 1437 574 666 483 510 621 339 602 2008 4079 2912 1692 754 948 590 692 470 703 401 2009 4381 3629 1758 861 734 720 773 658 525 460 2010 4939 4342 1764 938 1075 812 868 673 629 569 - الجدول -6مؤشر الكثافة التأمينية خالل الفترة /2010-2000الوحدة :دوالر اإلمارات السعودية املغرب مصر الجزائر 2000 271.1 36.9 34 8.70 8.20 2001 302.4 47.2 32.8 8.70 9.20 2002 317 41.6 37 7.8 11.7 2003 310.7 41.2 42.8 8.4 12.5 2004 350.2 51.4 44.9 8.9 14.8 2005 414.2 57.1 47 10.3 17.4 -6- 2006 585.4 63.1 52.4 11.2 18.7 2007 811.6 91.7 68.9 14.4 21 2008 1114 121.4 80.3 18.1 30 2009 1111.8 151.5 80.7 18.9 22.9 2010 1248.1 178.4 80 18.8 32.8 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة /)2010-2000إعداد طارق أبومازن قندوز،أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر لبنان قطر تونس ُعمان الكويت األردن 151.4 263.5 34.7 63 104.2 - 133.7 33.1 77.4 131.5 24.8 116.1 38.8 84 154.1 40.1 115.6 45.9 99 148 41.4 126.7 444.4 55.3 161.2 52.1 181.5 683.5 59.2 133.7 227.2 - 185.6 442.3 58.7 185.5 54.2 185.7 640.2 67.2 159.5 257.3 - 212.6 74.8 218.2 313 73.8 225.5 548.6 73.8 220.4 80.7 252.5 618.8 74.8 260.8 235.5 - الجدول -7مؤشر اإلختراق التأميني خالل الفترة )%( 2010-2000 اإلمارات السعودية املغرب مصر الجزائر لبنان قطر تونس ُعمان الكويت األردن 2000 1.11 0.44 2.79 0.62 0.49 2.63 1.09 1.69 0.95 0.52 - 2001 1.25 0.53 2.82 0.58 0.51 2.70 1.60 0.96 0.79 1.92 2002 1.28 0.48 3.00 0.59 0.65 2.78 1.80 1.01 0.95 2.23 2003 1.12 0.47 2.85 0.68 0.64 2.91 1.82 1.24 0.92 2.22 2004 1.65 0.48 2.70 0.79 0.58 3.06 1.23 2.01 0.93 2.67 2005 1.53 0.46 2.87 0.70 0.56 3.15 1.09 2.07 0.79 2.59 2006 1.70 0.50 2.90 0.80 0.50 3.00 1.10 2.00 1.00 0.70 - 2007 1.90 0.60 3.40 0.90 0.50 3.40 0.90 2.00 1.10 0.60 - 2008 2.00 0.60 2.90 0.90 0.60 3.40 2.00 1.10 0.60 2.30 2009 2.50 1.00 2.80 0.80 0.60 3.10 0.80 1.90 1.20 2.30 2010 2.10 1.10 2.80 0.70 0.80 2.80 0.80 1.70 1.30 0.50 - Source: Sigma N°6/2001, N°2/2011, SuissRe: L'assurance dans le monde en 2000; 2010 )(http://www.suissre.com/sigma الجدول -8عدد السكان والناتج املحلي الخام للوطن العربي خالل الفترة /2010-2003الوحدة :عدد السكان :مليون نسمة؛ الناتج املحلي الخام :مليار دوالر املغرب عدد السكان الناتج املحلي الخام نصيب الفرد من ال ـ Pib مصر عدد السكان الناتج املحلي الخام نصيب الفرد من ال ـ Pib لبنان عدد السكان الناتج املحلي الخام نصيب الفرد من ال ـ Pib الكويت عدد السكان الناتج املحلي الخام نصيب الفرد من ال ـ Pib قطر عدد السكان الناتج املحلي الخام نصيب الفرد من ال ـ Pib ُعمان 2003 30.1 49.8 1655 2003 67.3 81.1 1205 2003 3.8 19.7 5150 2003 2.5 47.8 19252 2003 0.72 23.5 32777 2003 2004 30.6 56.4 1844 2004 68.6 78.6 1145 2004 3.8 21.7 5629 2004 2.64 59.4 22472 2004 0.75 31.7 41976 2004 2005 31.1 58.9 1897 2005 69.9 89.5 1279 2005 3.8 22.1 5665 2005 2.86 83.8 29239 2005 0.79 42.4 53345 2005 -7- 2006 31.5 55.9 2088 2006 71.3 107.3 1505 2006 3.91 23.2 5945 2006 3.05 101.9 33389 2006 0.83 52.7 62914 2006 2007 32.1 73.4 2290 2007 72.7 127.9 1759 2007 3.9 24.6 6243 2007 3.32 112.1 33656 2007 0.88 63.8 72376 2007 2008 32.2 87 2710 2008 76.8 158 2057 2008 4.1 26 6341 2008 2.9 152 52413 2008 1.3 120 92307 2008 2009 32.3 91 2826 2009 83 188 2265 2009 4.2 31 7380 2009 3 101 33666 2009 1.4 93 66428 2009 2010 32.4 92 2839 2010 84.5 219 2591 2010 4.3 39 9069 2010 3.1 133 42903 2010 1.5 119 79333 2010 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة /)2010-2000إعداد طارق أبومازن قندوز،أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر عدد السكان الناتج املحلي الخام نصيب الفرد من ال ـ Pib السعودية عدد السكان الناتج املحلي الخام نصيب الفرد من ال ـ Pib الجزائر عدد السكان الناتج املحلي الخام نصيب الفرد من ال ـ Pib اإلمارات عدد السكان الناتج املحلي الخام نصيب الفرد من ال ـ Pib تونس عدد السكان الناتج املحلي الخام نصيب الفرد من ال ـ Pib األردن عدد السكان الناتج املحلي الخام نصيب الفرد من ال ـ Pib 2.3 21.8 9305 2003 21.9 214.5 9761 2003 31.8 67.8 2129 2003 3.5 88.5 24933 2003 9.8 26.9 2734 2003 5.2 10.2 1950 2.4 24.7 10244 2004 22.5 250.3 11095 2004 32.3 85.1 2631 2004 3.6 106.3 28964 2004 9.9 29.2 2945 2004 5.3 11.4 2130 2.5 30.8 12289 2005 23.1 315.3 13640 2005 32.9 102.8 3125 2005 4.1 133.5 32534 2005 10.1 28.9 2887 2005 5.4 12.7 2322 2.6 35.6 13936 2006 23.6 348.6 14726 2006 33.2 116.4 3499 2006 4.2 164.8 38984 2006 10.2 31.1 3101 2006 5.6 14.2 2546 2.7 40.3 15158 2007 24.2 377.1 14708 2007 34.1 135.400 3976 2007 4.4 192.1 42273 2007 10.3 35.1 3423 2007 5.7 15.8 2766 2.7 53 19629 2008 25.3 500 19762 2008 34.4 169 4912 2008 4.5 253 56222 2008 10.4 40 3846 2008 6.1 20 3278 2.8 53 18928 2009 25.7 390 15175 2009 34.9 130 3724 2009 4.6 205 44565 2009 10.5 40 3809 2009 6.3 22 3492 2.9 57 19655 2010 26.2 435 16603 2010 35.4 153 4322 2010 4.7 280 59574 2010 10.6 45 4245 2010 6.5 27 4153 املصدر :أرقام منهولة من املشربين التاليين: -1التقرير اإلقتصادي العربي املوحد ،صندوق النقد العربي 2003 ،إلى ،2010أبو ظبي ،اإلمارات العربية املتحدة ()http://www.arabmonetaryfund.org -2املوقع اإللكتروني لدائرة اإلحصاء وقواعد املعلومات بجامعة الدول العربية ()http://www.arableagueonline.org املحور الثالث :تحليل أسواق التأمين العربية التي شملها مسح مجلة سيجما للفترة 2010-2000 -1تشخيص مكانة اإلمارات ضمن سوق التأمين العاملية للفترة 2010-2000 يعتبر عام 1990بداية للطفرة في سوق التأمين في اإلمارات ،الذي أصبح تنافس ي إذ يضم 56شركة تأمين وطنية وأجنبية ،تمارس عملها من خالل فروعها التي بلغ عددها 136فرعا باإلضافة إلى وكاالتها في الدولة والبالغ عددها 15 ً وكالة .وفي السياق نفسه ،فقد تجاوز حجم أقساط سوق التأمين في اإلمارات حاليا 20.2مليار درهم عام ،2010وكان حجم السوق 5.8مليار درهم عام 2002ووصلت إلى 10.312مليار درهم عام 2006لتصبح أكبر سوق في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تليها السوق السعودية ثم السوق املغربية ،رغم ثقل تداعيات األزمة املالية العاملية التي أثرت في ً حركة القطاعات اإلقتصادية كافة خصوصا قطاع اإلنشاءات والعقارات ،وحسب بيانات مجمعة ملؤسسة Business- ،Monetaire-Intarenationalفإن ما يصل إلى نحو %85من كمية الوثائق في اإلمارات يأتي من التأمين على غير الحياة، فيما تأتي النسبة املتبقية ( )%15من التأمين على الحياة .وباملوازاة مع ذلكُ ،يتوقع تعاظم إسهام تأمينات الحياة في املستقبل املنظور ،إذ يعد حاليا أقل إنتشارا ،ومن املتوقع أن ينمو التأمين الصحي بشكل جيد مع تطبيق إلزامية هذا التأمين في الدولة ،فحجمه عام 2010يصل إلى نحو 3.1مليار درهم .وحسب دراسة أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي فإن ً نمو سوق التأمين على الحياة في اإلمارات يتطور بنسبة %8سنويا ،وأن نمو سوق التأمين بقطاعاته األخرى يتطور بمعدل -8- ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة /)2010-2000إعداد طارق أبومازن قندوز،أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر نمو سنوي تراكمي قدره ،%11مع إرتفاع الطلب على منتجات التأمين الناجم عن زيادة عدد السكان في البالد ،وال يزال القطاع تسيطر عليه شركات التأمين األجنبية حيث يتم تصميم معظم املنتجات للوافدين ،في حين تعمل الشركات املحلية غالبا في التأمينات العامة (الحوادث والديون ،%55.5تبع ذلك أنواع التأمين :ضد الحرائق ،التأمين البحري والجوي بنسبة %14.7و. )%14.1 تحتل اإلمارات املرتبة الثالثة في الدول الناشئة في مؤشر اإلختراق لعام 2010رغم الركود الذي أصاب عدة قطاعات سيما القطاع العقاري والهندس ي ،لكن عند مقارنته بالدول الغربية املتقدمة نجد أنه ال يزال متواضع جدا .وقد إستطاع قطاع التأمين في دولة اإلمارات رفع نسبة إنتشاره في السوق إلى %2.5من الناتج املحلي اإلجمالي للدولة عام ،2010إذ تتقارب نسب اإلختراق التأميني في دول اإلمارات ،املغرب ،لبنان .وعموما فإن نسبة شراء وثائق التأمين في اإلمارات كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي تعد مرتفعة بشكل عام مقارنة بدول أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا (.)ii -2تشخيص مكانة السعودية ضمن سوق التأمين العالمي للفترة 2010-2000 يشهد سوق التأمين السعودي حاليا طفرة وحركة نشطة ومنافسة كبيرة بين الشركات ،إذ يعد ثاني أكبر سوق في العالم العربي ،فقد بلغت قيمة أقساط التأمين املكتتبة في سوق التأمين السعودية 16.4مليار ريال في عام ( 2010أي 4682مليون دوالر) مقابل 14.6مليار ريال في عام ،2009أما عام 2006كان مجموع األقساط 6.9مليار ريال ،وبلغ معدل النمو السنوي للسوق خالل الفترة 2010-2000حدود ،%52ومنه فقد حافظت على نموها رغم تباطؤ اإلقتصاد العالمي نتيجة لألزمة املالية العاملية .