BR % Ü 10 K 0 SE KO L SG UZ EB MA 05 G NL 34 İRİ AR w 70 ŞİM I D w 6 C A w .is 55 İ İ NIŞ pl 17 Ş P M an 0 L A io 43 AN NL rn 2 I ek 2 I H K G le 15 AZ Ü ri. 1 I V co 1 RL EN m 02 A C TM E AK Sİ İL İÇ E İN KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ Hazır layan Songül BEKTAŞOĞLU 2010 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşar lığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 1. SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI BR % Ü 10 K 0 SE KO L SG UZ EB MA 05 G NL 34 İRİ AR w 70 ŞİM I D w 6 C A w .is 55 İ İ NIŞ pl 17 Ş P M an 0 L A io 43 AN NL rn 2 I ek 2 I H K G le 15 AZ Ü ri. 1 I V co 1 RL EN m 02 A C TM E AK Sİ İL İÇ E İN Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The Harmonized Commodity Description and Coding Systems) kısaca Armonize Sistem kullanılırken, toplulaştırılmış veriler için ise Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması (SITC Rev.3, Standart International Trade Classification) kullanılmaktadır. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 553. bölümde sınıflandırılmıştır. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin, SITC Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırılması aşağıda verilmektedir. SITC Kodu Ürün Tanımı 553.1 Parfümler ve tuvalet suları 553.2 Güzellik veya makyaj müstahzarları 553.3 Saç müstahzarları 553.4 Ağız ve diş sağlığı için müstahzarlar 553.5 Parfümeri, kozmetik, tuvalet müstahzarları 553.51 Traş müstahzarları 553.52 Vücut deodorantları 553.53 Parfümlü banyo tuzları,banyo müstahzarları 553.54 Agarbatti ve yakılarak kullanılan kokulu müstahzarlar 553.59 Diğer parfümeri, kozmetik, tuvalet müstahzarları Kısa anlamda Armonize Sistem, geniş anlamda ise Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda verilmektedir. GTİP Kodu – Ürün Tanımı 3303 Parfümler ve tuvalet suları 3304 Güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları 3305 Saç müstahzarları 3306 Ağız/diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar 3307 Traş müstahzarları, vücut deodorantları, tuvalet müstahzarları 2. TÜRKİYE’DE ÜRETİM Yükselen yaşam standartlarının yanı sıra çalışan kadın sayısındaki artış, genç ve çekici bir görünüme sahip olma isteği ve genç nüfus Türkiye’de kozmetik sektörünün gelişmesine öncülük etmektedir. Bunlara bağlı olarak artan yurtiçi ve yurtdışı talep, sektörün hızlı gelişimindeki temel etkendir. Türkiye kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde; kalite, üretim kapasitesi ve çeşitlilik açısından son yıllarda oldukça hızlı gelişmektedir. Bugün; Türk kozmetik ve kişisel bakım ürün üreticileri iç ve dış piyasaya kaliteli ve çeşitlilik arz eden ürünler sunmaktadır. Sağlık Bakanlığının verilerine gore, Türk kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sanayiinde yaklaşık 1372 firma faaliyet göstermekte ve yaklaşık 14 bin kişi istihdam edilmektedir. Türkiye’deki İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 2 BR % Ü 10 K 0 SE KO L SG UZ EB MA 05 G NL 34 İRİ AR w 70 ŞİM I D w 6 C A w .is 55 İ İ NIŞ pl 17 Ş P M an 0 L A io 43 AN NL rn 2 I ek 2 I H K G le 15 AZ Ü ri. 1 I V co 1 RL EN m 02 A C TM E AK Sİ İL İÇ E İN ekonomik gelişmeye bağlı olarak, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı her yıl ortalama % 10 artmaktadır. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı değer olarak 2 milyar doların üzerindedir. Pazarda doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin payı % 5 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum dünya pazarıyla paralellik göstermektedir. Türkiye’de pazarlanan ürünlerin sadece %10’unu Türkiye menşeli ürünler oluşturmaktadır. Saç bakım ürünleri, sektör ürünleri içinde en büyük paya sahiptir. Şampuanlar saç bakım ürünlerinin yaklaşık % 59’unu oluşturmaktadır. Tıraş ürünleri, tüy dökücüler, banyo ve duş ürünleri özellikle el sabunları, dudak ve göz makyaj malzemeleri, deodorantlar ve ter önleyici ürünler, parfümler, kolonyalar ve bebek bakım ürünleri başlıca üretilen ürünlerdir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu firmaların çoğu Türkiye’de üretim ve pazarlama faaliyetleri yürütmektedir. Sektördeki bir çok yabancı yatırımcı lisans anlaşmaları ve ortak girişimler aracılığı ile üretim yapmaktadır. Bunlardan bazıları Procter&Gamble, Henkel, Colgate Palmolive ve Unilever’dir. Ayrıca, sektörde geniş üretim kapasitesine sahip birçok yerel üretici vardır. Bunlardan bazıları; Evyap, Eczacıbaşı, Hunca Kozmetik, Canan Kozmetik, Kurtsan İlaçları, Kopaş Kozmetik, Aromel Kozmetik, Hobi Kozmetik, Koşan Kozmetik, Erkul Kozmetik, Dündar Kozmetik ve Rosense Kozmetik’tir. Ülkemizde son yıllarda sektörde doğal sabunlar, şampuanlar, diğer saç bakım ürünleri ve saç boyaları, cilt bakım ürünleri, vücut bakım ürünleri ve diğer doğal kozmetikler üretilmeye başlanmıştır. Özellikle doğal sabun ve şampuan üretimi ülke çapında birçok küçük ölçekli firma tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünyaca ünlü defne ve zeytinyağı sabunları Türkiye’de büyük miktarlarda üretilmektedir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri kategorisinde 2500 civarında ürünün iç pazarda dağıtımı yapılmaktadır. Türkiye’de üretimi yapılan ve yabancı bazı firmaların ürünlerinin de dahil olduğu 10’un üzerinde firmanın dağıtımı yapılan bu ürün yelpazesinde payı %90 civarındadır. