JAVNI POZIV ZA UPIS OBVEZNICA DRUŠTVA NETA CAPITAL CROATIA D.D. 12. rujna 2013. NETA CAPITAL CROATIA d.d. Javni poziv ulagateljima za upis konvertibilnih subordiniranih perpetualnih obveznica društva Neta Capital Croatia d.d. s ugrađenom call opcijom i step-up kamatnom stopom u iznosu do 7.000.000,00 kuna oznake: NFDA-O-AA0A, ISIN: HRNFDAOAA0A6. Naziv: Indikativni nominalni iznos izdanja: Minimalni iznos nominalnog izdanja: Uspješnost izdanja: Nominalni iznos jedne obveznice: Minimalna pojedinačna uplata: Valuta uplate i isplate: Oznaka: ISIN: Godišnja fiksna kamatna stopa: Obračun stečene kamate Isplata kupona: Isplata glavnice: Izdanje konvertibilnih subordiniranih perpetualnih obveznica društva Neta Capital Croatia d.d. s ugrađenom call opcijom i step-up kamatnom stopom, javnom ponudom, bez objavljivanja prospekta. HRK 7.000.000,00 HRK 1.500.000,00 Izdanje će se smatrati uspješnim ukoliko se izda minimalno HRK 1.500.000,00. U slučaju uspješne emisije obveznica, eventualna razlika između izdane i ponuđene količine obveznica će ostati neupisana uz mogućnost naknadnog izdavanja u novim tranšama. HRK 1,00 EUR 100.000,00 u kunskoj protuvrijednosti primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan uplate HRK NFDA-O-AA0A HRNFDAOAA0A6 8% prvih pet godina; 10% nakon pete godine ACT/ACT Jednom godišnje; Kupon će se isplatiti u novcu ako je društvo za upravljanje poslovalo s pozitivnom neto dobiti u prethodnoj godini i ako takva isplata ne bi imala za posljedicu smanjenje kapitala društva za upravljanje na razinu manju od iznosa propisanog Pravilnikom o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje, inače kupon neće biti isplaćen. Nakon isteka pet godina od izdanja Izdavatelj može svake godine iskoristiti call opciju za otkup obveznice po nominalnoj cijeni. Izdanje se može otkupiti isključivo u cjelini. Prilikom aktivacije call opcije otkup će se izvršiti u novcu ako takva isplata ne bi imala za posljedicu smanjenje kapitala društva za upravljanje na razinu manju od iznosa propisanog Pravilnikom o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje, inače će se otkup izvršiti u novoizdanim dionicama društva za upravljanje po fer cijeni koju će odrediti međunarodna revizorska kuća. U slučaju otkupa obveznica u novoizdanim dionicama Izdavatelja, ulagatelj će dobiti količinu dionica koja se dobije dijeljenjem iznosa glavnice obveznice sa fer cijenom dionice, zaokruženo na najbliži cijeli broj. Neta Capital Croatia d.d., Ilica 1a, 10000 Zagreb, MB: 2299267, Telefon: 0800 6336, www.netacapital.hr NETA CAPITAL CROATIA d.d. Datumi za aktivaciju call opcije Dospijeće: Cijena izdanja: Prinos izdanja: 04. listopada svake godine, s početkom 04. listopada 2018. Neodređeno 100% nominalne vrijednosti HRK 1,00 8% prvih pet godina; 10% nakon pete godine Minimalni iznos za upis navedenog izdanja iznosi EUR 100.000,00 u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja. Niti jedan potencijalni ulagatelj nema pravo prvenstva pri upisu obveznica. Obveznice Izdavatelja ponuđene su svim fizičkim i pravnim osobama. Otvaranje knjige upisa: Zatvaranje knjige upisa: Alokacija: Uplata sredstava: Izdavanje obveznica: Uvrštenje na Zagrebačku burzu: 16.9.2013. 30.9.2013. u 12:00 02.10.2013. 30.9.2013. u 12:00 04.10.2013. Najkasnije 04.10.2014. Ovim putem pozivamo investitore na upis obveznica te molimo da nam do 30. rujna 2013. u 12:00 sati pošaljete Vaše upisnice i izvršite uplate. Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju. Kontakt Izdavatelja: Neta Capital Croatia d.d. Adresa: Ilica 1a, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6395 674 Fax: +385 1 6395 675 Web: www.neta.hr E-mail: [email protected] U Zagrebu, 13. rujna 2013. Predsjednik Uprave: Član Uprave: Dario Vilović Dejan Rajbar Neta Capital Croatia d.d., Ilica 1a, 10000 Zagreb, MB: 2299267, Telefon: 0800 6336, www.netacapital.hr