Günlük Bülten 13 Mayıs 2014 Salı

Günlük Bülten 13 Mayıs 2014 Salı
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
Hacim (mn TL)
Mayıs ZEW
anketi
(TSİ:12.00).
ABD, Nisan
perakende
satışlar
(TSİ:15.30).
Mart sanayi
üretimi
(TSİ:12.00).
işgücü istatistikleri.
Maliye Bakanlığı, Nisan bütçe
gerçekleşmeleri.
16 Cuma
ABD, Nisan
konut başlangıçları (TSİ:15.30).
ABD, Mayıs 1.
4.000
2.000
Michigan tüketici
güveni
(TSİ:16.55).
Almanya ve
Euro Bölgesi,
öncü 1Ç büyüme verisi
(TSİ:09.0012.00).
ABD, Nisan
TÜFE
(TSİ:15.30).
ABD, haftalık
işsizlik başvuruları
(TSİ:15.30).
ABD, Nisan
sanayi üretimi
(TSİ:16.15).
ABD, Mayıs
Philadelphia
FED anketi
(TSİ:17.00).
0
7 Mayıs
Borsa İstanbul dün yükselişle başladığı günde, ikinci seansta Ukrayna’da yükselen gerginliğin getirdiği kâr satışlarıyla hafif gerilemesi sonucu günü %0,49 yükselişle 75.936
puandan kapattı. Bankacılık endeksindeki yükseliş ise %0,87 oldu. Bugün açıklanacak
olan Mart ayı ödemeler dengesi (bizim beklentimiz: -2.3 milyar dolar, piyasa beklentisi: 3,2 milyar dolar), Perşembe günü açıklanacak Nisan bütçe verisi ve Şubat ayı işsizlik
verisi ile birlikte piyasaların bu hafta izleyeceği en önemli veri olacaktır. Bugün açılışta
BİST’in yurt dışı borsaların genelindeki pozitif görünüme dayanarak hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını ve gün içerisinde yurt dışı borsalardaki hareketler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğine ilişkin haberleri dikkate alarak yönünü belirlemesini bekliyoruz.
Bugün, ödemeler dengesinin yanında açıklanacak veriler arasında Almanya Mayıs ayı
Zew endeksi (piyasa beklentisi: 41,0) ve ABD Nisan ayı perakende satışlar verisi (piyasa
beklentisi: %0,4) bulunuyor.
Para ve Döviz Piyasaları:
Alarko Holding (ALARK) 1Ç14 döneminde 23 milyon TL net kar açıklayan şirketin net
karı, geçen yılın aynı dönemindeki 15.7 milyon TL’ye göre %48 yükseldi.
Aksa Akrilik (AKSA) 1Ç14 döneminde 35.8 milyon TL net kar açıklayan şirketin net
karı, geçen yılın aynı dönemindeki 33 milyon TL’ye göre %9 yükseldi.
9 Mayıs
Önceki Dünkü
BIST 100
BIST 30
Mali
Sanayi
75.563 75.936
92.708 93.195
103.452 104.231
67.661 67.602
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
17,56
14,01
11,59
9,17
9,09
YKBYO
UZERB
COSMO
METAL
METRO
Para Piyasaları
Repo (BIST repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
(%) Hisse
12 Mayıs
Gün (%)
Hacim
(TL)
GARAN
THYAO
HALKB
ISCTR
VAKBN
Önceki
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
10,20
171,63
9,07
10,14
171,00
9,25
9,81
164,25
9,94
7,01
150,00
10,10
482.333.946
331.312.829
296.393.506
152.452.315
152.154.036
Dünkü Gün (%)
2,0785
2,8585
1,3757
2,0820
2,8655
1,3759
0,17%
0,24%
0,01%
Emtia Fiyatları
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
108,4
1.296,0
108,4
1.292,3
Şeker Fon
0,05%
-0,28%
Önceki Dünkü* Gün (%)
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Şeker Yatırım A Tipi Karma
Şeker Yatırım B Tipi Altın
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.
Yıl B.
0,49% 12,00%
0,53% 13,03%
0,75% 15,17%
-0,09% 8,43%
-16,06
-11,48
-7,77
-6,33
-5,63
Önceki
0,280034
0,020722
0,894368
0,016590
0,014840
0,010905
0,280241
0,020723
0,894587
0,016607
0,014846
0,010907
0,07%
0,00%
0,02%
0,10%
0,04%
0,02%
Yıl B.
-3,10%
-3,21%
0,23%
Yıl B.
