Tacirler Yatırım Menkul Değerler - Araştırma Nispetiye Cad. Akmerkez, B3 Blok Kat :9 Etiler / İstanbul Tel: 0212 355 46 46 Faks : 0212 282 09 98 Yükselen - GÜNLÜK BÜLTEN Bist 100 02 Şubat 2015 Pazartesi Hacim (mio TL) 88,945.8 388.0 0.44% 3,731.0 -5.48% Düşen Aynı Yılbaşına göre Karma 1.061138 18.02% Değişken 0.680136 25.35% Likit 0.021726 8.68% ÜFE 9.88% TÜFE Getiriler - % 9.54% Tacirler Repo Net %1.49 Değişimler Bist 100 Bist 100-cent Bist 30 Bist 30 - cent TL/Dolar TL/Euro Sepet$%40+€%60 Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık 88,946 3.97 99,421 4.44 2.2390 2.8695 2.6173 0.44 0.71 1.87 2.14 -0.27 0.56 0.28 1.75 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.76 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.76 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 HİSSE SENETLERİ PİYASASI BİST 100 endeksi güne 413 puan artış ile 88971 puandan başladı. Gün içerisinde 89462 seviyelerine kadar yükselen endeks günü %0.44 artış ile 88946 puandan kapattı. Endeksin gördüğü en düşük seviye 88045 oldu. Sanayi endeksi %-0.22 azalış, bankacılık endeksi ise %1.4 artış gösterdi. Bu hafta gündemde olan öncelikli konu olan Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) kararı Çarşamba günü açıklandı. ABD ekonomisinin geçen yıl Aralık ayında gerçekleştirilen son FOMC toplantısından bu yana sağlıklı bir hızda büyüdüğü ve Fed'in politika faiz oranını artırmak konusunda "sabırlı" olacağı ifade edilen toplantıdan faiz artırım kararı çıkmadı. Döviz kuru hareketinin yukarı yönlü gerçekleşmesi Endeks’i olumsuz yönde etkiledi. Haftaya 90500 seviyelerinden alıcılı başlayan Endeks, haftanın son işgününe kadar düşüş yaşadı. Cuma gübü hafif toparlanma gerçekleştiren Endeks haftayı 89000 seviyelerinden kapatı. Önümüzdeki hafta Türkiye’de enflasyon verileri ile birlikte ABD’de açıklanacak işsizlik başvuruları ile istihdam verileri önem arz etmektedir. Döviz kurunda düşüş yaşanması durumunda Endeks’in pozitif etkilenmesi beklenebilir. Endekste dirençler 91400 ve 93200’de, destekler ise 87000, 84100 ve 82000 seviyelerinde yer almaktadır. Bugün açıklanacak veriler arasında yurtiçinde Ocak ayı HSBC imalat sanayi PMI; ABD’de Aralık ayı kişisel gelirler ve kişisel harcamalar, Ocak ayı Markit imalat sanayi PMI, Aralık ayı inşaat harcamaları, Ocak ayı ISM imalat sanayi endeksi; İtalya’da Ocak ayı bütçe dengesi yer almaktadır. EKONOMİK ve POLİTİK HABERLER Fransa'da tüketici harcamaları Aralık'ta aylık % +1.5 (önceki: %+0.4), yıllık % +0.5 (önceki: %-1.1) arttı. Dış ticaret açığı Aralık ayında -8,5 milyar dolar (Kasım: -8,32 milyar dolar) oldu. İtalya'da işsizlik Aralık'ta %12.9 (önceki: %13.4) olarak açıklandı. İspanya'da cari işlemler dengesi Kasım'da 1.73 milyar Euro olarak açıklandı. İngiltere'de tüketici kredileri Kasım'da +0.58 milyar GBP (önceki: +1.3 milyar GBP) arttı. İngiltere’de mortgage kredileri Kasım'da +1.61 milyar GBP (önceki: +2.05 milyar) arttı. Euro Bölgesi’nde TÜFE Ocak'ta yıllık % -0.6 (önceki: %-0.2) azaldı. Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı Ocak'ta %11.4 (önceki: %11.5) olarak açıklandı. İtalya’da üretici fiyatları Aralık’ta aylık % -0.7 (önceki: %-0.2), yıllık % -1.8 (önceki: %-1.2) azaldı. Rusya Merkez Bankası gösterge faiz oranlarını 2 puan düşüşle yüzde 15 seviyesine indirdi. İtalya’da yeni cumhurbaşkanı ikinci tur oylamada da seçilemedi. ABD'de çekirdek PCE fiyat endeksi 4. çeyrekte % +1.1 (önceki: % +1.4) arttı. ABD'de 4. çeyrek öncü GSYİH % +2.6 (önceki: % +5.0) artış gösterdi. ABD'de ISM-Chicago PMI endeksi Ocak'ta 59.4 (önceki: 58.8) olarak açıklandı. ABD'de Michigan Ünv. ay sonu güven endeksi Ocak'ta 98.1 (önceki: 98.2) olarak açıklandı. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Araştırma www.tacirler.com.tr B3 Blok Kat:9 Akmerkez-Etiler Tel: 0212 355 46 46 Tacirler Yatırım Menkul Değerler - Araştırma Nispetiye Cad. Akmerkez, B3 Blok Kat :9 Etiler / İstanbul Tel: 0212 355 46 46 Faks : 0212 282 09 98 Endeksler GÜNLÜK BÜLTEN 30 Ocak 15 02 Şubat 2015 Pazartesi 17:30 itibarı ile.. TAHVİL ve BONO PİYASASI ISIN www.tacirler.com.tr Nasdaq 4,313.4 0.37% Bovespa 54,892.6 -0.38% Merval 7,820.0 1.62% FTSE 100 6,782.9 -0.88% DAX 9,899.0 -0.40% CAC 40 4,544.5 -0.22% RTX(Rusya) 1,842.7 0.18% TRT TRT TRT TRT TRT - 15/01/2020 15/01/2020 24/07/2024 13/05/2015 24/07/2024 Repo Repo T16 T16 T15 T11 T15 - Gün Valör 1,808 1,811 3,460 103 3,463 3 5 02-Şub 30-Oca 02-Şub 30-Oca 30-Oca - Hacim mio TL Ortalama Faiz Basit Bileşik Fiyat 151,300 114,500 91,300 64,100 58,600 10,136,305 281 114.856 115.290 113.472 99.292 113.646 - 6.91 6.82 7.03 7.49 7.01 9.69 8.20 7.03 6.94 7.15 7.69 7.13 - GÖSTERGE TAHVİL FAİZ ORANI Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda gösterge tahvil 16/11/2016 bugün valörlü işlemlerde %6.84 bileşik seviyesinden açıldı. İşlemler % 6,80 - %6,90 bileşik seviyelerinden geçerken aynı gün valörlü işlem miktarı 8.600.000 TL olarak gerçekleşti. Usd kuru 2.4200-2.4500 aralığında hareket etti. Üç gün valörlü işlemlerde ise 16/11/2016 vadeli tahvilde işlemler %6.85-%6.95 seviyelerinden gerçekleşti. Borsa İstanbul Repo Pazarında aynı gün valörlü işlemlerde ortalama faiz oranı %9.69 oldu. İşlem miktarı 10.074.500 milyon TL olarak gerçekleşti. YÜKSELTENLER DÜŞÜRENLER Kod Bist 100 Endeksi'ni