POUR VOS APPELS D’OFFRE
Cette année, de nombreux acteurs du monde de la
prestation logistique en France ont connu diverses mutations,
qu’il s’agisse de changements de dirigeants, d’actionnaires,
d’organisation ou de stratégie commerciale. Tous ces mouvements apparaissent comme la conséquence de la maturité
croissante du métier de 3PL, toujours à la recherche d’une
meilleure rentabilité. De plus en plus, la prestation logistique
devient un maillon d’une offre plus large, incluant le pilotage
transport, voire même l’orchestration de la Supply Chain dans
le cadre de contrats LLP.
LES 3PL
gagnent en
maturité
L
36
sont succédé, avec d’abord le monde
de la distribution, suivi par les fournisseurs de produits de grande consommation, puis par les industriels,
dont un grand nombre sont encore
au stade de la réflexion avancée, dans
les secteurs de la pharmacie comme
de l’aéronautique. Parallèlement, le
métier de 3PL a beaucoup évolué, à la
fois parce qu’il fallait répondre et
même anticiper les besoins des clients,
©C-LOG
©IDEA LOGISTIQUE
e métier de la prestation
logistique, au sens strict du
terme, c’est-à-dire qui porte
sur l’externalisation non plus
seulement de l’entreposage
mais de l’activité de réception, de
stockage, de préparation de commandes et d’expédition des marchandises, ne date finalement que d’une
trentaine d’années à peine. Depuis, les
vagues d’externalisation logistique se
N°95 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2015
©B ILS-DEROO
La recherche
d’une meilleure rentabilité
Le chiffre d’affaires ne doit pas être le
seul indice pour mesurer le dynamisme
d’un secteur, ou d’une société. Et le
métier de prestataire logistique ne fait
pas exception à la règle. Bon nombre
d’acteurs, en particulier les plus puissants d’entre eux, ont lancé récemment
d’ambitieux programmes d’amélioration de leur efficacité globale, de leur
rentabilité et de leur résultat opérationnel. Pour les grands groupes,
comme Geodis, DHL Supply Chain ou
Kuehne + Nagel (voir interview de Stéphane Point page 42), cela se traduit
par la recherche d’une organisation
plus transverse, plus matricielle, d’une
meilleure cohérence entre l’offre logistique et celles des autres divisions
(freight forwarding, messagerie, transport terrestre) afin de favoriser les
ventes croisées en proposant une offre
plus étendue aux clients existants.
C’est notamment le principal moteur
du grand travail de « toilettage »
annoncé début mars par Geodis, qui
choisit désormais de présenter au marché, sous une bannière unique, une
offre globale qui s’étend du freight forwarding à la logistique contractuelle,
en passant par le transport terrestre, la
distribution et l’optimisation de la Supply Chain. « Selon l’ancien paradigme,
entre 2008 et 2013, les clients attaquaient leur problématique d’amélioration des performances de leur Supply
Chain par une réduction des coûts
obtenue principalement en négociant
les prix. Nous pensons qu’un plancher
a été atteint, et qu’il y a une prise de
conscience de la nécessité d’une opti-
misation de la Supply Chain, avec le
besoin d’un partenaire logisticien qui
va non pas travailler sur les prix mais
sur une meilleure organisation des processus », a déclaré Marie-Christine
Lombard, Présidente du Directoire de
Geodis. Cela suppose également une
approche mondiale des flux pour pouvoir mieux organiser et optimiser les
Supply Chains de ses clients. C’est aussi
la raison invoquée par Bradley Jacobs,
Chairman et CEO de XPO Logistics, lors
de l’annonce surprise fin avril du
rachat de Norbert Dentressangle pour
3,24 Md€. « Notre projet est de bâtir un
véritable fournisseur de services Supply Chain, avec 3 activités au niveau
mondial : la logistique contractuelle, le
transport et le freight forwarding », at-il déclaré. Même si du côté du groupe
aux camions (et aux entrepôts) rouges,
l’une des raisons invoquées pour expliquer la vente du groupe à XPO Logistics était la solution apportée au problème de la transition générationnelle
et de l’actionnariat futur du groupe ND,
détenu jusqu’alors à 67 % par Norbert
Dentressangle et sa famille.
Le pilotage transport
se généralise
En matière d’offre, une autre tendance
est en passe de se généraliser à l’ensemble des prestataires, petits ou
grands. Il s’agit du pilotage transport,
non seulement sur la partie exécution
et gestion des factures, mais également sur la sélection des transporteurs
à partir d’indicateurs de performances
(et bien sûr, de prix). Un prestataire
régional comme Denjean Logistique
(voir interview de Claude Soumet page
46) n’hésite pas à investir dans la mise
©I NTER-LOGISTIC
et aussi pour des raisons de différenciation, sur un marché où l’offre
est devenue foisonnante, comme en
témoignent les quelque 155 sociétés
de toutes tailles qui figurent cette
année dans notre panorama (voir
pages 52 à 62). Ce classement 2015 de
la prestation logistique en France, qui
n’a pas la prétention d’être exhaustif,
représente tout de même un chiffre
d’affaires cumulé de plus de 8,9 Md€,
une population totale de plus de
25.500 personnes et un parc de plus
de 2.000 entrepôts répartis sur le territoire français. Et les indicateurs en
matière de croissance économique ont
beau ne pas avoir totalement viré au
vert, il apparaît que la croissance d’un
prestataire logistique sur le marché
français ressort à +7,9 % si l’on calcule la moyenne sur les 102 prestataires pour lesquels nous disposons de
données suffisantes ! Ce chiffre est
évidemment à considérer avec précaution, d’abord parce que l’écart type
de cette moyenne est très élevé
(35 points), ensuite parce que l’on
mélange les tailles d’entreprises, et les
types de croissance (externe ou organique), et enfin parce qu’il est fort
probable qu’il y ait, sur la cinquantaine de sociétés n’ayant pas voulu
communiquer leur CA actualisé, une
proportion non négligeable d’activités
en décroissance.
JUIN 2015 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE ■ N°95
37
POUR VOS APPELS D’OFFRE
MarieChristine
Lombard,
©GEODIS
Présidente
du Directoire
de Geodis
Jean-Yves
Gras,
©SDV
Vice-Président
Exécutif
Supply Chain
& Logistics
chez SDV
Vincent Hahn,
Directeur
©DACHSER
commercial
et Logistique
de Dachser
France
Patrick
Jeanroy,
©GT LOGISTICS
©DAHER
Responsable
de la stratégie
services
et logistique
Groupe Daher
38
N°95 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2015
en place d’outils informatiques de gestion du transport. D’autres, comme
Arvato (voir interview de Bruno Leyvastre et Bruno Ac’h page 48), font
évoluer leur TMS pour s’adapter à la
complexité des flux, engendrée notamment par la montée en puissance du
e-commerce. Pour Viapost (groupe
La Poste), le développement d’outils
informatiques fait même partie intégrante de son offre de logistique
« connectée » pour permettre à ses
clients d’orchestrer les flux de commandes dans une logique « omni-commerce » combinant intelligemment
BtoB et BtoC (voir interview de Karim
Elouattassi page 44). Ces changements
induits par les stratégies multicanal de
ses clients, SDV y est aussi particulièrement attentif, mais surtout en ce qui
concerne l’international au départ de
France. « Nous nous appuyons sur un
SI très évolué, basé sur des outils de
Manhattan Associates, et nous avons
beaucoup travaillé sur notre réseau
Afrique et Asie, avec des accords par
pays avec des expressistes et au départ
de France à travers SDV Express.
Nous avons par exemple signé un partenariat avec un grand de la distribution e-commerce français portant sur
la logistique et la distribution de leurs
produits, y compris chez le particulier,
sur 40 pays africains », souligne JeanYves Gras, Vice-Président Exécutif
Supply Chain & Logistics chez SDV.
La percée des tours de contrôle
Au fur et à mesure que le métier
gagne en maturité, la maîtrise de l’informatique devient cruciale. Dachser,
qui s’appuie dans le groupe sur une
équipe de 359 informaticiens, en fait
l’un de ses facteurs différenciants : le
développement de ses propres logiciels (WMS, TMS, etc.) lui donne
la possibilité d’homogénéiser ses
pratiques partout dans le monde et
d’accélérer d’autant les mises en service opérationnel d’entrepôts pour ses
clients. Et son outil de supervision
Activereport, en cours de déploiement
sur ses 347 agences dans le monde, va
jouer le rôle de « tour de contrôle » de
suivi proactif du bon déroulement des
ordres de transports. En complément
de la prestation logistique traditionnelle, les offres de « tour de contrôle »
commencent à pousser comme des
champignons. DHL Supply Chain
France en a déjà ouvert deux, l’une à
Emerainville, l’autre à Wissous, pour
gérer des flux logistiques assez différents (voir interview de Doug Taylor,
©DAHER
les cellules de pilotage transport
dédiées que le groupe a mises en place
depuis 2006 pour certains clients), mais
aussi de pouvoir identifier les synergies
potentielles entre les flux et les retours
à vide, sécuriser les capacités de ses
clients, intensifier le report modal vers
le transport ferroviaire, optimiser les
temps d’attente sur les sites, etc. Deux
grands clients ont déjà franchi le pas :
Danone Eaux et L’Européenne d’Embouteillage pour lesquels Idéo gère un
total de 120.000 OT par an.
page 41). Geodis s’appuie sur une tour
de contrôle située en Hongrie, à Budapest, où une équipe de 18 personnes à
plein temps gère par exemple les flux
de transport amont de Colgate Palmolive pour toute l’Europe (1.000 transporteurs : 40.000 à 60.000 livraisons
par an). Quant à ID Logistics, il a créé
en fin d’année dernière une structure
indépendante de 27 personnes à
temps plein, Idéo, basée à Saint-Priest,
pour proposer un pilotage transport
mutualisé entre différents clients.
L’idée est non seulement de mettre à
disposition un service de planification
et d’exécution opérationnelle (comme
Les promesses du LLP
Autre signe de maturité du marché, la
fameuse notion de 4PL définie il y a
plus de 10 ans par le cabinet de
conseil Accenture, commence à trouver ses marques sous une forme plus
concrète, celle de Lead Logistics Provider (LLP). A la différence du 4PL,
qui planifie et pilote les flux physiques et d’information sur la Supply
Chain de ses clients sans disposer pour
autant de ses propres ressources en
JUIN 2015 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE ■ N°95
39
POUR VOS APPELS D’OFFRE
©CSP
travailler pour le compte de son client
(sous-traitance de la partie achats), et
le LLP qui n’a pas cette latitude. Dans
tous les cas, il y a de la part du prestataire un engagement de productivité
à la clé. « Nous avons de vrais dossiers,
ce n’est pas de la théorie. Le contrat
LLP avec Airbus, dont le niveau d’exigence est énorme, nous a appris à
travailler avec d’autres sous-traitants
que nous pilotons », affirme Stéphane
Point, Président France de Kuehne +
Nagel, qui préfère parler de logistique
intégrée (Integrated Logistics). D’autres,
comme Dachser travaillent depuis un
an à la constitution d’une véritable
offre LLP en Europe, avec une dizaine
de clients européens (dont 3 en
France). « Nous sommes en phase de
finalisation de nos choix en matière
d’outils informatiques », nous confie
Vincent Hahn, Directeur commercial et
Logistique de Dachser France.
