KONSOLİDE FAALİYET RAPORU 30 Haziran 2014 İÇİNDEKİLER 1 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Ait Bilgiler 2 – Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sermaye Dağılımı 3 – Konsolide Faaliyet Raporu 2 YÖNETİM KURULU CANER ÇİMENBİÇER BAŞKAN AHMET DOĞAN ARIKAN BAŞKAN VEKİLİ MUSA ÜLKEN ÜYE VE GENEL MÜDÜR HAKAN ARAN ÜYE KUBİLAY AYKOL ÜYE FARUK KARPUZ ÜYE RECAİ SEMİH NABİOĞLU ÜYE PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT ÜYE FAHRİ KAYHAN SÖYLER ÜYE DOÇ. DR. ATAKAN YALÇIN ÜYE HASAN HULKİ YALÇIN ÜYE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER MUSA ÜLKEN GENEL MÜDÜR FİLİZ TİRYAKİOĞLU I. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET METİN OĞUZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET LEVENT SÖNMEZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ERDİNÇ GÖKALP GENEL MÜDÜR YARDIMCISI FATİH GÖREN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET ABACI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 3 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ SERMAYE DAĞILIMI ORTAKLAR PAY TUTARI (TL) ORAN (%) Milli Reasüras T.A.Ş. 286.550.106 57,3 Diğer 213.449.894 42,7 Toplam 500.000.000 100,0 4 Şirketimizin 2014 yılı altı aylık hesap dönemine ilişkin prim üretimini, hasar ödemelerini ve aynı döneme ilişkin finansal durumunu gösteren faaliyet raporu aşağıda sunulmuştur. 1-SİGORTA SEKTÖRÜNDE ve ŞİRKETTE YAŞANAN GELİŞMELER Alınan sonuçlar Türkiye Sigorta Birliği’nin yayınlamış olduğu 2014 yılı ilk altı aylık döneme ait, branşlar itibarıyla prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. BRANŞLAR Kaza 06.2014 Prim Üretimi (TL) PAY(%) 06.2013 Prim Üretimi (TL) PAY(%) DEĞİŞİM (%) 492.394.196 4,2 410.194.013 3,8 20,0 Hastalık Sağlık 1.604.425.590 13,7 1.386.654.815 12,9 15,7 Kara Araçları 2.457.579.304 21,0 2.535.438.367 23,6 -3,1 Raylı Araçlar 5.550 0,0 5.286 0,0 5,0 Hava Araçları 18.272.050 0,2 5.553.503 0,1 229,0 Su Araçları 71.332.041 0,6 71.972.940 0,7 -0,9 270.147.560 2,3 217.255.757 2,0 24,3 Yangın ve Doğal Afetler 1.956.334.072 16,7 1.662.007.814 15,5 17,7 Genel Zararlar 1.505.607.185 12,9 1.326.880.397 12,4 13,5 Kara Araçları Sorumluluk 2.752.664.565 23,5 2.634.966.025 24,6 4,5 Hava Araçları Sorumluluk 34.935.041 0,3 20.800.927 0,2 67,9 Nakliyat Su Araçları Sorumluluk 5.736.771 0,0 590.961 0,0 870,8 322.611.520 2,8 247.807.082 2,3 30,2 Kredi 82.380.572 0,7 62.067.116 0,6 32,7 Emniyeti Suistimal 15.507.594 0,1 13.073.147 0,1 18,6 Finansal Kayıplar 85.580.126 0,7 90.949.939 0,8 -5,9 Hukuksal Koruma 36.487.182 0,3 33.620.251 0,3 8,5 1.837.350 11.713.838.269 0,0 100 1.832.447 10.721.670.787 0,0 100 0,3 9,3 Genel Sorumluluk Destek Hayat Dışı Toplam 2014 yılı ilk altı aylık veriler göz önünde bulundurulduğunda, hayat dışı branşların toplam üretimdeki payı %88,3 olarak gerçekleşirken, prim üretimi ise % 9,3 artışla 11,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu dönemde Şirketimiz 1.593 milyon TL prim üretimi ve %13,6 pazar payı ile pazar lideri konumunu devam ettirmiştir. Hayat sigortalarındaki prim üretimi ise % 14,8 azalışla 1.555 milyon TL’ye ulaşırken toplam prim üretimindeki payı %11,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. TOPLAM PRİM ÜRETİMLERİ HAYAT DIŞI TOPLAM HAYAT GENEL TOPLAM DEĞİŞİM (%) 06.2014 Prim Üretimi (TL) PAY(%) 06.2013 Prim Üretimi (TL) PAY(%) 11.713.838.269 88,3 10.721.670.787 85,4 9,3 1.555.475.100 11,7 1.826.615.399 14,6 -14,8 13.269.313.369 100,0 12.548.286.186 100 5,7 2014 yılı Mart ayı verilerine göre hayat dışı sektörde toplam 238 milyon TL net dönem karı oluşmuştur. Hayat dışı sigorta sektörünün sonuçları branş bazında incelendiğinde ise Mart ayı sonunda en büyük pazar payına sahip branşlardan kara araçları branşında 266,9 milyon TL, teknik kar oluşurken kara araçları sorumluluk branşında ise 157,3 milyon TL teknik zarar oluştuğu görülmektedir. 5 Ekonomide ve sektörde yaşanan gelişmeler 2014 yılının ilk yarısını kapsayacak şekilde güncellenen Birleşmiş Milletler Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler raporuna göre, gelişmekte olan ekonomiler ve geçiş ekonomileri için büyüme beklentileri aşağıya çekilmesine rağmen küresel ekonominin önümüzdeki iki yıl içinde güçlenmesi beklenmektedir. Son güncelleme ile birlikte dünya gayrisafi hasıla büyümesi 2014 yılı için yüzde 2.8, 2015 yılı için yüzde 3.2 olarak öngörülmektedir. Gelişmekte olan ülkeler için yeni belirlenen büyüme oranları 2014 ve 2015 yılları için sırasıyla yüzde 4,7 ve yüzde 5,1 olarak belirlenerek, bu ülkelerin küresel büyümeye katkısının kayda değer oranda olacağı öngörülmüştür. Rapora göre, gelişmiş ülkeler de büyümeye devam edecek olup, öngörüler 2014 yılı için yüzde 2,0 ve 2015 yılı için yüzde 2,4 büyüme oranına işaret etmektedir. 2014 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 10 Haziran'da açıklanmıştır. Buna göre Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde, yüzde 4,3 oranında büyümüştür. Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’nin 2014 yılında %2,3 oranında büyüyeceğini tahmin ederken Dünya Bankası daha önce %2,4 olarak açıkladığı tahminini %3,5 olarak revize etmiş, 2015 yılı tahminini ise %3,9 olarak belirtmiştir. Hayat dışı sigorta sektörü önceki yılların aksine 2014 yılının ilk yarısını temkinli büyüme ile geçirmiştir. Haziran sonu itibariyle %9,25 oranında gerçekleşen büyüme rakamı her ne kadar, enflasyon üzerinde olsa da sektörün son 5 yıllık ortalamasının altında kalmıştır. Bu görece olarak düşük büyümede 2013 yılı sonundan itibaren süregelen siyasi ve ekonomik belirsizliğin ve faiz artışının etkisi olmuştur. Özellikle geçtiğimiz yıla göre faizlerin artmış olması ve Türk Lirası’nın değer kaybı banka kredilerinde daralmaya ve sigortanın itici güçlerinden biri olan ev ve araç satışlarında gerilemeye neden olmuştur. Şirkette yaşanan gelişmeler Yeni genel muhasebe uygulaması eski sistemle paralel çalışacak şekilde uygulamaya alınmış; resmi defterlerin