Günlük Bülten 08 Ocak 2015 Perşembe Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr Hacim (mn TL) 08 Perşembe 09 Cuma ABD, Aralık ADP istihdam verisi TÜİK, Kasım sanayi üretimi ABD, Aralık istihdam verisi 4.000 TCMB, Reel Efektif Döviz Kuru Almanya, Kasım sanayi üretimi 2.000 Hazine, ihaleleri (5-10 Yıllık Yeniden İhraç) ABD, haftalık işsizlik başvuruları Almanya,Aralık perakende satışlar Hazine, ihaleleri (2-6-10 Yıllık Yeniden İhraç) ABD, Aralık hizmet sektörü PMI ve ISM ABD, Kasım fabrika siparişleri ABD, FED FOMC tutanakları Euro Bölgesi,Kasım TÜFE 0 İngiltere,MB (BOE)Toplantı Sonuçları Almanya, Kasım fabrika siparişleri Euro Bölgesi, Kasım ayı perakende satışlar BIST: Borsa İstanbul, dün neredeyse yatay açılışının ardından gerilemeye devam eden ham petrol fiyatlarının olumlu etkisiyle yükselişini sürdürse de, ikinci seansta açıklanan ABD ADP Aralık ayı özel sektör istihdam verisinin beklentilerden olumlu açıklanması ile birlikte gerileyerek günü %0,15 düşüşle kapattı. Bankacılık endeksindeki gerileme ise %0,14 oldu. Dün geç saatlerde açıklanan ABD Merkez Bankası Aralık ayı toplantı tutanaklarından FED başkanların çoğunluğunun Nisan ayından önce faiz artırımı beklemediği sonucu çıkarken, enflasyonun %2’lik hedeften aşağıda kalma riskinin olduğu belirtildi. Dün FED toplantı tutanakları dışında açıklanan Euro Bölgesi Aralık ayı enflasyon verisi beklentilerin altında açıklanırken, bugün ise TÜİK Kasım ayı sanayi üretimi (Şeker Yatırım:% 3.0, piyasa:%0.2), ABD haftalık işsizlik başvuruları verisi, Almanya Kasım ayı fabrika siparişleri ve Euro Bölgesi Kasım ayı perakende satışlar verisi açıklanıyor olacak. Bugün açılışta gerileyen döviz kurları ve pozitif görünümlü yurt dışı borsalarına paralel olumlu bir başlangıç yapmasını ve gün içerisinde açıklanacak veriler, yurt dışı borsalardaki görünüm, döviz kurları ile ham petrol fiyatlarını dikkate alarak yönünü belirlemesini bekliyoruz. 5 Ocak 6 Ocak 86.777 84.000 2 Ocak 7 Ocak Endeksler Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. BIST 100 BIST 30 Mali Sanayi 86.910 86.777 107.699 107.448 116.706 116.785 79.557 79.496 -0,15% -0,23% 0,07% -0,08% 1,23% 1,22% 1,35% 0,98% Yükselen Düşen Hisse (%) Hisse CMBTN ECZYT KONYA KARTN ECILC 13,81 13,67 11,72 11,04 10,89 KENT OZBAL INFO FVORI MAKTK Para Piyasaları Repo (BIST repo, bileşik, %) Euro Bond (2030, fiyat, $) Tahvil (en aktif, bileşik, %) Döviz (Serbest Piyasa) (%) Hisse -13,11 -10,48 -6,82 -6,67 -5,84 GARAN ISCTR HALKB VAKBN EKGYO Önceki Dünkü G. Ay Yıl B. 10,00 177,00 7,79 9,78 177,88 7,69 9,31 178,13 7,83 10,04 177,00 8,02 Önceki Dolar Euro Euro/Dolar Hacim (TL) 2,3175 2,7625 1,1839 921.982.684 355.007.778 335.614.735 325.480.228 250.814.632 Dünkü Gün (%) 2,3270 2,7525 1,1821 0,41% -0,36% -0,15% Emtia Fiyatları Önceki Dünkü Gün (%) Petrol (Brent, $) Altın (Ons, $) 50,9 1.211,4 51,4 1.209,6 Şeker Fon Önceki Dünkü* Gün (%) 0,337701 0,021369 0,940811 0,018093 0,015086 0,011393 0,336806 0,021384 0,941057 0,018100 0,015136 0,011399 Nasdaq (ABD) Dax (Almanya) Şirket Haberleri: Nikkei (Japonya) TAV Havalimanları Holding (TAVHL), 2014 Aralık ayında yolcu sayısının 2013 yılının Bovespa (Brezilya) Aralık ayına göre %17 artışla 7.14mn seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Şirket 2014 yılında ise yolcu sayısındaki artışın 2013 yılına göre %14 artışla 95.1mn seviyesinde Merval (Arjantin) RTSI (Rusya) 4.593 9.470 16.883 48.001 8.058 746 gerçekleştiğini belirtti. VİOP (Uzlaşma Fiyatları) Türk