Günlük Bülten 27 Ekim 2014

Günlük Bülten
27 Ekim 2014
PİYASALAR
 Döviz Piyasası
 TCMB’nin faizleri sabit tutmasının ardında gerilemeye devam eden USD/TL 2,23’ün altını test ederek son üç haftanın en düşük
seviyesi olan 2,2297’yı gördüğü haftanın son gününü %0,2 değer kaybederek tamamladı. Çarşamba günü açıklanacak FOMC
toplantısı tutanaklarında faiz artırımın zamanlaması konusunda verilebilecek mesajlar TL’nin önümüzdeki dönemdeki seyrini
etkileyebilir.
31 Ara 13 23 Eki 14
24 Eki 14
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
$/TL
2,1482
2,2359
2,2316
-0,2%
3,9%
€/TL
2,9529
2,8293
2,8282
0,0%
-4,2%
Sepet*
2,5515
2,5316
2,5287
-0,1%
-0,9%
€/$
1,3743
1,2646
1,2671
0,2%
-7,8%
$/Yen
105,31
108,27
108,16
-0,1%
2,7%
80,04
85,84
85,73
-0,1%
7,1%
$ Endeks
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
* (0,5$+0,5€)
$/TL
2,6
2,4
2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2
Kaynak: Bloomberg
1
Oca 13
May 13
€/$
Sepet
2,5287
2,2316
1,2671
Eyl 13
Oca 14
May 14
Eyl 14
--- FED Çıkış Stratejisinin Açıklanması
 ABD ve Euro Bölgesi’nde önemli bir veri akışının olmadığı günde piyasalar hafta sonu açıklanacak olan ECB’nin toplam 1.390
bankaya uyguladığı stres testi sonuçlarına odaklanırken, sonuçlara yönelik söylentiler paritenin seyrini gün boyunca etkiledi.
EUR/USD paritesi günü %0,2 yükselerek 1,2671 seviyesinden tamamladı.
 Artan küresel risk iştahına bağlı olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinin büyük çoğunluğu Dolar karşısında değer
kazanırken Brezilya Real’i ülkede yapılacak seçimler öncesi %1,1 ile en çok değer kazanan para birimi oldu.
 Emtia Piyasası
 Altın, küresel risk iştahındaki artışa paralel gerilemeyi sürdürürken son iki haftanın en düşük seviyesinden kapandı. Altın
haftanın son gününü %0,1 gerileyerek ons başına USD 1.231 seviyesinden sonlandırdı.
 Petrol fiyatları arzdaki bolluğun önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği beklentileri ile gerilemeye devam ederek haftanın
son gününü USD 86,1 seviyesinden sonlandırdı. Petrol fiyatlarındaki düşüşlerde ABD’nin en önemli yatırım bankalarından birinin
petrol tahminlerini aşağı yönlü güncellemesi de etkili oldu.
2.000
Altın ($/Ons)
1.900
31 Ara 13 23 Eki 14
Altın($/Ons)
1.202
1.232
24 Eki 14
1.231
Günlük
Yıl Sonuna
Değişim Göre Değişim
-0,1%
2,4%
1.800
115
1.700
86,1
1.600
Petrol(Brent)
110,8
86,8
86,1
-0,8%
-22,3%
Gümüş($/Ons)
19,5
17,2
17,2
0,0%
-11,6%
1.400
105
95
1.231
1.300
1.200
125
118
1.500 1.693
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
Brent Petrol ( $/Varil, sağ eksen)
85
Kaynak: Bloomberg
1.100
Oca 13
75
May 13
Eyl 13
Oca 14
May 14
Eyl 14
1
Günlük Bülten
27 Ekim 2014
Top. Piyasa Hacmi
 Faiz Piyasası
 TCMB’nin fonlama maliyetini bir önceki güne göre yükselttiği
seviyesinden haftanın son gününde tahvil piyasasında hacimler
oldukça düşük kalırken, 2 yıllık gösterge tahvilin faizi günü 7 baz
puan yükselişle %8,75 seviyesinden sonlandırdı.