elektronik ortamda tutulmasına yönelik mevzuat çerçevesinde yürütülen proje kapsamında 2014 yılı Ocak ayından itibaren Şirketimizin elektronik defteri oluşturulmaya başlanmıştır. Geliştirilmekte olan Java tabanlı yeni poliçe yönetim sisteminin, sağlık sigortası ürünleri için 2014 yılında pilot uygulamaya alınması hedeflenmekte olup; yine aynı dönem itibarıyla bu sistemle entegre çalışacak yeni sağlık hasar sistemi ve reasürans sistemleri uygulamaya alınacaktır. Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2014 tarihinde yapılmıştır. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) aracılığı ile tüm hissedarlarımızın katılım sağlayabileceği şekilde yapılmış, internet üzerinden de canlı yayınlanmıştır. Şiretimiz Europ Assitance’la yaptığı iş birliğiyle “Senin Yanında” adı altında, kanser tedavisi gören sigortalıların günlük yaşamlarında gereksinim duyduğu önemli ihtiyaçları karşılayacak bir assistans hizmeti başlatmıştır. 6 2.TEKNİK BÖLÜM Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin cari dönemdeki finansal gelişmeler ve teknik kısma ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. 2.1. BRANŞLARA GÖRE PRİM ÜRETİMİ ve TEKNİK GELİRLER 2.1.1. BRANŞLARA GÖRE PRİM ÜRETİMİ BRANŞLAR Kaza Hastalık Sağlık Kara Araçları Hava Araçları Su Araçları Nakliyat Yangın ve Doğal Afetler Genel Zararlar Kara Araçları Sorumluluk Hava Araçları Sorumluluk Genel Sorumluluk Kredi Finansal Kayıplar Hukuksal Koruma Toplam DEĞİŞİM 30.06.2014 30.06.2013 PRİM ÜRETİMİ PRİM ÜRETİMİ (%) 37.910.041 143.316.624 451.807.626 6.700.918 29.061.986 31.350.393 227.907.119 131.521.217 452.946.712 16.545.894 53.937.001 811.753 5.516.945 4.043.435 1.593.377.664 22.629.670 106.631.164 429.482.408 3.405.761 28.398.472 21.668.549 185.881.041 166.009.862 314.294.170 11.363.056 33.499.579 583.474 6.195.004 3.836.733 1.333.878.943 67,5 34,4 5,2 96,8 2,3 44,7 22,6 -20,8 44,1 45,6 61,0 39,1 -10,9 5,4 19,5 2014 yılı Haziran sonu itibarıyla prim üretimimiz %19,5 artışla 1.593 milyon TL’ye ulaşmıştır. Prim üretiminde bir önceki yıla göre yaşanan artışta kara araçları sorumluluk, yangın ve doğal afetler, hastalık-sağlık, genel sorumluluk ve kaza branşlarında alınan sonuçlar etkili olmuştur. 2.1.2. BRANŞLARA GÖRE TEKNİK GELİRLER 30.06.2014 BRANŞLAR KAZANILMIŞ PRİMLER YATIRIM GELİRİ DİĞER TEKNİK GELİRLER İLE RÜCU SOVTAJ GELİRLERİ Kaza Hastalık Sağlık Kara Araçları Hava Araçları Su Araçları Nakliyat Yangın ve Doğ. Aft. Genel Zararlar Kara Arç. Sor. Hava Arç. Sor. Genel Sorumluluk Kredi Finansal Kayıplar Hukuksal Koruma Toplam 24.492.043 114.126.853 387.618.696 5.939.737 12.810.674 20.391.731 84.037.527 54.512.598 337.325.325 1.916.369 29.047.978 31.085 800.312 3.511.012 1.076.561.940 3.363.977 3.255.139 27.016.518 0 1.033.047 1.748.110 7.483.849 7.394.193 32.941.223 331.447 3.290.763 0 139.282 540.481 88.538.029 12.089 86.059 3.225.909 0 -27.563 1.857.516 2.029.600 251.795 2.904.107 2 63.074 -1.208.191 0 3 9.194.400 30.06.2013 TEKNİK