Günlük Bülten 30 Eylül 2014

Günlük Bülten
30 Eylül 2014
PİYASALAR
 Döviz Piyasası
 ABD tarafından gelen olumlu veri akışı ve faiz artışı için FED'den beklenen hamlenin yakın zamanda geleceği düşüncesiyle
USD/TL kuru gün içinde 30 Ocak’tan beri en yüksek seviye olan 2,2896’yı görürken günü 2,2793 seviyesinden sonlandırdı.
Piyasalar cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam ve Fitch'in değerlendirmelerini bekliyor.
$/TL
31 Ara 13 26 Eyl 14
29 Eyl 14
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
$/TL
2,1482
2,2622
2,2793
0,8%
6,1%
€/TL
2,9529
2,8705
2,8916
0,7%
-2,1%
Sepet*
2,5515
2,5666
2,5855
0,7%
1,3%
€/$
1,3743
1,2684
1,2685
0,0%
-7,7%
$/Yen
105,31
109,29
109,50
0,2%
4,0%
80,04
85,64
85,59
-0,1%
$ Endeks
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
6,9%
€/$
2,6
2,4
2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2
Kaynak: Bloomberg
1
Oca 13
May 13
* (0,5$+0,5€)
Sepet
2,5855
2,2793
1,2685
Eyl 13
Oca 14
May 14
Eyl 14
--- FED Çıkış Stratejisinin Açıklanması
 ABD’de veri akışının yoğun olduğu haftanın ilk gününde EUR/USD paritesi Dolar’daki güçlü seyirle genel olarak aşağı yönlü
hareket etse de gün sonunu paralel kapattı. Bugün pariteye Euro Bölgesi öncü TÜFE verisi yön verecektir.
 Dolar FED’e dair endişeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimleri karşısındaki yükselişini sürdürdü.
Haftanın ilk gününde Brezilya Reali ve Hindistan Rupisi Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimleri oldu.
 Emtia Piyasası
 Altın, küresel olarak hisse senetlerinde yaşanan düşüşle yatırımcıların alternatif yatırım aracı olan altına yönelmeleriyle gün
içinde yukarı yönlü hareket etse de Hong Kong'ta yaşanan gerginlik sonucu Asya borsalarında görülen kayıplarla günü düşüşle
ons başına USD 1.216 seviyesinden sonlandırdı.
Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu’daki gerilimin petrol tedarikinde aksamaya neden olacağı endişesinin hafiflemesiyle gün
içinde gerilese de günü %0,2 yükselişle USD 97,2 seviyesinden tamamladı.
2.000
31 Ara 13 26 Eyl 14
Altın($/Ons)
Petrol(Brent)
Gümüş($/Ons)
1.202
110,8
19,5
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
1.218
97,0
17,6
29 Eyl 14
1.216
97,2
17,5
Günlük
Yıl Sonuna
Değişim Göre Değişim
-0,2%
0,2%
-0,8%
1,2%
-12,3%
-10,1%
130
Altın ($/Ons)
1.900
Brent Petrol ( $/Varil, sağ eksen)
118,9
1.800
120
1.700
1.600
1.500
97,2
115
110
1.693
105
1.400
1.216
1.300
1.200
125
100
95
90
Kaynak: Bloomberg
1.100
Oca 13
85
May 13
Eyl 13
Oca 14
May 14
Eyl 14
1
Günlük Bülten
30 Eylül 2014
Top. Piyasa Hacmi
 Faiz Piyasası
13
 Dolar’da küresel bazda görülen güçlenme eğiliminin devam
etmesi ve TCMB'nin likiditeyi sıkılaştırmasına rağmen 10 yıllık
gösterge tahvilin bileşik faizi 5 aylık aradan sonra çift haneye
yükselerek günü %10,01’den tamamladı. 2 yıllık gösterge tahvil
faizi günü 27 baz puan yükselerek %9,83 seviyesinden
sonlandırdı.
 TCMB’nin yaptığı toplam fonlama miktarı 39,5 milyar TL
düzeyine yükselirken; bu rakamın 33 milyar TL’lik kısmı
%8,25’ten haftalık repo fonlamasından, 2,1 milyar TL’lik kısmı
%11,25’ten BİST repo ve kotasyondan ve 4,4 milyar TL’lik kısmı
%10,75’ten piyasa yapıcılığı imkanından oluştu ve ortalama
fonlama maliyeti %8,69 düzeyine yükseldi.
