Presentazione UBS (Italia) S.p.A. UBS (Italia) S.p.A. Financial Intermediaries La nostra Partnership con Sofia SGR Milano, maggio 2014 Indice C:\Program Files\UBS\Pres\Templates\PresPrintOnScreen.pot SEZIONE 1 Il Gruppo UBS 2 SEZIONE 2 Il Modello di Business per gli intermediari finanziari 5 SEZIONE 3 I Contratti 11 SEZIONE 4 I Servizi Specialistici 14 SEZIONE 5 Il Credit Lombard 24 1 SEZIONE 1 Il Gruppo UBS 010051ZU.ppt Il Gruppo UBS nel mondo UBS conta su un'esperienza di oltre 150 anni per offrire servizi bancari e finanziari a clienti privati, istituzionali e corporate in tutto il mondo, svolgendo attività di gestione patrimoniale, Investment Banking e Asset Management. In Svizzera, UBS è il leader di mercato anche come banca retail e commerciale. UBS è presente nelle maggiori piazze finanziarie, con 64.000 collaboratori in 54 paesi del mondo. La capogruppo UBS AG, con sede in Zurigo e Basilea, è una società di diritto svizzero quotata alla borsa svizzera (SWX - Swiss stock exchange) e alla borsa di New York (NYSE) che ha un capitale sociale pari a CHF 58,745 milioni. Wealth Management – divisione specializzata nell'offerta di servizi bancari e finanziari ad investitori privati e corporate che chiedono soluzioni personalizzate per la gestione del proprio patrimonio privato, familiare e/o aziendale. Investment Bank - divisione che offre servizi finanziari e attività di consulenza e assistenza per operazioni societarie straordinarie a clienti istituzionali, corporate, enti territoriali e governitivi; si occupa inoltre della ricerca e analisi finanziaria su emittenti e titoli e della gestione degli strumenti finanziari emessi da società clienti. Asset Management – tra i principali asset managers a livello internazionale, è la divisione che offre servizi e soluzioni d'investimento di gestione collettiva (fondi comuni di investimento, fondi pensione) e individuale (gestione di patrimoni) a investitori istituzionali e clientela privata. Dati al 30/06/2011 010051ZU.ppt UBS Italia S.p.A. – una banca specializzata nel Wealth Management UBS Wealth Management, da 15 anni in Italia, vanta una posizione di primo piano in Italia ed una presenza radicata sul territorio. Torino Milano Brescia Treviso Padova Modena Bologna Filiali operative sul territorio Firenze Un modello di business internazionale nella sua dimensione locale. Roma Primo operatore estero di wealth management in Italia. (Fonte: Magstat 2010) UBS (Italia) S.p.A. UBS Fiduciaria S.p.A. UBS Italia è la Banca di diritto italiano che dal 1996 offre servizi e soluzioni di Wealth Management, portando nel nostro paese la solida tradizione di un leader mondiale nella gestione dei grandi patrimoni privati. UBS Fiduciaria S.p.A. è la società fiduciaria del Gruppo UBS dedicata all’offerta di servizi volti ad ottimizzare, in ambito familiare o professionale, l’amministrazione del patrimonio, garantendoLe sempre la massima riservatezza nei confronti di terzi. E' presente con nove filiali a Milano, Brescia, Bologna, Firenze, Modena, Padova, Treviso, Roma e Torino. SEZIONE 2 Il modello di business per gli intermediari finanziari 010051ZU.ppt Intermediari Finanziari UBS Italia riserva un team dedicato di consulenti capaci di capire le esigenze dei propri clienti intermediari finanziari e di costruire con questi una partnership basata sui bisogni effettivi. Gli Intermediari Finanziari sono società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento (servizi amministrati, gestione di patrimoni, consulenza), nella prestazione dei servizi di investimento alla propria clientela si avvalgono dei servizi di Wealth Management svolti da UBS Italia. I nostri clienti intermediari finanziari: Il cliente intermediario finanziario sceglie gli elementi chiave della partnership con UBS al fine di fornire il miglior servizio possibile