GELİRLER TOPLAMI PAY (%) TEKNİK GELİRLER TOPLAMI PAY (%) 27.868.109 117.468.051 417.861.123 5.939.737 13.816.158 23.997.357 93.550.976 62.158.586 373.170.655 2.247.818 32.401.815 -1.177.106 939.594 4.051.496 1.174.294.369 2,4 10,0 35,6 0,5 1,2 2,0 8,0 5,3 31,8 0,2 2,8 -0,1 0,1 0,3 100,0 23.113.923 100.296.239 382.384.401 1.418.898 12.166.990 20.933.897 78.086.213 53.361.760 248.676.308 -2.215.749 31.696.572 2.624.795 1.488.254 4.440.953 958.473.454 2,4 10,5 39,9 0,1 1,3 2,2 8,1 5,6 25,9 -0,2 3,3 0,3 0,2 0,5 100,0 Şirketimizin 2014 yılı altı aylık dönemde elde ettiği teknik gelirlerin %35,6’lık kısmı kara araçları branşından kaynaklanırken, bu branşı sırasıyla %31,8’lik payla kara araçları sorumluluk, %10’luk payla hastalık-sağlık branşı takip etmektedir. Teknik gelirler toplamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,5 7 DEĞİŞİM (%) 20,6 17,1 9,3 318,6 13,6 14,6 19,8 16,5 50,1 -201,4 2,2 -144,8 -36,9 -8,8 22,5 oranında artış göstermiştir. Teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım geliri toplamı 2014 yılının ilk yarısında 88,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2.2. BRANŞLARA GÖRE HASAR ÖDEMELERİ ve TEKNİK GİDERLER (-) 2.2.1. BRANŞLARA GÖRE HASAR ÖDEMELERİ 30.06.2014 BRANŞLAR ÖDENEN Kaza Hastalık Sağlık Kara Araçları Hava Araçları Su Araçları Nakliyat Yangın ve Doğal Afetler Genel Zararlar Kara Araçları Sorumluluk Hava Araçları Sorumluluk Genel Sorumluluk Kredi Finansal Kayıplar Hukuksal Koruma Toplam -5.255.307 -105.983.344 -235.849.328 -4.401.279 -10.922.663 -9.096.372 -52.745.945 -39.840.594 -208.831.259 -239.358 -15.612.512 -35.395 -1.634 -70.794 -688.885.784 KONSERVASYON -5.251.416 -100.619.951 -235.078.418 -4.398.801 -5.573.430 -8.312.898 -34.347.046 -24.605.270 -205.914.260 -174.422 -13.661.112 -27.992 -189 -70.794 -638.035.999 BRANŞLAR Kaza Hastalık Sağlık Kara Araçları Hava Araçları Su Araçları Nakliyat Yangın ve Doğal Afetler Genel Zararlar Kara Araçları Sorumluluk Hava Araçları Sorumluluk Genel Sorumluluk Kredi Finansal Kayıplar Hukuksal Koruma Toplam 30.06.2013 ÖDENEN KONSERVASYON -7.284.819 -86.283.097 -247.667.322 -5.386.288 -15.239.094 -11.048.608 -44.252.412 -40.738.849 -154.138.732 -239.751 -11.139.878 -6.129.714 -4.199.131 -25.658 -633.773.353 -7.112.012 -82.608.564 -246.550.651 -1.804.561 -7.367.672 -7.772.043 -36.882.097 -26.340.331 -151.517.418 -239.751 -9.877.350 -6.028.793 458.681 -25.658 -583.668.220 HASAR / PRİM ORANI (%) (*) 30.06.2014 30.06.2013 20,0% 88,3% 66,1% 12,4% 41,9% 39,2% 44,7% 82,4% 87,5% 12,1% 227,6% -793,5% -97,6% 9,9% 76,1% 27,1% 83,9% 70,8% 540,9% 83,5% 49,2% 52,2% 77,5% 81,6% -312,9% 87,7% 799,4% -67,8% 0,5% 75,2% (*) Hasar/Prim Oranı: [Ödenen Tazminatlar-Ödenen Tazminatlarda Re.Payı+Muallak Hasar Karşılığı-Muallak Hasar Karşılığında Re.Payı-Devreden Muallak Hasar Karşılığı+ Devreden Muallak Hasar Karşılığında Re.Payı] / [Alınan PrimReasürörlere Devredilen Prim- Ayrılan KPK+Ayrılan KPK Re.Payı+Devreden KPK-Devreden KPK