ويرتقب أن يتضاعف رقم أعمال القطاع خالل السنوات الخمس القادمة ،بنسبة نمو تقدر بنحو %12.5ليصل نهاية عام 2015إلى نحو 34مليار ريال بزيادة إسهام قطاع التأمين التعاوني .ورغم ذلك إال أن حجم التغطية التأمينية في السوق السعودي ال تزال دون املستوى املتوقع واملوازي لحجم النشاط اإلقتصادي ً ً ً ً باململكة ،فهناك فجوة بين حجم السوق الفعلي والحجم اإلفتراض ي له مما يعني أن هناك جزءا كبيرا مهدرا أو ضائعا في هذا السوق. وعرفت فروع سوق التغطية التأمينية باململكة تغيرات ملموسة ،إذ بلغ إجمالي أقساط التأمين الصحي 8.7مليار ريال ليمثل %53من اإلجمالي عام ،2010يليه التأمينات العامة بما في ذلك املركبات بـ 6.7مليار ريال ويمثل %41عام .2010ومن هذه األرقام فإن تركيبة محفظة منتجات التأمين في السوق السعودية طرأ عليها تحوالت جذرية ملحوظة، ففي عام 2006كانت أقساط التأمين الصحي تبلغ 2.2مليار ريال وتمثل %32من اإلجمالي ،أما التأمينات العامة فقدرت بـ 4.5مليار ريال وتمثل .%65 ّأما فيما يخص الكثافة التأمينية لسوق التأمين السعودية فال تزال دون الطموح ،حيث بلغت 604رياالت أي 178.4 دوالر للفرد ،حيث وصل عدد السكان إلى 27.1مليون نسمة عام ،2010وهذا املعدل يبقى محدود مقارنة باملعدالت العاملية التي تتجاوزه بأضعاف ،بل وببعض الدول العربية والدول النامية .ويحتل سوق التأمين السعودي مراتب متأخرة في مؤشر اإلختراق ،رغم إرتفاعه من %0.44عام 2000إلى %0.6عام 2007وأخيرا %1.1من مجمل الناتج القومي مع مقارنته بدول أخرى ،حيث تصل على سبيل املثال في تايوان إلى ،%18.4وفي جنوب إفريقيا إلى ،%14.8وفي بريطانيا إلى ّ ،%12.4وفي سويسرا إلى ،%9.9وفي لبنان واملغرب إلى .%2.8وهناك عدة عوامل أثرت على عمق التأمين في اململكة أهمها الخصائص التي تميز الناتج املحلي اإلجمالي للمملكة حيث يسيطر القطاع النفطي على الناتج املحلي وبنسبة تتراوح ما بين %48إلى .%61وبلغ الناتج املحلي اإلجمالي للسعودية 1642مليار ريال عام ،2010وكان عام 2006حدود 1308مليار ريال ،أما الناتج غير النفطي فوصل إلى 788مليون ريال عام .)iii( 2010 -3تشخيص مكانة املغرب ضمن سوق التأمين العاملية للفترة 2010-2000 -9- ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة /)2010-2000إعداد طارق أبومازن قندوز،أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر تحتل سوق التأمين املغربية املرتبة الثانية على الصعيد اإلفريقي ،فهي األكثر حيوية في منطقة املغرب العربي بفضل نظام مالي ناضج ،وقد حققت رقم أعمال بلغ 21.9مليار درهم سنة 2592( 2010مليون دوالر) مقارنة بـ 17.67 مليار درهم سنة ُ .2007 وص ّنف سوق التأمين املغربي عام 2005في املركز األول في العالم العربي من قبل وكالة التصنيف العاملية للتأمين فيما يخص حجم التأمين بقيمة 1.28مليار دوالر من األرباح. يتميز سوق التأمين باملغرب بتمركزه ،إذ تهيمن على قطاع التأمين املغربي أربع شركات تمثل %60من حصة السوق ،وتمثل ثالث شركات األولى ما يناهز ،%50وتسيطر املنتجات اإلجبارية على نشاط القطاع ،مثل التأمين على املسؤولية املدنية للسيارات ،الذي يمثل أكثر من ثلث رقم األعمال اإلجمالي للقطاع ،لكن هذا النشاط يسجل منذ 2004 تراجعا إذ لوحظ خالل السنوات األخيرة إهتمام متزايد وتطور ببعض املنتجات األخرى ،ويرجع الفضل في ذلك إلى شبكات البنوك التي أصبحت تسوق املنتجات التأمينية ،ورغم ذلك ما تزال ثقافة التأمين باملغرب محدودة ،وتعد املنتجات اإللزامية األكثر تداوال وتمثل القسط األكبر من نشاط القطاع ،مثل التأمين اإلجباري على السيارات بـ ،%41والتأمين اإلجباري على املرض . وفي هذا السياق ،يمكن القول أن شركات التأمين ساهمت بدورها في ترويج املنتجات غير التقليدية (%43 تأمينات األشخاص) ،من خالل سياسة تحسيسية وتواصلية وإستراتيجية تسويقية إرادية خصوصا عبر الشبكة البنكية ،التي أصبحت تلعب دورا أساسيا في ما يتعلق بتوزيع وتسويق منتجات التأمين Bancassuranceإذ أن الحجم اإلجمالي لهذا النشاط تجاوز 3ماليير درهم خالل عام .2009وفيما يتعلق ببنوك التأمين فإن هذه األخيرة تسهم بحوالي ّ %25من رقم أعمال القطاع ،حيث أن إصدار قانون التأمين سنة 2002مكن من تعزيز اإلطار القانوني لهذا القطاع ومن إضفاء الطابع املؤسساتي على نشاط التأمين املصرفي ،أي توفير إطار تنظيمي يتماش ى مع املعايير الدولية ،فجميع البنوك املغربية قامت بالبحث عن مصادر جديدة للنمو حيث تم دمج التأمين املصرفي كنشاط إستراتيجي. وباملوازاة مع ذلك ،ومع تزايد الوعي بأهمية التأمين لدى الفئات اإلجتماعية ،فإن هناك آفاقا واعدة للقطاع في السنوات املقبلة ،خاصة مع إحتدام املنافسة بين الشركات ،لكن ال يزال هناك عمل كثير يجب القيام به كما تدل على ذلك نسبة إختراق القطاع ،ومن خالل عمليات التركيز بين شركات التأمين واملنافسة فيما بينها ،أصبح القطاع يعرف خالل السنوات األخيرة حركية ملحوظة ،إذ وصل رقم أعماله خالل عام 2010ما يفوق 21.9مليار درهم ( 2.592مليار دوالر) ،ما يجعل املغرب في املرتبة الثانية بعد جنوب إفريقيا على مستوى القارة اإلفريقية ،واملرتبة الثالثة في العالم العربي ،لكنه ما يزال بعيدا باملقارنة مع بلدان متقدمة ،إذ ال يمثل سوق التأمين في املغرب سوى %2.8من الناتج الداخلي اإلجمالي .لكن باملقارنة مع بلدان مماثلة يمكن القول أن املغرب متفوق في هذا املجال ،ويتوفر على إمكانيات كبيرة بالنظر إلى أن شرائح إجتماعية واسعة ما تزال تجهل هذه الوسيلة لإلدخار ،خاصة في ما يتعلق بالتأمين على الحياة بالنسبة لألشخاص الذاتيين الخواص ،وبعض املنتجات األخرى التي أصبحت املصارف بشراكة مع شركات التأمين املسوق الرئيس ي لها ،وساهمت هذه الدينامية في إعادة هيكلة بنية سوق التأمين باملغرب ،إذ بعد أن كان نشاط فرع تأمين الحياة والرسملة ال يمثل سوى %27خالل عام 2006أصبحت نسبته تتجاوز %42سنة بعد ذلك ،ليصل رقم أعماله اإلجمالي ما يناهز 6مليارات درهم ،ويرجع هذا التحسن بنسبة تفوق %90إلى النمو املضطرد للتأمينات الشخصية التي فاقت لوحدها 4مليارات درهم. حسب معطيات وأرقام الجامعة املغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين فقد بلغ حجم أقساط التأمين للسوق املغربي خالل موسم 2009حوالي 20.85مليار درهم ،بنسبة نمو ( %5.59املرتبة 53عامليا ،والثانية قاريا ،الثالثة على مستوى العالم العربي) ،وتتجزأ إلى 6.64مليار درهم في التأمين على الحياة وظف جزء كبير في اإلحتياطات الفنية لدعم اإلدخار على املدى البعيد ،و 14.2مليار درهم في التأمين على غير الحياة ،ثم إرتفع بشكل طفيف خالل موسم 2010إلى - 10 - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة /)2010-2000إعداد طارق أبومازن قندوز،أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر حوالي 21.9مليار درهم ،مسجال بذلك زيادة قدرها %4.5مقارنة مع عام .2009أما التعويضات واملصاريف املؤداة لسنة 2009فقدرت بـ 12.93مليار درهم كتعويض عن األضرار الالحقة باملمتلكات كما يلي ( 10.99مليار درهم لألسر ولوحدات اإلنتا ؛ 1.94مليار درهم لوسطاء التأمين) ،وبالنسبة لكل من نسبة النفاذ ومعدل إنفاق الفرد على التأمين ،فقد وصل معدل النفاذ ( %2.8املرتبة 50عامليا ،الثانية على املستوى العربي) ،ومن ناحية أخرى تحسن معدل إنفاق الفرد على التأمين ليصل إلى 80.7دوالر (املرتبة 68عامليا 8 ،في العالم العربي) (.)iv -4تشخيص مكانة مصرضمن سوق التأمين العاملية للفترة 2010-2000 ّ إن السوق املصرية واعدة في قطاع التأمين ،حيث َّ إن تعداد مصر تجاوز الـ 84مليون نسمة عام ،2010واملؤمن ً عليهم حتى اآلن ال يتجاوز املليون ونصف شخص ،مما يعد ذلك فرصة وسوقا بكرا لجذب املزيد من اإلستثمارات في هذا ً ً املجال ،فسوق التأمين في مصر شهد خالل السنوات الخمس املاضية تطورا ملموسا تأكد من خالل زيادة معدالت النمو والتوسع في قطاعاته ،وحقق قفزات عديدة خالل الفترة 2010-2000سمحت له أن يصبح من أكبر أسواق املنطقة من ناحية النشاط التأميني ،حيث إرتفع عدد الشركات العاملة بالسوق من 21شركة لتصبح 29شركة ،وتعد تلك الزيادة نتيجة لبرنامج إعادة الهيكلة الذي تبنته وزارة اإلستثمار 2008-2004من خالل اإلتحاد املصري للتأمين والشركة القابضة للتأمين .وبلغت التعويضات 4.9مليار جنيه عام 2009مقابل 4.2مليار جنيه عام .2008 وفي ذات اإلطار ،حققت شركات التأمين العاملة في مصر أرباحا صافية خالل عام 2007بلغت 910ماليين جنيه مصري .وأشارت هيئة الرقابة على التأمين في تقريرها السنوي إلى أن شركات التأمين القطاع العام الذي يضم ثالث شركات هي مصر للتأمين ،الشرق للتأمين ،األهلية للتأمين ،سيطرت على %82من إجمالي أرباح شركات التأمين وذلك بدعم من النشاط اإلستثماري ،حيث حققت الشركات العامة 750مليون جنيه وبلغ صافي أرباح شركات القطاع الخاص ً 159مليون جنيه ،ووفقا ملؤشرات الربحية إرتفع العائد على أصول شركة التأمين املحلية إلى %3.6في 2007وهو دليل على كفاءة أداء السوق باقترابه من املستويات التي يدور حولها القطاع املصرفي النشط حول %4كما ارتفع العائد على حقوق املساهمين إلى ،%19.9كما زادت قيمة اإلستثمارات في شركات التأمين على الحياة لتصل إلى 15.4مليار جنيه خالل عام 2009مقابل 7.4مليار جنيه خالل عام 2005بمعدل نمو .%108 وفيما يخص قيمة األقساط املكتتبة لشركات التأمين على الحياة فقد إرتفعت إلى نحو 3.1مليار جنيه خالل عام 2009مقابل 1.5مليار جنيه خالل عام 2005بمعدل نمو بلغ .%106.7كما بلغت األقساط التأمينية املكتتبة في شركات تأمينات املمتلكات واملسؤوليات نحو 4.4مليار جنيه خالل عام 2009مقابل 2.8مليار جنيه في عام 2005 بمعدل نمو .