13
Göst. Tahvilin Hacmi
12
Göst. Faizi (Sol Eks,*)
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0 27
%8,75
11
540
10
9
8
7
 TCMB’nin yaptığı toplam fonlama miktarı 34,5 milyar TL düzeyine
gerilerken; bu rakamın 32 milyar TL’lik kısmı %8,25’ten haftalık repo
fonlamasından, 2,3 milyar TL’lik kısmı %10,75’ten piyasa yapıcılığı
imkanından, 0,2 milyar TL’lik kısmı da %11,25’ten kotasyondan
oluştu ve ortalama fonlama maliyeti %8,44 düzeyine yükseldi.
6
5
4
Milyon TL
Kaynak: BIST,*bileşik faiz (Ağırlıklı Ort)
TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru
Günlük
Yıl Sonuna
Değişim Göre Değişim
31 Ara 13
23 Eki 14
24 Eki 14
Gösterge Tahvil*
10,10
8,68
8,75
0,07
-1,35
USD Libor( 3 aylık)
0,25
0,23
0,23
0,00
-0,02
EUR Libor( 3 aylık)
0,27
0,06
0,06
0,00
-0,21
O/N İMKB Repo
7,60
10,49
10,49
0,00
2,89
Eurobond 2030*
6,91
5,01
5,00
0,00
-1,91
13
12
11
10
%8,44
9
8
7
6
5
4
3
Ağırlıklı Fonlama Faizi
Gecelik Borç Alma-Verme Faizi
2
May 12 Eyl 12 Oca 13 May 13 Eyl 13 Oca 14 May 14 Eyl 14
* bi l eşi k fa i z
Ka yna k: Reuters , BIST, Bl oomberg
Kaynak: TCMB
 Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS-kredi temerrüt faizi (Türkiye’nin borçlarını iflasa karşı sigortalamanın maliyeti) 183 seviyesine; 2030
vadeli USD cinsi gösterge Eurobond faizi ise %5,00 seviyesine geriledi.
 Borsalar
 Hafta boyunca bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselen hisse senetleri gün içinde 80.000 direncini denemesine karşın
bankacılık hisselerinde görülen gerilemeye paralel ekside kapandı. BIST-100 endeksi %0,1 düşüşle 79.417 puandan kapandı. İki
haftadır yaklaşık %12 yükselen bankacılık endeksi ise %1,11 düştü.
 ABD borsaları cuma günü yaklaşık iki yılın en iyi haftasını geride bırakırken, haftanın son işlem günündeki yükselişte
Microsoft ve Procter & Gamble'ın açıkladığı sonuçlar ve Ebola'nın ABD'de yayılmasına dair endişelerin azalması etkili oldu.
31 Ara 13
23 Eki 14
24 Eki 14
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
8.000
98.000
İşlem Hacmi (milyon TL)
7.000
93.000
BIST 100 Endeks (sağ eksen)
88.000
BIST-100
67.802
79.495
79.417
-0,1%
17,1%
6.000
BIST-30
82.448
97.510
97.379
-0,1%
18,1%
5.000
78.000
Sanayi
62.349
74.552
74.860
0,4%
20,1%
4.000
73.000
Hizmetler
50.656
54.472
54.711
0,4%
8,0%
3.000
68.000
Mali
90.498
108.102
107.532
-0,5%
18,8%
2.000
Bankalar Endeksi
122.226
149.707
148.037
-1,1%
21,1%
1.000
Dow Jones
16.577
16.678
16.805
0,8%
1,4%
0
1.848
1.951
1.965
0,7%
6,3%
Oca.13
S&P 500
DAX
9.552
9.047
8.988
-0,7%
-5,9%
Nikkei 225
16.291
15.139
15.292
1,0%
-6,1%
Bovespa
51.507
50.713
51.941
2,4%
0,8%
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
79.417
83.000
63.000
58.000
53.000
48.000
May.13
Eyl.13
Oca.14
May.14
Eyl.14
Kaynak: Reuters
2
Günlük Bülten
27 Ekim 2014
PİYASALARDAKİ GELİŞMELER
 Konut satışları eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %13,2 artarak 115.786 adete yükselirken, ilk dokuz ayda ise %35,5
azalarak 556.087'e geriledi.