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri üreten firmaların bazıları doğal ürünleri de üretmektedir. Örneğin KurtsanOtacı, GülbirlikRosence, Dündar KimyaBioder markalarıyla uzun yıllardır bu alanda faaliyet göstermektedir. Pazarda bu büyük firmaların yanı sıra doğal, organik ve doğal katkılı ürünleri üreten birçok küçük ve orta boy firmada faaliyet göstermektedir. Söz konusu üreticilerin yanı sıra kayıt dışı üretim yapan birçok firmada bulunmaktadır. Sektörün bu dalında firmalar organize değildir. Türkiye’de kozmetik ve kişisel bakım ürünleri üretimi yapan firmaların Sağlık Bakanlığına kayıt yaptırıp, her ürün için bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Piyasadaki doğal kozmetik ürünleri, diğer kozmetik ürünlere göre % 30 daha yüksek fiyat ile satılmaktadır. Doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin % 50’si aktarlarda, %40’ı parfümeri ve kozmetik mağazalarında ve %10’u eczanelerde satılmaktadır. Türk kozmetik ve kişisel bakım ürünleri endüstrisi kalite bakımından da dünya standartlarında üretim yapmaya başlamıştır. Birçok firma ISO 9000 Kalite Sistem Sertifikalarına ve ISO 14001 sertifikasına sahiptir. Türk kozmetik ve kişisel bakım ürünleri üreticileri çevre konusunda, son ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip etmektedir. 30 Mart 2005 de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kozmetik Mevzuatı, AB Kozmetik Direktifine (76/768/EEC) uyumlaştırılmış ve uygulama kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlamıştır. İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 3 Tür kiye Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünler i Üretimi, 2008 Ürün Tanımı Ölçü Birimi Kilogram 60 609 727 026 Yeni Türk Lirası Litre Yeni Türk Lirası 22 39 12 70 501 069 76 871 356 48 424 917 BR % Ü 10 K 0 SE KO L SG UZ EB MA 05 G NL 34 İRİ AR w 70 ŞİM I D w 6 C A w .is 55 İ İ NIŞ pl 17 Ş P M an 0 L A io 43 AN NL rn 2 I ek 2 I H K G le 15 AZ Ü ri. 1 I V co 1 RL EN m 02 A C TM E AK Sİ İL İÇ E İN Sabun ve organik yüzey aktif ürünler ve sabun olarak kullanılan müstahzarlar Oda parfümleri ve deodorantları Parfümler ve tuvalet malzemeleri Dudak ve göz makyaj müstahzarları Girişim Üretim Değeri Sayısı (YTL) Manikür ve pedikür müstahzarları Yeni Türk Lirası 9 41 049 265 Kozmetik veya tuvalet amaçlı pudralar Yeni Türk Lirası 8 12 136 716 Başka yerde sınıflandırılmamış güzellik, makyaj ve cilt bakım müstahzarları, brozlaşma için Yeni Türk Lirası 30 95 603 813 kullanılanlar dahil Şampuanlar, saç spreyleri ile perma veya saç Yeni Türk Lirası 37 233 017 273 düzleştirme müstahzarları Başka yerde sınıflandırılmamış saç için kullanılan Yeni Türk Lirası 20 21 859 974 losyonlar ve diğer müstahzarlar Ağız ve diş sağlığı için kullanılan müstahzarlar, takma dişleri ağızda sabit tutmaya yarayan macun ve Adet sayısı 2 (*) tozlar dahil Traş müstahzarları; vücut deodorantları ve terleme önleyici müstahzarlar; banyo müstahzarları; başka Yeni Türk Lirası 34 164 625 942 yerde sınıflandırılmamış diğer parfümeri, kozmetik ve tuvalet müstahzarları Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (*) 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanununun gizli verilerle ilgili maddesi uyarınca bilgiler verilmemiştir. 3. TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ 3.1. İhracat Türk kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ihracatı da son yıllarda artmaya başlamıştır. 2000 yılında 61 milyon Dolar olan ihracat, 2009 yılında yaklaşık 378 milyon dolar olmuştur. Bu rakama sabun ihracatı da eklendiğinde, sektörün toplam ihracat değeri 739 milyon dolara çıkmaktadır. Söz konusu ihracat artışı tartışmasız sektördeki ürün yelpazesinin genişlemesi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak gerçekleşmiştir. Doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin ayrı bir Armonize Sistem Kodu olmadığında, söz konusu ürünler mevcut kozmetik ve kişisel bakım ürünleri kategorilerinde ihraç edilmektedir. Firmalarla yapılan görüşmelerde, doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin Ortadoğu ülkelerine ihraç edildiğini belirtmişlerdir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde Türkiye net ithalatçı olmakla beraber, ihracatın payı sürekli yükselmektedir. Türkiye’nin Yıllara göre Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri ihracatı İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 4 Değer (Dolar) 61.440.010 68.895.222 80.797.982 130.195.039 181.320.286 229.567.142 277.727.598 325.929.554 406.857.000 377.782.511 BR % Ü 10 K 0 SE KO L SG UZ EB MA 05 G NL 34 İRİ AR w 70 ŞİM I D w 6 C A w .is 55 İ İ NIŞ pl 17 Ş P M an 0 L A io 43 AN NL rn 2 I ek 2 I H K G le 15 AZ Ü ri. 1 I V co 1 RL EN m 02 A C TM E AK Sİ İL İÇ E İN Yıllar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kaynak:Dış Ticaret Müsteşarlığı Türkiye’deki kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sanayi ihracatı beş grupta incelenebilir: Banyo ve duş müstahzarları (traş öncesi, traş sırasında veya sonra kullanılan müstahzarlartraş kremi, traş sabunu ve diğer traş ürünleri, banyo sabunları, vücut deodorantları, ter önleyiciler, banyo tuzları, banyo yağları ve diğer banyo müstahzarları, tüy dökücüler, oda kokuları, ve diğer tuvalet ve kozmetik ürünleri) toplam kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ihracatının % 41’ini oluşturmaktadır. Saç müstahzarları (şampuanlar, saç kremleri, perma ve defrize müstahzarları, saç spreyleri, saç losyonları, saç boyaları ve diğer ürünler) toplam kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ihracatının % 28’ini oluşturmaktadır. Güzellik, makyaj ve cilt bakım ürünleri (cilt bakım kremleri, nemlendiriciler, pudralar, cilt temizleme ürünleri, vücut losyonları, göz makyaj ürünleri, dudak makyaj ürünleri, manikür ve pedikür gereçleri, güneş koruyucuları, bronzlaştırıcı ürünler ve diğer makyaj müstahzarları) toplam kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ihracatının % 22’sini oluşturmaktadır. Parfümler ve tuvalet suları (parfümler, kolonyalar, tuvalet suları ve diğer müstahzarlar) toplam kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ihracatının % 7’sini oluşturmaktadır. Ağız ve diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar (diş macunları, tozları, sıvıları, diş ipleri ve diğer ürünler) toplam kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ihracatının % 3’ünü oluşturmaktadır. 2009 yılında kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ihracatında, şampuanlar 68 milyon dolar ve vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar 57 milyon dolar ihracat değerleri ilk sırada yer almıştır. Sırasıyla ihraç edilen diğer kozmetik ve kişisel bakım ürünler; oda spreyleri, manikür ve pedikür müstahzarlari, saç müstahzarları, tras öncesı, traş sırasında/traştan sonra kullanılan müstahzarlar, kremler, emülsiyonlar ve yağlar, parfümler, göz makyaj müstahzarları, parfüm/kozmetik emdirilmiş, sıvanmış/kaplanmış dokunmamış mensucat, diş macunları ve dudak rujlarıdır. Türk kozmetik ve kişisel bakım ürünleri dünya çapında 140 ülkeye ihraç edilmektedir. İhracat yapılan başlıca ülkeler Irak, Rusya Federasyonu, Libya, İran, Ukrayna, Azerbaycan, Romanya, Bulgaristan, BAE ve Cezayir’dir. 2009 yılında kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ihracatında Irak’ın payı %18, Rusya Federasyonu’nun payı %7, Libya’nın payı % 6, İran’ın payı % 5, Ukrayna’nın payı % 5, Azerbaycan’ın payı % 3, Romanya’nın payı % 3 ve Bulgaristan’ın payı %3’dür. İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 5 Türkiye’nin Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri ihracatı, (Değer: Milyon Dolar) GTİPNo. Parfümler ve tuvalet suları 2007 2008 2009 23 29 26 Başlıca İhracat Pazar ları ve Payları Azerbaycan (12), Libya (8), Irak (7), İran (5), Romanya (5) İran (9), Rusya Fed. (9), Irak (8), Polonya (4), Bulgaristan (4) Irak (32), Libya (10), İtalya (5), KKTC (4), Azerbaycan (4) Irak (42), Ukrayna (27), KKTC (9), Cezayir (6), Türkmenistan (3) Irak (14), Rusya Fed. (12), Iran (6), Libya (6) Ukrayna (6) BR % Ü 10 K 0 SE KO L SG UZ EB MA 05 G NL 34 İRİ AR w 70 ŞİM I D w 6 C A w .is 55 İ İ NIŞ pl 17 Ş P M an 0 L A io 43 AN NL rn 2 I ek 2 I H K G le 15 AZ Ü ri. 1 I V co 1 RL EN m 02 A C TM E AK Sİ İL İÇ E İN 3303 Ürünler 3304 Güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları 73 100 85 3305 Saç müstahzarları 70 89 101 3306 Ağız/diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar 29 25 3307 Traş müstahzarları, vücut deodorantları, tuvalet müstahzarları 132 164 156 Toplam 326 407 378 10 Kaynak:Dış Ticaret Müsteşarlığı İhraç Edilen Başlıca Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünler, ( Değer: Dolar) Ürünler Şampuanlar Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar Kapalı yerlerin güzel kokmasında kullanılan diğer müstahzarlar Manikür ve pedikür müstahzarları Saç müstahzarları Traş öncesi, traş sırasında/traştan sonra kullanılan müstahzarlar Kremler, emülsiyonlar ve yağlar Parfümler Göz makyaj müstahzarları Parfüm/kozmetik emdirilmiş, sıvanmış/kaplanmış dokunmamış mensucat Diş macunları/tozları Diğer tuvalet suları Traş kremlerı Dudak rujları İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 2009 69.648.514 57.383.881 48.037.168 26.823.013 22.976.981 19.584.563 18.314.668 13.459.211 13.018.448 10.789.586 9.271.148 8.217.930 8.204.187 7.759.965 6 6.383.775 5.937.523 5.146.668 4.315.260 4.001.080 3.183.412 2.914.274 2.471.323 2.362.142 2.332.994 1.278.749 1.165.145 1.065.901 1.053.324 BR % Ü 10 K 0 SE KO L SG UZ EB MA 05 G NL 34 İRİ AR w 70 ŞİM I D w 6 C A w .is 55 İ İ NIŞ pl 17 Ş P M an 0 L A io 43 AN NL rn 2 I ek 2 I H K G le 15 AZ Ü ri. 1 I V co 1 RL EN m 02 A C TM E AK Sİ İL İÇ E İN Güzellik/makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar Pudralar Diğer parfümeri, kozmetik/tuvalet müstahzarları, tüy dökücüler Saç spreyleri Kolonyalar Allıklar Saç boyaları Vücut losyonları Parfüm/kozmetik emdirilmiş, sıvanmış/kaplanmış vatka ve keçe Losyonlar (traş için) Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları Dudak makyaj müstahzarları Banyo müstahzarları Saç losyonları Kaynak:Dış Ticaret Müsteşarlığı Türkiye’nin Ülkelere göre Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri ihracatı (Değer: 1000 Dolar) Ülkeler Genel Toplam Irak Rusya Federasyonu Libya İran Ukrayna AzerbaycanNahç. Romanya Bulgaristan Bir.Arap Emirlik. Kuzey Kıbrıs T.C. Cezayir Almanya Suudi Arabistan İtalya Hollanda A.B.D. İsrail Ürdün Polonya Suriye Yunanistan Türkmenistan Gürcistan Mısır 2007 325.929 47.347 51.581 9.908 16.014 22.575 10.344 11.378 12.020 7.520 9.906 9.215 6.843 4.747 5.454 2.169 5.674 5.941 2.530 6.453 3.327 3.514 2.974 2.612 1.225 2008 406.857 57.523 46.050 17.842 21.923 24.437 14.093 13.522 16.791 11.682 10.749 11.352 8.874 7.304 7.302 5.806 4.899 6.306 4.419 8.440 4.409 5.146 4.307 3.706 1.855 İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 2009 377.783 67.570 27.250 22.973 22.527 16.637 13.243 11.612 10.401 10.075 9.642 7.634 7.404 6.994 6.890 6.606 6.449 6.413 5.793 5.523 5.077 4.777 4.634 4.104 4.054 7 Sırbistan Kazakistan İngiltere Afganistan Tacikistan 3.502 4.681 3.850 1.651 2.481 4.557 4.321 5.372 1.841 4.393 4.020 3.943 3.639 3.545 3.509. Kaynak:Dış Ticaret Müsteşarlığı BR % Ü 10 K 0 SE KO L SG UZ EB MA 05 G NL 34 İRİ AR w 70 ŞİM I D w 6 C A w .is 55 İ İ NIŞ pl 17 Ş P M an 0 L A io 43 AN NL rn 2 I ek 2 I H K G le 15 AZ Ü ri. 1 I V co 1 RL EN m 02 A C TM E AK Sİ İL İÇ E İN 3.2. İthalat Türkiye’nin kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ithalatı 2009 yılında yaklaşık 491 milyon dolar olmuştur. İthalatın % 32 ‘sini saç müstahzarları, % 30’unu güzellik ve makyaj ürünleri, % 13’ünü parfümler ve tuvalet suları, yaklaşık % 13’ünü traş müstahzarları, % 12’sini ağız ve diş bakım ürünleri oluşturmaktadır. Türkiye’nin Yıllara göre Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri İthalatı Yıllar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Değer (Dolar) 159.491.893 138.053.234 164.748.464 212.507.757 276.660.255 322.336.331 385.285.807 462.534.873 489.909.234 491.362.071 Kaynak:Dış Ticaret Müsteşarlığı Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ithalatımızda Fransa, Almanya başta olmak üzere AB ülkeleri ilk sırayı almaktadır. Bu ülkeleri ABD, İsviçre ve Çin izlemektedir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sanayi hammadde açısından ithalata bağımlı olup, yerli sanayi tarafından sağlanan esans ve parfümler dışında hemen hemen hammaddelerin tamamı ithalat ile sağlanmaktadır. Mevzuat açısından kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin üretiminde, ihracatında ve ithalatında hiçbir kısıtlama yoktur. Kozmetik ürünün piyasaya ilk kez arz edilmesinden önce Sağlık Bakanlığına bildirimde bulunulması zorunludur. Bildirimden sonra üründe veya üreticide meydana gelen değişikliklerin de bildirilmesi zorunludur. Sağlık Bakanlığına bildirimde bulunulmaksızın kozmetik ürün üretmek, ambalajlamak, ithalat müessesesi açmak veya işletmek veya ilk bildirimden sonra yapılan değişiklikleri bildirmeksizin bir müessesenin faaliyet sahasını genişletmek yasaktır. 1.1.1996'dan itibaren AB ile gümrük birliğine girmiş olduğumuzdan, AB ile ithalat ve ihracat gümrük vergisinden muaftır. AB dışı ülkelerden yapılan ithalatta ise Ortak Gümrük Tarifesi çerçevesinde AB'nin uyguladığı Gümrük vergisi oranları uygulanmaktadır. Türkiye’nin Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri İthalatı (Değer: Milyon Dolar) GTİP No. Ürünler 2007 İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 2008 2009 8 3303 3304 3305 3306 3307 Parfümler suları ve tuvalet suları Güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları Saç müstahzarları Ağız/diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar Traş müstahzarları, vücut deodorantları, tuvalet müstahzarları Toplam 50 162 138 46 64 57 163 159 47 61 63 149 156 62 59 462 489 491 BR % Ü 10 K 0 SE KO L SG UZ EB MA 05 G NL 34 İRİ AR w 70 ŞİM I D w 6 C A w .is 55 İ İ NIŞ pl 17 Ş P M an 0 L A io 43 AN NL rn 2 I ek 2 I H K G le 15 AZ Ü ri. 1 I V co 1 RL EN m 02 A C TM E AK Sİ İL İÇ E İN Kaynak:Dış Ticaret Müsteşarlığı İthal Edilen Başlıca Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri (Değer: Dolar) Ürünler Şampuanlar Kremler, emülsiyonlar ve yağlar Diş macunları/tozları Diğer tuvalet suları Saç boyaları Göz makyaj müstahzarları Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar Güzellik/makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar Saç müstahzarları Parfümler Dudak rujları Diğer parfümeri, kozmetik/tuvalet müstahzarları, tüy dökücüler Kapalı yerlerin güzel kokmasında kullanılan diğer müstahzarlar Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları Vücut losyonları Pudralar Ağız/diş sağlığını