Re.Payı-Devam Eden Riskler Karşılığı+Devam Eden Riskler Re.Payı+Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı-Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı Re.Payı] 8 ÖDENEN HASAR DEĞİŞİM (%) -27,9 22,8 -4,8 -18,3 -28,3 -17,7 19,2 -2,2 35,5 -0,2 40,1 -99,4 -100,0 175,9 8,7 BRANŞLAR BİLEŞİK RASYO (%) (*) Kaza Hastalık Sağlık Kara Araçları Hava Araçları Su Araçları Nakliyat Yangın ve Doğal Afetler Genel Zararlar Kara Araçları Sorumluluk Hava Araçları Sorumluluk Genel Sorumluluk Kredi Finansal Kayıplar Hukuksal Koruma Toplam 30.06.2014 30.06.2013 57,7% 111,1% 91,6% 21,8% 50,4% 62,9% 76,6% 113,9% 114,9% 24,6% 239,7% 3111,4% -101,7% 33,0% 102,4% 71,2% 107,1% 95,3% 579,2% 90,0% 76,7% 86,9% 99,6% 112,1% -315,9% 106,1% 672,1% -66,5% 20,4% 101,8% (*) Bileşik Rasyo: 1- [(Teknik Bölüm Dengesi – Teknik Kısıma Aktarılan Yatırım Geliri )/ Kazanılmış Primler] Haziran 2014 dönemi itibarıyla, 638 milyon TL’si konservasyonumuzdan olmak üzere toplam 688,9 milyon TL’lik hasar ödemesi yapılmıştır. Hasar ödemelerinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %8,7 oranında artış gerçekleşmiştir. Hasar / Prim oranı bir önceki yıl aynı döneme göre 0,9 puan artarak %76,1 düzeyine gelirken Kombine Hasar / Prim oranı ve masraf oranı toplamından oluşan ve teknik kar / zarar tespiti göstergesi olan bileşik rasyo ise %102,4 olarak gerçekleşmiştir. 2.2.2. BRANŞLARA GÖRE TEKNİK GİDERLER (-) 30.06.2014 BRANŞLAR Kaza Hastalık Sağlık Kara Araçları Hava Araçları Su Araçları Nakliyat Yangın ve Doğal Afetler Genel Zararlar Kara Araçları Sorumluluk Hava Araçları Sorumluluk Genel Sorumluluk Kredi Finansal Kayıplar Hukuksal Koruma GER. HASARLAR (*) DİĞER KARŞ. DEĞİŞİM (**) FAALİYET GİDERLERİ 30.06.2013 DİĞER TEKNİK GİDERLER TEKNİK GİDERLER TOPLAMI PAY (%) TEKNİK GİDERLER TOPLAMI PAY (%) DEĞİŞİM (%) -4.887.126 -504.802 -8.588.486 -165.237 -14.145.651 1,3 -15.075.540 1,7 -6,2 -100.781.553 0 -22.831.856 -3.229.860 -126.843.269 11,4 -105.437.910 11,6 20,3 -256.054.642 -1.696.400 -92.865.610 -7.770.882 -358.387.534 32,3 -343.294.608 37,7 4,4 -739.089 0 -554.929 -768 -1.294.786 0,1 -7.774.864 0,9 -83,3 -5.373.039 0 -913.562 -139.587 -6.426.188 0,6 -10.467.716 1,1 -38,6 -8.000.308 0 -6.529.427 -153.054 -14.682.789 1,3 -15.043.741 1,7 -2,4 -37.578.909 -4.518.306 -21.708.483 -2.565.726 -66.371.424 6,0 -64.231.488 7,0 3,3 -44.917.211 -544.771 -13.114.080 -3.785.024 -62.361.086 5,6 -48.297.377 5,3 29,1 0 -89.075.194 -6.337.567 -390.424.708 35,1 -253.660.086 27,8 53,9 -232.152 0 -238.358 0 -470.510 0,0 -7.753.419 0,9 -93,9 -66.122.030 0 -3.488.377 -92.357 -69.702.764 6,3 -31.502.525 3,5 121,3 246.670 0 -5.681 0 240.989 0,0 -8.740.069 1,0 -102,8 780.745 -87.446 120.521 -105 813.715 -0,1 885.950 -0,1 -8,2 -347.909 0 -809.557 0 -1.157.466 0,1 -797.087 0,1 45,2 -1.111.213.471 100 -911.190.480 100,0 22,0 -295.011.947 Toplam -819.018.500 -7.351.725 -260.603.079 -24.240.167 (*) Rakamlar reasürör payı düşülmüş olarak verilmiştir. (**) Rakamlar reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak verilmiştir. 