Günlük Bülten 20 Şubat 2015 Cuma

Günlük Bülten 20 Şubat 2015 Cuma
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
Hacim (mn TL)
8.000
TÜİK, Kasım
işgücü istatistikleri
ABD, Şubat
empire imalat
endeksi
ABD, Ocak
konut başlangıçları
ABD, haftalık
işsizlik başvuruları
(TSİ:15:30)
Euro Bölgesi,
Şubat öncü PMI
ABD, Şubat
Philadelphia
FED anketi
TCMB, Ocak
beklenti anketi
Maliye, Ocak
bütçe gerçekleşmeleri
Almanya,
Şubat ZEW
anketi
Hazine, ihaleleri
ABD, Ocak
sanayi üretimi
ABD, Ocak
ÜFE
ABD, FED
toplantı tutanakları
ABD, Ocak
öncü göstergeler
Euro Bölgesi,
Şubat ayı
tüketici güveni
TAVHL 4Ç14
sonuçları
(Seker T:
30mn Euro,
Piyasa : 26mn
Euro).
BIST:
Fed toplantı tutanaklarından güvercin açıklamalar çıkmasıyla Borsa İstanbul dün günü %
1,13 yükselişle 86.414 puandan kapattı. Bankacılık endeksindeki yükseliş ise %1,23
oldu. Borsa İstanbul’daki yükseliş hareketinin devamı için ham petrol fiyatlarının seyrinin
yanında, Dolar’ın küresel piyasalardaki değeri ve Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta
yapacağı toplantısından çıkacak faiz kararı belirleyici olacak. Dün açıklanan ABD haftalık işsizlik başvuruları verisi beklentilerden olumlu, ABD Ocak ayı öncü göstergeler endeksi beklentilerin altında ve Euro Bölgesi Şubat ayı tüketici güveni endeksi beklentilerden olumlu olarak açıklanırken bugün Euro Bölgesi Şubat ayı öncü PMI verisi ve Almanya Ocak ayı ÜFE verisi açıklanıyor olacak. Bugün açılışta döviz kurlarındaki ve ham
petrol fiyatlarındaki hafif yükselişlerin etkisiyle BİST’in hafif satıcılı bir açılış gerçekleştirmesini ve Yunanistan’ın borçluluk durumu ile ilgili haber akışının yanında döviz kurları,
tahvil faizleri ile yurt dışı borsalardaki görünüm ve ham petrol fiyatlarını izleyerek yönünü
belirlemesini bekliyoruz.
Para ve Döviz Piyasaları:
Dün serbest piyasada Dolar paritesi 2,4355 – 2,4565 seviyeleri arasında hareket ederek
günü önceki kapanışa göre %0,24 oranında değer yitirerek 2,4535 seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası’nın döviz satım ihalesine dün toplamda 62 milyon Dolar tutarında
teklif gelirken ihale sonunda ortalama fiyat 2,4518 TL olarak belirlendi. Sepet bazında
ise Lira %0,21 oranında değer kazandı. Borçlanma araçları piyasasında dün %7,98 - %
8,07 bandında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 6
baz puan düşüşle gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan %8,07’den günü tamamladı.
Şirket Haberleri:
84.000
4.000
2.000
Almanya, Şubat
ÜFE
Odaş Elektrik (ODAS): hatırlanacağı üzere Şirket 42mn TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak 8.5mn TL artışla 50.5mn TL’ye çıkaracağını ve yeni hisselerin nitelikli yatırımcılara satılacağını belirtmişti. >>>
82.000
80.000
0
13 Şubat
16 Şubat
17 Şubat
18 Şubat
19 Şubat
Endeksler
Önceki
Dünkü
Gün (%)
Yıl B.