26 Eyl 14
29 Eyl 14
Gösterge Tahvil*
10,10
9,56
9,83
0,27
-0,27
USD Libor( 3 aylık)
0,25
0,23
0,23
0,00
-0,02
EUR Libor( 3 aylık)
0,27
0,05
0,05
0,00
-0,22
O/N İMKB Repo
7,60
10,71
10,91
0,20
3,31
Eurobond 2030*
6,91
5,24
5,30
0,07
-1,61
4.500
Göst. Faizi (Sol Eks,*)
4.000
958
10
3.500
3.000
9
2.500
8
2.000
7
1.500
6
1.000
5
500
4
0
14
Milyon TL
Kaynak: BIST,*bileşik faiz (Ağırlıklı Ort)
TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
May 12
* bi l eşi k fa i z
Ka yna k: Reuters , BIST, Bl oomberg
%9,83
11
Günlük
Yıl Sonuna
Değişim Göre Değişim
31 Ara 13
5.000
Göst. Tahvilin Hacmi
12
%8,69
Ağırlıklı Fonlama Faizi
Eyl 12
Oca 13 May 13
Gecelik Borç Alma-Verme Faizi
Eyl 13
Oca 14 May 14
Eyl 14
Kaynak: TCMB
 Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS-kredi temerrüt faizi (Türkiye’nin borçlarını iflasa karşı sigortalamanın maliyeti) 206 seviyesine; 2030
vadeli USD cinsi gösterge Eurobond faizi ise %5,30 seviyesine yükseldi.
 Borsalar
 TL’deki değer kaybı ve tahvil faizlerindeki yükselişle gün içinde aşağı yönlü hareket eden Borsa İstanbul, Chicago FED Başkanı
Charles Evans’ın açıklamaları ve ABD'de konut satışları verisinin beklentilerin altında gelmesinin ardından tepki hareketiyle
kapanışa doğru kayıplarını sildi ve günü 74.646 puandan kapattı.
 ABD borsaları Hong Kong'ta yaşanan gerginliğin ardından Çin'deki büyümeye dair endişelerin artması ve otomotiv devi Ford
Motor'un görünümünün aşağı çekilmesinin ardından dün düştü. Asya borsaları Hong Kong'ta yaşanan siyasi gerginlik ve
protestolar üzerine yatırımcıların Çin'in göstereceği yaklaşımı beklemeleriyle bugüne düşüşle başladı.
31 Ara 13
26 Eyl 14
29 Eyl 14
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
8.000
BIST-100
67.802
74.632
74.646
0,0%
10,1%
BIST-30
82.448
91.123
91.191
0,1%
10,6%
Sanayi
62.349
71.166
71.225
0,1%
14,2%
Hizmetler
50.656
52.410
52.588
0,3%
3,8%
73.000
3.000
68.000
-0,2%
10,6%
Bankalar Endeksi
122.226
136.807
136.452
-0,3%
11,6%
Dow Jones
16.577
17.113
17.071
-0,2%
3,0%
1.000
0
-0,3%
7,0%
DAX
9.552
9.491
9.423
-0,7%
-1,4%
Nikkei 225
16.291
16.230
16.311
0,5%
0,1%
Bovespa
51.507
57.212
54.625
-4,5%
6,1%
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
83.000
78.000
100.107
1.978
88.000
4.000
100.258
1.983
74.646
5.000
90.498
1.848
93.000
BIST 100 Endeks (sağ eksen)
6.000
Mali
S&P 500
98.000
İşlem Hacmi (milyon TL)
7.000
63.000
2.000
Oca.13
58.000
53.000
48.000
May.13
Kaynak: Reuters
Eyl.13
Oca.14
May.14
Eyl.14
2
Günlük Bülten
30 Eylül 2014
PİYASALARDAKİ GELİŞMELER
 Tüketici güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre %1 artarak 74 değerine yükseldi.
 Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %7,08 artışla 5,3 milyon oldu.
 Hazine'nin 5 yıllık sabit kuponlu tahvili yeniden ihracında ortalama bileşik faiz %9,92 ile beklentilerin üzerinde, 10 yıllık TÜFE'ye
endeksli tahvilin ilk ihracında ortalama reel faiz ise %2,08 ile beklentilerin altında gerçekleşti.
 Hazine Müsteşarlığı 1 Ekim'de 728 gün vadeli 1,84 milyar TL ve 6 aylık dönemsel kira oranı %4,84 olan kira sertifikası (sukuk)
ihracı gerçekleştireceğini açıkladı.
 BDDK tarafından yapılan açıklamayla ağustos ayına ait Türk Bankacılık Sektörü'nün genel görünümüne ilişkin göstergeler
kamuoyuna duyuruldu
 Almanya'da öncü veriye göre, eylül enflasyonu yıllık bazda %0,8 ile beklentiler seviyesinde açıklandı.
 ABD'de kişisel gelirler ağustosta %0,3 ile beklentiler seviyesinde artarken, çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) değişim
beklenmemesine karşın %0,1 yükseldi.