%57.1 وفي خضم ما سبق ،يعاني سوق التأمين املصري من تفش ي ظاهرة ضعف الوعي التأميني لدى فئات عديدة في املجتمع املصري ،فهو يؤثر على جاذبية السوق ( 18.8دوالر للساكن نسبة الكثافة عام ،)2010مما يجعل نسبة التأمين على الحياة مثال ال تمثل سوى %17من اإلجمالي ،رغم إعتماد الشركات العاملية وبشكل أساس ي على وثائق التأمين الفردية وتمثل بالنسبة لها العائد األول واألساس ي ،ألنه دائما قابل للتزايد اليومي .وتنوي الحكومة املصرية بيع واحدة من شركات التأمين التابعة للقطاع العام كخطوة في إطار تطبيق سياسة الخوصصة التي إنتهجتها الحكومة املصرية منذ منتصف التسعينات تحت ضغط قرارات إتفاقية الجاتس مع بداية عام ( 2005فتح السوق أمام األجانب) ،ويرى خبراء صناعة التأمين املصرية أن الشركات العمومية متدهورة ومتخلفة جدا مقارنة بسوق التأمين العالمي ،وهي ال تتحمل مقاومة اإلنتقال إلى سوق تنافسية عالية في ظل هجوم الشركات العاملية. يواجه سوق التأمين املصري تحديات وعوائق عديدة ،أهمها زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج املحلي ً اإلجمالي ،والتي تقدر حاليا عام 2010بنحو %0.9( %0.7خالل عام 2008مقارنة بـ %0.58خالل عام ،)2001وهي نسبة - 11 - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة /)2010-2000إعداد طارق أبومازن قندوز،أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر متواضعة جدا مقارنة باإلمكانات والقد ات الكامنة في القطاع والذي ّ حق ّق أرقاما ملموسة ،حيث بلغت أقساط التأمين ر في عام 2009نحو 7.8مليار جنيه مقابل 7.4مليار جنيه عام ،2008لترتفع عام 2010إلى 8.8مليار جنيه مصري (). v -5تشخيص مكانة الجزائرضمن سوق التأمين العاملية للفترة 2010-2000 ً يعد قطاع التأمين الجزائري بكرا يتوفر على فرص نمو حقيقية هائلة لم يتم إستغاللها بالشكل املناسب، ، ً ّ حيث لم يتجاوز رقم أعمال القطاع عتبة 1.5مليار دوالر وهو رقم بسيط جدا تدل على أنها سوق محفزة وواعدة وجذابة قابل للتطور السيما وأن سقف التنافس مفتوح بالجزائر ،حيث بلغ عدد الشركات الناشطة في سوق التأمين الجزائري عام 2010حوالي 17شركة ،تستأثر العمومية منها على %69تليها الخاصة %24وأخيرا التعاضديات ( %7تغير قواعد اللعبة التنافسية حيث كانت الحصص عام 1998كالتالي%87 :؛ %1؛ %12على الترتيب) .إذن إمكانات إستثمارية ضخمة وجسيمة يزخر بها تؤدي إلى نموه بسرعة متزايدة لكنها مهدورة ،إذ يجمع الخبراء على أن سوق التأمين الجزائري يزخر بكل مقومات النهوض فهو يمتلك مردود معتبر غير مستغل مقدر بـ 7مليار دوالر ،يغذيها برنامج اإلستثمار العمومي بـ 286مليار دوالر للخماس ي .2014-2010 وفي ذات الغضون ،حقق سوق التأمين الجزائري تطورا ملحوظا من حيث معدل النمو السنوي لحجم األقساط املكتتبة بلغ زهاء %32منتقال بوتيرة محسوسة بلغت حدود %519أي من 13028مليون دينار عام 1995إلى 80660 مليون دينار عام 2010بإنتا إضافي وصلت قيمته الصافية خالل نفس الفترة 67632مليون دينار ،كمحصلة ناجمة عن حركية وموجة اإلصالحات الجذرية وإعادة الهيكلة التي باشرتها السلطات املركزية بسن القانون 07/95الصادر في 1995-1-25الرامي إلى إدخال الشركات الوطنية معترك املنافسة والتي تم تعميقها بالقانون 04/06املؤرخ في 2006-4-20 الهادف إلى ترقية مستوى الخدمة وتطوير الفروع التأمينية الحالية وإستحداث شعب جديدة من خالل فصل تأمينات األضرار عن تأمينات األشخاص (دخلت حيز التنفيذ عام ،)2011والتي تزامنت مع برامج النفقات العمومية على غرار اإلنعاش اإلقتصادي للفترة 2004-2001واملخطط الخماس ي لدعم النمو للفترة 2009-2005بغالف مالي يقدر بمبلغ 156.9مليار دوالر إمريكي .ويعود سبب اإلرتفاع املسجل إلى كبر حجم حظيرة السيارات في الجزائر وكثرة مسببات الحوادث املتعلقة بها ينضاف إليها إدرا التأمينات على السيارات ضمن التأمينات اإلجبارية (تعريفة الضمان على خطر اإلصطدام) ،ونمو عمليات بيع السيارات بالتقسيط بواسطة البنوك التي تشترط عقد تأمين شامل على السيارة ،وإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وفرض عقد تأمين السفر للراغبين في الحصول على تأشيرة إحدى دول اإلتحاد األوروبي، ناهيك عن تطبيق مخطط الدعم الفالحي الذي يشترط التأمين ضد املخاطر الفالحية على الفالحين الراغبين في اإلستفادة من اإلعانات والخدمات التي يقدمها. ورغم سلسلة اإلصالحات اإلقتصادية املنتهجة الهادفة لتحرير وإنفتاح السوق الجزائري بإلغاء اإلحتكار والسماح بفتح املجال لشركات التأمين األجنبية للتنافس مع الشركات الوطنية .تبقى مساهمة قطاع التأمين في الناتج املحلي الخام بالجزائر أسوأ من مؤشر الكثافة فهو اآلخر ضعيف ومقلق .وال يعكس القدرات املوجودة واإلمكانات املتاحة التي يتمتع بها ،رغم إرتفاعه لكن بشكل طفيف من %0.49عام 2000إلى %0.6عام 2009مترجما بذلك املركز 86أي ما ً قبل األخير ليظل بعيد جدا عن املستويات الدولية والقارية املقدرة بـ %6.98و %3.26عام ،2009وهذا مقابل معدالت أكثر إرتفاعا لدول الجوار كتونس بـ %1.9ومنه فهو األضعف في دول املغرب العربي. إن النتائج التقنية (اإلنتا املباشر واملتخصص وإعادة التأمين ،الشبكة التجارية ،التعويضات عن الخسائر الجسمانية واملادية ،الديون الفنية) والنتائج املالية واملحاسبية (التوظيفات ،هامش املالءة ،اإللتزامات التقنية) هزيلة ً تدلل وتؤشر على تواضع املركز التنافس ي للقطاع ،فحجم التأمينات بالجزائر بسيط جدا رغم أن سقف التنافس مفتوح بلغ عام 2009حوالي 797مليون دوالر إمريكي تعادل 77339مليون دينار جزائري تعكس حصة %0.02من السوق - 12 - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة /)2010-2000إعداد طارق أبومازن قندوز،أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر العاملية و %1.61من السوق اإلفريقية .ومن إستقراء األرقام واإلحصائيات نخلص إلى وجود فجوة عميقة بين األداء التأميني الحقيقي (الفعلي) واألداء التأميني الكامن (املرتقب) ،ومن أهم األسباب التي جعلت مكانة الجزائر ضمن سوق التأمين الدولي متدهورة ،هشاشة حصيلة قطاع التأمين الوطني من حيث مجموع األقساط املكتتبة ،وعدم إستفادته القصوى من اإلمكانات املادية الهائلة املعطلة .ويعزو الخبراء ذلك إلى جملة من املشكالت واملعضالت (.)vi -6تشخيص مكانة لبنان ضمن سوق التأمين العاملية للفترة 2010-2000 ً ّ إن السوق اللبنانية واعدة في قطاع التأمين ،مما يعد ذلك فرصة وسوقا ناشئا لجذب مزيد من اإلستثمارات في ً هذا املجال ،فسوق التأمين في لبنان شهد خالل السنوات العشر املاضية تطورا ملحوظا ،تأكد من خالل زيادة معدالت النمو والتوسع في قطاعاته ،وحقق قفزات عديدة خالل الفترة 2010-2000سمحت له أن يصبح من أكبر أسواق املنطقة من ناحية النشاط التأميني ،وبلغ حجم إجمالي األقساط املكتتبة 1074مليون دوالر عام ،2010مقابل 498 مليون دوالر عام ،2000أي أن معدل النمو السنوي .%11.56ومع ذلك فقد تراجعت مرتبتها العاملية من 56عام 2000 إلى 66من أصل 87بلد عام ،2010يبقى إنتشار تأمينات الحياة في لبنان ضئيل %24.4عام ،2010ومرد ذلك إلى العامل الديني أو النظرة التحريمية السائدة. جاء في تقرير للبنك العالمي تحت عنوان (قطاع التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا :التحديات وجدول التنمية) في مارس عام 2011إنتقاده لإلطار التشريعي الضعيف لقطاع التأمين في لبنان خالل العقود السابقة، ً ّ أخر ّ تطور القطاع على مدى 60عاما ،إضافة إلى سهولة دخول منافسين جدد ،األمر الذي زاد عدد املنافسين والذي ّ ّ وحدة التنافس ( 52شركة) وشجع بعض شركات التأمين على البحث عن أسواق جديدة واعدة خار لبنان ،وباملوازاة أشاد البنك الدولي بإرتفاع نسبة األقساط وموجودات القطاع نسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي ،وتجني شركات التأمين العاملة في لبنان أرباح بمعدالت تعد األعلى في املنطقة .كما أعلنت مؤسسة Business Monitor Internationalفي تقرير ً ً لها حول سوق التأمين اللبناني أنها تتوقع نموا كبيرا في قطاع تأمين الحياة خالل الفترة .2015-2011والجدير بالذكر أن لبنان تعاني من مشكلة إقتصادية كبيرة بسبب الديون التي بلغت قيمتها نحو 50مليار دوالر ،معدل البطالة وصل إلى %15عام .2009 يبقى مؤشري الكثافة واإلختراق التأمينية 252.5دوالر و %2.8في لبنان ضعيف وتحتل مراتب متأخرة وبعيدة عن املستويات الدولية املقبولة 627.3دوالر و %6.7عام ،2010وال يعكس الطاقات الكامنة التي يزخر بها السوق .لكن الجدير بالتنويه أن مقارنة هذه النسب بالدول النامية تجد أنها تتبوء مراكز متقدمة. تعتبر السوق اللبنانية واعدة وجذابة في قطاع التأمين ،إذ توفر فرص إلستقطاب مزيد من اإلستثمارات األجنبية ،حيث تتمتع لبنان بمناخ إستثماري خصب في مجال التأمين ،على غرار الثقافة التأمينية للمواطن اللبناني: إرتفاع عدد السكان من 3.8مليون نسمة عام 2000إلى 4.3مليون نسمة عام 2010؛ الكثافة السكانية 396 فرد/كم2؛ معدل النمو السنوي للسكان %1.1عام 2008؛ عدد األسر 880ألف؛ عدد املساكن 889ألف؛ معدل املواليد الخام 19.3لكل ألف ساكن؛ معدل الوفيات الخام 6.3لكل ألف ساكن؛ العمر املتوقع عند الوالدة 71.9سنة عام 2007؛ إرتفاع الناتج املحلي الخام من 19.7مليار دوالر عام 2003إلى 39مليار دوالر عام 2010؛ إرتفاع نصيب الفرد من ال ـ Pibمن 5150دوالر عام 2003إلى 9069دوالر عام 2010؛ فائض في رصيد امليزان التجاري قدر بـ 11.2مليار دوالر عام 2009؛ إحتياطي الصرف بلغ 29.1مليار دوالر عام 2009؛ تدفقات اإلستثمار األجنبي 1.9مليار دوالر عام 2009؛ - 13 - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة /)2010-2000إعداد طارق أبومازن قندوز،أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر إرتفاع عدد السياح القادمين بلغ 4.07مليون سائح عام .)vii( 2008 -7تشخيص مكانة قطرضمن سوق التأمين العاملية للفترة 2010-2000 حقق سوق التأمين في قطر في السنوات األخيرة قفزة غير مسبوقة ،حيث زاد الوعي التأميني لدى أفراد املجتمع باإلضافة إلى زيادة عدد السكان مما زاد اإلحتيا والطلب على منتجات التأمين الصحي والتأمين على الحياة ،فسوق التأمين في قطر مقبل على تغيرات وتحديات جديدة ،أبرزها دخول العديد من الشركات األجنبية خالل فترة قصيرة .