korumaya mahsus diğer müstahzarlar Traş kremleri Kontakt; lens/suni göz solüsyonları Allıklar Dudak makyaj müstahzarları; diğer Manikür ve pedikür müstahzarları Traş öncesi, traş sırasında/traştan sonra kullanılan müstahzarlar Saç spreyleri Saç losyonları Losyonlar (traş için) Sabun/diğer yüzey aktif organik maddeler içeren banyo müstahzarları Kolonyalar Diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler 2009 92.023.848 69.277.874 56.608.537 42.619.595 37.959.735 26.154.414 24.145.176 23.656.294 23.304.954 19.887.600 10.958.518 7.834.088 7.412.211 5.850.106 5.386.396 4.770.259 4.659.133 4.442.670 4.182.807 3.542.297 3.263.520 2.288.595 2.068.800 1.980.651 1.485.314 1.462.673 1.240.415 1.147.378 1.011.721 Kaynak:Dış Ticaret Müsteşarlığı Türkiye’nin Ülkelere göre Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri İthalatı (Değer: 1000 Dolar) İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 9 2008 489.909 36.091 31.692 23.949 19.429 6.441 7.425 6.799 8.565 6.335 2.660 4.192 3.965 4.309 2.923 3.510 5.720 3.182 2.228 2.128 1.292 1.659 1.201 2009 491.361 26.426 24.980 24.473 15.220 8.907 7.918 6.564 6.555 6.533 4.626 4.493 3.680 3.074 2.977 2.816 2.728 2.680 2.203 2.199 1.682 1.358 1.221 BR % Ü 10 K 0 SE KO L SG UZ EB MA 05 G NL 34 İRİ AR w 70 ŞİM I D w 6 C A w .is 55 İ İ NIŞ pl 17 Ş P M an 0 L A io 43 AN NL rn 2 I ek 2 I H K G le 15 AZ Ü ri. 1 I V co 1 RL EN m 02 A C TM E AK Sİ İL İÇ E İN Ülkeler 2007 Genel Toplam 462.534 A.B.D. 26.273 İtalya 32.924 İngiltere 30.479 İspanya 17.939 Çin Halk Cumhur. 4.170 İsviçre 5.306 Çek Cumhuriyeti 4.059 Belçika 6.696 İrlanda 5.562 İsveç 2.549 Slovenya 2.280 Arjantin 2.135 Macaristan 12.134 Kanada 2.607 Mısır 3.165 Hindistan 4.487 Yunanistan 3.479 Tayland 2.670 Hollanda 2.740 Japonya 1.455 İsrail 1.492 Meksika 1.173 Kaynak:Dış Ticaret Müsteşarlığı 4. DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarının toplam satış hacmi 350 milyar dolara yükselmiştir. Satış hacminin % 52’sini 10 büyük firma oluşturmaktadır. Bunlar sırasıyla Procter & Gamble, L’Oreal, Unilever, ColgatePalmolive, Estee Lauder, Avon, Beiersdorf, Johnson & Johnson, Shisejdo ve Kao’dur. Dünya ticaretinin % 30’unu cilt bakım, diğer makyaj, güneşten koruyucu ve bronzlaştırıcı ürünler ürünleri oluşturmaktadır. Diğer ürünlerin dünya kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ticaretindeki payları sırasıyla parfümler (% 23), saç müstahzarları (% 9), şampuanlar (% 6), deodorantlar (% 4), diş macunları(% 4), göz makyaj ürünleri (% 4), parfüm ve kozmetik emdirilmiş müstahzarlar (% 4), rujlar ve diğer dudak bakım ürünleri (% 3), oda spreyleri (% 3), parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları (% 2), pudralar ( % 2), traş müstahzarları (% 2), manikür ve pedikür müstahzarları (% 2), % 2’lik bölümünü ise saç spreyleri, yakılarak kullanılan kokulu müstahzarlar, perma müstahzarları ve diş ipleri oluşturmaktadır. Dünyanın en büyük kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ihracatçı ve ithalatçı ülkeleri AB ülkeleridir. AB ülkeleri dünya kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ticaretinde % 50’nin üzerinde bir paya sahiptir. Dünya kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ihracatında başlıca ülkeler sırasıyla Fransa (14 milyar dolar), Almanya (8 milyar dolar), ABD (7 milyar dolar), İngiltere (4 milyar dolar), İtalya (3 İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 10 milyar dolar), İspanya (2 milyar dolar), Belçika (2 milyar dolar), Çin (1.7 milyar dolar), Polonya (1.6 milyar dolar) ve Singapur (1.5 milyar dolar)’ dır. Dünya ithalatında ise başlıca ülkeler; ABD (5.4 milyar dolar), Almanya (4.5 milyar dolar), İngiltere (4.2 milyar dolar), Fransa (2.6 milyar dolar), Rusya Federasyonu (2.5 milyar dolar), İtalya (2.3 milyar dolar), İspanya (2.1 milyar dolar), Kanada (2.1 milyar dolar), Japonya (1.9 milyar dolar) ve Hollanda (1. 9 milyar dolar)’dır. BR % Ü 10 K 0 SE KO L SG UZ EB MA 05 G NL 34 İRİ AR w 70 ŞİM I D w 6 C A w .is 55 İ İ NIŞ pl 17 Ş P M an 0 L A io 43 AN NL rn 2 I ek 2 I H K G le 15 AZ Ü ri. 1 I V co 1 RL EN m 02 A C TM E AK Sİ İL İÇ E İN Dünya Doğal Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Dünya kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarının toplam satış hacmi 350 milyar dolar civarındadır. Dünya kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarının % 5’ini doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünleri oluşturmaktadır. Doğal kozmetik ve kişisel ürünleri pazarı çok küçük pazar olmasına rağmen son yıllarda en hızlı büyüyen ve gelişen pazarlardan biridir. 20032008 yılları arasında pazar ortalama % 9 oranında büyümüştür. Dünya doğal kozmetik ürünleri pazarı 2009 yılında yaşanan küresel krize rağmen önemli gelişme göstermiştir. Pazar Asya’da %13, Avrupa’da %9 ve ABD’de %8 oranında büyümüştür. Uluslararası pazar araştırma grubu olan Kline Grubun yaptığı çalışmadaki tahmine göre, gelecek 5 yıl içinde en büyük gelişmeyi Asya pazarında gerçekleşecektir. Pazarın çift rakamlı büyüme göstererek 14.8 milyar dolara, Avrupa pazarının 6.3 milyar dolara ve Amerika pazarının ise 5.8 milyon dolara ulaşması beklenmektedir. Daha sağlıklı olmaya, iyi görünmeye ve medyanın ilgisi devam ettikce sektörün büyüme hızının da yüksek olacağı düşünülmektedir. Büyüme hızının yüksek olması beklentisi pazardaki büyük oyuncuların sektöre olan ilgisini artırmaktadır. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri üreten firmaların bazıları aynı zamanda doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünleri üretimi de gerçekleştirmektedir. L’Oreal, Estee Lauder, Johnson & Johnson ve Avon doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünleri üreten firmaların başında gelmektedir. Uluslararası faaliyet gösteren firmalar ve markaları; (Aveda (Estee Lauder), The Body Shop (L’Oreal), Burt’s Bees (Clorox), Dr. Hauschka, Jurlique, L’Occitane, Oriflame, Origins (Estee Lauder), Weleda ve Yves Rocher’dır. Bölgesel olarak faaliyet gösteren firmalar ve markaları; Avrupa (Alverda, Botanics Organics, Cattier, Caudalie, Green People, Gruope Lea Nature, Holland and Barrett, Korres, Lavera, L’Erbolario, Lush, Melvita, Neals Yard, Remedies, Nuxe, Phyt’s, Primavera, Sanoflore, Sophyto ve Terre d’Oc, Ushuaia) ABD (100% Pure, Avalon Natural Products, Aveeno (Johnson & Johnson), Badger, Dr. Alkaitis, Dr. Bronner’s, Gilden Tree, Intelligent Nutrients, Jason Naturals, John Masters Organics, Juice Beauty, Kiehl’s (L’Oreal), Lamas Beauty, Miessence, Nature’s Gate, Pangea, PureFusion, REN, Suki Inc. ve Tom’s of Maine) Asya (Ayur, Bamboo Salt, Bawang, Biotique, Cholayil, Dabur, DHC, Domohorn Wrinkle, Farfalla, Forest Essentials, Gatsby, Herborist, Himalaya, Liangmianzhen, NaturaPurity, Shahnaz Husain, Sinoway, Sulwhasoo, The Face Shop ve YoBe) Doğal Kozmetik Ürünler Pazarında Yaşanan Gelişmeler Doğal kozmetik ürünlerinde en büyük gelişme, bebek bakım ürünleri, cilt bakım ürünleri, banyo duş ürünleri ve saç bakım ürünlerinde beklenmektedir. Renkli kozmetiklerde, ağız hijyeni sağlayan ürünlerde, tüy dökücü ürünlerde ve kokularda çok büyük gelişme beklenmemektedir. Bu ürünlerin İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 11 üretiminde daha bilimsel formulasyonlar gerektiği için henüz kimyasal katkı maddeleri kullanılmaktadır. BR % Ü 10 K 0 SE KO L SG UZ EB MA 05 G NL 34 İRİ AR w 70 ŞİM I D w 6 C A w .is 55 İ İ NIŞ pl 17 Ş P M an 0 L A io 43 AN NL rn 2 I ek 2 I H K G le 15 AZ Ü ri. 1 I V co 1 RL EN m 02 A C TM E AK Sİ İL İÇ E İN Gelecekte üreticilerin müşterileri memnuniyeti için daha çok doğal katkı maddeleri kullanacağı, ancak ürünlerin daha etkin olması ve raf ömrü için kimyasal katkılardan da tamamıyla vazgeçilemeyeceği belirtilmektedir. Aynı zamanda pazardaki büyük firmalar, bütçelerinin önemli bir bölümünü de ürünlerine doğal bir görünüm kazandırmak için harcamaya hazır olduklarını açıklamaktadır. Ancak bazı büyük üreticiler bazı doğal katkıların çok önemli alerjik reaksiyonlara neden olabileceği bu nedenle de sentetik (kimyasal) katkıların çok daha güvenilir bulmaktadır. Dünya pazarını yönlendiren bu büyük üreticilerin yaklaşımları, doğal kozmetik ürünleri pazarının büyümesinde çok yönlendirici olacağı düşünülmektedir. Doğal kozmetik ürünlerinin gelişiminde bebek bakım ürünleri çok önemli rol oynamaktadır. Bu alanda üretim yapan büyük üreticiler, kendi ürünlerinde doğal katkı maddelerini kullanmaya başlamışlardır. Buna en güzel örnek Johnson & Johnson’dır. Ayrıca bazı yetişkin cilt bakım ürünleri üreticileri de doğal katkı maddeleri içeren bebek bakım ürünleri üretimine başlamışlardır. Bebek bakımı ürünleri sektörün gelişimini etkileyen önemli alt gruplardan biridir. Uzmanlar, aileleri bazı katkı maddelerinin sağlığa etkisi konusunda uyarmakta ve tüketicilerin kimyasal içerik konusundaki korkusu giderek artmaktadır. Üreticiler, müşterilerini rahatlatmak ve piyasadaki paylarını artırmak ve kalıcı olmak için ürünlerindeki doğal içerikleri ön plana çıkarmaya başladı. Örneğin, Johnson & Johnson, yulaf özlü Aveeno marka cilt bakım serisine bebek bakım ürünleri de ekleyince ABD’deki bebek bakım piyasasındaki payını önemli oranda artırmıştır. Sektörde Clarins, Body Shop ve Natura en tanınmış firmalardır. Bu ürünlere olan olan talebin artmasıyla Örneğin, İngiltere’nin en büyük zincir eczacısı olan Boots, “Botanics” adlı ayrı bir marka yaratmıştır. Ülkenin en büyük marketi olan Tesco, bir dizi doğal saç bakım ürününü satmaya başlamıştır. Yves Rocher, Elma Oligoside’li Sérum Végétal ürününü sunmakta ve bu üründeki “temel moleküllerin cildin ‘gençlik’ fonksiyonlarını yeniden canlandırdığını” söylemektedir. Pazarın diğer ucundaysa Dr Hauschka ve Dermalogica gibi büyük üreticilerin ürünleri özel tasarım ürünleriyle benzer seviyede fiyatlandırılmıştır ve bir zamanlar niş olarak nitelendirilen bu ürün kategorisi, gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlarda giderek daha belirleyici hale gelmektedir. Uzmanlar doğal ürünlere tüketicilerin gösterdiği ilginin ardında iki önemli etken olduğunu