©KS SERVICES
©L4 LOGISTICS
matière de logistique et de transport,
le LLP est lui-même un prestataire
logistique (3PL) pour son client, et
gère également les relations avec les
autres 3PL de ce dernier. Certains font
également le distinguo entre le 4PL,
qui a délégation non seulement pour
piloter et organiser les flux mais aussi
pour choisir les 3PL avec lesquels il va
40
Une logique
de réduction des coûts
La prestation de type LLP, qui est le
plus souvent l’extension d’une relation
existante avec le client, fait rarement
l’objet d’un appel d’offre (voir interview de Fabrice Dalla Muta, page 51).
Le prestataire doit en effet avoir déjà
fait ses preuves. « Nous n’avons pas
décidé d’être LLP, cela vient petit à
petit, au fur et à mesure que le marché
devient plus mature. Cet objectif de LLP
N°95 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2015
n’a d’intérêt que s’il existe une volonté
commune avec le client d’industrialiser
ses processus, au-delà d’un seul entrepôt ou d’une seule usine », considère
Patrick Jeanroy, Responsable de la
stratégie services et logistique du
Groupe Daher. Cela implique pour
Daher d’avoir la capacité dans son
organisation d’associer sur un même
dossier des responsables de différentes
branches pour pouvoir offrir à ses
clients un panel d’activités et de services sur l’industrialisation des processus, le pilotage de flux et la logistique classique, avec un engagement
sur le résultat. « Nous mettons en
œuvre des méthodes projets telles que
nous les utilisons dans l’industrie.
Contrairement à une relation client/
fournisseur classique, où la logique de
réduction de coûts est plutôt côté prestataire, dans le cas d’un LLP, l’engagement est plutôt partagé, ce qui
demande une vraie connaissance du
client. Et si l’on constate qu’une idée
d’optimisation ne peut pas être mise
en place, nous nous engageons à proposer une autre idée avec un gain
équivalent ». L’approche client, amenée davantage sur la problématique
technique plutôt que sur du lobbying
tarifaire dans le cas d’un LLP, a de
quoi séduire les prestataires en
recherche d’amélioration de leur
résultat opérationnel. ■
JEAN-LUC ROGNON
Douglas Taylor
DG de DHL Supply Chain France
« L’offre de LLP est stratégique
pour DHL Supply Chain »
Douglas Taylor : Ces 3 dernières
années, la société a fait de gros efforts
pour régler ses problèmes chroniques,
en fermant notamment certains sites
déficitaires, et cela nous a permis
d’arriver à l’équilibre financier au
2e semestre 2014. La 2nde phase, maintenant, c’est d’atteindre un taux de rentabilité standard pour le secteur, c’est-àdire entre 3 et 5 % d’EBIT. Pour y
parvenir, nous travaillons à la simplification de notre organisation et reformatons notre stratégie commerciale
afin de renouer avec la croissance.
SCMag : L’offre de tour de contrôle
que vous avez développée pour
©JL.ROGNON
Supply Chain Magazine : Vous avez
été nommé DG en novembre dernier
pour mener le projet de retour à la
compétitivité de DHL Supply Chain
France. En quoi cela consiste-t-il ?
Flunch dans la restauration hors
domicile peut-elle être déclinée
dans d’autres secteurs ?
D.T. : Bien sûr. L’offre de LLP (Lead
Logistics Provider) est un des produits
stratégiques de DHL Supply Chain.
Cette tour de contrôle, dans laquelle
nous avons investi 2 M⇔ en outils
informatiques, gère l’amont, l’aval, la
logistique, le niveau des stocks et le
taux de service client. Par ailleurs, le
groupe s’est lancé cette année dans un
programme d’investissement de 10 M€
pour standardiser ses solutions de gestion de transport TMS dans toute l’Europe et notre tour de contrôle d’Emerainville va bénéficier de cette mise à
niveau en 2016. Nous venons d’ailleurs
de signer une lettre d’intention avec un
client dans l’Automotive, qui devrait
bénéficier des services de notre tour de
contrôle à Emerainville. Nous avons
également une tour de contrôle à
Wissous qui gère des flux différents,
comme la livraison en urgence de
pièces détachées aux techniciens ou
dans le secteur de la PLV, dans le cadre
de l’offre DHL Proximity. C’est une
autre activité très intéressante qui fait
également partie de notre stratégie de
développement. ■
JUIN 2015 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE ■ N°95
41
POUR VOS APPELS D’OFFRE
Stéphane Point
Président France & Maghreb chez Kuehne + Nagel
« Nous avons travaillé cette année
sur la simplification des structures »
Ancien Directeur Général France des activités logistiques de Norbert Dentressangle, Stéphane Point est depuis un
peu plus d’un an le nouveau Président de Kuehne + Nagel France. Il revient sur les raisons pour lesquelles il a décidé
de mettre en place une nouvelle organisation et sur l’évolution de la demande vers le pilotage du transport.
Supply Chain Magazine : Quelles ont
été vos premières initiatives
depuis votre arrivée à la présidence
de Kuehne + Nagel France
en avril 2014 ?
Stéphane Point : Kuehne + Nagel
(K+N) est un groupe mondial, présent
dans une centaine de pays, avec une
véritable culture de réseau héritée de
son premier métier historique, le
freight forwarding maritime. Le challenge en France, où nous sommes près
de 10.000 collaborateurs avec une
force commerciale de plus de 200 personnes, est de réussir à allier cette
puissance d’un réseau mondial à une
vraie culture française de réactivité et
de proximité. C’est l’une des raisons
de mon arrivée à la présidence de K+N
France. Nous avons travaillé cette
année sur la simplification des structures, sur la réduction des niveaux
hiérarchiques pour suivre des logiques
plus proches du terrain, être davantage à l’écoute de nos clients, avec des
processus de décision plus rapides et
plus réactifs. Les patrons de nos
4 principales business units (aérien,
maritime, logistique contractuelle et
transport) me sont aujourd’hui directement rattachés, et ils pilotent euxmêmes des patrons de régions qui
ont une vraie implication locale. Ces
changements dans l’organisation sont
©K+N
« Les patrons de nos
4 principales business
units (aérien, maritime,
logistique contractuelle
et transport)
me sont aujourd’hui
directement rattachés,
et ils pilotent
eux-mêmes
des patrons de régions
qui ont une vraie
implication locale. »
42
N°95 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2015
un point clé dans la clarification des
responsabilités de chacun. L’organisation régionale que nous avons mise en
place facilite également les synergies
inter-métier pour favoriser les ventes
croisées (cross-selling).
SCMag : Cette nouvelle organisation
a-t-elle des répercussions sur
les marchés cibles de K+N France en
logistique : aéronautique, industrie,
PGC, grande distribution,
luxe, santé ?
S.P. : Toutes ces cibles de clientèles restent évidemment d’actualité. Mais j’insiste sur le fait que l’essentiel est de
rester au maximum centré sur les
besoins des clients, car le risque
lorsque vous êtes un grand groupe
avec des métiers qui à l’origine sont
des métiers de réseau, c’est d’être
davantage tourné vers l’interne que
vers l’externe. Or l’approche et la compréhension globale d’un dossier sont de
plus en plus complexes, parce qu’il y a
plus de métiers impliqués ou davantage de pays concernés. Et beaucoup
de clients viennent vers nous pour
notre capacité à bâtir des solutions de
bout en bout qui vont les aider à
reprendre le contrôle de leur Supply
Chain et à faire des économies. Notre
portefeuille de clients existants en
France est majoritairement retail et
FMCG et il ne faut pas oublier que
nous sommes également un acteur
important du frais et que nous souhaitons le rester. Si l’on compare avec les
autres grands prestataires logistiques
sur le marché français, je pense aussi
que nous sommes bien plus présents
que d’autres dans le monde de l’industrie, qui est en pleine réflexion sur l’externalisation de sa logistique, notamment dans l’aéronautique. Par ailleurs,
K+N France peut s’appuyer au niveau
groupe sur les expertises métiers de nos
centres d’excellence dans certains
domaines de marché, comme nous
l’avons fait récemment pour un grand
acteur du e-commerce, grâce au support de nos collègues allemands.
S.P. : Usines, entrepôts, clients en
multimodal, multicanal : la complexité des flux à gérer est énorme
pour le patron Supply Chain ou transport d’un grand groupe ou d’une PME.
On est souvent loin du camion qui
part du point A pour arriver au point
B et les entreprises ne considèrent pas
forcément que la création d’une structure interne, qui s’appuie sur un SI
très pointu pour contrôler les flux et
maîtriser les coûts, fait partie de leur
cœur de métier. C’est pourquoi la
notion d’Integrated Logistics est l’un
des axes stratégiques du groupe en
©K+N
SCMag : Observez-vous une
évolution de la demande en matière
de pilotage du transport ?
France et à l’international. Nous
avons créé plusieurs centres de pilotage de flux dans le monde, dont un
au Luxembourg pour l’Europe, dans
lequel nos équipes travaillent sur le
pilotage des flux transport, l’organisation, les achats et les relations fournisseurs, avec des possibilités de
synergies entre nos différents clients.
Par ailleurs, nous avons lancé, il y a
quelques mois, la solution en ligne
K+N FreightNet dans laquelle nous
avons lourdement investi. Cette innovation permet à nos clients sur la
partie fret aérien d’obtenir en temps
réel une cotation, de réserver et
d’avoir un suivi en direct de toutes les
activités. Je pense que nous sommes
les seuls à proposer aujourd’hui un tel
système au niveau mondial, qui
devrait concerner progressivement
d’autres métiers au sein du groupe.■
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-LUC ROGNON
JUIN 2015 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE ■ N°95
43
POUR VOS APPELS D’OFFRE
Karim Elouattassi
Directeur Général Adjoint de Viapost Services
« Viapost concentre son offre
sur les solutions BtoC et BtoR »
L’année dernière, le « pôle Viapost » faisait une entrée fracassante sur la 3e marche du podium de notre
classement des 3PL en France, mais en comptabilisant dans son CA France des activités un peu éloignées de la
logistique traditionnelle. Karim Elouattassi, Directeur Général Adjoint de Viapost Services, précise les contours des
différentes activités logistiques du groupe La Poste et nous explique le positionnement de Viapost en matière de
« logistique connectée ».
Supply Chain Magazine : Pouvezvous nous éclairer sur le périmètre
logistique de Viapost ?
Karim Elouattassi : L’an dernier, ce
que nous appelions Viapost était la
holding des activités logistiques du
groupe La Poste : Orium, Morin Logistic, Neolog et STP (filiale qui fait principalement du traitement de presse et
de petits paquets). Mais depuis l’été
2014, Viapost désigne désormais la
marque qui regroupe les activités de
Morin Logistic et d’Orium, avec un CA
total en 2014 de 78,5 M€, contre
68 M€ en 2013. Neolog, qui fait partie
« Depuis un an, la solution
Sentinelle de pilotage de
la partie livraison de
commandes peut s’intégrer
à notre offre de gestion
de la relation client. »
de préparation et de livraisons de commandes BtoC et BtoR (business to
retail).