-2,58%
5,69%
Yıl B.
7,16%
1,93%
3,06%
6,67%
2,41%
2,62%
* 13.05.2014 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Uluslararası End.
Önceki
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
RTSI (Rusya)
16.583
4.072
9.581
14.200
53.100
6.847
1.233
Serbest piyasada haftanın ilk işlem günü 2,0735 – 2,0855 bandında işlem gören dolar
paritesi günü önceki kapanışa göre %0,07 oranında değer kaybederek 2,0820 seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası’nın dün düzenlediği döviz satım ihalesine toplamda 32
milyon Dolar tutarında teklif gelirken ihale sonunda ortalama fiyat 2,0817 TL olarak belirlendi. Sepet bazında da Lira %0,07 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında %9,16 - %9,54 seviyeleri arasında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi
önceki kapanışa göre 18 baz puan artışla günü %9,25 seviyesinden tamamladı.
VİOP (Uzlaşma Fiyatları)
INX30 (HAZİRAN 14)
DOLAR (HAZİRAN 14)
Yurt Dışı Gündem:
ABD –Perakende satışların artması bekleniyor Mart ayında aylık olarak %1,2 oranın- EURO (HAZİRAN 14)
da artış kaydeden perakende satışların Nisan ayında aylık olarak %0,4 oranında artmış ALTIN (HAZİRAN 14)
olabileceği tahmin ediliyor. Veriler bugün 15:30’da açıklanacak.
Portföy
P. Giriş
Hisse
Tarihi
Şirket Haberleri:
8 Mayıs
Endeksler
LINK
LOGO
DENGE
FLAP
FVORI
76.000
72.000
6 Mayıs
Dolar
Euro
Euro/Dolar
BIST:
75.936
74.000
2.740
Almanya,
15 Perşembe
TÜİK, Şubat
3.909
ödemeler
dengesi.
14 Çarşamba
Euro Bölgesi,
75.563
74.967
2.960
finansal tabloların son yayınlanma tarihi.
13 Salı
TCMB, Mart
75.190
3.017
12 Pazartesi
1Ç14 konsolide
BIST 100
75.782
6.000
2.746
AJANDA
Vakıfbank
Turkcell
Tofaş
Migros
Trakya Cam
Isbank
Türk Hava Yolları
Arçelik
Portföyün Getirisi
25.04.14
04.05.12
27.06.13
03.04.14
24.12.13
20.01.14
20.01.14
27.08.13
Dünkü Gün (%)
16.695
4.144
9.702
14.150
54.053
6.843
1.234
Önceki Dünkü Gün (%)
93,075
2,1120
2,9085
87,46
P.Giriş
Fiyatı
4,21
8,83
12,10
17,65
2,23
4,64
6,79
10,10
93,550
2,1120
2,9100
88,38
Son
Fiyat
4,60
12,40
12,20
19,35
2,50
5,28
6,80
12,85
Yıl B.
0,68% 0,72%
1,77% -0,78%
1,26% 1,57%
-0,35% -13,15%
1,79% 4,94%
-0,05% 26,94%
0,12% -14,41%
Yıl B.
0,51% 13,19%
0,00% -3,05%
0,05% -2,59%
1,06% 4,95%
Getiri Relatif
(%)
İMKB
9,3%
4,2%
40,4%
9,6%
0,8%
-1,9%
9,6%
2,0%
12,1%
0,5%
13,8%
-1,6%
0,1% -13,4%
27,2% 15,2%
96,9%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Günlük Bülten 13 Mayıs 2014 Salı
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
Anel Elektrik (ANELE) 2014 yılının ilk çeyreğinde 0.6 milyon TL kar açıklayan şirketin karı, 1Ç13’deki 0.5 milyon TL’ye paralel geldi.
Akenerji (AKENR) 2014 yılının ilk çeyreğinde 89.6 milyon TL zarar açıkladı. Şirket 1Ç13’de 3.8 milyon TL zarar açıklamıştı.
Akfen Holding (AKFEN) 2014 yılının ilk çeyreğinde 24.8 milyon TL zarar açıkladı. Şirket 1Ç13’de 14.6 milyon TL kar açıklamıştı.
Aselsan (ASELS) 1Ç14 döneminde 57.7 milyon TL net kar açıklayan şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemindeki 72.5 milyon TL’ye göre %20 geriledi.
Bimeks (BMEKS) 2014 yılının ilk çeyreğinde 3.8 milyon TL zarar açıkladı. Şirket 1Ç13’de 0.6 milyon TL kar açıklamıştı.