belirtmektedir. Öncelikle, bu ürünlerin doğal malzemelerden yapılmış, çevredostu ve “kötü” kimyasallardan arınmış olması fikri, tüketiciyi etkilemektedir. Birçok tüketici için bu ürünleri satın almanın ahlaki bir seçim olduğu bile düşünülmektedir. İkinci olarak, pazardaki büyük üreticiler, ürünlerini piyasadaki ürünlerden farklılaştırmak için ürünlerinin fonksiyonlarını ön plana çıkarmaktadır. Fonksiyonelliğe yapılan bu vurgu kendini en çok cilt bakımında, özellikle de yaşlanmayı geciktiren ürünlerde göstermektedir. Tüketicilerin özellikle bu kategorideki ürünlerde yalnızca görünüş değil gerçek fonksiyonel gelişim görmek isteği de talebi yönlendirmaktadir. Ürünün doğal içeriği hakkında bilimsel iddialar ve ürünün fonksiyonelliğinin üstü kapalı olarak anlatımı veya çok abartılması, piyasada endişelere neden olabilmektedir. Örneğin Clarins; Expertise 3P adlı spreyini cildi cep telefonlarından gelen “elektromanyetik dalgalardan” koruduğu iddiasını geri çekmek zorunda kalmıştır. Ayrıca Crème De La Mer ise ürünlerinin etkisini “doğa kanunları ile açıklanamayacak şekilde” mucizevi olarak tanıtması da piyasada farklı anlaşılmıştır. Doğal ürün üreticileri, ürünün fonksiyonelliği ilgili bazı belirsizlik yaşanmaktadır. Ürünün fonksiyonelliği kategorisi kasten belirsiz tutulmaktadır. Dermatoloji laboratuarlarında yapılacak şeffaf klinik testlerin sonucunda ürünlerin bariz bir tesiri olmadığı kanıtlanırsa üreticilerin elinde satabilecekleri bir ürün kalmayacağı; ama eğer bunun tam tersi kanıtlanırsa ürünlerin farmakolojik olarak aktif olduğu ortaya çıkacak ve bu da üreticilerin çok daha büyük düzenlemelere tabi olacakları anlamına gelecektir. Clarins ve Dr. Sebagh gibi bilimseleğilimli doğal/organik ürün İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 12 üreticiler bile, başarılı oldukları takdirde büyük rekabet avantajı yakalayacakları bu tür testleri tam anlamıyla yaptırmayı göze alamamaktadır. Aslında kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe gerçek bir bilimsel yetkilinin varlığı, güçlü satış getirecektir. Örneğin, Boots No 7 Protect & Perfect’in yüz kremi BBC’nin Horizon adlı haber dergisinde onaylı bir ürün olarak haber edildiğinde, zincirin en önemli mağazaları, kitlesel tüketici talebi karşısında sabah saat 7’de mağaza açmışlardır. BR % Ü 10 K 0 SE KO L SG UZ EB MA 05 G NL 34 İRİ AR w 70 ŞİM I D w 6 C A w .is 55 İ İ NIŞ pl 17 Ş P M an 0 L A io 43 AN NL rn 2 I ek 2 I H K G le 15 AZ Ü ri. 1 I V co 1 RL EN m 02 A C TM E AK Sİ İL İÇ E İN İngiliz piyasa araştırma şirketi Organic Monitor'ın araştırmasına göre kişisel doğal/organik bakım ürünlerinin en fazla talep, Avrupa ve ABD’den geliyor. Örneğin, Almanya 2008 yılında doğal kozmetik ürünlerine yaklaşık 672 milyon Euro harcanmıştır. Alman tüketim araştırma şirketi GFK'nın verilerine göre ise 2008 yılı sonuna kadar Almanya'da doğal kozmetik ürünleri satın alan müşterilerin sayısı yaklaşık yüzde 28 artmıştır. Sayısı 2 milyondan fazla olan ve doğal kozmetik ürünlerini satın alan müşterilerin % 54’ü yılda bir kez; % 46'sı yılda iki kez doğal ürünlere yönelmektedir. Düzenleyici kurumların, uygulamaları tek tipleştirmeye çalıştığının sinyalleri giderek artmaktadır. AB içerisindeki altı Avrupa kuruluşunun (İngiltere’de Soil Association ve Fransa’da Ecocert dahil) doğal/organik sertifikalandırmada birleşik standartlar konusunda anlaşmaya varması beklenmektedir. Birleşik standartlar tüketiciler için daha fazla şeffaflık getirecek ve doğal orijinli olsa bile belli bir içerik hakkındaki bilimsel bulgular güvenli kullanım için yeterli olmadığında ihtiyat ilkesi uygulanacaktır. Bu tavsiyeler setine “Cosmos Standard” adı verilecek ve bu standartlar ABD ve Japonya’daki NOP (Natural Organic Programme/Doğal Organik Programı) ile büyük ölçüde uyumlu olacaktır. Bu standartların aslında çok fazla gücü olmasa da, farmakolojik ürünlerdeki gibi yaptırımlı mevzuattan ziyade tavsiye protokoller niteliği taşıyacağından standartlarla uyumluluk, doğal/organik ürünler konusunda bir otorite atmosferi yaratmak isteyen endüstrinin çıkarına olacaktır. Cosmos Standard gibi piyasa anlaşmaları, bazı aldatıcı üreticilerin piyasadan çekilmesini sağlayacağı düşünülmektedir. Doğal içerik barındıran kozmetiklere giderek artan ilgi yalnızca sağlığa yararından dolayı değil aynı zamanda bu ürünlerin daha kaliteli olduğu düşündüğünden kaynaklanmaktadır. Bu durum kozmetik üreticilerinin doğal ürünlere daha yüksek fiyat koymasını, böylece piyasa değerinin artmasını sağlamaktadır. Üreticiler kalite algısını, doğal ürünlerin daha yeni ve lüks görünmesini sağlayacak ambalajlarda sunarak sağlamaktadır. Örneğin, Origins ve Aveda, ürünlerinin kalitesini vurgulayarak başarıya ulaşmıştır. Bunu gören daha küçük üreticiler de rekabet edebilecek düzeyde ürünler çıkarıp ambalajlama tekniklerini yenilemiştir. Doğal ürünlerde çok net bir kalite standardı bulunmaması rağmen bu ürünler çok yüksek fiyatlara satılmaktadır. (500ml’lik Crème De La Mer’in fiyatı 910 Sterlin’dir). Doğal kozmetik