alla propria Clientela. ♦ ♦ ♦ ♦ Banche SIM (Società Intermediazione Mobiliare) SGR (Società Gestione Risparmio) Financial Advisor Indipendenti 010051ZU.ppt I modelli di Business condivisi I nostri modelli operativi consentono ai clienti (FIM, Istituzionali…) di scegliere la modalità di interazione più adatta con UBS sulla base della propria struttura, value proposition e modello di business. I Modelli di Business che utilizzati consentono di ampliare la gamma di Servizi che possono essere offerti al Cliente finale. Gestore Patrimoniale Esterno Consulente finanziario esterno del cliente Servizio di gestione patrimoniale svolto dall'intermediario finanziario nei confronti del proprio cliente Nello svolgimento del servizio di gestione patrimoniale l'intermediario finanziario invita il proprio cliente ad aprire dei rapporti bancari presso UBS Italia accessori alla propri operatività. Servizio di investimento Cliente Servizio di Raccolta Ordini Conti accessori all'operatività dell'intermediario finanziario terzo UBS Il cliente si avvale di un proprio consulente finanziario esterno per assumere decisioni di investimento che vengono, poi, eseguite da UBS Italia. Il Consulente è autorizzato dal cliente ad ottenere informazioni relative ai rapporti aperti dal cliente Cliente UBS Attivazione servizi amministrati (ricezione e trasmissione ordini, mediazione, negoziazione, esecuzione, sottoscrizione e collocamento) 010051ZU.ppt L'offerta per gli intermediari finanziari Oltre all'accesso all'intera gamma di prodotti e servizi di UBS, i Clienti istituzionali possono contare sull’accesso on-line agli aggiornamenti dalle principali borse mondiali e il costante flusso di informazioni proveniente da UBS Wealth Management Research. Inoltre possono avere accesso alla ricerca dei team di UBS Investment Bank che, attraverso pubblicazioni aggiornate e tempe-stive, offrono analisi dei fondamentali e delle strategie di trading nell’economia mondiale. I nostri servizi a valore aggiunto UBS Connect ♦ Rapido accesso a dati aggiornati, verifica delle posizioni e stato degli ordini; ♦ Semplice, sicuro, indipendente da luogo e ora. UBS Quotes ♦ Collegamento alle principali piazze finanziarie e di negoziazione su scala internazionale; ♦ Possibilità di definire un elenco personalizzato di titoli sempre aggiornato; ♦ Utilizzo della funzione di limit-minding. Ricerca ♦ Accesso a tutta la ricerca di Wealth Management Research; ♦ Accesso a UBS Investment Bank Research dedicata ai Clienti Istituzionali; ♦ News, idee per il trading, temi d'investimento e Traders Talk on line Wealth Management Research - principali aree di specializzazione La forza di UBS si fonda anche sull'esperienza e sulle competenze maturate nel settore della Ricerca e dell'analisi finanziaria. UBS crede nel valore della ricerca indipendente come fonte di informazioni tempestive ed affidabili a supporto delle decisioni di investimento. UBS Wealth Management Research (WMR), l’unità interna della società capogruppo UBS AG dedicata all’analisi e alla ricerca finanziaria per la clientela privata. UBS oggi vanta una tra le società di ricerca finanziaria più importanti ed accreditate a livello globale. Forte di oltre 100 analisti ed esperti di strategia economico-finanziaria, WMR offre agli investitori servizi di ricerca e consulenza finanziaria, supporta l'elaborazione delle strategie di investimento di UBS Wealth Management e fornisce raccomandazioni generiche periodiche su un’ampia gamma classi di strumenti finanziari e tematiche di investimento. Analisi e ricerca immobiliare Ricerca strategica e tematica Analisi e ricerca azionaria / obbligazionaria Strategia d'investimento e allocazione tattica degli asset Analisi e Ricerca nel campo delle materie prime Ricerca macro economica Analisi andamento tassi e valute Analisi e ricerca