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) 2014 yılının ilk çeyreğinde 3.5 milyon TL zarar açıkladı. Şirket 1Ç13’de 10.5 milyon TL zarar açıklamıştı.
Doğuş Otomotiv (DOAS) 1Ç14 döneminde 26.5 milyon TL net kar açıklayan şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemindeki 63.8 milyon TL’ye göre %58
geriledi.
Doğan Holding (DOHOL) 2014 yılının ilk çeyreğinde 61 milyon TL zarar açıkladı. Şirket 1Ç13’de 15 milyon TL zarar açıklamıştı.
Emlak Konut GYO (EKGYO) İstanbul Sarıyer İstinye Mahallesi sınırları içerisinde, Maliye Hazinesi mülkiyetinde iken; ÖİB tarafından 13.05.2014 tarihinde "pazarlık usulü" ile ihalesi yapılmak üzere satışa çıkartılan, toplam 158.497 m2 yüzölçümlü 6 adet taşınmazın satış ihalesine katılma kararı aldı. Teklif
dosyasının 13.05.2014 tarihinde ÖİB’ye teslim edildiğini bildirdi.
Göltaş Çimento (GOLTS) 2014 yılının ilk çeyreğinde 14 milyon TL kar açıkladı. Şirket 1Ç13’de 3.6 milyon TL kar açıklamıştı
Gübre Fabrikaları (GUBRF) 1Ç14 döneminde 19 milyon TL net kar açıklayan şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemindeki 33.8 milyon TL’ye göre %43
geriledi.
İpek Doğal Enerji (IPEKE) 1Ç14 döneminde 17.6 milyon TL net kar açıklayan şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemindeki 12 milyon TL’ye göre %42
yükseldi.
Karsan (KARSN) 2014 yılının ilk çeyreğinde 8.8 milyon TL zarar açıkladı. Şirket 1Ç13’de 11 milyon TL zarar açıklamıştı.
Koç Holding (KCHOL) 1Ç14 döneminde 562 milyon TL net kar açıklayan şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemindeki 451.9 milyon TL’ye göre %24
yükseldi. Şirket ayrıca, sermayesinde %75.92 paya sahip olduğu bağlı ortaklıklarından Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri’nin, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının bir bütün halinde 30 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesine teklif verdiğini bildirdi.
Koza Anadolu (KOZAA) 1Ç14 döneminde 41.8 milyon TL net kar açıklayan şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemindeki 31 milyon TL’ye göre %34 yükseldi.
Migros (MGROS) 2014 yılının ilk çeyreğinde 61 milyon TL zarar açıkladı. Şirket 1Ç13’de 34.9 milyon TL kar açıklamıştı.
Pegasus (PGSUS) 2014 yılının ilk çeyreğinde 102.6 milyon TL zarar açıkladı. Şirket 1Ç13’de 6 milyon TL zarar açıklamıştı.
Sabancı Holding (SAHOL) 1Ç14 döneminde 403 milyon TL net kar açıklayan şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemindeki 554.8 milyon TL’ye göre %27
geriledi.
Selçuk Ecza (SELEC) 1Ç14 döneminde 49 milyon TL net kar açıklayan şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemindeki 37 milyon TL’ye göre %33 yükseldi.
Sinpaş GYO (SNGYO) 2014 yılının ilk çeyreğinde 5 milyon TL kar açıkladı. Şirket 1Ç13’de 3.5 milyon TL zarar açıklamıştı.
Tofaş (TOASO) 1Ç14 döneminde 134 milyon TL net kar açıklayan şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemindeki 104.8 milyon TL’ye göre %28 yükseldi.
Turcas Petrol (TRCAS) 1Ç14 döneminde 21 milyon TL net kar açıklayan şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemindeki 17 milyon TL’ye göre %23 yükseldi.
Torunlar GYO (TRGYO) 1Ç14 döneminde 20.5 milyon TL net kar açıklayan şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemindeki 33.5 milyon TL’ye göre %39
geriledi.
Tümosan (TMSN) 1Ç14 döneminde 6 milyon TL net kar açıklayan şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemindeki 16 milyon TL’ye göre %63 geriledi.
Zorlu Enerji (ZOREN) 2014 yılının ilk çeyreğinde 87 milyon TL zarar açıkladı. Şirket 1Ç13’de 20.9 milyon TL zarar açıklamıştı.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]

Download Report