9 Şirketimizin teknik giderler toplamının %73,7’lik kısmını gerçekleşen hasarlar oluşturmaktadır. Gerçekleşen hasarlar içinde en yüksek payı %36 ile kara araçları sorumluluk branşı almaktadır. Teknik giderler içinde gerçekleşen hasarlardan sonra en yüksek pay, %23,5’lik oranla faaliyet giderlerine aittir. Faaliyet giderlerimizin; 192,8 milyon TL’lik kısmı üretim komisyonu giderlerinden, 95,3 milyon TL’lik kısmı teknik branşlara dağıtılan genel giderlerden oluşmuş, reasürans komisyon gelirlerinin ise 27,4 milyon TL tutarında olumlu etkisi olmuştur. Diğer teknik karşılıklarda değişim kalemi dengeleme karşılığı giderinden oluşmaktadır. Teknik giderler toplamı, 2013 yılının altı aylık bölümüne göre %22 oranında artış göstermiştir. 2.3. TEKNİK DENGE TEKNİK BRANŞLARA DAĞITILAN GENEL GİDERLER BRÜT TEKNİK KAR TEKNİK BRANŞLARA DAĞITILAN YATIRIM GELİRLERİ NET TEKNİK KAR DEĞİŞİM (%) 06.14 06.13 DEĞİŞİM (%) 06.14 06.13 DEĞİŞİM (%) 06.14 06.13 DEĞİŞİM (%) 8.659 54,0 -2.979 -2.579 15,5 3.364 1.958 71,8 13.722 8.038 70,7 -4.775 171 -2.892,4 -7.855 -7.166 9,6 3.255 1.853 75,7 -9.375 -5.142 82,3 BRANŞLAR 06.14 Kaza Hastalık Sağlık Kara Araçları 13.337 06.13 64.537 45.397 42,2 Hava Araçları 4.767 -6.321 -175,4 10,2 27.017 22.807 18,5 59.474 39.090 52,1 -112 8,9 0 77 -100,0 4.645 -6.356 -173,1 Su Araçları 7.233 1.978 265,7 9.361 6.116 53,1 -876 -825 6,2 1.033 546 89,2 7.390 1.699 335,0 -1.794 -1.707 5,1 1.748 1.481 18,0 9.315 5.890 58,1 33.050 20.805 58,9 -13.354 17,7 7.484 4.394 70,3 27.180 13.856 96,2 -3.196 4.365 -173,2 -4.401 5,7 7.394 4.862 52,1 -203 5.064 -104,0 927,0 -29.501 -24.987 18,1 32.941 22.018 49,6 -17.254 -9.991 -117,1 -259 -217 19,4 331 239 38,5 1.777 -233 16.593,6 -1.696 -1.592 6,5 3.291 2.019 63,0 -37.301 -906 -6.081 -85,1 -30 -34 -11,8 0 0 -- 1.736 2.329 -25,5 -122 -112 8,9 139 157 2.538 3.295 -23,0 -184 -178 3,4 540 69.797 68.474 (*) Tutarlar bin TL olarak verilmiştir. 1,9 -84.129 13,2 88.537 Nakliyat Yangın ve Doğal Afetler Genel Zararlar Kara Araçları Sorumluluk Hava Araçları Sorumluluk Genel Sorumluluk Kredi Finansal Kayıplar Hukuksal Koruma Toplam -20.694 1.705 -38.896 -2.015 -32.080 -122 -95.253 -29.114 -11.343 -4.163 -4.984 -9.969 194 -117,8 19.327,3 -936 -6.115 -84,7 -11,5 1.753 2.374 -26,2 527 2,5 2.894 3.644 -20,6 62.938 40,7 63.081 47.283 33,4 2014 yılının altı aylık döneminde teknik kar, branşlara yapılan gelir ve gider dağıtımı öncesinde 69,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Teknik branşlara dağıtılan genel giderlerin 95,3 milyon TL tutarında olumsuz etkisinin yanında, teknik branşlara dağıtılan yatırım gelirinin 88,6 milyon TL tutarında olumlu etkisi sonucunda 2014 yılının altı aylık döneminde 63,1 milyon TL net teknik kar oluşmuştur. Teknik branşlara dağıtımı yapılan 95,3 milyon TL tutarındaki genel giderlerin, 54,9 milyon TL’si personel giderlerinden, 31,1 milyon TL’si yönetim giderlerinden, 6 milyon TL’si pazarlama giderlerden ve 3,3 milyon TL’si dışarıdan sağlanan faydalardan oluşmaktadır. 