SCMag : Qu’est-ce que le concept
de « logistique connectée » sur lequel
s’appuie l’offre Viapost ?
K.E. : Le commerce évolue vers
l’omni-commerce : les canaux entre le
retail et l’e-commerce deviennent
poreux, l’activité se digitalise, la gestion des commandes devient beaucoup plus agile. Pour accompagner
efficacement nos clients dans cette
évolution, nous proposons en plus des
prestations logistiques des outils digitaux que nous avons développés. Ce
sont notamment les solutions Direct,
qui seront opérationnelles au cours de
l’été 2015, et qui permettront d’orchestrer les commandes, de déterminer le meilleur circuit (expédition
fournisseur, entrepôt, magasins) et
d’aider à la préparation des commandes, y compris dans les points de
ventes. Il y a également depuis un an
la solution Sentinelle de pilotage de la
partie livraison de commandes, qui
peut s’intégrer à notre offre de gestion
de la relation client. Notre intention
est d’ailleurs de la faire évoluer dès
cette année pour proposer un véritable
suivi intégral de chaque article, depuis
le stock entrepôt jusqu’au client final
consommateur.
SCMag : Historiquement, Morin
Logistic comme Orium étaient plutôt
positionnés sur la logistique du
e-commerce. Comment la marque
Viapost va se développer sur
la logistique plus traditionnelle du
business to retail (BtoR) ?
©VIAPOST SERVICES
44
de la holding Viapost Services, va se
spécialiser fortement dans le freight
management (conception de plans de
transport, achat et pilotage), et ne
conservera que des activités de logistique « à la demande », de stockage/
tri/routage ou associée à une forte
prestation de transport. C’est elle qui
organise déjà le transport pour la maison-mère et des clients externes, avec
un budget d’environ 250 M€ d’achat
transport. De son côté, la marque Viapost, sous la direction générale de
Karine Théa, concentre son offre sur
des solutions, pour les commerçants,
N°95 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2015
©VIAPOST SERVICES
K.E. : Viapost est toujours un leader
et un spécialiste de la logistique du ecommerce, fort du professionnalisme
de ses équipes. Il faut préciser également que l’activité BtoR se transforme
et va continuer à évoluer profondément en se rapprochant des exigences
du BtoC dont elle embarque déjà une
partie des flux (par exemple, à travers
le click and collect). Cette activité
BtoR marche bien. Les flux y sont
certes plus importants, mais la réunion de Morin Logistic et d’Orium et
les capacités d’investissement et de
savoir-faire logistique du Groupe la
Poste rassurent les clients. Nous avons
signé par exemple en juin 2014 un
contrat important avec Kiabi concernant la reprise de son entrepôt de
Saint-Didier-sur-Chalaronne, près de
Mâcon. Fort de la réussite de cette collaboration, Kiabi a d’ailleurs choisi de
nous confier depuis début mai son site
de logistique de Dourges (dédié au
grand import) et, au 1er juin, celui de
Villeneuve d’Ascq (site historique d’ap-
provisionnement des magasins). Nous
avons également travaillé sur notre
réseau géographique, qui compte
3 grosses zones d’exploitation : l’une
autour de Lyon Saint-Quentin-Fallavier et Mâcon ; une 2e dans le nord
de la France, à Hénin Beaumont où
nous nous sommes installés il y a un
an et demi, rejoint désormais Dourges
et Villeneuve-d’Ascq ; et une autre
plus centrale, avec les deux platesformes historiques d’Orium près d’Angers et l’ouverture en octobre 2014 de
notre plate-forme francilienne, à
Tigery, de 12.000 m2, avec possibilités
d’extension. ■
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-LUC ROGNON
JUIN 2015 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE ■ N°95
45
POUR VOS APPELS D’OFFRE
Claude Soumet
Directeur Général de Denjean Logistique
« Notre mission, c’est d’être la goutte d’huile,
pas le grain de sable »
Créé en 2001, Denjean Logistique est devenu en quelques années un acteur de référence dans le Sud-Ouest,
avec des clients comme Intermarché et Leroy Merlin. Son CA a doublé en l’espace de 3 ans. Explications de Claude
Soumet, son Directeur Général.
tique majeure à laquelle réfléchissent
pratiquement tous nos clients. Nous
avons déjà quelques dossiers où le client
nous a confié la logistique BtoC et BtoB.
C’est le cas avec un fabricant de cycles
haut de gamme, qui a en a profité pour
redynamiser son modèle commercial visà-vis de ses magasins partenaires. Ceuxci ne sont plus obligés d’investir dans un
stock important en début de saison.
Quand le marchand a besoin d’un
modèle, il est livré sous 2 j, réglé à la
taille du client et éventuellement personnalisé. Ce sont des livraisons plus fragmentées, plus proches du juste à temps.
Supply Chain Magazine : Denjean
Logistique connaît des taux de
croissance de plus de 30 % depuis
plusieurs années. Quelle est votre
recette ?
SCMag : Ce nouvel entrepôt sera-t-il
dédié à la logistique du e-commerce ?
C.S. : Il a été conçu pour être polyvalent. C’est un bâtiment assez haut (14 m
sous ferme, 6 niveaux de stockage audessus du sol), ce qui permet d’optimiser l’amortissement d’un foncier relativement cher, proche du centre-ville de
Toulouse. A l’inverse, l’un de nos entre46
N°95 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2015
SCMag : Le pilotage du transport
a-t-il pris une place plus importante
dans vos activités ?
©DENJEAN LOGISTIQUE
Claude Soumet : Il y a plusieurs ingrédients. Ce sont d’abord les fruits de la
réorganisation, notamment commerciale, que nous avons effectuée en 2010.
Nous avons également initié des démarches qualité, et ce depuis 2004. La dernière en date est notre certification
selon le référentiel mondial de l’industrie aérospatiale, EN 9120, que nous
avons décrochée l’année dernière. Tout
cela nous a permis de rivaliser avec
d’autres prestataires beaucoup plus gros
que nous. Nous avons aussi beaucoup
progressé sur notre capacité de « facilitateur ». Notre mission, c’est d’être la
goutte d’huile, pas le grain de sable. Si
le client nous demande par exemple de
travailler avec son propre SI, nous
devons être prêts à lancer la formation,
l’apprentissage et le management de la
qualité pour y répondre. Et puis nous
avons acquis petit à petit des savoirfaire sur plusieurs marchés : la distribution, l’industrie et depuis 2010, la
logistique du e-commerce. J’ajouterai
que cette croissance ne tombe pas
du ciel, nous nous en donnons les
moyens. Nous venons d’ouvrir en mars
par exemple un nouvel entrepôt de
10.000 m2 à Toulouse.
pôts dédié à l’e-commerce est adapté à
la préparation de détail, avec des étagères ne dépassant pas les 2 m de haut.
Ce nouvel entrepôt, qui est à proximité
du pôle aéronautique de Toulouse, est
plutôt orienté industrie. Nous voulons
accélérer notre développement en
matière de logistique industrielle en
aéronautique, surtout chez les industriels de l’A350 qui est un avion dont
certaines pièces sont très spécifiques. Le
bâtiment a été conçu notamment pour
gérer ces aspects hors normes.
SCMag : Dans la distribution,
la tendance à l’omni-canal va-t-elle
changer votre manière de gérer
la logistique de vos clients ?
C.S. : Cela peut paraître un terme à la
mode, c’est néanmoins une probléma-
C.S. : Nous ne nous positionnons pas
forcément comme un organisateur de
transport mais nous avons franchi
récemment un palier en ce qui concerne
le pilotage transport. En effet, l’e-commerce a pour effet de multiplier le nombre de flux différents à gérer, avec la
contrainte supplémentaire que la livraison est souvent gratuite pour le consommateur. Et ce dernier a en outre des
exigences très importantes sur les délais
et la fiabilité. Il y a donc un réel besoin
pour nos clients de progresser sur l’offre
transport en qualité et en compétitivité.
Nous avons depuis début mars mis en
place un TMS, l’outil XMS de Logtimum, dont nous faisons profiter nos
clients, et qui nous permet de mieux
gérer l’affrètement, le choix des transporteurs selon différents critères (prix,
délais, services), de simplifier le flux
administratif et le traitement des factures. Nous avons bien l’intention dans
un 2e temps de nous appuyer sur notre
savoir-faire et la richesse fonctionnelle
de cet outil pour proposer de nou-
©DENJEAN LOGISTIQUE
SCMag : Denjean Logistique assume
le fait d’être un opérateur régional.
Avez-vous des ambitions de développement au niveau national ?
C.S. : Au-delà des entrepôts et du
système d’information, l’important en
logistique, ce sont les hommes. Il est
capital de bien maîtriser cette dimension
humaine, ce savoir-faire que nous
avons construit d’un site à un autre,
surtout dans le Sud-Ouest où la main
d’œuvre qualifiée et les compétences en
logistique ne sont pas aussi répandues
qu’en Rhône Alpes, par exemple. C’est
pourquoi nous souhaitons conserver cet
ancrage régional et nous appuyer sur
notre bonne connaissance du tissu
administratif, humain et économique
pour continuer à nous diversifier en
clientèle. Cela dit, nous envisageons
également de nous implanter dans de
nouvelles régions s’il s’agit par exemple
d’accompagner l’un de nos clients. Den-
©DENJEAN LOGISTIQUE
veaux services autour du pilotage du
transport.
jean Logistique n’est pas coté en Bourse
et pour nous, la croissance n’est pas un
objectif en soi. Ce qui compte, c’est de
progresser sur la qualité de service et la
relation pérenne avec nos clients. ■
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-LUC ROGNON
JUIN 2015 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE ■ N°95
47
POUR VOS APPELS D’OFFRE
Bruno Leyvastre
VP Global Business Development Supply Chain Management
chez Arvato France
Bruno Ac’h
Directeur Transport chez Arvato France
« Le futur challenge logistique est de mettre
sous le même toit les activités BtoB et BtoC »
Le plan stratégique 2015-2018 d’Arvato prévoit notamment d’amplifier ses activités SCM en France. Bruno
Leyvastre, VP Global Business Development Supply Chain Management chez Arvato France et Bruno Ac’h,
Directeur Transport chez Arvato France nous dévoilent les fondamentaux de cette filiale du groupe Bertelsmann qui
propose également des prestations telles que le CRM, les services financiers ou l’IT.
Supply Chain Magazine : Votre poste
de Directeur du développement de la
division SCM n’existait pas dans sa
forme actuelle chez Arvato France.
Cela traduit-il une volonté plus marquée de la société de développer ses
activités logistiques dans l’Hexagone ?