وفي هذا الصدد ،ووفق اإلحصائيات بلغ حجم إجمالي األقساط املكتتبة 933مليون دوالر عام 4( 2010مليار ريال) ،مقابل 158مليون دوالر عام ،2000أي أن معدل النمو السنوي %49خالل الفترة .2010-2000وهو مرشح لإلرتفاع بشكل كبير في حال إقرار قانون يحدد ضوابط وإلزامية التأمين الصحي ،الذي سيشكل رافد قوي لحجم هذه األقساط في السنوات القادمة بما يعود بالفائدة على مختلف القطاعات االقتصادية وعلى رفاهية املجتمع القطري ،إنجر عن ذلك تحسن مركز قطر ضمن حظيرة التأمين العالمي من املركز األخير 88عام 2000إلى الرتبة 69عام ّ .2010أما ترتيب رقم أعمال القطاع حسب فروع التغطيات التأمينية لعام ،2010فنجد أن نسبة 93للتأمين على غير الحياة والتي تشمل عدة مجاالت على غرار تأمين العقارات والسيارات والطاقة وغيرها ،في حين تبلغ نسبة التأمين على الحياة نحو .7 ً بلغ حجم سوق التأمين التكافلي في دولة قطر نحو 136مليون دوالر ،لتحتل املركز الثالث خليجيا بعد السعودية التي يتجاوز فيها حجم السوق نحو 3.9مليار دوالر ،واإلمارات بنحو 640مليون دوالر ،فيما تقدمت على الكويت التي تبلغ فيها قيمة أقساط التأمين التكافلي نحو 127مليون دوالر ،وتعاني سوق التأمين في قطر من غياب شركة إعادة تأمين محلية. وفي ذات السياق ،حققت شركات التأمين القطرية املساهمة في تحقيق نتائج مالية قوية وجيدة خالل عام ،2010حيث استطاعت أن تحقق أرباح في األشهر التسعة األولى من عام 2010ناهزت 724مليون ريال مقارنة مع 680 مليون ريال في ،2009ويعد عام 2010عام اإلستقرار والنمو بالنسبة لجميع القطاعات في قطر بما فيها قطاع التأمين ّ الذي أصبح جذاب ومزدهر ومحط أنظار املستثمرين األجانب من كل أصقاع العالم ،وقد أشاد موقع & Research ( Marketsيعد أكبر املراكز البحثية العاملية املتخصصة في األبحاث والتقارير اإلقتصادية) بالنمو الذي حققه قطاع التأمين في قطر خالل األعوام الخمسة املاضية ومساهمته بشكل إيجابي في زيادة الناتج املحلي 0.8عام ،2010جعل قطر مركزا مهما ونشطا للتأمين في الشرق األوسط والخليج ،وحسب الخبراء فإن الطموح القطري إرتفع سقفه إلى التفكير الجدي في إختراق سوق التأمين العالمي ،وهي مؤهلة اآلن لتصبح واحدة من أكبر أسواق املنطقة في التأمين ،وهذا بفضل الشركات الخمس القطرية الناشطة في قطاع التأمين: الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، شركة قطر للتأمين (تعتبر أكبر شركات التأمين الوطنية في املنطقة وفي العالم العربي) ؛ الشركة اإلسالمية للتأمين ؛ شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين التكافلي (تحولت إلى التكافل بعد 30سنة من العمل في النشاط التقليدي) ؛ شركة الدوحة للتأمين . فهذه األخيرة تتمتع بمنافسة محتدمة فيما بينها ،وبمالءة مالية قوية وبإدارة جيدة للمخاطر مكنتها من تحقيق معدالت نمو قوية وإزدياد مضطرد في حجم أقساطها تجاوزت تداعيات األزمة املالية العاملية ،مستفيدة من األداء القوي لإلقتصاد القطري: إرتفاع الناتج املحلي الخام من 23.5مليار دوالر عام 2003إلى 119مليار دوالر عام 2010؛ - 14 - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة /)2010-2000إعداد طارق أبومازن قندوز،أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر إرتفاع نصيب الفرد من ال ـ Pibمن 32777دوالر عام 2003إلى 79333دوالر عام 2010؛ إحتياطي النفط 15.2مليار برميل؛ إنتا النفط الخام 854ألف عام 2008؛ إحتياطي الغاز الطبيعي 902مليار م 3عام 2008؛ الصادرات السلعية ( 56.6 )FOBمليار دوالر؛ الواردات السلعية ( 27.9 )CIFمليار دوالر عام 2008؛ إحتياطي الصرف بلغ 18.3مليار دوالر عام 2009؛ معدل البطالة 0.3عام . 2010 وهناك إجماع على أن املستقبل املنظور سيشهد نموا هائال في أعمال مختلف الشركات بما فيها شركات قطاع التأمين ،خصوصا بعد الفوز الكبير لدولة قطر باستضافة مونديال ( 2022سيترتب عليه حراك ديناميكي إقتصادي مثمر للجميع) ،واملشاريع العمالقة التي سيتم تنفيذها سواء في هذا املجال أو في إطار رؤية قطر 2030التي تضع إطارا متكامال لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في جميع القطاعات على غرار بر مركز التجارة العالمي ،إضافة إلى أن هناك تطور ملحوظ في مستوى الوعي لدى األفراد واملؤسسات بأهمية التأمين(.)viii -8تشخيص مكانة تونس ضمن سوق التأمين العاملية للفترة 2010-2000 ّ املشرع إلى غاية عام ،1992تاريخ إقرار منظومة لم يتمتع قطاع التأمين في تونس بأهمية كبرى من طرف ّ تشريعية متكاملة تمثلت في مجلة التأمين .وتلت هذا التاريخ الفاصل عدة محطات تشريعية أخرى كتنظيم أصناف التأمين عام ،1994وتشجيع التأمين على الحياة بإقرار حوافز جبائية مهمة ،وإقرار النظام املحاسبي الخاص بالقطاع، ً ً والذي ساهم في تأهيل الشركات باعتماد نظام عصري ،وقد مثل هذا النظام منعطفا حقيقيا على مستوى متابعة الشركات ومراقبتها .وشهد عام 1999عملية مراقبة شاملة لكل الشركات التونسية من طرف شركات أجنبية ،ثم مثلت سنة 2003ثورة على املستوى التشريعي ،بعد إقرار بداية العمل بالتأمين املصرفي ،وذلك في إطار سعي الدولة لكي تكون املنظومة التشريعية للقطاع مسايرة لألطر العاملية .وجاء عام 2004بحدث بارز هو إحداث الهيئة العامة للتأمين وتمتعها ً باالستقاللية واملرونة في العمل .وإنطلقت عام 2005في تونس تجربة بيع البنوك ألقساط التأمين ،وهو ما شكل تطورا ً فعليا في سوق التأمين التونسية. سجل قطاع التأمين التونس ي إرتفاعا متواصال في حجم أعماله خالل السنوات الخمس األخيرة بمعدل وصل إلى ويضم سوق ّ ّ التأمين في تونس 23شركة %10ليبلغ نحو 1120.357مليون دينار أو 776مليون دوالر خالل عام ،2010 الخاص والعام تزاول 16منها نشاطها في جميع أصناف ّ ّ ّ التأمين ،في حين تختص 3شركات في مجال تأمين من القطاع ّ ّ ّ ّ التأمين على الحياة وشركة واحدة في تأمين الصادرات وشركتان في إعادة التأمين وواحدة في تأمين القرض الداخلي، عمليات ّ وتعتمد شركات ّ التأمين في تونس على 672وسيط تأمين لعرض ّ التأمين وخدماتها لدى العموم كما تستعين بـ 710 التأمين على السيا ات على سوق ّ خبير ومعاين لألضرار ملعاينة الخسائر وتقييم األضرار .ويستأثر ّ التأمين اإلجمالية، ر ً الصنف من ّ التأمين الذي ّ حصته ّ تقدر ّ إلجبارية هذا ّ ّ بالسوق بـ %46عام ،2010وشهد قطاع التأمين على السيارات تغيرا ً ّ موالية جذريا في عام 2005تاريخ إقرار مراجعة نظام التعويض على األضرار البدنية في حوادث املرور .ويأتي في مرتبة تظل أبرز مكامن ضعف قطاع ّ صنف ّ التأمين الجماعي على املرض ،وهو تأمين إختياري .كما ّ التأمين بتونس في تلك ّ حصة التأمين على الحياة بهذه ّ املتعلقة بضآلة ّ السوق التي ال تتجاوز في أقص ى الحاالت نسبة الـ %7وهو ما يساهم في إفراز خلل على مستوى منظومة ّ اإلدخار طويل املدى .ويمثل نشاط التأمين على السيارات الجانب األسوأ والنقطة السوداء في تاريخ القطاع ككل بتونس ،وقد ّ كبد شركات التأمين خسائر فادحة ،تجاوزت في بعض السنوات %15من حجم أعمال القطاع ،وبلغ عجز هذا النشاط بين 40و 50مليون دينار حتى عام ،2005وبلغ ذروته في عام 2003ب ـ 90 مليون دينار (بلغ حجم التعويضات اإلجمالية املدفوعة 602.368مليون دينار عام .)2010 - 15 - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة /)2010-2000إعداد طارق أبومازن قندوز،أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر وتمثل التشريعات الجديدة وتحرير السوق فرصة لنمو الشركات ،ورغم كل املؤشرات اإليجابية لواقع السوق التونسية (نسب تعليم عالية ،إرتفاع عدد الشباب بين 20و 30سنة ،اإلنفتاح الثقافي الكبير ،تطور التشريعات... ،إلخ)، ّ إال ّ أن محدودية الثقافة التأمينية ساهمت بنسبة كبيرة في عدم ّ تطور بعض أنواع التأمين ،كالحياة ( )%7والسكن ً ً واألخطار الفنية والسفر ...إلخ .وهو ما يمثل عائقا كبيرا أمام تطور القطاع ويعكس صعوباته ،ورغم تطور سوق التأمين حيث تنشط فيها نحو 23شركة منها 19شركة مقيمة وأربع شركات غير مقيمة يبقى هذا القطاع دون املعدالت العاملية واإلقليمية من حيث املساهمة في الناتج املحلي الخام الذي لم يتجاوز %1.7عام .)ix(2010 -9تشخيص مكانة سلطنة عمان ضمن سوق التأمين العاملية للفترة 2010-2000 ً يعد سوق التأمين العماني مجاال خصبا ،ألنه سوق ناش ئ مقارنة ببعض البلدان األخرى التي تشبعت بشركات التأمين .حيث سجل قطاع التأمين العماني إرتفاعا متواصال في حجم أعماله خالل العشرية الفارطة بمعدل نمو سنوي وصل إلى %36.2ليبلغ نحو 758مليون دوالر خالل عام 2010مقابل 164مليون دوالر عام ،2000لتتقدم بذلك في الترتيب العالمي من املرتبة 83عام 2000إلى املركز 75عام 2010لكن بحصة سوقية تكاد تؤول إلى الصفر .0.02 وحسب بيانات مجمعة للمديرية العامة للرقابة على التأمين املنتمية للهيئة العامة لسوق املال ،فإن ما يصل إلى نحو %83من كمية الوثائق في السلطنة يأتي من التأمين على غير الحياة ،فيما تأتي النسبة املتبقية %17من التأمين على الحياة .