BIST 100
BIST 30
Mali
Sanayi
85.442 86.414
105.448 106.630
116.508 117.824
78.404 79.098
1,14%
1,12%
1,13%
0,88%
0,81%
0,45%
2,26%
0,47%
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
VESBE
VEST L
OSMEN
ZOREN
MEMSA
17,05
13,08
10,29
9,09
9,09
KENT
IHMAD
MRTGG
ALCTL
SERVE
Para Piyasaları
Repo (BIST repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
Dolar
Euro
Euro/Dolar
(%) Hisse
Hacim
(TL)
-7,10
-6,76
-4,35
-3,93
-3,85
GARAN
HALKB
VAKBN
ZOREN
ISCT R
Önceki
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
9,77
178,50
8,13
9,59
177,50
8,07
9,97
179,25
7,49
10,04
177,00
8,02
Önceki
897.201.398
302.944.024
270.212.394
240.916.078
202.528.019
Dünkü Gün (%)
2,4595
2,7975
1,1367
2,4535
2,7925
1,1368
-0,24%
-0,18%
0,01%
Emtia Fiyatları
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
60,1
1.207,3
60,5
1.206,1
Şeker Fon
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Şeker Yatırım A Tipi Karma
Şeker Yatırım B Tipi Altın
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.
0,57%
-0,11%
Önceki Dünkü* Gün (%)
0,333568
0,021437
0,949988
0,017943
0,015897
0,011467
0,335925
0,021446
0,950141
0,018005
0,015892
0,011471
0,71%
0,04%
0,02%
0,35%
-0,03%
0,03%
Yıl B.
5,23%
-1,26%
-5,29%
Yıl B.
5,53%
1,57%
Yıl B.
0,88%
0,58%
1,11%
0,04%
6,49%
0,81%
* 20.02.2015 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Uluslararası End.
Önceki
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
RTSI (Rusya)
18.030
4.906
10.961
18.199
51.280
9.513
929
Teknosa (TKNSA) ortaklarına 23 Mart 2015 tarihinden itibaren hisse başına brüt %
14.60 (0.1460 TL) nakit kar payı dağıtılmasını Genel Kurulun onayına sunmaya karar VİOP (Uzlaşma Fiyatları)
INX30 (ŞUBAT 15)
verdiğini açıkladı. Dağıtılan temettü, %1.8 temettü verimine işaret etmektedir.
DOLAR (ŞUBAT 15)
Emlak Konut GYO (EKGYO), İstanbul Başakşehir Ayazma Emlak Konutları 1.Etap EURO (ŞUBAT 15)
Konut ve Ticaret İnşaatları İşi’nin ihalesinin 27.02.2015 (önceki 17.02.2015), Ankara ALTIN (ŞUBAT 15)
Yenimahalle İstasyon Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’nin ihalesinin ise Portföy
P. Giriş
01.04.2015 gününe (önceki 12.03.2015) ertelendiğini açıkladı.
Hisse
Tarihi
Teknosa (TKNSA.TI; NC) is to propose to its General Assembly the distribution of a
14.60% (TRY 0.1460) cash dividend per share starting from March 23, 2015, indicating a
1.8% dividend yield.
86.000
84.425
4.012
20 Cuma
3.381
19 Perşembe
4.224
18 Çarşamba
3.022
17 Salı
86.414
85.442
6.000
3.980
16 Pazartesi
BIST 100
86.041
85.809
Vakıfbank
25.04.14
T urkcell
04.05.12
Halkbank
29.01.15
Migros
03.04.14
T rakya Cam
24.12.13
BİM
29.01.15
T ürk Hava Yolları
20.01.14
Emlak Konut GYO
29.01.15
Portföyün Getirisi (yıllık)
Portföyün Getirisi (aylık)
Önceki
Dünkü Gün (%)
17.986
4.925
11.002
18.265
51.294
9.389
907
Dünkü Gün (%)
105,800 107,075
2,4647 2,4564
2,7984 2,7964
95,84
95,59
P.Giriş
Fiyatı
Son
Fiyat
4,21
8,83
16,35
17,65
2,23
49,15
6,79
3,28
5,41
13,95
15,45
22,55
3,68
48,60
9,49
3,23
Yıl B.