Bruno Leyvastre : En effet, ce poste
était jusqu’à présent regroupé avec
d’autres fonctions, notamment d’engineering. C’est l’un des effets de la réorganisation du comité de direction de la
division Supply Chain française, menée
par notre DG Alain Simon, dans le cadre
du plan stratégique 2015-2018, et plus
généralement de la volonté affirmée dès
2012 par le nouveau président de Bertelsmann, Thomas Rabe, et le nouveau
président d’Arvato, Achim Berg, de mettre en place une organisation plus transverse, plus matricielle, qui permette une
meilleure collaboration entre les pays et
les divisions. Ma mission, comme celles
de mes homologues dans le monde, est
de développer le business intra et inter
continental. C’est pour moi notamment
un focus paneuropéen avec la volonté
du groupe de promouvoir l’attractivité
territoriale française d’Arvato en SCM.
Le soutien dont je bénéficie au niveau
du groupe est amplifié par la nouvelle
organisation mondiale.
Bruno Ac’h : Pour prendre l’exemple
de la gestion du transport, la logique a
complètement changé. Depuis 2 ans,
nous échangeons régulièrement nos
meilleures pratiques entre les entités
européennes, ce qui nous permet de
bénéficier de forts effets de levier et de
tarifs optimisés et négociés avec les
grands transporteurs sur chaque marché domestique. Cet élément essentiel
de compétitivité nous aide beaucoup,
que ce soit en e-commerce ou en BtoB.
SUITE PAGE 50
©ARVATO
« Depuis 2 ans, nous échangeons
régulièrement nos meilleures
pratiques entre les entités
européennes, ce qui nous
permet de bénéficier de forts
effets de levier et de tarifs
optimisés et négociés avec
les grands transporteurs
sur chaque marché
domestique. »
48
(De G. à D.) Bruno Leyvastre, VP Global Business Development Supply Chain Management et Bruno Ac’h, Directeur Transport chez Arvato France
N°95 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2015
POUR VOS APPELS D’OFFRE
SUITE DE LA PAGE 48
B.L. : Ils sont au nombre de 3 : une
activité Healthcare importante, pour
laquelle nous sommes dépositaires
pharmaceutiques, une activité PGC
hors produits alimentaires et une activité High Tech, à la fois en électronique grand public et en entertainment (contenu et contenant). A cela
s’ajoute une activité historique de
marketing direct liée au rachat il y a
20 ans de cette activité à France Loisirs, et qui évolue vers la digitalisation
de la logistique événementielle et des
lancements de produits (animation de
réseau, offres spécifiques, mailing,
cartonnage). Au-delà des prestations
logistiques et de tour de contrôle
transport, ce qui nous différencie de
la plupart des logisticiens classiques,
c’est de proposer d’autres services tels
que le CRM, les services financiers
(notation financière et recouvrement),
l’IT ou encore une approche Big Data
très pointue.
SCMag : Comment vous organisezvous pour répondre aux stratégies
omni-canal de vos clients ?
B.L. : C’est le challenge logistique des
années qui viennent de mettre sous le
même toit ces activités BtoB et BtoC.
Toute la difficulté n’est pas tant dans
le process logistique qu’il faut bien
séparer à un moment ou un autre, que
dans la partie système d’informations,
dans l’agrégation des outils de TMS,
de relation client, de services financiers, permettant de gérer les flux
d’informations concernant la vision
unique du stock, les mouvements de
marchandises, les livraisons, la communication vis-à-vis des clients, les
flux de retours, la traçabilité, etc. C’est
là où l’offre d’Arvato apporte toute sa
valeur ajoutée. L’un des aspects, à
mon sens, le plus impactant pour nos
clients est la notion de portage financier et de coût de stock, notamment
en ce qui concerne le flux retour sur
des produits à forte rotation en
période de promotions, qui doivent le
plus rapidement possible être disponibles de nouveau à la vente. Dans ces
cas-là, l’accélération du traitement des
retours est absolument vitale. C’est
pourquoi nous commençons à déve50
N°95 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2015
trait croissant des consommateurs pour
les transactions de fonctionnalité, et
non plus de propriété. Cela va entraîner une plus grande mobilité des produits tout au long de leur cycle de vie.
C’est aussi lié aux traitements des
retours dans l’évolution du e-commerce, l’un des axes sur lequel nous
nous sommes beaucoup développés,
notamment avec l’acquisition de
Netrada Europe l’année dernière. Notre
ambition couvre donc l’ensemble du
flux e-commerce, de la prise de commande au retour.
lopper des outils très précis, capables
d’identifier les produits qui pourront
être réexpédiés en livraison sans
retourner dans le stock.
SCMag : Quels sont les 3 piliers de
croissance de votre plan stratégique
2015-2018 ?
B.L. : Le 1er est de créer d’ici fin 2016
en France, principalement en région
parisienne et Rhône Alpes, des platesformes logistiques omni-canal, intégrant des tours de contrôle transport
puissantes, et qui auront vocation à
devenir des navires amiraux dans 2 de
nos secteurs de référence que sont le
consumer goods et le consumer electronics. Le 2e volet du plan stratégique
est de libérer de la place dans certains
de nos centres de distribution à vocation européenne, comme celui d’Atton
dans l’est de la France, pour accueillir
ce que j’appelle des « future heroes »,
c’est-à-dire des acteurs majeurs des
pays émergents, leaders sur leur continent d’origine, et qui cherchent à être
accompagnés dans leur implantation
européenne, y compris sur la partie
service client ou site marchand. Le
3e volet est notre volonté de nous positionner sur toutes les activités « Re », Recommerce, Re-verse, Re-marketing, qui
vont fortement se développer avec l’at-
SCMag : Comment définissez-vous
chez Arvato le concept de tour
de contrôle, par rapport à une cellule
de transport classique ?
B.L. : N’ayant pas de moyens propres
en matière de transport, nous nous
positionnons en tant que commissionnaire. Pour nous, la control tower peut
s’apparenter à une cellule de transport
basique, en mode exécution, si le client
est très mature et a lui-même internalisé un certain nombre de fonctions.
Mais elle peut être très aboutie si le
client est prêt à nous laisser aller plus
loin dans la prestation, qui peut inclure
le sourcing des transporteurs, le lancement d’appels d’offres, la facturation,
l’analyse de données, la gestion client
et le recouvrement.
B.A. : Nous avons développé depuis
plus de 10 ans notre TMS Artis et
n’avons pas cessé de le faire évoluer.
Artis va muter en 2016 vers un nouvel outil sur SAP TM qui sera capable
de gérer de nouveaux besoins, comme
les chargements sur le site, les parcs
de véhicules ou le détail des particularités de livraison (pour la GMS,
comme les particuliers), le tout au travers d’interfaces conviviales et personnalisables à souhait.
©ARVATO
SCMag : Quels sont les principaux
secteurs cibles d’Arvato SCM France ?
B.L. : Ce que l’on sent aujourd’hui,
c’est que les clients veulent orienter
leurs tours de contrôle vers plus de
proactivité. Nous travaillons beaucoup sur ce sujet avec une autre division d’Arvato spécialisée sur le Big
Data, mais il est encore un peu tôt
pour en dévoiler le détail. ■
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-LUC ROGNON
«
Fabrice Dalla Muta
Directeur Supply Chain Europe chez SDV
« Un contrat LLP nécessite
une bonne connaissance mutuelle »
»
©SDV
En France, et plus largement en Europe, les chargeurs ne confient généralement pas la logistique et le transport
à un seul et même prestataire. On voit néanmoins apparaître de plus en plus de contrats de LLP (Lead Logistics Provider) chez certains de nos clients qui nous sollicitent pour un pilotage global et intégré, par exemple dans le secteur
de l’aéronautique. C’est rarement sous la forme d’un appel d’offres car ce type de prestation LLP nécessite une bonne
connaissance mutuelle. C’est pour cela qu’il s’agit de clients avec lesquels nous avons progressivement bâti une relation de longue durée et avec qui nous avons pu prouver notre
capacité d’exécution et notre expertise dans la gestion du changement, l’amélioration des
coûts et des niveaux de service. Un contrat LLP implique des solutions d’ingénierie pointues afin de faire bénéficier nos clients d’amélioration de la productivité par la massification, la mutualisation et de meilleurs achats transport. Tous les prestataires ne sont pas en
mesure d’intégrer également dans leur prestation globale la partie entreposage, car cela
requiert souvent une capacité logistique au niveau mondial et surtout, un système d’information (WMS) similaire dans les différentes zones géographiques. Chez SDV, nous
nous appuyons non seulement sur des TMS robustes et éprouvés, l’un sur le freight forwarding, l’autre sur la route, mais aussi sur un outil unique de Track & Trace au niveau
mondial, et enfin sur une solution SCEM (Supply Chain Event Management). Par ailleurs,
nous travaillons actuellement avec une autre filiale du groupe Bolloré qui est spécialisée
dans le Big Data, pour développer des algorithmes d’optimisation qui devraient prochainement nous permettre de révolutionner le marché . ■
JUIN 2015 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE ■ N°95
51
POUR VOS APPELS D’OFFRE
Top 150 des 3PL en France
Un trio classique en tête et une quinzaine
de nouveaux entrants
©DACHSER
C
’est un juste retour des choses.
Le podium 2015 de notre Top
150 est un grand classique :
Geodis en tête, devant Kuehne + Nagel
et Norbert Dentressangle (désormais
XPO Logistics). En 2014, Viapost, le
pôle logistique de la Poste s’était invité
à la 3e place du classement, mais
comme nous le précisions déjà l’année
dernière, en comptabilisant un certain
nombre d’activités (presse et petits
colis) en rapport plutôt lointain avec
la logistique de type 3PL. Du coup,
Viapost, qui désigne désormais la marque regroupant les activités de Morin
Logistic et d’Orium, « redescend » à une
plus modeste 28e place ! La surprise
cette année vient du pied du podium,
puisqu’ID Logistics passe d’une courte
tête devant Stef et décroche la 4e place.
Cette même 4e place qui dans le classement 2013 était occupée par DHL Sup-
ply Chain, devenu 9e en 2014, puis
11e cette année. A noter également
l’entrée dans le Top 10 de Daher (N°8),
qui était 12e l’an dernier.