وباملوازاة مع ذلكُ ،يتوقع تعاظم إسهام تأمينات الحياة في املستقبل املنظور ،إذ يعد حاليا أقل إنتشارا ،وقد بلغ عدد السكان 2.9مليون نسمة عام .2010 يبقى مؤشري الكثافة واإلختراق التأمينية 260.8دوالر و %1.3في عمان ضعيف وتحتل مراتب متأخرة وبعيدة عن املستويات الدولية املقبولة 627.3دوالر و %6.7عام ،2010وال يعكس الطاقات الكامنة التي يزخر بها السوق (الناتج املحلي الخام 57 :مليار دوالر؛ نصيب الفرد من ال ـ 19655 :Pibدوالر عام 2010؛ إحتياطي الصرف 12.2 :مليار دوالر؛ فائض في امليزان التجاري 9.1مليار دوالر عام .)2009 شهد قطاع التأمين ُ العماني فترة من التراجع في أرباحه بشكل ملحوظ عام ،2009لتفوق نسب التراجع في صافي أرباح شركتيه املقيدتين بسوق مسقط ،الـ ،50ويعزى هذا التراجع إلى الظروف اإلقتصادية العاملية ،واملنافسة الشديدة نتيجة لزيادة عدد شركات التأمين ،وتتمثل شركات التأمين العمانية في شركتين مقيدتين تعبرا عن صناعة التأمين في سوق مسقط لتداول األوراق املالية ،وهما شركة ظفار للتأمين ويبلغ رأسمالها 20مليون ريال عماني ،والشركة املتحدة للتأمين ويبلغ رأسمالها 10ماليين ريال .وتصل القيمة السوقية لقطاع التأمين في السلطنة إلى 77.3مليون ريال تستحوذ شركة ظفار للتأمين على 73.48منها بقيمة سوقية 56.8مليون ريال ،بينما تقدر القيمة السوقية للشركة املتحدة للتأمين بـ 20.5مليون ريال تمثل 26.52من إجمالي القيمة السوقية لشركات التأمين في السوق العمانية (.)x -10تشخيص مكانة الكويت ضمن سوق التأمين العاملية للفترة 2010-2000 ً ً تشهد صناعة التأمين في الكويت نموا ملحوظا ،حيث بلغ معدل النمو السنوي للسوق 26.3خالل األعوام األخيرة .2010-2000إذ إرتفع حجم األقساط املكتتبة من 198مليون دوالر عام 2000إلى حدود 719مليون دوالر عام ،2010وأظهرت مؤشرات إقتصادية عدة سيطرة الشركات الكويتية على السوق املحلي ،وجاء في آخر تقرير لـبيت اإلستثمار العالمي عن قطاع الـتأمين أن النمو اإلقتصادي والهيكل اإلقتصادي القوي والنمو السكاني في الكويت ساهم في تحويل الدولة إلى سوق تأميني يزخر بإمكانات هائلة .والجدير باملالحظة هو وتيرة النمو البطيئة التي يتسم بها سوق التأمين الكويتي لذلك يحتل مراتب متأخرة 87/79من السوق التأمين العالمي عام 2010وحصة سوقية تكاد تكون معدومة ،كما أن القطاع تأثر عقب مرور ثالث سنوات على األزمة املالية العاملية ،حيث إنخفضت األقساط من 914 مليون دوالر عام 2008إلى حدود 719مليون دوالر عام . 2010 - 16 - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة /)2010-2000إعداد طارق أبومازن قندوز،أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر ويعزو الخبراء نمو سوق التأمين الكويتي لكونه مدفوع بالعوامل التالية: النمو والهيكلة اإلقتصادية القوية في الكويت ،وقد أدت زيادة النشاط اإلقتصادي إلى ظهور مشروعات جديدة، فقد حقق اإلقتصاد الكويتي نتائج جيدة رغم تداعيات األزمة :الناتج املحلي اإلجمالي 133مليار دوالر؛ نصيب الفرد من ال ـ 42903 :Pibدوالر عام 2010؛ فائض في امليزان التجاري 33.2مليار دوالر؛ إحتياطي الصرف 20.2 مليار دوالر؛ معدل البطالة %1.4عام 2009؛ إحتياطي النفط 101.5مليار برميل؛ إحتياطي الغاز الطبيعي 1.57مليار م3؛ إنتا النفط الخام 2.7مليون برميل عام . 2008 مساهمة النشاط اإلقتصادي املتنامي في العراق ،بتشجيع شركات الـتأمين في الكويت التي تمنح تغطية تأمينية للشركات الدولية العاملة في العراق ؛ إستفادة شركات التأمين الكويتية من املناخ الهادئ السائد في السوق ،بإحتكار معظم عقود التأمين الحكومي وإنخفاض نسبة املخاطر ؛ عدم وجود كوارث طبيعية ؛ تنفيذ برنامج الـتأمين الصحي اإلجباري الجديد للمغتربين ،مع العلم أن عدد السكان في الكويت بلغ 3.1مليون نسمة عام 2010؛ الكثافة السكانية 135.3فرد/كم2؛ معدل النمو السنوي للسكان %3.4؛ عدد األسر 323 ألف أسرة؛ معدل املواليد الخام 22.2لكل ألف ساكن؛ معدل الوفيات الخام 2.2لكل ألف ساكن عام . 2007 منذ عام 2000إرتفع إجمالي عدد الشركات التكافلية والتقليدية العاملة بسوق التأمين الكويتي إلى نحو 26شركة منها 16شركة وطنية و 7شركات عربية و 3شركات أجنبية ،فدخول شركات التأمين التكافلي في الكويت يرجع إلى عام ،2000وقد تمكنت هذه األخيرة من إثبات وجودها ومنافسة التأمين التقليدي ،ونجحت في اإلستحواذ على حصة سوقية جيدة منه بلغت نحو 34من إجمالي أقساط التأمينات عام 2010بعد مرور أكثر من 10أعوام على إستحداث شركات التكافل ،إذ كان قبلها قطاع التأمين حكرا على الشركات التقليديةُ ،وتهيمن شركات التأمين املحلية على السوق ،ومن بين الشركات البارزة شركة الخليج للتأمين وشركة الكويت للتأمين والشركة األهلية للتأمين وشركة وربة للتأمين. وباملوازاة مع ماسبق ،يتذيل قطاع التأمين الكويتي قائمة القطاعات اإلقتصادية املساهمة في الناتج املحلي ،0.5 ويرجع ذلك ملا يعانيه القطاع من املشاكل العديدة التي باتت تؤرق من يعمل في هذه الصناعة ،والدليل على ذلك أن مؤشر قطاع التأمين في سوق الكويت لألوراق املالية بات يشكل أدنى مستويات النشاط على اإلطالق (إنخفاض أنشطة التداول وقلة اإلهتمام باإلستثمار) .لذلك ّ فإن مساهمة قطاع التأمين كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي تعد األدنى في منطقة الشرق األوسط خاصة في مجال الصحة والحياة (سحبت الحكومة الكويتية التأمين الصحي من شركات التأمين ً عام 2006وتعهدت بمهمة إصداره) ،وهو ما يدع مجاال لزيادة نسبة اإلختراق سيما وأن النمو اإلقتصادي في الكويت قوي .وتعتبر التأمينات العامة الفرع الحيوي لنمو رقم أعمال القطاع ،بيد أنه في غضون األعوام القليلة املاضية بدأت حصة شريحة التأمين على الحياة تنمو وتنتعش تدريجيا ،وسبب التأخر يعزوه الخبراء إلى اإلعتقاد السائد بأن هذه الصيغة تتنافى مع العقيدة اإلسالمية(.)xi -11تشخيص مكانة األردن ضمن سوق التأمين العاملية للفترة 2010-2000 يشهد قطاع التأمين األردني منافسة بين 28شركة مرخص لها من قبل هيئة التأمين ملزاولة عمليات التأمين، إستقر عدد شركات التأمين العاملة في السوق األردني عام 2010على 28شركة ،منها وكالة واحدة لشركة تأمين أجنبية (الشركة األميركية للتأمين على الحياة): الشركات التي تزاول التأمينات العامة فقط = 1شركة ؛ الشركات املتخصصة بتأمينات الحياة = 1شركة ؛ - 17 - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة /)2010-2000إعداد طارق أبومازن قندوز،أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر الشركات التي تزاول التأمين على الحياة باإلضافة إلى التأمينات العامة والتأمين الطبي = 17شركة ؛ الشركات التي تزاول التأمينات العامة والتأمين الطبي = 9شركات . وال يوجد في األردن شركات متخصصة ملزاولة أعمال إعادة التأمين. وقد بلغ رأسمال هذه الشركات 295.7مليون دينار في نهاية عام 2010مقارنة مع 287.3مليون دينار في نهاية عام .2009وبلغ حجم إجمالي األقساط املكتتبة 408.7مليون دينار أردني عام ،2010مقابل 365.2مليون دينار أردني عام ،2009أي بزيادة طفيفة ،%11.9وتباطؤ وتيرة نمو السوق ال تعكس منسوب اإلصالحات املطبقة وال تعبر عن األهداف املسطرة من قبل أجهزة اإلشراف والرقابة ،ومنه فحجم اإلكتتاب التأميني في السوق األردني ال يزال دون املستوى املتوقع واملوازي لحجم النشاط اإلقتصادي باململكة ،فهناك فجوة بين حجم السوق الفعلي والحجم اإلفتراض ي له مما يعني أن هناك جزءا كبيرا مهدرا أو ضائعا في هذا السوق. ّأما ترتيب رقم أعمال القطاع حسب فروع التغطيات التأمينية لعام ،2010فنجد أن قيمة عالوات محفظة التأمينات العامة تهيمن على حصة %67.7من إجمالي السوق ،تترجم قيمة 276.6مليون دينار تتضمن أقساط تأمين املركبات بـ 160.3مليون دينار بنصيب %39.2من املجموع الكلي و %57.9من املجموع الجزئي ،تليه أقساط التأمين الطبي بمقدار 94مليون دينار بنصيب ،%23وأخيرا أقساط شعبة تأمينات الحياة بـ 38مليون دينار تمثل ( %9.3تتجاوز نسبتها %50في الدول املتقدمة). بلغ حجم إجمالي التعويضات املدفوعة 282.1مليون دينار أردني عام ،2010مقابل 263.4مليون دينار أردني عام ،2009أي بزيادة طفيفة ّ ،%7.1أما ترتيب التعويضات املدفوعة للقطاع حسب فروع التغطيات التأمينية لعام ،2010فتستأثر تعويضات التأمينات العامة على %64من املجموع الكلي تعكس حجم 181مليون دينار ،تليها تعويضات التأمين الطبي 80.7مليون دينار أي ،%28.6وأخيرا تعويضات تأمينات الحياة بـ 20.4مليون دينار بنسبة .%7.4 وفي ذات اإلطار ،تكبدت شركات التأمين العاملة في األردن خسائر فادحة خالل عام 2010بلغت 10.6مليون دينار ،كما تقلصت قيمة اإلستثمارات في شركات التأمين األردنية لتصل إلى 473.9مليون دينار خالل عام 2010مقابل 484.5مليون دينار خالل عام 2009بمعدل إنكماش .%2.2 وفيما يتعلق بتحسين أداء املوارد البشرية في سوق التأمين األردني ،فبالنظر للمعدل السنوي لنمو العاملين الذي إرتفع بنسبة من %5إلى %7لألعوام ّ 2009-2007 تأسس معهد التأمين األردني املتخصص بالدراسات التأمينية لرفع مستوى األداء (برامج التدريب ،دورات التكوين ،ندوات التأهيل املنهي ،صقل املهارات... ،إلخ) .