sui mercati emergenti Analisi e ricerca sui titoli a reddito fisso Accesso privilegiato all'Analisi e Ricerca di UBS L'esigenza • Informativa costante su scenari e mercati finanziari internazionali • Focus e approfondimenti su tematiche di investimento in termini di aree e settori • Indicazioni periodiche sulle migliori opportunità di investimento • Anticipazione e comprensione dei trend di sviluppo di particolari settori industriali Gli Strumenti • Pubblicazioni periodiche con aggiornamenti sui mercati, approfondimenti monotematici e opportunità di investimento • UBS Quotes – (piattaforma on line) filo diretto costante con le principali borse mondiali • Contatto diretto con gli analisti e gli strategist in occasione di eventi, forum e tavole rotonde • Info – providing costante e regolare I principali vantaggi • Ricerca globale specifica e sintetica per capire come sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mercato e come tutelarsi dai rischi. SEZIONE 3 I Contratti Documenti per Apertura Contratti Documentazione necessaria per la corretta e completa apertura di un contratto. C:\Program Files\UBS\Pres\Templates\PresPrintOnScreen.pot Documenti ♦ fotocopia documento d'identità valida con dati leggibili e foto visibile ♦ ♦ ♦ ♦ - sarebbe perfetta a colorifotocopia codice fiscale o tesserino sanitario (non vale il cf calcolato da internet) in caso di passaporto : pagina con firma cliente e indicazione indirizzo di residenza comunicazione di indirizzo di corrispondenza se differente da residenza numero di telefono Due Diligence Dati il più dettagliati possibile su : ♦ origine patrimonio, ♦ attività professionale. ♦ In caso di cliente in pensione: attività svolta. In caso di eredità: dettagli su attività del de cuius 12 C:\Program Files\UBS\Pres\Templates\PresPrintOnScreen.pot Contratto Documentazione necessaria per la corretta e completa apertura di un contratto. Documenti ♦ Specimen: firma per esteso e sigla: almeno una deve essere uguale a ♦ ♦ ♦ ♦ quella apposta sul documento d'identità Privacy: la prima risposta è sempre SI Non modificare nulla, altrimenti apporre sempre la sigla Pag 4 di 11 non inserire mai nulla nel box MODALITA' DI INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE Profilo di rischio: stampare SEMPRE NON FRONTE RETRO 13 SEZIONE 4 I servizi specialistici 010051ZU.ppt Un unico partner con più specialisti Voi ed i Vostri Clienti avrete la possibilità di accedere ai servizi specialistici di Wealth Management. Fiduciaria ♦ Mandati di amministrazione fiduciaria ♦ Intestazione di rapporti finanziari (mandati di gestione) I clienti con situazioni patrimoniali articolate ed esigenze sofisticate possono trovare risposte per governare la complessità attraverso l’offerta integrata e sinergica di più specialisti. ♦ Intestazione di valori mobiliari ♦ Esecuzione di incarichi di disposizioni testamentarie e divisioni ereditarie ♦ Donazioni per conto dei fiducianti, anche agendo in nome proprio ♦ Escrow agent ♦ Intestazione partecipazioni sociali ♦ Patti parasociali ♦ Reportistica Consolidata Wealth Planning Corporate Advisory Group ♦ Pianificazione Patrimoniale ♦ Cessione ♦ Pianificazione Assicurativa ♦ Acquisizione ♦ Pianificazione Successoria ♦ Ricerca di partner finanziari e attività di studio 010051ZU.ppt Servizi specialistici: Corporate Advisory Group Il Corporate Advisory Group è l'unità specialistica di UBS Wealth Management che si occupa di offrire servizi di corporate finance alle PMI Il team del Corporate Advisory Group è un team indipendente dedicato ad assistere i clienti imprenditori che intendono effettuare operazioni societarie straordinarie finalizzate alla massimizzazione del valore della propria società. Cessione Acquisizione Ricerca di partner finanziari e attività di studio ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Definizione