Traktör (TTRAK), 2014 yılı üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Şirket, yurtiçi sa- INX30 (ŞUBAT 15) tışların 2014 yılında 2013 yılına göre %22.7 artışla 29.550, yurt dışı satışlarının ise 2013 DOLAR (ŞUBAT 15) yılına göre %10.2 yükselişle 15.886 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. EURO (ŞUBAT 15) ALTIN (ŞUBAT 15) Arçelik (ARCLK), Tayland Buzdolabı Fabrikasının temelinin atılmış olduğunu, fabrika yatırımının 2015 yılı sonuna kadar tamamlanarak üretime geçmesi planladığını açıkladı. Portföy Hisse Şirket, yatırımın tamamlanmasını takiben ilk 3 yıl içinde 800.000 adetten fazla buzdolabı Vakıfbank üretilmesi ve ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) ülkelerinde yapılacak satışlardan T urkcell T ofaş 500 milyon dolar civarında ciro elde edilmesinin hedeflendiğini belirtti. Önceki 4.650 9.518 16.885 49.463 8.246 746 P. Giriş Tarihi 25.04.14 04.05.12 27.06.13 Migros 03.04.14 T rakya Cam 24.12.13 Isbank 20.01.14 T ürk Hava Yolları 20.01.14 Arçelik 27.08.13 Portföyün Getirisi (yıllık) Portföyün Getirisi (aylık) P.Giriş Fiyatı 4,21 8,83 12,10 17,65 2,23 4,64 6,79 10,10 Son Fiyat 5,15 14,30 15,95 22,55 3,50 6,43 10,05 15,15 Yıl B. Yıl B. -0,27% 0,07% 0,03% 0,04% 0,33% 0,05% 1,14% 0,29% 0,14% 0,57% 1,42% 0,18% 1,26% 0,51% 0,01% 3,05% 2,34% 0,00% -1,34% -1,81% -2,93% -3,24% -1,09% -3,88% -5,59% Dünkü Gün (%) 108,675 108,575 2,3484 2,3584 2,7992 2,7888 91,47 92,39 Yıl B. -0,19% -2,67% -1,52% 0,96% -10,25% -0,14% 1,86% Dolar paritesi dün serbest piyasada 2,3245 – 2,3315 bandında hareket ederek önceki kapanışa göre %0,41 oranında değer kazancıyla günü 2,3270 seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası’nın dün düzenlediği döviz satım ihalesine toplamda 70 milyon Dolar tutarında teklif gelirken ihale sonunda ortalama fiyat 2,3274 TL olarak belirlendi. Sepet bazında ise Lira %0,01 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında dün % * 08.01.2015 tarihinde geçerli olan f iy atlardır. 7,60 - %7,79 bandında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa Uluslararası End. Önceki Dünkü Gün (%) göre 10 baz puan düşüşle günü %7,69 seviyesinden tamamladı. Dow Jones (ABD) 17.372 17.585 1,23% Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies Fund, Çimsa (CIMSA) payları ile ilgili olarak 16.3157 TL bedelden 68.445 nominal Çimsa hissesi sattığını ve Çimsa’nın sermayesindeki oy imtiyazlı senetlerinin %5.04’den %4.99 seviyesine düştüğünü açıkladı. 86.000 82.000 31 Aralık Şekerbank A Tipi Hisse Senedi Şekerbank B Tipi Tah.Bon. Şekerbank B Tipi Likit Şeker Yatırım A Tipi Karma Şeker Yatırım B Tipi Altın Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon. Para ve Döviz Piyasaları: 4.388 07 Çarşamba TCMB, Ocak enflasyon değerlendirmesi 85.459 4.191 06 Salı 85.721 86.910 2.147 05 Pazartesi TÜİK, Ocak enflasyon verileri (Saat:10:00) BIST 100 86.463 1.944 6.000 4.841 AJANDA -0,09% 0,43% -0,37% 1,01% Getiri (%) 22,3% 61,9% 31,8% 27,8% 57,0% 38,6% 48,0% 50,0% 40,6% 4,1% Yıl B. Yıl B. 1,52% -0,25% -2,79% 1,42% Relatif BİST 2,0% 10,6% 12,2% 4,0% 23,1% 4,8% 12,0% 18,9% 7,6% 0,2% Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected] Günlük Bülten 08 Ocak 2015 Perşembe Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr Vakıflar Bankası (VAKBN), kayıtlı sermaye tavanının 5 milyar TL’den 10 milyar TL seviyesine artırılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na başvuruda bulunulduğunu açıkladı. Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]