Mais le CA ne fait pas tout, c’est pourquoi nous avons inséré cette fois dans
notre tableau une colonne consacrée
aux prestations à valeur ajoutée. C’est
ainsi que l’on découvre par exemple
que les services 4PL ou tour de contrôle
ne sont pas l’apanage des très grands
prestataires mais sont aussi proposés
par des sociétés comme Groupe Legendre, Dispeo ou Log’S (Link@pilot). Les
spécialités sont également mieux mises
en valeur. A cet égard, il est à remarquer qu’une quinzaine de prestataires
du classement ont une expertise dans
le domaine du textile et une dizaine
dans celui de la pharma. Certains
groupes ont préféré répondre avec plusieurs fiches, pour mieux faire apparaître leurs spécialités. C’est le cas de
Deret, du groupe GT et de Malherbe
(avec Codimas). Le classement accueille
une quinzaine de nouveaux entrants et
déplore quelques sortants. Les fiches
complètes seront bientôt consultables
dans leur intégralité sur notre site web
www.supplychainmagazine.fr, rubrique
Pour vos appels d’offre. ■ JLR
CA logistique France 2014
avec transport contractuel
associé (en M€)
Nombre d’entrepôts en France
Surface d’entreposage
France (en m2)
Collaborateurs logistiques
en France (ETP)
Stockage matières dangereuses
Opérations de transport avec
flotte en propre
(nombre de véhicules)
Top 150 : classement 2015 des prestataires logistiques France
1
Geodis
663
53
1.120.000
4.150
Tout type, avec savoir-faire spécifique
en automotive, FMCG, high tech/reverse,
industrie, retail
Auchan, Nestlé,
Mattel, Faurecia,
Castorama,
Samsung
O
O
2
Kuehne + Nagel
640
60
1.500.000
6.000
NC
O
O
(2.500)
3
Norbert
Dentressangle
522
75
2.000.000
5.000
O
(150 +
3.500
groupe)
ID Logistics
498
88
2.010.000
5.500
Amersport,
L'Oréal France
Grand Public,
La Redoute,
Ontex
Castorama,
Marionnaud,
LVMH, Auchan,
Conforama
O
4
O
O
(500)
5
Stef
486
85
5 M de m3
3.450
NC
N
O
6
FM Logistic
380
27
1.072.000
4.550
Grande distribution, PGC, industrie
(aéronautique, automobile…), température
dirigée, industriel in situ, agroalimentaire,
high tech
Grande distribution (37%), agroalimentaire
(22,5%), textile (11,8%),
high tech (8,8%), distribution
spécialisée (8,2%), industrie (8%),
e-commerce, température dirigée
Grande distribution (18%), luxe (13%),
distribution spécialisée (12%),
e-commerce (10%), PGC (10%),
parfums/cosm. (8%), textile (8%)
Froid positif et négatif, agroalimentaire,
distribution, RHD, vins et spiritueux,
pharma, parfums/cosmétiques,
e-commerce et VAD
PGC (52%), industrie (20%), retail (17%),
parfum et beauté (6%), santé (5%)
Mondelez,
Unilever, Nestlé,
Carrefour,
Eugène Perma
O
O
Rang Nom
52
N°95 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2015
Secteurs dominants ou d'expertise
(liste non exhaustive)
Références
clients
en France
Quelques prestations
à valeur ajoutée
proposées
NC
Pilotage de SC
complexes, gestion
des campagnes
promotionnelles
Copacking,
services
e-commerce
Copacking,
mécanisation,
organisation
transport
Groupage, copacking,
transport multimodal,
distribution urbaine
Amélioration
continue
personnalisée
Opérations de transport avec
flotte en propre
(nombre de véhicules)
N
NC
Airbus, Airbus
Hélicopters, EDF,
Dassault Aviation,
Alcatel-Lucent
O
O
Diagnostics
et pilotage industriels,
control room
NC
O
O
(17.000)
Control tower,
mutualisation des flux
client (amont/aval)
NC
N
NC
Metro, Flunch,
Auchan,
Samsung, ATR
Daikin, Total,
Solvay,
Merck Millipore
Airbus Group,
Thalès, Renault
Group, Colgate
Palmolive, l'Oréal
Volkswagen, Opel,
Renault, PSA, Ford
O
O
(800
monde)
O
O
O
Copacking, kitting,
différenciation retardée
O
N
Ingénierie douanière,
tour de contrôle
Collaborateurs logistiques
en France (ETP)
NC
Surface d'entreposage
France (en m2)
Automobile, aéronautique, oil & gas,
industrie, high tech
Aéronautique & défense, nucléaire &
énergie, automotive, engins de chantiers,
telecoms, oil & gas, ferroviaire,
logistique in situ et de chantier
Agroalimentaire/boissons (20%),
vins et spiritueux (20%), e-commerce (10%),
distribution spécialisée (10%), textile (5%)
Automobile (pièces, pièces de rechange
et approvisionnement usines),
distribution spécialisée
Retail (58%), technologies (10%),
industrie (10%),PGC (8%), santé (7%)
Restauration (7%),
Logistique industrielle (chimie, automobile,
climatisation et chauffage), e-commerce,
pharma, industriel in situ, agroalimentaire
Aéronautique, télécoms, oil&gas,
automobile, parfums et cosmétiques
Nombre d’entrepôts en France
Références
clients
en France
CA logistique France 2014
avec transport contractuel
associé (en M€)
Secteurs dominants ou d'expertise
(liste non exhaustive)
Stockage matières dangereuses
Top 150 : classement 2015 des prestataires logistiques France
7
Gefco
Estimation
20
200.000
NC
8
Daher
275
76
400.000
3.775
9
Groupement
Astre
250
250
2.720.000
2.250
Estimation
NC
NC
1.500
11 DHL
247
38
700.000
1.850
12 Rhenus Logistics
242
31
500.000
1.400
13 SDV
224
58
417.000
755
14 STVA
180
20
3.300.000
1.200
14 Olano Services
180
16
700.000 m3
NC
Agroalimentaire, froid négatif et positif
Aéronautique (35%), énergie (20%),
high tech (15%), oil & gas (13%),
défense (9%), ferroviaire (8%)
Logistique de produits non marchands
dans l'industrie, les services, le retail
et le secteur banques/assurances
Pharma./parapharmacie/paramédical,
dispositif médicaux, cosmétiques,
froid positif et négatif
Froid négatif, grande distribution,
agroalimentaire
Rang Nom
10 Groupe CAT
Supply Chain
France
Automobile (100%), industriel in situ
à -20° C et
200.000 m3
à +2°/+14° C
N
Picard, Sodiaal,
N
Mondelez,
E. Leclerc,
Carrefour,
Bonduelle
Air France Industries, O
Alstom Transport,
Hilti, Siemens
Quelques prestations
à valeur ajoutée
proposées
NC
LLP, co-manufacturing,
logistique de proximité
O
Collecte de véhicules
(725 camions d’occasion préparation
porte-auto) mécanique/esthétiques,
prise de photo et vidéos
pour mise en ligne
O
EDI, copacking,
(800)
traçabilité
16 Soflog
130
50
350.000
1.300
17 Staci
124
16
200.000
992
18 C.S.P. (Centre
120
2
130.000
1.100
118
45
1.500.000
850
20 Deret Logistique
104
8
450.000
954
Parfums/cosmétiques, prêt-à-porter,
pharma, industrie
21 ISS
100
11
100.000
1.681
EADS, Safran,
PSA,
Arcelormittal
21 Arvato
100
8
116.000
900
Aéronautique-défense (47%),
métallurgie (15%), automobile (14%),
chimie (5%), hight tech (4%),
agroalimentaire (4%), matériaux (4%)
Healthcare, entertainement, e-commerce
NC
O
N
21 Alloga
100
5
100.000
630
Industrie et distribution pharmaceutiques
NC
O
N
Estimation
5
320.000
(+ in situ)
NC
N
N
NC
25 Dachser
87
16
235.000
499
Distribution spécialisée (bricolage,
NC
ameublement, textile & sports), industrie
(chimie, aéronautique, automobile), santé
Industrie, agroalimentaire, GSB (Bricolage), NC
chimie, vins et spiritueux
O
O
26 Transalliance
85
30
700.000
800
Coca-Cola,
AGCO Parts,
Nestlé, Danone,
SCA
O
O
Copacking, co
manufacturing,
optimisation des achats
Magasins avancés
fournisseurs, reconditionnement, kitting
27 Groupe Ziegler
82
45
275.000
530
NC
O
O
(1.400)
Spécialités
Pharmaceutiques)
19 Réseau Sofrilog
24 Katoen Natie
Logistics
54
N°95 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2015
Agroalimentaire (45%),
industrie/automobile (30%),
FMCG non alimentaire (20%), boissons,
industriel in situ, distribution spécialisée
Industrie (dont automobile, chimie,
aéronautique), pharma/Parapharmacie,
parfums/cosmétiques, high tech
N
Lean packing
NC
N
N
Gestion des flux
financiers, call center
Pfizer, Novartis,
MSD, LFB,
Procter & Gamble
Picard, Auchan,
Fleury Michon,
Findus, Elivia,
Système U
Sephora, BPI,
Aelia
O
N
Facturation d'ordre
et pour compte
N
O
(200)
Différenciation retardée,
copacking, congélation,
décongélation
O
O
Façonnage, remplissage
(200 thermiques cosmétique, kitting,
+ 60 électriques) copacking, défroissage,
couture
N
N
Amélioration continue,
lean manufacturing
Accompagnement
au développement
international, CRM
Facturation,
encaissements,
recouvrements
Expertise douanière,
solutions informatiques
personnalisées
Stockage matières dangereuses
Opérations de transport avec
flotte en propre
(nombre de véhicules)
O
N
Sagemcom,
Camaieu, Promod,
Gemalto, Carrefour
DCNS, EADS,
General Electric,
MAN, STX Europe,
Tata Steel
N
O
(92
O
O
(200)
NC
O
O
(1.350)
BASF, Tereos, H&M
EGT Partners,
Nestlé, Chep
Sarenza.com, Kobo,
Lacoste, L’Occitane,
Birch Box, Menlook
N
Collaborateurs logistiques
en France (ETP)
Rue du Commerce,
Kiabi, Made.com
Wanimo, Nocibé
Surface d’entreposage
France (en m2)
e-commerce/VAD, cosmétique, textile,
high tech, luxe
Nombre d’entrepôts en France
Références
clients
en France
CA logistique France 2014
avec transport contractuel
associé (en M€)
Secteurs dominants ou d'expertise
(liste non exhaustive)
28 Viapost
80
22
320.000
3.000
29 Bansard
77
5
48.000
182
e-commerce, textile, high tech,
à 70% BtoC
30 Idea Logistique
73
35
230.000
660
31 GT Logistics
71
NC
NC
800
31 Le Roy
71
27
190.000
500
33 ADS Rakuten
65
3
130.000
505
Aéronautique, défense, énergie, navale,
automobile, hight tech, télécoms,
logistique industrielle,
logistique de chantier
Industrie (aéronautique, automobile,
chimie, défense, métallurgie, verrerie,
papeterie),industrie in situ, distribution
spécialisée, e-commerce
Agroalimentaire, équipements de la
personne, équipement de la maison,
distribution, industrie, e-commerce