 ABD'de bekleyen konut satışları ağustosta %1 azaldı. (Beklenti: -%0,1)
 Chicago FED Başkanı Charles Evans, FED'in faiz oranlarını 2015 Haziran ayında artırmasının kesinlikle bir olasılık olduğunu, ancak
faiz artırmadan önce bir süre beklenmesinin uygun olacağını söyledi.
 Japonya'da sanayi üretimi ağustos ayında mevsimsellikten arındırılmış verilerle %1,5 geriledi.
 Çin’de imalat PMI eylül ayında, öncü veri olan 50,5'in altına inerek 50,2 seviyesine geriledi.
 Hindistan Merkez Bankası politika faizini %8’de sabit tuttu.
Tüketici güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre %1 artarak 74 değerine yükseldi.
Tüketici Güven Endeksi Alt Kalemleri ve Değişim Oranları
Temmuz 14
Ağustos 14
Eylül 14
Tem/Ağu Değişim
Ağu/Eyl Değişim
Tüketici Güven Endeksi (*)
73,9
73,2
74,0
-0,9%
1,0%
Hanenin Maddi Durum Beklentisi
91,1
91,7
91,2
0,7%
-0,6%
Genel Ekonomik Durum Beklentisi
98,4
99,8
102,1
1,5%
2,3%
İşsiz Sayısı Beklentisi (**)
81,1
77,7
78,7
-4,2%
1,3%
Tasarruf Etme İhtimali
25,0
23,7
23,9
-5,5%
0,9%
* Beklentiler gelecek 12 aylık dönem için sorgulanmaktadır.
** İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısı beklentisindeki azalışı, azalması ise işsiz sayısı beklentisinde artışı göstermektedir.
3
Günlük Bülten
30 Eylül 2014
Hazine'nin 5 yıllık sabit kuponlu tahvili yeniden ihracında ortalama bileşik faiz %9,92 ile beklentilerin üzerinde, 10 yıllık
TÜFE'ye endeksli tahvilin ilk ihracında ortalama reel faiz ise %2,08 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Hazine dün 10 Temmuz
2019 itfalı 6 ayda bir %4,25 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ile 18 Eylül 2024 itfalı 10 yıl vadeli 6 ayda bir %1 reel kupon
ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvilin ihalelerini gerçekleştirdi. Sabit kuponlu tahvilde bileşik faizin %9,82, 10 yıllık TÜFE'ye endeksli
tahvilde ise reel faizin %2,1 olması bekleniyordu. Sabit kuponlu tahvilde net satış 876,9 milyon TL, nominal teklif 1,992.1 milyon
TL oldu. TÜFE'ye endekslide ise net satış 1,646.3 milyon TL, nominal teklif 3,413 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece Hazine
dünkü ihalelerde ROT dahil piyasadan 4,414.7 milyon TL, kamulardan 130 milyon TL, toplamda ise 4,544.7 milyon TL borçlanmış
oldu.
BDDK tarafından yapılan açıklamayla ağustos ayına ait Türk Bankacılık Sektörü'nün genel görünümüne ilişkin göstergeler
kamuoyuna duyuruldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre;
•
Sektörün Ağustos 2014 itibariyle karı, önceki yılın aynı dönemine göre %7 düşüşle 16,7 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.
•
Aktif büyüklüğü Ağustos 2014 itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre %15 artışla 1,85 trilyon TL olarak gerçekleşirken,
krediler %18,7 artışla 1,15 trilyon TL'ye ulaştı. Krediler 2013 sonuna göre ise %9,4 artış kaydetti.
•
Menkul değerler Ağustos 2014 itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 artışla 291,1 milyar TL düzeyine yükselirken,
2013 sonuna göre %1,5 artış gerçekleşti.
•
Brüt takipteki alacakları Ağustos 2014 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre %24,3 artarak 34,2 milyar TL olan sektörün,
2013 sonuna göre brüt takipteki alacakları %15,3 artış kaydetti.
•
Sektörün mevduatları ise Ağustos 2014'de %12,6 artarak 991,5 milyar TL olurken, mevduatlarda geçen yıl sonuna
kıyasla %4,8'lik artış yaşandı.
•
Bankacılık sektörünün Ağustos 2014 sonu itibariyle sermaye yeterlilik rasyosu ise %16,3 olarak gerçekleşti.
VERİ GÜNDEMİ
Yurtiçi piyasalarda dış ticaret dengesi takip edilirken, yurtdışında veri gündemi yoğun olacak. Almanya’da işsizlik, Euro Bölgesi’nde
işsizlik ve öncü TÜFE, Hindistan’da Merkez Bankası faiz kararı, ABD’de Chicago PMI ve tüketici güven endeksi açıklanacak.
UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız
müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz,
dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.
4

Download Report