-0,24% 0,91%
0,37% 3,98%
0,37% 12,20%
0,36% 4,66%
0,03% 2,57%
-1,31% 9,44%
-2,46% 14,65%
1,21%
-0,34%
-0,07%
-0,26%
Getiri
(%)
28,5%
58,0%
-5,5%
27,8%
65,0%
-1,1%
39,8%
-1,5%
48,3%
-1,6%
Yıl B.
0,12%
3,90%
-2,53%
4,93%
Relatif
BİST
7,7%
8,4%
-1,2%
4,5%
30,0%
3,4%
6,2%
3,0%
9,7%
3,5%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından
doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Günlük Bülten 20 Şubat 2015 Cuma
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
>>> Odaş Elektrik, sermaye artışından elde edeceği nakdi kömür ve değerli metal madenciliği alanındaki çalışmaları hızlandırmak için kullanmayı planladığını belirtmişti. Şirket dün yaptığı açıklamada, halen SPK müracaatının başvuru aşamasında olmasına karşın, hisse fiyatları üzerinde olumsuz etki oluşturuyor olma ihtimali karşısında ve Toptan Satışlar Pazarı Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesinde çerçevesinde oluşacak fiyatlamayı kayda değer miktarda
etkilemesi durumunda; finansman ihtiyacının farklı alternatif kaynaklarla da karşılanabileceğini belirtti.
Tav Havalimanları Holding’in (TAVHL) net kar rakamı 4Ç14’de geçen yılın aynı dönemine göre %133 artışla 44 milyon Euro seviyesinde gerçekleşti.
Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı piyasanın (26mn Euro) ve beklentimizin (30 milyon Euro) üstünde geldi. Operasyonel sonuçlar beklentilerin üstünde gelirken (özellikle beklentilerin üstünde gelen net satış gelirleri ve FAVÖK), şirketin 4Ç14’te azalan finansman gideri (4Ç14 20.4mn Euro – 4Ç13:
28.3mn Euro) ve azalan ertelenmiş vergi gideri (4Ç14: 0.7 milyon Euro - 4Ç13: 7.3 milyon Euro) net kar rakamının artmasına katkı sağladı. TAV’ın satış
gelirleri 4Ç14’de 262 milyon Euro ile yıllık bazda %25 artış gösterirken (Piyasa: 225mn Euro, Şeker: 232mn Euro), FAVÖK rakamı 107 milyon Euro ile yıllık
bazda %33 yükselmiştir (Piyasa: 86mn Euro, Şeker: 87 milyon Euro). Şirketin FAVÖK marjı da geçen yılın aynı dönemine göre 2.6 puan artışla %40.8
seviyesinde gerçekleşmiştir. TAV’ın ayrıca FAVÖKK rakamı 133 milyon Euro ile yıllık bazda %15 artış (piyasa: 123mn Euro, Şeker: 124mn Euro) göstermiştir. Şirket diğer yandan 2015 beklentilerini açıklamıştır. Buna göre TAV 2015 yılında yolcu sayısı büyümesinin %6-8 (Istanbul Atatürk Dış Hatlar Yolcu
Sayısı artışının %8-10), olmasını beklerken, konsolide net satış geliri büyümesinin %10-12, FAVÖK büyümesinin ise %12-14 seviyesinde gerçekleşmesinin
beklendiğini açıkladı. TAV ayrıca net kar artışının da 2015 yılında %5-10 seviyesinde gerçekleşemesinin beklendiğini belirtti. Şirket 2015 yılında toplam
yatırım harcamasının da 100-110mn Euro seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü açıkladı. TAV ayrıca pay başına brüt 0,8425 TL (%84,25) nakit
temettünün (%4.4 temettü verimi), 5 Mayıs 2015 tarihinde başlanarak dağıtılmasını Genel Kurul'un onayına sunmaya karar verdiğini belirtti.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından
doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]

Download Report