Yükseltenler Kod Puan Ağırlık Düşürenler Puan Ağırlık GARAN ISCTR BIMAS HALKB ARCLK 246.0 122.6 53.3 44.8 33.0 50.9 37.6 37.0 35.1 17.1 11.5 5.5 4.9 5.3 1.4 TUPRS TCELL THYAO TOASO TSKB 3.6 6.0 3.6 1.1 0.7 İŞLEM HACMİ EN YÜKSEK 10 HİSSE KOD HALKB GARAN ISCTR AKBNK VAKBN THYAO EREGL AFYON TMSN TUPRS Piyasa D. $milyon 8,821 19,415 14,330 16,007 6,387 5,781 6,878 173 435 5,945 Lot 27,025,977 33,642,239 44,668,044 23,683,890 35,210,457 21,041,297 35,663,315 877,286 13,326,972 1,925,525 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Araştırma mio TL 426.1 343.3 316.2 212.0 201.0 199.3 156.3 114.3 114.2 103.0 Son 15.80 10.35 7.13 8.96 5.72 9.38 4.40 129.00 8.47 53.15 Yüksek 15.95 10.40 7.15 9.04 5.77 9.68 4.47 136.50 8.74 54.40 www.tacirler.com.tr Düşük %Değ 15.60 10.05 6.99 8.83 5.65 9.36 4.29 124.50 8.43 53.05 0.15 0.25 0.18 0.03 0.05 -0.11 -0.02 6.00 -0.11 -0.85 Destek Destek Direnç Direnç 15.50 9.06 6.26 8.05 5.04 8.00 3.83 115.00 6.83 50.80 14.80 9.00 6.02 7.64 4.90 7.94 3.58 104.00 6.70 49.75 16.20 10.35 7.13 9.24 5.80 9.60 4.51 140.00 8.50 54.80 16.80 10.90 7.44 9.42 6.19 9.92 4.56 155.00 8.75 55.70 B3 Blok Kat:9 Akmerkez-Etiler Tel: 0212 355 46 46 Tacirler Yatırım Menkul Değerler - Araştırma Nispetiye Cad. Akmerkez, B3 Blok Kat :9 Etiler / İstanbul Tel: 0212 355 46 46 Faks : 0212 282 09 98 GÜNLÜK BÜLTEN 02 Şubat 2015 Pazartesi En Çok Değişim Gösteren Hisseler HİSSE MEPET LINK ANSA SONME ISBTR BAKAB DESPC FVORI OZKGY KERVN ARTAN SON 10.20 4.40 0.55 4.23 1,310.00 3.05 3.25 0.15 3.09 0.55 DEĞ % 16.17 12.24 10.00 9.87 8.99 8.16 7.97 7.14 6.55 5.77 HİSSE GENYH EPLAS GEDIZ FRIGO IDAS SKPLC MRTGG MRSHL TOASO TEKTU AZALAN SON 4.9 1.3 1.20 0.21 0.21 1.13 0.23 46.05 16.35 0.58 Emtia Fiyatları ve Değişimler 30 Ocak 15 17:30 itibarı ile.. DEĞ % 10.13 7.14 5.51 4.55 4.55 4.24 4.17 3.76 3.54 3.33 EMTİA ALTIN GÜMÜŞ BAKIR Son 1240.69 17.56 2.49 BRENT NYMEX 85.26 45.17 -0.41 1.44 98.80 664.54 1.14 1.86 S.ALTIN S.CUMH. Günlük 0.66 0.96 0.64 Değişim (%) Haftalık 0.66 0.96 -14.08 Aylık -3.62 -9.80 -22.04 Yıllık -25.94 -42.11 -30.61 -0.41 -19.11 -17.22 -52.93 -23.36 -50.81 12.79 13.59 10.30 11.08 3.43 4.16 Altın, gümüş ve bakır $ / Ons; Brent ve Nymex $ / Varil; S.Altın ve S.Cumh. TL 'dir. TEKNİK GÖSTERGELER 21 Günlük Hareketli Ortalama HİSSE KOZAA IPEKE GUBRF YAZIC - YUKARI GEÇEN SON LOT 1.70 8,676,416 1.59 5,533,315 5.58 1,449,017 20.60 116,658 - HİSSE - Stochastic Göstergesi AŞAĞI GEÇEN SON LOT - - HİSSE GARAN KOZAA IPEKE ANACM BJKAS FENER - AL VEREN SON LOT HİSSE 10.35 33,642,236 ULKER 1.7 8,676,416 SODA 1.59 5,533,315 AEFES 2.01 3,430,195 2.32 2,908,642 34.3 51,320 - - - - - HİSSE