وفي نهاية عام 2010 بلغ مجموع عدد العاملين في قطاع التأمين 2851موظف ،ويشمل عدد العاملين في هيئة التأمين واإلتحاد األردني لشركات التأمين والشركات األعضاء ،إضافة إلى وكالء التأمين والوسطاء وخبراء املعاينة وتسوية األضرار العاملين في شركات إدارة التأمين الطبي ،ويعمل 2366موظف من املجموع اإلجمالي للقطاع في شركات التأمين موزعين من حيث طبيعة العمل: 558كوادر إنتاجية؛ 1808كوادر إدارية وفنية. إضافة إلى شركات التأمين ،تقوم مؤسسات خدمات التأمين املصاحبة ومجموع عددها 771عام 2010بتقديم خدماتها عن طريق عدد من الجهات 514 :وكالء التأمين؛ 98وسطاء التأمين؛ 11وسيط إعادة التأمين؛ 50مسوي الخسائر؛ 15شركات إدارة أعمال التأمين؛ 13إكتواري مرخص له من هيئة التأمين؛ 22إستشاري تأمين؛ 9بنوك مرخص لها ممارسة أعمال التأمين؛ 1مفوض اإلكتتاب؛ 38وسيط إعادة التأمين مقيمين خار اململكة. يعاني قطاع التأمين األردني من عدة مشكالت لعل من أبرزها الوضعية املالية املتدهورة لشركات التأمين األردنية ،والتي تنذر بإغالقها أو عجزها عن تقديم الخدمات التأمينية ،والسبب في ذلك يعزى إلى خسائر التأمين اإللزامي، ألن سياسة تحديد األسعار من الحكومة تتنافى وتتعارض مع سياسة السوق املفتوح والتي تعتمد على معطيات العرض - 18 - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة /)2010-2000إعداد طارق أبومازن قندوز،أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر والطلب مع أخذ التكلفة وتغيراتها بعين اإلعتبار .وعالوة على ذلك أصبح قطاع التأمين مهدد بالتعثر بسبب إحجام املستثمرين عن الدخول في القطاع إلنعدام الربحية في غالبية الشركات وتدنيها في بعضها اآلخر ،ذلك أن عائد القطاع ال ً يتجاوز %2وفقا إلحصاءات البنك املركزي األردني .ويزيد األمر خطورة على مستقبل الشركات تفش ي ظاهرة إفتعال نسبة كبيرة من الحوادث املرورية ،ينضاف إلى ذلك تدهور القدرة الشرائية وسوء املستوى املعيش ي للمواطن األردني فمعدل البطالة عام 2009بلغ ،%12.8ونسبة التضخم عام 2008وصلت إلى %13.9حسب دائرة اإلحصاءات العامة. يساهم قطاع التأمين بنسبة %2.3من الناتج املحلي االجماليّ ،أما فيما يخص الكثافة التأمينية لسوق التأمين األردنية فال تزال دون الطموح ،حيث بلغت 66.8دينار سنويا أي 80.7دوالر عام ،2009وهذه النسب ال تتناسب مع الدخل والثقافة والعصرنة التي يتمتع بها املجتمع األردني إذ تعتبر منخفضة ومحدودة جدا مقارنة باملعدالت العاملية التي تتجاوزه بأضعاف ،بل وببعض الدول العربية والدول النامية .ويحتل سوق التأمين األردني مراتب متأخرة ضمن سوق التأمين العالمي إذ لم يتم إدراجه ضمن التقرير املسحي ملجلة سيجما لعام 2010والتي شملت 88بلد(.)xii خاتمة (السبل املثلى للنهوض بصناعة التأمين العربية) من تضاعيف وإيحاءات هذه األوراق البحثية ،يمكن الخرو في نهاية وخاتمة هذا البحث بتوصيات نرى جدواها ونجاعتها في مواجهة تحديات الحاضر وكسب رهانات املستقبل ،لتطوير صناعة التأمين في الوطن العربي ،وبناء سوق متقدم قادر على مواكبة مستجدات إحتياجات املجتمع ودينامية تطوره: -1على املستوى الحكومي الديمومة في تفعيل وتحديث وتوحيد أجهزة الرقابة واإلشراف العربية ،حتى تستطيع مسايرة متطلبات اإلنفتاح والتحرير من منظور املعايير الدولية (اإلتحاد الدولي ملراقبي التأمين ،)IAISوتحفيز شركات التأمين لتطبيق مبادئ الحوكمة (الشفافية ،املساءلة ،اإلئتمان) لتثبيت أسس املنافسة الصحية ووأد املنافسة السعرية الضارة ورفع رؤوس أموالها وزيادة إحتياطاتها الفنية ؛ تطوير األطر التشريعية لتنظيم سوق التأمين العربي ،وتعزيز دور شركات التأمين في فض املنازعات مما يؤدي إلى سرعة اإلنجاز وإختصار وقت الفصل في الدعاوى القضائية ،إضافة إلى إصدار املزيد من القوانين التي تجعل التأمين إلزاميا في قطاعات كثيرة أخرى غير قطاع املركبات (تأمين العمال وتأمين املسؤوليات املهنية ً وأخطار املهن التخصصية ...إلخ) ،مع إعطاء الشركات العمومية مساحة نظرا ألن القطاع الخاص في الدول العربية حديث ؛ معالجة السياسات الجبائية عن طريق تخفيض الضرائب والرسوم بحيث تصبح مشجعة لكافة فروع التأمين السيما فرع تأمينات الحياة .بدعم تنافسيته السعرية (تخفيض التكلفة) ؛ إيجاد ميكانيزمات مناسبة لتحفيز تأسيس عملية اإلندما لتكوين كيانات تأمينية عربية مشتركة عمالقة، تتمتع برؤوس أموال كبيرة وقواعد فنية تمكنها من التعامل مع متطلبات املنافسة األجنبية والصمود بقوة ّ وفعالية في ظل آليات السوق ،ومنه الوصول إلى تكتل عربي متناسق وموحد ضمن مجموعة التكتالت اإلقليمية الكبرى . -2على مستوى اإلتحادات الوطنية صياغة إستراتيجية واضحة املعالم لتحسين صورة قطاع التأمين لدى الجمهور العربي ،من خالل غرس الوعي التأميني واإلهتمام بالثقافة التأمينية ،وتعريفهم بأهمية الحاجة إلى الحماية مع تحسيسهم بحقوقهم ؛ إستكشاف طرق جديدة لزيادة حجم الطلب على التأمين ،من خالل اإلهتمام بتطوير تطبيقات التأمين التكافلي وتطوير برامج التأمين الطبي وأنظمة املعاشات الخاصة (اإلستخدام األقص ى للطاقات اإلستيعابية) ؛ - 19 - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة /)2010-2000إعداد طارق أبومازن قندوز،أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر إعتماد وتأكيد عنصر الشفافية في نشر املعلومات بين الشركات العاملة في السوق وبين جمهور العمالء ،عوض ً إعتماد لغة األرقام القياسية التي ال تغير شيئا في واقع العالقة بين بعض الشركات واملواطنين ؛ إنشاء بنك معلومات على املستوى اإلقليمي العربي ،لتغذية وتزويد إدارات شركات التأمين بكافة املعطيات والحقائق الالزمة إلتخاذ القرارات السليمة ،مثل التخطيط إلستهداف أسواق جديدة ،تنمية محفظة منتجات تأمينية موسعة ،التوصل إلى أسعار إسترشادية تعكس الصورة حقيقية لألخطار التي تكتتبها الشركات ؛ اإلهتمـام بإدارة املوارد البشرية والنهوض بالكوادر الفنية العاملين في قطاع التأمين العربي ،من خالل فتح مراكز التدريب وبناء معاهد قومية لرفع قدراتهم وصقل مواهبهم وكفاءاتهم ،وتكوين إطارات قادرة على معرفة رغبات املستأمنين ،فالعالم العربي في حاجة ماسة إلى عمالة مؤهلة وماهرة تتميز باإلحترافية في تلبية إحتياجات الصناعة التأمينية كافة (املعاينة امليدانية ،الخبرة اإلكتوارية ،السمسرة... ،إلخ) ؛ العمل على زيادة وتعزيز الدعم املخصص للبحث العلمي والتطوير ،وإبتكار املنتجات الجديدة وإستحداث الخدمات التأمينية غير التقليدية ؛ تجسير األواصر وتمتين العالقات والروابط مع أسواق التأمين املتقدمة ،وإيفاد البعثات العلمية والدراسية، وتبادل الخبرات في مجال التغطيات التأمينية بين الهيئات واملؤسسات العاملة فيه . -3على مستوى شركات التأمين ترقية األساليب التسييرية بحيث يتم اإلعتماد على الخبرة املتمرسة واملتفوقة وأدوات التكنولوجيا الحديثة، وتطوير املعرفة بإدارة األخطار ؛ تجويد الخدمات التأمينية املقدمة لحملة الوثائق ،وإلتزام الشركات بالسداد والتعويض بالقيمة في الوقت املحدد من أجل كسب رضا ووالء أكبر عدد من املستأمنين ؛ اإلبتكار والتجديد والتحسين املستمر لوثائق تأمينية حتى تتناسب مع اإلحتياجات املتطورة لألشخاص ؛ إتباع األسس الفنية والعلمية الدقيقة في تسعير املنتجات التأمينية (التحكم في التكاليف) ،وعدم إرهاق الزبون بزيادة األقساط ،واإلبتعاد عن سياسة تكسير األسعار ؛ تقوية الصالبة املالية للشركات ،والبعد عن اإلستثمار في القطاعات اإلقتصادية الهشة وغير اآلمنة ؛ إعادة النظر في أساليب التسويق خاصة بالنسبة للوسطاء ،حيث أن عملية التسويق للتغطيات التأمينية تمثل العمود الفقري الذي تقوم عليه هذه الصناعة ؛ إقامة نوع من الشراكة بين شركات التأمين والبنوك ،واإلستفادة من شبكات توزيع البنوك في تسويق املنتجات التأمينية وتحصيل األقساط ؛ تفعيل دور جهاز بحوث التسويق لدى شركات التأمين العربية ،مع اإلستعانة بالخبرات األجنبية ،من خالل تجميع املعلومات حول إنطباعات وإتجاهات وتصورات العمالء تجاه الخدمات املنجزة (العناية بالعميل) ؛ التفكير اإلستراتيجي في إقتحام السوق الدولي للشركات العربية للخرو من القطرية والعبور نحو العاملية ؛ إكتساب تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ،وتسويق الخدمة التأمينية عبر اإلنترنت (التسويق اإللكتروني)، حيث بلغ عدد مستعملي اإلنترنت في الوطن العربي 55.4مليون فرد عام 2008بمعدل نمو سنوي بلغ %37.2 للفترة .)xiii(2008-2003 اهلوامش واإلحاالت ( )iعملية التحليل متت من خالل قراء حوصلية مقتضبة للمادة العلمية التالية: -ترتيب جملة اإلقتصاد واألعمال لشركات التأمني العربية لألعوام من )http://www.iktissad.com( 2010-2005 - 20 - أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر،إعداد طارق أبومازن قندوز/)2010-2000 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة ـ ـ )http://www.dhaman.org( 2010-1998 ، الكويت، التقارير السنوية للمؤسسة العربية لضمان اإلستثمار وإئتمان الصادرات حول مناخ اإلستثمار العريب- http://www.iaigc.net/UserFiles/file/ar/Climate2009_full.pdf (Consulté le 28-10-2011) )http://www.arabmonetaryfund.org( 2010-2003 ، اإلمارات العربية املتحدة، أبوظيب، صندوق النقد العريب، التقرير اإلقتصادي العريب املوحد- http://www.arabmonetaryfund.org/ar/jerep/2010_pdf (Consulté le 17-10-2011) )http://www.arab-oil-naturalgas.com( موقع النفط والغاز الطبيعي العريب- http://www.arab-oil-naturalgas.com/studies/s_20.htm (Consulté le 22-10-2011) )http://www.api.org.kw( 2009-2006-2003 ، الكويت، املعهد العريب للتخطيط، تقارير التنافسية العربية- http://www.arab-api.org/arabcomp/comp_issue_2003_1.htm (Consulté le 1-9-2011) - http://www.arab-api.org/arabcomp/comp_issue_2006.htm (Consulté le 1-9-2011) - http://www.arab-api.org/arabcomp/comp_issue_2008_1.htm (Consulté le 1-9-2011) )http://www.arig.net/mc_reports.asp ( البحرين، املنامة، التقارير السنوية للمجموعة العربية للتأمني- http://www.arig.net/inc_pdf.asp?file=AIM%202010-Arabic.pdf (Consulté le 28-10-2011) (http://www.suissre.com/sigma) التقارير السنوية للشركة السويسرية العمالقة إلعادة التأمني- http://media.swissre.com/documents/sigma2_2011_en.pdf (Consulté le 10-10-2011) http://www.weforum.org/issues/global-( 2010-2005 ، سويسرا، دافوس، املنتدى اإلقتصادي العاملي، تقارير التنافسية الدولية- http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf (Consulté le 10-10-2011) )competitiveness - http://www.