dello scenario ottimale per la cessione (preliminare definizione della struttura dell'operazione, definizione del perimetro di cessione, valutazione, scelta del percorso di cessione più efficiente etc.) Preparazione dei documenti necessari per la transazione (teaser, information memorandum, business plan, etc.) Selezione dei potenziali acquirenti e avvio dei contatti (industriali o fondi di private equity - LBO, MBO, MBI, aste competitive). Negoziazione dei contratti fino al closing e coordinamento dei diversi attori coinvolti (consulenti, legali, contabili, etc.) Per maggiori informazioni sull'offerta si rimanda al materiale di marketing di dettaglio. ♦ ♦ ♦ ♦ Assistenza al cliente nella definizione dei criteri in base ai quali identificare target ideali di acquisizione. Analisi e valutazione delle società target selezionate. Identificazione della potenziale società target oggetto di acquisizione. Definizione della struttura dell'operazione. Assistenza al cliente ed ai suoi consulenti nella fase di negoziazione del contratto di acquisizione. ♦ ♦ Ricerca e selezione di partner finanziari. Assistenza al cliente ed ai suoi consulenti nella fase di negoziazione del contratto di finanziamento in pool. Attività di General Corporate Finance Advisory (attività di business planning, studi di fattibilità e valutazione d'azienda) e di Debt Advisory. Wealth Planning – le principali aree di attività Ai clienti con un assetto patrimoniale più complesso ed esigenze di pianificazione più sofisticate la Banca offre le competenza specifiche dei professionisti di Wealth Planning che analizzano tutti gli aspetti essenziali ai fini di una pianificazione patrimoniale efficiente. Gli specialisti di Wealth Planning si inseriscono nel nostro modello di business per soddisfare le necessità di strutturazione dell'assetto patrimoniale. Pianificazione Patrimoniale Pianificazione Successoria Analisi dell'intero patrimonio Soluzioni di trasmissione del patrimonio Ottimizzazione delle modalità di detenzione dei diversi asset patrimoniali. Soluzioni assicurative e fiduciarie Implementazione di soluzioni in base alle complessità del patrimonio detenuto Obiettivi fondamentali: RISERVATEZZA E PASSAGGIO GENERAZIONALE Il Wealth Planning di UBS Italia si avvale anche dell'utilizzo di UBS Fiduciaria. • • Strutturazione di soluzioni di gestione efficienti e riservate degli asset familiari a tutela dei bisogni della famiglia, anche attraverso soluzioni finanziario-assicurative Definizione di una strategia di pianificazione successoria. Ristrutturazione del patrimonio societario partecipativo mediante l'analisi di operazioni societarie di natura straordinaria, intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, intervento di UBS Fiduciaria nella sottoscrizione di patti sociali. 010051ZU.ppt Servizi specialistici: Wealth Planning Per soddisfare le esigenze maggiormente ricorrenti il Wealth Planning di UBS Italia si avvale anche dell'utilizzo di UBS Fiduciaria. ♦ Necessità di implementazione di una struttura di protezione del patrimonio familiare da rischi imprenditoriali e professionali (imprenditori, manager, liberi professionisti) anche attraverso soluzioni finanziario-assicurative. ♦ Assistenza nella definizione di una strategia di pianificazione successoria. ♦ Soluzioni di Family e Corporate governance anche in presenza di eventi straordinari ( es. pianificazione di operazioni aziendali, Intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, intervento di UBS Fiduciaria nella sottoscrizione di patti sociali). ♦ Collaborazione costante con i professionisti di fiducia dei nostri clienti per la formulazione di mandati fiduciari non standard. 