10 246,2 3.TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Şirketimiz yatırım gelir ve giderleri ile gelir tablosunda teknik olmayan kısma ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. 3.1. YATIRIM GELİRLERİ YATIRIM GELİRLERİ DÖNEMLER Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar DEĞİŞİM 30.06.2014 30.06.2013 (%) 63.712.477 41.980.717 51,8 7.626.602 12.741.252 -40,1 1.052,3 Finansal Yatırımların Değerlemesi 14.307.334 1.241.660 Kambiyo Karları 24.122.784 20.319.260 18,7 6.399.730 8.449.475 -24,3 935.341 2.005.584 -53,4 91.327 121.103 -24,6 -117.195.595 43.500 86.902.551 -100 İştiraklerden Gelirler Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler Diğer Yatırımlar Toplam 34,9 Finansal yatırımlardan elde edilen gelirler; devlet ve özel sektör tahvillerinin ve mevduat portföyümüzün dönem içerisinde oluşturduğu vade sonu gelirleri ile hisse senetlerinden elde edilen kar paylarından oluşmaktadır. Finansal yatırımlardan elde edilen 63,7 milyon TL’lik gelirin 42,9 milyon TL’lik bölümü mevduat portföyünün vade sonu gelirlerinden, 8,1 milyon TL’si hisse senedi nakit ve bedelsiz kar payları dağıtımından, 12,7 milyon TL’si devlet ve özel sektör tahvil itfalarından oluşmuştur. Cari dönemde devlet ve özel sektör tahvili satışlarından 1,2 milyon TL, yatırım fonu satışından 3,7 milyon TL, hisse senedi satışından 1,3 milyon TL, repo işlemlerine konu menkul kıymetlerin satışından yaklaşık 1,4 milyon TL olmak üzere toplam 7,6 milyon TL civarında satış geliri elde edilmiştir. Hisse senedi, tahvil ve bono, yatırım fonları, repo ve vadeli mevduatların değerleme gelirlerinden oluşan finansal yatırımların değerlemesi hesabı altı aylık dönemde 14,3 milyon TL tutarında gelir etkisi yaratmıştır. Söz konusu dönemde, vadeli mevduat değerlemesi hesabından 2,8 milyon TL, devlet ve özel sektör tahvillerinin değerlemesinden 7,3 milyon TL, hisse senedi ve yatırım fonlarının değerlemesinden ise 4,2 milyon TL tutarında gelir elde edilmiştir. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş’nin mali tablolarının özkaynak yöntemine göre konsolide edilmesi sonucunda iştiraklerden elde ettiğimiz gelirler 6,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir Kambiyo işlemlerinden 24,1 milyon TL gelir elde edilirken bu tutar, yatırım giderleri kısmında bulunan 25,7 milyon TL tutarındaki kambiyo zararları kalemi ile netleştiğinde mali kara 1,6 milyon TL tutarında olumsuz etkide bulunmuştur. Cari dönemde gayrimenkullerimizden 893 bin TL kira geliri elde edilirken, gayrimenkul satışlarından elde ettiğimiz gelir ise 42 bin TL olmuştur. 2014 yılı altı aylık dönemde türev ürünlerinden 91 bin TL gelir elde edilmiştir. 