e-commerce (produits culturels, PAP,
cosmétique)
34 Sed Logistique
Estimation
11
200.000
504
35 Log’S
63
21
600.000
650
36 Groupe
58
24
400.000
600
37 Dispeo
52
3
150.000
1.000
37 STG
52
9
36.000
600
39 Heppner
51
19
200.000
370
40 DB Schenker
49
18
232.700
600
Rang Nom
International
Logistique
Bils Deroo
(groupe 3SI)
41 Ceva
48
8
160.000
640
(dont 1
in-house)
NC
O
O
Cellule mutalisée
de pilotage transport
Gifi, Electrodépot,
Decathlon, Leroy
Merlin, Michelin,
Magnetto
100% e-commerce
Showroomprive,
3 Suisses,
Blancheporte,
Becquet, Witt,
Helline, Univers
Running, Auchan
Froid positif/négatif dans l’agroalimentaire, Isla Delices,
la grande distribution, boissons,
Kermene, Mc Cain,
PGC et RHF
Intermarché
Produits classés, automotive, textile,
NC
high tech, bricolage
Industrie (aéronautique, automobile,
Procter & Gamble,
semi-conducteurs), Electronique, PGC
Naza, Mitsubishi
Electric, Embraer,
Spirit Aerosystems
Automobile (28%), technologie (19%),
Fiat, GSK, Philips,
PGC/grande distribution (22%),
Ricoh, Invacare
industrie (19%), énergie (6%), santé
O
O
(150)
Portail web
de transport et prises
de RDV
N
N
N
O
(1.600)
O
O
O
O
(2.500
Ericsson, GE,
Air France
Industries,
Wincor Nixdorf,
EDF
N
O
(455)
NC
N
O
Eden Park, Morgan,
Vilebrequin,
Cache-Cache,
Bonobo
Ikea, Conforama,
Habitat,
vente-unique.com,
Carrefour
N
N
N
O
(275)
O
N
250
UPS SCS
Estimation
11
25.000
NC
44 C-Log
44
5
100.000
300
Distribution spécialisée (30%),
industrie (12% dont aéronautique, semiconducteurs, médical), high tech (25%)
logistique in situ (15%), de chantiers (8%),
œuvres d’art (7%)
Grande Distribution, industrie, pharma/
santé, technologies, mode, produits de
beauté, luxe, e-commerce
Textile, luxe, cosmétiques, e-commerce
45 Vir Transport
42
15
60.000
95
Meubles, electro, literie, canapés
46 Eurodep
39
3
67.000
288
Pharma/parapharmacie/paramédical,
parfums/cosmétiques
NC
Pharma, dispositifs médicaux
NC
NC
48 Groupe
Legendre
49 Mutual Logistics
60.000
125.000
32,5
3
30.000
250
175
(235
Sous-traitance
industrielle élargie,
ré-engineering
des process
O
Conditionnement
(180
à façon, prestations
cartes grises) de nuit
N
Cut-off tardifs (21h)
pour livraison J+1
NC
160.000
2
19
O
Délégation de
de production et
de contrôle qualité
O
26
Estimation
33
remorques)
N
48
47 Movianto
Centre de contacts
client, conseil, kitting,
copacking, emballage
écologique, papiers
cadeaux
Contrôle qualité, conseil
en législation douanière
NC
Industrie (26%), GMS (25%),
textile (19%), e-commerce (8%)
e-commerce/VAD (25%), textile (14%)
grande distribution (15%), distribution
spécialisée (15%), PGC (10%),
Retail (32%), industrie dont automobile,
plastique, chauffage (15%), PGC (14%),
high tech (10%), e-commerce (10%),
41 Groupe Bovis
43
Quelques prestations
à valeur ajoutée
proposées
en transport
domestique)
N
O
(transport
de déchets)
,
Grande distribution (15%), logistique in situ
(15%), high tech (12%),aéronautique (9%),
avec interim) chimie lourde (9%), automobile (8%)
225
Grande distribution, température dirigée, Carrefour, Leclerc,
industrie
Arcelor, Atlantic,
Neuhauser
O
O
N
O
(150)
N
N
Pilotage
de la distribution
des colis en Europe
Pilotage de flux, refonte
des schémas logistique
et transport
Reverse logistic,
copacking
Offres sur-mesures
sectorielles
(aéro, semi conducteurs,
périssables)
Tour de contrôle,
amélioration continue
NC
Gestion des flux amont,
kitting, pré-assemblage,
gestion des déchets
Logistique omnicanale,
fashioning
Livraison, montage
de meubles, mise en
service d’électroménager
Kitting, copacking,
manchonnage,
reconditionnement
NC
Pilotage 4PL, solution
complète e-commerce
NC
JUIN 2015 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE ■ N°95
55
Opérations de transport avec
flotte en propre
(nombre de véhicules)
N
O
(~100)
N
O
(150
Collaborateurs logistiques
en France (ETP)
Schneider Electric,
Canon, Océ,
Coca-Cola
Toshiba, Selecta,
Ricoh, Photomaton
Surface d’entreposage
France (en m2)
Distribution spécialisée, high tech,
industries (dont aéronautique, automobile
et santé)
Distribution spécialisée, high tech,
matériel médical, installations en hôtellerie
Nombre d’entrepôts en France
Références
clients
en France
CA logistique France 2014
avec transport contractuel
associé (en M€)
Secteurs dominants ou d'expertise
(liste non exhaustive)
Stockage matières dangereuses
Top 150 : classement 2015 des prestataires logistiques France
Estimation
10
40.000
320
31,2
18
55.000
348
52 Veolog
30,8
8
200.000
250
Textile (Veolog Fashion), vins et spiritueux,
e-commerce, arts de la table
LVMH, Muji,
Vivescia, Saint
Gobain Distribution
N
53 Groupe Alainé
30,4
16
210.000
170
NC
O
O
(750)
NC
54 Transports
29,8
6
65.000
120
Agroalimentaire (40%), industrie (21%),
boissons (24%), textile (10%),
surgelés (3%), e-commerce (2%)
Grande distribution, froid positif,
vins et spiritueux
N
O
(600)
Réflexions écologistiques,
logistique de proximité
28,0
6
100.000
160
N
O
(35)
56 Eurodislog
26,8
5
55.000
255
Entremont Alliance,
E. Leclerc, ITM,
Pomona, Rousselot
Arkema, SOL'S,
New One, Leroy
Merlin, Point P
Coca-Cola, Nestlé
Heineken
57 Transports Caillot
26,0
19
280.000
530
Boissons, vins et spiritueux,
grande distribution, automobile
NC
58 De Rijke France
25,0
9
100.000
75
Téréos
59 Neovia Logistics
Estimation
3
66.000
280
Industrie/chimie (30%), retail (30%),
agroalimentaire (20%), pharma (10%),
logistique in situ (10%)
Logistique pièces de rechange (95%)
dans l’automobile, l'industrie et
les produits grand public
60 Logtex
24,5
12
120.000
380
Logistique multicanal, textile
et équipement de la personne
N
N
Personnalisation des
commandes et produits,
photos, contrôle qualité
61 Delquignies
24,0
6
105.000
NC
Agroalimentaire, distribution, industrie,
pharma, textile, technologies, e-commerce
NC
N
O
NC
Estimation
8
90.000
48
Industrie (aéronautique, pétrochimie), PLV
distribution spécialisée, vins, e-commerce
NC
N
O
(40)
63 ALT
20,6
14
80.000
225
Logistique de chantier (45%), logistique
in situ (30%), Industrie (10%), agroalimentaire (5%), distribution spécialisée (5%)
SDMO, RFS,
Thales, Astrium,
Schneider, Safran
O
O
(40)
64 Urban
20,1
2
16.000
90
Pièces détachées, équipements
(chariots élévateurs)
Fenwick-Linde,
Still, Baoli
N
N
65 Sobotram
20,0
13
117.000
55
O
O
Estimation
6
100.000
150
O
19,5
4
125.000
m3
170
GSB/équipements de la maison (40%),
NC
chimie (30%), PGC (15%),
agroalimentaire (10%), logistique marketing
Retail/VAD (40 %), chimie/industrie (35%), NC
paramédical (25 %)
Température dirigée (95%), vins et
NC
spiritueux (5%) pour la distribution,
la RHF et les industriels
O
(régional)
O
(85
semis)
Estimation
8
30.000+
800
NC
N
17,0
1
60.000
220
N
Estimation
15
180.000
250
O
N
15,9
4
50.000
140
Best Mountain,
Hespéride, Tati
Infinie Passion
Hitachi,Giochi
Preziozi, Gueydon
Jouets, Leclerc,
Staubli
Daucy, Lidl,
Thiriet, Univeg,
UGPBan
O
(120)
N
N
O
(5)
Rang Nom
50 Marchal
Technologies
(groupe Altead)
51 Distritec
(Labatut Group)
Lahaye
(groupe Montmur)
55 XP Log
Logistique
62 Egetra
Logistique
66 DSV Solutions
France
67 Godfroy
68 Martin Brower
69 Dépôt Bingo
70 Dimotrans
71 Conhexa
Textile, agroalimentaire, pharmacie,
industrie, pièces détachées, distribution,
vins et spiritueux
Agroalimentaire, services Web à la force
de vente, stocks déportés, e-commerce
Agroalimentaire, température dirigée
(surgelés, frais)
e-commerce (textile, maroquinerie,
horlogerie, bijouterie,
équipement de la maison)
Textile, jouets, industries, high tech,
parfums/cosmétiques, e-commerce
Agroalimentaire (60% surgelés,
48% frais, 2% sec)
Land Rover,
Husqvarna,
Kverneland,
Cargotec
IKKS, Catimini,
Absorba, Levi’s,
Z-génération,
Quelques prestations
à valeur ajoutée
proposées
EDI, reporting,
amélioration continue
Préinstallation
de distributeurs
cartes grises) automatiques
O
Copacking, kitting,
(210)
co-manufacturing
Door to door en
maritime ou aérien,
conseil en optimisation
N
O
Chaîne de préparation
(18 véhicules semi-automatisée pour
électriques) l'e-commerce,
80 plates-formes
de stockage régional
O
O
Portail de traçabilité et
de suivi des commandes,
copacking
N
O
Solutions sur mesure,
O
(550)
ensachage
Benelux
O
N
Gamme complète
de services autour
de l'après-vente
N
Kitting, encartage,
scannage des codes
EIMEI
Différenciation retardée,
copacking, postmanufacturing, pré-montage
Montage, organisation
des livraisons de nuit
dans les véhicules
des techniciens
Bâtiment Seveso,
gestion ADV
Kitting, démarche
d’amélioration continue
Gestion de stock
multi-entrepôts
pour certains clients
(Caen, Le Havre, Lyon)
NC
Atelier photo
call center
multilingue
Assemblage,
mise sur cintre,
copacking
NC
Le détail des fiches est consultable sur www.supplychainmagazine.fr
Rubrique POUR VOS APPELS D’OFFRE - Prestataires Logistiques 10e édition
56
N°95 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2015
Surface d’entreposage
France (en m2)
15,6
8
154.000
130
Industrie, cosmétique, agroalimentaire,
automobile, édition
L’Oréal, Nestlé,
Hachette, Dow
Chemical, Materne
O
O
(200)
73 FashionPartner
15,0
25
NC
482
Textile, luxe
NC
N
O
73 Dartess
15,0
8
85.000
250
100% vins et spiriteux,
dont e-commerce (20%)
et température dirigée (40% des surfaces)
N
O
(1 porteur à
Group
73 Groupe
15,0
9
100.000
100
73 Cinram Logistics
15,0
1
24.000
220
73 Jung Logistique
15,0
7
130.000
120
73 Epsilog
15,0
7
20.000
70