ürünleri çok geniş yelpazede üretilip satılmaktadır. Bu ürünler eczanelerde, bio ürün satan mağazalar ve parfümeri mağazalarının doğal kozmetik ürünler için ayrılmış bölümlerinde ve yine büyük alışveriş merkezlerindeki mağazalarda doğal kozmetik ürünleri satılmaktadır. Örneğin, Türkiye’de büyük alışveriş mağazalarında dünyadaki önemli doğal kozmetik ürünleri üreticisi olan Body Shop ve Yves Rocher kendi mağazalarıyla yer almaktadır. Dünya Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri İhracatı, (Değer: Milyar Dolar) GTİP Ürünler No. 3303 Parfümler ve tuvalet suları 2007 2008 2009 Başlıca İhracatçı Ülkeler ve % Payları 13 15 12 Fransa (36), Almanya (13), ABD (10), İtalya (6), İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 13 Güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlar 23 26 24 3305 Saç müstahzarları 9 10 10 BR % Ü 10 K 0 SE KO L SG UZ EB MA 05 G NL 34 İRİ AR w 70 ŞİM I D w 6 C A w .is 55 İ İ NIŞ pl 17 Ş P M an 0 L A io 43 AN NL rn 2 I ek 2 I H K G le 15 AZ Ü ri. 1 I V co 1 RL EN m 02 A C TM E AK Sİ İL İÇ E İN 3304 İngiltere (6) Fransa (25), ABD (12), Almanya (11), İngiltere (7), İtalya (5) Fransa (15), Almanya (13), ABD (10), İngiltere (6), İtalya (6) ABD (11), Almanya (10), İngiltere (9), Meksika (7), İrlanda (5) Almanya (12), Fransa (10), ABD (10), İngiltere (10), Çin (6) 3306 Ağız/diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar 3 4 4 3307 Tıraş müstahzarları, vücut deodorantları, tuvalet müstahzarları 9 10 9 Toplam 58 65 58 Kaynak: ITCInternational Trade Center (Uluslararası Ticaret Merkezi) Ülkelere Göre Dünya Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri İhracatı (Değer: Milyon Dolar) Ülkeler Genel Toplam Fransa Almanya ABD İngiltere İtalya İspanya Belçika Çin Polonya Singapur Hollanda Kanada Meksika Japonya Tayland İsviçre Hong Kong BAE 2006 49.058 10.842 5.680 5.360 4.043 2.763 1.882 1.303 1.276 1.126 1.191 1.299 1.162 765 836 683 688 493 551 2007 57.965 12.695 6.922 6.074 4.595 3.062 2.218 1.728 1.560 1.504 1.469 1.457 1.283 1.087 920 870 803 627 699 İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 2008 64.974 14.128 7.736 6.803 4.416 3.296 2.165 2.003 1.665 1.610 1.573 1.513 1.378 1.295 1.118 955 953 713 712 14 602 341 299 277 311 234 213 236 238 256 609 404 341 326 349 362 285 296 248 288 633 432 410 406 402 391 371 357 338 330 BR % Ü 10 K 0 SE KO L SG UZ EB MA 05 G NL 34 İRİ AR w 70 ŞİM I D w 6 C A w .is 55 İ İ NIŞ pl 17 Ş P M an 0 L A io 43 AN NL rn 2 I ek 2 I H K G le 15 AZ Ü ri. 1 I V co 1 RL EN m 02 A C TM E AK Sİ İL İÇ E İN İrlanda İsveç Brezilya Türkiye Danimarka Çek Cumhuriyeti Kolombiya Arjantin Yunanistan Hindistan Kaynak:ITCInternational Trade Center (Uluslararası Ticaret Merkezi) Dünya Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri İthalatı, (Değer: Milyar Dolar) GTİP No. 3303 Ürünler 2007 2008 2009 Başlıca İthalatçı Ülkeler ve % Payları ABD (13), Almanya (11), İngiltere (7), Hollanda (4), BAE (4) Parfümler ve tuvalet suları 12 13 12 3304 Güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlar 23 26 24 ABD (8), İngiltere (7), Almanya (7), Fransa (4), Hong Kong (4) 3305 Saç müstahzarları 9 10 10 ABD (6), İngiltere (6), Kanada (6), Rusya Fed. (5), Almanya (5) 3306 Ağız/diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar 3 4 4 ABD (8), Almanya (6), İngiltere (5), Fransa (5), İtalya (5) 3307 Tıraş müstahzarları, vücut deodorantları, tuvalet müstahzarları 9 10 9 Almanya (7), İngiltere (7), ABD (6), Fransa (5), Rusya Fed. (5) Toplam 56 63 57 Kaynak:ITCInternational Trade Center (Uluslararası Ticaret Merkezi) İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 15 Ülkelere Göre Dünya Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri İthalatı (Değer: Milyon Dolar) 2006 47.585 4.553 3.584 3.703 2.146 1.516 1.841 1.686 1.766 1.619 1.487 1.204 1.186 961 1.110 692 753 803 889 821 700 705 642 440 545 349 559 578 470 402 391 377 385 293 673 238 350 241 2007 56.488 5.110 4.015 4.223 2.437 2.141 2.105 1.963 1.960 1.731 1.692 1.584 1.420 1.311 1.312 1.063 834 933 972 873 752 789 719 600 660 493 586 649 555 514 464 402 462 376 767 288 422 282 2008 62.803 5.440 4.526 4.272 2.664 2.592 2.320 2.157 2.109 1.894 1.871 1.796 1.645 1.596 1.443 1.244 1.056 992 954 952 869 869 840 788 786 736 725 674 613 550 548 534 489 469 461 376 375 338 BR % Ü 10 K 0 SE KO L SG UZ EB MA 05 G NL 34 İRİ AR w 70 ŞİM I D w 6 C A w .is 55 İ İ NIŞ pl 17 Ş P M an 0 L A io 43 AN NL rn 2 I ek 2 I H K G le 15 AZ Ü ri. 1 I V co 1 RL EN m 02 A C TM E AK Sİ İL İÇ E İN Ülkeler Genel Toplam ABD Almanya İngiltere Fransa Rusya Federasyonu İtalya İspanya Kanada Japonya Hollanda Belçika Hong Kong BAE Singapur Polonya Güney Kore Avustralya İrlanda Tayvan Avusturya Meksika İsviçre Ukrayna Yunanistan Çin Danimarka İsveç Portekiz Çek Cumhuriyeti Norveç Malzeya Türkiye Romanya Suudi Arabistan Tayland Macaristan Şili Kaynak:ITCInternational Trade Center (Uluslararası Ticaret Merkezi) İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 16
© Copyright 2024 Paperzz