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf (Consulté le 25-2-2011) )http://worldbank.org( إمريكا، نيويورك، البنك الدويل، تقارير مناخ األعمال- http://publications.worldbank.org/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=23631 (Consulté le 12-1-2011) )http://www.unctad.org( مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، تقارير اإلستثمار العاملي- http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=14293&intItemID=5771&lang=1&mode=downloads (Consulté 5-1-2011) )http://www.undp.org( تقارير املكتب اإلقليمي للدول العربية وبرانم األمم املتحدة اإلامائي حول التنمية البشرية العربية- http://hdr.undp.org/human development report2010 (Consulté le 17-2-2011) : مواقع إلكرتونية متعددة- http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=276993&issueno=9543 (Consulté le 5-10-2011) - http://www.aliqtisadi.com/index.php?mode=article&id=3639 (Consulté le 6-4-2010) :) ملزيد من التفصيل أنظر إىل املادة العلمية التاليةii( )http://www.uaestatistics.gov.ae( املوقع اإللكرتوين للمركز الوطين لإلحصاء)http://www.economy.ae( املوقع اإللكرتوين لوزارة اإلقتصاد اإلماراتية- http://www.economy.gov.ae/Arabic/Pages/default.aspx (Consultè le 18-10-2011) )http://www.ia.gov.ae( املوقع اإللكرتوين هليئة التأمني اإلمارتية- http://www.ia.gov.ae/web/DocLib.aspx?node=statistics&title=doclib_statistics.aspx (Consultè le 22-10-2011) )http://www.eia.ae( 2010 إىل2004 املوقع اإللكرتوين جلمعية اإلمارات للتأمني التقارير السنوية عن نشاط شركات التأمني العاملة ابإلمارات من- http://www.eia.ae/ar/press/downloads.html (Consultè le 20-10-2011) - http://www.eia.ae/ar/press/insurance-magazine.html (Consultè le 20-10-2011) - http://www.eia.ae/ar/news/activities.html (Consultè le 20-10-2011) - http://www.eia.ae/ar/news/conferences-a-seminars.html (Consultè le 20-10-2011) : مواقع إلكرتونية متعددة- http://www.bankers-securities.com/ar/page.php?pg=news_detail&news_id=500840&ruters=0 (Consultè le 1-52011) - http://www.wam.ae/servlet/Satellite?c=WamAreport&cid=1095929956144&pagename=WAM%2FWam (Consultè le 13-8-2011) - 21 - أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر،إعداد طارق أبومازن قندوز/)2010-2000 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة ـ ـ - http://www.emaratalyoum.com/business/local/2011-01-11-1.340498 (Consultè le 11-1-2011) - http://www.alarabiya.net/articles/2011/05/22/150046.html (Consultè le 22-5-2011) - http://demo.alrroya.com/ar/node/126825 (Consultè le 10-4-2011) :) ملزيد من التفصيل أنظر إىل املادة العلمية التاليةiii( )http://www.cdsi.gov.sa( املوقع اإللكرتوين ملصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات)http://www.sama.gov.sa( تقارير مسح سوق التأمني السعودي/ إدارة التأمني/ املوقع اإللكرتوين ملؤسسة النقد العريب السعودي- http://www.sama.gov.sa/Insurance/InssuranceLib/4600_R_InsuaMarketSurvey2010_Ar_2010.pdf (Consulté le 7-10-2011) - http://www.sama.gov.sa/Insurance/InssuranceLib/KSA_Market_Report_2009_vArabic_vf.pdf (Consulté le 710-2011) - http://www.sama.gov.sa/Insurance/InssuranceLib/4600_R_InsuaMarketSurvey2008_Ar_V1.pdf (Consulté le 710-2011) - http://www.sama.gov.sa/Insurance/InssuranceLib/4600_R_InsuaMarketSurvey2007_En_V1.pdf (Consulté le 710-2011) : مواقع إلكرتونية متعددة- - http://isegs.com/forum/showthread.php?t=3855 (30-4-2008) (Consulté le 7-10-2011) - http://www.alriyadh.com/2011/02/23/article607235.html (Consulté le 23-2-2011) - http://www.aleqt.com/2011/09/25/article_583672.html (Consulté le 25-9-2011) - http://www.aleqt.com/2011/05/05/article_534737.html (Consulté le 5-5-2011) - http://news.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=402074 (Consulté le 26-9-2011) :) ملزيد من التفصيل أنظر إىلiv( )http://www.finances.gov.ma( التقارير السنوية حول سوق التأمني املغريب،مديرية التأمينات واإلحتياط اإلجتماعي/ املوقع اإللكرتوين لوزارة اإلقتصاد واملالية- http://www.finances.gov.ma/esp_doc/util/file.jsp?iddoc=4089/360_assurances_2009_ar.pdf (Consulté le 20-102011) - http://www.finances.gov.ma/esp_doc/util/file.jsp?iddoc=3194/4407_rapport_ass_2008_ar.pdf (Consulté le 20-102011) - http://www.finances.gov.ma/esp_doc/util/file.jsp?iddoc=2939/7309_rapport_ass_2007_ar.pdf (Consulté le 20-102011) - http://www.finances.gov.ma/esp_doc/util/file.jsp?iddoc=3227/9188_rap_ass_maroc_2006_ar.pdf (Consulté le 2010-2011) - http://www.finances.gov.ma/esp_doc/util/file.jsp?iddoc=3246/5044_rap_ass_maroc_2005_ar.pdf (Consulté le 2010-2011) - http://www.finances.gov.ma/esp_doc/util/file.jsp?iddoc=3247/1820_rap_ass_maroc_2004_ar.pdf (Consulté le 2010-2011) )http://www.fmsar.org.ma( املوقع اإللكرتوين للجامعة املغربية للتأمني وإعادة التأمني- - http://www.fmsar.org.ma/docs/Situation-Liminaire-2010.pdf (Consulté le 14-10-2011) - http://www.fmsar.org.ma/arabe/Actualites-ar.html (Consulté le 14-10-2011) - http://www.fmsar.org.ma/arabe/fonction-de-securisation-des-biens-ar.html (Consulté le 14-10-2011) - http://www.fmsar.org.ma/arabe/fonction-de-collecte-de-epargne-ar.html (Consulté le 14-10-2011) - http://www.fmsar.org.ma/arabe/fonction-economique-ar.html (Consulté le 14-10-2011) - http://www.fmsar.org.ma/arabe/chiffres-cles.html (Consulté le 14-10-2011) )http://www.hcp.ma( املوقع اإللكرتوين ملديرية اإلحصاء املغربية- http://www.maghress.com/alalam/3499 (Consulté le 10-10-2008) - 22 - : مواقع إلكرتونية متعددة- أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر،إعداد طارق أبومازن قندوز/)2010-2000 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة ـ ـ - http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/newsbriefs/business/2005/06/24 (Consulté le 246-2005) - http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=33489&date_ar=2010-11-15 (Consulté le 15-11-2010) - http://akhbars.marweb.com/economie/1270888.html (Consulté le 11-11-2010) :) ملزيد من التفصيل أنظر إىل املادة العلمية التاليةv( )http://www.efsa.gov.eg( ) املوقع اإللكرتوين للهيئة العامة للرقابة املالية (اهليئة املصرية للرقابة على التأمني سابقا- http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/efsa2_merge_page/eisa_merge_page.htm (Consulté le 11-10-2011) )http://www.ifegypt.org( التقارير السنوية لإلحتاد املصري للتأمني ابملوقع اإللكرتوين- http://www.ifegypt.org/Default.aspx?Page_ID=2 (Consulté le 11-10-2011) - http://www.ifegypt.org/FAQ.aspx?Page_Id=722 (Consulté le 11-10-2011) )http://www.capmas.gov.eg( املوقع اإللكرتوين للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء املصري)http://www.eces.org.eg( املركز املصري للدراسات اإلقتصادية)http://www.inplanning.gov.eg( معهد التخطيط القومي املصري: مواقع إلكرتونية متعددة- http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=506552&SecID=24&IssueID=0 (Consulté le 5-10-2011) - http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=111411&eid=1374 (Consulté le 5-10-2011) - http://alfanonline.moheet.com/show_news.aspx?nid=85379&pg=3 (Consulté le 5-10-2011) - http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=271288&issueno=9514 (Consulté le 5-10-2011) - http://www.albayanmagazine.com/Insurance/insurance2.php?id=25 (Consulté le 12-5-2010) :) عملية التحليل عبارة عن قراءة حوصلية مقتضبة يف املادة العلمية التاليةvi( )http://www.cg.gov.dz( مصاحل الوزير األول)http://www.andi.dz( الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار)http://www.ons.dz( الديوان الوطين لإلحصائيات)http://www.aenn-news.net( املوقع اإللكرتوين لشبكة األخبار اإلقتصادية اجلزائرية)http://www.algerie360.com( املوقع اإللكرتوين املتخصص يف اإلقتصاد اجلزائري)http://www.djazairess.com( املوقع اإللكرتوين