010051ZU.ppt UBS Fiduciaria UBS Fiduciaria S.p.A. è la società fiduciaria del Gruppo UBS dedicata all’offerta di servizi volti ad ottimizzare, in ambito familiare o professionale, l’amministrazione del patrimonio, garantendoLe sempre la massima riservatezza nei confronti di terzi. Le soluzioni di UBS Fiduciaria Confidenzialità e riservatezza in relazione a servizi finanziari e bancari prestati anche da intermediari terzi ♦ Servizi di investimento prestati da terzi intermediari autorizzati (servizi amministrati, servizio di gestione patrimoniale), servizi bancari (conti correnti e dossier titoli), prodotti finanziari assicurativi (es. polizze vita unit linked) possono diventare oggetto di intestazione fiduciaria per garantirLe, nel rispetto delle leggi vigenti, massima riservatezza nei confronti di terzi. Family Governance, Passaggio Generazionale, Ottimizzazione fiscale ♦ Mandati di intestazione fiduciaria per eseguire incarichi di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie; ♦ Mandati di intestazione fiduciaria effettuare donazioni per conto dei fiducianti, anche agendo in nome proprio (della fiduciaria); ♦ Pianificazione successoria consente di pianificare il passaggio di beni ai propri eredi; ♦ Amministrazione partecipazioni sociali attraverso intestazione fiduciaria. L'intestazione fiduciaria garantisce la massima riservatezza al cliente che non perde, comunque, la titolarità ed il controllo delle proprie partecipazioni 010051ZU.ppt UBS Fiduciaria Accanto alla propria offerta di servizi fiduciari tradizionali, UBS Fiduciaria ha sviluppato alcuni servizi aggiuntivi per soddisfare anche le esigenze della Clientela più sofisticata. Le soluzioni di UBS Fiduciaria Corporate Actions Visione consolidata del patrimonio ♦ Amministrazione partecipazioni sociali attraverso intestazione fiduciaria. L'intestazione fiduciaria garantisce la massima riservatezza al cliente che non perde, comunque, la titolarità ed il controllo delle proprie partecipazioni e consente tra le principali azioni: – amministrare per conto di società emittenti, quotate e non quotate, azioni e diritti destinati agli amministratori, dipendenti e collaboratori della società emittente; – costituzione di società di capitali; – finanziamento soci; – sottoscrizione di aumento di capitale; – sottoscrizione di emissioni di prestiti obbligazionari; – rappresentanza nelle assemblee di società; – partecipazione a patti parasociali: i patti parasociali sono accordi tra soci/azionisti di società finalizzati alla stabilizzazione degli assetti proprietari o del governo della società. ♦ L'Escrow Agreement è un contratto tra due soggetti in base al quale le parti contraenti affidano ad un terzo soggetto (escrow agent) il mandato per regolare la compravendita di beni mobili e immobili, ma anche di partecipazioni societarie o rami d'azienda. A seguito della stipulazione del contratto di escrow account, le parti depositano presso il terzo il bene o il documento oggetto della transazione e il suo controvalore in denaro. Il bene o la somma depositata viene amministrata per conto del depositante fino al momento in cui, al verificarsi di una determinata condizione, sarà consegnata al compratore. ♦ Reportistica consolidata: visione consolidata del patrimonio totale conferito in amministrazione fiduciaria per monitorare il rischio complessivo dei suoi investimenti, calcolarne gli andamenti e i costi sostenuti. 