IHLAS - AL VEREN SON 0.28 - www.tacirler.com.tr Macd Göstergesi HİSSE KOZAA IHLAS - AL VEREN SON 1.70 0.28 - HİSSE TMSN NETAS AFYON OTKAR ECILC ISGYO ECZYT DOAS AKSA SODA YUKARIDA SON 8.47 10.15 129 95.75 3.11 1.82 8.54 13.95 9.5 5.23 LOT 8,676,416 7,182,675 - HİSSE VAKBN SAHOL TTKOM VKGYO ASELS TKNSA YAZIC CLEBI LOGO - HİSSE ALKIM AEFES IPEKE ENKAI GOODY MNDRS IHLAS KOZAA GSRAY BIZIM LOT 1,091,983 467,843 386,373 - RSI Göstergesi SAT VEREN SON LOT 5.72 35,210,456 10.35 8,711,387 7.34 5,814,854 3.01 2,276,552 11.90 769,264 9.02 235,512 20.60 116,658 32.25 67,538 27.80 3,748 - 100 Günlük Hareketli Ortalamadan FARK % 46.64 43.03 26.82 25.06 25.06 24.23 24.04 22.66 22.00 20.18 SAT VEREN SON 19.40 5.23 21.50 - AŞAĞIDA SON 14.25 21.50 1.59 4.96 81.60 0.78 0.28 1.70 18.30 17.80 LOT 7,182,675 - HİSSE KARSN ECILC DOAS CIMSA CLEBI - SAT VEREN SON LOT 1.69 23,050,934 3.11 12,463,032 13.95 495,360 17.30 152,582 32.25 67,538 - Yükselen Dip ve Miktar Artışı FARK % -11.01 -9.96 -8.80 -7.41 -7.33 -6.39 -6.37 -6.16 -5.99 -5.66 HİSSE IZMDC KOZAL BRSAN ALGYO DOHOL NTTUR ISCTR ISGYO GUBRF ARCLK SON 2.71 19.35 7.16 21.35 0.74 1.43 7.13 1.82 5.58 15.60 DİP % 0.37 1.61 0.14 0.96 1.37 1.45 0.72 1.14 1.68 0.33 LOT % 778.57 214.83 126.42 89.24 73.69 69.46 58.18 46.75 32.39 22.56 **Tüm analizler BİST Ulusal 100 Endeksi kapsamındaki hisseler için yapılmıştır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Merkez/İSTANBUL Tel:0212 355 46 46 - 282 10 20 Faks:0212 282 09 98, Bakırköy/İSTANBUL Tel:0212 570 52 59 Faks 0212 571 96 96, Erenköy/İSTANBUL Tel: 0216 348 82 82 Faks: 0216 348 83 77, Kartal/İSTANBUL Tel: 0216 306 22 71 - 306 22 06 Faks: 0216 306 23 22, Şişli/İSTANBUL Tel:0212 231 69 69 Faks:0212 231 41 74, ADANA Tel: 0322 457 77 55 Faks: 0322 457 80 44, ANKARA Tel: 0312 435 18 36 - 435 98 62 Faks 0312 431 76 81, ANTALYA Tel: 0242 248 45 20 Faks: 0242 244 04 98, BURSA Tel: 0224 225 64 10 Faks 0224 225 64 20, DENİZLİ Tel: 0258 265 87 85 Faks: 0258 265 91 78, GAZİANTEP Tel:0342 232 35 35 Faks:0342 232 35 80, İZMİR Tel: 0232 445 01 61 Faks: 0232 445 30 36, İZMİT Tel: 0262 323 11 33 Faks: 0262 322 71 79, KOCAELİ (İrtibat Bürosu) Tel: 0262 260 01 01 Faks: 0262 260 01 13, KAYSERİ Tel: 0352 221 08 68 Faks: 0352 222 91 66, Girne/KKTC Tel: 0392 815 14 56 Faks: 0392 815 14 57, MERSİN Tel: 0324 238 11 89 Faks: 0324 238 11 98, ZONGULDAK Tel: 0.372 251 21 10 - 253 65 73 Faks: 0372 253 48 55, Karadeniz Ereğli/ZONGULDAK (İrtibat Bürosu) Tel: 0372 316 40 50 Faks:0372 316 40 57 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Araştırma www.tacirler.com.tr B3 Blok Kat:9 Akmerkez-Etiler Tel: 0212 355 46 46