املتخصص يف أخبار الصحف واجلرائد الوطنية، اجلزائر، املدرسة العليا للتجارة،01 العدد، جملة اإلصالحات اإلقتصادية واإلندماج يف اإلقتصاد العاملي، إصالحات وواقع سوق التأمينات يف اإلقتصاد اجلزائري: رشيد بوكساين63-62. ص ص،2006 2009 ، اجلزائر، دار األحباث للرتمجة والنشر والتوزيع، 15 العدد، الشروع يف تطبيق عمليات بنك التأمني: جملة األحباث اإلقتصادية- Conseil National des Assurances, Rapports sur la situation générale du secteur des assurances Algérienne 19952010 - Direction Des Assurances, Ministère De Finance, Rapports Annuel sur le secteur des assurances Algérienne, Années 1995-2010 - H. Messaadi: Marché Maghrébin des assurances près de 4 milliards de dollars en 2010, Bulletin N°15, Conseil national des assurances, 2ème Trimestre 2011 - Le Bulletin des Assurances, N°14, 2011, http://www.cna.dz/bulletin14/pdf (Consulté le 1-7-2011) :) ملزيد من التفصيل أنظر إىل املادة العلمية التاليةvii( )http://ww.icc.economy.gov.lb( جلنة مراقبة هيئات الضمان/ املوقع اإللكرتوين لوزارة اإلقتصاد والتجارة)http://www.acal.org.lb( املوقع اإللكرتوين جلمعية شركات الضمان يف لبنان- http://www.acal.org.lb/Upload/PhysicalFile_273_45.pdf (Consulté le 1-7-2011) - http://www.acal.org.lb/Upload/PhysicalFile_274_45.pdf (Consulté le 1-7-2011) - http://www.acal.org.lb/Docs/Insurance%20Laws.pdf (Consulté le 1-7-2011) )http://www.cas.gov.lb( املوقع اإللكرتوين إلدارة اإلحصاء املركزي اللبنانية: مواقع إلكرتونية متعددة- http://www.arabre.com.lb/ar/SubPage.aspx?pageid=377 (Consulté le 4-7-2011) - 23 - أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر،إعداد طارق أبومازن قندوز/)2010-2000 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة ـ ـ - http://www.psp.org.lb/Default.aspx?tabid=205&mid=1291&ctl=ArticleView&articleId=57170 (Consulté le 15-42011) - http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=280939&date=06072011 (Consulté le 6-7-2011) :) ملزيد من التفصيل أنظر إىل املادة العلمية التاليةviii( )http://www.qsa.gov.qa( املوقع اإللكرتوين جلهاز اإلحصاء القطري: مواقع إلكرتونية متعددة- http://www.qatarshub.com/arabic/newsfeeds.aspx?nfid=15176&pn=2 (Consulté le 30-6-2010) - http://www.argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=190821 (Consulté le 1-1-2011) - http://www.mohamoon-qa.com/Default.aspx?action=DisplayNews&ID=3115 (Consulté le 28-10-2011) - http://www.gulfbase.com/site/interface/arabic/NewsArchiveDetails.aspx?cntr=0&n=94319 (Consulté le 3-52009) :) ملزيد من التفصيل أنظر إىلix( )http://www.portail.finances.gov.tn( 2009-2006 التقارير السنوية حول سوق التأمني التونسي،اهليئة العامة للتأمني/ املوقع اإللكرتوين لوزارة املالية- http://www.portail.finances.gov.tn/publications/Rapport-CGA-2009-Ar.pdf (Consulté le 15-10-2011) - http://www.portail.finances.gov.tn/publications/Rapport-CGA-2008-Ar.pdf (Consulté le 15-10-2011) - http://www.portail.finances.gov.tn/publications/rapport-cga-2007.pdf (Consulté le 15-10-2011) - http://www.portail.finances.gov.tn/publications/rapport-societes-mutualistes2006.pdf (Consulté le 15-10-2011) - http://www.portail.finances.gov.tn/publications/extrait-rapport-cga.pdf (Consulté le 15-10-2011) )http://www.ftusanet.org( اجلامعة التونسية لشركات التأمني- http://www.ftusanet.org/download/rapport-arabe-2008.pdf (Consulté le 20-10-2011) - http://www.ftusanet.org/download/v2.pdf (Consulté le 20-10-2011) - http://www.ftusanet.org/download/rapport2004.pdf (Consulté le 20-10-2011) - http://ftusanet.org/userfiles/Rapport en arabe 2009.pdf (Consulté le 20-10-2011) - http://www.ftusanet.org/contenu.php?id=10&lang=_ar (Consulté le 10-10-2011) )http://www.ins.nat.tn( املوقع اإللكرتوين للمعهد الوطين لإلحصاء: مواقع إلكرتونية متعددة- http://www.africa-re.com/tunis.pdf (Consulté le 15-10-2011) - http://www.tunipresse.com/article.php?id=42137 (Consulté le 25-8-2011) - http://www.africanmanager.com/site_ar/detail_article.php?art_id=191 (Consulté le 25-8-2011) - http://saneoualhadath.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=238673 (Consulté le 25-8-2011) :) ملزيد من التفصيل أنظر إىل املادة العلمية التاليةx( )http://www.omancma.org( املديرية العامة للرقابة على التأمني/ املوقع اإللكرتوين للهيئة العامة لسوق املال2001 ، سلطنة عمان، دائرة البحوث اإلقتصادية، غرفة التجارة والصناعة، أوراق ندوة معوقات قطاع التأمني يف السلطنة وأتثري اتفاقيات منظمة التجارة العاملية على التأمني: مواقع إلكرتونية متعددة- - http://alrroya.com/node/31409 (Consulté le 27-8-2009) - http://www.alroya.info/ar/supplements/insurance/2558 (Consulté le 2-10-2011) - http://www.omaniinsurance.com/vb/forumdisplay.php?f=3 (Consulté le 6-10-2011) :) ملزيد من التفصيل أنظر إىل املادة العلمية التاليةxi( )http://www.moci.gov.kw( إدارة التأمني/ املوقع اإللكرتوين لوزارة التجارة والصناعة)http://www.union-ins.org( املوقع اإللكرتوين إلحتاد شركات التأمني)http://www.cso.gov.kw( املوقع اإللكرتوين لإلدارة املركزية لإلحصاء: مواقع إلكرتونية متعددة- http://www.arabstoday.net/index.php?option=com_content&view=article&id=145125&catid=90&Itemid=115 (8-9-2011) - http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=69077 (Consulté le 30-6-2011) - 24 - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آليات تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التأمني العريب(دراسة تقوميية خالل الفرتة /)2010-2000إعداد طارق أبومازن قندوز،أستاذ ابحث جبامعة اجلزائر )- http://arabic.people.com.cn/31659/6660546.html (Consulté le 19-5-2009 عادل منري :حمددات أداء شركات التأمني الكويتية (دراسة حتليلية) ،اجمللد ،05العدد ،02اجمللة العربية للعلوم اإلدارية ،جامعة الكويت ،الكويت1998 ، معوض حسن :ظاهرة إخن فاض الطلب على التأمني على ايحياة يف دولة الكويت ،اجمللد ،16العدد ، 62مركز دراسات اخللي واجلزيرة العربية ،جامعة الكويت ،الكويت ،صص)http://www.pubcouncil.kuniv.edu.kwjgapsArabic( 226-203. ( )xiiملزيد من التفصيل أنظر إىل املادة العلمية التالية: دائرة اإلحصاءات العامة ()http://www.dos.gov.jo املوقع اإللكرتوين هليئة التأمني ()http://www.irc.gov.jo املوقع اإللكرتوين لإلحتاد األردين لشركات التأمني ،تقارير سوق التأمني األردين )http://www.joif.org( 2010-2004)- http://www.joif.org/Portals/0/Anual_Insurance_Business_Report2010-.pdf (Consulté le 25-10-2011 )- http://www.joif.org/Portals/0/Annual_Report_Insurance_Business2009A.pdf (Consulté le 25-10-2011 )- http://www.joif.org/Portals/0/Annual_Insurance_Report_2008_Arabic.pdf (Consulté le 25-10-2011 )- http://www.joif.org/Portals/0/Annual_Insurance_Report_2007_Arabic.pdf (Consulté le 25-10-2011 )- http://www.joif.org/Portals/0/Annual_Insurance_Report_2006_Arabic.pdf (Consulté le 25-10-2011 )- http://www.joif.org/Portals/0/Annual_Insurance_Report_2005_Arabic.pdf (Consulté le 25-10-2011 )- http://www.joif.org/Portals/0/Annual_Insurance_Report_2004_Arabic.pdf (Consulté le 25-10-2011 املوقع اإللكرتوين لإلحتاد األردين لشركات التأمني ،جمالت رسالة التأمني )http://www.joif.org( 2011-2007)- http://www.joif.org/Portals/0/magazine_2nd_2010.pdf (Consulté le 25-10-2011 -مواقع إلكرتونية متعددة: )- http://www.joif.org/Portals/0/1st_issue_2011.pdf (Consulté le 25-10-2011 )- http://www.assawsana.com/portal/newsshow.aspx?id=38201 (Consulté le 25-10-2011 )- http://www.alarabiya.net/articles/2011/09/08/165918.html (Consulté le 8-9-2011 )- http://postjordan.com/news/pages.php?id=134675 (Consulté le 25-10-2011 ( )xiiiمعلومات مستقاة من املادة العلمية واملواقع اإللكرتونية التالية: أوراق مؤمتر آفاق التأمني العريب والواقع اإلقتصادي اجلديد ،دمشق ،سوراي2005 ، أوراق ندوة إتفاقية اجلات وآاثرها على صناعة التأمني العربية ،القاهرة ،مصر1995 ، جملة التأمني العريب ،اإلحتاد العام العريب للتأميـن ،القاهرة ،مصر ،أعداد متفرقة ملقاالت متنوعة تدندن حول فحوى هذا احملور عبد اخلالق رؤوف خليل (األمني العام لإلحتاد العام العريب للتأميـن) :مستقبل صناعة التأمني يف الوطن العريب ،عمان ،األردن2009 ، مواقع إلكرتونية متعددة:)- http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=27 (Consulté le 22-10-2011 )- http://www.foiitc.com/news/modules.php?name=News&file=article&sid=121 (Consulté le 22-10-2011 - http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3251EF8B-84D0-41BA-8C7D-847886C73C94.htm (Consulté le 6-4)2010 - 25 -
© Copyright 2026 Paperzz