010051ZU.ppt Private Insurance: soluzioni ai bisogni dei Vostri Clienti UBS Italia, pur avvalendosi dei servizi di private insurance offerti dalla compagnia assicurativa di Gruppo (UBS International Life ltd), ha scelto di offrire a propri intermediari finanziari (e alla loro clientela) le soluzioni dei migliori providers presenti oggi sul mercato. International Life SEZIONE 5 Il Credit Lombard UBS Lombard Loan: funzionamento Portafoglio del cliente a garanzia Scopi finanziari Liquidità Investimenti alternativi Azioni Credito Lombard Commodity Credito L ombard Liquidità: Esigenze di liquidità a breve – medio termine Finanziamento all'acquisto di immobili, automobili, barche, ecc. Liquidità a disposizione della società del cliente C/C semplice C/C deposito titoli di gestione eventuale Reddito fisso Ottimizzazione dei rendimenti: Fonte di finanziamento supplementare per un investimento con leverage in combinazione con la liquidità disponibile del cliente C:\Program Files\UBS\Pres\Templates\PresPrintOnScreen.pot Collateral e Lending Value Eligible marketable collateral: Liquidità, azioni, obbligazioni, fondi di investimento, prodotti strutturati e ogni altro strumento finanziario con LV> 0 Eligible non-marketable collateral: Ogni Eligible collateral di cui sopra esclusi i "Single Security". Non-Eligible collateral: Tutto il collateral non rientrante nelle categorie di cui sopra. Un elenco non esaustivo comprende: strumenti senza un regolare pricefeed, penny stocks, OTC option, warrant, future, swap o altri contratti derivati in genere, metalli e pietre preziose, opere d'arte, yachts, oggetti da collezionismo, etc. Il cliente mette a pegno l'intero portafoglio gestito, non i singoli strumenti finanziari che possono essere movimentati dal Gestore Esterno nel rispetto delle linee di gestione concordate 23 UBS Lombard Loan: caratteristiche Anticipazione a scadenza fissa: Si tratta di un finanziamento a tasso fisso di importo pari o superiore a EUR 200.000. Il tasso d'interesse è costituito da due elementi: il parametro di riferimento (EURIBOR o LIBOR a seconda di finanziamenti in EURO o in valuta estera) e uno spread specifico applicato al cliente secondo le condizioni sotto riportate. Non è previsto la possibilità di "garantire" una persona diversa dal intestatario del conto a pegno. Durata minima e massima Da 1 mese a 18 Da 1 mese a 18 mesi da mesi da indicare indicare anticipatamente anticipatamente Moneta Nelle principali Nelle principali valute di valute di riferimento riferimento C:\Program Files\UBS\Pres\Templates\PresPrintOnScreen.pot Importo minimo € 150.000 o importo equivalente espresso in altre valute Tasso d'interesse Fisso in base alla scadenza determinato anticipatamente e addebitato alla fine del periodo 24 010051ZU.ppt Note Questa pubblicazione è predisposta e viene distribuita da UBS (Italia) S.p.A. al solo fine informativo e di marketing e non deve essere intesa come un’offerta o come la sollecitazione di un’offerta, di comprare o vendere strumenti finanziari o ogni altra forma di investimento. Questo documento non può essere riprodotto e copie di questo documento non possono essere distribuite senza la preventiva autorizzazione di UBS (Italia) S.p.A. Questo documento non può essere distribuito nel territorio degli Stati Uniti d'America e/o a "US-persons", né in giurisdizioni in cui UBS non è autorizzata a operare. Si avverte il potenziale cliente che UBS Italia non presta consulenza legale o fiscale. UBS (Italia) S.p.A. è una banca di diritto italiano soggetta alla direzione e coordinamento di UBS AG che svolge dal 1996 le attività di Wealth Management per la clientela privata in Italia. E' presente sul territorio con 9 filiali: a Milano, Brescia, Padova, Treviso, Modena, Bologna, Torino, Firenze, Roma. UBS (Italia) S.p.A. è capogruppo del Gruppo UBS Italia, composto dalla stessa banca e da UBS Fiduciaria S.p.A. che presta servizi fiduciari. © UBS 2011. Il simbolo della chiave e UBS sono marchi registrati e non registrati di UBS. Tutti i diritti riservati. www.ubs.com/Italia Contatti Sandro Pontecorvo Executive Director Stefano Gargiolli Director UBS (Italia) S.p.A. Via Palestro, 2 Tel. +39-02-762 65619 [email protected] UBS (Italia) S.p.A. Via Palestro, 2 Tel. +39-02-762 65705 [email protected] www.ubs.com UBS (Italia) S.p.A. è una società affiliata di UBS SA 26
© Copyright 2024 Paperzz