79 Groupe
Estimation
15
120.000
NC
14,8
2
60.000
150
14,5
2
15.000
285
Le Calvez
Mauffrey
80 Sotradel
81 KS Services
(+ implants)
82 Bretagne
14,0
3
30.000
200
82 Groupe
Services
Logistiques (BSL)
Secteurs dominants ou d'expertise
(liste non exhaustive)
Références
clients
en France
C-Discount,
Vente-privée,
Baron Philippe de
de Rothschild
Logistique du froid négatif (60%), grande Bonfils, Lilly, Yacco,
distribution (15%), vins et spiritueux (10%), Tipiak, Mareval,
logistique industrielle in situ (5%)
Thiriet, Labeyrie
Surgelés
e-commerce, entertainment
Universal, Fox,
Pathe Europa,
Canal+, Zalando
Industrie lourde (30%), PGC (20%),
Salm, Heineken,
industrie (20%), équipements maison (15%), Superba/Steelcase,
agroalimentaire (10%), vins/spiritueux (5%) Capsugel, Fischer,
Daramic
Logistique industrielle (70%), retail (30%) Seb, Schneider,
Malongo
Papier carton, industrie, agroalimentaire,
NC
température dirigée, e-commerce, bois
Industrie (chimie, automobile, climatisation),
NC
grande distribution, énergies nouvelles,
pharma/médical, distribution spécialisée
Logistique in situ (pétrochimie
JM Bruneau,
et aéronautique), froid positif,
GTN Bâtiment,
logistique de chantier,
Constellium, Solvay,
luxe, cosmétiques
Novacarb
e-commerce/VAD (100%) en textile,
Atlas for Men,
high tech, parfums/cosmétiques, santé,
L’Oréal, Yves Rocher,
luxe, équipements de la maison
Ouest France,
Woodbrass
Logistique ferroviaire, stockage alimentaire, Nestlé Waters,
tri et réparation de palettes
Chep
O
(180)
Mutualisation transport
aval, statistiques
affinées et sur mesure
N
N
N
O
(350)
Gestion commerciale,
recouvrement,
copacking
Gestion SAV
et pièces détachées
N
O
(50)
O
(3.250)
O
(40)
N
O
N
Sécurité,
services généraux
O
N
PLV, gestion des
paiements clients,
interfaçage
CRM du client
Pilotage de flux,
report modal
160.000
160
14,0
7
125.000
180
Retail (65%), Industrie (25%),
e-commerce (10%)
Intermarché,
Leroy Merlin,
Groupe cargo,
GRT Gaz, Cemex
O
85 Skipper
NC
O
90.100
150
Cosmétiques (35%), industrie (35%),
e-commerce (15%), agroalimentaire (10%)
13,0
5
20.000
100
85 Axelis+
13,0
1
30.000
58
Logistique PLV FDV événementielle (43%), Numéricable-SFR,
high tech (40%), e-commerce (13%)
La Française
Des Jeux, SRR,
Weight Watchers,
Penelope Agency
e-commerce, luxe, parfums/cosmétiques, NC
santé, distribution spécialisée
88 Duhamel
12,1
7
50.000
110
89 Frigodom /
12,0
7
46.500
100
89 L4 Logistics
12,0
3
40.000
120
89 Manu Logistique
12,0
NA
NA
145
Logistique industrielle in situ (100%) :
métallurgie, chimie, hubs logistiques
Estimation
4
52.500
70
Automobile, high tech, distribution
spécialisée, e-commerce, healthcare
Logistique
Logidom
(groupe Manuloc)
92 Yusen Logistics
Service intégré avec
route/freight forwarding
Co-packing,
travail à façon
Sous-traitance
industrielle, kitting
N
18
8
Automatisation, magasin
avancé, copacking,
douanes
Gestion des matières
premières, préparation
de commandes
multicanal, logistique
de proximité
Edition de stocks,
prise de photos HD
O
14,0
13,0
Quelques prestations
à valeur ajoutée
proposées
température
dirigée)
Combronde
82 Denjean
Logistique
Logistique
85 Optilog
Opérations de transport avec
flotte en propre
(nombre de véhicules)
Nombre d’entrepôts en France
72 Citra Groupe
Rang Nom
Collaborateurs logistiques
en France (ETP)
CA logistique France 2014
avec transport contractuel
associé (en M€)
Stockage matières dangereuses
Top 150 : classement 2015 des prestataires logistiques France
N
N
O
(420)
O
Produits normes,
(transport gestion déléguée
spécialisé) de plates-formes
O
(3)
N
Cellule de pilotage
transport
Gestion des articles
sensibles, réseau
de stockage déporté,
tracking transporteurs,
call center
Kitting, copacking, PLV,
livraisons en camions
« propres »
Copacking, mise sous
film, assemblage,
remplissage de coffrets
Groupage, copacking,
merchandising
O
O
(15)
O
O
O
en local
(3)
N
N
N
Arcelor, Kem One,
Saint-Gobain,
Chronopost,
Geodis
N
N
Logistique mutualisée
BtoB/BtoC
Optimisation
des manutentions
internes
NC
N
N
NC
Luxe, parfums, cosmétiques, textile, livres,
jeu, mobilier, industrie, vins
Diptyque, Atelier
Cologne, l’Artisan
Parfumeur
Tous secteurs, notamment grande distribution Mc Donald, KFC,
en outre-mer (Martinique, Guadeloupe,
Nestlé, Carrefour,
Guyane, Saint Martin, Réunion)
Système U
e-commerce, textile, pièces détachées
NC
Estimation : SCMag a estimé les chiffres d’après ses propres sources afin de positionner dans le classement les sociétés n’ayant pas souhaité
communiquer leur CA logistique France. - NC : Non Communicable.
58
N°95 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2015
Collaborateurs logistiques
en France (ETP)
Stockage matières dangereuses
Opérations de transport avec
flotte en propre
(nombre de véhicules)
Estimation
Surface d’entreposage
France (en m2)
93 Star’s Service
Nombre d’entrepôts en France
Rang Nom
CA logistique France 2014
avec transport contractuel
associé (en M€)
Top 150 : classement 2015 des prestataires logistiques France
8
Pas de
NA
Alimentaire (60%), santé (30%),
retail, automotive
NC
N
O
(2.800)
55.000
110
Agroalimentaire (70%), PGC (10%),
distribution spécialisée (5%)
N
O
(25)
22.500
49
100% e-commerce et VAD
Royal Canin, Eaton,
Michel&Augustin,
Nautilus, Auchan
Camaïeu, Devred,
Heineken, Nordnet
Fragonard
Saverglass, Saint
Gobain Verralia,
DS Smith
Packaging Remy
Martin, Hennessy
N
N
N
O
(59)
NC
N
N
O
O
(950)
N
O
(360
tracteurs)
O
(transit et stockage
cross dock)
94 Logismark
11,0
4
95 Log_VAD
10,5
2
Secteurs dominants ou d'expertise
(liste non exhaustive)
Références
clients
en France
(avec Belgique)
10,0
5
30.000
98
Logistique pour spiritueux (100%)
97 Azenn
Estimation
3
30.000
110
High tech, télécoms
98 Deret
9,4
1
25.000
103
e-commerce (parfum/cosmétiques, PAP)
99 Codimas
9,3
6
30.000
120
100 Malherbe
9,0
15
100.000
18
100 MGE Transports
9,0
4
25.000 m2
15
Estimation
3
65.000
120
Automobile (24%), grande distrib. (30%),
distribution spécialisée (20%), parfums &
cosmétiques, luxe, logistique de chantier
produits hors normes
Agroaliment.(48%), grande distrib. (17%), Carrefour,
industrie (14%), produits manufacturés (9%), Coca-Cola,
logistique de chantier (5%)
Mondelez,
Castorama,
ArcelorMittal
Agroalimentaire (35%), industrie (30%
NC
chimie, industrie papetière),
boissons (15%)
Industrie, chimie, pétrochimie,
NC
prestations in situ
96 Transports
Poupeau
e-commerce
Logistique
et auxiliaires
102 GCA Logistics
Le Havre
Quelques prestations
à valeur ajoutée
proposées
NC
Conditionnement
à façon, dépotage/
empotage conteneurs
Broderie, shoot photo,
chargement carte
bancaire, SAV technique
Transport de
proximité en flux
tendu amont
et aval
Paramétrage
d’équipements télécoms,
refurbishment
Showroomprivé.com N
O
Contrôle qualité,
(200 thermiques bureau de transport
et 60 électriques)
Cecoa, Passific,
O
O
Logistique
Omy
(700
évènementielle,
via Malherbe) copacking,
O
(500+ dans
le groupe)
Travail à façon,
lignes de transfert
de sacs à vrac
Contrôle spécifique
sur marchandises
8,5
4
38.000
102
Distribution spécialisée (75%),
agroalimentaire (13%), boissons (12%)
Alinea, Delpeyrat,
Playmobil, LDC,
Akena
N
8,46
4
26.700
75
Logistique d’économat, documentaire,
marketing et publi-promotionnelle
NC
N
105 Via Logistique
8,0
5
80.000
100
Phytosanitaires (30%), paramédical (15%),
distribution spécialisée (15%),
high tech (11%), e-commerce (10%)
Gamm Vert, Tetra
Medical, In Vivo Eris,
Intermarché,
Nufarm, BHS,
Novajardin
O
N
105 Prévoté
8,0
3
20.000
30
O
(350)
8,0
1
15.000
40
N
N
108 Kloosterboer
Estimation
1
15.000
50
Agroalimentaire en froid négatif (100%)
agroalimentaire
Faurecia, Agco,
Boucheron, Lipault,
Mark's Europe
CNED, Milan,
AS Discount, VSX,
Groupon,
Aujourd’hui.com
McCain
N
105 Cogeser
Grande distribution (40%),
automobile (30%),dirstrib.spécialisée (10%),
e-commerce (20%), luxe (10%)
E-commerce (80%), marketing, presse
N
N
Entrepôt automatisé,
mutualisa. du transport
109 Deret Fashion
7,2
3
25.000
87
e-commerce (PAP, maroquinerie
et souliers de luxe)
NC
N
N
Contrôle qualité,
personnalisation
110 Nippon Express
7,1
4
30.800
62
Automobile, high tech, chimie,
agroalimentaire, santé/pharma, mode
THK, Kubota,
Canon, Panasonic,
Autobacs
O
N
Pilotage
door to door
111 Condi Services
6,4
3
18.000
110
Retail (58%), e-commerce (20%),
textile (12%), PGC (8%), santé (2%)
Leroy Merlin,
Kiabi,Nike,
Adidas, Dispeo
N
N
Engagement
du juste à temps
NA
NA
N
N
103 Mousset
Logistique
104 Docsourcing
Entrepôts
Logistics
(+ in situ)
112 Interlog Services
6,0
NA
NA
NA
Services de pooling, gestion des litiges
physiques et financiers
pour l’agroalimentaire et la distribution
spécialisée
Pool Sphinx,
Mondelez, Mars,
United Biscuit,
Johnson&Johnson,
Saupiquet
113 Norfrigo
5,5
6
167.000 m3
42
Agroalimentaire en produits surgelés
NC
O
(600)
Conditionnement
à façon, logistique PLV
(Codimas)
Dégroupage de
produits outdoor
O
Interface en ligne de
(3 en local) commandes, d'appros
et de livraisons
Savoir faire produits
dangereux
et paramédicaux
Kitting,
comanufacturing,
entrepôt sous douane
SAV,
offre market place
Traitement des litiges,
des campagnes
saisonnières
NC
Estimation : SCMag a estimé les chiffres d’après ses propres sources afin de positionner dans le classement les sociétés n’ayant pas souhaité
communiquer leur CA logistique France. - NC : Non Communicable.