 İngiltere'de GSYH yılın üçüncü çeyreğinde %0,7 ile beklentiler seviyesinde arttı.
 ECB, Euro Bölgesi’ndeki 130 bankadan 25 tanesinin geçen yıl sonu itibariyle stres testini geçemediğini ancak o günden bugüne
pek çok bankanın finansal durumunu toparladığını açıkladı.
 Japonya Merkez Bankası (BOJ) tarafından açıklanan verilere göre, eylül ayında hizmet sektöründe üretici fiyatları geçen yılın
aynı ayına göre %3,5 artış gösterdi.
 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Güney Kıbrıs'ın kredi notlarını teyit ederken, görünümünü yükseltti.
 Çin Merkez Bankası’nın akademik üyelerinden Song, Çin’de ekonomik büyümenin 4. çeyrekte yurtiçi talebin zayıflaması ile
geçtiğimiz üç aylık döneme göre yavaşlayarak %7,2’ye gerileyebileceğini söyledi.
Konut satışları eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %13,2 artarak 115.786 adete yükselirken, ilk dokuz ayda ise %35,5
azalarak 556.087'e geriledi. TÜİK tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre, geçen yılın ilk 9 ayında konut satışı
862.381 adet olmuştu. TÜİK verilerine göre eylül ayında yapılan satışların 53.039 adedi ilk satış, 62.747 adedi ise ikinci el satış
şeklinde gerçekleşti. Türkiye genelinde, toplam konut satışlarının 43.144 adedi ipotekli konut satışı şeklinde gerçekleşirken;
ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payı %37,3 oldu. Yabancılara ise eylül ayında 1.857 konut satışı yapıldı. Yabancıya en çok
satışı yapılan iller sırasıyla Antalya, İstanbul ve Aydın oldu.
ECB, Euro Bölgesi’ndeki 130 bankadan 25 tanesinin geçen yıl sonu itibariyle stres testini geçemediğini ancak o günden bugüne
pek çok bankanın finansal durumunu toparladığını açıkladı. ECB dün yaptığı açıklamada, en büyük problemlerin İtalya, Kıbrıs
Rum Kesimi ve Yunanistan bankalarında olduğu ancak o zamandan bu yana sermaye eksiklerinin büyük ölçüde giderildiğini ve
yalnızca EUR 10 milyarlık sermaye açığı kaldığını belirtti.
İtalya bankaları, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Euro Bölgesi bankalarını değerlendirdiği testte en büyük sermaye açığını
gösteren bankalar oldu. ECB, toplamda 9 İtalyan bankasının stres testini geçemediğini açıkladı. İtalya’nın 3. en büyük bankası olan
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, EUR 2,1 milyar sermaye açığı verdı. ECB Başkan Yardımcısı Vitor Constancio, sonuçların
bankaları kredi vermeye teşvik etmesi gerektiğini belirterek, "Talepte bir miktar artış var ancak hâlâ düşük. Bu sonuçlar görünümü
değiştirebilir, biz gerçeği de değiştireceğini umuyoruz" dedi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Güney Kıbrıs'ın kredi notlarını teyit ederken, görünümünü yükseltti. Fitch'ten
yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notları B- olarak teyit edildi. Kredi notlarının
görünümü 'durağan'dan 'pozitif'e çıkarıldı.
VERİ GÜNDEMİ
Yurtiçinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklanırken, Almanya’da IFO endeksi, ABD’de bekleyen konut
satışları ve Dallas FED imalat sanayi aktivite endeksi verileri takip edilecek.
3
Günlük Bülten
27 Ekim 2014
UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız
müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz,
dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.
4

Download Report