11 3.2. YATIRIM GİDERLERİ DÖNEMLER YATIRIM GİDERLERİ 30.06.2014 DEĞİŞİM 30.06.2013 (%) Faiz Dahil Yatırım Yönetim Giderleri -136.623 -- Yatırımlar Değer Azalışları -541.490 -5.577.928 -90,3 -6.253.568 -3.423.909 82,6 -88.538.029 -62.937.821 40,7 Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar Teknik Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar Kambiyo Zararları Amortisman Giderleri Toplam -- -81.009 -82.620 -1,9 -25.659.732 -14.299.317 79,4 -11.436.579 -132.647.030 -7.971.297 -94.292.892 43,5 40,7 Yatırım giderleri toplamının %66,7’sini oluşturan teknik bölüme aktarılan yatırım gelirleri kalemi, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre % 40,7’lik bir artış göstermiştir. 3.3. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR ve KARLAR ile GİDER ve ZARARLAR DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR ve KARLAR ile GİDER ve ZARARLAR DÖNEMLER DEĞİŞİM 30.06.2014 30.06.2013 (%) Karşılıklar Hesabı Reeskont Hesabı Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri -14.786.155 -3.813.983 5.145.039 -- -16.474.408 -82.915 --1.360.871 -10,2 4.499,9 --100,0 Diğer Gelir ve Karlar Diğer Gider ve Zararlar Toplam 859.485 -135.304 -12.730.918 2.311.352 -177.694 -15.784.536 -62,8 -23,9 -19,3 Karşılıklar hesabında, önemli tutarlar olarak 1,5 milyon TL’lik kıdem tazminatı karşılığı, 5,3 milyon TL’lik şüpheli alacak karşılığı ve 7,9 milyon TL diğer karşılıklar bulunmaktadır. Ayrıca bu bakiyede izin karşılığı ve konusu kalmayan karşılıklar kalemleri de bulunmaktadır. Şüpheli alacak karşılığı kalemindeki bakiyenin büyük bir kısmının sebebi davalı rücu dosyalarındaki artıştır. Bu duruma istinaden teknik bölüme rücu geliri yazılırken aynı tutardaki karşılık rakamı, şüpheli alacaklar kalemine yazılmaktadır. Reeskont hesabı cari dönemde yapılan alacak ve borç reeskontu ile geçmiş dönem reeskontlarının iptalinden doğan gelir ve giderlerin bakiyesinden oluşmaktadır. 2014 yılının altı aylık döneminde yapılan alacak ve borç reeskontlarının net gider etkisi 3,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Türkiye Muhasebe Standartları gereğince cari döneme, 5,1 milyon TL tutarında ertelenmiş vergi varlığı geliri yansımıştır. Diğer gelir ve karlar hesabı dönem kârına 859 bin TL etki ederken, muhtelif giderlerimizden oluşan diğer gider ve zararlar hesabının ise 135 bin TL olumsuz etkisi olmuştur. 12 4. FAALİYET SONUÇLARI DÖNEMLER FAALİYET SONUÇLARI Teknik Bölüm Dengesi DEĞİŞİM 30.06.2014 30.06.2013 (%) 63.080.898 47.282.974 33,4 Yatırım Gelirleri 117.195.595 86.902.551 34,9 Yatırım Giderleri -132.647.030 -94.292.892 40,7 Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar -12.730.918 -15.784.536 -19,3 Toplam 34.898.545 24.108.097 44,8 Brüt Kar 34.898.545 24.108.097 44,8 Vergi Karşılığı -9.568.918 -- Net Kar 25.329.627 24.108.097 -5,1 Sonuç olarak, Şirketimiz 2014 yılının ilk yarısında 1.593 milyon TL prim üretimi ile hayat dışı sektör prim üretiminde ilk sırada yer alırken brüt kar rakamı ise %44,8 artışla 34,9 milyon TL olmuştur. Hesaplanan 9,6 milyon TL tutarındaki vergi karşılığı sonucunda net kar rakamı 25,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 13