60
N°95 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2015
CA logistique France 2014
avec transport contractuel
associé (en M€)
Nombre d’entrepôts en France
Surface d’entreposage
France (en m2)
Collaborateurs logistiques
en France (ETP)
Stockage matières dangereuses
Opérations de transport avec
flotte en propre
(nombre de véhicules)
114 SNDR
5,0
4
45.000
85
Logistique de la « mode » multi canal
NC
N
N
Reconditionnement,
contrôle qualité,
défroissage, repassage,
détachage, lavage,
réparations
114 Mazet
5,0
8
53.000
70
Sopadis, Ontex,
Dometic
N
O
NC
114 Mobiltron
5,0
1
8.000
60
Grande distribution (20%), santé (20%),
e-commerce (20%), textile (15%),
industrie (10%), distribu. spécialisée (10%)
Distribution professionnelle, high tech,
téléphonie, e-commerce
Virgin Mobile,
Ammareal,
Mot à Mot,
Coyote, FPE
N
N
114 Logways
5,0
NC
15.000
8
Industrie (80%),
logistique de chantier (20%)
NC
O
N
Différenciation
retardée (blistérisation,
programmation
logicielle, etc)
Solutions transport et
logistique sur mesure
Produits dangereux (90%),
grande distribution (5%),
distribution spécialisée (5%)
Froid positif et négatif en agroalimentaire
Groupe Terrena
O
N
NC
N
Métallurgie, cross-docking grande distribution, gestion d'économat, e-commerce
100% e-commerce et logistique
flux tendus (ventes privées, flash ou
événementielles, cross docking)
Bâtiment (50%), grande distribution (20%),
agroalimentaire (10%), vins/spiritueux (10%),
e-commerce (5%), distribu. spécialisée (5%)
Textile (60%), e-commerce/VAD (15%),
grande distribution (10%), PGC (10%)
100% logistique du prêt-à-porter
(grande distribution, e-commerce, luxe)
NC
N
O
(2 semi)
O
(180)
N
Rang Nom
Fashioning
Logistique
(stockage
extérieur)
118 Odalis
4,3
1
12.500
23
119 Cfroid
4,2
2
12.000
40
120 Régis Martelet
4,0
3
35.000
60
120 Supplyweb
4,0
2
54.000
35
120 Ageneau Group
4,0
6
30.000
25
123 Cotrem
3,8
2
30.000
75
124 Berry Services
3,5
1
10.000
48
124 CA Logistiques
3,5
3
10.000
30
(fin 2015)
3,2
3
35.000
15
3,0
30
10.000 +
NC
128 Multi Transports
2,9
4
35.000
17
129 Axe Logistique
2,8
2
5.000
22
129 Stock AZ
2,8
1
9.000
20
131 Dometrans
2,7
1
5.800
15
126 Transports
Thévenet
127 ECS
(réseau RCL)
(Dpt 59)
Secteurs dominants ou d'expertise
(liste non exhaustive)
Références
clients
en France
Bricoprivé, Ingenico, N
Studio sport
Tous les héros
O
NC
N
N
NC
N
N
e-commerce, parapharmacie, textile,
cosmétiques
Comptoir Santé,
N
Joué Club,
Lable Park,
Avenue de la Glisse,
France Trampoline
O
Retours, contrôle
qualité, repassage,
retouches, lavage et
réparation
Solutions DOM/TOM
Agroalimentaire, température dirigée,
grande distribution, industrie
High tech, aérnonautique, pièces
détachées, in situ, e-commerce
NC
O
O
NC
NC
O
O
Logistique critique
H24, 7J/7,
Point « Relay comptoir »
pour techniciens
et itinérants
Industrie (65%), agroalimentaire (20%),
high tech (5%), grande distribution (5%),
santé (2%)
High tech, industrie (énergie), pièces
détachées, logistique in situ, e-commerce
NC
N
O
(450)
NC
NC
N
N
NC
e-commerce (40%), distrib.spécialisée (30%),
conditionnement à façon (30%)
Industrie (30%), PLV (35%),
annonceurs/distribution (35%)
Stockage de matériel et mobilier
pour collectivités locales (47%),
agroalimentaire (32%),
industrie, e-commerce
NC
N
N
Conditionnement,
emballages spécifiques
NC
O
NC
Mairie de Paris,
La Poste, Grohe,
Agospap,
Dat Schaub France
N
O
(1)
N
N
N
N
N
1
20.000
20
133 Inter-Logistic
2,5
2,4
2
1
15.000
15.000
30
35
High tech (90%)
NC
134 New Vogue
100% textile
Izac, Smalto,
Krozen Logoclub,
Stevenson
134 Groupe
2,4
3
27.000
10
NC
N
O
(100)
Estimation
1
4.400
20
Repetto, Mini MX,
Springcourt,
Baron Papillom,
Volta Green
N
N
2,35
3
20.000
30
Luxe (30%), High tech (20%, e-commerce
VAD (10%), distribution spécialisée (10%),
PGC (10%), santé (10%), textile (10%)
e-commerce (35%), distribution textile et
chaussures (30%), luxe (10%),
parfums/cosmétiques (10%),
high tech (5%), santé (5%)
Vins et spiritueux, industrie (matières
1ères aluminium et PVC), e-commerce,
grande distribution, meunerie
NC
N
O
(100)
2,0
5
25.000
17
NC
NC
N
O
(100)
136 Endurance
Logistique
137 Gamba & Rota
138 Transports
Bernardi
Gestion des packaging,
dépotage de conteneurs
Studio photo, SAV,
emballages
personnalisés
Cellules logistiques de
proximité, entrepôt
sous douane
Contrôle qualité
O
2,6
Rodolphe
Spécialiste de prestation
de produits dangereux,
co-packing
Traçabilité
NC
132 Sogaris
Logistique
Quelques prestations
à valeur ajoutée
proposées
Préparation PLV,
conditionnement,
livraison en véhicules
« propres »
Logistique des flux retour
Contrôle qualité,
conditionnement
EDI, WMS, transferts
de compétences
Accompagnement vers
les e-marketplace,
intégration informatique
Pilotage des appros,
gestion de la douane
et des droits d'accises
Gestion import/export
JUIN 2015 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE ■ N°95
61
3
10.000
50
Références
clients
en France
Agroalimentaire et grande distribution
en froid positif
NC
Opérations de transport avec
flotte en propre
(nombre de véhicules)
1,9
Secteurs dominants ou d'expertise
(liste non exhaustive)
Stockage matières dangereuses
Collaborateurs logistiques
en France (ETP)
Logistique
Surface d’entreposage
France (en m2)
139 Etoile Routière
Nombre d’entrepôts en France
Rang Nom
CA logistique France 2014
avec transport contractuel
associé (en M€)
Top 150 : classement 2015 des prestataires logistiques France
N
O
(165
Quelques prestations
à valeur ajoutée
proposées
NC
remorques
frigorifiques)
140 PAC Distribution
141 Akacia
1,8
1,7
4
6
16.000
10.000
15
40
141 LDPI
1,7
2
13.000
30
Estimation
1
10.000
NC
1,5
3
31.000
55
145 Neolys
1,4
1
6.000
14
146 Le Ray Transports
1,3
6
45.000
65
1
3.400
6
143 Bernard &
Bernard
144 GPC Logistique
et Logistique
147 RB Log
1,2
Rhône
Alpes
Estimation
8
10.000
50+
149 Fatton Transport
1,0
5
50.000
30
149 Advencia
1,0
2
30.000
10
151 Beelog
0,6
1
1.000
4
152 Bouché
0,5
2
10.000
6
153 Cristoni
Estimation
2
5.000
7
0,3
2
8.600
14
NC
14
50.000
20
148 E-Logik
Logistics
Logistique
154 Efilog
N
N
NC
N
NC
N
Ferrero, Osram,
Siemens,
Elan Bio Springer,
Zétar France
N
NC
N
N
NC
NC
N
NC
Valeo, Artus
e-commerce, luxe, high tech, santé,
parfums, textile
Automobile, distribution spécialisée,
e-commerce, froid négatif
e-commerce dédié aux TPE/PME
O (10)
O
(15)
O
(6)
O
(50)
O
Achats pour compte
Interfaces web dédiées
(stocks et commandes)
Reconditionnement,
stockage extérieur,
livraison à l'étage
NC
Entrepôt sous douane
(45 moteur, (MAE, MADT, CI)
105
cartes grises)
1001couches,
Hypnotik,
France epilation
MD Premium,
AlterEthica
100% e-commerce
Centrakor,
vente-du-diable,
Groupe teddy Smith,
My American Market,
My Piscine
Automobile (55%), grande distribu. (25%), Lurex, AGC, Koyo,
textile (20%)
Renault Trucks,
Midea
Agroalimentaire, e-commerce, distribution Amazon.fr,
spécialisée, industrie électrique
Thermor Pacific,
Groupe d’Aucy,
Jardibric, Duralex
e-commerce (100%)
Hamac-store.com,
Raoule.com,
Boulevard-dore.fr,
egedis.com
Agroalimentaire, e-commerce
Amcor, Ferrero,
C-Discount,
Mephisto
Industrie automobile (70%), luminaires (15%), Hutchinson,
caviste (10%), énergie (5%)
C-Discount, Aric
100% e-commerce (alimentaire,
NC
cosmétique, chaussure et vetements)
N
O
(365)
N
N
N
N
O
(160)
N
N
Gestion des flux
saisonniers
et des PLV
N
N
Colisage à façon,
suivi des expéditions,
cross-dock
N
O
(45)
Prestation transport
amont et aval
N
N
NC
N
N
NC
Agroalimentaire, distribution, pétrochimie,
imprimerie, événementiel
N
O
(72)
Cristal Union,
Tereos, Panzani,
William Saurin,
Knaufn Exon Mobil
Copacking, emballages
cadeau, gestion
de produits gravés
Gestion de la relation
client, studio photo,
offre retours
Pick and pack
34 silos verticaux
de stockage
©XP LOG
NON CLASSÉ
Delisle
Logistique
NC
Industrie (45%), in situ (55%)
Logistique événementielle in situ,
distribution spécialisée, luxe
Industrie/moteurs industriels (40%), grande
distribution (25%), agroalimentaire (10%),
e-commerce (10%),
parfums/cosmétique (10%), Textile (5%)
Agroalimentaire (35%), industrie (24%),
boissons (22%), grande distribution (10%)
Agroalimentaire sous température dirigée,
textile, vins et spiritueux
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